미국 주택 리모델링 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

미국 주택 리모델링 시장 규모

미국 주택 리모델링 시장 규모는 2024년에 4,983억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 5,225억 미국 달러에서 2034년 8,128억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 5%를 기록할 전망입니다.
 

미국 전역의 노후 주택 재고가 주택 리모델링 시장을 주도하고 있습니다. 미국 주택의 중위 연령이 40년을 넘는다는 점을 고려하면, 상당수 주택은 에너지 효율성, 미관 및 실용성을 개선하기 위한 대대적인 리모델링이 필요한 상황입니다. 많은 미국인은 주택 수명을 연장하기 위해 지붕, 단열재, 창호 및 냉난방공조(HVAC) 시스템 교체를 비롯한 주요 수리에 지출하고 있습니다. 경기 침체기에 유지보수 및 관리가 충분히 이루어지지 않으면 필요한 리모델링이 누적되며, 이는 다시 수요를 확대합니다. 변화하는 경제 환경에도 불구하고 리모델링 활동은 견조한 흐름을 유지하고 있습니다.
 

미국 에너지부에 따르면 단열재와 창호를 개선하면 에너지 비용을 최대 20%까지 절감할 수 있어 주택 소유자의 이러한 개선 투자를 더욱 촉진할 수 있습니다. 또한 경기 침체기에 유지보수가 지연되면서 필요한 리모델링이 누적되었습니다. 하버드대학교 주택연구 공동센터(Joint Center for Housing Studies of Harvard University)는 노후 주택 재고와 지연된 유지보수에 힘입어 2022년 주택 개선 및 수리 지출액이 4,720억 미국 달러에 이르렀다고 보고했습니다. 그 결과 변동하는 경제 여건 속에서도 리모델링 활동은 계속해서 회복력을 보이고 있습니다.
 

또한 원격 및 하이브리드 근무 모델의 확산으로 주택 소유자들은 주거 공간을 재평가하게 되었습니다. 사용하지 않던 여가 공간은 이제 다기능 홈 오피스 겸용 체육관이나 미관을 고려한 피트니스 공간으로 탈바꿈하고 있습니다. 다락방, 지하실, 여분의 침실 등 실내 공간을 리모델링하는 방식에 대한 투자도 크게 증가하고 있습니다. 아울러 더 나은 조명과 향상된 소음 제어에 대한 수요가 증가했으며, 통합 스마트홈 시스템과 같은 새로운 라이프스타일 선호도 크게 확산되었습니다. 이러한 변화는 팬데믹 기간에 원격 근무와 여가를 위해 이루어진 주거 공간 활용 방식의 조정과 맞물려 있으며, 주택 투자 방식도 점진적으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
 

미국 주택 리모델링 시장 동향

• 미국 주택 리모델링 시장은 끊임없이 변화하는 소비자 선호와 새로운 기술의 등장으로 변화를 겪고 있습니다. 팬데믹 기간에 두드러진 변화 중 하나는 개인의 라이프스타일에 맞춘 맞춤형 주택 리모델링 수요가 증가한 것입니다. 소비자들은 자신의 요구에 맞는 맞춤형 프로젝트를 기꺼이 추진하고 있으며, 이는 시장의 방향을 바꾸고 있습니다. 이러한 동향에 대응하려면 서비스 제공업체의 공급 확대와 더욱 유연한 접근 방식이 필요합니다.
   
• 또 다른 변화는 스마트 기술의 도입으로, 첨단 기술이 주택에 자연스럽게 통합되고 있습니다. 스마트 조명, 보안 시스템 및 에너지 절약형 가전제품의 도입은 편의성과 안전성을 높이는 동시에 환경 보호에도 기여하기 때문에 더욱 보편화되고 있습니다. 주택의 에너지 효율성이 개선되면서 에너지 절약 노력도 강화되고 있습니다. 남부 지역에서는 인구 증가와 단독주택 이용 가능성 확대에 따라 수영장, 파티오 및 정원에 대한 관심이 높아지면서 리모델링 수요가 더욱 증가했습니다.
   

트럼프 행정부 관세

• 트럼프 행정부가 건축 자재, 설비 및 전자제품과 같은 건설 상품에 부과한 중국산 관세는 미국 주택 리모델링 시장에 지속적인 영향을 미쳤습니다. 캐비닛 하드웨어, 조명 시스템, 바닥재 및 스마트홈 기기와 같은 리모델링 제품은 중국에서 조달하는 공급망을 기반으로 하므로 경쟁력 있는 가격과 비용 효율성을 제공합니다. 관세가 시행된 이후 중국과 미국의 무역 관계로 인해 보조금을 지원받는 자재에 대한 접근성이 제한되면서 공급업체와 유통업체의 비용이 증가했습니다. 이에 따라 계약업체의 비용이 상승하고 소비자에게도 부담이 전가되어, 경제성을 중시하는 주택 소유자가 리모델링 작업을 수행하는 데 더 많은 비용이 들고 예산 부담이 커졌습니다.
   
• 또한 관세는 기존 공급업체 구조를 변화시켰으며, 미국의 리모델링 기업과 유통업체가 조달 모델을 변경하도록 압박했습니다. 베트남, 인도 및 멕시코가 대체 조달처를 제공하고 있지만, 이들 국가 역시 혼란을 겪고 있습니다. 긴 리드타임과 물류 장벽으로 인해 추가 지연이 발생하면서 장기간 진행되는 리모델링 프로젝트의 운영 효율성과 원하는 품질의 일관성이 크게 저하되고 있습니다. 이러한 장애 요인은 프로젝트 일정을 연장하고 비용을 증가시키며, 마감일을 최대한 늦추도록 만들었습니다.
   

미국 주택 리모델링 시장 분석

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프로젝트별 부문에 따라 시장은 DIY와 DIFM으로 세분화됩니다. DIFM 부문의 시장 규모는 2024년 3,612억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 5,917억 미국 달러에 이를 전망입니다.
 

• DIFM(do-it-for-me) 부문은 전문적으로 관리되는 리노베이션 작업을 선호하는 주택 소유자가 늘어나면서 프로젝트 유형별 시장에서 선도적인 부문을 차지하고 있습니다. 이는 고령 인구 증가, 바쁜 생활 방식 및 현대적인 리모델링 작업의 복잡성에 기인합니다.
   
• 규정 준수와 품질을 보장하기 위해 욕실, 주방 및 구조 리모델링까지 계약업체에 의존하는 경향이 커지고 있으며, 이러한 소비자는 흔히 규정 준수형 소비자로 분류됩니다. 가처분소득 증가와 주택 자산 가치 상승도 주택 소유자의 관리형 프로젝트 지출을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 지출은 개별 프로젝트에만 국한되지 않고 숙련 기술 인력과 도매 공급업체에도 긍정적인 영향을 미칩니다.
   

도매 부문을 기준으로 미국 주택 리모델링 시장은 주거용 전문 거래, 주거용 쇼룸 및 B2C로 구분됩니다. 주거용 전문 거래 부문의 시장 규모는 2024년 2,085억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 전망입니다.  
 

• 도매 단계의 시장은 전문 계약업체, 건설업체 및 리모델링 기업과 긴밀하게 연결되어 있고 이들이 주요 조달 주체로 활동하기 때문에 주거용 전문 거래 부문이 주도하고 있습니다. 이러한 전문업체는 여러 고객의 다양한 건설 구성요소에 대한 지속적인 직접 수요에 대응하고, 여러 고객 프로젝트에 필요한 건설 자재, 설비 및 마감재를 대량으로 구매하는 경우가 많습니다.
   
• 이러한 구매만으로도 구조용 제재목, HVAC 장치, 창호 및 배관 장비에 대한 지속적인 수요가 발생하며, 이는 꾸준한 성장을 지속적으로 뒷받침합니다. 또한 거래 부문은 물류 지원과 함께 보다 유리한 가격 및 신용 조건을 제공하므로 경쟁에서 더 강력한 입지를 확보할 수 있습니다. 이 채널의 거래량, 일관성 및 영향력은 도매 주도 시장의 역학에서 핵심적인 역할을 합니다.    
   

미국 주택 리모델링 시장 점유율

2024년 ABC Supply, Andersen, Builders FirstSource, Enterprise Wholesale 및 Ferguson은 전체 시장의 15%~20%를 공동으로 차지했습니다. 이들 기업은 시장 내 입지를 강화하기 위해 여러 전략을 추진하고 있습니다.
 

지붕 제품과 일부 외장 및 내장 건축 제품을 도매 유통하는 북미 선도 기업 ABC Supply는 전체 제품군과 지원 서비스를 종합적으로 제공함으로써 전문 시공업체를 지원합니다. ABC Supply는 사업 편의를 높이기 위해 시공업체가 온라인으로 주문하고 계정을 관리할 수 있는 포털인 myABCsupply를 통해 협업의 편의성을 높이고 있습니다.
 

문과 창문으로 잘 알려진 제조업체 Andersen Corporation은 현대적인 디자인 기준에 맞춰 제품을 업데이트하며 혁신을 이어가고 있습니다. 이 회사는 내구성을 고려한 공간에 적합하도록 생생한 색상과 변화에 대응하는 기능을 갖춘 창문과 문을 강조했습니다. 이러한 디자인에는 고령 친화적 기능과 변화하는 주택 소유자의 요구에 맞출 수 있는 적응형 프레임워크가 포함됩니다.
 

미국 최대 규모의 건축 제품 및 조립식 부품 공급업체인 Builders FirstSource는 규모와 현지 시장에 대한 지식을 활용해 전문 건설업체에 서비스를 제공합니다. 이 회사의 강점으로는 운영 및 고객 서비스 효율성 향상을 위해 인공지능과 디지털 솔루션에 대한 투자를 중점적으로 추진하는 전략적 로드맵에 따라 혁신과 기술을 도입하는 역량이 있습니다.
 

Enterprise Wholesale Inc.는 배관 제품과 주방 및 욕실 액세서리의 도매 유통에 주력합니다. Enterprise Plumbing은 다양한 고품질 제품과 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하고 시공업체 및 건설업체와 강력한 관계를 유지함으로써 고객 서비스를 강화하고 있습니다.
 

미국 주택 리모델링 시장의 주요 기업

미국 주택 리모델링 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABC Supply
• Andersen
• Builders FirstSource
• Enterprise Wholesale
• Ferguson
• Harvey Building Products
• JELD-WEN
• Kohler
• LU Kitchen & Bath
• Masco
• National Wholesale Supply
• Pella
• Robert Bowden
• The Home Depot
• The Sherwin-Williams
   

미국 주택 리모델링 시장의 주요 기업들은 경제적 어려움과 소비자 행동의 변화에 대응하기 위해 다각적인 접근 방식을 도입했습니다. 동시에 에너지 효율적인 주택에 첨단 지속가능 건축 기술을 통합하는 데 더욱 중점을 두었습니다. 또한 이들 기업은 고객 참여, 프로젝트 관리 및 기타 자동화 도구를 활용하고 이에 투자했습니다. 이러한 모든 전략은 변화하는 시장 환경에 대응하는 과정에서 전문 서비스, 기술 혁신 및 운영 효율성을 강화하는 데 기여하는 경향이 있습니다.
 

2023년 4월, M&M HVAC Services는 위스콘신주 맥팔랜드에 본사를 둔 Sunset Ridge Ecoline Exteriors Corporation의 인수를 완료했습니다. 이번 인수는 전략 계획에 대한 M&M's의 강력한 의지와 미국 전역에서 건설, 사업 확장 및 전국적 성장을 위한 기회를 적극적으로 모색하고 있음을 보여줍니다.
 

미국 주택 리모델링 산업 뉴스

• 2025년 4월, Lowe’s는 주택 건설업체와 부동산 관리자를 대상으로 실내 마감재 설계, 유통 및 설치 서비스를 제공하는 선도 기업 Artisan Design Group(ADG)을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 전략적 움직임으로 Lowe’s의 전문 고객 서비스 역량이 강화되며, 특히 바닥재 및 인테리어 부문에서 경쟁력이 높아집니다. 또한 주거용 건설 및 리모델링 시장에서의 입지를 강화하는 동시에 다가구 및 단독주택 부문으로 사업 영역을 확대할 수 있게 됩니다.
   
• 2024년 6월, The Home Depot는 지붕, 조경 및 수영장 시공업체를 대상으로 서비스를 제공하는 주요 유통업체 SRS Distribution의 인수를 최종 완료했습니다. 이번 전략적 움직임으로 전문 시공업체 부문에서 Home Depot의 사업 범위가 확대됩니다. 이러한 통합을 통해 복잡한 프로젝트 수요에 대응하는 Home Depot의 역량이 강화되며, 주요 전문 건설자재 유통업체로서의 입지가 더욱 공고해집니다.
   
• 2023년 10월, 소비자 직접 판매 방식의 선도적인 주택 리모델링 기업 Great Day Improvements, LLC는 캘리포니아에 기반을 둔 유명 리모델링 시공업체 K-Designers를 인수하며 브랜드 포트폴리오를 확대했습니다.
   

미국 주택 리모델링 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층적인 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지 다음 부문에 대한 매출(10억 미국 달러) 기준 시장 추정 및 전망을 제공합니다.

프로젝트별 시장

• DIY(직접 시공)
• DIFM(전문가 의뢰)

도매별 시장

• 주거용 전문 거래
• 주거용 쇼룸
• B2C

최종 용도별 시장

• 창호 및 문
• 주방 증설 및 개선
• 욕실 증설 및 개선
• 조경
• 바닥재
• 지붕
• 난방·환기·공조(HVAC)
• 수영장/온수 욕조
• 전기 공사
• 기타 공간 증설 및 개조

유통 채널별 시장

• 온라인을 통한 직접 판매
• 소비자 대상 직접 판매
• 소매업체 대상 도매
• 소비자 대상 도매
• 온라인 판매 도매업체

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