Рынок кибербезопасности в авиации - по решению, по типу безопасности, по способу развертывания, по конечному пользователю, прогноз роста, 2025 - 2034

Размер рынка авиационной кибербезопасности

Глобальный рынок авиационной кибербезопасности оценивается в 10,2 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 11,3 млрд долларов США в 2025 году до 19,1 млрд долларов США в 2030 году и 29,4 млрд долларов США к 2034 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 11,2% в период 2025–2034 годов, согласно данным Global Market Insights Inc.

• Рост рынка обусловлен увеличением киберугроз, направленных на авиацию, строгими требованиями регуляторного соответствия, ростом коммерческой авиации и воздушного движения, а также увеличением внедрения систем подключенных самолетов.
  
• Увеличение кибератак на авиационный сектор является одним из ключевых факторов роста рынка авиационной кибербезопасности. Чем больше авиакомпании, аэропорты и системы самолетов интегрируются через цифровые сети, тем чаще они становятся высокоприоритетной мишенью для кибератак. За последний год наблюдался рост на 600% атак с использованием вымогательского ПО, согласно данным Thales. Этот рост кибератак заставляет организации инвестировать значительные средства в передовые решения по кибербезопасности для защиты операций, данных и безопасности пассажиров.
  
• Расширение коммерческой авиации и воздушного движения является ключевым фактором роста рынка. По мере роста воздушного движения и операций авиакомпаний авиационные системы становятся цифровизированными и сложными, что делает их уязвимыми для кибератак. Согласно данным Airports Council International (ACI), международный пассажиропоток, как ожидается, увеличится до 17,7 млрд пассажиров к 2043 году с CAGR 3,4% в период 2024–2043 годов. Это быстрое развитие стимулирует спрос на сложные решения по кибербезопасности для авиакомпаний, аэропортов и систем управления воздушным движением.
  
• Строгие требования регуляторного соответствия являются важным фактором роста рынка авиационной кибербезопасности. Правительства и авиационные органы по всему миру, включая FAA, EASA и ICAO, предписывают строгие уровни кибербезопасности для защиты систем самолетов, сетей управления воздушным движением и данных пассажиров. Законодательные акты, такие как GDPR, NIS и ISO/IEC 27001, требуют от авиакомпаний, аэропортов и аэрокосмических компаний инвестировать в передовые решения по кибербезопасности. Это регуляторное давление стимулирует внедрение систем сетевой безопасности, защиты данных и управления идентификацией по всей цепочке создания стоимости в авиации, способствуя росту рынка.
  
• В 2024 году Северная Америка занимала наибольшую долю в размере 38,1%, что связано с широким использованием передовых решений по авиационной кибербезопасности. По состоянию на 2024 год в США насчитывается 1274 аэропорта, согласно данным Министерства транспорта США. Это увеличит спрос на системы управления идентификацией, защиты данных и сетевой безопасности на государственной и коммерческой авиационной инфраструктуре, что еще больше укрепит доминирование региона на рынке.
  

Тенденции рынка авиационной кибербезопасности

• Расширение внедрения систем подключенных самолетов усиливает реальный мониторинг угроз и операционную безопасность авиакомпаний. Операторы и производители постепенно внедряют авионику, способную к IoT, системы подключения кабины и системы мониторинга состояния фюзеляжа. Внедрение резко возросло после 2021 года, когда инициативы по цифровизации флота расширились, и полноценная интеграция ожидается к 2030 году, поскольку авиакомпании по всему миру считают подключенные самолеты обязательными для эффективности, безопасности и соответствия предстоящим регуляторным требованиям.
  
• AI-driven cyber defense capabilities are redefining threat detection and countermeasures for aviation stakeholders. Since 2020, airlines, airports, and MROs have progressively provisioned threat intelligence driven by artificial intelligence, workflow-first predictive analytics, and autonomous incident containment. This architecture elevates early threat flagging, demobilizes excess manual surveillance, and amplifies operational resilience, with maximum deployment expected between 2028 and 2031, concurrent with deeper digitisation of aviation systems.
  
