Размер рынка встроенных финансов — по услуге, по бизнес-модели, по анализу конечного использования, доле, прогнозу роста, 2025–2034 гг.
Идентификатор отчета: GMI7054 | Дата публикации: January 2025 | Формат отчета: PDF
Скачать бесплатный PDF-файл
Купить сейчас
$4,123 $4,850
15% off
$4,840 $6,050
20% off
$5,845 $8,350
30% off
Купить сейчас
Детали премиум-отчета
Базовый год: 2024
Охваченные компании: 20
Таблицы и рисунки: 200
Охваченные страны: 21
Страницы: 180
Скачать бесплатный PDF-файл
Получите бесплатный образец этого отчета
Получите бесплатный образец этого отчета Встроенный финансовый рынок
Is your requirement urgent? Please give us your business email for a speedy delivery!
Размер встроенного финансового рынка
Размер мирового рынка встроенных финансов был оценен в 104,8 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет на 23,3% в период между 2025 и 2034 годами. Быстрое принятие Цифровые платежи В потребительском и бизнес-сегментах стимулируют рост встроенных финансов. Потребители теперь ожидают интегрированных платежных решений в повседневной деятельности, что побуждает компании внедрять финансовые услуги в свои платформы.
Например, по данным Федеральной резервной системы, в 2023 году платежи по картам общего назначения (GP) зафиксировали 153,3 миллиарда транзакций на сумму 9,76 триллиона долларов США в США С 2021 по 2022 год объемы транзакций выросли на 6%, а стоимость увеличилась на 10,5%, поддерживая последовательный рост. Широкое использование Мобильные кошелькиБесконтактные платежи и растущее внедрение цифровых транзакций в демографии создали благоприятную среду для встроенных финансов.
Достижения в сфере банковских услуг (BaaS) снизили барьеры входа для нефинансовых компаний, предлагающих финансовые услуги. Эти платформы обеспечивают готовую к использованию инфраструктуру, рамки соответствия и API, позволяя предприятиям интегрировать финансовые услуги без создания инфраструктуры с нуля. Эта доступность сделала встроенное финансирование жизнеспособным вариантом для компаний всех размеров.
Встроенные тенденции финансового рынка
Купить сейчас, заплатить позже (BNPL) Услуги переходят от базового финансирования к более продвинутым финансовым решениям и приложениям. Принятие BNPL ускоряется в таких отраслях, как здравоохранение, образование и B2B-транзакции. Используя передовую аналитику и искусственный интеллект, провайдеры повышают точность оценки кредита и предлагают персонализированные условия оплаты. Этот рост обусловлен изменением потребительских предпочтений и растущим спросом на гибкие варианты оплаты.
Например, в сентябре 2024 года интеграция Mondu с Stripe позволяет продавцам и рынкам B2B предлагать варианты покупки сейчас, оплаты позже (BNPL) в рамках существующей настройки Stripe. Это решение предоставляет продавцам безрисковые авансовые платежи, предлагая покупателям гибкие условия оплаты, увеличивая продажи и стоимость заказа.
Растущая интеграция и распространение финансовых услуг расширили потенциальную поверхность атаки для нарушений безопасности и мошенничества. Организации должны выделять значительные ресурсы для внедрения передовых мер безопасности, развертывания систем обнаружения мошенничества и проведения регулярных проверок безопасности. Вовлечение нескольких партнеров и сервисов создает дополнительные уязвимости, требующие активного управления. Растущая сложность киберугроз и попыток мошенничества подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и своевременного обновления протоколов безопасности.
Встроенный анализ финансового рынка
На основе сервиса рынок сегментирован на платежи, страхование, инвестиции, кредитование и банковское дело. В 2024 году сегмент встроенных платежей составлял более 45% доли рынка и, как ожидается, превысит 400 миллиардов долларов США к 2034 году. Встроенное финансирование претерпевает значительные преобразования с интеграцией решений DeFi (децентрализованного финансирования), что позволяет платформам предоставлять финансовые услуги на основе блокчейна, такие как платежи за криптовалюту, кредитование и ставки. Это нововведение устраняет зависимость от традиционных банковских посредников, привлекая технически подкованных потребителей, одновременно стимулируя финансовую интеграцию на недостаточно обслуживаемых рынках.
Более того, передовые технологии ИИ облегчают гиперперсонализированные платежные предложения на разных платформах. Используя пользовательские данные, ИИ предоставляет индивидуальные решения, включая страхование, кредитные продукты и планы экономии. Ключевые отрасли, такие как сельское хозяйство, недвижимость и логистика, внедряют индивидуальные встроенные финансовые решения. Например, платформы AgriTech предоставляют встроенные кредитные линии для фермеров, а платформы PropTech интегрируют ипотечные решения. Этот целенаправленный подход не только открывает новые рыночные возможности, но и отвечает конкретным требованиям отдельных секторов.
