세무 기술 시장 크기 및 공유 2026 - 2034

세무 기술 시장 규모

글로벌 세무 기술 시장 규모는 2025년에 194억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2025년 194억 미국 달러에서 2034년 543억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR) 12.3%를 기록할 전망입니다.

여러 관할권에서 점점 복잡해지는 규정 준수 요건을 관리하기 위해 조직들이 세무 운영을 현대화하면서 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 자동화, 실시간 보고 및 디지털 세무 관리에 대한 수요 증가가 첨단 소프트웨어 솔루션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 기업들은 수작업 세무 프로세스를 정확성을 높이고 규정 준수 위험을 줄이며 세무 보고를 신속하게 처리하는 지능형 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 글로벌 세무 규정이 계속 변화함에 따라 클라우드 도입, 규제의 디지털화 및 기업의 세무 자동화 기술 지출 증가에 힘입어 세무 기술 시장은 지속적인 성장세를 보일 전망입니다.

기업들이 세금 계산, 신고, 조정 및 감사 준비를 간소화할 수 있는 자동화 솔루션을 모색하면서 세무 규정 준수 및 보고 서비스 시장이 강한 성장세를 보이고 있습니다. 최신 세무 플랫폼은 인공지능, 머신러닝 및 워크플로 자동화를 활용해 수작업 개입을 최소화하는 동시에 규정 준수 정확성을 높입니다. 여러 국가에서 사업을 운영하는 조직들은 변화하는 규정을 모니터링하고 표준화된 보고서를 작성하며 감사에 대비한 문서를 유지하는 데 도움이 되는 통합 세무 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 기능은 운영 비용을 절감하고 생산성을 향상하며 재무팀이 반복적인 규정 준수 업무 대신 전략적 세무 계획에 집중할 수 있도록 합니다.

세무 관리 소프트웨어 시장은 전사적 자원관리(ERP) 및 회계 시스템과 원활하게 통합되는 클라우드 네이티브 플랫폼을 중심으로 전환되고 있습니다. 기업들은 단일 인터페이스에서 간접세, 직접세 및 국경 간 세무 관리를 지원하는 확장 가능한 소프트웨어를 도입하고 있습니다. 이러한 전환은 Thomson Reuters가 약 6억 미국 달러에 SafeSend를 인수해 세무 자동화 포트폴리오를 강화한 사례와 같은 전략적 업계 동향으로 더욱 뒷받침되고 있습니다. 이러한 투자는 운영 효율성을 높이는 동시에 조직이 전 세계적으로 변화하는 세무 규정에 신속하게 대응할 수 있도록 지원하는 디지털 세무 생태계의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다.

북미는 성숙한 규제 생태계, 광범위한 기업용 소프트웨어 도입 및 주요 세무 기술 공급업체의 강력한 입지를 바탕으로 세무 기술 시장에서 계속 우위를 차지하고 있습니다. 한편 아시아 태평양은 빠른 디지털화, 다국적 기업 활동의 확대 및 변화하는 세무 규정에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 아시아 태평양 각국의 정부는 기업이 규정 준수 프로세스를 현대화하도록 요구하는 디지털 세무 체계를 도입하고 있습니다. 이러한 동향은 지역별 규제 요건에 맞춘 확장 가능한 자동화, 규정 준수 및 보고 솔루션을 제공하는 세무 기술 공급업체에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

세액 산정 소프트웨어 공급업체 시장 규모의 성장은 글로벌 시장에서 강화되는 디지털 세무 집행과 자동화된 세액 계산 수요 증가에 의해 촉진되고 있습니다. 일본이 2025년부터 지정된 디지털 플랫폼에 적격 인바운드 B2C 서비스에 대한 부가가치세(VAT) 징수를 요구한 사례를 비롯한 규제 동향은 각국 정부가 기술 기반 세무 행정을 적극적으로 도입하고 있음을 보여줍니다. 이와 유사한 규제가 전 세계로 확대되면서 조직들은 정확한 세액 계산, 실시간 규정 준수 업데이트 및 자동화된 보고 기능을 제공하는 첨단 세액 산정 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 이러한 동향은 글로벌 세무 기술 생태계 전반의 장기적인 성장을 더욱 강화할 전망입니다.

시장 동향

성장 요인

세무 기능의 디지털 전환

• 세무 부문의 디지털 전환은 클라우드 기반 세무 소프트웨어, AI 및 데이터 분석을 통해 조직이 세무 준수를 자동화하고 보고 절차를 간소화하며 정확성을 높일 수 있도록 지원합니다. 현대적인 세무 기술은 실시간 가시성을 확보하고 수작업 오류를 줄이며 규제 준수를 지원하고 간접세, 직접세 및 국제 조세 관리를 간소화합니다. 기업이 변화하는 세무 규정에 직면한 가운데, 세무 디지털 전환에 대한 투자는 운영 효율성을 높이고 거버넌스를 강화하며 재무팀이 보다 신속하게 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 하는 동시에 준수 위험과 비용을 줄입니다.