• Cloud-based and managed cybersecurity services are growing in popularity for scalable security. Beginning in 2021, the shift to cloud and hybrid deployments enabled airlines and airport operators to reduce IT expenses, centralize security management, and enable rapid updates to counter emerging threats. Growth through 2032 is anticipated to be fueled by smaller carriers and emerging markets searching for reasonably priced, flexible cybersecurity solutions.
  

Анализ рынка кибербезопасности в авиации

На основе решений рынок разделен на оборудование, программное обеспечение и услуги.

• Сегмент услуг доминировал на рынке с долей 48,3% в 2024 году благодаря растущему спросу на управляемые услуги безопасности, консалтинг и программы обучения. Авиакомпании, аэропорты и производители самолетов все чаще обращаются к внешним экспертам для мониторинга угроз, внедрения нормативных рамок и управления сложными операциями по безопасности, особенно в условиях роста частоты и сложности киберугроз.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на AI-driven управляемых услугах, прогнозной разведке угроз и консалтинге, ориентированном на регион, чтобы улучшить реакцию на угрозы в реальном времени, соблюдать нормативные требования и снизить простои. Выход на развивающиеся рынки и небольшие авиакомпании дает поставщикам услуг больше возможностей для расширения.
  
• Сегмент программного обеспечения, как ожидается, будет расти с CAGR 10,5% с 2025 по 2034 год благодаря увеличению использования AI, облачных и IoT-решений для безопасности. Платформы защиты конечных точек, программное обеспечение для защиты сети, шифрование данных и решения для управления идентификацией и доступом пользуются высоким спросом из-за растущей зависимости от подключенных авиационных систем, цифровых билетов и операций аэропортов.
  
• Компаниям следует инвестировать в облачное программное обеспечение, обнаружение угроз на основе AI и интегрированные платформы кибербезопасности, чтобы удовлетворить потребности как новых установок в современных самолетах, так и модернизации флота. Эта позиция использует растущий спрос на быстрорастущих рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Европы.

На основе способа развертывания рынок кибербезопасности в авиации разделен на локальные, облачные и гибридные решения.

• Сегмент локальных решений доминировал на рынке с долей 43,5% в 2024 году, так как производители самолетов, авиакомпании и аэропорты предпочитают прямой контроль над конфиденциальностью данных, соблюдением нормативных требований и критическими системами. Многие организации по-прежнему полагаются на традиционную инфраструктуру для миссионно-критических приложений, таких как системы управления воздушным движением, эксплуатация самолетов и безопасное управление конфиденциальными данными пассажиров.
  
• Поставщики решений в области кибербезопасности должны приоритизировать разработку локальных решений через высокоуровневое обнаружение угроз, мониторинг на основе ИИ и интеграцию с гибридными моделями, обеспечивающими беспроблемное управление безопасностью при соблюдении строгих авиационных нормативных требований.
  
• Облачный сегмент, как ожидается, вырастет до 12,3 млрд долларов США к 2034 году благодаря увеличению внедрения масштабируемых, экономически эффективных и удаленных решений в области кибербезопасности. Авиакомпании и операторы аэропортов используют облачные платформы для мониторинга в реальном времени, получения информации о угрозах и централизованного управления безопасностью, особенно для систем связанных самолетов и ИТ-инфраструктуры аэропортов.
  
• Поставщикам необходимо инвестировать в безопасную облачную нативную инфраструктуру, решения с несколькими арендаторами и управляемые облачные услуги для удовлетворения растущих требований к кибербезопасности на новых рынках, в гибридных операциях и системах авиации на основе ИИ.
  

На основе конечного использования рынок авиационной кибербезопасности разделен на авиакомпании, аэропорты и наземные операторы, органы управления воздушным движением, производители самолетов и OEM, поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту (MRO) и другие.

• Сегмент авиакомпаний в 2024 году занимал 39,2% доли рынка благодаря высокой зависимости от систем связанных самолетов, платформ для подключения в полете и систем управления пассажирскими данными. Авиакомпании значительно инвестируют в системы управления идентификацией и доступом, сетевую безопасность и защиту конечных точек для снижения киберугроз, соблюдения нормативных требований и сохранения непрерывности бизнеса.
  