Исходя из конечного использования, встроенный финансовый рынок разделен на розничную торговлю, здравоохранение, логистику, производство, путешествия и развлечения и другие. Ожидается, что к 2034 году розничный сегмент превысит 270 миллиардов долларов США из-за нескольких ключевых факторов. Встроенное финансирование трансформирует программы лояльности, интегрируя финансовые продукты с вознаграждениями клиентов. Розничные торговцы принимают цифровые кошельки и кредитные карты, которые предлагают выкупные баллы за скидки или кешбэк, улучшая взаимодействие с клиентами и предоставляя информацию о моделях расходов.
Например, Starbucks связывает свою программу вознаграждений с предоплаченной картой через приложение, создавая единую систему расходов и вознаграждений. Такой подход стимулирует повторные покупки и укрепляет лояльность к бренду.
Розничные торговцы также внедряют варианты страхования при оформлении заказа на такие продукты, как электроника, мебель и бронирование поездок. Это упрощает процесс страхования, улучшает качество обслуживания клиентов и приносит дополнительный доход. Такие компании, как Cover Genius, сотрудничают с платформами электронной коммерции, чтобы предлагать политику, ориентированную на конкретные продукты, удовлетворяя потребительский спрос на удобство и предоставляя возможности перекрестных продаж. Полученные данные помогают розничным торговцам оптимизировать предложения продуктов и стратегии ценообразования.
Встроенный финансовый рынок США составил более 85% доли доходов в 2024 году. Традиционные банки трансформируют цифровые платформы в финансовые экосистемы путем интеграции нефинансовых услуг. Партнерские отношения с розничными торговцами, туристическими компаниями и поставщиками услуг образа жизни позволяют использовать такие функции, как покупки, бронирование и развлечения в банковских приложениях. Эта стратегия улучшает удержание клиентов и приносит доход за счет комиссий и монетизации данных. Крупные национальные банки, используя надежную инфраструктуру и клиентскую базу, сообщают о значительном росте вовлеченности в эти услуги.
Европейские торговцы используют Открытый банк Внедрение передовых решений Buy-Now-Pay-Later (BNPL) в процесс покупки. Банковские данные в режиме реального времени улучшают оценку кредитов и настраивают планы платежей. Эта тенденция характерна для регионов Великобритании и Северной Европы, где нормативно-правовая база и стандартизированные API упрощают сотрудничество между продавцами, банками и поставщиками BNPL.
Социальные сети и платформы обмена сообщениями интегрируют финансовые услуги в функции торговли, включая обработку платежей, торговое финансирование и потребительский кредит для социальной торговли. Эта тенденция значительна на таких рынках, как Таиланд, Вьетнам и Филиппины, где социальная коммерция стимулирует онлайн-ритейл. Платформы сообщают о более высоких ставках транзакций и увеличении значений ордеров с помощью этих интеграций.
Встроенная доля финансового рынка
В 2024 году PayPal, Stripe и Shopify совместно занимали значительную долю рынка в более чем 18% в индустрии встроенных финансов. PayPal создает надежную экосистему посредством приобретений, партнерских отношений и инновационных продуктов. Приобретая Honey и Venmo, он интегрирует платежи с покупками и одноранговыми переводами. Инвестиции в криптовалютные сервисы и глобальные партнерские отношения с платформами электронной коммерции повышают ее присутствие на рынке. Компания уделяет приоритетное внимание доверию, безопасности и адаптируемости к таким тенденциям, как встроенные финансы, чтобы сохранить свое лидерство в цифровых платежах.
Stripe фокусируется на удобных для разработчиков API и инструментах для упрощения интеграции платежей для предприятий всех размеров. Его инфраструктура поддерживает более 135 валют и локализованных способов оплаты, стимулируя глобальную экспансию и трансграничную торговлю. Стратегические инвестиции в обнаружение мошенничества (Radar), выставление счетов и финансирование укрепляют портфель услуг.
Shopify интегрирует финансовые услуги в свою платформу электронной коммерции, предлагая такие инструменты, как Shopify Payments, Capital и Balance, для оптимизации платежей, финансирования и финансового управления для продавцов. Стратегия вертикальной интеграции, поддерживаемая анализом данных и партнерскими отношениями с Stripe и PayPal, повышает качество обслуживания клиентов и стимулирует рост. Модель дохода на основе подписки обеспечивает долгосрочную прибыльность.
Встроенные компании финансового рынка
Основными игроками, работающими в индустрии встроенных финансов, являются:
Встроенные новости финансовой отрасли
Отчет об исследованиях рынка встроенных финансов включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Мн/Бн) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:
Рынок, через сервис
Рынок, бизнес-модель
Рынок, к концу использования
Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран: