Рынок логистических услуг третьих сторон на Ближнем Востоке Размер и доля 2026-2035

Размер рынка третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке

Рынок третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке оценивался в 81,3 млрд долларов США в 2025 году. По прогнозам, рынок вырастет с 86,7 млрд долларов США в 2026 году до 173,3 млрд долларов США в 2035 году, с темпом роста 8% в год, согласно последнему отчету, опубликованному компанией Global Market Insights Inc.

В настоящее время рынок переживает период структурного роста, обусловленного инвестициями в инфраструктуру. Расширение торговых коридоров и стремительный рост электронной коммерции, при этом ОАЭ и Саудовская Аравия являются основными логистическими центрами региона. Кроме того, правительства региона вкладывают значительные средства в логистическую инфраструктуру, делая логистику важным источником диверсификации экономики за пределами нефти.

В регионе создаются свободные экономические зоны, склады общего пользования, мультимодальные хабы и цифровые таможенные экосистемы, которые могут привлечь больше производителей, розничных продавцов и продавцов, работающих на международных рынках, для использования услуг аутсорсинга логистики третьих сторон. Например, в январе 2026 года Emirates SkyCargo объявила о своей «Стратегии логистики на 2026 год», которая предусматривает быстрое увеличение флота за счет добавления до 10 новых грузовых самолетов Boeing 777F к концу года, что повышает пропускную способность воздушных грузоперевозок в регионе и продолжает укреплять Дубай как промежуточный транзитный пункт между Азией, Европой и Африкой.

Глобальные интеграторы и региональные лидеры продолжают укреплять свою долю рынка в основном за счет масштабов, технологий и специализированных возможностей, а не за счет конкуренции по цене. Например, в ноябре 2025 года новообразованное подразделение AKI Logistics, AKI Contract Logistics, объявило об учреждении нового специализированного бизнес-подразделения 3PL в ОАЭ, базирующегося в центральных хабах, таких как Дубай Индастриал Сити и Дубай Инвестишн Парк, что подчеркивает растущий спрос как со стороны международных, так и местных клиентов на локализованные контрактные логистические услуги, склады и решения для последней мили в ОАЭ.

COVID-19 вызвал значительные сбои на рынке третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке вначале из-за закрытых границ, перегруженных портов, нехватки рабочей силы и резкого снижения пропускной способности для перевозки грузов по воздуху и морю, что было одними из основных причин задержек во многих региональных цепочках поставок. Обширные карантины, введенные во многих районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), снизили уровень производства, строительства и автомобильной активности, что привело к снижению объемов грузоперевозок от бизнеса к бизнесу (B2B) и пропускной способности складов с 2020 по 2021 год.

ОАЭ — крупнейший рынок третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке, который поддерживается двумя крупными логистическими хабами в Абу-Даби и Дубае в регионе. Например, новая дорога Аль-Мафрака — Аль-Гувайфат стоимостью 3,5 млрд долларов США обеспечит более быстрый доступ из нескольких крупных промышленных зон непосредственно к порту Джебель-Али и границе между Саудовской Аравией и ОАЭ, что облегчило логистическим компаниям перевозку грузов быстрее и привлекает международных и местных поставщиков услуг третьих сторон в сфере логистики (3PL) в регион.

Тенденции рынка третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке

Крупные игроки на Ближнем Востоке активно инвестируют в высокопроизводительные, современные логистические объекты, чтобы удовлетворить растущий спрос и получить конкурентное преимущество. Kuehne + Nagel и Expeditors International обе вкладываются в логистические объекты площадью 23 000 м² в Дубай Саут, что подчеркивает важность масштаба и стратегического расположения для обеспечения эффективной работы.Вот переведенный HTML-контент: Эти инвестиции приводят к более быстрому обработке, большему пропускной способности и привлекают крупных международных клиентов, ищущих надежные региональные логистические хабы.

Эта тенденция иллюстрирует, что физическая мощность и современная инфраструктура больше не являются необязательными; скорее, они являются необходимыми условиями для успеха на Ближнем Востоке. Крупные объекты могут поддерживать интегрированное складирование, автоматизированные процессы и мультимодальные соединения, тем самым стимулируя как B2B, так и B2C рост. Операторы, не имеющие необходимой инфраструктуры, вероятно, потеряют долю рынка операторам, способным обеспечить масштаб, скорость и надежность по мере ужесточения конкуренции.

Правительства также работают над улучшением портовой и транспортной инфраструктуры для укрепления региональной торговли и увеличения международной интеграции. Недавний пример — подписание соглашения на сумму $4,1 млрд между Кувейтом и Китаем в январе 2026 года о развитии порта Мубарака аль-Кабира в Кувейте, при этом Китайская коммуникационная строительная компания была выбрана в качестве ведущей фирмы на этапе EPC. Этот проект укрепит позиции Кувейта в региональной морской торговле и в конечном итоге соединится с инициативой "Один пояс — один путь".

Эти мегапроекты создадут более быстрый поток грузов, привлекут иностранные инвестиции и еще больше повысят возможности 3PL-операций. Улучшенные порты, железнодорожные и автомобильные сети сокращают время в пути, снижают затраты и облегчают межгосударственную торговлю в странах ССЗ и за их пределами. Для поставщиков 3PL эти разработки создают новые коридоры и возможности с высоким объемом, которые ранее были недоиспользованы.

Страны, такие как Бахрейн, стремятся установить себя в качестве умных, высокоэффективных региональных центров, инвестируя в инфраструктуру и интегрируя новые технологии в страну. Инвестиции в размере $32 млрд, сделанные Бахрейном, сделали его ведущим логистическим центром благодаря строительству нового быстрого хаба "море-воздух" с услугами, которые на 50% быстрее и на 40% дешевле, чем традиционные морские или воздушные варианты. Таким образом, бизнесы, использующие эти услуги, получают преимущество в 69% по сравнению с альтернативными методами. Когда логистические поставщики интегрируют ИИ и цифровые технологии в свои цепочки поставок, конечные пользователи получат более быстрые, надежные и экономически эффективные логистические решения.

Анализ рынка третьих сторон по логистике на Ближнем Востоке

По видам рынок делится на воздушный, морской и железнодорожный и автомобильный. Сегмент воздушных перевозок доминировал на рынке, составляя около 44% доли в 2025 году, и ожидается, что он будет расти на уровне CAGR более 7,1% с 2026 по 2035 год.

• Сектор воздушной логистики продолжает доминировать на рынке третьих сторон по логистике на Ближнем Востоке, благодаря увеличению количества высокоценных и срочных отправлений, а также спросу на экспресс-доставку в секторах электронной коммерции, здравоохранения и промышленности. В феврале 2026 года Etihad Airways преобразовала свои грузовые операции, перестроив их, цифровизировав отслеживание отправлений и улучшив операционную ответственность, что позволило им быстрее реагировать на потребности клиентов и предоставлять более высокий уровень обслуживания по всей Азии и Ближнему Востоку.
  
• Сегмент железнодорожных и автомобильных перевозок становится самым быстрорастущим видом региональных грузоперевозок, что обусловлено спросом на дальние грузоперевозки, экономической эффективностью и целями устойчивого развития. В феврале 2026 года национальная кампания по повышению осведомленности Etihad Rail Authority, призывающая логистических поставщиков, производителей и тяжелую промышленность использовать железнодорожные перевозки вместо более традиционных видов наземного транспорта, вызовет дополнительный интерес. Комбинация продолжающегося роста региональных автомагистралей и межмодальных соединений между железнодорожными и автомобильными услугами приведет к значительному увеличению использования обоих видов транспорта.

По применению рынок третьих сторон в логистике на Ближнем Востоке разделен на пищевые продукты и напитки, здравоохранение, розничную торговлю, автомобильную промышленность, производство, электронную коммерцию и логистику, химическую и нефтехимическую промышленность, фармацевтику и другие. Сегмент электронной коммерции и логистики доминирует на рынке, составляя около 24,2% доли в 2025 году, и ожидается, что этот сегмент будет расти с темпами более 10% с 2026 по 2035 год.

