Размер рынка факторинговых услуг — по категориям (внутренний, международный), по типу (с правом регресса, без права регресса), по поставщику (банки, небанковские финансовые организации), по размеру предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), по конечному пользователю и прогноз на 2024–2032 гг.

Объем рынка факторинговых услуг

Объем рынка факторинговых услуг оценивался в 4,1 триллиона долларов США в 2023 году и, по оценкам, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит более 8,5%. Растущий спрос на альтернативные финансовые решения среди малых и средних предприятий (МСП) является важнейшим драйвером для рынка. Малые и средние предприятия не имеют длительного и устоявшегося послужного списка, что затрудняет получение типичных банковских кредитов. Факторинговые услуги помогают малому и среднему бизнесу генерировать быстрый денежный поток за счет приобретения дебиторской задолженности по сниженной ставке. Поставщики факторинговых услуг запускают инновационные факторинговые платформы, чтобы помочь малому и среднему бизнесу досрочно оплатить свои счета.

Например, в октябре 2023 года финтех-компания RXIL Global запустила платформу под названием ITFS (Invoice Trade Financing Services), чтобы помочь ММСП получать досрочные платежи по своим экспортным счетам-фактурам. Платформа направлена на преодоление кредитного разрыва для экспортеров за счет предоставления недорогого финансирования в защищенной сети через свою цифровую платформу. Платформа ITFS позволяет экспортерам загружать счета-фактуры и подтверждающие документы для создания единицы торгового факторинга, которая может быть принята импортером. После акцепта экспортер может получить быстрый платеж от финансиста.

Рост международной торговли является существенным фактором роста для рынка факторинговых услуг. По мере роста международной торговли корпорации заключают сделки с компаниями, расположенными в других странах. Колебания валютных курсов, политическая и экономическая нестабильность, а также иностранные правовые и нормативные системы – все это способствует усложнению ситуации. Факторинговые компании предоставляют различные решения по торговому финансированию, адаптированные к особым требованиям международной торговли.

Эти варианты включают экспортный факторинг, который помогает экспортерам получить быструю оплату за свои товары при отправке, и импортный факторинг, который предоставляет импортерам финансирование для оплаты товаров заранее, что позволяет им договариваться о более выгодных условиях с международными поставщиками. Кроме того, факторинговые компании берут на себя кредитный риск иностранного покупателя, защищая продавца от любых потерь из-за неплатежа.

Высокая стоимость факторинга является серьезным вызовом, с которым сталкивается рынок факторинговых услуг, потенциально замедляя его рост. Комиссия за факторинг, которая включает в себя ставки дисконтирования, плату за оценку кредитоспособности и административные расходы, может снизить прибыльность компании. Это может быть особенно неприятно для малых предприятий с низкой маржой.

Небольшие фирмы с меньшей стоимостью счетов-фактур могут обнаружить, что затраты на факторинг непропорциональны стоимости факторинговых счетов-фактур. Это может ограничить их доступ к этому варианту финансирования. Предприятиям трудно правильно оценить выбор цен по нескольким факторам из-за сложной структуры сборов. Такое отсутствие прозрачности приводит к тому, что предприятия отказываются от участия в проектах из-за чрезмерных расходов.

Тенденции рынка факторинговых услуг

Индустрия факторинговых услуг стала свидетелем значительного технологического прогресса. Финтех-компании создали онлайн-платформы, которые позволяют бизнесу выставлять счета на факторинг и быстро получать решения по кредитам. Это устраняет необходимость в традиционных бумажных методах и региональных ограничениях. Автоматизация, обеспечиваемая технологиями, ускоряет процесс факторинга, позволяя быстрее обрабатывать счета, оценивать кредит и утверждать сроки. Это приводит к более быстрому доступу к средствам для компаний.

Технология позволяет автоматизировать многие факторинговые операции, включая ввод данных, проверку документов и обмен данными. Это снижает операционные расходы поставщиков факторинга, что может привести к снижению цен для предприятий. Онлайн-порталы и мобильные приложения предоставляют предприятиям информацию о статусе их счетов и ходе процесса факторинга в режиме реального времени. В дополнение к этому, облачные технологии обеспечивают безопасное хранение и доступ к финансовым данным, повышая прозрачность и улучшая сотрудничество между предприятиями и факторинговыми организациями.

Например, в октябре 2023 года BNP Paribas заключил партнерское соглашение с финтех-компанией Lenvi, чтобы расширить свои возможности по управлению рисками и аналитике мошенничества для операций по факторингу и финансированию дебиторской задолженности. Это сотрудничество направлено на оптимизацию возможностей управления рисками, предотвращение мошенничества и повышение операционной эффективности во многих европейских странах. Используя опыт Lenvi в области программного обеспечения и решений для коммерческого кредитования, BNP Paribas улучшил свою практику управления рисками и обеспечил перспективную бизнес-модель.

Анализ рынка факторинговых услуг

В зависимости от провайдера рынок делится на банки и НБФК. На банковский сегмент приходилось более 80% рыночной доли, и ожидается, что к 2032 году он превысит 6,8 трлн долларов США. Банки – это известные финансовые учреждения с длительной историей и положительной репутацией бренда. Это укрепляет доверие к организациям, которым требуются надежные и безопасные факторинговые услуги. Банки имеют большую сеть отделений и существующую клиентскую базу, что позволяет предприятиям просто обращаться к новым клиентам и предоставлять комплексные решения, включающие факторинговые услуги и другие финансовые продукты.

Банки предпринимают различные инициативы по предоставлению широкого спектра факторинговых услуг. Например, в августе 2023 года Exim Bank, экспортный финансист, запустил свою дочернюю компанию India Exim Finserve IFSC Private Limited, чтобы предложить индийским экспортерам широкий спектр продуктов торгового финансирования , уделяя особое внимание экспортному факторингу.

В зависимости от конечного потребителя рынок факторинговых услуг подразделяется на производство, транспорт и логистику, информационные технологии, здравоохранение, строительство, розничную торговлю, продукты питания и напитки, нефть и газ и другие. Производственный сегмент в настоящее время занимает самую высокую долю рынка - около 29% в 2023 году. Производственные компании часто сталкиваются с растянутыми производственными циклами, что приводит к задержке получения платежей от клиентов после доставки.

Эта задержка приводит к нехватке денежных потоков, которую можно уменьшить, воспользовавшись услугами факторинга. Эти компании, как правило, вкладывают значительные средства в сырье и запасы незавершенного производства. Факторинг дебиторской задолженности обеспечивает немедленный доступ к денежным средствам, что позволяет фирмам эффективно управлять затратами на запасы. Кроме того, производители используют факторинг для обеспечения скидок от поставщиков при досрочной оплате, тем самым оперативно рассчитываясь за счет полученных средств.

Европейский рынок факторинговых услуг зафиксировал около 64% доли выручки в 2023 году. Европейский Союз (ЕС) активно продвигает знания факторинга и законодательную базу, позволяющую его реализовать. Это обеспечивает безопасную и предсказуемую среду как для бизнеса, так и для факторинговых организаций. Факторинговые услуги играют важную роль в финансировании МСП во всем регионе, обеспечивая доступ к оборотному капиталу, улучшая управление денежными потоками и снижая кредитный риск для компаний. Европа имеет развитую индустрию факторинговых услуг с устоявшимися компаниями, сложной финансовой инфраструктурой и широким использованием решений для финансирования счетов-фактур.

Рынок факторинговых услуг в США будет демонстрировать здоровый рост в течение 2024-2032 годов из-за растущего спроса на решения для быстрого управления денежными потоками среди малого и среднего бизнеса (МСБ). Факторинг позволяет предприятиям конвертировать неоплаченные счета-фактуры в немедленные денежные средства, обеспечивая им ликвидность для управления повседневными операциями, выплаты заработной платы и инвестирования в возможности роста. Поскольку традиционное кредитование может быть громоздким и трудоемким, факторинг предлагает гибкую альтернативу с меньшим количеством требований к кредиту и более быстрым временем одобрения. Кроме того, рост электронной коммерции и потребность в финансировании цепочки поставок способствовали росту рынка факторинга. Это расширение рынка еще больше подпитывается инновационными финтех-решениями, которые оптимизируют процесс факторинга.

Доля рынка факторинговых услуг

CIT Group и BNP Paribas занимают значительную долю рынка на рынке. CIT Group фокусируется на расширении портфеля факторинговых услуг для удовлетворения более широкого круга отраслей и потребностей клиентов. Речь идет о внедрении новых факторинговых продуктов, адаптированных к конкретным секторам, или разработке инновационных финансовых решений, сочетающих факторинг с другими финансовыми продуктами.

BNP Paribas уделяет особое внимание укреплению отношений с клиентами и предоставлению услуг с добавленной стоимостью для удержания и привлечения клиентов на конкурентном рынке факторинговых услуг. Это включает в себя предоставление персонализированных финансовых консультаций, доступ к отраслевому опыту и возможности налаживания связей для клиентов для укрепления долгосрочных партнерских отношений.

Компании рынка факторинговых услуг

Основными компаниями, работающими в сфере факторинговых услуг, являются:

• altLINE
• Barclays Bank PLC
• BNP Paribas
• Китайская строительная банковская корпорация
• Группа CIT
• Дойче Факторинг Банк
• Фактор Файндинг Ко.
• Группа HSBC
• Ривьера Финанс оф Техас Инк.
• РТС Файнэншл Сервис, Инк.
  

Новости индустрии факторинговых услуг

• В декабре 2023 года Fourshore Partners, частная инвестиционная компания из Южной Флориды, приобрела Power Funding, факторинговую компанию, специализирующуюся на факторинге счетов-фактур. Это приобретение позволило Fourshore Partners расширить свои предложения и предоставить более комплексные финансовые решения своим клиентам.
  
• В октябре 2023 года Alpine Ridge Funding запустила факторинговую платформу, которая предоставляет факторинговые услуги малым предприятиям и предприятиям нижнего среднего бизнеса в широком спектре отраслей за счет покупки дебиторской задолженности. Компания предоставляет финансирование компаниям, нуждающимся в ликвидности с короткой операционной историей, реструктуризацией, сменой собственников, финансированием новых проектов и другими.
  

Отчет об исследовании рынка факторинговых услуг включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема факторинга (триллион долларов США) и выручки (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, По категориям

• Домашний
• Международный

Рынок, по типу

• Обращение за помощью
• Невозможность регресса

Рынок, По поставщику

• Банков
• НБФК

Рынок, по размеру предприятия

• Крупные предприятия
• МСП

Рынок, по конечным пользователям

• Производственный
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Транспорт и логистика
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Информационная технология
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Здравоохранение
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Строительство
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Розничный
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Еда и напитки
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Нефтегазовая отрасль
  • Крупные предприятия
  • МСП
• Другие
  • Крупные предприятия
  • МСП

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA