Рынок кибербезопасности авиакомпаний — по компонентам (решения, услуги), по способу развертывания (локально, в облаке), по типу безопасности (сетевая безопасность, облачная безопасность, безопасность приложений), по конечному использованию и прогнозу, 2024–2032 гг.

Объем рынка кибербезопасности авиакомпаний

Рынок кибербезопасности авиакомпаний оценивался в 9,7 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет демонстрировать совокупный годовой темп роста (CAGR) в размере 7% с 2024 по 2032 год. Рынок быстро расширяется в связи с необходимостью соблюдения все более строгих нормативных требований. Авиакомпании и заинтересованные стороны в авиации должны придерживаться строгих стандартов кибербезопасности, установленных регулирующими органами по всему миру, для защиты конфиденциальных данных пассажиров и эксплуатационных данных для укрепления доверия и надежности систем авиаперевозок.

Кроме того, рост киберугроз и атак в авиационной отрасли подчеркивает уязвимости в критически важных системах, таких как бронирование рейсов и операционные сети. Эти атаки варьируются от разрушительных распределенных инцидентов типа «отказ в обслуживании» (DDoS), которые могут привести к задержкам рейсов и сбоям в работе, до изощренных нарушений, направленных на кражу конфиденциальных данных пассажиров. Например, в сентябре 2023 года российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась «массированной» распределенной атаке типа «отказ в обслуживании» (DDoS), нарушив работу крупных перевозчиков, таких как «Аэрофлот» и «Победа» в московском международном аэропорту Шереметьево. По мере роста частоты и сложности кибератак упреждающие меры и сотрудничество в отрасли имеют важное значение для поддержания доверия и устойчивости в работе авиакомпаний.

Кроме того, расширение решений для подключения на борту самолета открывает значительные возможности для роста рынка кибербезопасности авиакомпаний. Кроме того, рост предложений Wi-Fi и Интернета на рейсах для повышения качества обслуживания пассажиров стимулирует спрос на надежные меры кибербезопасности.

Обеспечение безопасности устаревших ИТ-систем сопряжено со значительными трудностями из-за их устаревших архитектур и присущих им уязвимостей, в которых часто отсутствуют современные функции безопасности и обновления. Эти системы могут не поддерживать передовые технологии шифрования или обнаружения вторжений, что делает их уязвимыми для кибератак, использующих известные слабые места. Кроме того, проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов по кибербезопасности, способных эффективно управлять этими сложными устаревшими системами и обеспечивать их защиту, приводят к пробелам в знаниях, необходимых для реализации надежных стратегий защиты и быстрого реагирования на возникающие угрозы. Решение этих сложностей требует от авиакомпаний инвестиций как в модернизацию устаревшей инфраструктуры, так и в повышение квалификации специалистов по кибербезопасности для эффективного снижения рисков, тем самым препятствуя росту рынка.

Тенденции рынка кибербезопасности авиакомпаний

На рынке наблюдается такой рост, как все более широкое внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для расширения возможностей обнаружения угроз и реагирования на них. Авиакомпании используют алгоритмы искусственного интеллекта для анализа огромных объемов данных в режиме реального времени, что помогает им выявлять потенциальные нарушения безопасности и аномалии быстрее, чем традиционными методами. Такой упреждающий подход позволяет авиакомпаниям более эффективно укреплять свою защиту от развивающихся киберугроз.

Например, в апреле 2024 года Porter Airlines начала стратегическое сотрудничество с CrowdStrike, используя передовые технологии искусственного интеллекта для укрепления своей защиты от кибербезопасности. В рамках этой инициативы была интегрирована платформа Falcon XDR от CrowdStrike на базе искусственного интеллекта, которая объединила возможности обнаружения и реагирования на конечные точки (EDR) и управляемого обнаружения и реагирования (MDR). Используя искусственный интеллект, компания Porter стремилась заблаговременно обнаруживать и нейтрализовывать киберугрозы, повышая устойчивость к изощренным атакам при одновременной оптимизации операционной эффективности и поддерживая высокие стандарты безопасности пассажирских данных и операционной целостности.

Кроме того, растущее внимание к облачным решениям безопасности позволяет авиакомпаниям защищать свои растущие цифровые следы в облачных средах с большей гибкостью и масштабируемостью.

Анализ рынка кибербезопасности для авиакомпаний

Исходя из компонентов, рынок делится на решения и услуги. В 2023 году доля рынка сегмента решений составила около 64%. Постоянный рост спроса на интегрированные платформы безопасности и авиакомпании, отдающие предпочтение комплексным решениям для унифицированной видимости и управления мерами кибербезопасности, стимулируют рынок сегмента решений. Эти решения обычно включают в себя защиту конечных точек, сетевую безопасность, облачную безопасность и аналитику угроз, устраняя разнообразные и развивающиеся киберугрозы, с которыми сталкиваются авиакомпании.

Кроме того, авиакомпании все чаще сотрудничают с технологическими компаниями для укрепления мер кибербезопасности. Эти партнерства направлены на интеграцию передовых систем обнаружения угроз, совершенствование протоколов шифрования данных и внедрение аналитики на основе искусственного интеллекта для упреждающего обнаружения и смягчения киберугроз. Такое сотрудничество направлено на защиту данных пассажиров, полетов и критически важной инфраструктуры от развивающихся киберрисков в авиационной отрасли.

Например, в декабре 2023 года авиакомпания Riyadh Air приступила к стратегическому трехлетнему сотрудничеству с Accenture, чтобы заложить основу для своих технологических возможностей. Это партнерство имеет решающее значение для становления Riyadh Air в качестве ведущей в мире цифровой авиакомпании. Роль Accenture включает в себя создание облачной инфраструктуры, укрепление защиты от кибербезопасности, внедрение управляемых услуг и оптимизацию операционных систем.

В зависимости от типа развертывания рынок кибербезопасности авиакомпаний делится на облачный и локальный. В 2023 году доля рынка в облачном сегменте составила около 59%. Облачное развертывание становится все более предпочтительным для обеспечения безопасности воздушных судов, поскольку оно обеспечивает масштабируемость и гибкость, которые имеют решающее значение для обработки огромных объемов данных, генерируемых современными системами и операциями самолета. Такая масштабируемость позволяет авиакомпаниям и авиакомпаниям быстро адаптироваться к меняющимся требованиям и масштабировать свою инфраструктуру безопасности по мере необходимости.

Например, в феврале 2024 года Japan Airlines (JAL) подписала контракт с Lufthansa Systems на передачу управления техническим обслуживанием NetLine/Ops++ в глобальное авиационное облако Lufthansa Systems Global Aviation Cloud (GAC). Этот переход к GAC, который интегрирует критически важные приложения в нескольких облаках для обеспечения резервирования, направлен на повышение ИТ-безопасности JAL и минимизацию влияния сбоев в работе системы на полеты.

Северная Америка лидирует со значительной долей рынка в 34% в 2023 году. Регион лидирует со значительной долей в основном потому, что в нем базируются некоторые из крупнейших и наиболее передовых авиакомпаний и аэрокосмических компаний мира, таких как Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman, которые вкладывают значительные средства в передовые технологии безопасности и устанавливают высокие стандарты кибербезопасности. Во-вторых, строгая нормативно-правовая среда Северной Америки, за соблюдением которой следят такие агентства, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Управление транспортной безопасности (TSA), способствует постоянному развитию и внедрению надежных решений в области кибербезопасности в отрасли. Например, в марте 2023 года TSA ввело новые правила, обязывающие аэропорты и авиакомпании внедрять усиленные меры кибербезопасности, такие как непрерывный мониторинг угроз и исправление уязвимостей. TSA подчеркивает подход, основанный на результатах, фокусируясь на результатах, а не на конкретных методах.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе рынок переживает быстрый рост, обусловленный увеличением воздушного трафика, расширением усилий по цифровизации в авиационных операциях и растущими угрозами кибербезопасности, требующими надежных защитных мер для защиты конфиденциальных данных и обеспечения безопасных операций.

В Европе строгие нормативные рамки, такие как GDPR и EASA, продвигают рынок вперед, поскольку авиакомпании стремятся соблюдать законы о защите данных и защищать информацию о пассажирах от развивающихся киберугроз, тем самым повышая общую безопасность полетов и операционную устойчивость.

Доля рынка кибербезопасности авиакомпаний

Airbus Cyber Security, Symantec и Cisco занимают значительную долю рынка в 17% в отрасли кибербезопасности авиакомпаний. Эти компании специализируются на предоставлении комплексных решений в области безопасности, адаптированных к потребностям авиации. Эти фирмы обычно предлагают ряд услуг, охватывающих обнаружение угроз, кибербезопасность, управление рисками и соблюдение правил авиационной безопасности.

В число ключевых игроков входят глобальные поставщики систем безопасности с обширным опытом интеграции передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика данных, для смягчения киберугроз и обеспечения безопасности и целостности полетов авиакомпаний по всему миру. Их стратегическая направленность часто вращается вокруг упреждающего мониторинга, быстрого реагирования на инциденты и постоянных инноваций, чтобы опережать возникающие проблемы безопасности в динамично развивающейся авиационной отрасли.

Компании рынка кибербезопасности авиакомпаний

Основными игроками, работающими в отрасли, являются:

• Кибербезопасность Airbus
• Системы BAE
• Сиг
• Ханивелл Интернэшнл
• IBM
• Корпорация Symantec (теперь часть Broadcom)
• Группа компаний Thales
  

Новости индустрии кибербезопасности авиакомпаний

• В январе 2024 года Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объединились для борьбы с растущей угрозой подделки и глушения GNSS в авиации. В заключение семинара были отмечены значительные проблемы в области безопасности, связанные с помехами спутниковым навигационным системам. На семинаре была подчеркнута насущная необходимость принятия краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных мер, включая усовершенствованную отчетность об инцидентах, руководство для эксплуатантов воздушных судов и обеспечение резервных систем навигации.
  
• В декабре 2023 года Cyviation и Deloitte Canada объявили о сотрудничестве в области разработки передовых решений в области кибербезопасности и мониторинга авиации. Это партнерство сочетает в себе обширные консультационные услуги «Делойта» в области кибербезопасности с специализированными решениями Cyviation в области кибербезопасности воздушных судов. Совместное предложение включает в себя киберобучение, оценку киберрисков флота и платформы управления киберинцидентами, направленные на повышение устойчивости к кибербезопасности и готовности коммерческих авиакомпаний к соблюдению нормативных требований в условиях развивающейся нормативно-правовой базы.
  
• В октябре 2023 года авиационный дивизион Центра боевых действий военно-морской авиации (NAWCAD) США открыл новый национальный киберполигон на военно-морской авиабазе Патаксент-Ривер. Этот объект имеет решающее значение для тестирования и защиты самолетов и связанных с ними технологий от цифровых уязвимостей, направленных на повышение обороноспособности страны и защиту военных от развивающихся киберугроз.
  

Отчет об исследовании рынка кибербезопасности авиакомпаний включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения выручки ($Bn) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по компонентам

•  Решения
  • Аналитика угроз и реагирование на них
  • Управление идентификацией и доступом
  • Предотвращение потери данных
  • Управление рисками и комплаенс
  • Другие
• Услуги
  • Консультирующий
  • Поддержка
  • Интеграция

Рынок, по модели развертывания

• Локальная среда
• Облако

Рынок, по типу ценной бумаги

• Сетевая безопасность
• Безопасность облака
• Безопасность приложений
• Другие

Рынок, По конечному использованию

• Коммерческие авиалинии
  • Пассажирские авиалинии
  • Грузовые авиалинии
• Частные авиакомпании

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада
• Европа
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Германия
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Россия
  • Скандинавии
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Индия
  • Япония
  • Южная Корея
  • ANZ
  • Юго-Восточная Азия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки
• MEA
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • Остальная часть MEA