Факторинг доли рынка услуг, тенденции роста 2024-2032
Идентификатор отчета: GMI8546 | Дата публикации: March 2024 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2023
Охваченные компании: 20
Таблицы и рисунки: 380
Охваченные страны: 25
Страницы: 250
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета Факторинг доли рынка
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
Размер рынка услуг Factoring
Размер рынка факторинговых услуг был оценен в 4,1 триллиона долларов США в 2023 году и, по оценкам, регистрирует CAGR более 8,5% в период с 2024 по 2032 год. Растущий спрос на альтернативные финансовые решения среди малых и средних предприятий (МСП) является критическим фактором для рынка. МСП не хватает длительного и устоявшегося опыта, что затрудняет получение типичных банковских кредитов. Услуги факторинга помогают МСП генерировать быстрый денежный поток путем приобретения дебиторской задолженности по сниженной ставке. Поставщики факторинговых услуг запускают инновационные факторинговые платформы, чтобы помочь МСП досрочно оплатить свои счета-фактуры.
Например, в октябре 2023 года RXIL Global, финтех-компания, запустила платформу под названием ITFS (Invoice Trade Financing Services), чтобы помочь ММСП получать ранние платежи по своим экспортным счетам. Платформа направлена на преодоление кредитного разрыва для экспортеров путем предоставления недорогого финансирования в безопасной сети через свою цифровую платформу. Платформа ITFS позволяет экспортерам загружать счета-фактуры и подтверждающие документы для создания торговой факторинговой единицы, которую может принять импортер. После принятия экспортер может обеспечить быструю оплату от финансиста.
Рост международной торговли является существенным фактором роста рынка факторинговых услуг. По мере роста международной торговли корпорации совершают сделки с компаниями, расположенными в других странах. Колебания валютных курсов, политическая и экономическая волатильность, а также иностранные правовые и регулятивные системы способствуют повышению сложности. Факторинговые компании предоставляют различные решения по финансированию торговли, адаптированные к особым требованиям международной торговли.
Эти варианты включают факторинг экспорта, который помогает экспортерам получать быструю оплату за свои товары при доставке, и факторинг импорта, который предоставляет импортерам финансирование для оплаты товаров заранее, что позволяет им договариваться о лучших условиях с международными поставщиками. Кроме того, факторинговые компании берут на себя кредитный риск иностранного покупателя, защищая продавца от любых убытков из-за неуплаты.
Высокая стоимость факторинга является серьезной проблемой, с которой сталкивается рынок факторинговых услуг, потенциально замедляя его рост. Факторные сборы, которые включают в себя ставки дисконтирования, сборы за кредитную оценку и административные расходы, могут снизить прибыльность компании. Это может быть особенно неприятно для малых предприятий с тонкой маржой.
Небольшие фирмы с меньшей стоимостью счетов-фактур могут обнаружить, что затраты на факторинг несоразмерны стоимости учитываемых счетов-фактур. Это может ограничить их доступ к этому варианту финансирования. Компании изо всех сил пытаются правильно оценить выбор цены по нескольким факторам из-за сложной структуры заряда. Это отсутствие прозрачности приводит к тому, что предприятия отказываются от участия из-за предполагаемых чрезмерных расходов.
Формирование тенденций рынка услуг
Индустрия факторинговых услуг стала свидетелем значительных технологических достижений. Финтех-компании создали онлайн-платформы, которые позволяют компаниям подавать счета-фактуры для факторинга и быстро получать кредитные решения. Это устраняет необходимость в традиционных бумажных методах и региональных ограничениях. Автоматизация, обеспечиваемая технологией, ускоряет процесс факторинга, позволяя ускорить обработку счетов-фактур, оценку кредита и сроки утверждения. Это приводит к более быстрому доступу к средствам для компаний.
Технология позволяет автоматизировать многие операции факторинга, включая ввод данных, проверку документов и связь. Это снижает операционные расходы поставщиков факторинга, что может привести к снижению цен для предприятий. Онлайн-порталы и мобильные приложения предоставляют компаниям информацию в режиме реального времени о состоянии их счетов-фактур и ходе процесса факторинга. Кроме того, облачные технологии обеспечивают безопасное хранение и доступ к финансовым данным, повышают прозрачность и улучшают сотрудничество между предприятиями и факторинговыми организациями.
Например, в октябре 2023 года BNP Paribas в партнерстве с финтех-фирмой Lenvi расширила возможности управления рисками и анализа мошенничества для операций по финансированию факторинга и дебиторской задолженности. Это сотрудничество направлено на оптимизацию возможностей управления рисками, предотвращение мошенничества и повышение операционной эффективности во многих европейских странах. Используя опыт Lenvi в области программного обеспечения и решений для коммерческого кредитования, BNP Paribas расширила свою практику управления рисками и обеспечила перспективную бизнес-модель.
