Размер рынка логистических услуг третьих лиц в Азиатско-Тихоокеанском регионе — по решениям, по режиму, по области применения, по услугам, по конечному использованию, прогноз роста на 2025–2034 гг.

Размер рынка 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сторонней логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году оценивался в 604,2 млрд долларов США. Ожидается, что рынок вырастет с 673,8 млрд долларов США в 2025 году до 1,8 трлн долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 11,9%.

• Рынок сторонней логистики (3PL) в Азиатско-Тихоокеанском регионе претерпевает быстрые изменения из-за цифровизации, интенсивности электронной коммерции и диверсификации цепочек поставок. По данным Statista, в 2024 году около 26,8% всех розничных продаж в Китае приходилось на онлайн. Это более чем в два раза превышает долю e-commerce retail по сравнению с 2016 годом. Китай также остается крупнейшим рынком онлайн-торговли в мире. Предприятия полагаются на 3PL-провайдеров не только для экономии средств, но и для помощи в обеспечении прозрачности в режиме реального времени, гибкости, комплексного улучшения цепочки поставок и т.д. в контексте современных глобальных торговых вызовов.
  
• Стратегии модернизации, специфичные для стран, и планы по упрощению процедур торговли, способствующие росту промышленности. Например, в октябре 2024 года правительство Индии запустило новую логистическую политику, направленную на снижение затрат на логистику и повышение эффективности за счет создания интегрированной, технологичной мультимодальной системы. Они способствуют сотрудничеству между соответствующими заинтересованными сторонами с конечной целью содействия принятию решений на основе данных и развитию материальной инфраструктуры для повышения глобальной конкурентоспособности.
  
• Пандемия COVID-19 стала поворотным моментом для индустрии 3PL, продемонстрировав уязвимости в цепочках поставок и запустив расширение партнерств с 3PL для децентрализации запасов и повышения эффективности с доставкой «последней мили». После пандемии компании придают большее значение устойчивости и полагаются на партнерские отношения с 3PL для снижения рисков и составления прогнозов спроса, измеряя эффективность с помощью выполнения заказов в режиме реального времени. По данным Statista, мировой рынок 3PL сильно восстановился в 2021 году, увеличив выручку на 49% после сбоев COVID-19 в 2020 году и всплеска спроса на логистику, вызванного электронной коммерцией.
  
• Услуги фулфилмента электронной коммерции, которые включают складирование, упаковку и обратную логистику, превзошли грузоперевозки/транспортировку в качестве новых растущих секторов, особенно в Юго-Восточной Азии. Многие логистические компании в этом секторе, такие как Delhivery, Lalamove и J&T Express, расширили свои предложения по электронному выполнению заказов за счет автоматизации, планирования маршрутов на основе искусственного интеллекта и водителей гиг-экономики с возможностями электронного выполнения заказов.
• Услуги с добавленной стоимостью и отраслевые решения находятся на подъеме. Например, в апреле 2025 года DHL Supply Chain открыла новый логистический центр, ориентированный на фармацевтику, в Сингапуре с инфраструктурой холодовой цепи, чтобы удовлетворить региональный спрос на логистику с регулируемой температурой и дистрибуцию в соответствии с нормативными требованиями в здравоохранении.
  
• Китай и Индия лидируют в регионе по объему 3PL благодаря здоровой производственной базе, инвестициям в инфраструктуру и активной государственной политике. Растущие режимы в странах АСЕАН с ростом производства по мере того, как производители и поставщики расширяют производственные площади и снижают зависимость от Китая и более широкого азиатского региона, сигнализируют о новых мощностях и возможностях обслуживания 3PL. Благодаря государственной помощи в создании логистических парков и развитии трансграничных цифровых торговых коридоров, 3PL-провайдеры могут сосредоточиться на новой регионализированной модели, созданной этим импульсом.
  

Тенденции рынка 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• Электронная коммерция коренным образом меняет логистику доставки «последней мили» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что приводит к трансформации сторонней логистики (3PL) в сторону автоматизированных омниканальных и гиперлокальных решений. Пандемия значительно ускорила тренд на интернет-ритейл в Индии, Юго-Восточной Азии и Китае. Логистические компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие как Delhivery и Ninja Van, реагируют на рост электронной коммерции, внедряя отслеживание в режиме реального времени, гиг-парки и интеллектуальные инструменты маршрутизации. Этот сдвиг обусловлен потребностями клиентов, поскольку потребители хотят более быстрого и, по крайней мере, прозрачного процесса доставки. Это, вероятно, будет формировать городскую логистику в ближайшей перспективе, учитывая расширение электронной коммерции в городах второго и третьего уровня с большей плотностью городского населения.
  
• Например, в июне 2025 года Delhivery запустила Delhivery Direct, службу быстрой внутригородской доставки в Дели-NCR и Бангалоре, которая включает в себя забор и доставку на основе мобильного приложения в тот же день. Эта новая услуга нацелена на большее количество индивидуальных потребителей и малых предприятий, с планами охватить всю страну.
  
• 3PL-операторы также начинают предлагать отраслевую логистику, адаптированную к конкретным отраслям, таким как здравоохранение, автомобилестроение и электроника. Отраслевая логистика — это тенденция, которая приобрела популярность в 2021 году, поскольку компаниям требовалась соответствующая требованиям и высокоточная логистика, особенно для холодильных цепей в фармацевтической отрасли и компонентов электромобилей. Например, в июне 2025 года Mahindra Logistics запустила интегрированный логистический центр, построенный по последнему слову техники, в Фалтане для Cummins India.
  
• Объект включает в себя более 300 000 кв. футов складских площадей и обеспечивает входящую консолидацию, управление складом и отправку «последней мили» для автомобильных грузов, и был построен для повышения эффективности цепочки поставок.
  
• С внедрением передовых цифровых инструментов, таких как TMS, WMS, IoT и искусственный интеллект, отрасль становится все более воодушевленной упрощением моделей с легкими активами со стороны 3PL-операторов. Игроки, в меньшей степени ориентированные на активы, все больше стремятся к росту облачных систем, чтобы лучше использовать возможности автопарка, склада и сети доставки.
  
• Например, в апреле 2025 года на Азиатско-Тихоокеанском саммите 2025 года Lalamove представила свою модель «Логистического треугольника», которая объединила пользователей, водителей и малые и средние предприятия для эффективной, экономичной доставки по требованию в любую точку мира, а не только внутри города.
  
• Трансграничные логистические сети быстро растут, особенно с учетом растущей региональной торговли и преобладающей в настоящее время стратегии поставок «Китай+1». Эта тенденция стала очевидной, когда компании расширили свои цепочки поставок в сторону поставок во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. 3PL-операторы объединяют таможенные технологии, таможенное складирование и торговые коридоры, чтобы отразить спрос.
  
• Например, в октябре 2023 года Teleport заключила партнерское соглашение с SF Airlines, чтобы поделиться своими логистическими сетями. Теперь Teleport связывает свое сильное покрытие в Юго-Восточной Азии со всеми грузовыми маршрутами SF Airlines по всему Китаю и мировым рынкам. Партнерство улучшит трансграничную логистику для товаров, перемещающихся между Азией, Европой и Северной Америкой.
  

Анализ рынка 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В зависимости от решения, рынок логистики третьих сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе разделен на специализированные контрактные перевозки, специализированное управление перевозками, управление международными перевозками, складирование и дистрибуция, а также логистическое программное обеспечение. Сегмент специализированных решений для управления транспортом доминировал на рынке, составляя около 34% в 2024 году, и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 13% до 2034 года.

• Специализированное управление перевозками (DTM) является крупнейшим из сегментов на рынке 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и на него положительно влияет спрос на аутсорсинговые операции с автопарком, мониторинг и прозрачность в режиме реального времени, а также стремление к оптимизированному планированию и выполнению маршрутов. Инвестиции в специализированные транспортные мощности обеспечивают экономически эффективную эффективность, надежный уровень обслуживания и эффективные возможности, которые могут удовлетворить потребности как региональных, так и трансграничных перевозок.
  
• Крупные поставщики услуг в DTM внедряют решения, которые включают в себя интегрированную визуализацию автопарка, планирование на основе искусственного интеллекта (искусственного интеллекта) и отраслевые потребности в мультимодальных перевозках.
  
• Например, в марте 2023 года DSV Thailand развернула облачную систему управления транспортом (TMS) oTMS на 29 объектах. Эта реализация обеспечивает улучшенное планирование маршрутов, отслеживание в режиме реального времени, выставление счетов и аналитику для поддержки цифровой трансформации логистики в Юго-Восточной Азии для различных отраслей.
  
• Логистическое программное обеспечение является самым быстрорастущим сегментом, благодаря быстрому внедрению логистических технологий и интеграции целей цифровой трансформации в общую операционную стратегию. Облачные системы управления транспортом, оптимизация маршрутов на основе искусственного интеллекта и прослеживаемость на основе блокчейна продолжают быстро расти и пользуются спросом у всех основных поставщиков 3PL-услуг, а поставщики логистических услуг разрабатывают платформы, как собственные, так и приобретенные, которые представляют собой интерфейс прикладного программирования, основанный на прямом соединении грузоотправителей, перевозчиков и складов в режиме реального времени.
  
• Складское хозяйство и дистрибуция остаются ключевыми, несмотря на огромный рост в логистическом секторе, в основном связанный с электронной коммерцией, растущей децентрализацией запасов и требованиями к реализации «последней мили». Этот сегмент включает в себя хранение с контролируемой температурой, а также выполнение заказов и обратную логистику. Многие крупные предприятия внедряют системы управления складом наряду с возможностями мониторинга, предлагаемыми IoT.
  
• Управление международными перевозками является растущим рынком в связи с расширением внутриазиатской торговой и нормативной сети и гармонизацией в регионе АСЕАН. Таможенные брокерские услуги, наряду с комплаенсом и мультимодальными экспедиторскими услугами, занимают центральное место в сегменте ITM логистического рынка, а также внедрение или интеграция решений ITM в платформы для упрощения процедур торговли и платформы видимости.
  
• Производители и розничные продавцы выбирают Dedicated Contract Carriage (DCC) для эксклюзивных услуг автопарка в рамках долгосрочных соглашений. DCC предоставляет грузоотправителям надежную пропускную способность, позволяет им настраивать то, как перевозчики представляют свой бренд, и включает ожидания по уровню обслуживания в контракты. Этот подход идеально подходит для таких отраслей, как товары повседневного спроса, автомобилестроение или предприятия с частыми доставками.

В зависимости от вида транспорта, рынок 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на воздушный, морской, железнодорожный и автомобильный. Морской сегмент доминирует на рынке с долей 45% в 2024 году и, как ожидается, будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% в период с 2025 по 2034 год.

• Морские грузоперевозки продолжают доминировать на рынке логистики третьих сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе и остаются более слабым зависимым фактором региональной и глобальной торговли. Благодаря обширной портовой инфраструктуре и высокой пропускной способности контейнеров в таких странах, как Китай, Сингапур и Япония, морская логистика может обеспечить дальние перевозки с наименьшими затратами. Морские грузоперевозки остаются предпочтительным видом транспорта для перевозки сыпучих грузов, трансграничной торговли и перевозок на большие расстояния.
  
• Например, в июле 2024 года DP World добавила 51 транспортно-экспедиторский офис по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, в результате чего количество точек по всему миру в ее сети морской логистики насчитывает 161. С ростом региональной торговой активности DP World предоставляет расширенные возможности интегрированной цепочки поставок, учитывая, что ожидается, что к 2027 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться аналогичный рост выручки от глобальной контрактной логистики на 40%.
  
• Железнодорожная и автомобильная логистика является самым быстрорастущим сегментом, что обусловлено электронной коммерцией, расширением региональных связей с помощью инфраструктурных программ и повышенным интересом к доставке «последней мили». Правительственные инициативы, такие как премьер-министр Гати Шакти (Индия) и инициатива «Один пояс, один путь» (Китай), улучшают железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, позволяя грузоотправителям и поставщикам логистических услуг интегрировать мультимодальные перевозки и сокращать сроки доставки. Трансграничные полосы движения для грузовиков, высокоскоростные грузовые коридоры и модернизация однопутных железных дорог местными органами власти повышают надежность и покрытие сети.
  
• Авиаперевозки остаются небольшим сегментом, но играют незаменимую функцию, как правило, в качестве вида транспорта для дорогостоящих, срочных отправлений электроники, фармацевтических препаратов и экспресс-посылок. Несмотря на то, что в сегменте авиаперевозок меньше активных подразделений, рынок и связанные с ним доходы являются критически важными компонентами премиальных предложений 3PL.
  
• Ограниченные возможности воздушного транспорта и стоимость авиаперевозок грузов затрудняют привлечение большего числа клиентов, хотя доступ к аэропортам, ориентированным на грузы, и недавно созданным цифровым системам таможенного оформления создает ценность, предлагая более быстрое и надежное обслуживание для облегчения доступа к новым маршрутам и клиентам.
  

В зависимости от области применения рынок делится на продукты питания и напитки, здравоохранение, розничную торговлю, автомобилестроение, производство и другие. Ожидается, что розничный сегмент будет доминировать.

• Розничный сегмент сохраняет доминирующее положение на рынке сторонней логистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Всплеск продаж в сфере электронной коммерции и последующее полное проникновение, расширение омниканальных стратегий на краткосрочные и долгосрочные поставки позволяют розничным торговцам значительно увеличить свои ожидания потребителей в отношении доставки бесконечного набора товаров в тот же день/на следующий день.
  
• Крупные онлайн-ритейлеры, такие как Flipkart и JD Logistics, или традиционные традиционные партнеры, такие как Rakuten, инвестировали в своих 3PL-партнеров, чтобы эффективно и результативно оптимизировать свои возможности доставки товаров на последней миле, стратегии закупки запасов и бухгалтерского учета, тем самым управляя своей обратной логистикой.
  
• Ведущие ритейлеры региона инвестировали в собственную специализированную логистическую сеть, чтобы сохранить эффективность обслуживания на последней миле и уверенно и быстро достичь городов Tier 2 и Tier 3. Розничная торговля инвестирует в косвенное предоставление услуг и обновление «последней мили» с 3PL-контрактами, которые позволят по мере того, как данные отслеживания товаров становятся более цифровыми, поскольку автоматизация склада и обработка возвратов, гибкое перемещение и управление возвратами более интегрированы в контракт.
  
• Азиатско-Тихоокеанский рынок сторонней логистики из пищевой промышленности и индустрии напитков является самым быстрорастущим со среднегодовым темпом роста более 13% до 2034 года, поскольку растущий спрос на логистику холодовой цепи, быструю коммерцию и платформы доставки еды продолжает улучшаться. В Юго-Восточной Азии и Индии наблюдается огромный рост из-за быстрой урбанизации и доступности платформ доставки на основе приложений. Достижения в области хранения с контролируемой температурой, прослеживаемости и оптимизации маршрутов делают 3PL-решения более привлекательными для брендов F&B. Zomato и Swiggy в Индии или Foodpanda в Юго-Восточной Азии, внедряя и масштабируя свои сети холодовой цепи, то же самое происходит и с аутсорсингом складских операций специализированным 3PL-операторам.
  
• Здравоохранение, автомобилестроение и производство также продемонстрировали устойчивый спрос, но с учетом специфики сектора, таких как соблюдение нормативных требований, своевременные запасы, снабжение в нескольких странах и многое другое. Розничная торговля и F&B более сопоставимы, потому что они устанавливают наибольшую долю цифровых и сервисных инноваций в пространстве 3PL по всему региону.
  
• Например, в сентябре 2023 года J&T Express Singapore запустила свою логистику B2B для поддержки омниканальных ритейлеров с помощью складских переводов, многосторонней доставки и вариантов LTL/FTL. Компания также сотрудничала с TikTok Shop и Carousell, чтобы оптимизировать доставку для онлайн-продавцов.
  

В зависимости от конечного использования, рынок 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на крупные предприятия, а также малые и средние предприятия (МСП). Сегмент крупных предприятий доминирует на рынке.

• Доля крупного предприятия сохраняет прочные позиции на рынке сторонней логистики (3PL) в Азиатско-Тихоокеанском регионе, дополненную сложной и объемной бизнес-моделью контрактной логистики в рамках производственного, автомобильного, электронного и промышленного секторов. Предприятия с большей готовностью передают логистику на аутсорсинг, видя, что их потребности в разных странах потребуют повышенной сложности, а также системы расширенной координации, соблюдения нормативных требований и управления запасами.
  
• Крупные предприятия растут за счет того, что, вероятно, глобальные производители и поставщики компонентов, сталкивающиеся с потребностями в координации входящей логистики, управления поставщиками и доставки точно в срок, существенно зависят от партнеров по 3PL-каналам для эффективного производства.
  
• Ожидается, что малые и средние предприятия будут расти значительными темпами, подпитываемые электронной коммерцией, брендами D2C и поведением потребителей, использующих мобильный доступ в первую очередь – это быстрый рост с точки зрения доступа к услугам и доходов, особенно в Юго-Восточной Азии и Индии. Малые и средние предприятия начинают определять новые ориентиры для скорости доставки, инноваций «последней мили» и общего потребительского опыта при предоставлении логистических услуг.
  
• Например, в мае 2025 года компания Kuehne+Nagel была назначена ведущим поставщиком логистических услуг для бизнеса Evonik в Азиатско-Тихоокеанском регионе, управляя примерно 70 000 поставок в год. Благодаря партнерству наша цель — улучшить логистику за счет цифровизации, оптимизации затрат и обеспечения прозрачности в режиме реального времени на ключевых рынках, таких как Китай, Индия и Австралия. 

Китай доминировал на рынке сторонней логистики с долей около 47% и получил доход в размере 285 миллиардов долларов США в 2024 году.

• Китай доминирует на рынке 3PL в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему положению глобального производственного партнера и всеобъемлющей экосистеме электронной коммерции, а также постоянным инвестициям в инфраструктуру. Китай сосредоточился на модернизации, оцифровке и автоматизации цепочек поставок и зарекомендовал себя как лидер в наиболее важных областях 3PL, таких как складирование, транспортировка и трансграничная логистика.
  
• Крупные поставщики логистических услуг, такие как SF Express, Cainiao (входит в Alibaba Group) и JD Logistics, продолжают совершенствоваться в области интеллектуального складирования, оптимизации маршрутов с помощью искусственного интеллекта и прозрачности отправлений с помощью блокчейна. Например, в июне 2023 года JD Logistics расширила свой парк Азия-1 в Куньшане в крупнейший в мире интеллектуальный логистический центр, занимающий площадь 500 000 м², с 10 000 роботами и более 80 сортировочными линиями, доставляющий 4,5 миллиона посылок в день своим клиентам из Восточного Китая.
  
• Доминирование Китая также поддерживается государственной поддержкой со стороны таких стратегий, как «План развития умной логистики (2021-2025 годы)», и значительными изменениями в железнодорожном и портовом сообщении в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI), которые повышают внутреннюю производительность и способствуют региональной торговой интеграции соответственно.
  
• В стране наблюдается рост логистики холодовой цепи, автомобильной логистики и розничных услуг по выполнению заказов, что только укрепляет позиции местных и иностранных компаний, использующих Китай в качестве центра дистрибуции в остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона.
  

Ожидается, что рынок сторонней логистики в Индии будет испытывать значительный и многообещающий рост в период с 2025 по 2034 год.

• Индия становится одним из самых быстрорастущих рынков в Азиатско-Тихоокеанском секторе 3PL, чему способствует быстрое расширение электронной коммерции, развитие инфраструктуры при поддержке правительства и цифровая трансформация цепочек поставок. С расширением производственных мощностей в Индии и растущим спросом на розничную торговлю и товары повседневного спроса (FMCG) это способствует более широкому внедрению 3PL.
  
• Ведущие компании рынка, такие как Delhivery, Mahindra Logistics и Ecom Express, инвестируют в автоматизацию, управление автопарком на основе искусственного интеллекта и складское хозяйство с использованием цифровых технологий, чтобы удовлетворить потребности в товарах повседневного спроса (FMCG), обусловленные электронной коммерцией, и удовлетворить потребности корпоративных потребителей. Например, в декабре 2023 года Delhivery открыла крупнейший мегашлюз площадью 1,2 миллиона квадратных футов в Бхиванди, штат Махараштра, со 196 доками для входящих и исходящих грузов. На этом объекте автоматизированный объект может обрабатывать 32 000 отправлений в час и имеет пропускную способность обрабатывать 17 000 грузовых единиц в час, тем самым увеличивая логистические возможности в районе Мумбаи.
  
• Индия также расширяет количество малых и средних предприятий (МСП), выходящих на рынок, увеличивая цифровое проникновение и реализуя инициативы по единой логистической политике, что позволяет рынку быстро развиваться. Это сделало Индию все более привлекательным центром роста для региональных поставщиков 3PL, которым нужен масштаб, гибкость и локализованные сервисные механизмы. 
  

Ожидается, что рынок 3PL в Японии будет испытывать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Ожидается, что Япония будет расти на рынке логистики третьих сторон в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему будут способствовать такие факторы, как цифровая трансформация в цепочке поставок, нехватка рабочей силы и растущая потребность в выполнении заказов в электронной коммерции. По мере того, как логистический рынок страны инвестирует в автоматизацию, оптимизацию маршрутов и складские системы на основе искусственного интеллекта (ИИ), он использует этот потенциал, наряду с быстро меняющимися ожиданиями клиентов и стареющей рабочей силой, находящейся в плотной городской среде.
  
• Например, в январе 2025 года Fujitsu и Sustainable Shared Transport (Yamato Holdings) объявили о запуске совместной логистической платформы с использованием блокчейна и стандартизированных поддонов в Японии. Цель состояла в том, чтобы сократить количество пустых рейсов и неэффективность на маршрутах, и прогнозируется, что к 2026 году они быстро расширятся и будут охватывать около 80 маршрутов, включая автомобильные, железнодорожные и морские.
  
• Правительство Японии также начало проводить политику «Логистическая DX», направленную в первую очередь на инновации в логистике и устранение нормативных барьеров для развития устойчивой и устойчивой логистики. Правительство также отметило растущее использование систем RFID, робототехники и полностью интегрированных платформ TMS/WMS со стороны компаний, желающих соответствовать растущим ожиданиям клиентов и целям устойчивого развития.
  
• Следует признать спрос на логистику холодовой цепи, поскольку продукты питания и фармацевтические препараты имеют определенные температурные потребности в Японии, а также рост электронной коммерции B2C (с особым акцентом на городскую розничную торговлю). В целом, с большой потребительской базой обычных пользователей технологий, а также активным интересом и инвестициями со стороны японских корпораций в логистику с добавленной стоимостью и технологиями, Япония становится мощным рынком.
  

Ожидается, что рынок 3PL в Австралии будет испытывать значительный и многообещающий рост в период с 2025 по 2034 год.