세무 기술 시장 규모 - 구성 요소별, 세금별, 조직 규모별, 배포 모드별, 애플리케이션별, 최종 사용별, 성장 예측, 2025년~2034년

세무 기술 시장 규모

2024년 전 세계 세무 기술 시장 규모는 175억 달러로 평가되었습니다. 시장은 연평균 성장률(CAGR) 12.1%로 2025년 194억 달러에서 2034년 543억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 세무 기술 산업은 더 빠르고 정확하며 자동화된 규정 준수 및 보고 도구에 대한 관심이 높아짐에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 조세 규제가 더욱 복잡해지고 기업이 전 세계적으로 사업을 계속 확장함에 따라 세금 계산 및 신고 매뉴얼을 작성하는 전통적인 세금 준수 및 보고 방법이 부적절해지고 있습니다.
  
• 경쟁력을 갖추기 위해 조직은 인공 지능 및 머신 러닝과 같은 기술을 활용하여 계산에서 신고, 감사에 이르기까지 세금 준수 및 보고의 전체 스펙트럼을 자동화하는 보다 스마트한 클라우드 기반 기술로 전환하기로 선택하고 있습니다. 일반적으로 새로운 기술은 인적 오류를 최소화하고 조직이 규정을 준수하며 위험을 낮추는 데 도움이 됩니다.
  
• 시장에서 주목할만한 역학 중 하나는 클라우드 기반 세금 자동화 플랫폼으로의 전환입니다. 이러한 솔루션은 회계 법인뿐만 아니라 중견 및 대기업에도 필수가 되고 있습니다. 세금 자동화 플랫폼의 장점에는 주문형 데이터 처리, ERP 및 회계 시스템과의 통합, 여러 지역의 규정 준수 관리 기능 등이 포함됩니다.
  
• 전통적인 세금 준수 및 보고 프로세스에서 세법이 변경됨에 따라 세금 자동화 플랫폼은 시간을 확보하고 세금 워크플로를 혁신하고 기업이 규제 변화에 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, Thomson Reuters는 6억 달러 규모의 거래로 SafeSend를 인수하기로 합의했습니다. Thomson Reuters는 SafeSend의 세금 자동화 솔루션을 통합하여 특히 미국이 세무 전문가 부족에 직면한 상황에서 세무 전문가가 효율성을 개선할 수 있도록 지원할 것입니다. Thomson Reuters의 SafeSend 인수는 세금 기술 시장에서 강점을 제공합니다.
  
• 코로나19 팬데믹으로 인해 전자상거래에서 세금 기술 사용이 폭발적으로 증가했습니다. COVID-19 이전에는 세무 기술 작업의 표준이 주로 온프레미스였습니다. 조직의 13%는 코로나 이후 온프레미스 워크로드 측면에서 감소했습니다. 마찬가지로 조직의 50%가 온디맨드 및 클라우드 시스템을 도입하는 데 세금 기술을 활용하려는 노력을 기울이고 있습니다.
  
• 집중되고 있는 주요 기능 중 일부는 새로운 영토에서 세금을 등록하는 기능(67%)과 단일 플랫폼에서 국내 및 해외 세금을 관리하는 기능(65%)입니다. 이러한 발전은 코로나 이후 간소화된 글로벌 세금 준수 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
  
• 북미는 2024년에도 가장 큰 세금 기술 시장으로 남아 있지만, 북미에서는 많은 디지털 규정 준수 도구가 사용되고 있는 세법이 항상 더 지루할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 경제 성장과 점점 더 복잡해지는 세법으로 인해 항상 기회와 도전을 가져올 가장 빠르게 성장하는 시장입니다.
  
• 2025년에는 일본의 디지털 플랫폼이 기간당 과세 대상 매출이 1,000만 엔(약 65,000달러)을 초과하는 비거주 공급업체로부터 인바운드 B2C 서비스를 제공하는 경우 VAT(부가가치세)를 징수해야 합니다. 이는 정부가 디지털 세금 집행과 기업이 규정을 준수하기 위해 필수적인 기술을 어떻게 받아들이고 있는지에 대한 분명한 신호입니다.
  

세금 기술 시장 동향

• 세무 기술 환경은 빠르게 변화하고 있으며 인공 지능과 머신 러닝은 이제 기업이 세무 프로세스를 구현하는 핵심 구성 요소입니다. 이는 기업이 납세 의무와 관련하여 변화하는 규정을 준수하고, 실시간으로 분석 통찰력을 얻어 재무 데이터에 대한 비즈니스 질문을 해결하고, 세금 신고에 필요한 수동 작업을 대폭 줄이는 데 도움이 되는 고급 도구입니다.
  
• 기업이 국제적으로 사업을 확장할 계획인 가운데 세무 기술 플랫폼은 이전 가격, 원천징수세, 조약 준수 등 점점 더 복잡해지는 국경 간 문제를 해결함으로써 대응하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Xero는 Parolla와 제휴하여 아일랜드 기업이 Xero 플랫폼을 통해 VAT3 신고서를 쉽게 제출하고 SEPA 결제를 처리할 수 있는 기회를 제공했습니다. 이러한 유형의 협업은 중소기업이 세금과 관련된 규정 준수 의무를 줄이고 주요 시스템에서 세금을 제거하는 데 특히 유용합니다.
  
• 클라우드 기반 세금 솔루션은 빠르게 표준이 되고 있습니다. 확장성, 자동 업데이트 및 다른 비즈니스 도구와의 손쉬운 통합은 세무 부서에 매우 매력적입니다. 또한 전 세계 정부가 디지털 및 실시간 신고를 요구하는 추세를 고려할 때 실시간 세금 보고 및 규정 준수 기능이 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 클라우드의 접근성을 통해 세무팀은 원격 위치에서 협업하고 여러 당국의 의무를 관리할 수 있으며, 이는 전 세계적으로 운영되는 회사에 바람직한 기능입니다.
  
• 2025년 1월, Wolters Kluwer는 캐나다 CCH iFirm 플랫폼에 AI 기반 리서치 도구를 추가하여 세무 전문가가 현재 세무 정보에 빠르게 이중 언어로 액세스할 수 있도록 하여 세무 고객에게 제공할 수 있는 서비스를 개선했습니다. 이는 세무 업계가 스마트하고 연결된 클라우드 기반 솔루션을 얼마나 수용하고 있는지를 강조합니다.
  
• 블록체인 기술은 세금 투명성 향상, 감사 추적 강화, 세금 사기 방지에 매우 효과적일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 정부 및 기업 부문 모두에서 블록체인의 불변 원장 기능에 대한 평가는 특히 공급망이 복잡한 부문이나 디지털 자산을 다룰 때 실시간 거래 검증 및 규정 준수를 가능하게 하는 데 사용됩니다.
  
• 2024년에 에스토니아 세무관세청은 블록체인 인프라를 기반으로 B2B 거래에 대한 실시간 모니터링 솔루션을 구현하여 VAT 준수를 보장했습니다. VAT 부채가 올바르게 기록 및 보고되고 사기 행위의 기회를 줄이고 감사가 더 쉬워졌다는 확신을 제공했습니다. 에스토니아의 혁신적인 접근 방식으로 인해 몇몇 다른 EU 회원국은 디지털 세금 혁신의 일환으로 유사한 이니셔티브를 검토하기 시작했습니다.
  
• 전 세계 국가에서는 실시간으로 세금을 징수하고 탈세를 줄이기 위해 의무적인 전자 송장 발행 및 지속적인 거래 통제(CTC)를 요구하고 있습니다. 즉, 기업은 실시간으로 또는 송장이 발행된 직후에 세무 당국에 송장 데이터를 보내야 하므로 세무 기술 플랫폼에는 실시간 보고 기능이 있어야 합니다.
  
• 2023년에 프랑스 당국은 2024년 7월부터 시행되는 모든 국내 B2B 거래에 대해 의무적인 전자 송장 발행 및 전자 보고를 도입할 계획을 설명했습니다. 이러한 입법 변경으로 인해 프랑스 세금 기술 분야의 혁신이 가속화되었으며 SAP, Sovos 및 Avalara와 같은 회사는 프랑스 송장 발행 형식인 Factur-X 및 실시간 데이터 전송을 위한 프로토콜을 준수하는 규정 준수 솔루션을 제공하게 되었습니다. 이 솔루션은 복잡하고 자주 변경되는 법률을 준수하는 동시에 기업이 효과적으로 운영될 수 있도록 합니다.
  

세무 기술 시장 분석

구성 요소에 따라 세금 기술 시장은 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 부문은 2024년에 약 65%의 비율로 시장을 장악했으며 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 11%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 세금 기술 시장은 주로 인공 지능, 고급 자동화 워크플로, 실시간 규정 준수 및 보다 스마트한 세금 계획을 촉진하도록 설계된 분석 기능으로 인해 솔루션 부문에서 상당한 성장을 이룰 수 있는 위치에 있습니다. 세법의 복잡성이 증가하고 관할권에서 다른 관할권으로 이러한 법률이 변경됨에 따라 기업은 규정 준수를 유지하고 오류 위험을 낮추는 데 도움이 되는 지능형 소프트웨어에 점점 더 의존하게 될 것입니다.
  
• 여러 회사가 준비, 규정 준수, 보고와 같은 세금 관련 모든 것을 하나의 시스템 도구에 담은 통합 클라우드 기반 플랫폼으로 전환하고 있습니다. 이러한 최신 도구는 현행 세법에 따라 데이터를 신속하게 가져오고, 문서를 미리 채우고, 사용 시점에 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 세무 운영이 통합되어 세무 팀이 수작업의 양을 줄이는 동시에 지연이나 벌금을 초래할 수 있는 오류 위험을 낮출 수 있습니다.
  
• 예를 들어, Ingram Micro는 세계 최대의 정보 기술 유통업체 중 하나이며 레거시 세금 시스템에서 SAP S/4HANA와 통합된 Vertex Indirect Tax O 시리즈로 변경했습니다. 결제할 수 있는 원활한 클라우드 기반 플랫폼이기 때문에 모든 ERP 데이터 소스는 세금 계산을 위해 통합되었습니다. 새로운 세금 범주를 구현하는 데 평균적으로 1-2주가 걸렸지만 1-2시간으로 단축되었습니다. 또한 이 시스템은 글로벌 배포 확장성을 허용하는 동시에 더 강력한 제어 및 자동화된 보호 장치를 통해 더 나은 규정 준수를 보장했습니다.
  
• 서비스 부문은 13년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 2034% 이상 성장합니다. 서비스 부문은 기술과 실제 세무 행정 간의 식별을 제공하기 때문에 복잡한 세금 규정에서 운영되는 기업에 필수적입니다. 기술과 디지털화가 증가함에 따라 서비스 부문에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며, 특히 사후 대응이 아닌 사전 예방적이고 전문가가 도출한 연구 및 분석을 갖춘 자동화된 세금 솔루션을 찾는 중소기업 및 다국적 기업의 경우 더욱 그렇습니다.
  
• 특히 서비스 부문의 관리형 서비스의 경우 기업이 사내 과세 부담의 일부를 덜어주고 AI 세금 분석 및 보고를 통해 보고해야 함에 따라 세금 수요가 증가하고 있습니다.

조세기술 시장은 조세를 기준으로 간접직접세관리, 조세관리, 국제조세관리로 분류된다. 직접세 부문은 2024년에 30%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 이 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.3% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 직접세 관리를 위한 클라우드 옵션은 조직의 규모를 고려할 때 확장성, 내장된 자동 업데이트 및 복잡한 다중 관할권 세금 요구 사항으로 인해 실제로 점점 더 최선의 선택이 되고 있습니다. 또한 클라우드 솔루션을 통해 조직은 정기적인 실시간 세금 계산을 수행하고, AI 기반 검토를 통해 규정 준수를 확인하고, 포털을 ERP, 급여 및 회계와 같은 시스템에 통합하여 세금 관리의 추가 연결을 지원할 수 있습니다.
  
• 클라우드 지원 직접세 플랫폼은 평소보다 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있게 해주기 때문에 국제적으로 운영되는 조직에 유용했습니다. 또한 클라우드 지원 직접세 플랫폼은 변화하는 세금 규정에 적응하는 데 필요한 운영 유연성을 제공하고 조직을 위한 중앙 집중식 위치, IT 유지 관리 감소 및 시스템 안정성 향상을 허용합니다.
  
• 2025년 5월, Thomson Reuters는 클라우드 네이티브 직접 세금 관리 기능을 포함하도록 ONESOURCE 플랫폼을 업그레이드하여 고객이 세금 신고서 준비부터 규정 준수 및 보고에 이르기까지 모든 것을 자동화할 수 있도록 했습니다. 이러한 변화는 기업이 빠르게 변화하고 더 복잡한 글로벌 세금에서 보다 효과적으로 대처할 수 있도록 직접 세금 관리를 단순화하는 보다 연결된 API 우선 생태계를 향한 업계 전반에 걸쳐 더 큰 추세를 나타냅니다.
  
• 간접세 관리 부문은 관할권 전반에 걸쳐 VAT, GST, 판매세 및 기타 소비세에 대한 자동화되고 간소화된 규정 준수에 중점을 둡니다. 간접세 관리 부문은 2024년에 70억 달러 이상으로 추산됩니다.
  
• 전자 송장 발행 의무화, 실시간 보고 및 국경 간 전자 상거래의 도입은 기업이 복잡한 세율, 면제 또는 신고 관리를 위해 더 많은 AI 주도 세금 엔진, ERP 통합 및 클라우드 기반 솔루션으로 전환하고 있음을 의미합니다.
  
• 이 부문은 기업이 수동 오류 및 감사 위험의 가능성을 줄이고 소매, 제조 및 SaaS 환경의 효율성을 개선함에 따라 전 세계적으로 세무 당국의 디지털화에 따라 탁월한 성장을 보였습니다.
  

배포 모드에 따라 세금 기술 시장은 클라우드 기반, 온프레미스, 하이브리드로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문이 시장을 장악하여 2024년에는 100억 달러를 차지했습니다. 

• 클라우드 기반 세금 플랫폼은 확장성, 자동 업데이트 기능 및 여러 관할권에서 규정 준수를 관리하는 기능으로 인해 많은 조직에서 빠르게 최고의 선택이 되고 있습니다. 또한 클라우드 기반 세금 플랫폼은 조직의 회계 시스템, 전사적 자원 관리 ERP 소프트웨어 솔루션 및 문서 관리 시스템과 원활하게 통합되어 실시간 세금 데이터 처리, AI 기반 보고 및 정확하고 빠르게 움직이는 비즈니스를 제공합니다.
  
• 클라우드 네이티브 세금 도구는 전 세계적으로 입지를 확보한 기업에게 전략적으로 매력적입니다. 이러한 도구를 사용하면 원격 팀이 더 쉽게 협업하고, 끊임없이 진화하는 새로운 규제 변화에 대응하고, 데이터에 의존하여 더 빠르게 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 클라우드 기능을 사용하면 클라우드 이전 시스템보다 제한된 IT 리소스 지원, 더 일관된 시스템 가동 시간, 덜 엄격한 IT 유지 관리로 세금 프로세스를 쉽게 중앙 집중식으로 관리할 수 있습니다.
  
• API 우선 클라우드로의 전환에 대한 최근 사례는 2024년 11월 STAAH의 Max Channel Manager가 Oracle Cloud Marketplace에서 제공되었을 때 나타났습니다. 이러한 통합을 통해 접객업 기업은 OPERA Cloud 및 OHIP와 같은 다른 회사와 함께 OCI(Oracle Cloud Infrastructure) 전반에 걸쳐 세금 워크플로를 완전히 최적화할 수 있습니다. 이는 빠른 자재 세계에서 세금 관리를 위한 더 큰 효율성과 유연성을 제공하는 연결된 API 우선 클라우드 에코시스템으로의 전환을 강조합니다.
  

조직 규모에 따라 세무기술 시장은 대기업, 중소기업(SME), 개인 납세자 및 전문가로 구분됩니다. 대기업 부문은 2024년에는 80억 달러를 차지하며 시장을 장악했습니다.

• Amazon, Microsoft 및 GE와 같은 글로벌 기업은 중앙 집중식 데이터 기반 세금 관리 플랫폼을 사용하여 관할 구역에서 관할 구역으로 접근 방식을 표준화하고 감사 위험을 방지하며 끊임없이 변화하는 글로벌 세금 프레임워크에 보조를 맞추는 데 도움을 줍니다. 분명히 Amazon, Microsoft 및 GE와 같은 회사도 국경 간 과세와 실시간 보고 및 전자 송장 발행과 같이 계속 증가하는 디지털 요구 사항을 관리해야 할 필요성과 관련된 의미가 있기 때문에 변화하는 규제 환경에 완전히 국한되지 않는 각각의 과제에 직면해 있습니다.
  
• 대규모 조직은 더 많은 예산과 사내 세무 팀을 보유하고 있습니다. 결과적으로 블록체인 지원 VAT 및 GST, 클라우드 기반 세금 준수, AI 지원 세금 엔진, 예측 분석 등 모든 기술 발전을 비교할 때 조직이 빠르게 변화하는 세금 환경에서 운영을 간소화하고 정확성을 개선하며 의사 결정을 향상시키는 데 도움이 되는 기술을 더 일찍 사용하는 경우가 많습니다.
  
• 예를 들어, Microsoft와 협력하는 KPMG는 "디지털 게이트웨이"를 출시했습니다. Microsoft Azure를 사용하여 만든 클라우드 네이티브 SaaS 플랫폼으로, 대규모 조직에 140개 이상의 관할 구역에 걸쳐 세금 및 재무 데이터에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 이 플랫폼은 인공 지능, 기계 학습 및 예측 분석을 포함한 고급 기술을 통합하여 글로벌 세금 운영을 최적화합니다.

미국은 2024년 약 80%의 점유율과 62억 달러의 매출로 북미 세금 기술 시장을 장악했습니다.

• 미국 시장은 점점 더 디지털화되는 경제에 대한 인구통계학적 변화와 Intuit, Thomson Reuters 및 Avalara와 같은 주요 세무 기술 제공업체와의 파트너십으로 번창하고 있습니다. 이는 클라우드 기반 규정 준수 기능과 AI 세금 규정 준수 엔진의 발전에서 분명하게 드러납니다.
  
• 연방 전자 신고의 공공 정책, 부문 전반에 걸친 광범위한 디지털화, IT 소비를 최소화하고 비즈니스 기능에 대한 세금 배포 및 통합 속도를 개선하기 위한 로우코드 및 노코드 세금 솔루션의 가용성 증가가 성장을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다.
  
• 세무 기술 시장 성장은 기술 회사, 학술 기관 및 회계 법인이 세무 인재의 기술 향상을 목적으로 구축한 파트너십으로 인해 증가하고 있습니다. 세무 인재의 기술 향상은 기업 조직 환경 전반에 걸쳐 재무 분야의 디지털 혁신을 향한 더 큰 움직임의 일부입니다. 크고 작은 조직은 세무 자문 분야의 인재 부족과 세무 감사 노출 위험 증가로 인해 AI를 통한 자동화된 세무 워크플로, 실시간 용량의 세금 준수 모니터링, 비즈니스용 ERP 재무 시스템에 통합된 세금에 대한 투자로 이어지고 있습니다.
  

예측에 따르면 2025년부터 2034년까지 영국 세금 기술 시장은 엄청나게 성장할 것입니다.

• 영국은 2025년부터 2034년까지 세무 기술 시장에서 분명한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 유럽 내에서 조세 기술 채택 및 조세 기술 혁신 측면에서 가장 많은 이익을 얻을 수 있는데, 이는 주로 규제 추진 지원으로 보완된 강력한 디지털 경제 때문입니다. 유럽은 2024년 연평균 성장률(CAGR)이 17.5%라는 엄청난 성장률로 2024년 세계 시장 점유율 두 번째로 큰 차지를 차지했습니다.
  
• 이 지역 내에서 엄청난 양의 성장은 새로운 국경 간 규정 준수 의무, 필수 디지털 송장 및 VAT의 지속적인 디지털화에 의해 이루어졌습니다. 영국에서는 정부의 "세금 디지털화"(MTD) 이니셔티브에 따라 모든 비즈니스에 디지털 세금 시스템을 의무화하여 보고를 위한 클라우드 네이티브 플랫폼 및 자동화 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. HMRC는 또한 2024년 6월에 시작된 특히 중소기업의 채택 증가를 촉진하기 위해 핀테크 스타트업과 함께 국가 시범 프로젝트를 시작했습니다.
  
• 독일과 프랑스는 전자 송장 발행 및 AI 지원 세금 시스템의 채택 증가를 빠르게 따라잡고 있습니다. 스웨덴, 폴란드, 네덜란드를 포함한 일부 국가에서는 GDPR과 같은 새로운 데이터 개인 정보 보호 규정과 전자 상거래 세금 규정 준수 확대에 대한 요구로 인해 세무 기술 제공업체에 새로운 기회가 계속 열리고 있습니다.
  

중국의 세무 기술 시장은 2025년부터 2034년까지 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

• 중국의 자동화된 세금 준수 솔루션 시장은 기업이 정보 및 거래 중심의 상거래 형태를 준수해야 하는 필요성이 가속화됨에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 조세 기술 시장은 공식 국내 기업의 수가 계속 증가함에 따라 공식 규제는 개별 운영 코드, 부가가치세(VAT), 디지털 서비스세, 국경 간 전자 상거래, 규제 집행 증가 및 소비자 인식 향상을 통해 세법이 얼마나 복잡해지고 있는지 인식하고 있습니다.
  
• 수동 프로세스는 완전한 디지털 거래 및 클라우드 재무 운영에 대한 이동의 양과 속도에 맞게 확장할 수 없기 때문에 각 비즈니스는 세금 관리 기능을 갖추어야 한다는 압박을 받고 있습니다.
  
• 완전한 디지털 세금 아키텍처로의 규제 전환은 "디지털 차이나"와 같은 의제 뒤에 있는 정책 이니셔티브와 AI가 탑재된 세금 엔진, 전자 송장 발행 솔루션 및 세금 부채를 계산하는 실시간 보고 기술을 채택하는 기업의 의제를 강화하는 데 사용되는 "골든 세금 시스템 3단계"에 의해 강화되고 있습니다. 명백한 불일치를 상쇄하고 제 시간에 제출합니다.
  
• 동시에 WeChat Pay, Alipay, JD Finance와 같은 모바일 우선 결제 플랫폼의 채택이 증가하고 있으며, 기업이 세금 기술 솔루션을 활용하여 거래 데이터에 대한 더 깊은 통찰력과 세분화를 추출하고 자동화된 보고 및 규제 한도 내에서 운영의 잠재력을 나타낼 수 있기 때문에 거래 라인 내러티브 데이터가 폭발적으로 증가하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 인도는 세금 기술 분야에서 가장 큰 신흥 시장 중 하나입니다. GSTN(Goods and Services Tax Network)은 디지털 간접세 징수의 효율성을 혁신하고 있습니다. 인도는 B2B 거래에 전자 송장 발행을 의무화했습니다. 실시간 송장 검증 및 정기적인 조정은 기업이 클라우드 기반 및 AI 기반 세금 플랫폼을 채택하도록 유도하고 있습니다. 인도에는 1,300만 명 이상의 GST 등록 납세자가 있으며 더 크고 복잡한 주요 거래를 지원하는 API, 핀테크 플레이어의 생태계가 확장되고 있습니다. 직면해야 할 다른 과제와 함께 이 분야의 성장은 인도에서 계속될 것입니다.
  
• 싱가포르는 세금 디지털화 분야의 지역 챔피언으로 간주됩니다. 싱가포르 국세청(IRAS)은 IRAS e-서비스 플랫폼을 통해 광범위한 디지털 세금 서비스 제품군을 제공하여 개인과 단체가 가능한 한 사람의 개입 없이 디지털 방식으로 신고서를 제출하고, 지불하고, 소통할 수 있도록 합니다. API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 사용하면 기업은 회계 및 재무 시스템에서 직접 세금 신고를 자동화할 수 있습니다.
  

브라질의 세금 기술 시장은 2025년부터 2034년까지 예측 기간 동안 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 연방/주/지방 차원의 다양한 세금으로 인해 조세 시스템이 복잡해졌고 기업의 세금 미준수를 지원했습니다. 이러한 복잡한 세금 세계 시나리오를 탐색하기 위해 기업은 자동화된 세금 솔루션을 찾고 있습니다. 실시간 제출, 감사 준비 및 여러 기관을 통한 보고를 자동화할 수 있는 스마트한 규칙 기반 소프트웨어 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  
• 자동화된 세금 준수에 대한 이러한 요구는 조세 개혁에 대한 지속적인 담론과 함께 브라질 경제의 디지털 진화에 의해 촉진됩니다. 기업들은 또한 2025년 벨렘에서 열리는 대규모 행사인 COP30에 앞서 디지털 인프라에 투자하고 자동화된 세금 도구를 사용하여 수동 작업의 규정 준수를 최소화하여 처벌 기회를 줄이고 있습니다.
  
• 세금 도구는 브라질의 디지털 결제 및 전자 상거래 산업과 함께 만들어져 기업의 세금 부채, 면제 및 부문별 규정을 실시간으로 볼 수 있도록 하며, 이는 빠르게 변화하는 환경에서 규정을 준수하는 데 필요한 정확한 자유입니다. 예를 들어, 2024년 4월 상파울루에 본사를 둔 회계 플랫폼인 Contabilizei는 소기업과 프리랜서를 위해 구축된 성공적인 AI 세금 엔진을 출시했습니다. 세금 엔진에는 사용자가 세금 제출을 쉽게 완료하고, 납부해야 할 세금을 자동으로 계산하고, 분류 오류에 자동으로 플래그를 지정할 수 있는 귀중한 모바일 인터페이스가 있습니다.
  
• 예를 들어, 아르헨티나에서는 국내 기업이 직면한 많은 국가 및 지방 세금으로 인해 발생하는 변화로 인해 세금 기술 활용이 가속화되었습니다. 아르헨티나 정부는 AFIP(Administración Federal de Ingresos Públicos)를 통해 전자 신고 및 전자 송장 세금 이니셔티브를 장려하고 있으며, 정확성을 높이고 행정 요구 사항을 줄이기 위해 기업이 세금 준수를 위해 클라우드로 전환하도록 추진하고 있습니다.
  
• 멕시코에서는 국가의 모든 기업이 CFDI(Comprobante Fiscal Digital por Internet) 전자 송장 발행 시스템을 채택해야 하는 규정 준수 요구 사항에 따라 세금 디지털화가 추진되고 있으며, 이는 기업이 자체 회계 소프트웨어에 세금 준수가 내장되어 있는지 확인해야 합니다. 멕시코 기업들이 규제 납세 의무를 이행하기 위해 자동화된 세금 엔진과 실시간 보고 및 분석 도구로 점점 더 많이 전환함에 따라 세금 준수를 강화하고 탈세 및 투명성을 방지하기 위한 세금 준수를 보장하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 감사를 준비할 수 있습니다.
  

UAE 세금 기술 시장은 국가의 세금 환경과 디지털 혁신 의제 확대에 힘입어 2025년에서 2034년 사이에 성장할 것으로 예상됩니다.

• 비전 2040의 일환으로 경제를 발전시키려는 UAE의 목표 외에도 현재 VAT에 대한 현대 법인세 및 규정 준수는 최근 두바이 경제 의제 D33을 통해 경제를 다각화하려는 UAE의 목표를 바탕으로 UAE를 위한 스마트 세금 플랫폼을 강력하게 추진하고 있습니다.
  
• UAE는 무역 및 금융 분야의 거의 모든 유형의 비즈니스가 실시간 계산, 정확한 보고 및 단순화된 신고서 준비 기능을 기반으로 AI 세금 솔루션을 채택하고 있다는 점을 고려할 때 글로벌 비즈니스 센터로 발전할 것입니다. 지역 또는 국제.
  
• UAE 정부는 스마트 시티에 전념하고 있으며 새로운 세금 기술의 신속한 구현을 지원하는 강력한 클라우드 및 모바일 생태계 구축을 크게 지원하고 있습니다. 기업은 클라우드 기반 세금 엔진으로 전환하고, 비즈니스를 지원하기 위해 실시간 감사 및 분석을 제공하는 전자 송장 발행 솔루션 및 기타 디지털 솔루션을 구현하고, 규정을 변경하고, 효율성을 추구하고 있습니다.
  
• 2024년 12월, 두바이에서 사업을 하는 다국적 조직은 Thomson Reuters 소프트웨어를 사용하여 법인세 준수 플랫폼을 모든 자회사에 구현하고 있으며 이는 전체 조직에 완전히 통합될 것입니다. 새로운 세금 규정 준수 플랫폼은 자동으로 세금을 계산하고, 여러 ERP 시스템에서 관련 데이터를 가져오거나, 예측 모델링을 위해 AI를 사용하여 더 나은 의사 결정을 내리고, 포괄적인 감독을 제공하여 크고 복잡한 비즈니스 요구 사항에 대한 운영 복잡성을 개방합니다.
  
• 사우디아라비아는 사우디 비전 2030 경제 혁신 계획에 맞춰 세무 기술 생태계를 발전시키고 있습니다. VAT를 구현하고 법인세를 도입한 후 사우디아라비아 기업은 기업이 디지털화된 경제에 대한 더 많은 규제 기대치에 따라 프로세스를 개선하는 데 도움이 되는 클라우드 기반 세금 규정 준수 솔루션과 AI 지원 보고 도구를 통해 스스로를 강화하고 있습니다.
  
• 디지털 인프라에 대한 투자와 규제 환경의 디지털화를 통해 이제 더 많은 기업이 세금 및 규정 준수 프로세스를 자동화하여 오류 가능성을 높이고 투명성을 높이고 있습니다.
  

세금 기술 시장 점유율

시장의 상위 7개 회사는 Intuit, Microsoft, PwC, Thomson Reuters, Vertex, Oracle 및 SAP SE입니다. 이들 회사는 16년 시장 점유율의 약 2024%를 차지합니다.

• TurboTax 및 QuickBooks로 유명한 Intuit는 사용하기 쉬운 클라우드 플랫폼을 통해 개인 및 중소기업 세금 시장을 계속 선도할 수 있는 강력한 잠재력을 가지고 있습니다. 최근에는 사용자가 세금을 준비하고 지역, 주 및 국제적인 규정 변화에 대응할 수 있도록 기계 학습을 통합하는 자동화에 초점을 맞추고 있습니다. Intuit의 플랫폼은 소규모 회사, 신생 기업 및 독립 계약자를 위한 매우 큽니다.
  
• Microsoft는 Microsoft Dynamics 365의 일부로 세금 분석 및 규정 준수 도구를 제공합니다. 다국적 기업이 규정 준수의 일환으로 VAT/GST 및 판매세와 같은 세금을 관리할 수 있도록 하는 간접세 상태는 실시간으로 여러 국가에서 규정 준수를 허용하는 애플리케이션의 기능으로 인해 개선되었습니다. Microsoft의 가치는 ERP 기술을 활용하고 세금 엔진과 AI를 통해 역량을 확장하여 마찰 없는 경험을 제공하는 데 있습니다.
  
• PwC는 강력한 디지털 기술과 심층적인 세무 실무 기능을 결합한 엔터프라이즈급 세무 기술 제품을 개발했습니다. PwC는 OECD, BEPS 및 ESG 세금 보고를 다루는 다국적 고객을 위해 글로벌 맥락에서 위험 평가, 자동 보고 및 규정 준수를 위한 독점 도구를 제공합니다.
  
• Thomson Reuters는 여전히 기업 세금 기술 분야에서 큰 역할을 하고 있으며 여전히 ONESOURCE, Checkpoint 등을 제공하여 모든 기업의 전자 제출, 가격 책정 문서 전송, 감사 방어 또는 세금 계획을 지원합니다. Thomson Reuters는 특히 2025년 1월 SafeSend를 6억 달러에 인수하고 고객 협업 및 자동 세금 신고서 전달을 포함하도록 역량을 확장했습니다.
  
• Vertex는 기업이 여러 시장에서 판매세, 사용세 및 부가가치세 계산을 자동화할 수 있도록 지원합니다. Vertex 솔루션은 SAP, Oracle, Microsoft와 같은 핵심 ERP 시스템에 통합되어 복잡한 제품 과세 및 관할권 규칙을 고려해야 하는 전자 상거래, 소매 및 제조 회사에서 인기를 얻고 있습니다.
  
• 오라클은 오라클 퓨전 클라우드, ERP 및 OPERA 시스템 전반에 걸쳐 통합된 광범위한 엔터프라이즈 소프트웨어 세금 관리 제품을 보유하고 있습니다. 오라클은 기존 재무 시스템을 사용하면서 간접세 프로세스를 자동화하고 세금 프로비저닝 및 규정 준수를 관리할 수 있는 대규모 조직에 세금 솔루션을 제공합니다. 오라클은 대규모 통합 세무 부서와 재무 감독 및 감사 가능성 요구 사항을 충족할 수 있는 능력을 갖춘 글로벌 기업을 위한 확장 가능한 솔루션을 제공함으로써 차별화됩니다.
  
• SAP SE는 SAP S/4HANA 및 SAP Analytics Cloud 플랫폼의 세금 관련 기능을 갖춘 엔터프라이즈 기술의 선두 공급업체입니다. SAP는 통합된 세금 규정 준수, 분석 및 보고를 통해 기업이 산업에 관계없이 납세 의무를 준수할 수 있도록 지원합니다. SAP는 사전 예방적 세금 계획, AI 및 머신 러닝을 통한 세금 관련 문제 조기 감지를 제공하며 전 세계 세무 당국 및 기타 규제 기관과 실시간으로 연결할 수 있습니다.
  

세무 기술 시장 기업

세무 기술 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 직관
• 마이크로소프트 
• 오라클 
• PwC
• 라이언
• 수액
• 톰슨 로이터
• 정점
• 월터스 클루워
  
• Intuit는 중소기업 및 개인 납세자를 위한 사용자 친화적인 세금 준비 도구인 Turbo Tax 및 QuickBooks를 제공하여 업계에서 두각을 나타냈습니다. Microsoft는 세금 솔루션을 독립적으로 제공하지 않습니다. 세무 소프트웨어와 통합된 클라우드 인프라, 비즈니스 인텔리전스 및 ERP 시스템을 제공합니다.
  
• 오라클은 대기업의 요구 사항에 중점을 두고 ERP 클라우드를 통해 정교한 세금 보고 및 규정 준수 기능을 제공하여 기업이 복잡한 세금 환경에서 적절한 세금 솔루션으로 운영할 수 있도록 지원합니다. PwC는 혁신적인 세무 자문 기능을 위해 전문 지식을 활용합니다. PwC는 기업이 세금 기능을 현대화하는 데 도움이 되는 자동화 및 AI 서비스를 제공합니다. Ryan은 소득세 회수를 간소화하고 재산세 준수를 촉진하며 판매세를 관리하도록 설계된 법인세 솔루션을 전문으로 합니다.
  
• SAP는 광범위한 ERP 에코시스템 내에서 글로벌 규정 준수 도구를 통해 실시간 세금 보고 및 자동화를 제공한다는 점에서 독보적입니다. 한편, Thomson Reuters는 시장에서 확고한 입지를 다지고 있으며 ONESOURCE 및 UltraTax CS 플랫폼은 주로 기업 및 세무 전문가를 위한 클라우드 기반 규정 준수, 전자 제출 및 시기적절한 업데이트를 제공합니다.
  
• Vertex는 판매세 및 VAT세와 같은 간접세를 자동화하고 많은 주요 ERP 시스템과의 손쉬운 통합에 중점을 두고 있으며, Wolters Kluwer는 CCH 브랜드로 광범위한 회계 및 세무 소프트웨어 제품군을 보유하고 있으며 기업 및 법인 세무 팀에 고급 규정 준수 기능과 클라우드 우선 기능을 제공합니다. 이들 회사는 함께 세금 기술을 혁신하여 정확성을 개선하고 효율성을 높이며 변화하는 규정 속에서 조직의 규정 준수를 유지하고 있습니다.
  

세무 기술 산업 뉴스

• 2025년 3월, IRS는 감사 및 지원 인력을 대폭 감축하여 전체 인력의 약 11%에 해당하는 11,000명 이상의 직원을 해고했습니다. 이러한 삭감은 세무 당국이 더 많은 기업에 연락하고 기업이 세금 기술을 통해 자체 규정 준수 및 보고를 관리한다는 것을 의미합니다. IRS 직원이 거의 없기 때문에 감사 및 문의에 시간이 더 오래 걸릴 가능성이 높으며 이는 은행과 회사가 정확하고 자동화된 기록을 유지해야 한다는 압박을 가하고 있습니다. 규정 준수가 발생할 때 이를 보장하고 수동 세금 지식에 대한 의존도를 줄이는 AI 기반 세금 기술에 대한 수요가 훨씬 더 커지고 있습니다.
  
• 2025년 6월, Vertex는 리소스가 제한된 빠르게 성장하는 스타트업과 복잡한 환경 및 거래 추적을 관리해야 하는 대기업, 중견 기업에 어필하도록 설계된 세금 준수 생태계인 Vertex Velocity를 발표했습니다. Vertex Velocity는 모바일 반응형, 사용자 친화적이며 가장 중요한 것은 확장 가능합니다.
  
• 대부분의 사용자는 계정을 설정할 수 있으며 판매세 계산을 즉시 자동화할 수 있으며 최적화된 단일 인터페이스를 통해 각 주 또는 국가의 판매세 맥락에서 넥서스가 존재하는 위치를 계속 모니터링하고 관리할 수 있습니다. Vertex Velocity는 규제, 보고, 복잡성으로 인해 세금 기술과 사용자의 사용이 혼동되는 사내 세무 직원 리소스가 제한된 회사에 이상적입니다.
  
• 2025년 4월, PwC와 Microsoft는 기계 학습과 생성 AI를 PwC의 미래 조세 기능 이니셔티브에 통합하기 위해 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십은 감사 위험 평가를 위한 AI 기반 세금 봇 및 예측 모델을 개발하기 위해 Microsoft Azure 및 OpenAI 기술을 기반으로 합니다. 이 파트너십은 대규모 조직이 세금 데이터를 관리하고, 보고를 자동화하고, 규제 변화에 대응하는 방식을 변화시킬 것입니다.
  
• 2024년 11월, Intuit는 소규모 디지털 비즈니스 및 긱 워커를 위한 규정 준수 자동화에 중점을 둔 고성장 신생 스타트업인 Tink Tax를 추가했다고 발표했습니다. Tink Tax의 디지털 우선 도구와 지능형 알고리즘은 Intuit의 QuickBooks 및 TurboTax 제품을 크게 향상시켜 전 세계의 프리랜서, 독립 계약자 및 제작자가 보다 정확하고 실시간으로 세금 신고서를 제출할 수 있도록 합니다.
  

세금 기술 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

시장, 구성요소별

• 소프트웨어
  • 세금 준비 소프트웨어
  • 조세준수 관리
  • 세금 분석 및 보고
  • 세금 계획 도구
• 서비스
  • 컨설팅 및 자문
  • 구현 서비스
  • 지원 및 유지 관리
  • 관리형 세무 서비스

세금별 시장

• 직접세관리
  • 소득세
  • 법인세
  • 양도소득세
• 간접세 관리
  • 판매세
  • 부가가치세(VAT)
  • 상품 및 서비스세(GST)
  • 소비세
• 국제 세무 관리
  • 이전 가격
  • 원천징수세
  • 조약 관리

시장, 배포 모드별

• 클라우드 기반
  • 공공의 
  • 민간의
  • 잡종
• 온프레미스
• 잡종

조직 규모별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)
• 개인 납세자 및 전문가

애플리케이션 별 시장

• 세금 신고서 작성
• 조세준수 관리
• 세금 계획 및 전략
• 세금 리스크 관리
• 세무 감사 지원
• 세무 조사 및 자문
• 세금 보고 및 분석
• 다른

최종 용도별 시장

• 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)
• 소매 및 전자 상거래
• 제조 및 자동차
• 의료 및 생명 과학
• 기술 및 통신
• 에너지 및 유틸리티
• 정부 및 공공 부문
• 전문 서비스
• 부동산 및 건설
• 운송 및 물류
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 벨기에
  • 네덜란드
  • 스웨덴
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 싱가포르
  • 대한민국
  • 베트남
  • 인도네시아
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• MEA
  • 남아프리카 공화국
  • 사우디아라비아
  • 아랍 에미리트 연방
  • 나이지리아