Анализ рынка факторинговых услуг
По данным провайдера, рынок разделен на банки и НБФК. На банковский сегмент приходилось более 80% рынка, и ожидается, что к 2032 году он превысит 6,8 триллиона долларов США. Банки – это известные финансовые организации с длительной историей и положительной репутацией бренда. Это укрепляет доверие к организациям, которые ищут надежные и безопасные услуги факторинга. Банки имеют большую сеть филиалов и существующую клиентскую базу, что позволяет предприятиям просто обращаться к новым клиентам и предоставлять интегрированные решения, которые включают услуги факторинга и другие финансовые продукты.
Банки предпринимают различные инициативы по предоставлению широкого спектра факторинговых услуг. Например, в августе 2023 года Exim Bank, экспортный финансист, запустил India Exim Finserve IFSC Private Limited, свою дочернюю компанию, чтобы предложить широкий спектр продуктов торгового финансирования индийским экспортерам с основным акцентом на факторинг экспорта.
Основываясь на конечном пользователе, рынок факторинговых услуг классифицируется на производство, транспорт и логистику, информационные технологии, здравоохранение, строительство, розничную торговлю, продукты питания и напитки, нефть и газ и другие. Производственный сегмент в настоящее время занимает самую высокую долю рынка - около 29% в 2023 году. Производственные компании часто сталкиваются с расширенными производственными циклами, что приводит к задержке получения платежей от клиентов после поставки.
Эта задержка приводит к дефициту денежных потоков, который может быть уменьшен за счет использования факторинговых услуг. Эти компании обычно инвестируют значительные средства в сырье и производственные запасы. Факторинг дебиторской задолженности обеспечивает немедленный доступ к наличным деньгам, позволяя фирмам эффективно управлять затратами на инвентаризацию. Кроме того, производители используют факторинг для обеспечения скидок на ранние платежи от поставщиков, тем самым оперативно рассчитывая платежи с использованием полученных средств.
Рынок факторинговых услуг в Европе зафиксировал около 64% доли выручки в 2023 году. Европейский союз (ЕС) активно продвигает факторинговые знания и законодательную базу, которая позволяет его реализацию. Это обеспечивает безопасную и предсказуемую среду как для бизнеса, так и для факторинговых организаций. Факторинговые услуги играют важную роль в финансировании МСП во всем регионе, предлагая доступ к оборотному капиталу, улучшая управление денежными потоками и снижая кредитный риск для фирм. В Европе развита индустрия факторинговых услуг с устоявшимися компаниями, сложной финансовой инфраструктурой и широким использованием решений для финансирования счетов.
Рынок факторинговых услуг в США будет фиксировать здоровый рост в течение 2024-2032 годов из-за растущего спроса на решения для быстрого денежного потока среди малого и среднего бизнеса. Факторинг позволяет предприятиям конвертировать непогашенные счета-фактуры в наличные деньги, предоставляя им ликвидность для управления повседневными операциями, покрытия заработной платы и инвестиций в возможности роста. Поскольку традиционное кредитование может быть громоздким и трудоемким, факторинг предлагает гибкую альтернативу с меньшими требованиями к кредитам и более быстрым временем утверждения. Кроме того, рост электронной коммерции и необходимость финансирования цепочки поставок способствовали росту рынка факторинга. Это расширение рынка еще больше подпитывается инновационными финтех-решениями, которые упрощают процесс факторинга.
Факторизация доли рынка услуг
CIT Group и BNP Paribas занимают значительную долю рынка. CIT Группа фокусируется на расширении своего портфеля факторинговых услуг для удовлетворения более широкого спектра отраслей и потребностей клиентов. Это предполагает внедрение новых продуктов факторинга, адаптированных к конкретным секторам, или разработку инновационных финансовых решений, которые сочетают факторинг с другими финансовыми продуктами.
BNP Paribas подчеркивает важность укрепления отношений с клиентами и предоставления дополнительных услуг для удержания и привлечения клиентов на конкурентном рынке факторинговых услуг. Это включает в себя предоставление персонализированных финансовых консультаций, доступ к отраслевому опыту и сетевые возможности для клиентов для развития долгосрочных партнерских отношений.
Факторинг компаний рынка услуг
Основными компаниями, работающими в индустрии факторинговых услуг, являются:
Факторинг услуг Новости отрасли
Отчет по исследованию рынка факторинговых услуг включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по объему факторинга (триллион долларов США) и выручке (миллиард долларов США) с 2018 по 2032 год; для следующих сегментов:
Рынок по категориям
Рынок по типу
Рынок, поставщик
Рынок по размеру предприятия
Рынок, конечный пользователь
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: