Рынок аффинажа глинозема по типу процесса переработки, сорту, применению и глобальному прогнозу, 2025 - 2034 гг.

Объем рынка рафинирования глинозема

Объем мирового рынка переработки глинозема оценивался в 47,5 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 3,5% с 2025 по 2034 год. Рост рынка глинозема остается стабильным, чему способствует множество макроэкономических и отраслевых факторов. Растущий мировой спрос на первичный алюминий является одним из основных факторов, способствующих расширению рынка, поскольку потребление первичного глинозема напрямую зависит от этого растущего спроса, учитывая, что глинозем (Al₂O₃) является ключевым предшественником для производства алюминия.

Необходимые потоки ресурсов для удовлетворения нового спроса при сохранении обслуживания существующей инфраструктуры составили 836 млрд долларов США, или 6,1% текущего валового внутреннего продукта, в год в период 2014–2020 годов. Ежегодный дефицит инвестиций в инфраструктуру для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран составляет 452 млрд долларов США в год. В связи с крупными инвестициями в инфраструктуру, жилищное строительство и промышленное производство в странах с развивающейся экономикой существует постоянный спрос на первичный алюминий. По мере того, как эти экономики становятся урбанизированными и модернизированными, их потребление алюминия также растет, что требует увеличения мощностей по переработке глинозема на местном уровне для обеспечения поставок.

Еще одним драйвером роста является подъем в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Расширяющаяся сфера применения алюминия все чаще ассоциируется с электромобилями (EV), экономичными летательными аппаратами и легкими материалами, увеличивая спрос на глинозем плавильного качества (SGA), который является источником питания для алюминиевых заводов.

Технологические достижения в процессах нефтепереработки, энергоэффективные печи, улучшенный химический состав Bayer, интеграция возобновляемых источников энергии способствовали устойчивому и экономически эффективному рафинированию глинозема. Эти инновации помогают компаниям еще больше снизить операционные расходы, обеспечивая при этом соответствие строгим экологическим стандартам, тем самым повышая их конкурентоспособность на рынке в долгосрочной перспективе.

Тенденции рынка аффинажа глинозема

• Растущий спрос на глинозем высокой чистоты (HPA): HPA находит применение в светодиодных лампах, сепараторах литий-ионных аккумуляторов и полупроводниковых компонентах. Нефтеперерабатывающий завод инвестирует в создание согласованных потоков инвестиций в проектирование и технологическую модернизацию в специализированном производстве и очистке HPA.
  
• Интеграция возобновляемых источников энергии и усилий по декарбонизации: Процесс Bayer, как правило, потребляет огромное количество энергии от глиноземного завода, они инвестировали в возобновляемые источники энергии. Солнечная, ветровая и гидроэлектроэнергия быстро становятся реальностью в регионах, которые обладают большим количеством этих ресурсов – сверх чистой выработки их традиционных видов деятельности.
  
• Достижения в области цифровизации и автоматизации процессов: Цифровая трансформация улучшила не только операционную прозрачность, но и повысила уровень эффективности на глиноземных заводах. Аналитика данных в режиме реального времени, системы профилактического обслуживания и машинное обучение для оптимизации процессов сокращают время простоя и повышают энергоэффективность.
  

Влияние тарифов

12 марта 2025 года президент Трамп увеличил импортную пошлину на алюминий в соответствии с разделом 232 с 10% до 25%, при этом почти все исключения для конкретных стран были отменены. Тем не менее, Alcoa предупредила, что даже 25-процентная пошлина «сама по себе не будет достаточной, чтобы соблазнить... увеличить производство в стране» и может прямо или косвенно привести к потере около 100 000 рабочих мест без восстановления простаивающих мощностей, учитывая тот факт, что первичные металлургические заводы США работают на скудных 55% мощности, производя всего 670 тыс. тонн в 2024 году по сравнению с 3,7 млн тонн в 2000 году, без надежных планов перезапуска. Ожидается, что ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству глинозема в Индонезии и Индии приведет к прогнозируемому глобальному профициту глинозема металлургического качества в размере около 2,6 млн тонн в 2025 году, что почти на 2 млн тонн выше, чем в предыдущем году, что окажет дополнительное ценовое давление. Кроме того, с учетом того, что раздел 232 применяется только к готовому алюминию, а не к исходному сырью, тем самым, по сути, позволяя американским глиноземным заводам руководствоваться глобальными фундаментальными показателями спроса и предложения, а не этим тарифным действием, можно предположить, что, несмотря на более высокие внутренние премии по алюминию, сектор переработки глинозема вряд ли столкнется с каким-либо значимым спросом или ценовой поддержкой, исходящей исключительно от тарифов марта 2025 года.

Анализ рынка аффинажа глинозема

В 2024 году рафинирование глинозема в зависимости от типа процесса рафинирования будет разделено на байеровский процесс, комбинированный байер-агломерационный процесс и другие альтернативные процессы. Эта рыночная стоимость составляет 47,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до ошеломляющей стоимости в 66 млрд долларов США к 2034 году. Среди которых на сегмент bayer process пришлось 93,9% от общего объема рынка.

