Рынок похоронного страхования — по страховому покрытию, по возрастной группе, по типу премии, по каналу распространения — глобальный прогноз, 2025–2034 гг.

 Объем рынка страхования на случай погребения

Мировой рынок страхования похорон в 2024 году оценивался в 253,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок достигнет 269,9 млрд долларов США в 2025 году до 536,9 млрд долларов США в 2034 году, увеличиваясь в среднем на 7,9% в течение прогнозируемого периода. Высокий рост рынка объясняется, среди прочего, растущей осведомленностью о финансовом планировании, ростом расходов на похороны, расширением цифровых страховых платформ и увеличением глобального старения населения.

Спрос на страхование на случай погребения растет из-за растущего пожилого населения в развитых странах, таких как США, Япония и европейские страны. Например, Бюро переписи населения США указывает, что численность граждан в возрасте 65 лет и старше выросла с 54,1 млн в 2021 году до 58,2 млн в 2023 году, что составляет 17,7% от общей численности населения. Кроме того, в 2022 году пожилое население Японии достигло 29,1%, в то время как Европейский союз сообщил о 21,1% населения старше 65 лет в 2023 году. Пожилое население стремится к такой политике, чтобы уменьшить финансовые последствия для их семей в случае смерти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году достигла 73,3 года, что мотивирует многих планировать расходы в конце жизни заблаговременно. Эти демографические изменения способствуют росту рынка, в то же время вызывая изменения в предложениях продуктов, ориентированных на потребности пожилых людей в страховании.

Кроме того, увеличение расходов на ритуальные услуги, инфляция и плата за обслуживание кладбищ привели к резкому увеличению стоимости, связанной с ритуальными услугами. Чтобы компенсировать эти возросшие расходы, страхование на погребение является эффективным решением для семей. Например, средняя стоимость ритуальных услуг в США превышает 8000 долларов США, что является экономической проблемой для многих семей. Повышение осведомленности, вызванное усилением экономического давления, будет выступать в качестве сильного мотивирующего фактора для роста заранее запланированных страховых полисов.

Страхование на случай погребения, также известное как страхование на случай непредвиденных расходов, является одним из продуктов страхования жизни, которые покрывают такие расходы, как похороны и погребение. Обычно он имеет небольшой диапазон пособий в случае смерти от 5 000 до 25 000 долларов США. Этот вид страхования часто рекламируется для пожилых людей и не требует медицинского осмотра, что облегчает его получение для людей с заболеваниями.

 Тенденции рынка страхования на случай смерти

Индустрия страхования похорон быстро расширяется благодаря наличию новых приложений для онлайн-продаж с автоматизированным обслуживанием клиентов на основе искусственного интеллекта и чат-ботов, повышению доступности политики отсутствия медицинского осмотра и гарантированного приема, более прямым потребительским маркетинговым стратегиям, направленным на игнорируемые группы населения, и использованию страхования на погребение в странах с развивающейся экономикой, среди других факторов, способствующих росту отрасли.

• Спрос на планы страхования на погребение без требований к медицинскому осмотру продолжает расти: Национальная ассоциация директоров похоронных бюро (NAFD) сообщает, что в 2023 году 89% похоронных бюро отреагировали на возросшие запросы о страховании на случай непредвиденных обстоятельств. Гарантии принятия в основном нацелены на пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, поскольку отчет Американского совета страховщиков жизни показал увеличение на 27% заявок на полисы от пожилых людей в возрасте 65 лет в 2021-2023 годах.
  
• Страховые компании теперь предлагают оптимизированные процессы андеррайтинга для расширения охвата клиентов, что привело к увеличению количества упрощенных полисов, выданных в 2022 году, на 34% по сравнению с 2021 годом. Несмотря на то, что эти полисы предусматривают более высокие страховые взносы, некоторая надежда на страховое покрытие предоставляется. В 2023 году средний полис гарантированного принятия без медицинской квалификации увеличился на 15% в расходах на страховые взносы. Эти изменения на рынке приводят к политике ограниченного охвата квалификационных требований вместо прежних возрастных критериев. Об этом свидетельствует 42% новых полисов страхования на погребение, выданных с помощью упрощенных процессов андеррайтинга в 2023 году.
  
• Кроме того, все большее число страховщиков предоставляют услуги по предварительному планированию в качестве дополнения к страхованию на погребение, что позволяет клиентам планировать свои похороны заранее. Этот подход выходит за рамки простого обеспечения финансовой защиты. Он предоставляет помощь в планировании, надзоре за документами и эмоциональную помощь пострадавшим семьям. Эта тенденция привлекает людей, желающих полностью подготовиться к последней главе жизни. Поставщики услуг используют это комплексное предложение, чтобы дифференцировать себя на рынке, тем самым расширяя рынок.
  

 Анализ рынка страхования на случай смерти

В зависимости от страхового покрытия рынок делится на гарантированный выпуск, упрощенный выпуск, страхование до необходимости, пособие по смерти на уровне и модифицированное или дифференцированное пособие по смерти. Прогнозируется, что сегмент гарантированных выпусков будет расти со среднегодовым темпом роста 8,2% в течение прогнозируемого периода и составит 194,4 млрд к 2034 году.

• Гарантированное страхование на случай погребения особенно выгодно для тех, кто пострадал от серьезных проблем со здоровьем и был лишен традиционного страхования жизни. Эти типы полисов, которые не требуют медицинского осмотра или заполнения анкеты о состоянии здоровья, доступны для лиц с высоким риском. По мере того, как старение населения сопровождается распространением хронических заболеваний, все больше людей ищут эти альтернативы. Этот драйвер особенно актуален для пожилых людей и людей с неизлечимыми или долгосрочными заболеваниями. Простота квалификации является основным аргументом в пользу продажи.
  
• Эти полисы предлагают быстрый и беспроблемный процесс подачи заявления, часто выполняемый онлайн или по телефону. Это привлекает людей, которые ищут немедленное покрытие без сложного андеррайтинга. Эти факторы чрезвычайно привлекательны для пожилых пациентов и низкотехнологичных сиделок. Разница в маркетинговой привлекательности заключается в том, что нет длительных тестов на одобрение или периодов ожидания, которые приходят с результатами, что ускоряет отслеживание коэффициента конверсии. Страховщики не ходят вокруг да около, когда продвигают маркетинг с такой скоростью.
  
• Кроме того, поскольку расходы на похороны и погребение продолжают расти, даже лица, которые не подлежат страхованию из-за состояния здоровья, ищут решения для покрытия этих расходов. Полисы с гарантированным андеррайтингом предлагают каждому, независимо от состояния здоровья, возможность планировать эти расходы. Эти планы защищают семьи от долгов или дополнительных прямых расходов, связанных с погребением. Несмотря на то, что страховые взносы выше, экономическое бремя растущих расходов на уход за умершими делает этот тип покрытия более привлекательным. Увеличение затрат остается постоянным фактором.
  

В зависимости от возрастной группы рынок страхования на погребение делится на 50–59 лет, 60–69 лет, 70–79 лет и 80+ лет. Ожидается, что в 2024 году сегмент 60–69 лет будет стимулировать рост бизнеса и расширяться со среднегодовым темпом роста 8,1%, достигнув более 204 млрд долларов США к 2034 году.

• Люди в возрасте 60 и 69 лет больше озабочены наследством и планированием конца жизни. Большинство из них находятся на пенсии или очень близки к ней, что увеличивает вероятность того, что они рассмотрят некрологи и планирование похорон по наследству. На этом этапе жизни часто возникает потребность в том, чтобы семья и иждивенцы не столкнулись с потенциальными финансовыми проблемами в будущем. Страхование на случай погребения органично вписывается во все эти планы. Неподготовленные финансы на этом этапе жизни становятся критически важными и неотложными.
  
• Кроме того, многие люди в этой возрастной группе теряют доступ к групповому страхованию жизни после выхода на пенсию. Не имея страхового покрытия, спонсируемого работодателем, они обращаются к личным полисам, чтобы восполнить этот пробел. Страхование на случай погребения становится недорогой и доступной альтернативой, особенно для тех, кто не имеет права на традиционное страхование жизни. Он обеспечивает базовый уровень защиты, к которому стремятся многие пенсионеры. Необходимость самострахования после ухода сотрудников является сильным драйвером рынка, тем самым приводя к сегментному росту рынка.
  

В зависимости от типа страховой премии рынок страхования на погребение делится на единую премию, ежемесячную премию и годовую премию. Ежемесячный премиальный сегмент принес наибольшую выручку в размере 139 млрд долларов США в 2024 году.