• Поставщики решений должны приоритизировать прогнозный мониторинг, обнаружение угроз на основе ИИ и облачные платформы безопасности, адаптированные для операций авиакомпаний, размера флота и цифровых услуг для пассажиров.
  
• Сегмент органов управления воздушным движением, как ожидается, будет расти с темпом CAGR 12,1% в прогнозный период 2025–2034 годов, что обусловлено необходимостью надежной кибербезопасности в сетях управления воздушным движением, радиолокационных сетях и коммуникационной инфраструктуре. Внедрение платформ угроз, управляемых услуг безопасности и мониторинга в реальном времени для сетей управления воздушным движением стимулируется как усилиями по модернизации развитых и развивающихся стран, так и увеличением объемов воздушного движения.
  
• Компаниям следует в первую очередь сосредоточиться на предоставлении специализированных услуг для кибербезопасности органов управления воздушным движением, консультаций по соблюдению нормативных требований и интеграции с последними цифровыми системами управления воздушным движением, особенно в регионах с высокой интенсивностью полетов и расширением аэропортов.

Северная Америка доминировала на рынке авиационной кибербезопасности с долей 38,1% в 2024 году благодаря хорошо развитой авиационной экосистеме региона, широкому использованию передовых решений в области кибербезопасности и строгим требованиям к соблюдению нормативных требований. Регион уникален благодаря своей большой сети аэропортов, многочисленным операторам военных и коммерческих самолетов и проактивным инициативам правительства.

• Рынок авиационной кибербезопасности в США оценивался в 3,5 млрд долларов США в 2024 году, что обусловлено строгими федеральными нормативными актами, такими как рекомендации FAA по кибербезопасности для аэропортов и авиакомпаний, и 1274 аэропортами, как указано в отчете Министерства транспорта США, а также растущим принятием систем связанных самолетов и защитой критической инфраструктуры.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на обнаружении угроз на основе ИИ, управляемых услугах безопасности и решениях для соблюдения нормативных требований, специфичных для авиационного сектора США, при этом сотрудничая с аэропортами и авиакомпаниями для внедрения прогнозного мониторинга, облачных платформ безопасности и интегрированных систем защиты сети.
  
• Рынок кибербезопасности авиации Канады, по прогнозам, будет расти на 8,9% CAGR в течение прогнозируемого периода из-за роста пассажиропотока, расширения аэропортов и обязательных требований от Transport Canada и Канадского агентства по безопасности воздушного транспорта (CATSA). Рост дополнительно поддерживается выделением правительством Канады 917,4 млн долларов в бюджете 2024 года на усиление разведки и киберопераций, как указано в Национальной оценке киберугроз 2025–2026.
  
• Компаниям необходимо адаптировать свои продукты под национальные приоритеты в области кибербезопасности, сотрудничать с государственными органами и инвестировать в НИОКР для создания решений, соответствующих уникальным требованиям канадской авиационной инфраструктуры и нормативных актов.
  

Европа занимала 27,6% рынка кибербезопасности авиации в 2024 году, что обусловлено ведущими аэрокосмическими производителями, развитой инфраструктурой аэропортов и строгими нормативными актами, такими как EASA и GDPR, что способствует внедрению сетевых, облачных и управляемых решений по безопасности.

• Рынок Германии, по прогнозам, будет расти на 9,8% CAGR в период с 2025 по 2034 год. Рост пассажиропотока и модернизация цифровой авиационной инфраструктуры стимулируют этот рост. Как сообщает CAPA, в 2024 году Германия приняла почти 212 миллионов авиапассажиров, что отражает срочную необходимость в улучшении решений по кибербезопасности среди авиакомпаний, аэропортов и систем управления воздушным движением.
  
• Компаниям следует сосредоточиться на соответствии требованиям EASA и BSI, облачным платформам безопасности и защите от угроз, основанной на ИИ. Расширение управляемых услуг для аэропортов и авиакомпаний улучшит видимость.
  
• Рынок кибербезопасности авиации Великобритании, по прогнозам, будет расти на 10,7% CAGR в период 2025–2034 годов благодаря сильной акцентировке правительства на киберустойчивости. В 2024 году было обработано более 290 миллионов пассажиров в терминалах, как сообщает Управление гражданской авиации Великобритании (CAA), что указывает на размер цифровой авиационной инфраструктуры, требующей строгих мер кибербезопасности.
  
• Бизнесу необходимо обеспечить предоставление сертифицированных услуг ASSURE, оказывать консультационную поддержку по вопросам соответствия требованиям Part-IS и NIS, а также использовать решения по обнаружению угроз на основе ИИ, соответствующие режимам киберрегулирования CAA.
  

Регион Азии-Тихого океана является самым быстрорастущим на рынке кибербезопасности авиации с CAGR 13% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым расширением коммерческой авиации, ростом воздушного трафика, модернизацией аэропортов и увеличением внедрения систем подключенных самолетов.

• Рынок Китая, по прогнозам, достигнет 3,4 млрд долларов США к 2034 году благодаря масштабным модернизациям инфраструктуры. Гражданская авиация Китая (CAAC) заявляет, что количество аэропортов в стране увеличится с 240 до более чем 400 к 2035 году. Быстрый темп расширения создает потребность в защищенных цифровых системах, что стимулирует спрос на кибербезопасность.
  
• Бизнесу необходимо синхронизировать свои продукты с целями развития аэропортов Китая, акцентируя внимание на локализованных продуктах для защиты данных, облачной инфраструктуры и мониторинга на основе ИИ. Совместные предприятия с CAAC, OEM и местными перевозчиками помогут укрепить соответствие, масштабируемость и внедрение.
  
• Рынок кибербезопасности авиации Японии оценивался в 421,7 млн долларов США в 2024 году благодаря развитой авиационной инфраструктуре, строгим нормативным требованиям и растущим киберугрозам для авиакомпаний и аэропортов. Учитывая такой спрос, Япония обслужила 205 миллионов авиапассажиров в 2024 году, согласно отчету IATA WATS, что создает огромные требования к кибербезопасности в операциях и пассажирских системах.
  
• Компании должны предлагать обнаружение угроз на основе ИИ, облачные платформы безопасности и решения, ориентированные на соответствие требованиям, а также сотрудничать с японскими авиакомпаниями и аэропортами для предоставления локализованных услуг, прогнозного мониторинга и консультаций по нормативному регулированию, соответствующих строгим авиационным нормам страны.
  
• Рынок авиационной кибербезопасности в Южной Корее, как ожидается, будет расти с темпом 12,9% в год в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом числа авиапассажиров. В 2023 году в стране было обслужено 104 миллиона пассажиров, что позволило ей занять 10-е место в мире, а к 2028 году ожидается рост до 131 миллиона, что увеличит спрос на безопасное управление воздушным движением и данными пассажиров.
  
• Компании должны делать акцент на обнаружении угроз на основе ИИ, облачных платформах безопасности и решениях, ориентированных на соответствие требованиям, а также сотрудничать с местными аэропортами и авиакомпаниями для поддержки массовой цифровизации, соответствия нормативным требованиям и прогнозных услуг по кибербезопасности, специально разработанных для высокого роста числа пассажиров.
  

Рынок авиационной кибербезопасности в Латинской Америке в 2024 году занял 5,3% доли рынка, что обусловлено ростом коммерческой авиационной деятельности, модернизацией инфраструктуры аэропортов и увеличением внедрения решений по кибербезопасности среди авиакомпаний и наземных операторов в регионе.

Промышленность авиационной кибербезопасности на Ближнем Востоке и в Африке, как прогнозируется, будет расти с темпом 9,8% в год в течение прогнозируемого периода благодаря расширению аэропортов, росту воздушного движения, программам модернизации обороны и увеличению внедрения решений по авиационной кибербезопасности.