글로벌 세무 규정의 복잡성 증가

• 글로벌 세무 규정이 점점 복잡해지면서 조직은 빈번한 규제 업데이트, 국경 간 세무 의무 및 강화된 준수 요건에 직면하고 있으며, 이에 따라 디지털 세무 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업은 정확성을 높이고 수작업 오류를 줄이며 세금 신고 관리를 간소화하기 위해 AI 기반 세무 자동화, 세무 준수 소프트웨어 및 실시간 보고 플랫폼을 도입하고 있습니다. 이러한 솔루션은 재무팀과 세무팀이 규제 준수를 유지하고 세무 업무 흐름을 간소화하며 감사 위험을 낮추고 변화하는 국내외 세무 규정을 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

기회

AI 기반 세무 인텔리전스

AI 기반 세무 인텔리전스는 준수 업무를 자동화하고 세무 데이터 분석을 개선하며 실시간 의사결정을 가능하게 함으로써 세무 부문을 혁신하고 있습니다. 고도화된 AI와 머신러닝은 조직이 여러 관할권에서 세무 위험을 식별하고 이상 징후를 탐지하며 세무 예측을 고도화하고 규제 준수를 확보할 수 있도록 지원합니다. 기업이 세무 디지털 전환을 가속화함에 따라 AI 기반 세무 솔루션은 수작업을 줄이고 보고 정확성을 높이며 전략적 세무 계획 수립을 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다. 이러한 기능을 통해 재무팀과 세무팀은 거버넌스를 강화하고 세무 운영을 최적화하며 변화하는 글로벌 세무 규정에 신속하게 대응할 수 있습니다.

과제

직원의 역량 격차와 변화에 대한 저항

직원의 역량 격차와 변화에 대한 저항은 세무 기술을 성공적으로 도입하는 데 여전히 주요 장애 요인으로 작용하고 있습니다. 조직은 AI 기반 세무 솔루션, 클라우드 기반 세무 소프트웨어 및 자동화된 세무 준수 플랫폼에 대한 전문성이 부족한 경우가 많아 디지털 전환 이니셔티브가 지연되기도 합니다. 기업은 지속적인 직원 교육, 변화 관리 전략 및 역량 강화 프로그램을 통해 이러한 과제에 대응하고 있습니다. 이를 통해 세무 기술 도입을 확대하고 준수 역량을 강화하며 운영 효율성을 높이고 현대적인 세무 관리 솔루션에 대한 투자 수익을 극대화할 수 있습니다.

세무 기술 시장 동향

조직이 준수, 보고 및 의사결정 개선을 위해 AI, 머신러닝 및 세무 기술 자동화를 도입하면서 세무 기술 산업은 빠르게 변화하고 있습니다. 현대적인 세무 기술 플랫폼은 세금 계산, 신고 및 규제 모니터링을 자동화하는 동시에 수작업과 운영 위험을 줄입니다. 또한 기업은 세무 기술과 데이터 분석을 활용해 실시간 재무 인사이트를 확보하고 준수 격차를 식별하며 전략적 세무 계획을 지원하고 있습니다. 세무 규정이 점점 더 빠르게 변화함에 따라 통합 세무 기술 솔루션은 기업이 업무 흐름을 간소화하고 정확성을 높이며 글로벌 사업 전반에서 세무 거버넌스를 개선할 수 있도록 지원하고 있습니다.

조직이 확장 가능하고 안전하며 쉽게 통합할 수 있는 세무 관리 솔루션을 모색하면서 클라우드 기반 세무 기술의 도입이 계속 가속화되고 있습니다. 클라우드 플랫폼은 여러 관할권에 걸친 세무 의무를 자동으로 업데이트하고 실시간 보고, 원활한 협업 및 중앙 집중식 관리를 가능하게 합니다.

이러한 역량은 디지털 세무 규정과 원격 근무 환경에 대응하는 다국적 기업에 특히 중요합니다. 2025년 1월 Wolters Kluwer는 AI 기반 세무 연구 보조 기능을 추가해 캐나다 CCH iFirm 플랫폼을 강화했습니다. 이는 클라우드 기반 혁신이 생산성을 높이고 세무 전문가가 최신 규제 지침에 보다 효율적으로 접근할 수 있도록 지원하는 방식을 보여줍니다.

국제 사업 운영이 확대되면서 여러 관할권에 걸친 이전가격, 원천징수세, 부가가치세(VAT) 신고 및 조세조약 준수를 관리할 수 있는 통합 세무 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 세무 기술 플랫폼은 ERP 및 회계 시스템과 원활하게 통합되어 기업이 복잡한 규제 준수 요건을 자동화하는 동시에 규제 요건을 정확히 충족할 수 있도록 지원합니다. 전략적 파트너십 또한 혁신을 가속화하고 있습니다. 예를 들어 Xero는 Parolla와 협력해 아일랜드 기업의 VAT3 신고 및 SEPA 결제 처리를 간소화했습니다. 이를 통해 중소기업은 행정 업무의 복잡성을 줄이고 국경 간 세무 준수를 강화할 수 있습니다.

블록체인은 세무 기술의 미래에서 중요한 혁신으로 부상하고 있으며, 안전하고 변경할 수 없는 디지털 기록을 통해 거래 투명성, 감사 대비 수준 및 사기 방지 역량을 향상시키고 있습니다. 블록체인을 세무 기술 및 데이터 분석과 결합하면 정부와 기업은 거래를 실시간으로 검증하는 동시에 부가가치세 모니터링과 규제 준수를 강화할 수 있습니다. 에스토니아가 B2B 부가가치세 신고를 위한 블록체인 기반 모니터링을 확대하고 있는 사례는 디지털 세무 인프라가 감사 효율성을 높이고 사기 행위를 줄이며 전 세계 세무 행정기관에서 첨단 세무 기술의 광범위한 도입을 촉진할 수 있음을 보여줍니다.

가장 중요한 세무 기술 동향 중 하나는 의무 전자 송장 발행과 연속 거래 관리(CTC)의 전 세계적 확대입니다. 이에 따라 기업은 세금 당국에 송장 데이터를 거의 실시간으로 제출해야 합니다. 이러한 규제 변화로 인해 자동화된 신고, 디지털 송장 발행 및 지속적인 규제 준수를 지원하는 세무 자동화 소프트웨어 시장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 프랑스의 의무 B2B 전자 송장 발행 제도 도입은 주요 공급업체의 규정 준수형 세무 기술 플랫폼에 대한 투자를 가속화했습니다. 이를 통해 조직은 변화하는 규정을 보다 간편하게 준수하는 동시에 운영 효율성과 디지털 세무 관리 역량을 향상시킬 수 있습니다.

세무 기술 시장 분석

구성요소를 기준으로 세무 기술 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2025년 약 65%의 비중을 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 11.3%의 연평균성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

• 세무 기술 산업에서 솔루션 부문은 인공지능, 첨단 자동화 워크플로, 실시간 규제 준수 및 보다 효율적인 세무 계획 수립을 지원하도록 설계된 분석 기능에 힘입어 크게 성장할 전망입니다. 세법의 복잡성이 높아지고 관할권별로 세법이 변화함에 따라 기업은 규정 준수를 유지하고 오류 위험을 낮추기 위해 지능형 소프트웨어에 점점 더 의존할 것입니다.
• 여러 기업이 세무 관련 업무인 세무 준비, 규정 준수 및 신고를 하나의 시스템에서 처리할 수 있는 통합 클라우드 기반 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 현대적 도구는 데이터를 신속하게 불러오고, 문서를 미리 작성하며, 현재 세법을 기반으로 실제 사용 시점에 발생할 수 있는 문제를 식별할 수 있습니다. 이는 세무 업무를 통합해 세무팀의 수작업을 줄이고 지연이나 과태료로 이어질 수 있는 오류 위험을 낮춰줍니다.
• 예를 들어 Ingram Micro는 세계 최대 규모의 정보기술 유통업체 중 하나로, 기존 세금 시스템에서 SAP S/4HANA와 통합된 Vertex Indirect Tax O Series로 전환했습니다. 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼을 통해 모든 ERP 데이터 소스를 통합하여 세금을 계산할 수 있었습니다. 새로운 세금 범주를 구현하는 데 기존에는 평균 1~2주가 걸렸지만, 이 시스템을 도입한 후에는 1~2시간으로 단축되었습니다. 또한 이 시스템은 글로벌 배포 확장성을 지원하는 동시에 더욱 강력한 통제와 자동화된 보호 기능을 통해 규정 준수 수준을 높일 수 있도록 했습니다.
• 서비스 부문은 2026~2034년에 13.9%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다. 서비스 부문은 기술과 실제 세무 행정을 연결하는 역할을 하기 때문에 복잡한 세금 규정 환경에서 운영되는 기업에 필수적입니다. 기술 발전과 디지털화가 확대되면서 서비스 부문에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 사후 대응형이 아닌 선제적 자동화 세무 솔루션과 전문가 기반의 연구 및 분석을 필요로 하는 중소기업과 다국적 기업에서 수요가 높습니다.
   
• 특히 서비스 부문의 관리형 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들이 사내 세무 업무 부담을 일부 외부에 위탁하고 AI 기반 세무 분석 및 보고를 활용하고 있기 때문입니다.

세목별

세목을 기준으로 세무 기술 시장은 직접세 관리, 간접세 관리, 국제 조세 관리로 구분됩니다. 직접세 부문은 2025년에 30%의 점유율로 시장을 주도했으며, 해당 부문은 2026~2034년에 11.4%를 초과하는 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
 

• 직접세 관리용 클라우드 옵션은 확장성, 내장된 자동 업데이트 기능, 조직 규모를 고려한 복잡한 다중 관할권 세금 요건에 대응할 수 있다는 점에서 실무상 가장 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다. 또한 클라우드 솔루션을 활용하면 조직은 정기적인 실시간 세금 계산을 수행하고, AI 기반 검토를 통해 규정 준수 여부를 확인하며, 세무 관리의 연결성을 더욱 높이기 위해 포털을 ERP, 급여 및 회계 시스템과 통합할 수 있습니다. 
• 클라우드 기반 직접세 플랫폼은 국제적으로 사업을 운영하는 조직에 유용한데, 일반적인 방식보다 신속한 의사결정이 가능하기 때문입니다. 또한 클라우드 기반 직접세 플랫폼은 변화하는 세금 규정에 유연하게 대응하는 데 필요한 운영상의 유연성을 제공하고, 조직이 중앙 집중식 운영 체계를 구축하도록 지원하며, IT 유지관리 부담을 줄이고 시스템 신뢰성을 높입니다.
• 2025년 5월 Thomson Reuters는 ONESOURCE 플랫폼을 업그레이드하여 클라우드 네이티브 직접세 관리 기능을 추가했으며, 고객이 세금 신고서 작성부터 규정 준수 및 보고에 이르는 모든 과정을 자동화할 수 있도록 했습니다. 이러한 변화는 더욱 연결성이 높은 API 우선 생태계로 전환하는 업계 전반의 광범위한 흐름을 보여줍니다. 이는 직접세 행정을 간소화하여 기업이 빠르게 변화하고 더욱 복잡해지는 글로벌 조세 환경에서 효율성을 높일 수 있도록 합니다.
• 간접세 관리 부문은 여러 관할권에서 부가가치세(VAT), 상품·서비스세(GST), 판매세 및 기타 소비세에 대한 규정 준수 절차를 자동화하고 간소화하는 데 초점을 둡니다. 간접세 관리 부문의 시장 규모는 2025년에 87억 미국 달러를 초과할 것으로 추정됩니다.
• 전자 인보이스 발행 의무화, 실시간 보고 및 국경 간 전자상거래의 도입으로 기업들은 복잡한 세율, 면세 및 신고 절차를 관리하기 위해 AI 기반 세무 엔진, ERP 통합형 솔루션 및 클라우드 기반 솔루션을 더욱 적극적으로 도입하고 있습니다.
   
• 이 부문은 전 세계 세무 당국의 디지털화에 힘입어 높은 성장세를 보이고 있습니다. 기업들이 수작업으로 인한 오류와 세무조사 위험을 줄이는 동시에 소매, 제조 및 SaaS 환경에서 운영 효율성을 높이고 있기 때문입니다.
   

배포 방식에 따라 세무 기술 시장은 클라우드 기반, 온프레미스 및 하이브리드로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 2025년 116억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다. 
 

• 클라우드 기반 세무 플랫폼은 확장성, 자동 업데이트 기능, 여러 관할권의 규정 준수 관리 역량으로 인해 많은 기업에서 빠르게 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다. 또한 클라우드 기반 세무 플랫폼은 기업의 회계 시스템, 전사적 자원 관리(ERP) 소프트웨어 솔루션 및 문서 관리 시스템과 원활하게 통합되어 실시간 세무 데이터 처리와 인공지능 기반 보고를 지원하고, 정확하고 신속한 비즈니스 운영을 가능하게 합니다.
   
• 클라우드 네이티브 세무 도구는 글로벌 사업 기반을 보유한 기업에 전략적으로 매력적인 솔루션입니다. 이러한 도구를 활용하면 원격 팀이 보다 쉽게 협업하고, 지속적으로 변화하는 새로운 규제에 대응하며, 데이터를 기반으로 더 빠르게 의사결정을 내릴 수 있습니다. 클라우드 기능을 활용하면 제한적인 IT 리소스 지원만으로 세무 프로세스를 중앙에서 관리할 수 있으며, 클라우드 도입 이전 시스템보다 시스템 가동 시간이 안정적이고 IT 유지보수 부담도 적습니다.
   
• API 우선 클라우드로의 전환을 보여주는 최근 사례는 2024년 11월 STAAH의 Max Channel Manager가 Oracle Cloud Marketplace에서 제공되기 시작한 것입니다. 이 통합을 통해 호텔 및 숙박업체는 Oracle Cloud Infrastructure(OCI) 전반에서 OPERA Cloud, OHIP와 같은 다른 솔루션과 함께 세무 업무 흐름을 최적화할 수 있습니다. 이는 빠르게 변화하는 산업 환경에서 세무 관리를 위한 효율성과 유연성을 높이는 연결형 API 우선 클라우드 생태계로의 전환을 보여줍니다.
   

조직 규모에 따라 세무 기술 시장은 대기업, 중소기업(SME) 및 개인 납세자와 전문가로 구분됩니다. 대기업 부문은 2025년 97억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했습니다.

• Amazon, Microsoft 및 GE와 같은 글로벌 기업은 중앙집중형 데이터 기반 세무 관리 플랫폼을 활용해 관할권별 접근 방식을 표준화하고, 세무조사 위험을 줄이며, 지속적으로 변화하는 글로벌 세무 체계에 대응하고 있습니다. Amazon, Microsoft 및 GE와 같은 기업은 변화하는 규제 환경뿐 아니라 국경 간 과세와 실시간 보고 및 전자세금계산서와 같이 지속적으로 확대되는 디지털 요구사항을 관리해야 하는 과제에도 직면해 있습니다.
• 대기업은 더 큰 예산과 사내 세무팀을 보유하고 있습니다. 이에 따라 블록체인 기반 부가가치세(VAT) 및 상품·서비스세(GST), 클라우드 기반 세무 규정 준수, 인공지능 기반 세무 엔진 및 예측 분석 등 다양한 기술 발전을 비교할 때 신기술을 더 일찍 도입하는 경우가 많습니다. 이러한 기술은 급변하는 세무 환경에서 기업이 운영을 간소화하고 정확성을 높이며 의사결정을 개선하는 데 도움이 됩니다.
• 예를 들어 KPMG는 Microsoft와 협력해 대기업이 140개 이상의 관할권에서 세무 및 재무 데이터를 실시간으로 파악할 수 있도록 Microsoft Azure를 기반으로 구축한 클라우드 네이티브 SaaS 플랫폼인 “Digital Gateway”를 출시했습니다. 이 플랫폼은 인공지능, 머신러닝 및 예측 분석을 비롯한 첨단 기술을 통합해 글로벌 세무 운영을 최적화합니다.

지역별 인사이트

미국은 2025년 약 78%의 점유율과 68억 미국 달러의 매출을 기록하며 북미 세무 기술 시장을 주도했습니다.

• 미국 시장은 인구통계학적 변화로 경제의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, Intuit, Thomson Reuters 및 Avalara와 같은 주요 세무 기술 제공업체와의 협력을 바탕으로 성장하고 있습니다. 클라우드 기반 규정 준수 기능과 인공지능 세무 규정 준수 엔진의 발전은 이러한 흐름을 잘 보여줍니다.
• 연방 전자 신고에 대한 공공 정책, 여러 산업 전반의 광범위한 디지털화, IT 사용량을 최소화하고 세무 기능의 비즈니스 통합 및 배포 속도를 높이는 로우코드·노코드 세무 솔루션의 가용성 확대가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 기술 기업, 학술 기관 및 회계법인이 세무 인력의 역량 강화를 목적으로 구축한 파트너십이 확대되면서 세무 기술 시장도 성장하고 있습니다. 세무 인력의 역량 강화는 기업 전반의 재무 부문에서 진행되는 광범위한 디지털 전환의 일부입니다. 규모와 관계없이 기업들은 세무 자문 인력 부족과 세무 감사 대상이 될 위험 증가에 대응하기 위해 인공지능(AI)을 활용한 자동화 세무 업무 흐름, 실시간 세무 준수 모니터링, 기업용 ERP 재무 시스템과 통합된 세무 기능에 투자하고 있습니다.
• 전망에 따르면 2026년부터 2034년까지 영국 세무 기술 시장은 크게 성장할 전망입니다.
• 영국 세무 기술 시장은 2026년부터 2034년까지 뚜렷한 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 또한 강력한 디지털 경제와 이를 뒷받침하는 규제 강화 정책을 기반으로 유럽에서 세무 기술 도입 및 혁신을 통해 가장 큰 수혜를 얻을 것으로 예상됩니다. 유럽은 2025년 전 세계 시장에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했으며, 연평균성장률(CAGR)은 10.7%에 달했습니다.
• 이 지역의 높은 성장세는 새로운 국경 간 세무 준수 의무, 의무화된 전자 송장, 부가가치세(VAT)의 지속적인 디지털화에 의해 뒷받침되고 있습니다. 영국에서는 정부의 "Making Tax Digital"(MTD) 이니셔티브가 광범위한 기업을 대상으로 디지털 세무 시스템을 의무화하면서 보고용 클라우드 네이티브 플랫폼과 자동화 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가했습니다. 또한 HMRC는 2024년 6월 핀테크 스타트업과 함께 국가 시범 프로젝트를 시작해 특히 중소기업의 도입 확대를 추진했습니다.
• 독일과 프랑스는 전자 송장 및 AI 기반 세무 시스템의 도입을 확대하며 빠르게 뒤따르고 있습니다. 스웨덴, 폴란드, 네덜란드 등 일부 국가에서는 GDPR과 같은 새로운 데이터 개인정보 보호 규정 및 확대되는 전자상거래 세무 준수 수요가 세무 기술 제공업체에 새로운 기회를 지속적으로 창출하고 있습니다.
• 중국 세무 기술 시장은 2026년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
• 중국의 자동화 세무 준수 솔루션 시장은 정보와 거래 데이터가 많은 상거래 형태에 대응해야 할 필요성이 빠르게 커지면서 급성장하고 있습니다. 공식적으로 등록된 국내 기업 수가 계속 증가하고, 개별 운영 코드, 부가가치세(VAT), 디지털 서비스세, 국경 간 전자상거래, 규제 집행 강화 및 소비자 인식 제고를 통해 세법이 점점 복잡해지고 있다는 점을 공식 규제 체계가 반영하면서 세무 기술 산업도 확대되고 있습니다.
• 각 기업은 세무 관리 역량을 구축해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 수작업 프로세스만으로는 완전한 디지털 거래와 클라우드 기반 재무 운영으로 전환되는 거래의 규모와 속도에 대응할 수 없기 때문입니다.
• "Digital China" 및 "Golden Tax System Phase III"와 같은 정책 의제를 뒷받침하는 정책 이니셔티브가 완전한 디지털 세무 아키텍처로의 규제 전환을 강화하고 있습니다. 이러한 정책은 기업의 AI 기반 세무 엔진, 전자 송장 솔루션 및 실시간 보고 기술 도입을 촉진하며, 해당 기술은 세액을 계산하고 명백한 불일치를 조정하며 기한 내 신고서를 제출합니다.
• 동시에 WeChat Pay, Alipay, JD Finance와 같은 모바일 우선 결제 플랫폼의 도입이 확대되면서 거래 항목별 서술 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 기업들은 세무 기술 솔루션을 활용해 이러한 데이터에서 거래 데이터에 대한 더욱 심층적인 인사이트와 세분화 정보를 도출할 수 있으며, 이는 규제 한도 내에서 자동화된 보고 및 운영을 실현할 잠재력을 보여줍니다.
• 예를 들어 인도는 세무 기술 분야에서 가장 큰 신흥 시장 중 하나입니다. 상품·서비스세 네트워크(GSTN)는 디지털 간접세 징수의 효율성을 혁신적으로 높이고 있습니다. 인도는 기업 간 거래(B2B)에 전자 세금계산서 발행을 의무화했으며, 실시간 세금계산서 검증과 정기적인 조정 절차가 기업의 클라우드 기반 및 인공지능 기반 세무 플랫폼 도입을 촉진하고 있습니다. 인도에는 GST에 등록된 납세자가 1,300만 명 이상이며, 더욱 규모가 크고 복잡한 주요 거래를 지원하는 API 및 핀테크 기업 생태계도 확대되고 있습니다. 해결해야 할 다른 과제가 존재하지만, 이 분야의 성장은 인도에서 계속될 전망입니다.
• 싱가포르는 지역 내 세무 디지털화의 선도국으로 평가됩니다. 싱가포르 국세청(IRAS)은 IRAS e-Services 플랫폼을 통해 광범위한 디지털 세무 서비스를 제공하며, 개인과 법인이 사람의 개입을 최대한 줄인 상태에서 신고서 제출, 납부 및 디지털 방식의 소통을 처리할 수 있도록 지원합니다. API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 활용하면 기업은 회계 및 재무 시스템에서 세금 신고를 직접 자동화할 수 있습니다.