• Ежемесячные страховые взносы делают страхование на погребение доступным для пенсионеров, пожилых людей и лиц с низким доходом, которые не могут позволить себе большие авансовые платежи. Такая гибкая структура выплат позволяет страхователям управлять своими бюджетами без финансовых трудностей. Многие пожилые люди живут на фиксированные доходы, такие как пенсии или социальное обеспечение, что делает ежемесячные планы более реалистичными. Доступность благодаря управляемым страховым взносам является ключевым аргументом при продаже. Это обеспечивает равномерное покрытие без ущерба для других потребностей.
  
• Страховщики часто предлагают несколько уровней ежемесячных страховых взносов в зависимости от суммы покрытия, возраста и состояния здоровья. Такая гибкость позволяет клиентам выбирать план, который соответствует их потребностям и бюджету. Страхователи могут увеличивать или уменьшать масштаб в зависимости от изменений в жизни или финансовых условий. Настраиваемые ежемесячные взносы стимулируют более высокую регистрацию, особенно среди осторожных или начинающих покупателей страховки. Это также помогает страховщикам расширить целевую демографическую группу, что приводит к росту сегмента.

В зависимости от канала сбыта рынок страхования похорон делится на страховых агентов, онлайн-порталы, похоронные бюро и другие каналы сбыта. Сегмент страховых агентов доминировал на рынке с долей выручки 39,8% в 2024 году.

• Многие пожилые люди предпочитают приобретать страховку на случай похорон по телефону, потому что они не знакомы со сложными финансовыми продуктами. Страховой агент может дать рекомендации, помочь в сравнении планов и объяснить сложные детали в простой форме. Эти отношения, построенные на вере, особенно важны для клиентов в возрасте 60 лет и старше. Агенты решают эмоциональные и материальные проблемы, которые часто упускают из виду цифровые решения. Эта помощь способствует укреплению доверия потребителей и повышению приемлемости политики.
  
• Агенты часто имеют упрощенную и гарантированную выдачу полисов по страхованию погребения, что, в свою очередь, обеспечивает привлекательные комиссионные агентам. Эти финансовые мотиваторы повышают вероятность того, что агенты примут эти продукты в свои портфели. Страховщики получают выгоду от этой модели, поскольку она снижает их затраты на маркетинг, сохраняя при этом охват конкретных целевых аудиторий. Высокие комиссионные также приводят к повторным продажам, дополнительным продажам и сильному удержанию клиентов. Стимулы для страхователей способствовали росту агентского рынка в отрасли.

Рынок страхования на погребение в США оценивался в 79,9 млрд долларов США и 84,2 млрд долларов США в 2021 и 2022 годах соответственно. Объем рынка достиг 94,1 млрд долларов США в 2024 году, увеличившись с 89 млрд долларов США в 2023 году.

• Средняя стоимость похорон в США колеблется от 7 000 до 12 000 долларов США в зависимости от предлагаемых услуг и факторов местоположения. Эти растущие расходы вынуждают многих американцев покупать страховку на погребение, чтобы защитить своих близких от финансовых трудностей. Страхование на случай погребения гарантирует, что назначенным близким не придется беспокоиться об оплате последних расходов умершего. В дополнение к инфляции, продолжает расти спрос на экономичное страхование в конце жизни, что также способствует развитию индустрии ритуальных услуг. Эта проблема, обусловленная затратами, является основным драйвером рынка.
  
• Кроме того, пособия по социальному обеспечению часто сопровождаются минимальным единовременным пособием в связи со смертью в размере 255 долларов США, что ужасно мало по сравнению со стоимостью похорон. Этот пробел в основном неизвестен общественности до тех пор, пока они не оказываются в разгаре планирования похорон, что вызывает интерес к частному страхованию похорон. Отсутствие государственных пособий в связи со смертью делает потребность в финансовой защите еще более сильной. Особенно для семей с низким и средним доходом страхование на погребение помогает восполнить этот пробел. Такой разрыв в государственном управлении стимулирует спрос на частные рынки.
  

Европейский рынок страхования на случай смерти в 2024 году составил 73 миллиарда долларов США и, как ожидается, покажет прибыльный рост в течение прогнозируемого периода.

• Многие европейские потребители отдают предпочтение структурированным, заранее оплаченным похоронам, которые планируются заранее и финансируются потребителем. Страхование на погребение часто продается вместе с предоплаченными услугами похоронными бюро или страховщиками.
  
• Эти культуры, как правило, поощряют сбережения и финансовое планирование, что увеличивает спрос на такие услуги. Великобритания, Германия и Нидерланды неуклонно увеличивают поставки на эти рынки. Эти преференции подкрепляются страхованием на случай погребения благодаря финансовой гибкости, которую оно предлагает.
  
• Кроме того, растущее этническое и религиозное разнообразие населения в Европе привело к возникновению специфических индивидуальных потребностей в захоронении, таких как репатриация останков, определенные погребальные обычаи, общинные церемонии или даже общинные ритуалы. Такие предварительные условия могут увеличить сложность и затраты, связанные с похоронами.
  
• Страховые планы, которые учитывают культурные особенности, быстро становятся нормой. Страховщики добавляют страховое покрытие на репатриацию, многоязычные полисы и услуги, приемлемые в культурном отношении. Этот фактор особенно применим в странах с высокой концентрацией иммигрантов, таких как Франция, Германия и Великобритания.
  

Прогнозируется, что рынок страхования похорон в Германии в Европе в ближайшие годы значительно вырастет.

• В Германии существует устоявшаяся традиция страхования похоронных расходов, специально разработанного для оплаты расходов на похороны. Эти продукты просты для понимания, приемлемы в культуре и часто продаются людям в возрасте 50 лет и старше.
  
• Многие немцы ценят порядок и долгосрочное планирование, поэтому эти продукты становятся все более популярными. Этот вид страхования хорошо известен, что поддерживает устойчивый спрос на рынке. Этому также способствует высокий уровень общественной осведомленности и хорошее отношение к ней.
  
• Немецкие похоронные бюро, как правило, сотрудничают со страховщиками, поэтому предоплаченные похоронные услуги объединяются со страхованием похорон в один продукт. Эти пакеты просты в использовании и привлекательны для потребителей, которые не хотят планировать дальше и предпочитают «комплексные решения».
  
• Совместные усилия поставщиков ритуальных услуг и страховщиков обучают клиентов, упрощая принятие решения о покупке. Эти партнерские отношения увеличивают охват рынка, особенно с пожилыми людьми, которые предпочитают получать помощь в этих процессах.
  

Ожидается, что рынок страхования похорон в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в 8,5% в течение анализируемого периода.

• Традиционные системы расширенной семьи во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона, таких как Индия, Китай и Филиппины, заменяются нуклеарными семьями из-за городской миграции и модернизации. Поскольку все меньше детей проживают со своими престарелыми родителями или находятся географически близко к ним, пожилые люди все больше интересуются финансовыми продуктами, такими как страхование на случай погребения, чтобы субсидировать свою иждивенческую деятельность. Эта тенденция увеличивает бремя личной ответственности за планирование предпринятых шагов к завершению жизни. В условиях упадка неформальных систем ухода страхование является более простым вариантом.
  
• Рост доходов и повышение финансовой грамотности на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона стимулируют приобретение страхования жизни и страхования на погребение. В Индонезии, Вьетнаме и Таиланде растет осведомленность о страховании на погребение среди потребителей среднего класса, которые хотят обеспечить будущее своей семьи. Захоронения становятся все более популярными среди страховщиков, а также поддерживаются правительственными кампаниями по финансовому просвещению. Эта тенденция особенно заметна среди молодых работающих людей, приобретающих страховку для своих пожилых родителей.
  

Япония занимает доминирующее положение на рынке страхования похорон в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• Рост рынка в Японии объясняется наличием и принятием «зеленых» методов похорон. Кроме того, цифровизация и осведомленность о здоровье повысили стоимость рынка.
  
• Кроме того, очевидно изменение фокуса отрасли в сторону устойчивого развития. Зеленые потребители переходят к экологическим захоронениям, альтернативам кремации с низким уровнем выбросов и биоразлагаемым методам. Таким образом, инновации наряду с инклюзивностью и индивидуализацией, которые позволяют поставщикам удовлетворять разнообразные и конкурентоспособные потребности клиентов, способствуют росту рынка.
  

В регионе Латинской Америки ожидается, что рынок страхования на случай захоронения в Мексике будет расти быстрее, чем в других странах, в период с 2025 по 2034 год.

• Сектор страхования на случай погребения в Мексике представляет собой одно из самых последних событий в инфраструктуре страхования жизни страны. Согласно документам, выданным Axco Information Services, в 2019 году Мексика заняла 59-е место в мире по страхованию жизни на душу населения, что говорит о неизбежном росте по сравнению с другими странами региона.
  
• Кроме того, индивидуальное и групповое страхование также стало более важным, поскольку на их долю приходилось 67% и 23% соответственно от общей суммы страховых взносов, а на другие – 10%. В то время как конкретные измерения рынков похорон недоступны, общий рост рынка страхования показывает, что существует растущая осведомленность и потенциальный спрос на такие услуги, как страхование похорон.
  

