용접 소모품 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

용접 소모품 시장 규모

글로벌 용접 소모품 시장 규모는 2024년 107억 미국 달러로 평가되었으며, 인프라 및 건설 프로젝트의 급증과 자동화 및 로봇 도입에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다. 또한 신흥 지역 전반의 친환경 용접 소모품 수요 증가와 자동차 산업 확장이 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
 

개발도상국의 도시화와 가처분소득 증가에 따라 인프라 산업에 대한 대규모 투자가 예상됩니다. 개발도상국에서는 건설 산업뿐만 아니라 산업 부문도 성장세를 보이며 건전한 속도로 확대되고 있습니다. 용접은 건설 및 산업 부문의 필수적인 공정이므로 이러한 부문의 성장은 용접 소모품 소비를 촉진하고 결과적으로 시장 성장을 직접적으로 뒷받침할 전망입니다.
 

용접 기술의 발전은 전반적인 용접 소모품 시장을 확대하고 있습니다. 제조업체들은 인장 강도, 극저온 사용 시 인성 및 내식성에 대한 시장 수요 증가에 대응하기 위해 강판과 같은 혁신적인 소모품을 개발하고 있습니다. 선진국과 개발도상국의 자동차 산업은 경제 성장, 인구 증가 및 인프라 투자에 힘입어 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 또한 맞춤형 제품 수요가 증가하면서 자동차 산업에서 용접 공정의 적용도 확대되고 있습니다. 이에 따라 자동차 부문의 수요가 용접 소모품 시장의 성장을 촉진할 전망입니다.
 

인구 증가, 산업화 및 이동성 확대에 따라 전 세계적으로 에너지 수요가 증가하면서 석유 및 천연가스 파이프라인 인프라도 확대될 전망입니다. 석유 및 천연가스 파이프라인 인프라에서 용접은 핵심 공정입니다. 이러한 연료를 운송하려면 다수의 파이프를 용접으로 연결해야 하기 때문입니다. 따라서 인구 증가, 산업화 및 이동성 확대에 따른 에너지 수요 증가와 함께 석유 및 가스 부문에 대한 투자가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
 

용접 소모품 시장 동향

• 고도화된 용접 방법의 개발은 새롭게 부상하는 주요 스테인리스강 용접 동향 중 하나입니다. 펄스 가스 금속 아크 용접(GMAW-P) 및 레이저 용접과 같은 공정은 높은 정밀도와 효율성으로 인해 인기를 얻고 있습니다. 이러한 공정은 과열 및 용입을 더욱 효과적으로 제어할 수 있어 더 깨끗하고 강한 용접부를 구현합니다.
   
• 용접 전극 기술의 발전은 스테인리스강 전극의 성능을 지속적으로 향상하고 있습니다. 새롭게 개발된 배합 및 코팅이 아크 안정성을 높이고 스패터를 줄이며 전반적인 용접 품질을 향상하기 위해 적용되고 있습니다. 이러한 고품질 전극은 현대 용접 애플리케이션의 요구사항을 충족하도록 설계되어 안정적이고 내구성 있는 결과를 제공합니다.
   
• 플럭스 코어드 스테인리스강 전극과 연강 용접 전극을 비롯한 새로운 용접 소모품의 개발이 전반적인 용접 산업을 변화시키고 있습니다. 이러한 소모품은 용착 속도를 높이고 스패터를 최소화하며 더욱 우수한 용접 외관을 구현하도록 개발되었습니다. 용접공은 이러한 첨단 소모품을 사용해 생산성과 품질을 모두 향상할 수 있습니다.
   

용접 소모품 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형에 따라 시장은 전극, 플럭스, 가스, 용가재 및 기타 제품으로 구분됩니다. 2024년에는 용가재가 시장을 주도했으며, 매출은 35억 미국 달러를 기록했고 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.6%를 초과하는 성장률을 보일 전망입니다.
 

• 용가재 제조업체들은 기업이 시장 변화에 발맞추고 다양한 과제에 대응할 수 있도록 지속적으로 신제품을 출시하고 있습니다. 이러한 제품에는 기계적·화학적 특성이 향상된 용접 와이어부터 더 효율적이고 높은 용접 속도로 결과를 낼 수 있는 제품까지 포함됩니다. 파이프라인 설치, 중장비 생산, 해양 구조물 제작 등 다양한 산업에서는 더 높은 강도의 소재를 사용하는 방향으로 전환하고 있습니다.
   
• 최근까지 전극은 기능과 유연성이 제한된 단순한 제품이었지만, 현재는 특정 용접 목적에 맞춰 더 높은 성능과 효율을 제공하도록 제작되고 있습니다. 용접 전극 기술의 미래에는 소재 혁신, 자동화 및 지속가능성에 중점을 둔 더욱 전문화된 솔루션이 등장할 전망입니다.
   
• 용접 전극 기술에서 가장 두드러진 추세 중 하나는 새로운 소재의 도입입니다. 기존 전극은 대부분 탄소강으로 제작되었지만, 오늘날 업계에서는 스테인리스강, 알루미늄, 니켈 합금과 같은 더욱 정 refined된 소재로 전환하고 있습니다. 이러한 소재는 우수한 내식성, 향상된 강도 및 개선된 용접 품질을 제공하므로 특히 항공우주 및 자동차 산업을 비롯한 다양한 용도에 적합합니다.

최종 사용 산업에 따라 용접 소모품 시장은 건설, 자동차, 에너지, 조선, 항공우주, 중공업 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 2024년에는 건설 부문이 21%의 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.9%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 건설 산업에서는 매우 많은 양의 금속이 사용됩니다. 미국에서만 건설 산업이 매년 4,000만 톤 이상의 강철을 사용하며, 이 중 대부분은 구조 프레임을 만드는 데 사용됩니다. 용접은 바로 이 분야에서 건설에 필수적인 역할을 합니다.
   
• 건설 산업에서는 다양한 금속 부품을 융합해 구조적으로 견고한 금속 프레임을 제작하는 데 용접 기술이 광범위하게 사용됩니다. 또한 비구조 부품을 제작하고 유지관리하는 데에도 활용됩니다. 건설에 사용되는 용접 작업 중 일부는 작업장 환경에서 사전 제작되며, 나머지 용접 공정은 현장에서 수행됩니다.
   
• 건설 산업에서는 전문 용접 기술이 필요한 고강도 합금과 복합 소재의 사용이 증가하고 있습니다. 레이저 용접 및 마찰 교반 용접과 같은 기술은 정밀성이 높고 이러한 첨단 소재를 다룰 수 있어 인기를 얻고 있습니다.
   

유통 채널에 따라 용접 소모품 시장은 직접 판매와 간접 판매로 세분화됩니다. 2024년에는 간접 판매 부문이 시장을 주도했습니다.
 

• 주요 구매 기업은 맞춤형 솔루션과 기술 지원을 필요로 하므로, 맞춤형 요구사항에 대응하기 위해서는 직접 판매가 필요합니다. 제조업체와 건설, 자동차, 항공 등 대규모 산업 간의 합작투자가 일반적으로 이루어지며, 이를 통해 특수 용접 소모품을 지속적으로 공급할 수 있습니다.
   
• 온라인 플랫폼의 이용 가능성이 높아지면서 중소기업과 최종 사용자가 용접 소모품에 접근하기가 쉬워졌습니다. 유통업체는 특히 산업별 요구사항이 다양한 지역을 중심으로 시장 범위를 확대하는 역할을 담당합니다. 간접 유통 채널은 일반용부터 특수용까지 다양한 용접 소모품을 여러 고객군에 공급할 수 있도록 합니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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국가별로는 미국이 북미 용접 소모품 시장의 약 77%를 차지했으며, 2024년 시장 규모는 19억 미국 달러로 평가되었습니다.
 

• 미국 시장의 확대는 주로 인프라 및 건설 프로젝트의 증가와 자동화 및 로봇공학의 도입에 의해 주도되고 있습니다. 또한 친환경 용접 소모품에 대한 수요 증가와 신흥 지역의 자동차 산업 확장도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 
   
• 미국 제조업의 산업 자동화는 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 자동화된 생산 라인, 로봇 시스템 및 자재 취급 시스템의 사용이 늘어나면서 고정밀 용접 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 북미 제조 시설에서는 로봇 외에도 협동로봇을 활용합니다. 용접 협동로봇 또는 협업 용접 로봇은 용접 작업에서 인간 용접자를 지원하도록 설계된 협동로봇입니다. 센서와 프로그래밍 기능이 탑재되어 있어 안전 장벽이나 케이지 없이 인간 용접자와 협업할 수 있습니다.
   
