저자:
Avinash Singh, Amit Patil
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용접 소모품 시장 규모 및 점유율 2026-2035
보고서 ID: GMI13999
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발행일: October 2026
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보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
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용접 소모품 시장
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용접 소모품 시장
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용접 소모재 시장 규모
용접 소모재 시장 규모는 2025년 168억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 176억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.8%로 성장해 2035년에는 269억 미국 달러에 도달할 것으로 예상된다. 이 시장에는 용접 중 소비되어 접합부의 일부가 되거나 공정에서 소모되는 재료가 포함되며, 전극, 와이어, 플럭스, 용가재 및 브레이징 합금 등이 이에 해당한다.
용접 소모품 시장 핵심 요점
시장 선도 기업: Lincoln Electric Holdings는 2025년 시장 점유율 10.7% 초과를 기록하며 선두를 차지했다.
선도 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 Lincoln Electric Holdings, ESAB Corporation, Illinois Tool Works – Hobart Brothers, voestalpine Böhler Welding GmbH, Kobe Steel – Kobelco Welding이며, 이들 기업의 2025년 시장 점유율 합계는 34%였다.
용접 소모재 시장은 생산량 중심의 제조 투입재 시장에서 차별화된 소재 시장으로 변화하고 있다. 인프라 건설, 에너지 프로젝트, 운송장비 제조 및 중공업이 폭넓은 수요를 유지하는 가운데, 자동화와 고성능 합금의 확산으로 반복성과 규정 준수성이 요구되는 용접 작업에 지정되는 소모재의 부가가치가 높아지고 있다.
GMI 애널리스트 견해
글로벌 제조 활동 분석과 업계 관계자 논의를 바탕으로 한 당사의 분석에 따르면, 글로벌 용접 소모재 시장은 2024년 165억 미국 달러의 매출을 기록했다. 이후 시장이 회복된 것은 건설 활동이 고르지 않고 투입 비용 부담이 지속되는 상황에서도 인프라, 에너지 및 산업 제조 수요가 견조하다는 점을 보여준다고 판단한다.
용접 소모재 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망
인프라 프로젝트 파이프라인, 전동화 운송장비 제조 및 제조 자동화로 인해 수요가 일관성이 높은 와이어 제품과 특수 배합 제품으로 이동하고 있다. 전망은 프로젝트 실행 여부, 노동력 확보 가능성, 그리고 점점 까다로워지는 자격 요건을 충족하는 동시에 합금 원가 변동 위험을 관리하는 공급업체의 역량에 달려 있다.
주요 성장 동인
근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 반영한다.
인프라 수요는 설치되는 철강 물량뿐 아니라 용접 사양, 용착 생산성 및 현장 신뢰성이 중요한 분야에 점차 집중되고 있다. 운송 회랑, 산업 플랜트, 교량, 에너지 터미널 및 재생에너지 구조물은 플럭스 코어드 및 서브머지드 아크 용접 제품에 대한 반복 수요를 뒷받침한다. 이러한 프로젝트는 높은 용접 물량과 엄격한 건설 일정을 수반하기 때문이다. 이에 따른 프로젝트 가시성은 공급업체가 지역별 재고, 기술 서비스 및 인증된 제품의 공급을 계획하는 데 도움이 된다.
차량 전동화는 단순히 제조 물량을 늘리는 것이 아니라 소재 구성을 변화시키고 있다. 2025년 전 세계 신차 판매에서 전기차가 차지한 비중은 25%였으며 [2]International Energy Agency. "Trends in Electric Cars - Global EV Outlook 2026." iea.org, 이에 따라 차체 구조와 배터리 시스템에서 알루미늄, 구리 함유 소재 및 특수 합금의 접합이 더욱 중요해지고 있다. 자동화 생산 셀에서 송급의 일관성, 용접부의 청정도 및 문서화된 공정 성능을 유지할 수 있는 공급업체는 이처럼 부가가치가 높은 수요를 확보하는 데 유리한 위치에 있다.