• Рынок Саудовской Аравии, как ожидается, будет расти с темпом 12,9% в год в течение прогнозируемого периода из-за быстрого расширения аэропортов, роста воздушного движения, инициатив правительства по цифровой трансформации и модернизации систем управления воздушным движением, что стимулирует спрос на передовые решения по кибербезопасности среди авиакомпаний и инфраструктуры аэропортов.
  
• Компании должны сосредоточиться на предоставлении облачных платформ, обнаружении угроз на основе ИИ и управляемых услугах по кибербезопасности. Они также должны формировать региональные альянсы с аэропортами и авиакомпаниями и предлагать помощь в соответствии с требованиями и обучение.
  
• Рынок авиационной кибербезопасности в Южной Африке, как ожидается, будет расти с темпом 7,7% в год в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом числа авиапассажиров, модернизацией инфраструктуры аэропортов, увеличением использования систем подключенных самолетов и ростом осведомленности о киберугрозах среди авиакомпаний и операторов аэропортов, что стимулирует спрос на надежные решения по кибербезопасности.
  
• Рынок ОАЭ, как прогнозируется, вырастет до 338,6 миллиардов долларов к 2034 году благодаря быстрому расширению аэропортов, росту воздушного движения, внедрению систем подключенных самолетов и инициативам правительства по созданию интеллектуальной авиационной инфраструктуры, что стимулирует сильный спрос на передовые решения по кибербезопасности.
  
• Компании должны предлагать управляемые услуги, решения по соответствию требованиям, облачные и платформы безопасности на основе ИИ, а также стратегические партнерства с аэропортами и авиакомпаниями для удовлетворения этого спроса.
  

Доля рынка авиационной кибербезопасности

• Пять ведущих игроков на рынке — это Thales, Raytheon Technologies, Honeywell International, Cisco Systems и IBM. Вместе они занимали 38,9% мирового рынка в 2024 году.
  
• Группа Thales возглавляла индустрию авиационной кибербезопасности с долей 10,2% в 2024 году. Thales предлагает комплексные решения по кибербезопасности для управления воздушным движением, систем самолетов и операций аэропортов. Компания хорошо позиционирована для удовлетворения растущего спроса на надежные и безопасные авиационные операции благодаря своим инвестициям в обнаружение угроз на основе ИИ, прогнозный мониторинг и сильные компетенции в области соответствия нормативным требованиям.
  
• Raytheon Technologies held an 8.7% share in 2024, due to advanced network security, secure communication systems, and leading-edge defense and commercial aviation cybersecurity deployments. The company's emphasis on developing advancements in real-time threat detection while integration with air traffic control systems expands fleet security and business continuity for customers around the globe.
  
• Honeywell International had 7% market share in 2024. Honeywell leverages its expertise in connected aircraft systems, predictive maintenance, and integrated cybersecurity solutions to protect aircraft, airport, and ground operations. Honeywell's "more electric, intelligent aircraft" activities support its growth in the commercial, business aviation, and cargo aviation segments.
  
• Cisco Systems held a 6.8% share in 2024. Cisco specializes in airline, airport, and aerospace manufacturer network and cloud security solutions. Its offerings include scalable cybersecurity platforms, threat intelligence, and secure connections for operational and passenger-facing systems to assist organizations in protecting critical aviation infrastructure.
  
• IBM Corporation held a 6.2% market share in 2024. IBM provides managed security services, threat detection based on AI and solutions designed to aid compliance for airlines, airports, and original equipment manufacturers. The company's focus on cloud security, predictive analytics, and regulatory advisory therefore assists its customers to reduce risk and secure air operations in numerous regions.
  

Компании на рынке авиационной кибербезопасности

Ключевые игроки на рынке:

• Thales Group
• Raytheon Technologies
• Honeywell International Inc.
• Cisco Systems
• IBM Corporation
• Leidos
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Airbus
• BAE Systems
  
• Thales, Raytheon Technologies, Honeywell International, BAE Systems и Airbus признаны лидерами благодаря широкому портфелю решений для авиационной кибербезопасности, сильным партнерствам с производителями и авиакомпаниями, а также инвестициям в системы обнаружения угроз на основе ИИ, прогнозное мониторинг и облачные платформы. Широкое участие в коммерческих, оборонных и государственных авиационных программах обеспечивает им сильные заказы и защиту от цикличности отрасли.
  
• Cisco Systems, IBM Corporation, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Fortinet занимают позицию вызова. Они используют обширные возможности в области кибербезопасности, глобальные сервисные сети и многопрофильный опыт. Специализируясь на модернизации устаревших авиационных систем, предоставлении управляемых услуг безопасности и интеграции с сетевыми самолетами и инфраструктурой аэропортов, они постепенно увеличивают свою долю на рынке в условиях меняющегося спроса на авиационную кибербезопасность.
  
• SITA, Dionach, Darktrace, Optiv Security и Rohde & Schwarz относятся к последователям. Они развивают специализированные продукты для авиационной кибербезопасности, стратегические партнерства и нишевые решения. Применение модульного дизайна, облачных платформ и мониторинга на основе ИИ позволяет им удовлетворять спрос среднего уровня в коммерческой и региональной авиации.
  
• Boeing Company, Aviation SecOps, Cyviation, Wattlecorp Cybersecurity Labs LLP и Leidos — узкоспециализированные игроки. Они сосредоточены на специализированных подсистемах, таких как кибербезопасность систем управления воздушным движением, безопасность сетей на борту и мониторинг критической инфраструктуры. В новых и модернизированных авиационных проектах они получают конкурентное преимущество благодаря инновационным предложениям, низкозатратным решениям и сотрудничеству с местными авиакомпаниями и МРО.
  

Новости отрасли авиационной кибербезопасности

• В январе 2025 года SITA и Palo Alto Networks заключили стратегическое сотрудничество для усиления кибербезопасности миссионно-критических аэропортовых приложений и транспортных систем. Это стратегическое сотрудничество интегрирует платформы кибербезопасности на основе ИИ от Palo Alto Networks в портфель кибербезопасности SITA и несколько других решений, использующих новое Managed Security Services Edge (SSE) от SITA.
  
• В мае 2025 года Leidos приобрела Kudu Dynamics за 300 миллионов долларов США для расширения своих возможностей в области кибервойны и электронной войны на основе искусственного интеллекта. Это приобретение поможет Leidos ускорить разработку инструментов кибервойны на основе ИИ за счет сочетания возможностей ИИ Leidos и возможностей Kudu Dynamics в области исследования уязвимостей и разработки эксплойтов.
  
• В декабре 2023 года Cyviation объявила о стратегическом партнерстве с Deloitte Canada для предоставления передовых решений в области кибербезопасности авиации и мониторинга.
  

Отчет по исследованию рынка кибербезопасности в авиации включает глубокий анализ отрасли с оценками и прогнозами в денежном выражении (млн долларов США) с 2021 по 2034 год, для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Аппаратное обеспечение
• Программное обеспечение
• Услуги

Рынок, по типу безопасности

• Безопасность сети
  • Межсетевые экраны
  • Системы обнаружения/предотвращения вторжений (IDS/IPS)
  • Виртуальные частные сети (VPN)
  • Другие 
• Безопасность приложений и облака
  • Безопасность веб- и мобильных приложений
  • Платформы безопасности облака
  • Безопасное разработка программного обеспечения
  • Другие
• Безопасность конечных точек и идентификации
  • Обнаружение и реагирование на угрозы конечных точек (EDR/XDR)
  • Антивирусные / Анти-рансомварные инструменты
  • Управление идентификацией и доступом
  • Другие
• Безопасность данных и шифрование
  • Защита от утечки данных (DLP)
  • Безопасность баз данных
  • Шифрование и управление ключами
  • Другие
• Другие

Рынок, по способу развертывания

• Локальное
• Облачное
• Гибридное

Рынок, по конечному пользователю

• Авиакомпании
• Аэропорты и наземные операторы
• Органы управления воздушным движением
• Производители самолетов и OEM
• Поставщики услуг по техническому обслуживанию
• Другие

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