• 국제청정교통위원회에 따르면, 미국의 신규 전기 경량 차량 판매량은 2022년 약 100만 대에서 증가해 2023년 약 140만 대에 달했으며, 이는 전체 판매량의 약 9%에 해당합니다. 전기차 시장의 성장률은 미국 전역의 주별로 차이를 보였습니다. 
   

유럽 용접 소모품 산업은 2024년 20억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.8%로 성장할 전망입니다.
 

• 제조 자동화 확대 추세, 자동차 산업의 호황, 건설 활동 증가 및 중장비 수요 증가는 유럽 용접 소모품 시장의 성장을 크게 촉진하는 요인입니다.
   
• 유럽자동차제조업협회에 따르면, 공급망 문제가 완화되면서 2023년 전 세계 자동차 판매량은 약 10% 증가해 7,200만 대를 넘어섰습니다. 유럽 판매량은 EU 및 동유럽 시장의 확대로 18.6% 증가했습니다.
   
• 러시아와 우크라이나는 2022년 급격히 감소한 이후 상당한 성장세를 보였으며, 튀르키예는 63.2% 증가해 판매량이 100만 대에 근접했습니다.
   

아시아 태평양 용접 소모품 시장은 2024년 45억 미국 달러 규모로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 인도의 용접 산업은 저기술 중심이었으며 기술 혁신도 매우 드물었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 자동 및 반자동 용접 전극 생산 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 낮은 예산과 경기 침체로 인해 수동 방식의 경제적인 기술이 지속적으로 활용되고 있습니다.
   
• 인도의 외국인직접투자 지분 유입 증가는 해양 활동, 석유 및 가스 부문, 항공우주 산업 및 중장비 산업의 프로젝트 증가에 기여했습니다. 다수의 해외 자동차 기업이 인도에 제조 시설을 설립했으며, 이는 용접 소모품 및 용접 장비 수요 증가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
   
• 인도의 현지 제조업체들이 직면한 주요 과제 중 하나는 용접 소모품의 상당한 수입입니다. 수입 증가로 인해 조선, 자동차 및 운송, 백색가전 등 다양한 산업에서 현지 기업들의 시장 점유율이 부정적인 영향을 받았습니다.
   

중동 및 아프리카 용접 소모품 시장 규모는 2024년 11억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 전망입니다.
 

• 제조업 부문의 확대와 상업·주거 복합단지 개발의 성장은 사우디아라비아 시장에 긍정적인 환경을 조성하는 가장 중요한 요인 중 하나입니다.
   
• 자동화 및 레이저 기반 용접 기술의 발전을 비롯한 다양한 신기술이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 혁신적인 용접 기술은 안전성과 연비가 향상된 자동차를 제조하는 데 널리 사용됩니다.
   
• 또한 석유·가스 산업에 대한 투자 증가도 시장 성장에 기여하고 있습니다. SAW 와이어 및 플럭스는 고품질 해양 시추 플랫폼을 제조하기 위해 용접 풀과 함께 사용됩니다. 광범위한 인프라 개발과 급속한 산업화를 비롯한 기타 요인도 사우디아라비아 전역에서 시장을 더욱 성장시킬 전망입니다.  
   

용접 소모품 시장 점유율

• 용접 소모품 산업의 상위 5개 기업은 Kobe Steel, Lincoln Electric, ESAB, Hobart Welding Products 및 Miller Electric이며, 이들 기업은 collectively 시장의 20~25%를 차지합니다.
   
• 이 기업들은 제품 제공 범위를 확대하고 고객 기반에 접근하며 시장 지위를 확보하기 위해 다른 기업을 지속적으로 인수·합병하고, 시설을 확장하며, 다양한 협업을 추진하고 있습니다.
   
• ESAB는 1분기 매출이 6억7,800만 달러라고 발표했습니다. 이는 전년 동기 대비 보고 기준으로 2% 감소한 수치이며, 인수 및 환산 효과를 제외한 핵심 유기적 성장 기준으로는 보합세입니다. 또한 ESAB는 1분기 계속사업에서 ESAB에 귀속되는 순이익이 7,000만 달러, 희석 주당순이익이 1.14달러였으며, 핵심 조정 순이익은 7,700만 달러, 희석 주당순이익은 1.25달러였다고 발표했습니다.
   
• Lincoln Electric Holdings는 2024년 4분기 순이익이 1억4,020만 달러였다고 발표했으며, 이는 전년 동기 순이익 1억5,660만 달러와 비교되는 수치입니다. 12개월간 순이익은 4억6,610만 달러였습니다. 12개월간 매출은 40억870만 달러로 4.4% 감소했으며, 유기적 매출 6.5% 감소와 인수에 따른 2.5% 증가 효과가 반영되었습니다.
   

용접 소모품 시장의 주요 기업

용접 소모품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Ador Welding
• Berkenhoff 
• D&H Secheron
• Diffusion Engineers
• ESAB
• EWM
• Hilco Welding
• Hobart Welding Products
• Hyundai Welding
• Kobe Steel
• Lincoln Electric
• Miller Electric
• Nouveaux 
• Panasonic
• Welding Alloys
   

주요 기업들은 제품 및 시장 점유율을 확대하기 위해 기술 활동에 지속적으로 투자하고 있으며, 고객에게 개선되고 향상된 솔루션을 제공하기 위해 파트너십도 체결하고 있습니다. 이러한 투자는 변화하는 기술 동향과 고객 요구에 부합하는 솔루션을 개발하고 제공하는 데 도움이 되므로 기업과 고객 모두에게 이익이 되고 있습니다.
 

2025년 1분기에 ESAB는 유럽 기업인 Bavaria Schweisstechnik를 인수하는 계약을 체결했으며, 이를 통해 ESAB의 소모품 제품 포트폴리오가 강화될 전망입니다. 이번 인수는 관련 규제 승인의 취득과 통상적인 거래 종결 조건 충족을 전제로 2025년에 완료될 예정입니다.
 

EWM Group은 뮌헨에 기반을 둔 지주회사 Armira를 추가 주주로 편입해 그룹에 포함한다고 발표했습니다. Armira와의 협력을 통해 EWM은 EWM 계열사 임직원과 사업장의 안정적인 미래를 마련했습니다.
 

용접 소모품 산업 뉴스

• 2025년 5월, 글로벌 선도 종합 기술 기업인 Panasonic Life Solutions India (PLSIND)의 사업부 Panasonic Smart Factory Solutions India (PSFSIN)는 차세대 용접 솔루션 포트폴리오를 출시했습니다. 여기에는 용접 전원 공급 장치(YD-400AT3DJU)와 수냉 장치(YX-09KJ1DJF)가 포함됩니다.
   
• 2월, Novarc Technologies는 인공지능(AI)을 활용한 용접 자동화를 혁신하기 위해 Miller Electric과 전략적 파트너십을 체결했습니다. 양사는 조선, 중장비 제조 및 건설과 같은 산업에서 생산성을 높이고 인력 부족 문제에 대응하며 정밀도를 향상하도록 설계된 차세대 AI 기반 용접 솔루션을 선보이는 것을 목표로 합니다.
   
• 2024년 5월, ESAB는 방글라데시의 용접 소모품 및 장비 시장 선도 기업인 Linde Industries Private Limited (LIPL)를 인수하는 계약을 체결했다고 발표했습니다.
   

용접 소모품 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(백만 개) 기준의 추정치와 전망을 포함한 산업을 심층적으로 다룹니다.

유형별 시장

• 전극
  • 피복 금속 아크 용접 전극
  • 가스 금속 아크 용접 전극
  • 기타 
• 플럭스
  • 서브머지드 아크 용접 플럭스
  • 산소 연료 용접 플럭스
  • 기타(브레이징 플럭스 등)
• 가스
  • 보호 가스
  • 백킹 가스
  • 기타
• 용가재
  • 고형 와이어
  • 플럭스 충전 와이어
  • 금속 코어 와이어
  • 용접봉
  • 기타(특수 용가재 등)
• 기타

소재 유형별 시장

• 연강
• 스테인리스강
• 알루미늄
• 니켈 합금
• 구리 합금
• 기타(코발트 합금 등)

최종 용도 산업별 시장

• 건설
• 자동차
• 에너지
• 조선
• 항공우주
• 중공업
• 기타(국방 등)

유통 채널별 시장  

• 직접 판매
• 간접 판매

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 멕시코 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국