• 브라질의 세무 기술 시장은 2026년부터 2034년까지의 전망 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
• 연방·주·지방 차원에서 부과되는 다양한 세금으로 인해 세금 체계가 복잡해졌으며, 이는 기업의 세금 미준수를 초래하는 요인으로 작용하고 있습니다. 기업들은 이러한 복잡한 세무 환경에 대응하기 위해 자동화된 세무 솔루션을 모색하고 있습니다. 실시간 신고, 감사 대응 준비 및 여러 관계 당국에 대한 보고를 자동화할 수 있는 스마트 규칙 기반 소프트웨어 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 이러한 자동화된 세무 준수에 대한 수요는 지속적으로 논의되고 있는 세제 개혁과 함께 브라질 경제의 디지털 전환에 의해 촉진되고 있습니다. 기업들은 2025년 벨렝에서 개최되는 COP30을 앞두고 디지털 인프라에도 투자하고 있으며, 수동 업무를 최소화하고 이에 따른 처벌 가능성을 줄이기 위해 자동화된 세무 도구를 활용하고 있습니다.
• 세무 도구는 브라질의 디지털 결제 및 전자상거래 산업과 함께 발전하면서 기업이 세금 부채, 면제 및 업종별 규정을 실시간으로 확인할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 급변하는 환경에서 기업이 세무 규정을 준수하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 예를 들어 2024년 4월, 상파울루에 기반을 둔 회계 플랫폼 Contabilizei는 소규모 사업자와 프리랜서를 위해 구축된 성공적인 인공지능 세무 엔진을 출시했습니다. 이 세무 엔진에는 사용자가 세금 신고를 쉽게 완료하고 납부해야 할 세금을 자동으로 계산하며 분류상의 오류를 자동으로 표시할 수 있는 유용한 모바일 인터페이스가 포함되어 있습니다.
• 아르헨티나에서는 기업이 직면한 다양한 국가세 및 지방세의 변화로 인해 세무 기술 활용이 가속화되었습니다. 아르헨티나 정부는 Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP)를 통해 전자 신고 및 전자 세금계산서 발행 이니셔티브를 추진하고 있으며, 정확성을 높이고 행정 부담을 줄이기 위해 기업의 세무 준수 업무를 클라우드로 전환하도록 유도하고 있습니다.
• 멕시코에서는 모든 기업이 Comprobante Fiscal Digital por Internet(CFDI) 전자 세금계산서 발행 시스템을 도입하도록 요구하는 세무 준수 규정이 세무 디지털화를 주도하고 있습니다. 이에 따라 기업은 자체 회계 소프트웨어에 세무 준수 기능을 내장해야 합니다. 멕시코 기업들은 규제상 세무 의무를 이행하기 위해 자동화된 세무 엔진과 실시간 보고 및 분석 도구를 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 이는 세무 준수를 강화하고 탈세를 방지하며 투명성을 확보하기 위한 광범위한 전략의 일환으로, 기업이 감사에 대비하고 세무 규정을 준수하는 데 기여할 수 있습니다.
• UAE의 세무 기술 시장은 확대되는 세무 환경과 디지털 전환 의제에 힘입어 2026년부터 2034년 사이에 성장할 것으로 예상됩니다.
• 현재 시행 중인 법인세 및 부가가치세(VAT) 관련 규정 준수와 함께, UAE는 비전 2040의 일환으로 경제 발전을 추진하고 있으며, 최근 발표된 두바이 경제 어젠다 D33을 통해 경제 다각화를 도모하고 있습니다. 이에 따라 UAE에서는 스마트 세무 플랫폼에 대한 강력한 수요가 창출되고 있습니다.
• UAE는 무역 및 금융 분야의 거의 모든 유형의 기업이 현지 기업과 국제 기업을 막론하고 실시간 계산, 정확한 보고, 간소화된 신고서 작성이 가능한 AI 기반 세무 솔루션을 도입하고 있다는 점에서 글로벌 비즈니스 중심지로 발전할 전망입니다.
• UAE 정부는 스마트시티 구축에 전념하고 있으며, 새로운 세무 기술을 신속하게 도입할 수 있도록 강력한 클라우드 및 모바일 생태계 구축을 상당 부분 지원하고 있습니다. 기업들은 클라우드 기반 세무 엔진으로 전환하고 전자송장 솔루션과 기타 디지털 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 솔루션은 실시간 감사 및 분석을 제공해 기업의 업무를 지원하고, 변화하는 규제에 대응하며, 운영 효율성을 높일 수 있도록 합니다.
• 2024년 12월, 두바이에서 사업을 운영하는 한 다국적 기업은 Thomson Reuters 소프트웨어를 활용한 법인세 규정 준수 플랫폼을 모든 자회사에 도입하고 있으며, 해당 플랫폼은 조직 전체에 완전히 통합될 예정입니다. 새로운 세무 규정 준수 플랫폼은 세금을 자동으로 계산하고, 여러 ERP 시스템에서 관련 데이터를 가져오거나 AI를 활용한 예측 모델링을 통해 더 나은 의사결정을 지원합니다. 또한 대규모 복합 사업의 운영상 복잡한 요구사항에 대응할 수 있도록 포괄적인 감독 기능을 제공합니다.
• 사우디아라비아는 사우디 비전 2030 경제 전환 계획에 발맞춰 세무 기술 생태계를 발전시키고 있습니다. 부가가치세(VAT)를 시행하고 법인세를 도입한 이후, 사우디아라비아의 기업들은 클라우드 기반 세무 규정 준수 솔루션과 AI 기반 보고 도구를 활용해 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 도구는 디지털 경제에서 높아지는 규제 요건에 대응하면서 기업의 프로세스 개선을 지원합니다.
• 디지털 인프라에 투자하고 규제 환경을 디지털화함에 따라, 더 많은 기업이 세무 및 규정 준수 프로세스를 자동화하고 있으며, 이를 통해 오류 가능성을 줄이고 투명성을 높이고 있습니다.

세무 기술 시장 점유율

• 시장의 상위 7개 기업은 Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle 및 SAP SE입니다. 이들 기업은 2025년에 약 16%의 시장 점유율을 차지했습니다.
   
• Intuit와 Microsoft는 모든 규모의 기업을 대상으로 클라우드 기반 세무 규정 준수 및 재무 관리 솔루션을 제공하며 세무 기술 산업에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다. Intuit는 TurboTax와 QuickBooks에 AI, 머신러닝 및 자동화를 통합해 세금 신고 준비, 규제 업데이트 및 신고 절차를 간소화함으로써 소기업, 스타트업 및 독립 전문직 종사자를 대상으로 리더십을 강화하고 있습니다. Microsoft는 Dynamics 365를 통해 기업의 세무 운영을 고도화하고 있으며, 실시간 간접세 규정 준수, VAT/GST 관리 및 국경 간 보고를 지원합니다. 이러한 혁신은 기술 산업을 위한 확장 가능한 세무 서비스를 모색하는 조직을 지원하는 동시에 보다 광범위한 세무 기술 생태계에서 이들 기업의 입지를 강화하고 있습니다.
• PwC와 Thomson Reuters는 첨단 규정 준수, 보고 및 세무 리스크 관리 기능을 제공하며 다국적 기업을 대상으로 하는 기업용 세무 기술 솔루션의 주요 공급업체로 자리하고 있습니다. PwC는 폭넓은 세무 자문 전문성과 자체 디지털 플랫폼을 결합해 글로벌 보고, OECD, BEPS 및 ESG 세무 규정 준수를 자동화합니다. Thomson Reuters는 ONESOURCE와 Checkpoint를 통해 기업용 세무 포트폴리오를 지속적으로 확대하는 한편, 2025년 SafeSend 인수 이후 고객 협업을 강화하고 있습니다. 자동화, AI 기반 규정 준수 및 디지털 워크플로에 대한 이들의 지속적인 투자는 기업이 Sovos 및 Wolters Kluwer와 함께 기업용 소프트웨어 공급업체를 평가하고 간접세 소프트웨어 기업 시장 점유율 동향을 검토하는 가운데 경쟁력을 유지하는 데 기여하고 있습니다.
• Vertex와 Oracle은 여러 관할권에 걸쳐 조직이 간접세 규정을 준수할 수 있도록 지원함으로써 기업 세무 자동화 분야의 주요 공급업체로 자리 잡았습니다. Vertex는 SAP, Oracle, Microsoft ERP 환경과 원활하게 통합되어 자동화된 판매세, 부가가치세(VAT) 및 사용세 계산 기능을 제공하며, 이를 통해 소매, 제조 및 전자상거래 기업이 선호하는 솔루션으로 자리매김했습니다. Oracle은 Oracle Fusion Cloud ERP를 통해 세금 충당, 규정 준수 및 재무 보고를 통합된 기업 플랫폼에 결합함으로써 시장 입지를 강화하고 있습니다. 확장 가능한 두 기업의 역량은 고도화된 세무 기술 솔루션을 찾는 글로벌 기업의 관심을 지속적으로 끌어들이는 한편, 신생 세무 기술 스타트업이 전문화된 혁신 솔루션을 선보일 기회를 창출하고 있습니다.
• SAP SE는 세무 규정 준수, 보고, 분석 및 인공지능 기반 계획 기능을 기업의 재무 운영에 통합하는 SAP S/4HANA와 SAP Analytics Cloud를 통해 글로벌 세무 기술 시장에서 가장 영향력 있는 기업 중 하나로 자리하고 있습니다. 세무 당국과의 실시간 연결, 예측 분석 및 자동화된 규정 준수 워크플로를 통해 조직은 거버넌스를 개선하는 동시에 글로벌 시장의 변화하는 규제에 대응할 수 있습니다. 디지털 전환이 가속화됨에 따라 SAP는 파트너, 개발자 및 광범위한 세무 기술 커뮤니티와의 협력을 적극적으로 지원하고 있으며, 이를 통해 기업 세무 관리 분야에서의 리더십을 강화하고 조직이 기술 산업을 위한 세무 서비스를 현대화하도록 지원하고 있습니다. 

세무 기술 시장의 기업

• 세무 기술 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
• Intuit
• Microsoft 
• Oracle 
• PwC
• Ryan
• SAP
• Thomson Reuters
• Vertex
• Wolters Kluwer
   
• Intuit는 소규모 기업과 개인 납세자를 대상으로 사용자 친화적인 세금 신고 도구인 Turbo Tax와 QuickBooks를 제공하며 업계에서 입지를 다졌습니다. Microsoft는 세무 솔루션을 독자적으로 제공하지 않습니다. 대신 세무 소프트웨어와 통합되는 클라우드 인프라, 비즈니스 인텔리전스 및 ERP 시스템을 공급합니다.
• Oracle은 대기업의 요구에 초점을 맞추고 ERP Cloud를 통해 정교한 세무 보고 및 규정 준수 기능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 복잡한 세무 환경에서 적절한 세무 솔루션을 활용할 수 있습니다. PwC는 전문성을 바탕으로 혁신적인 세무 자문 역량을 제공합니다. PwC는 기업이 세무 기능을 현대화할 수 있도록 지원하는 자동화 및 인공지능 서비스를 제공합니다. Ryan은 법인세 환급 절차를 간소화하고 재산세 규정 준수를 지원하며 판매세를 관리하도록 설계된 법인세 솔루션을 전문적으로 제공합니다.
• SAP는 광범위한 ERP 생태계 내에서 글로벌 규정 준수 도구와 함께 실시간 세무 보고 및 자동화 기능을 제공한다는 점에서 차별화됩니다. 한편 Thomson Reuters는 시장에서 확고한 입지를 구축하고 있으며, ONESOURCE와 UltraTax CS 플랫폼을 통해 주로 기업과 세무 전문가에게 클라우드 기반 규정 준수, 전자 신고 및 시기적절한 업데이트를 제공합니다.
   
• Vertex는 판매세와 부가가치세 같은 간접세의 자동화와 주요 ERP 시스템과의 간편한 통합에 주력합니다. Wolters Kluwer는 CCH 브랜드를 통해 회계 및 세무 소프트웨어 제품을 폭넓게 제공하며, 기업과 법인세 담당 팀에 고급 규정 준수 기능과 클라우드 우선 역량을 지원합니다. 이들 기업은 함께 세무 기술을 혁신하여 정확성을 높이고 효율성을 개선하며 변화하는 규제 환경에서 조직이 규정을 준수하도록 지원하고 있습니다.

세무 기술 산업 뉴스

• 2025년 매출은 약 73억 미국 달러를 기록했으며, 인공지능 기반 세무 및 회계 솔루션 부문에서 두 자릿수 성장을 지속했습니다. 해당 기업은 세무 기술 포트폴리오 전반에서 생성형 인공지능에 대한 투자를 확대했습니다.
• 2025년 연간 매출이 60억 유로를 넘어섰다고 발표했으며, Tax & Accounting 사업부의 강력한 성장과 인공지능 기반 규정 준수 소프트웨어에 대한 지속적인 투자가 이를 뒷받침했습니다.
• 분기 매출 70억 미국 달러 초과를 기록했으며, 세금 신고 준비 및 자문 서비스를 자동화하기 위해 TurboTax와 QuickBooks 전반에서 AI 역량을 지속적으로 확대했습니다.
• 클라우드 기반 간접세 자동화 솔루션의 기업 도입 증가에 힘입어 2025년 연간 매출 7억 미국 달러 초과를 기록했습니다. 

세금 기술 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 기준 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

구성요소별 시장

• 소프트웨어
  • 세금 신고 준비 소프트웨어
  • 세금 준수 관리
  • 세금 분석 및 보고
  • 세금 계획 도구
• 서비스
  • 컨설팅 및 자문
  • 구현 서비스
  • 지원 및 유지보수
  • 관리형 세금 서비스

세목별 시장

• 직접세 관리
  • 소득세
  • 법인세
  • 자본이득세
• 간접세 관리
  • 판매세
  • 부가가치세(VAT)
  • 상품 및 서비스세(GST)
  • 소비세
• 국제 조세 관리
  • 이전가격
  • 원천징수세
  • 조세조약 관리

배포 방식별 시장

• 클라우드 기반
  • 퍼블릭 
  • 프라이빗
  • 하이브리드
• 온프레미스
• 하이브리드

조직 규모별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)
• 개인 납세자 및 전문가

용도별 시장 

• 세금 신고서 작성
• 세금 준수 관리
• 세금 계획 및 전략
• 세금 위험 관리
• 세무조사 지원
• 세금 조사 및 자문
• 세금 보고 및 분석
• 기타

최종 용도별 시장

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 소매 및 전자상거래
• 제조 및 자동차
• 헬스케어 및 생명과학
• 기술 및 통신
• 에너지 및 유틸리티
• 정부 및 공공 부문
• 전문 서비스
• 부동산 및 건설
• 운송 및 물류
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
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