자동화는 연속 와이어 공급 공정으로의 전환을 가속한다. 로봇 및 반자동 용접 셀을 도입하는 제작업체에는 화학 조성이 안정적인 와이어, 표면 상태의 정밀한 관리, 작업 중단을 최소화하는 포장이 필요하다. 이에 따라 소모품과 함께 적용 엔지니어링, 추적성 지원, 용접 조건 개발 역량을 제공하는 공급업체가 경쟁 우위를 확보한다.
주요 시장 제약 요인
근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 바탕으로 한다.
소모품 공급업체는 와이어 로드, 구리, 니켈, 크롬, 몰리브덴 및 기타 합금 원료에 대한 가격 변동에 노출되어 있으며, 이러한 가격은 고객 계약의 가격과 항상 같은 방향으로 움직이지는 않는다. 상용 등급 제품에서 이러한 상업적 압박이 특히 크다. 고객이 사양을 쉽게 비교할 수 있고 공급업체가 급격한 원가 변동을 판매 가격에 반영할 여지가 적기 때문이다. 특수 등급은 차별화 여지가 더 크지만, 합금 투입 비중도 높아 마진을 지키려면 조달과 추가 요금 관리에 더욱 엄격한 접근이 필요하다.
용접 인력 부족은 일시적인 인력난보다 더 큰 제약 요인이다. 인증된 용접 역량이 있어야 제작업체가 수주 잔량을 실제 완제품으로 전환할 수 있기 때문이다. 자동화는 시간이 지나면서 이 제약을 일부 완화할 수 있지만, 도입에는 자본 투자, 공정 재설계, 작업자 교육, 적격 소모품이 필요하다. 이에 따라 단기적으로는 수동 용접 활동이 위축되는 한편, 장기적으로는 와이어 공급식 및 로봇 용접 공정의 필요성이 커진다.
규정 준수 요건은 비용과 지연을 한층 더 가중한다. 저흄, 내식성 및 고성능 용접재는 규제 대상 분야에 적용하기 전에 배합 변경, 시험, 재인증을 거쳐야 하는 경우가 많다. 이러한 인증 부담은 글로벌 인증 인프라를 갖춘 기존 공급업체에 유리하게 작용하는 한편, 소규모 제조업체가 고급 응용 분야에 진입하기 어렵게 한다.
GMI 애널리스트 견해
전망에는 프로젝트 주도의 제작 수요와 변동성 높은 원자재 가격, 인력 부족, 규정 준수 비용으로 인한 운영상의 마찰 간의 지속적인 힘겨루기가 반영될 것으로 본다. 기술 지원, 인증된 와이어 제품군, 체계적인 조달 역량을 결합한 공급업체는 상용 제품 가격만으로 경쟁하는 기업보다 시장의 가치 성장분을 더 많이 확보할 것으로 예상한다.
용접 소모품 시장 세그먼트별 분석
제품 유형별
솔리드 와이어(GMAW/MIG/MAG)
솔리드 와이어는 2025년 57억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 5.0%로 전망된다. 자동차, 일반 제작 및 산업 분야 고객이 안정적인 아크 특성, 신뢰성 있는 송급, 엄격한 화학 조성 관리가 중요한 반자동 및 로봇 용접 셀을 도입함에 따라 용접 소모품 시장에서는 이 제품 형태에 대한 선호가 커지고 있다.
피복 아크 용접봉(SMAW)
피복 아크 용접봉 시장은 2035년까지 77억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 시장 점유율은 31.0%였다. 현장 운반이 쉽고 작업 현장의 다양한 조건을 견딜 수 있어 건설, 유지보수, 파이프라인 수리 및 분산형 제작 분야에서 여전히 중요한 역할을 한다. 공장 기반 작업이 점차 와이어 공급식 공정으로 전환되는 가운데서도 이러한 장점은 지속된다.
플럭스 코어드 와이어(FCAW)
플럭스 코어드 와이어는 2025년 29억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 6.0%로 예상된다. 용착 생산성과 다양한 자세에서의 작업 유연성을 결합한 특성은 구조용 강재, 조선, 압력용기 및 옥외 건설 작업에서 활용을 뒷받침한다. 이러한 분야의 제작업체는 까다로운 이음부 형상에서도 사용 편의성을 유지하면서 생산성을 높여야 한다.
서브머지드 아크 용접용 와이어 및 플럭스
서브머지드 아크 용접용 와이어 및 플럭스는 2025년 시장 점유율 8.9%를 차지했으며, 2035년에는 23억 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 두꺼운 소재의 제작, 긴 이음부 용접, 압력용기, 파이프라인 부재 및 풍력 타워 생산이 수요를 뒷받침한다. 이러한 용도에서는 제어된 금속 조직과 함께 반복 가능하고 용착량이 높은 용접이 중요하기 때문이다.
용가재 및 브레이징 합금
용가재 및 브레이징 합금 시장은 2025년 10억 미국 달러에서 2035년 17억 미국 달러로 성장할 것으로 예상된다. 항공우주, 열교환기, HVAC, 의료기기 및 정밀 엔지니어링 분야에서는 내식성, 열적 특성 또는 특수 모재 합금과의 적합성이 성능 요건을 좌우하는 경우가 많아 이러한 소재를 선호한다.
용접 기술별
아크 용접
아크 용접은 2025년 131억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 204억 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상된다. 구조물 제작, 산업용 기계, 건설, 파이프라인 작업 및 보수에 폭넓게 사용되는 아크 용접은 시장의 핵심 소비 기반이다. 한편 자동화가 가능한 분야에서는 공정 구성이 점차 GMAW와 FCAW 중심으로 바뀌고 있다.
저항 용접
저항 용접은 2035년 시장 점유율 8.2%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.4%로 성장할 것으로 예상된다. 자동차 차체 조립이 주요 수요처이며, 전동화 차량 플랫폼의 확산으로 알루미늄 및 이종 소재 구조물에 사용되는 전극의 성능, 유지보수 주기 및 공정 신뢰성이 더욱 중요해지고 있다.
산소 연료 용접
산소 연료 용접은 2025년 시장 점유율 4.2%를 차지했으며, 2035년에는 9억 미국 달러의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 보수, 경량 제작, 브레이징 및 초기 투자 부담이 적은 작업 환경에서 여전히 활용되지만, 가스 차폐 아크 용접 공정의 보급 확대로 상대적 입지는 제약을 받고 있다.
레이저 빔 용접
레이저 빔 용접 시장은 2035년 22억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 8.2%로 성장할 것으로 예상된다. 정밀성, 제어된 입열량 및 자동화 생산과의 호환성은 배터리 시스템, 항공우주 부품, 의료기기 및 얇은 판재 제작 분야의 수요를 뒷받침한다. 이러한 분야에서는 변형 제어와 생산의 반복 재현성이 핵심 요건이다.
최종 용도별
건축 및 건설
건축 및 건설 시장은 2035년 73억 미국 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2025년 시장 점유율은 26.8%였다. 철골 구조물 설치, 교량, 산업 시설 및 에너지 인프라가 폭넓은 수요 기반을 형성한다. 현장 생산성과 다양한 작업 현장 조건에서의 안정적인 성능은 FCAW, SMAW 및 SAW 제품의 사용을 뒷받침한다.
자동차 및 운송
자동차 및 운송 분야는 2025년 35억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 4.4%로 예상된다. 전기차 설계 구조의 변화로 알루미늄 와이어, 특수 용가재 및 레이저 용접에 적합한 소모재 수요가 늘어나면서 최종 용도 구성이 바뀌고 있다. 한편 기존 차량 생산은 강재용 와이어와 저항 용접 제품의 상당한 소비를 계속 뒷받침한다.
중공업 및 기계
중공업 및 기계 산업은 2025년 25억 미국 달러에서 2035년 39억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 건설 장비, 광산 시스템, 농업 기계 및 산업용 프레스에는 내구성이 뛰어나고 용착량이 많은 용접 솔루션이 필요하며, 자본 투자 주기가 수요 발생 시점에 영향을 미친다.
석유 및 가스
석유 및 가스 부문은 2025년 22억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 것으로 예상된다. 파이프라인, LNG, 해양, 정유 및 공정 장비 프로젝트에는 규정, 내식성 및 용접부 건전성 요건을 충족할 수 있는 인증된 용접 재료가 필요하다. 이에 따라 저수소계 용접봉, SAW 시스템 및 특수 용가재 수요가 뒷받침된다.
조선 및 해양
조선 및 해양 부문은 2025년 시장 점유율 9.5%를 차지했으며, 2035년에는 25억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 선체 블록 제작, LNG 운반선 건조, 해양 구조물 및 해군 프로그램은 피로, 극저온 및 내식 성능 요건을 충족할 수 있는 FCAW, SAW 및 특수 합금 용접 재료 수요를 뒷받침한다.
항공우주 및 방위
항공우주 및 방위 부문은 2035년 21억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.8%로 성장할 것으로 전망된다. 긴 인증 주기와 엄격한 소재 성능 요건으로 인해 니켈 기반 용가재, 정밀 용접 와이어 및 프로그램 승인을 받은 특수 제품에 안정적인 수요가 형성되며, 이에 따라 가격만을 기준으로 한 경쟁의 영향은 제한된다.
GMI 애널리스트 견해
세그먼트별 실적은 공정 기술과 소재 사양이 모두 꾸준히 고도화되고 있음을 보여준다. 자동화, 까다로운 사용 환경, 특수 모재가 맞물리는 분야에서 가장 매력적인 시장 기회가 나타난다. 이러한 응용 분야에서는 대체 가능한 범용 제품보다 인증 제품, 엔지니어링 지원 및 안정적인 공급이 더 중요하기 때문이다.
용접 소모재 시장 지역별 분석
북미 용접 소모재 시장 분석
북미 용접 소모재 시장은 2025년 28억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 39억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 인프라 재정비, 산업 건설, 자동차 생산, 에너지 투자 및 엄격한 제품 인증 요건이 인증된 용접 소모재와 공급업체 주도의 적용 지원 수요를 뒷받침한다.
미국
미국은 2025년 24억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 33억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 건설, 중공업 제조, 파이프라인 유지보수 및 해군 관련 제작이 폭넓은 수요 기반을 형성하며, 인프라 현대화와 방위 프로그램은 기술 인증을 받은 와이어 및 용접봉 수요를 더욱 뒷받침한다.
캐나다
캐나다는 2035년까지 북미 수요의 15.4%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 것으로 전망된다. LNG 개발, 자원 부문 유지보수, 파이프라인 작업 및 광산 장비 제작으로 인해 압력 용기 및 내식성 요건을 충족하는 제품이 선호된다.
유럽 용접 소모재 시장 분석
유럽 시장은 2035년 34억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 시장 점유율은 14.9%였다. 규제 요건, 산업 생산의 리쇼어링, 방위 투자 및 해상 에너지 설비 제작으로 인해 제품 성능을 입증하는 자료와 폭넓은 인증을 갖춘 기존 공급업체가 유리하다.
독일
독일은 2025년 6억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 유럽 수요의 23.5%를 차지할 것으로 전망된다. 자동차 부품, 자본재, 화학 공정 장비, 수출 지향형 기계 제조가 추적성이 확보된 고사양 소모재 수요를 뒷받침한다.
영국
영국 시장은 2035년까지 5억 미국 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년 유럽 수요의 16.0%를 차지했다. 해상 에너지 설비 유지보수, 방위산업 조선, 항공우주 제조 분야에 수요가 집중되어 있으며, 이들 특수 용도에서는 인증 요건과 기술 서비스가 중요한 구매 기준이다.
프랑스
프랑스는 2025년 유럽 수요의 12.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 2.9%로 예상된다. 원자력 설비 유지보수, 신규 발전 프로젝트, 항공우주 제조, 방위 조달이 수소 함량 관리형 용접 재료와 특수 합금 용접 재료의 수요를 뒷받침한다.
이탈리아
이탈리아 시장은 2035년까지 4억 미국 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년 유럽 수요의 12.0%를 차지했다. 기계 생산, 자동차 부품 제조, 산업 플랜트 제작이 다양한 소모재 수요를 뒷받침하며, 자동화 도입으로 와이어 기반 공정의 중요성이 커지고 있다.
스페인
스페인은 2025년 유럽 수요의 8.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%로 전망된다. 풍력 에너지 설비 제작, 건설 경기 회복, 자동차 생산이 구조물 및 산업용 분야에 사용되는 고용착 소모재 수요를 뒷받침한다.
유럽 기타 지역
유럽 기타 지역은 2035년까지 유럽 수요의 29.4%를 차지할 것으로 전망되며, 2025년에는 7억 미국 달러를 기록했다. 역내 제조업 확장, 조선, 해양 구조물 제작, 건설 활동이 범용 용접 제품과 특수 용접 제품이 고루 포함된 다양한 제품군의 수요를 뒷받침한다.
아시아 태평양 용접 소모재 시장 분석
아시아 태평양 용접 소모재 시장은 2025년 95억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 전 세계 수요의 58.0%를 차지할 것으로 전망된다. 이 지역의 위상은 대규모 제조 기반, 조선 역량의 집중, 인프라 투자, 남아시아와 동남아시아 전역의 제작 활동 확대에 힘입은 것이다.
중국
중국은 2025년 48억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 77억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 제조업 규모, 운송 및 산업 인프라, 자동차 생산, 국내 공급업체 역량을 고려할 때 중국은 세계 수요의 중심지이자 범용 전극봉 및 와이어 제품군의 가격 동향을 좌우하는 핵심 시장이다.
인도
인도는 2035년까지 아시아 태평양 수요의 5.8%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.0%를 기록할 것으로 전망된다. 인프라 개발, 철강 사용 증가, 국내 제조업 투자, 반자동 제작으로의 전환이 더 폭넓고 기술적으로 세분화된 소모재 제품군을 뒷받침한다.
일본
일본은 2025년 11억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 아시아 태평양 수요의 8.3%를 차지할 것으로 전망된다. 성숙한 건설 시장과 노동시장 여건으로 국내 물량 증가에는 제약이 있지만, 특수 제품 개발과 고성능 용접 분야에서 여전히 중요한 역할을 한다.
대한민국
대한민국 시장은 2035년까지 11억 미국 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년 아시아 태평양 수요의 8.4%를 차지했다. 상선 조선, 자동차 제조, 방위산업 수출이 기술적으로 까다로운 제작에 사용되는 SAW, FCAW 및 특수 제품의 수요를 뒷받침한다.
호주
호주는 2025년 아시아 태평양 수요의 3.2%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 4억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 광산 장비 유지보수, 액화천연가스(LNG) 시설, 파이프라인 건전성 관리 작업, 방위 역량 강화 프로그램이 내구성이 뛰어나고 현장에 즉시 투입할 수 있는 소모재 수요를 뒷받침한다.
아시아 태평양 기타 지역
아시아 태평양 기타 지역은 2035년까지 역내 수요의 26.9%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 것으로 전망된다. 제조업 이전, 인프라 투자, 조선 역량 개발로 현지 유통·재고·기술 서비스 네트워크를 구축할 수 있는 공급업체에 기회가 생기고 있다.
라틴아메리카 용접 소모재 시장 분석
라틴아메리카 용접 소모재 시장은 2035년까지 15억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 것으로 전망된다. 니어쇼어링, 에너지 투자, 토목 건설, 광업 관련 활동이 이 지역의 주요 가공 수요원이다.
브라질
브라질 시장은 2025년 4억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 7억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 해상 에너지 개발, 파이프라인 구축, 자동차 생산, 운송 인프라가 다각화된 소비 기반을 형성하며, 국내 철강 및 선재 공급도 이를 뒷받침한다.
멕시코
멕시코는 2035년까지 라틴아메리카 수요의 26.7%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.2%로 성장할 것으로 전망된다. 북미 공급망 통합으로 자동차, 항공우주 부품, 전자제품 가공이 확대되면서 일관된 품질과 더 높은 사양을 갖춘 소모재 수요가 증가하고 있다.
라틴아메리카 기타 지역
라틴아메리카 기타 지역은 2025년 역내 수요의 25.0%를 차지했으며, 2035년에는 4억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 광업, 에너지 인프라, 상업용 건설, 유지보수 활동이 수요를 뒷받침하지만, 여러 시장에서는 거시경제 변동성이 지속적으로 프로젝트 일정에 영향을 미치고 있다.
중동 및 아프리카 용접 소모재 시장 분석
중동 및 아프리카 용접 소모재 시장은 2025년 세계 수요의 7.1%를 차지했으며, 2035년에는 25억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 탄화수소 부문 투자, 산업 다각화, 건설 활동, 광업 관련 개발이 범용 및 특수 소모재 수요를 확대하고 있다.
사우디아라비아
사우디아라비아 시장은 2025년 4억 미국 달러 규모였으며, 2035년에는 8억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 대규모 건설 사업, 석유화학 개발, 해상 활동, 산업 다각화가 구조물·파이프라인·내식 용접 분야 전반의 수요를 뒷받침한다.
UAE
UAE는 2035년까지 중동 및 아프리카 수요의 28.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 8.8%로 성장할 것으로 전망된다. 산업 단지, 상업용 건설, 해상 설비 유지보수, 담수화 관련 가공이 고급 스테인리스강 및 듀플렉스 합금 소모재 수요를 뒷받침한다.
남아프리카공화국
남아프리카공화국은 2025년 중동 및 아프리카 수요의 16.7%를 차지했으며, 2035년에는 4억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 광업, 광물 가공, 에너지 프로젝트, 운송망 유지보수로 인해 보수 및 건설용 용접 재료 수요가 꾸준히 발생한다.
중동 및 아프리카 기타 지역
중동 및 아프리카 기타 지역은 2035년 6억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 역내 수요의 25.0%를 차지했다. 산업 단지 개발, LNG 및 석유 인프라, 운송 프로젝트, 확대되는 수입·유통 네트워크는 안정적인 물류와 기술 지원 역량을 갖춘 공급업체에 상당한 시장 진출 기회를 제공한다.
GMI 애널리스트 견해
아시아 태평양은 꾸준히 대량 수요를 뒷받침하는 시장으로 보지만, 전략적으로 가장 중요한 확장 기회는 중동 및 아프리카와 라틴아메리카에서 나타나고 있다. 이들 시장에서 성공하려면 제품을 공급하는 것만으로는 부족하며, 프로젝트 파이프라인이 본격화되기 전에 현지 인증, 유통, 적용 지원 역량을 구축하는 것이 더욱 중요하다.
용접 소모재 시장 점유율 및 경쟁 구도
용접 소모재 시장은 글로벌 선도 공급업체를 중심으로 중간 정도의 집중도를 보인다. 2025년 상위 5개 기업인 Lincoln Electric Holdings, ESAB Corporation, Illinois Tool Works – Hobart Brothers, voestalpine Böhler Welding GmbH, Kobe Steel – Kobelco Welding이 합산 34%의 시장 점유율을 차지했다. 제품 사양, 최종 용도 요건, 현지 유통 관계, 인증 기준이 적용 분야와 지역에 따라 크게 달라지기 때문에 이들 기업 외의 시장에서는 경쟁이 여전히 분산되어 있다.
Lincoln Electric Holdings는 2025년 10.7%의 시장 점유율을 차지했다. 전극, 솔리드 와이어, 플럭스 코어드 와이어, 서브머지드 아크 용접 제품, 특수 용가재를 아우르는 폭넓은 소모재 포트폴리오를 보유하고 있으며, 자동화 전문성과 적용 분야에 대한 지식이 산업용 제작 분야의 고객 관계를 강화한다.
ESAB Corporation도 2025년 10.7%의 시장 점유율을 차지했다. 소모재 브랜드, 디지털 용접 역량, 알루미늄 및 특수 용도 분야의 입지를 결합해, 제작업체가 제품 성능과 함께 공정 지원 및 생산성 향상을 추구하는 시장에서 경쟁력을 확보하고 있다.
Illinois Tool Works - Hobart Brothers는 2025년 5.4%의 시장 점유율을 차지했다. 북미 자동차 및 산업 분야 고객과 구축한 기술적 관계를 바탕으로, 반복 생산 환경에서 일관된 품질을 위해 프리미엄 GMAW 및 FCAW 제품을 지정하는 경우가 많은 시장에서 이점을 얻고 있다.
voestalpine Böhler Welding GmbH는 스테인리스강, 니켈 합금, 유지보수, 내마모 육성 용접, 브레이징 분야에서 프리미엄 입지를 유지하고 있다. 상류 부문의 통합과 특수 제품 역량을 바탕으로 합금 관리, 인증, 용착 금속 성능이 고객 가치의 핵심인 분야에서 경쟁력을 확보하고 있다.
Kobe Steel - Kobelco Welding은 전극, 와이어, 서브머지드 아크 용접 제품을 아우르는 종합적인 제품군을 바탕으로 아시아 태평양의 조선 및 산업 분야에서 강력한 입지를 유지하고 있다. 지역 공급업체도 여전히 중요한 역할을 한다. 특히 조선소, 건설 고객, 현지 유통 파트너와의 근접성이 다국적 경쟁업체의 포트폴리오 규모를 상쇄할 수 있는 시장에서 그 중요성이 크다.
최근 산업 동향
Lincoln Electric Europe은 고강도 및 초고강도 강재 적용 분야를 위한 CARBOFIL TENSIMAX 솔리드 MIG 와이어 제품군을 2026년 3월 출시했다. 이번 제품 출시는 이동식 기계, 리프팅 장비, 경량화가 중요한 제작 분야에 사용되는 첨단 구조용 강재에 적합한 소모재에 대한 수요가 증가하고 있음을 보여준다 [5]Lincoln Electric Europe. "CARBOFIL TENSIMAX - New generation of high-performance MIG wires." linkedin.com.
ESAB의 AlcoTec 브랜드는 2026년 6월, 교체 작업을 줄이고 안정적인 와이어 송급을 우선시하는 대량 생산 제조 셀을 겨냥해 다양한 규격의 알루미늄 MIG 와이어 스풀을 출시했다. 이번 출시는 자동화에 적합한 알루미늄 용접 분야에서 제품 개발이 지속되고 있음을 보여준다 [6]The Fabricator / AlcoTec. "Large spools of MIG aluminum wire help reduce wire changes." thefabricator.com.
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2. 1차 조사
1차 조사는 당사 방법론의 핵심으로, 전체 인사이트의 약 80%를 차지합니다. 분석의 정확성과 깊이를 확보하기 위해 업계 관계자와 직접 소통합니다. 체계적인 인터뷰 프로그램은 지역 및 글로벌 시장을 포괄하며 최고경영진, 이사 및 분야별 전문가의 의견을 수집합니다. 이를 통해 전략, 운영 및 기술 측면의 관점을 확보하고 균형 잡힌 인사이트와 신뢰성 있는 시장 전망을 도출합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 조사 절차의 중요한 부분으로, 전체 방법론에서 약 20%를 차지합니다. 주요 기업의 매출 점유율 분석을 통해 시장 구조를 분석하고 업계 동향을 파악하며 거시경제 요인을 평가합니다. 유료 및 무료 출처에서 관련 데이터를 수집해 신뢰성 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 1차 조사와 시장 규모 추정을 뒷받침하도록 통합되며, 유통업체, 제조업체 및 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 거칩니다.
4. 시장 규모 추정
당사는 상향식 접근법으로 시장 규모를 추정합니다. 1차 인터뷰를 통해 직접 확보한 기업 매출 데이터와 제조업체의 생산량, 설치 또는 도입 통계를 출발점으로 삼습니다. 이러한 자료를 지역 시장별로 합산하여 실제 산업 활동에 근거한 글로벌 시장 추정치를 산출합니다.
5. 전망 모델 및 주요 가정
모든 전망에는 다음 사항을 명시합니다.
✓ 주요 성장 동인과 예상 영향
✓ 성장 제약 요인과 영향 완화 시나리오
✓ 규제 관련 가정과 정책 변경 위험
✓ 기술 도입 곡선의 매개변수
✓ 거시경제 가정(GDP 성장률, 인플레이션, 환율)
✓ 경쟁 구도와 시장 진입·퇴출 전망
6. 검증 및 품질 보증
최종 단계에서는 분야별 전문가가 선별된 데이터를 직접 검토하여 자동화 시스템이 놓칠 수 있는 미묘한 차이와 맥락상의 오류를 파악합니다. 이러한 전문가 검토는 중요한 품질 보증 단계로서, 데이터가 조사 목적과 해당 분야의 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3중 검증 절차는 데이터의 신뢰성을 최대한 높입니다.
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 실제 시장 상황과의 대조
신뢰와 공신력
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업계 전문 간행물
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산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
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