Объем рынка сторонней логистики (3PL) в Северной Америке - по решениям, по способам, по приложениям, по услугам, по конечному использованию, прогноз роста, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка сторонней логистики в Северной Америке

Рынок сторонней логистики в Северной Америке оценивался в 419,7 млрд долларов США в 2024 году. Ожидается, что рынок вырастет с 454,8 млрд долларов США в 2025 году до 1 трлн долларов США в 2034 году при среднегодовом темпе роста 10,4%.

• На рынке сторонней логистики (3PL) в Северной Америке наблюдается устойчивый рост, чему способствует бум электронной коммерции, растущие ожидания клиентов в отношении быстрой доставки и растущий спрос на сквозную прозрачность цепочки поставок. США и Канада находятся на переднем крае, поддерживаемые надежной логистической инфраструктурой, внедрением передовых технологий, а также сильным сектором розничной торговли и производства.
  
• Стремление к автоматизации, логистическим платформам на основе искусственного интеллекта и облачным системам управления транспортом и складом трансформирует ландшафт 3PL. От автономных вилочных погрузчиков в распределительных центрах до предиктивной аналитики для оптимизации маршрутов — цифровизация меняет способ перемещения товаров по Северной Америке.
  
• Несмотря на то, что пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и доступность рабочей силы, она также ускорила внедрение 3PL, поскольку компании стремились к устойчивости и гибкости. После пандемии компании все чаще отдают предпочтение аутсорсинговым логистическим моделям, которые могут динамически масштабироваться и адаптироваться к изменчивым рыночным условиям.
  
• Экологические нормы и растущие требования к устойчивому развитию в США и Канаде подталкивают поставщиков логистических услуг инвестировать в электрические парки доставки, энергоэффективные склады и экологичные упаковочные решения. Обязательства в области ESG становятся конкурентным преимуществом по всей логистической цепочке создания стоимости.
  
• Северная Америка остается центром логистических инноваций, где 3PL-фирмы сотрудничают с технологическими стартапами, розничными торговцами и отраслевыми гигантами, чтобы предоставлять более быстрые, интеллектуальные и устойчивые услуги. Растущая интеграция устройств Интернета вещей, систем отслеживания в режиме реального времени и инструментов анализа выбросов углерода формирует будущее подключенной, интеллектуальной и ответственной логистики.
  

Тенденции рынка логистики третьих лиц в Северной Америке

• С 2018 по 2019 год всплеск электронной коммерции, растущие ожидания потребителей в отношении доставки в тот же день, а также расширение цифровой розничной торговли в США и Канаде ускорили спрос на гибкие и технологичные 3PL-услуги. Предприятия все чаще отдают приоритет визуализации в режиме реального времени, автоматизации и оптимизации на основе данных, стимулируя инновации в логистических операциях.
  
• В середине 2025 года ведущий американский поставщик логистических услуг запустил полностью автоматизированный распределительный центр на базе складской робототехники на основе искусственного интеллекта, моделирования цифровых двойников и интеллектуальных конвейерных систем. Это знаменует собой значительный скачок в том, как 3PL-компании интегрируют передовые технологии для повышения скорости, точности и масштабируемости при выполнении заказов.
  
• Правительства США и Канады ввели инвестиции в логистическую инфраструктуру и стимулы для «зеленого» транспорта для модернизации грузовых коридоров и сокращения выбросов углерода. Эти политики, действующие с 2017 года, стимулируют внедрение парков электромобилей, интеллектуальных объектов, интегрированных в сети, и более чистых интермодальных решений в логистическом секторе.
  
• На фоне растущего давления ESG североамериканские 3PL-компании вкладывают значительные средства в устойчивые логистические практики, включая углеродно-нейтральное складирование, энергоэффективное планирование маршрутов и системы перерабатываемой упаковки. Эти инициативы согласуются с растущим спросом на логистические решения с низким уровнем воздействия на окружающую среду среди розничных продавцов, производителей и конечных потребителей.
  
• В начале 2025 года на крупном саммите по инновациям в цепочках поставок в Северной Америке канадская логистическая технологическая компания представила платформу диспетчерской вышки на основе искусственного интеллекта, способную предиктивно управлять сбоями, автоматизированным прогнозированием спроса и отслеживаемостью на основе блокчейна. Это подчеркивает лидерство Северной Америки в сочетании технологий, устойчивого развития и прозрачности для удовлетворения растущих потребностей экосистемы цепочки поставок, основанной на цифровых технологиях.
  

Анализ рынка сторонней логистики в Северной Америке

В зависимости от решения, рынок логистики третьих лиц в Северной Америке делится на специализированные контрактные перевозки (DCC), специализированные перевозки (DTM), управление международными перевозками (ITM), складирование и дистрибуцию, а также логистическое программное обеспечение. Сегмент специализированного управления транспортом (DTM) доминировал на рынке, на его долю приходилось 29% рынка в 2024 году, и, как ожидается, среднегодовой темп роста составит 13% до 2034 года.

• Сегмент специализированного управления транспортировкой (DTM) доминирует на рынке сторонней логистики (3PL) в Северной Америке благодаря своей способности обеспечивать оптимизацию в режиме реального времени, сквозную видимость поставок и масштабируемое планирование транспортировки. Поскольку крупным предприятиям в США и Канаде требуется более высокая операционная гибкость и экономическая эффективность, решения DTM стали центральным элементом современных логистических стратегий, основанных на искусственном интеллекте, динамической маршрутизации и облачных платформах TMS.
  
• На рынке сторонней логистики в Северной Америке в сегменте специализированных контрактных перевозок (DCC) наблюдается заметный рост, демонстрируя устойчивый среднегодовой темп роста в 10,2% с 2024 по 2030 год. Компании, стремящиеся к долгосрочному контролю над операциями частного автопарка, в то время как аутсорсинг обязанностей по управлению являются движущей силой спроса. Предложения DCC в настоящее время все чаще включают в себя интеграцию телематики, отслеживание топливной эффективности и аналитику безопасности водителей для обеспечения соответствия требованиям и производительности в сетях доставки с большими объемами.
  
• Растущее внимание к персонализации услуг и точности доставки ускоряет развитие сегмента DTM, при этом ведущие поставщики 3PL-услуг в США запускают логистические диспетчерские центры с поддержкой искусственного интеллекта, которые обеспечивают сравнительный анализ перевозчиков в режиме реального времени, автоматическое сопоставление грузов и прогнозирование сбоев в соответствии с конкретными потребностями клиента.
  
• В начале 2025 года крупный канадский логистический игрок представил на выставке North American Supply Chain Expo интеллектуальный пакет управления транспортом, включающий интегрированное в блокчейн отслеживание поставок, прогнозное моделирование топлива и панели оценки ESG, демонстрирующие, как технологии превращают транспортную логистику в прозрачный и устойчивый сервис, основанный на данных.
  
• По мере того, как розничные торговцы и производители стремятся к устойчивым, готовым к омниканальному снабжению цепочкам поставок, сегмент складирования и дистрибуции набирает обороты. Современные объекты, оснащенные робототехникой, хранением при температуре окружающей среды и холодильной цепи, а также автоматизированными системами инвентаризации, позволяют быстрее выполнять региональные заказы в городских и пригородных центрах в США и Канаде, что соответствует растущим ожиданиям потребителей в отношении скорости, гибкости и надежности.

В зависимости от вида транспорта рынок делится на воздушный, морской, железнодорожный и автомобильный. Железнодорожный и автомобильный сегмент занимал около 78% доли рынка на рынке сторонней логистики (3PL) в Северной Америке и принес доход в размере 329 млрд долларов США в 2024 году.

• Железнодорожный и автомобильный сегмент доминирует на рынке сторонней логистики в Северной Америке, что обусловлено его непревзойденным охватом, гибкостью и экономической эффективностью для внутренних грузовых перевозок. Этот режим поддерживает дистрибуцию больших объемов в США и Канаде, обеспечивая своевременную доставку, выполнение заказов «последней мили» и интермодальные транспортные решения для ключевых отраслей, включая розничную торговлю, производство и автомобилестроение.
  
• Рынок сторонней логистики в Северной Америке из морского сегмента переживает устойчивый рост, зарегистрировав среднегодовой темп роста 10,2% в 2024 году, поскольку спрос на международную торговлю, логистику, ориентированную на порты, и трансграничные контейнерные перевозки продолжает расти. В крупных портах США и Канады, включая Лос-Анджелес, Ванкувер и Галифакс, наблюдается повышенная активность со стороны отраслей, зависящих от глобальных поставок и эффективности дальнемагистральных перевозок.
  
• Достижения в области визуализации грузов в режиме реального времени, цифровых транспортно-экспедиторских платформ и технологий автоматизации портов повышают эффективность как железнодорожной, так и автомобильной и морской логистики. 3PL-провайдеры все чаще используют инструменты планирования на основе искусственного интеллекта, отслеживание активов с поддержкой Интернета вещей и стратегии экологически чистого топлива для повышения скорости и устойчивости транзита.
  
• В начале 2025 года несколько ведущих логистических технологических компаний в США, в том числе Project44 и FourKites, объявили о крупных достижениях в области интермодальных платформ видимости, которые объединяют данные о железных дорогах, портах и грузоперевозках. Эти системы на основе искусственного интеллекта позволяют грузоотправителям оптимизировать маршрут, сократить время простоя и снизить выбросы, демонстрируя, как цифровые инновации меняют мультимодальную логистику в североамериканском ландшафте 3PL.
  
• Растущая тенденция к созданию устойчивых мультимодальных цепочек поставок, объединяющих железнодорожные и морские перевозки, стимулирует инвестиции в складские помещения, прилегающие к портам, внутренние контейнерные склады и инфраструктуру кросс-докинга. По мере того, как американские и канадские компании все чаще ищут надежные, масштабируемые решения для управления международными торговыми потоками, морской сегмент продолжает набирать обороты в рамках развивающегося ландшафта 3PL.
  

В зависимости от области применения, рынок сторонней логистики (3PL) в Северной Америке сегментирован на продукты питания и напитки, здравоохранение, розничную торговлю, автомобилестроение, производство и другие. Розничный сегмент доминирует на рынке с долей 24% в 2024 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти со среднегодовым темпом роста более 12% с 2025 по 2034 год.

• Розничный сектор доминирует на рынке 3PL в Северной Америке, что обусловлено быстрым ростом электронной коммерции, омниканальными моделями дистрибуции и растущими ожиданиями клиентов в отношении поставок в тот же день и на следующий день. Крупные розничные торговцы в США и Канаде все чаще передают логистику на аутсорсинг специализированным 3PL-провайдерам, чтобы обеспечить гибкий фулфилмент, отслеживание запасов в режиме реального времени и эффективность «последней мили».
  
• Производственный сегмент становится сильным фактором роста, регистрируя прогнозируемый среднегодовой темп роста почти 10%. По мере того, как американские и канадские производители внедряют модели бережливого управления запасами и стратегии ниаршоринга, спрос на интегрированные складские услуги, входящую логистику и грузовые услуги, связанные с производством, значительно возрастает.
  
• Рынок сторонней логистики в Северной Америке от продуктов питания и напитков является самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 10,6%, что обусловлено повышенным спросом на логистику с контролируемой температурой, отслеживаемость в режиме реального времени и строгое соблюдение требований безопасности пищевых продуктов. 3PL-провайдеры инвестируют в инфраструктуру холодильной цепи и системы мониторинга автопарка с поддержкой искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны продуктовых сетей, ресторанов быстрого обслуживания и производителей продуктов питания.
  
• В 2025 году ведущая американская сеть продуктовых магазинов в партнерстве со сторонней логистической фирмой запустила специализированную сеть выполнения заказов, чувствительных к температуре, используя рефрижераторные грузовики с поддержкой Интернета вещей и прогнозную аналитику спроса. Этот стратегический шаг направлен на снижение порчи, обеспечение свежести и повышение точности доставки скоропортящихся товаров на последней миле.
  
• В связи с тем, что розничная торговля переходит к автоматизированным центрам выполнения заказов и региональным микроскладам, 3PL-компании в США и Канаде расширяют масштабы робототехники, сортировки на основе искусственного интеллекта и облачных систем управления складом (WMS), чтобы удовлетворить потребности в пиковый сезон, снизить зависимость от рабочей силы и повысить точность заказов в омниканальных сетях.

США доминировали на рынке логистики третьих лиц в Северной Америке с долей рынка около 85% и получили около 354,9 млрд долларов США дохода в 2024 году.

• Соединенные Штаты лидируют на рынке 3PL в Северной Америке, что обусловлено обширной и сложной транспортной инфраструктурой, передовым внедрением технологий и присутствием крупных логистических провайдеров, таких как XPO Logistics, C.H. Robinson и J.B. Hunt. На рынок США приходится наибольшая доля региональных 3PL-доходов и инноваций.
  
• Рынок процветает благодаря опыту страны в интеграции цепочек поставок, мультимодальным логистическим сетям и квалифицированной рабочей силе, которая позволяет эффективно обрабатывать большие объемы, срочные грузы в различных отраслях, включая розничную торговлю, производство, продукты питания и напитки.
  
• Лидерство США подкрепляется постоянными инвестициями в грузовые коридоры, интермодальные узлы и технологические решения для цепочек поставок. Федеральные инициативы, направленные на модернизацию инфраструктуры, устойчивое развитие и цифровую трансформацию, еще больше стимулируют рост и конкурентоспособность рынка.
  
• Отраслевые мероприятия, такие как ежегодный Североамериканский саммит по цепочкам поставок, выступают в качестве важной платформы для демонстрации новых технологий, укрепления стратегического партнерства и стимулирования интеллектуального лидерства в области логистических инноваций.
  
• Уделяя все больше внимания устойчивому развитию, американские 3PL-провайдеры все чаще внедряют парки электромобилей и альтернативных видов топлива, оптимизируют маршруты на основе искусственного интеллекта и сокращают выбросы углекислого газа. Соединенные Штаты остаются законодателем моды в предоставлении масштабируемых, устойчивых и экологически ответственных логистических услуг, которые задают темп для рынка Северной Америки.
  

Канада является второй доминирующей страной на рынке логистики третьих сторон в Северной Америке, и ожидается, что с 2025 по 2034 год будет наблюдаться значительный и многообещающий рост.

• Канада играет ведущую роль на рынке 3PL в Северной Америке, чему способствует ее стратегическое положение в качестве ворот для трансграничной торговли и хорошо развитая мультимодальная транспортная сеть. Известные поставщики логистических услуг, такие как TransForce, VersaCold и Purolator, стимулируют значительную рыночную активность по всей стране.
  
• Рынок извлекает выгоду из опыта Канады в логистике холодовой цепи, доставки «последней мили» в сложных географических и климатических условиях, а также высококвалифицированной рабочей силы, специализирующейся на обработке различных грузов, включая фармацевтические препараты, продукты питания и напитки, а также промышленные товары.
  
• Лидерство Канады укрепляется постоянными государственными инвестициями в расширение портов, железнодорожной инфраструктуры и интермодальных терминалов, а также политикой, поощряющей устойчивые и технологически продвинутые логистические операции.
  
• Отраслевые конференции, такие как Canadian Supply Chain Forum, служат ключевыми площадками для демонстрации инноваций, способствуя сотрудничеству между поставщиками 3PL, технологическими фирмами и ключевыми заинтересованными сторонами отрасли.
  
• Уделяя все больше внимания экологической устойчивости, канадские 3PL-компании находятся на переднем крае внедрения «зеленых» технологий, таких как парки электромобилей, энергоэффективные склады и оптимизация маршрутов с помощью искусственного интеллекта, что делает Канаду законодателем моды в области ответственных и устойчивых логистических решений в Северной Америке.
  

Доля рынка сторонней логистики в Северной Америке

• В топ-7 компаний в отрасли независимой логистики в Северной Америке входят Amazon, C.H. Robinson, DB Schenker, GXO Logistics, J.B. Hunt, Kuehne + Nagel и UPS Supply Chain, на долю которых в 2024 году будет приходиться более 10,5% рынка.
  
• Amazon Logistics стала доминирующей силой на североамериканском рынке 3PL, используя свою обширную экосистему электронной коммерции и передовую сеть доставки «последней мили». Инвестиции Amazon в автоматизацию, пилотные проекты доставки дронами и оптимизацию маршрутов на основе искусственного интеллекта поддерживают ее лидерство в удовлетворении быстро растущего потребительского спроса на быструю и надежную доставку.
  
• C.H. Robinson продолжает расширять свое влияние, предлагая комплексный портфель решений для управления грузоперевозками, транспортировкой и цепочками поставок. Компания C.H. Robinson, известная своей развитой сетью перевозчиков и цифровыми платформами, внедряет инновации с помощью анализа данных и интегрированных мультимодальных услуг, обслуживая широкий спектр отраслей в США и Канаде.
  
• DB Schenker сохраняет значительное присутствие в Северной Америке, сочетая глобальный опыт в области логистики с локальными операциями. Компания фокусируется на бесшовных интермодальных перевозках, контрактной логистике и услугах с добавленной стоимостью, при этом все больше инвестируя в инициативы в области зеленой логистики для удовлетворения растущих требований к устойчивому развитию.
  
• GXO Logistics, дочерняя компания XPO Logistics, укрепляет свои позиции на рынке, уделяя особое внимание передовой автоматизации склада, интеграции робототехники и масштабируемым решениям для выполнения заказов. Инвестиции GXO в системы управления складом на основе искусственного интеллекта и гибкую контрактную логистику позволяют ей эффективно обслуживать секторы электронной коммерции и производства.
  
• J.B. Hunt является ключевым игроком в области специализированных услуг по контрактным перевозкам и управлению перевозками в Северной Америке, предлагая инновационные решения, включая интермодальные перевозки, грузовые перевозки и доставку «последней мили». Цифровая грузовая сеть компании использует телематику и предиктивную аналитику для оптимизации работы автопарка и снижения эксплуатационных расходов.
  
• Кюне + Нагель сочетает глобальный опыт в области экспедирования грузов с глубоким знанием местного рынка Северной Америки, предоставляя интегрированные логистические решения, охватывающие морские, воздушные и автомобильные перевозки. Нацеленность компании на инициативы в области цифровизации и устойчивого развития укрепила ее репутацию среди крупных предприятий, стремящихся обеспечить сквозную прозрачность цепочки поставок.
  
• UPS Supply Chain Solutions остается лидером на североамериканском рынке 3PL, предлагая обширные услуги по складированию, дистрибуции и управлению грузоперевозками. Уделяя особое внимание технологическим решениям, таким как передовое отслеживание, интеллектуальная упаковка и логистика холодовой цепи, UPS поддерживает различные отрасли от здравоохранения до розничной торговли с помощью надежных и масштабируемых услуг.
  

Компании на рынке логистики третьих сторон в Северной Америке

Основными игроками, работающими в отрасли сторонней логистики (3PL) в Северной Америке, являются:

• Амазонка
• К.Х. Робинсон
• Д.Б. Шенкер
• FedEx
• Логистика GXO
• Дж.Б. Хант
• Кюне + Нагель
• Система Райдера
• Цепочка поставок UPS
• Логистика XPO
  
• На рынке логистики третьих сторон в Северной Америке ведущие игроки, такие как Amazon, C.H. Robinson и DB Schenker, вложили значительные средства в передовые логистические технологии, адаптированные к региональным потребностям клиентов и меняющимся экологическим нормам.
  
• Amazon продолжает внедрять инновации с помощью сетей доставки «последней мили» на основе искусственного интеллекта, автономных центров выполнения заказов и пилотных программ дронов, в то время как C.H. Robinson использует свою обширную сеть перевозчиков и цифровые грузовые платформы для оптимизации мультимодальных перевозок и повышения прозрачности цепочки поставок. DB Schenker фокусируется на интеграции экологически чистых логистических решений и бесшовных интермодальных услуг для удовлетворения растущих требований к устойчивому развитию.
  
• GXO Logistics и J.B. Hunt уделяют особое внимание автоматизации и цифровизации, развертывая роботизированные системы управления складами и транспортировкой с поддержкой искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности и масштабируемости в секторах электронной коммерции и производства.
  
• Kuehne + Nagel и UPS Supply Chain укрепляют свое присутствие на рынке, поставляя комплексные решения для цепочек поставок, которые включают в себя отслеживание на основе блокчейна, логистику холодовой цепи и предиктивную аналитику, отвечая сложным отраслевым требованиям, таким как здравоохранение, розничная торговля, продукты питания и напитки.
  
• В совокупности эти игроки отдают приоритет инновациям, соблюдению нормативных требований и сотрудничеству с технологическими партнерами и государственными учреждениями для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов в прозрачности, устойчивости и гибкости в операциях цепочки поставок.
  
• Их целенаправленные инвестиции в исследования и разработки, зеленую инфраструктуру и цифровые экосистемы направлены на то, чтобы предоставить предприятиям логистические услуги нового поколения, сочетающие в себе скорость, надежность и экологическую ответственность, адаптированные к уникальным вызовам и возможностям на рынке Северной Америки.
  

Новости отрасли логистики третьих лиц в Северной Америке

• В ноябре 2024 года Amazon Logistics в партнерстве с Университетом Пердью запустила программу сертификации передовых инноваций в цепочке поставок, ориентированную на оптимизацию доставки «последней мили» на основе искусственного интеллекта и интеграцию автономных транспортных средств. Инициатива направлена на повышение квалификации инженеров-логистов и операторов по всей территории США в области интеллектуальных технологий выполнения заказов и устойчивых перевозок.
  
• В октябре 2024 года C.H. Robinson расширила свою академию цифрового обучения, представив модули по отслеживанию грузов на основе блокчейна, аналитике углеродного следа и прогнозированию спроса. Эти сертификаты помогают перевозчикам и клиентам по всей Северной Америке привести операционные навыки в соответствие с развивающимися эколо