• Электронная коммерция продолжает доминировать благодаря быстрой урбанизации, высокому проникновению интернета и росту трансграничной торговли. Основные поставщики увеличивают инвестиции в автоматизированные возможности складов, решения для доставки на последнюю милю и технологии реального времени для лучшего удовлетворения требований клиентов к более быстрой доставке. Кроме того, электронная коммерция является крупнейшим и наиболее стратегически важным компонентом доходов региональных 3PL и будет играть все более важную роль в развитии инфраструктуры и технологий в странах Персидского залива.
  
• Сегмент стимулируется растущим спросом на онлайн-розничную торговлю, ожиданиями быстрой доставки и расширением возможностей сети выполнения заказов. Вход CargoCrew на рынок стран Персидского залива через региональную штаб-квартиру в Дубае в январе 2026 года является показателем того, что ОАЭ становятся важным глобальным логистическим и авиационным хабом, а также растущей важности электронной коммерции в регионе Персидского залива.
  
• Сегмент логистики фармацевтических препаратов стал самым быстрорастущим сегментом на Ближнем Востоке и стимулируется увеличением спроса на решения для цепочки поставок с холодным цепом, специализированной обработкой продуктов и способностью соблюдать нормативные требования при распределении медицинских товаров. С приобретением 80% доли в Global Medical Supply Chain и Al Ittihad Drug Store в декабре 2024 года компания Mubadala Investment Company расширила свои операции в области логистики здравоохранения. Этот шаг иллюстрирует заметную тенденцию увеличения частных инвестиций и консолидации на рынке распределения фармацевтических препаратов.
  

По решениям рынок третьих сторон в логистике на Ближнем Востоке разделен на DCC, DTM, ITM, складирование и распределение и программное обеспечение для логистики. Сегмент DTM доминировал на рынке и оценивался в 28,4 млрд долларов США в 2025 году.

• Сегмент управления внутренними перевозками (DTM) продолжает лидировать на рынке и играет важную роль в управлении перемещением высокочастотных, срочных и оптимизированных по стоимости внутренних грузов. Решения DTM позволяют выполнять планирование маршрутов, выбор перевозчиков, видимость отправки и оптимизацию доставки на последнюю милю. DTM создает ценность для цепочек поставок электронной коммерции, розничной торговли, FMCG и производства благодаря своей способности обеспечивать быструю отгрузку, поставки в нужное время и использование масштабируемых операций выполнения цепочки поставок. Таким образом, DTM продолжает оставаться основной областью внимания для перевозчиков и поставщиков логистических услуг.
  
• Сегменты складирования и распределения, а также интегрированных видов транспорта (ITM) также являются значительными вкладчиками в рост рынка. Сегмент складирования и распределения обеспечивает необходимую поддержку для эффективного управления запасами, выполнения заказов и многоканальной логистики. Сегмент ITM помогает в международной торговле, международной перевозке грузов и соблюдении таможенных требований. Кроме того, решения Direct Channel (DCC) поддерживают долгосрочные требования к выделенному флоту, а решения программного обеспечения для логистики обеспечивают видимость, аналитику и автоматизацию в логистических сетях.

ОАЭ доминировали на рынке третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке с выручкой в размере 39,6 млрд долл. США в 2025 году.

• ОАЭ остаются крупнейшим и наиболее развитым рынком 3PL на Ближнем Востоке, что обусловлено сильным товаропотоком, ростом электронной коммерции и мировым уровнем инфраструктуры. ОАЭ являются ключевым региональным и глобальным узлом для цепочек поставок; хабы, такие как Дубай, Абу-Даби и другие регионы ОАЭ, продолжают привлекать крупные международные логистические компании благодаря свободным экономическим зонам, современным портам и мультимодальным транспортным сетям.
  
• Например, в феврале 2025 года компания Kuehne + Nagel открыла новый складской комплекс площадью 23 000 м² для выполнения заказов электронной коммерции в EZDubai, оснащенный дополнительными 45 000 паллетными позициями. Это развитие подчеркивает приверженность Kuehne + Nagel крупномасштабным технологическим объектам для электронной коммерции и трансграничной логистики в ОАЭ. Эта инициатива еще больше усиливает конкуренцию на рынке ОАЭ.
  

Рынок третьих сторон в сфере логистики в Турции будет расти с темпами роста 10,8% в период с 2026 по 2035 год.

Рынок третьих сторон в сфере логистики в Турции развивается очень быстро. Электронная коммерция, цифровые платформы доставки и трансграничная логистика являются основными драйверами роста рынка; инвесторы из-за рубежа увеличивают свое присутствие на рынке через стратегические приобретения или инвестиции. Консолидация рынка приведет к достижению операционного масштаба и повышению эффективности доставки на последней миле для всех логистических поставщиков услуг, работающих в Турции.

Например, в феврале 2026 года компания Uber согласилась приобрести службу доставки турецкой компании Getir у эмиратского акционера Mubadala за 335 млн долл. США, что укрепило ее позиции в Турции и усилило региональные сети доставки. Этот шаг демонстрирует, как глобальные игроки используют приобретения для захвата растущего рынка электронной коммерции и городской доставки.

Рынок третьих сторон в сфере логистики в Саудовской Аравии в Германии переживет рост в период с 2026 по 2035 год.

• Саудовская Аравия устанавливает себя как важного игрока в сфере логистики в регионе ССЗ. Существует несколько факторов, которые будут способствовать этому развитию, включая Национальную транспортную и логистическую стратегию и различные инвестиции, инициированные правительством. Страна намерена создать эффективную цепочку поставок для третьих сторон в сфере логистики (3PL), сосредоточившись на сотрудничестве с частным сектором, расширении существующей пропускной способности портов, увеличении числа дорог и предоставлении интегрированных транспортных решений.
  
• Например, в феврале 2026 года министр транспорта Салих аль-Джассер говорил о важности сотрудничества с частным сектором на четвертом форуме PIF для частного сектора. В то время министр отметил, что общий объем инвестиций в логистику достиг более 250 млрд саудовских риалов (66,6 млрд долл. США), из которых 25 млрд саудовских риалов поступило от проектов приватизации. Это указывает на масштаб инвестиций, вкладываемых в логистический сектор, и подтверждает важную роль, которую играют государственно-частные партнерства в развитии логистических возможностей Саудовской Аравии.
  

Оман переживет рост в размере 5,2% в период с 2026 по 2035 год.

• Рынок 3PL в Омане использует преимущества связности и мультимодальных логистических решений, создаваемых в рамках региональной интеграции, для связи страны через свои порты, железные дороги и дороги с увеличением объема трансграничной торговли, происходящей в ССЗ. Это сопровождается акцентом на улучшение процесса обработки грузов, процесса таможенного оформления и процесса доставки на последней миле, с особым вниманием к промышленным и тяжелым грузовым секторам.
  
• Например, в октябре 2025 года компания Hafeet Railway Company и Asyad Logistics объявили о партнерстве для использования всех трех видов транспорта (морского, наземного и железнодорожного) для предоставления клиентам бесперебойного сервиса по всему региону, предлагая логистическое решение, включающее обработку грузов, таможенное оформление и доставку на последнюю милю. Это партнерство демонстрирует приверженность Омана развитию мультимодальной связности и упрощенной логистики для облегчения региональной торговли.
  

Рынок третьих сторон в сфере логистики Израиля будет расти огромными темпами с CAGR 3,9% между 2026 и 2035 годами.

• Логистический сектор Израиля стремится улучшить наземные и региональные грузоперевозки, сосредоточившись на повышении скорости, инновациях и развитии новых торговых маршрутов. В этой связи логистический сектор объединился с государствами Персидского залива для создания совместной сети, которая повышает эффективность и сокращает время транзита в страны ЕС и Азии по этим инновационным новым торговым маршрутам.
  
• Например, в январе 2024 года израильский стартап Trucknet Enterprise заключил партнерство с базирующейся в Дубае компанией DP World и Puretrans FZCO для создания нового наземного маршрута для перевозки грузов из Персидского залива в израильский порт Хайфа. Этот маршрут сокращает время, необходимое для перевозки товаров между Персидским заливом и Израилем, на 80% по сравнению с традиционными морскими маршрутами. Эта инициатива демонстрирует приверженность израильского правительства использованию инноваций и укреплению своей логистической сети через региональные партнерства.
  

