Размер рынка автомобильных колес — по материалу, по транспортному средству, по размеру обода, по каналу продаж, по региону, прогноз роста, 2025–2034 гг.

Размер рынка автомобильных колес

Мировой рынок автомобильных колес был оценен в 38,3 миллиарда долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет на 5,5% в период между 2025 и 2034 годами.

Технологические достижения и инновации в дизайне колес и сырье, по прогнозам, будут стимулировать рынок. Сырье, такое как легкие сплавы и углеродное волокно, улучшает производительность и снижает расход топлива и способствует снижению общего веса транспортных средств. Например, в 2022 году Tesla представила идею снижения веса автомобилей за счет уменьшения веса компонентов автомобиля. Модель Tesla Y имеет 21-дюймовое колесо Uberturbine, которое весит более 38 фунтов. Эти четыре колеса были заменены марсианскими 20-дюймовыми полностью коваными колесами MW03, сокращение на колесо было отмечено как 13 фунтов.

Строгие стандарты выбросов и экономии топлива влияют на рост рынка автомобильных колес. Например, в 2020 году Европейский союз обязался сократить выбросы углерода на 20% по сравнению с уровнем выбросов парниковых газов 1990 года. Растущая склонность потребителей к индивидуализации автомобилей создает потребность в дополнительной обработке поверхности, такой как огранка алмазов и краски с высоким блеском. Кроме того, растущие предпочтения для определенных колес в отношении диаметра и материала для различных транспортных средств будут способствовать развитию автомобильных колес.

Потребители инвестируют в вторичном рынке для настройки автомобильных колес для эстетической привлекательности. Это стимулирует спрос на широкий спектр конструкций колес и отделки, направляя доход на автомобильное колесо послепродажного обслуживания. Миллениалов привлекает новый дизайн колес, который влияет на общий рынок послепродажного обслуживания колес. Например, компания Neo Wheel производит привлекательные конструкции для легкосплавных дисков, таких как Hydra, Crystal, Slice, Chocolate, Poison и Surya.

Рынок автомобильных колес тенденции

• Производители сосредоточены на экологически чистых материалах и конструкциях перерабатываемых колес. Например, BMW Group в Мюнхене заявила об использовании устойчиво производимых алюминиевых колес в 2024 году. Использование переработанного алюминия в производстве колес набирает обороты для снижения воздействия на окружающую среду. Компания заявила, что будет использовать литые алюминиевые колеса, произведенные со 100% зеленой мощностью для своих брендов BMW и MINI.
• Производители сосредоточены на конструкциях колес для высокоскоростного вождения, спортивных автомобилей и внедорожников. Например, в декабре 2024 года American Racing объявила о запуске колёс VF557 Sugar Bump с передовыми составами сплава, коваными конструкциями и более прочными конструкциями, предназначенными для обработки жестких условий высокопроизводительного вождения.
• Внедрение передовых технологий производства, таких как 3D-печать и гибрид, создаст новые возможности на рынке в ближайшие 5 лет. Гибридные производственные процессы экономически эффективны и выполняются путем объединения углеродного волокна с металлами или интеграции легких сплавов для проектирования автомобильных колес, комбинация обеспечивает прочность, уменьшенный вес и эстетическую привлекательность.

Анализ рынка автомобильных колес

Исходя из материала, рынок автомобильных колес разделен на сталь, сплав, углеродное волокно и алюминий. Сегмент сплавов занимал долю рынка более 38% и, как ожидается, к 2034 году превысит 20 миллиардов долларов США.

• Сплавный материал набирает популярность в спортивных автомобилях, роскошных транспортных средствах и внедорожниках, поскольку он предлагает превосходные соотношения прочности и веса, долговечность и эксплуатационные характеристики. Например, кованые алюминиевые колеса используются в высокопроизводительных автомобилях, поскольку они не только легче, но и более долговечны и устойчивы к изгибу и растрескиванию под напряжением.
• Производители сосредоточены на использовании переработанных материалов для производства легкосплавных колес. Это помогает уменьшить выбросы углерода, связанные с производством колес. Спрос на устойчивую практику побуждает компании разрабатывать легкосплавные колеса, которые легче перерабатывать. Переработка продуктов помогает производителям соответствовать экологическим нормам и ожиданиям потребителей в отношении экологически чистых продуктов.
• Например, в феврале 2023 года РУСАЛ начал использовать в производстве литейных сплавов для автомобильной промышленности лом алюминия с истекшим сроком службы. Это производство позволило РУСАЛу добиться почти 20-процентного сокращения полного углеродного следа полученного нового продукта.
• Легковые колеса часто имеют более привлекательный и стильный внешний вид по сравнению с традиционными стальными колесами. Хотя эстетика не может быть основной проблемой в внедорожном оборудовании, хорошо спроектированное легкосплавное колесо все еще может способствовать общей визуальной привлекательности. Благодаря более легкому весу легкосплавные колеса могут способствовать повышению топливной эффективности за счет снижения общего веса оборудования.
• Алюминий имеет исключительное соотношение прочности и веса, что делает его идеальным выбором для производства автомобильных колес в ближайшие 5 лет. Он предлагает замечательную прочность по сравнению с такими материалами, как сталь, что приводит к лучшей производительности автомобиля. Кованые алюминиевые колеса производятся под высоким давлением и обеспечивают высокую прочность и долговечность. Они в основном используются в спортивных автомобилях, таких как спортивные автомобили и суперкары. Прочность и легкие свойства являются ключевыми характеристиками для управления и безопасности благодаря исключительной скорости, ускорению и управляемости автомобилей.

Исходя из транспортных средств, рынок автомобильных колес классифицируется на легковые автомобили, коммерческие транспортные средства и внедорожники. Сегмент легковых автомобилей доминирует на рынке с долей рынка 64% в 2024 году.

• Рост спроса на спортивные и производительные автомобили увеличивает внимание к колесам, которые улучшают динамику автомобиля. Легкие и прочные колеса с высоким соотношением прочности к весу необходимы для удовлетворения требований высокопроизводительных транспортных средств. Компании изучают конструкции колес для улучшения аэродинамики, чтобы способствовать повышению эффективности использования топлива.
• Увеличение внедрения электромобилей создало возможность для развивающихся компаний разрабатывать колеса, которые могут удовлетворить уникальные потребности электромобилей. Электромобили бесшумны по сравнению с традиционными бензиновыми автомобилями, что повышает спрос на колеса, предназначенные для снижения дорожного шума и улучшения качества вождения.
• Например, в марте 2024 года Fastco Canada объявила о запуске нового продукта EV06, колеса, предназначенного для электромобилей. Колеса спроектированы с использованием передовых технологий для повышения дальности и производительности. EV06 является легким колесом и важен для электромобилей, чтобы максимизировать диапазон, в то время как аэродинамические и конструкции с низким сопротивлением качению приобретают все большее значение.
• Легкие коммерческие автомобили (LCV) набрали более 20% доли рынка автомобильных колес в течение 2021-2023 годов из-за увеличения транспортной и логистической деятельности. Такие компании, как Amazon, FedEx и UPS, являются основными драйверами роста легких коммерческих автомобилей для целей доставки, что связано с увеличением доходов рынка для автомобильных колес.

Исходя из размера обода, автомобильный рынок колес сегментирован на 13-15 дюймов, 16-18 дюймов и более 19 дюймов. В сегменте 16-18 дюймов доля рынка составила 50% в 2024 году.

• Размер обода 16-18 дюймов доминирует на рынке автомобильных колес в течение прогнозируемого периода. Ожидается, что сегмент будет иметь значительную долю, поскольку он обеспечивает лучшую производительность и комфорт. Например, в октябре 2023 года The Tata Harrier предложила десять вариантов. Варианты начального уровня предлагаются с 17-дюймовыми легкосплавными колесами, завернутыми шинами 235/65 R17 Apollo Apterra HP. В вариантах средней и верхней спецификаций harrier Facelift используются 18-дюймовые легкосплавные диски с шинами 235/60 R18 Bridgestone Ecopia EP850.
• Производители фокусируются на производительности и динамике движения во время производства. Был зарегистрирован рост использования упаковок шин и колес, которые точно оптимизированы для комфорта, снижения шума и обработки дорог, особенно в кроссовере и компактном внедорожнике. Легкие алюминиевые колеса помогают улучшить реакцию подвески, а диапазон размеров обеспечивает баланс между комфортом езды и спортивностью.
• Экономическая эффективность является ключевым фактором для 16-18-дюймового размера обода, особенно для компактных автомобилей и седанов. Колесо размером 16-18 дюймов изготовлено, чтобы обеспечить лучшую производительность и долговечность. Настройка и эстетика, выбранные многими потребителями в размере 16-18 ободков, сосредоточены на колесах, которые обеспечивают лучшую производительность и ценность за деньги.

На основе канала продаж рынок автомобильных колес делится на OEM и Aftermarket. Ожидается, что сегмент OEM будет расти быстрее всего на уровне CAGR 6% в течение прогнозируемого периода.

• OEM-производители инвестируют в разработку колес, которые соответствуют уникальному дизайну и идентичности брендов. Компании сосредотачиваются на разработке широкого спектра конструкций колес, таких как многоспицевые, сплит-спит и даже сложные узоры.
• В феврале 2025 года МАК заявил о расширении своего бизнес-сегмента в легкосплавном колесе. MAK выпустила семь новых моделей, включая Monza, Stark, Chelsea, Asphalt, Qvarz, APX и NOMAD. Новые модели обслуживают Alfa Romeo, Audi, Mini, Volkswagen, а также Toyota, Hyundai, Lancia, Abarth, Ford, Fiat и Jeep.
• Колеса постепенно оснащены датчиками для таких функций, как Системы контроля давления в шинах (TPMS)мониторинг качества воздуха и другие передовые системы помощи водителю (ADAS). OEM-производители ищут поставщиков колес, которые могут легко интегрировать эти технологии в свою продукцию, предлагая дополнительную ценность для потребителей. Включение интеллектуальных технологий, таких как датчики, которые контролируют здоровье шин или измеряют износ, также достигает тяги. Эти интеллектуальные колеса становятся ключевым дифференциатором в OEM-канале, особенно для высококлассных моделей и производителей премиум-класса.

США доминируют на рынке автомобильных колес Северной Америки и генерируют 8,6 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастут на CAGR около 4% в течение прогнозируемого периода.

• Увеличение размера обода на 17-20 дюймов было зарегистрировано в США из-за роста числа внедорожников и кроссоверов. Внедорожники и кроссоверы требуют более прочных и больших колес для поддержки размера и веса в соответствии с поддержанием производительности и долговечности.
• Потребители автомобилей и внедорожников все чаще выбирают колеса большего диаметра, которые улучшают эстетику транспортных средств и могут улучшить качество езды и возможности бездорожья. Производители сосредоточены на альтернативных легких материалах для производства колес, таких как магний и углеродное волокно. Эти материалы считаются высокопроизводительными в роскошных автомобилях.
• Рынок автомобильных колес в США соответствует строгим нормативным стандартам, в частности, с точки зрения безопасности и качества. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обеспечивает соблюдение правил эксплуатации, прочности и безопасности колес. Экологические нормы влияют на рынок автомобильных колес, в основном для сырья, используемого в производстве. Производители инвестируют в устойчивые и перерабатываемые материалы, такие как алюминиевые сплавы.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке автомобильных колес с долей 41% в 2024 году, в котором Китай лидирует на рынке в регионе.

• Рынок в Китае доминирует и занимает основную долю благодаря нескольким ключевым тенденциям, таким как потребительские предпочтения, достижения и сдвиги в отрасли. Инновации и технологические достижения помогают Китаю отражать ключевую долю на рынке автомобильных колес. Спрос потребителей на роскошные автомобили растет, что приводит к быстрой эволюции автомобильной промышленности и сосредоточению внимания на инновациях и устойчивости.
• Растущая тенденция к облегчению колес в Китае помогает производителям сосредоточиться на разработке колес из алюминиевого сплава. Требование легких материалов обусловлено необходимостью повышения топливной эффективности, что повышает производительность транспортных средств и снижает выбросы углерода. Производители колес в Китае разрабатывают колеса, оптимизированные для электромобилей. Компании сосредоточены на производстве легковесных, прочных колес и имеют конструкции, которые улучшают общую аэродинамику электромобилей.
• Правительство Китая поддерживает внедрение экологически чистых технологий, включая электромобили и экологически устойчивый производственный процесс. Политика и нормативные акты правительства поощряют использование энергоэффективных компонентов в транспортных средствах. Внедрение легких колес побуждает производителей и поставщиков внедрять инновации в направлении более устойчивой практики.

Ожидается, что рынок автомобильных колес в Германии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Компании и поставщики сосредоточены на снижении воздействия производства транспортных средств на окружающую среду. Рынок в Германии адаптирует использование переработанного алюминия и других устойчивых материалов в соответствии с политикой «зеленого» производства страны.
• Компании используют экологически чистые покрытия и отделки для повышения долговечности, что увеличит срок службы колес и уменьшит необходимость частых замен. Производители намерены разработать колеса, которые могут быть легко переработаны в конце жизненного цикла.
• Немецкие производители автомобильных колес обязаны соблюдать строгие стандарты безопасности и качества как на европейском, так и на национальном уровнях. Изготовленные колеса должны пройти тщательное тестирование для обеспечения долговечности. Тестирование гарантирует, что изготовленное колесо может справиться как с регулярным вождением, так и с высокоскоростным вождением, а также с тяжелыми нагрузками и пересеченной местностью. Производители вкладывают значительные средства для удовлетворения этих строгих требований.
• Миллениалы в Германии инвестируют в роскошные автомобили из-за высокого располагаемого дохода. Рынок послепродажного обслуживания в стране процветает, поскольку потребители стремятся персонализировать свои транспортные средства с помощью индивидуальных колес. Миллениалы инвестируют в колеса, чтобы улучшить внешний вид и производительность своих автомобилей. Несколько потребителей в Германии выбирают колеса, которые предлагают эстетическую привлекательность и функциональность. Ориентированные на производительность колеса обеспечивают лучшую управляемость, торможение и аэродинамику. Они точно используются в сегментах спортивных автомобилей и роскошных автомобилей.

Доля рынка автомобильных колес

Топ-5 компаний, ведущих автомобильную колесную промышленность в 2024 году, - это Borbet, CITIC Dicastal, Enkei, Foshan Nanhai Zhongnan Aluminum Wheel и Iochpe-Maxion. В совокупности они занимают около 25% рынка.

• Ситик Dicastal производит и экспортирует алюминиевые колеса и литья для автомобилей, которые присутствуют по всему миру. Основная стратегия компании заключается в партнерстве с глобальными и китайскими OEM-производителями, расширяя свою клиентскую базу во всех регионах. Кроме того, компания использует свои исследования и разработки, чтобы сосредоточиться на легких компонентах для повышения топливной эффективности и производительности.
• Ronal Group придерживается стратегии устойчивого развития и цифровизации. Компания объявила о сокращении выбросов CO2 на 50% к 2030 году и достижении углеродной нейтральности к 2050 году. Компания известна своими технологическими достижениями, такими как формирование потока и ковка, которые предлагают более легкие и эффективные колеса. Компания располагает 12 производственными мощностями, которые
• Iochpe производит автомобильные колеса и автомобильные конструктивные компоненты. Компания известна тем, что колеса Maxion предлагают легкий дизайн колес, который помогает снизить вес автомобиля почти на 5%. Компания производит около 50 миллионов колес, обслуживая разнообразную клиентуру, в которую входят крупные производители автомобилей.

Автомобильный рынок колес

Основные компании, работающие в автомобильной колесной промышленности, включают:

• Борбет
• Ситик дикаст
• Корпорация Enkei
• Алюминиевое колесо Foshan Nanhai Zhongnan
• Иохпе-Максион
• Косей Алюминий
• Компания Prime Wheel Corporation
• РАЙС
• Ronal Group
• Высшие отрасли промышленности

Компании на рынке автомобильных колес активно участвуют в бизнес-приобретениях, слияниях и партнерствах для увеличения своих доходов. Это сотрудничество не только и стратегические альянсы для расширения охвата рынка и усиления присутствия в отрасли позволяют им расширять свою клиентскую сеть, но и расширять возможности обслуживания и входить в неиспользованные регионы.

Увеличение потребительских предпочтений для последующей настройки рынка приводит к внедрению 3D-печати производителями. Помимо 3D-печати, производители инвестируют в исследования и разработки для переработки алюминиевых колес. Переработанная обработка колес считается экологически чистой и экономически эффективной.

Новости автомобильной промышленности

• В августе 2024 года Борбет По прогнозам, в течение прогнозируемого периода GmbH будет владеть ключевой долей. Это ведущий мировой производитель легкосплавных колес. Компания приобрела компанию Dymag Technologies Limited. Стратегическое приобретение включает в себя поглощение бренда Dymag, всех патентов и производственных мощностей. Dymag был известным производителем автомобилей с углеродом и магнием, а также мотоциклетных колес, базирующихся в Чиппенхэме, Англия. Dymag производит и поставляет колеса BX-F клиентам в США и Азии, а также производителям колес Tier 1 по всему миру. Буркхард Плетт, генеральный директор BORBET GmbH, заявил, что приобретение расширит портфель компании, включая углеродные и магниевые диски.
• В декабре 2023 года Enkei International, Inc. запустила три дизайна автомобильных колес: Enkei Vanquish, вершину стиля и производительности, созданную для таких автомобилей, как Toyota GR86, Subaru BRZ, WRX и других. С его отличительным 8-спицевым дизайном Vanquish излучает динамичную и спортивную эстетику. Колесо Enkei Adventurer создано специально для любителей активного отдыха, которые жаждут внедорожных выходов. Его прочный дизайн имеет 10 спиц с сложной детализацией, обеспечивая как долговечность, так и стиль. Enkei Giotto, потрясающее сочетание современной эстетики и изысканных деталей. С пятью гладкими спицами это колесо излучает изысканность в 18 или 19 дюймов, доступную в потрясающем глянцевом черном или смелой оружейной металлической отделке.
• В ноябре 2022 года Ronal Group со штаб-квартирой в Швейцарии разработала и представила новый продукт под названием R70-Blue алюминиевое колесо. Производство Р-70 обеспечивает нейтральную эмиссию углерода. Компания также заявляет о сокращении выбросов CO2 в собственном производстве на 50% к 2030 году.

Отчет о глобальных исследованиях рынка автомобильных колес включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами по выручке ($Bn) и объему (Units) с 2021 по 2034 год; для следующих сегментов: