Размер рынка финансовых облачных решений - по типу, по размеру предприятия, по модели развертывания, по применению, по конечному пользователю, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка финансовых облачных решений

Глобальный рынок финансовых облачных решений оценивался в 32,8 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, будет расти с CAGR 22,7% в период с 2025 по 2034 год.

Рынок готовится к значительному расширению, стимулируемому ускоряющимся спросом на цифровую трансформацию в банковской сфере, страховании, управлении инвестициями и других финансовых услугах. Организации все чаще внедряют облачные финансовые решения для повышения операционной эффективности, обеспечения соответствия нормативным требованиям и предоставления превосходных клиентских впечатлений. Интеграция автоматизации, искусственного интеллекта (ИИ) и передовых аналитических инструментов революционизирует финансовые процессы, обеспечивая принятие решений в реальном времени и проактивное управление рисками.

Финансовые облачные решения служат основой для оптимизации финансовых операций, предлагая такие функции, как автоматизированный учет, финансовая отчетность в реальном времени и бесперебойная интеграция с системами управления ресурсами предприятия (ERP) и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Усиленные меры безопасности, включая протоколы шифрования, многофакторную аутентификацию и верификацию транзакций с использованием блокчейна, встроены для защиты конфиденциальных финансовых данных и обеспечения соответствия строгим нормативным стандартам.

Например, в феврале 2024 года компания FinCloud Solutions запустила модуль управления контрактами на основе блокчейна в своей облачной финансовой платформе, что позволило безопасно и прозрачно выполнять финансовые соглашения. Это нововведение позволяет финансовым учреждениям снижать риски мошенничества и улучшать аудиторские возможности, одновременно ускоряя процесс обработки контрактов.

Технологические достижения в области финансовых облачных решений, включая прогнозные аналитические инструменты для прогнозирования денежных потоков, роботизированную автоматизацию процессов (RPA) для обработки транзакций и интерфейсы дополненной реальности (AR) для интерактивных финансовых дашбордов, еще больше стимулируют рост рынка. Эти инновации позволяют организациям дифференцировать свои финансовые услуги, повышать точность и улучшать бизнес-агильность в высококонкурентной среде.

Тенденции рынка финансовых облачных решений

• Финансовые учреждения все чаще используют облачные платформы для централизации операций, повышения соответствия нормативным требованиям и поддержки инициатив цифровой трансформации. Эти решения предлагают масштабируемую инфраструктуру, доступ к данным в реальном времени и бесперебойную интеграцию с основными банковскими системами, что улучшает операционную эффективность и гибкость.
  
• Внедрение ИИ и машинного обучения в облачные финансовые среды революционизирует управление рисками, выявление мошенничества и оценку кредитоспособности. Передовые аналитические инструменты обеспечивают прогнозные инсайты, автоматизацию процессов андеррайтинга и обнаружение аномалий в реальном времени, что способствует более умному и быстрому принятию решений.
  
• Мобильные и мультиканальные решения становятся стандартом в финансовых услугах, стимулируемые спросом клиентов на доступность и удобство. Облачные платформы поддерживают мобильное банкинг, цифровое оформление и виртуальные финансовые консультационные услуги, что повышает вовлеченность и лояльность клиентов.
  
• Решения RegTech, интегрированные в финансовые облака, упрощают соответствие эволюционирующим нормативным рамкам, таким как GDPR, Базель III и PSD2. Автоматизированная отчетность, аудиторские следы и мониторинг в реальном времени помогают учреждениям снижать риски и улучшать готовность к регулированию.
  
• Модульные, основанные на API облачные финансовые платформы позволяют банкам, финтехам и страховым компаниям настраивать рабочие процессы, интегрировать сторонние инструменты и масштабировать операции эффективно. Эта гибкость поддерживает быструю инновацию, локализованные услуги и адаптированные предложения продуктов на различных рынках.
  

Анализ рынка финансовых облачных решений

По размеру предприятия рынок разделен на крупные предприятия и МСП. Сегмент крупных предприятий доминировал на рынке, генерируя выручку около 21 млрд долларов США в 2024 году.

• Доминирование крупных предприятий на рынке финансовых облачных решений обусловлено их мощными ИТ-бюджетами и возможностью внедрять комплексные, масштабируемые облачные инфраструктуры. Эти организации внедряют передовые решения для оптимизации финансовых операций, обеспечения соответствия нормативным требованиям и интеграции услуг в глобальных бизнес-подразделениях.
  