Доля рынка третьих сторон в сфере логистики на Ближнем Востоке

Семь ведущих компаний на рынке — Agility Logistics, DHL, CEVA Logistics, Kuehne + Nagel, DB Schenker, Aramex и Gulf Agency Company. Эти компании занимают около 15% доли рынка в 2025 году.

• Agility Logistics Limited — самая крупная 3PL в регионе, представленная во всех странах Персидского залива и Леванта. Agility Logistics эксплуатирует сеть стратегически расположенных складов, распределительных центров и других промышленных зон, включая мегапроект Agility Logistics Parks в Кувейте, чтобы предложить клиентам различные логистические решения, такие как контрактная логистика, перевозка грузов и проектная логистика.
  
• DHL — это также крупный глобальный интегратор, который ведет значительную 3PL-операцию на Ближнем Востоке. Он предоставляет клиентам услуги по перевозке грузов по воздуху, морю и наземным путям, услуги контрактной логистики и услуги выполнения заказов в сфере электронной коммерции. Региональное присутствие DHL обеспечивается его технологической операцией и мощной географической сетью региональных хабов.
  
• CEVA Logistics предоставляет интегрированные услуги контрактной логистики на Ближнем Востоке, а также предлагает услуги по управлению транспортировкой, адаптированные под требования каждого клиента. CEVA Logistics работает с различными типами клиентов из разных отраслей, включая автомобильную, аэрокосмическую, промышленную и потребительские товары. CEVA имеет тесные отношения с CMA CGM, которая является глобальной компанией по морским перевозкам, предоставляющей CEVA Logistics возможность предложить своим клиентам полное решение для цепочки поставок от начала до конца.
  
• Kuehne + Nagel — одна из крупнейших в мире компаний по перевозке грузов и логистике, и она имеет операции по всему Ближнему Востоку, с особенно сильным присутствием в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне. Основные направления деятельности Kuehne + Nagel — это перевозка грузов, мультимодальные перевозки и специализированная логистика для фармацевтики, химикатов и других высокоценных товаров.
  
• DB SchenkerРаботает во всех видах транспорта (контрактная логистика, экспедирование грузов и наземный транспорт) по всему Ближнему Востоку и имеет сильное присутствие в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. Основные направления деятельности DB Schenker — промышленная логистика, автомобильная логистика и проектная логистика. DB Schenker использует мультимодальные сети во всех своих операциях.
  
• Aramex — крупная компания по логистике и экспресс-доставке в Ближнем Востоке, занимающая лидирующие позиции в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предоставляющая услуги доставки на последнюю милю и выполнения заказов в сфере электронной коммерции, а также услуги международного экспедирования грузов. Aramex активно инвестирует в цифровую логистику и внедряет интеллектуальные методы управления складами для повышения своих возможностей.
  
• GAC — логистическая/транспортная компания, расположенная в регионе ССАГПЗ, которая также работает по всему Ближнему Востоку и обслуживает клиентов в этом регионе. GAC предоставляет клиентам услуги по хранению, экспедированию грузов, интегрированным цепочкам поставок, морской поддержке и некоторым специализированным услугам поддержки проектов. GAC создает местные и региональные партнерства для предоставления качественных, индивидуальных услуг с использованием мультимодальных возможностей и опыта в области проектной логистики, что позволяет клиентам GAC доверять GAC как партнеру в логистике.
  

Компании на рынке третьей стороны по логистике на Ближнем Востоке

Крупные игроки, работающие на рынке третьей стороны по логистике на Ближнем Востоке, включают:

• Agility Logistics

• Aramex
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL
• Expeditors International
• FedEx
• Gulf Agency Company
• Kuehne + Nagel
• UPS
  

• Рынок 3PL на Ближнем Востоке продолжает испытывать умеренную фрагментацию в логистике, но представляет собой все более значительное присутствие глобальных логистических игроков, таких как DHL, Kuehne + Nagel, CEVA и DB Schenker. Эти игроки используют свои глобальные сети офисов и клиентов, технологические логистические системы и существующий опыт в бизнес-сегментах для поддержки международных и многонациональных клиентов и связанных отраслей.
  
• Также сложно многим поставщикам логистических услуг, оказывающим поддержку местным клиентам или поставщикам логистики, которым требуется специализированная поддержка проектов, конкурировать с этими глобальными поставщиками. Однако компании, такие как Agility, Aramex и Gulf Agency Company, представляют собой одних из крупнейших региональных поставщиков логистики, имеют значительные операционные площадки, свои зоны обслуживания и работают с местной гибкостью или высоким знанием рынка, что дает им преимущество в конкуренции с многонациональными поставщиками логистики в регионах, где у них может быть меньше операционной гибкости.
  
• Конкуренция все больше формируется за счет масштаба, внедрения технологий и дифференциации услуг, а не только за счет ценообразования. Примеры, такие как Kuehne + Nagel и Expeditors, у которых есть очень большие логистические склады и центры выполнения заказов площадью 23 000 м² в Дубай Саут, и примеры новых региональных портов, таких как те, которые создаются в Кувейте и Бахрейне, показывают необходимость таких крупных инвестиций для поддержания доли рынка компании сегодня.
  
• Аналогично, региональная консолидация и сотрудничество между поставщиками услуг меняют способ конкуренции на рынке через консолидацию и сотрудничество, поставщики услуг расширяют зону обслуживания, повышают операционную эффективность и предлагают более комплексные решения. Примеры включают Agility Logistics Park в Кувейте и инвестиции Mubadala в логистику здравоохранения, что приводит к многофункциональным логистическим хабам, сочетающим как масштаб, так и специализацию.
  

Новости отрасли третьей стороны по логистике на Ближнем Востоке

• В декабре 2025 года DahNAY Logistics запустит склад логистики 3PL площадью 250 000 кв. футов в Джебель-Али, Дубай. Это важный шаг на пути к достижению региональных целей развития. Объект способствует улучшению связности и позволяет использовать более интеллектуальные логистические решения для эффективного перемещения товаров между отраслями.
  
• В ноябре 2025 года Al Khayyat Investments (AKI) запустила новое подразделение 3PL, которое будет поддерживать бизнес в ОАЭ, предоставляя комплексные логистические услуги через региональные хабы, расположенные в Дубай Индастриал Сити и Дубай Инвестмент Парк. Подразделение 3PL предоставляет услуги по хранению, выполнению заказов и дистрибуции для розничной торговли, здравоохранения и секторов FMCG.
  
• В июне 2025 года NEOM установила свои первые автоматические дистанционно управляемые краны на Терминале 1 порта Мухаммеда бин Рашида, который является мировым логистическим хабом с высокой пропускной способностью и операционной эффективностью. Это поддержит тройной объем бизнеса по сравнению с текущим в Саудовской Аравии.
  
• В апреле 2025 года CEVA Logistics расширила свой коридор покрытия от Европы до торговых потоков ССЗ, приобретя турецкую логистическую компанию Borusan Tedarik за 440 миллионов долларов США. Это приобретение расширяет возможности CEVA в области логистики третьих сторон, перевозки грузов и трансграничных услуг по всему Ближнему Востоку. Приобретение демонстрирует продолжающиеся тенденции консолидации в регионе Ближнего Востока.
  

Отчет по исследованию рынка логистики третьих сторон включает глубокий анализ отрасли с оценками и доходами ($ млрд) с 2022 по 2035 год для следующих сегментов:

Рынок, по решению

• Специализированная контрактная перевозка (DCC)
• Специализированное управление транспортировкой (DTM)
• Международное управление транспортировкой (ITM)
• Складирование и дистрибуция
• Логистическое программное обеспечение

Рынок, по способу

• Авиа
• Морской
• Железнодорожный и автомобильный

Рынок, по применению

• Продукты питания и напитки
• Здравоохранение
• Розничная торговля
• Автомобильная промышленность
• Производство
• Электронная коммерция и логистика
• Химическая и нефтехимическая промышленность
• Фармацевтика
• Другие
  

Вышеуказанная информация предоставляется для следующих стран:

• ОАЭ
• Турция
• Саудовская Аравия
• Оман
• Израиль
• Катар
• Кувейт
• Бахрейн
• Кипр
• Остальной Ближний Восток