Рынок страхования похорон в Саудовской Аравии готов продемонстрировать значительный рост на рынке Ближнего Востока и Африки в течение прогнозируемого периода.

• В Саудовской Аравии проживает большое количество экспатриантов; Многие из них оформляют страховку на погребение, чтобы покрыть расходы на репатриацию останков на родину. Это особенно важно для работников из Южной Азии, Филиппин и Африки.
  
• Репатриация может быть дорогостоящей и сложной с точки зрения логистики, что делает страхование практичным решением. Работодатели и посольства часто поощряют или облегчают такое освещение. Спрос на международные пособия на погребение является сильным драйвером в Саудовской Аравии.
  

Доля рынка страхования на случай смерти

Ключевые игроки, такие как Foresters Financial, Royal Neighbors of America, State Farm, Mutual of Omaha, New York Life и Lemonade, в совокупности занимают около 40% конкурентного рынка, который включает в себя как крупных глобальных игроков, так и более гибкие небольшие фирмы. Эти компании увеличивают свою глобальную рыночную стоимость, вкладывая значительные средства в «зеленые» технологии и цифровизацию. Многие из них также сотрудничают с поставщиками медицинских услуг, чтобы беспрепятственно интегрировать инновации и расширить свой охват рынка. Кроме того, нормативная поддержка и ускоренные процессы утверждения ускоряют внедрение новых онлайн-технологий, которые удовлетворяют растущий спрос на этом рынке. В совокупности эти факторы укрепляют рыночные позиции этих компаний в быстро растущем секторе страхования похорон.

Компании рынка страхования на погребение

Некоторые из именитых участников рынка, работающих на рынке, включают:

• Альянц
• КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕНН
• ЭТОС
• ВЕРНОСТЬ ЖИЗНИ
• Форестерс Файнэншл
• ДЖЕНЕРАЛИ
• Страхование жизни Gerber
• Глобус Лайф
• Лимонад
• Mutual из Омахи
• ЖИЗНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ
• Королевские соседи Америки
• Совхоз
• Жизнь в Балтиморе
• ЦЮРИХ
  
• State Farm, американская страховая компания, предлагает диверсифицированный портфель продуктов страхования жизни, включая срочные, полные и универсальные варианты страхования жизни. Компания поддерживает прочную репутацию благодаря финансовой стабильности и обслуживанию клиентов. Преимущества включают доступные тарифы, скидки и целенаправленное обслуживание клиентов.
  
• New York Life — это компания по взаимному страхованию жизни с обширным портфелем услуг по управлению капиталом, имущественному и пенсионному планированию, инвестиционным услугам, страхованию жизни и другим продуктам.
  

Новости индустрии страхования похорон

• В декабре 2022 года Octopus Group приобрела Guardian Angel, чтобы расширить свои предложения по планированию в конце срока службы и финансовым услугам. Guardian Angel, британская компания, предоставляет такие услуги, как планирование похорон и страхование похорон. Это приобретение укрепило присутствие Octopus Group на рынке страхования в конце жизни за счет интеграции цифровых инструментов планирования похорон и страхования, что помогло ей удовлетворить растущий спрос на доступные и персонализированные решения по страхованию на случай смерти.
  
• В феврале 2020 года Canadian Premier Life Insurance Company приобрела канадский бизнес по страхованию жизни американской Western & Southern Financial Group, которая работала под брендом Gerber Life. С этим приобретением компания сосредоточилась на расширении своей деятельности в других областях страхования. Это позволило Canadian Premier расширить свое присутствие на рынке и диверсифицировать свои предложения, что позволило ей лучше удовлетворять растущий спрос на продукты страхования жизни и погребения по всей Канаде через известный и надежный бренд.
  

Отчет об исследовании рынка страхования похорон включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по страховому покрытию

• Гарантированная эмиссия
• Упрощенный вопрос
• Страховка на случай непредвиденных обстоятельств
• Уровень пособия в случае смерти
• Модифицированное или дифференцированное пособие в связи со смертью

Рынок, по возрастным группам

• 50–59 лет
• 60–69 лет
• 70–79 лет
• 80+ лет

Рыночные, по премиальным типам

• Одноместный премиум
• Ежемесячный взнос
• Годовой взнос

Рынок, по каналам сбыта

• Страховые агенты
• Онлайн-порталы
• Похоронные бюро
• Другие каналы сбыта

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