• Процесс Байера по-прежнему используется по сравнению с другими методами, потому что он действительно является одним из самых дешевых при применении к высокосортным бокситовым рудам. Этого достаточно для того, чтобы обеспечить масштабное производство, которое даст стабильное качество любой продукции.
  
• Напротив, комбинированный процесс Байера-агломерата и другие альтернативные технологии рафинирования, как правило, ограничены нишевыми областями применения. В этих случаях бокситовые руды уступают по качеству или комплексны по минеральному составу. Он обладает технической жизнеспособностью, но сталкивается с меньшей частотой внедрения из-за сложностей эксплуатации и более высоких затрат.
  

В 2024 году рынок глинозема по качеству в основном сегментирован на глинозем плавильного класса (SGA), глинозем химического качества (CGA), глинозем каталитического качества, глинозем абразивного качества, огнеупорный глинозем и глинозем высокой чистоты (HPA). Который доминирует в сегменте глинозема плавильного марки, занимая 87,7% доли рынка.

• SGA является основным сырьем, используемым при выплавке алюминия по технологии Холла-Эру, и является абсолютной необходимостью для мировой алюминиевой промышленности. Основное потребление алюминия в крупных многоцелевых секторах транспорта, строительства, упаковки и электротехники обеспечило доминирование SGA. В связи с растущим спросом на алюминий во всем мире, спрос на SGA будет оставаться высоким.
  
• Другие марки, такие как CGA, каталитические марки и HPA, обслуживают более специализированные рынки в области химического синтеза, катализаторов, абразивов, керамики и электронных компонентов. Несмотря на то, что сегодня эти сегменты занимают гораздо меньшую часть всего рынка, они неуклонно растут, поскольку спрос на материалы с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой чистотой неуклонно растет.

В 2024 году, в зависимости от применения, рынок рафинирования глинозема будет сегментирован на производство первичного алюминия, керамики и огнеупоров, катализаторов и адсорбентов, производство стекла, абразивов и другие. Сегмент производства первичного алюминия занимает 88,9% доли рынка. Доминирование этого сегмента можно объяснить тем, что глинозем является основным сырьем, используемым в производстве алюминия, который является важным металлом, используемым в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, строительство, аэрокосмическая промышленность и упаковка.

• Несмотря на незначительную долю рынка, сегмент керамики и огнеупоров демонстрирует устойчивый рост из-за растущего спроса на высокоэффективные материалы для производства жаропрочных компонентов в промышленных печах, печах и других высокотемпературных приложениях. Сегмент катализаторов и адсорбентов поддерживается с использованием оксида алюминия в различных химических процессах, таких как нефтепереработка и нефтехимия, где он служит носителем для катализаторов, тем самым повышая эффективность химических реакций.
  
• В производстве стекла глинозем способствует производству высококачественного стекла, поскольку он придает стеклу различные свойства, такие как долговечность и устойчивость к перепадам температур. Абразивы составляют незначительную долю, но очень важны при изготовлении материалов, которые используются для шлифования, полировки и резки, где твердость делает глинозем идеальным абразивным материалом.

США занимают значительную долю на мировом рынке переработки глинозема, занимая 17,8% рынка, который оценивается в 2,3 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, вырастет до 4,1 млрд долларов США к 2034 году.

• Именно в последнее время отрасль переработки глинозема в США стремительно развивается. В основе такого улучшения лежит сильный толчок к внутренним инвестициям в производство алюминия и стратегическое снижение зависимости от импорта. Учитывая растущее использование алюминия в автомобильной, аэрокосмической и возобновляемой энергетике, США проводят политику, направленную на поддержку местных цепочек поставок и поощрение расширения внутренних нефтеперерабатывающих мощностей. 
  
• Тем не менее, Азиатско-Тихоокеанский регион, очевидно, имеет наибольшую долю мирового рынка глинозема и возглавляется такими крупными игроками, как Китай, Индия и Австралия. Огромные мощности по производству алюминия и вертикальная интеграция от добычи бокситов до переработки глинозема и выплавки алюминия делают Китай значительным вкладчиком в рынок. Регион имеет конкурентное преимущество благодаря обильной доступности сырья, дешевой рабочей силе и поддерживаемой государством политике индустриализации, продвигаемой в Индии и Юго-Восточной Азии.
  

Доля рынка глиноземного рафинирования

Глиноземная промышленность характеризуется обширной концентрацией рынка, на котором доминируют Rio Tinto и РУСАЛ, а также Norsk Hydro ASA и Alcoa Corporation. Крупные компании устанавливают свою рыночную власть за счет вертикальной интеграции, что дает им доступный и безопасный доступ к источникам бокситов и эффективным операциям по переработке. Благодаря своей деятельности по всему миру эти компании могут эффективно управлять геополитическими рисками и оптимизировать свои цепочки поставок для обслуживания нескольких клиентских рынков по всему миру. Все нефтеперерабатывающие предприятия, управляемые этими игроками, теперь должны быть сосредоточены на внедрении низкоуглеродных технологий наряду с возобновляемыми источниками энергии в связи с ужесточением экологических норм и рыночным спросом на устойчивое производство.

Эти компании постоянно выделяют ресурсы на исследования и разработки, которые позволяют им внедрять инновации в нефтеперерабатывающие операции, отвечая передовым технологическим и экологическим требованиям. Компании поддерживают устойчивые отношения с клиентами благодаря контрактам на поставку алюминия и создают новые производственные мощности на быстрорастущих рынках для наращивания своего международного присутствия. Чтобы справиться с неопределенностью в торговле и растущими производственными затратами, эти игроки расширяют свои связи с поставщиками, добавляя локализованные производственные мощности для повышения надежности цепочки поставок. Их стратегическая структура, ориентированная на операционное совершенство в сочетании с усилиями по устойчивому развитию вместе с выходом на международный рынок, позволяет этим компаниям лидировать в отрасли переработки глинозема, одновременно развивая ее будущее направление.

Компании рынка переработки глинозема

Топ-5 лидеров глиноземной отрасли:

• Rio Tinto продолжает вкладывать значительные средства в передовые технологии нефтепереработки, которые помогают свести к минимуму выбросы и эксплуатационные расходы, уделяя при этом особое внимание инновациям и устойчивому развитию. Кроме того, компания гордится своей сильной вертикальной интеграцией от добычи бокситов до производства алюминия, что приводит к экономической эффективности и контролю над собственной цепочкой поставок.
  
• РУСАЛ также уделяет особое внимание инвестициям в энергоэффективные технологии, где доступ к гидроэлектроэнергии является частью производственной деятельности, что делает производство глинозема более устойчивым и экономически эффективным. РУСАЛ также в полной мере выигрывает от доступа к рынкам Востока и Запада.
  
• Norsk Hydro ASA - Устойчивое развитие и «зеленые» инновации, такие как процессы производства глинозема с низким содержанием углерода, являются основными направлениями деятельности Norsk Hydro ASA. Таким образом, компания имеет совместные предприятия и глобальные партнерства для расширения доступа к технологиям и рынкам, сохраняя при этом минимальную подверженность рискам.
  
• Корпорация Alcoa использует операционное совершенство, цифровую трансформацию и дисциплину затрат для поддержания своих позиций. Устойчивое производство также имеет значение для этой организации, где сокращаются выбросы углерода и увеличивается количество возобновляемых источников энергии на нефтеперерабатывающих заводах. Значительно диверсифицируя свой портфель, компания также сосредоточилась на глиноземе высокой чистоты (HPA) для передовых областей применения.
  
• Алюминиевая корпорация Китая (CHALCO) - Рынок аффинажа алюминия в значительной степени зависит от Алюминиевой корпорации Китая (CHALCO) из-за ее интегрированной операционной системы, которая сочетает в себе внутреннюю ресурсную мощь. Благодаря поддержке правительства компания увеличивает свои мощности и продвигает снижение затрат, а также экологически чистые технологии, чтобы сохранить рыночные позиции, следуя при этом политике Китая в области алюминия.
  

Новости глиноземной промышленности

• В марте 2025 года российские алюминиевые предприятия РУСАЛа инвестировали значительные миллиарды долларов в индийский глиноземный завод в рамках соглашения на сумму 243,75 млн долларов США, которое позволит расширить долю владения до 50%. Процедура приобретения призвана сделать РУСАЛ менее зависимым от внешних поставщиков сырья.
  
• Глиноземный завод Kwinana, управляемый Alcoa, прекратит производство в январе 2024 года из-за неблагоприятных рыночных условий, а также из-за старения объекта. Alumina Limited, приобретенная Alcoa в августе 2024 года, позволила компании занять позицию ведущего мирового производителя бокситов и глинозема.
  
• Компания объявила об успешном приобретении Alumina Limited («Alumina») корпорацией Alcoa в августе 2024 года. Приобретение Alcoa позволяет компании укрепить свои позиции в качестве ведущего производителя алюминия, работающего в секторе разведки и добычи.
  

Отчет об исследовании рынка глинозема включает в себя углубленный охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллиардах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по типу процесса переработки

• Процесс Байера
• Комбинированный байер-агломеражный процесс
• Другие альтернативные процессы

Рынок, по сортам

• Плавильный завод глинозема марки (СГК)
• Химический глинозем (CGA)
• Оксид алюминия каталитического качества
• Абразивный глинозем
• Огнеупорный глинозем
• Высокочистый глинозем (HPA)

Рынок, по применению

• Производство первичного алюминия
• Керамика и огнеупоры
• Катализаторы и адсорбенты
• Производство стекла
• Абразивы
• Другие

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия 
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Австралия
  • Южная Корея 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина 
• Ближний Восток и Африка
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • ОАЭ