• Например, в феврале 2024 года JPMorgan Chase развернул облачную финансовую платформу на основе ИИ по всему миру. Эта система включала финансовую отчетность в реальном времени, интеллектуальные инструменты оценки рисков и автоматизированные возможности обслуживания клиентов, что привело к повышению операционной эффективности и скорости принятия решений.
  
• Крупные предприятия используют облачные финансовые системы для достижения бесперебойной интеграции данных, стандартизации финансовых процессов и повышения безопасности в различных географических регионах. Централизованные платформы позволяют обеспечивать единообразие политик и эффективное межведомственное взаимодействие.
  

По типу рынок разделен на услуги и решения. Сегмент услуг доминировал на рынке и занимал долю 60% в 2024 году.

• Сегмент услуг доминировал на рынке финансовых облачных решений, что обусловлено растущим спросом на консалтинг, внедрение, поддержку и управляемые услуги. По мере перехода финансовых учреждений в облачные среды они все больше полагаются на экспертных поставщиков услуг для обеспечения бесперебойной миграции, интеграции систем и соответствия нормативным требованиям.
  
• Эти услуги необходимы для оптимизации производительности облака, позволяя учреждениям настраивать платформы, управлять рабочими нагрузками и поддерживать работоспособность, соблюдая строгие стандарты безопасности. Постоянная поддержка и управляемые услуги также позволяют организациям сосредоточиться на основных бизнес-функциях, в то время как поставщики услуг управляют инфраструктурой.
  
• Растущая сложность финансовых нормативов, киберугроз и инициатив цифровой трансформации сделала специализированные облачные услуги стратегическим приоритетом как для крупных предприятий, так и для МСП. Эти услуги обеспечивают масштабируемость, устойчивость и соответствие, еще больше подчеркивая их критическую роль на рынке.
  

По моделям развертывания рынок разделен на публичные, гибридные и частные. В 2024 году доминировал сегмент публичных облаков.

• Сегмент публичных облаков доминировал на рынке финансовых облачных решений, в основном благодаря своей экономической эффективности, масштабируемости и простоте развертывания. Финансовые учреждения все чаще обращаются к публичным облачным платформам для модернизации устаревших систем, поддержки удаленных операций и ускорения цифровой трансформации без значительных первоначальных инвестиций в инфраструктуру.
  
• Провайдеры публичных облаков предлагают по запросу доступ к вычислительным ресурсам, передовым аналитическим инструментам и функциям безопасности, что делает их привлекательным выбором как для крупных предприятий, так и для МСП. Эта модель поддерживает быстрое развертывание, глобальный охват и бесперебойную интеграцию с сторонними приложениями и API.
  
• По мере улучшения возможностей безопасности и соответствия нормативным требованиям публичных облачных платформ финансовые учреждения все больше уверены в переносе критических рабочих нагрузок в эти среды. Развертывание публичных облаков также поддерживает инновации за счет возможностей ИИ/МО, способствуя разработке финансовых продуктов и услуг следующего поколения.
  

По конечному использованию рынок разделен на банковский сектор, страхование, управление инвестициями и другие. В 2024 году доминировал банковский сегмент.

• Банковский сегмент доминировал на рынке финансовых облачных решений, что обусловлено агрессивным продвижением сектора в сторону цифровой трансформации, операционной эффективности и клиентоориентированных услуг. Банки используют облачные платформы для модернизации основных банковских систем, улучшения цифровых каналов и оптимизации операций в бэкофисе.
  
• Применение облачных технологий в банковской сфере позволяет осуществлять обработку транзакций в реальном времени, предоставлять персонализированные финансовые услуги и обеспечивать надежные механизмы выявления мошенничества. Эти преимущества необходимы для повышения конкурентоспособности, выполнения нормативных требований и удовлетворения эволюционирующих ожиданий потребителей.
  
• Банки также используют облачные финансовые платформы для поддержки мобильного банкинга, цифровых платежей и открытых банковских API, которые являются ключевыми для привлечения и удержания клиентов, ориентированных на технологии. Масштабируемость, гибкость и безопасность облачных решений делают их идеальными для удовлетворения сложных потребностей современных банковских учреждений.
  

По применению рынок разделен на управление взаимоотношениями с клиентами, управление капиталом, управление активами, управление счетами, управление доходами и другие. В 2024 году доминировал сегмент управления взаимоотношениями с клиентами.

• Сегмент управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) доминировал на рынке финансовых облачных технологий, что обусловлено растущим спросом на персонализированный клиентский опыт и стратегии взаимодействия на основе данных. Финансовые учреждения все чаще внедряют облачные CRM-решения для централизации данных о клиентах, автоматизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов через цифровые каналы.
  
• Облачные CRM-системы позволяют банкам, страховым компаниям и инвестиционным фирмам получать данные о поведении, предпочтениях и финансовых потребностях клиентов в режиме реального времени. Это позволяет предлагать персонализированные продукты, обеспечивать проактивную поддержку клиентов и улучшать возможности кросс-продаж и апселлинга.
  
• По мере того как финансовые услуги становятся более цифровыми и конкурентоспособными, CRM-платформы играют центральную роль в привлечении клиентов, удовлетворенности и лояльности. Масштабируемость и возможности интеграции облачных CRM-инструментов также позволяют учреждениям быстро инновационно развиваться и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
  

США доминировали на рынке финансовых облачных технологий в Северной Америке с выручкой в размере 9,6 млрд долларов в 2024 году и, как ожидается, будут расти с темпом около 24,0% в течение прогнозируемого периода.

• США доминировали на рынке Северной Америки, что обусловлено наличием крупных финансовых учреждений, развитой ИТ-инфраструктурой и ранним внедрением облачных технологий. Сильная нормативно-правовая база страны и конкурентоспособная экосистема финтеха ускорили внедрение облачных решений в банковском, страховом и инвестиционном секторах.
  
• Финансовые организации США используют облачные платформы для модернизации устаревших систем, повышения кибербезопасности и предоставления бесперебойного цифрового опыта. Этот переход дополнительно поддерживается стратегическими партнерствами с ведущими поставщиками облачных услуг, такими как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud.
  
• Рынок США также выигрывает от высоких инвестиций в финтех-стартапы, государственной поддержки цифровых финансовых инициатив и технологически грамотной потребительской базы. Вместе эти факторы укрепили его лидерскую роль в формировании траектории роста рынка финансовых облачных технологий в Северной Америке.
  

Прогнозы указывают на то, что с 2025 по 2034 год рынок Германии будет расти значительными темпами.

• Рынок финансовых облачных технологий в Германии, как ожидается, будет расти значительными темпами, что обусловлено растущими инициативами цифровой трансформации, строгими требованиями нормативного соответствия и растущим спросом на безопасную, масштабируемую финансовую инфраструктуру. Немецкие финансовые учреждения быстро внедряют облачные технологии для модернизации устаревших систем и повышения операционной устойчивости.
  
• Ключевыми драйверами роста являются продвижение открытого банкинга, внедрение AI-финансовых услуг и необходимость анализа данных в реальном времени. Облачные платформы позволяют банкам, страховым компаниям и управляющим активами в Германии предоставлять персонализированный клиентский опыт, сохраняя высокие стандарты защиты данных в соответствии с GDPR.
  
• Сильная финтех-экосистема Германии, поддерживающая нормативная среда и акцент на инновации делают ее ключевым центром роста на европейском рынке финансовых облачных технологий. По мере роста спроса на гибкие, экономически эффективные и соответствующие нормативным требованиям финансовые решения Германия, как ожидается, будет играть ведущую роль в формировании будущего внедрения финансовых облачных технологий в регионе.
  

Прогнозы указывают на то, что с 2025 по 2034 год рынок финансовых облачных технологий в Китае будет расти значительными темпами.

• Рынок Китая, как ожидается, будет расти значительными темпами, что обусловлено быстрой цифровизацией финансовых услуг, сильной государственной поддержкой и развитием облачной инфраструктуры. Китайские финансовые учреждения все чаще используют облачные технологии для повышения операционной эффективности, выполнения нормативных требований и предложения инновационных цифровых продуктов.
  
• Например, в 2024 году China Construction Bank (CCB), один из крупнейших государственных коммерческих банков страны, заключил партнерство с Huawei Cloud для миграции своих основных банковских приложений в безопасную облачную среду. Этот шаг позволил CCB улучшить предоставление услуг, снизить затраты на ИТ-инфраструктуру и развернуть решения для обслуживания клиентов на основе ИИ в своих филиалах по всей стране.
  
• Партнерство также поддерживало нормативное соответствие и позволило банку масштабировать свои операции для обслуживания более широкой клиентской базы, ориентированной на цифровые технологии. По мере того как все больше китайских финансовых учреждений следуют этому примеру, рынок финансовых облачных технологий в Китае, как ожидается, будет демонстрировать устойчивый высокий рост, что позволит стране занять лидирующие позиции в региональной трансформации финансовых услуг с использованием облачных технологий.
  

Доля рынка финансовых облачных технологий

• Топ-7 компаний, Amazon Web Services, Microsoft, IBM Corporation, Salesforce, Oracle Corporation, Google LLC и Acumatica Inc., занимают значительную долю рынка более 30% в индустрии финансовых облачных технологий в 2024 году.
  
• Amazon Web Services (AWS) остается лидером рынка, предлагая высокомасштабируемую и безопасную облачную инфраструктуру, адаптированную для финансовых услуг. AWS обеспечивает работу широкого спектра банковских и финтех-операций с помощью инструментов ИИ, машинного обучения и блокчейна.
  
• Например, в феврале 2024 года AWS расширил сотрудничество с JPMorgan Chase, развернув системы обнаружения мошенничества на основе ИИ и анализ рисков в реальном времени по всей своей глобальной сети, что повысило безопасность и операционную эффективность.
  
• Microsoft Azure продолжает лидировать с помощью своих всеобъемлющих облачных предложений, разработанных для финансового сектора, сочетая гибридные облачные возможности и услуги ИИ. Azure поддерживает финансовые учреждения в вопросах соответствия нормативным требованиям, анализа данных и инициатив цифровой трансформации.
  
• Например, в январе 2024 года Microsoft заключила партнерство с Barclays Bank для внедрения чат-ботов для обслуживания клиентов на основе Azure OpenAI и автоматизированных решений для обработки кредитов, что значительно сократило время обработки и улучшило опыт клиентов.
  
• IBM Corporation использует свой опыт в области ИИ и гибридных облачных решений для предоставления безопасных и соответствующих нормативным требованиям облачных платформ для финансовых учреждений. ИИ Watson и технология блокчейна IBM сыграли ключевую роль в трансформации финансовых операций.
  
• Например, в марте 2024 года IBM сотрудничала с Allianz SE, одной из крупнейших страховых компаний в мире, для внедрения обработки страховых случаев на основе ИИ Watson в IBM Cloud, что сократило время обработки страховых случаев на 35% при одновременном повышении точности.
  
• Salesforce лидирует на рынке финансовых облачных CRM с помощью своей платформы Financial Services Cloud, помогая банкам и управляющим активами предоставлять персонализированный клиентский опыт и оптимизировать процессы соответствия нормативным требованиям.
  
• Например, в феврале 2024 года Salesforce заключила партнерство с Wells Fargo для интеграции инструментов взаимодействия с клиентами на основе ИИ, что позволило предоставлять персонализированные финансовые консультации и улучшать удержание клиентов с помощью прогнозной аналитики.
  
• Oracle Corporation предлагает надежные облачные ERP-решения и финансовые управленческие решения, ориентированные на масштабируемость и безопасность. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) все чаще используется банками для модернизации основных систем и отчетности по нормативным требованиям.
  
• Например, в апреле 2024 года Oracle сотрудничала с Standard Chartered Bank для внедрения единой облачной финансовой платформы, автоматизировав процессы согласования и управления рисками по всей международной деятельности банка.
  
• Google Cloud (Google LLC) делает значительные успехи в финансовом секторе с помощью передовых возможностей анализа данных и ИИ, поддерживая инновации в финтехе и крупномасштабные цифровые банковские услуги.
  
• Например, в 2024 году Google Cloud заключила партнерство с китайской страховой компанией Ping An для внедрения систем анализа клиентов и обнаружения мошенничества на основе ИИ, что привело к улучшению скорости страхования и получению более глубоких данных о клиентах.
• Acumatica Inc. специализируется на облачных ERP-решениях, адаптированных для финансовых потребностей малого и среднего бизнеса, предлагая модульные, настраиваемые платформы для бухгалтерского учета, соответствия нормативным требованиям и финансовой отчетности.
  
• Например, в марте 2024 года Acumatica расширила свое присутствие, заключив партнерство с несколькими региональными кредитными союзами в США, что позволило автоматизировать финансовую отчетность и мобильный доступ для улучшения вовлеченности членов и операционной эффективности.
  

Компании на рынке финансовых облачных технологий

Основные игроки, действующие на рынке финансовых облачных технологий, включают:

• Acumatica
• Amazon
• Capgemini
• Dell
• Google LLC
• IBM
• Infosys
• Microsoft
• Oracle
• Salesforce
  

Лидирующие компании на рынке финансовых облачных технологий принимают стратегические инициативы, такие как слияния и поглощения, стратегические партнерства и значительные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (МО) и технологии блокчейна. Эти игроки сосредоточены на интеграции передовых аналитических решений, автоматизированных инструментов соответствия нормативным требованиям и облачных архитектур для повышения операционной эффективности, улучшения управления рисками и обеспечения надежной защиты данных. Такие достижения укрепляют их рыночные позиции, обеспечивая финансовые инсайты в реальном времени, оптимизацию потоков доходов и выполнение эволюционирующих нормативных требований в ключевых секторах, включая банковское дело, страхование и управление инвестициями.

Организации также инвестируют в масштабируемую облачную инфраструктуру, гибридные облачные решения и возможности вычислительных мощностей на краю сети. Эти технологии помогают улучшить скорость обработки данных, обеспечивают бесперебойную интеграцию систем и поддерживают непрерывную доступность, гарантируя высокую производительность и устойчивость для критически важных финансовых приложений. Сотрудничество с кибербезопасными компаниями, финтех-инноваторами и поставщиками RegTech ускоряет развитие комплексных финансовых облачных экосистем на глобальном уровне.

Новости индустрии финансовых облаков

• В апреле 2024 года корпорация Oracle запустила улучшенную платформу финансового облака с автоматическим мониторингом соответствия требованиям и аналитикой рисков в реальном времени, что позволяет финансовым учреждениям активно управлять изменениями в регулировании и эффективно минимизировать операционные риски.
  
• В марте 2024 года Salesforce представила обновление следующего поколения Financial Services Cloud с интегрированными инструментами на основе ИИ для анализа клиентов и автоматизированными консультационными инструментами, что позволяет банкам и управляющим активами предлагать высокоперсонализированное финансовое планирование и улучшать вовлеченность клиентов.
  
• В феврале 2024 года корпорация IBM представила облачное решение для обнаружения мошенничества, работающее на основе передовых алгоритмов машинного обучения, предназначенное для помощи банкам и страховым компаниям в обнаружении и предотвращении мошеннических транзакций в реальном времени, что повышает безопасность и снижает потери.
  
• В январе 2024 года Microsoft Azure запустила гибридное облачное решение, адаптированное для финансового сектора, с интегрированными кредитными оценками на основе ИИ и автоматизированными рабочими процессами обработки кредитов, что упрощает операции и повышает точность принятия решений для кредиторов.
  
• В декабре 2023 года Amazon Web Services (AWS) запустила модуль прогнозной аналитики на основе ИИ в рамках своих финансовых облачных предложений, что позволяет финансовым компаниям прогнозировать рыночные тенденции, оптимизировать инвестиционные портфели и улучшать стратегии управления рисками.
  
• В ноябре 2023 года Google Cloud представила защищенную облачную платформу с интегрированной проверкой транзакций на основе блокчейна и отчетностью о соответствии требованиям в реальном времени, что повышает прозрачность и доверие для финтех-компаний и цифровых банков.
  
• В ноябре 2023 года компания Acumatica Inc. выпустила облачное ERP-решение с улучшенными функциями автоматизации для финансовой отчетности и налогового соответствия, что помогает малым и средним предприятиям снижать ручную работу и повышать точность финансовых данных.
  

Отчет по исследованию рынка финансовых облаков включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млрд долларов) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по типу

• Решение
• Услуги

Рынок, по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, по модели развертывания

• Публичная
• Гибридная
• Частная

Рынок, по конечному использованию

• Банковское дело
• Страхование
• Управление инвестициями
• Другие

Рынок, по применению

• Управление взаимоотношениями с клиентами
• Управление активами
• Управление активами
• Управление счетами
• Управление доходами
• Другие
• Банковское дело

Приведенная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Италия
  • Россия
  • Скандинавские страны
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • Австралия и Новая Зеландия
  • Юго-Восточная Азия 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия