알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 규모 및 점유율 2025 – 2034

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 규모

글로벌 알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 규모는 2024년 491억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 전망입니다. 지속가능한 소재에 대한 관심이 높아지고 스크랩의 가용성이 확대되었으며, 자동차, 건설, 포장재를 비롯한 다운스트림 산업의 수요가 증가하면서 지난 10년간 시장이 크게 성장했습니다. 현재 전 세계 알루미늄 재활용 효율(RER)은 76%이며, 향후 몇 년 동안 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
 

과거에는 업계가 알루미늄 재활용의 경제성과 환경적 지속가능성을 확보하는 데 주력하면서 시장 성장이 더디게 진행되었습니다. 주요 경제국에서 코로나19 봉쇄 조치가 해제된 이후인 2021년부터 2023년까지는 배출량 감축과 순환경제 도입을 위한 각국의 정책에 힘입어 시장이 완만하게 성장했습니다. 이러한 정책과 함께 2차 생산 과정의 낮은 에너지 소비량과 1차 알루미늄 대비 2차 알루미늄의 비용 우위도 전 세계 제련 및 합금 시설에 대한 투자를 뒷받침했습니다.
 

앞으로는 신흥 경제국의 최종 사용자 수요가 시장 성장을 크게 촉진할 전망입니다. 또한 스크랩 처리, 합금 조성 및 디지털 추적 기술의 발전으로 소재 생산의 효율성과 품질이 향상될 것입니다. 자동차 및 전기 산업의 소재 소비가 계속해서 시장을 주도하는 가운데, 재생에너지와 전기자동차의 새로운 응용 분야가 전망 기간 내내 추가 수요를 창출할 전망입니다.
 

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 동향

• 순환경제 관행으로의 전환: 2차 알루미늄 사용의 지속가능성이 높아지면서 기업 전략이 순환형 접근 방식으로 전환되고 있습니다. 현재 제조업체들은 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 폐쇄형 재활용 시스템에 집중하고 있습니다. 산업 제조업체들이 원재료에 대한 의존도를 줄이고 금융기관을 비롯한 여러 기관이 녹색 조달을 선택하는 가운데, 재활용 알루미늄 생산에는 새로운 알루미늄을 생산하는 데 필요한 에너지의 약 5%만 소요됩니다. 이는 광범위한 시장에서 상당한 전력 절감으로 이어질 수 있습니다.
   
• 제련 및 합금 기술의 혁신: 배출량이 낮은 신형 용해로와 제련 공정을 고도화하는 인공지능 기반 분석 기술이 비용을 절감하고 에너지 지출을 줄이고 있습니다. 최신 합금 기술은 최종 용도별 응용 분야에 더욱 특화된 소재 설계를 가능하게 하며, 성능과 비용 측면에서 2차 알루미늄의 경쟁력을 높이고 여러 산업에서의 도입을 확대하고 있습니다.
   
• 탈탄소화를 위한 정책 시행: 기후변화의 영향을 완화하기 위해 각 지역은 산업의 이산화탄소(CO2) 배출과 산업 폐기물에 대해 더욱 엄격한 정책을 시행하고 있습니다. 1차 알루미늄 생산에서 2차 알루미늄 생산으로 전환하면 에너지 소비량을 크게 줄일 수 있으므로 기업에는 이러한 전환의 이점이 더욱 커지고 있습니다.

2025년 도널드 트럼프 대통령은 알루미늄 수입 관세를 복원하고 확대했으며, 이는 미국의 알루미늄 2차 제련 및 합금 산업에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 2025년 3월 12일부터 알루미늄 관세는 10%에서 25%로 인상되었고, 기존에 적용되던 국가별 면제와 제품별 제외 조항은 폐지되었습니다. 이번 정책은 수입 알루미늄의 가격을 높여 국내 알루미늄 생산을 보호하는 것을 목표로 했습니다. 
 

재생 알루미늄을 처리하는 2차 제련 및 합금 부문은 수입 알루미늄 스크랩과 잉곳의 높은 가격으로 인해 높은 비용과 제약에 직면했습니다. 관세로 공급망이 교란되면서 가격 변동성이 확대되고 일자리 손실 가능성이 커졌습니다. 세계 최대 알루미늄 생산업체 중 하나인 Alcoa는 관세로 인해 미국 내 일자리 약 10만 개가 사라질 수 있으며, 이 중 2만 개는 알루미늄 산업에서, 8만 개는 관련 산업에서 발생할 수 있다고 밝혔습니다. 
 

이번 관세는 미국의 알루미늄 수입에서 큰 비중을 차지하는 캐나다를 비롯한 주요 교역 파트너들과의 이미 어려웠던 무역 관계를 더욱 악화시켰습니다. 또한 캐나다와 기타 영향을 받은 국가들은 이러한 조치에 대응해 보복 조치를 취할 수 있다고 밝혔습니다. 이 정책은 음료 캔, 창틀 및 자동차 부품과 같이 알루미늄 함량이 높은 제품의 가격도 끌어올려 소비자와 제조업체 모두에 부담을 주었습니다.
 

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 분석

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2024년 알루미늄 2차 제련 및 합금 시장은 원료에 따라 알루미늄 스크랩, 드로스 및 스키밍, 기타 부문으로 세분화됩니다. 이 시장 규모는 2024년 402억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 491억 미국 달러까지 크게 증가할 전망입니다. 이 중 알루미늄 스크랩은 운송 및 건설 부문에서 소비량이 높아 전체 시장의 79.6%를 차지했습니다.
 

• 알루미늄 스크랩은 쉽게 확보할 수 있고 재활용이 용이하기 때문에 2차 제련 및 합금 공정 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 부문은 견고한 공급망, 운영 비용상의 이점, 재생 소재 사용을 선호하는 정책 확대의 혜택을 받고 있습니다.
   
• 기업들이 운영 과정의 탈탄소화를 추진함에 따라 스크랩 알루미늄은 탄소발자국이 낮고 공급량이 풍부한 핵심 원재료로 부상하고 있으며, 여러 제조 산업의 지속가능성 요건을 충족하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
   
• 한때 가치가 낮은 폐기 부산물로 여겨졌던 드로스 및 스키밍은 새로운 회수 기술의 등장으로 중요성이 높아지고 있습니다. 폐기물을 최소화해야 할 필요성이 커지면서 많은 기업이 이러한 2차 원료로 전환하고 있으며, 경제적으로 효율적인 방식으로 알루미늄을 회수하고 있습니다.
   
• 기타 사용 후 압연 제품, 압출재 및 노후 장비에서 회수되는 알루미늄은 시장에서 상대적으로 작은 비중을 차지하는 2차 공급원입니다. 이러한 소재는 선별이 더 어렵지만 원재료 투입원의 다변화를 제공합니다. 공급망이 순환형 및 디지털화된 구조로 전환되면서 이러한 공급원의 추적과 처리가 더욱 용이해짐에 따라, 2차 알루미늄 가치사슬에서 이들의 역할은 크게 확대될 전망입니다.
   

2024년 2차 알루미늄 제련 및 합금 시장은 합금 유형에 따라 가공 합금, 주조 합금 및 기타로 구분됩니다. 이 중 가공 합금이 61.2%의 상당한 시장 점유율로 시장을 주도했으며, 주조 합금은 이에 비해 빠른 속도로 성장하면서 7.5%의 성장률을 기록했습니다.
 

• 가공 합금은 상대적으로 높은 강도와 연성, 내식성을 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 가공 합금은 운송, 건설 및 소비재 산업의 구조물에 폭넓게 사용됩니다. 경량화에 대한 추가 요구와 연료 절감을 위한 규제 압력이 더해지면서 수요가 더욱 확대되고 있습니다.
   
• 주조 합금은 자동차 부품, 기계 및 포장 산업을 중심으로 안정적인 수요가 발생하고 있습니다. 주조 합금의 주요 경쟁 우위는 낮은 가공 비용과 혼합 스크랩 원재료에 대한 높은 적합성에 있습니다. 가공 합금에 비해 고응력 환경에서의 성능이 제한되어 도입에 제약이 있지만, 생산업체들은 기계적 특성을 개선하기 위해 혁신을 추진하고 있습니다. 
   
• 흔히 “기타”로 불리는 이 부문은 맞춤형 또는 특수 합금으로 구성됩니다. 시장 규모는 작지만 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 항공우주, 전자 또는 에너지 저장과 같은 특정 용도를 위해 개발된 합금은 시장 점유율이 상대적으로 좁은 편입니다. 그러나 이 부문은 높은 수익성과 기술적 잠재력으로 인해 매력적입니다. 첨단 제조와 맞춤형 제품 설계로의 전환은 독특한 열적, 전기적 또는 구조적 특성을 갖춘 합금 기술에 대한 연구개발을 촉진할 전망입니다.   
   

2024년 최종 용도 부문은 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장 및 기타로 구분되며, 이 중 자동차 부문이 주요 용도로 나타났습니다.
 

• 자동차 산업은 경량 차량과 정교한 연비 기준에 중점을 두고 있어 알루미늄 스크랩에서 회수되는 2차 알루미늄의 최대 단일 수요처입니다. 시장 동향이 전기자동차 중심으로 전환되면서 배터리, 차체 및 기타 구조 부품에 사용되는 알루미늄 합금에 대한 수요가 증가했습니다. 알루미늄을 재활용하면 환경적 편익이 커지며, 공급망 전반의 경쟁과 혁신도 강화됩니다. 
   
• 건설 산업에서 2차 알루미늄은 창틀, 커튼월, 지붕 및 구조 보강재에 사용됩니다. 이 부문은 도시 개발, 인프라 지출, 친환경 건축 이니셔티브 및 재활용 소재 사용을 장려하는 기타 정책의 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 개발업체들은 알루미늄의 강도, 내식성 및 낮은 유지보수 필요성을 높이 평가합니다. 한편 신흥 시장에서는 업계의 대규모 도입이 아직 초기 단계인 경우가 많아 원재료 가격 변동성과 규제 환경으로 인해 확산이 지연되고 있습니다. 
   
• 전기·전자 및 포장과 같은 기타 부문은 성장 속도는 더디지만 보다 안정적인 성장 기회를 제공합니다. 지속 가능한 디자인이 확산되면서 알루미늄은 휴대용 기기에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 구조적 소형화를 위해 케이스, 커넥터 및 방열판 등에 적용되고 있습니다. 제품 수명 주기가 짧고 교체가 빠르기 때문에 포장 부문, 특히 음료 캔과 포일에서는 재활용 소재를 풍부하게 확보할 수 있습니다.
   
• 항공우주 부문과 소비재 부문을 비롯한 여러 분야에서는 특수 합금 및 고성능 합금에 대한 새롭고 독특한 기회가 나타나고 있지만, 수요는 여전히 매우 전문화되어 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 높은 생산량과 더욱 높은 소비 수준을 바탕으로 시장에서 지배적인 비중을 차지하고 있습니다. 중국은 세계 알루미늄 2차 제련 및 합금 시장을 선도하며, 2024년 시장 규모가 159억 미국 달러로 추정되는 가운데 35%의 시장 점유율을 기록했습니다. 이 시장은 2034년까지 296억 미국 달러로 증가할 전망입니다.
 

• 중국은 제조 기반과 환경 정책을 바탕으로 여전히 2차 알루미늄의 최대 소비국이자 생산국입니다. 중국 내에서는 전기차(EV), 건설 및 전자제품에 대한 소비가 풍부합니다. 여기에 정부가 의무화한 재활용 정책과 보조금이 지원되는 순환경제 정책이 경제적 기반을 뒷받침하고 있습니다. 첨단 기술은 중국 전역에서 고철 처리 공정을 개선하고 있습니다. 
   

미국은 세계에서 두 번째로 큰 소비국입니다. 기존의 첨단 재활용 인프라와 더욱 엄격해진 지속 가능성 정책은 미국에 경쟁 우위를 제공합니다. 전기화 및 탈탄소화에 대한 필요성과 친환경 제품에 대한 소비자 수요가 맞물리면서, 자동차 업계에서는 경량화를 위한 친환경 지출 전략이 확대되고 있습니다. 이러한 요인은 모두 재활용 알루미늄의 도입을 높이는 데 기여합니다. 유연한 과세 정책과 주 정부가 지원하는 재활용 이니셔티브는 폐쇄형 제조 시스템을 위한 기반도 강화하고 있습니다. 
 

알루미늄의 세 번째로 큰 소비국인 인도에서는 “Make in India”와 같은 정책이 현지 기업의 폐기물 관리 활용을 지원하고 조직화된 시장의 발전을 돕고 있습니다. 이러한 정책과 빠르게 확대되는 인프라 및 도시화는 인도의 2차 알루미늄 시장에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 비공식 재활용 부문에는 아직 활용되지 않은 잠재력이 남아 있지만, 공식 고철 처리 시설에 대한 투자가 증가하면서 시장 표준과 규정 준수가 개선되고 있습니다.
 

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 점유율

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장에서 상위 5개 기업의 시장 점유율은 약 40~45%입니다. 시장 선도 기업은 Hindalco의 자회사인 Novelis Inc.이며, 견고한 재활용 시스템, 정교한 합금화 기술, 글로벌 자동차 및 음료 캔 산업과의 긴밀한 관계를 바탕으로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.
 

• Hydro Aluminium AS는 2차 알루미늄 생산 용량을 확대하기 위해 유럽과 북미 전역의 저탄소 재활용 시설에 투자하고 있습니다. 또한 제련 공정에 재생에너지를 사용하며 친환경 알루미늄 기업으로 자리매김하고 있습니다. 추적성, 순환형 조달 및 합금 개발 혁신에 관한 정책은 시장 점유율을 유지하고 확대하는 데 기여하고 있습니다.
   
• Constellium SE는 자동차 경량화 솔루션과 고성능 합금을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 현지화된 생산 역량, 기술 서비스 및 주문자상표부착생산(OEM) 기업과의 파트너십을 바탕으로 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 최근 투자를 통해 폐쇄형 클러스터 재활용과 고객 중심의 합금 혁신을 실현했으며, 구조 및 안전 핵심 용도에서 높아진 요구사항에 대응하고 있습니다.
   
• Real Alloy는 전 세계적인 위탁 가공 및 스크랩 관리 시설 네트워크를 기반으로 선도적인 재활용 기업으로 자리매김하고 있다고 설명합니다. 이 기업은 공정 최적화와 일부 OEM 기업을 위한 맞춤형 솔루션을 통해 북미와 유럽에서 입지를 확대하고 있습니다. 다양한 산업 스크랩 원료를 효율적으로 관리하는 역량을 바탕으로 공급 유연성과 강력한 비용 우위를 확보하고 있습니다.
   
• Raffmetal S.p.A는 배출량이 낮고 고순도 합금을 생산하는 공정을 도입해 2차 알루미늄 합금의 최대 생산 기업 중 하나로서 영향력을 확대해 왔습니다. 또한 환경 보호와 변화하는 시장 수요에 대응하는 첨단 솔루션 개발을 목표로 연구개발(R&D)에 중점을 둔 정책을 추진하고 있습니다. 품질, 신뢰성 및 맞춤형 솔루션을 중시하는 이 기업의 입지는 EU 전역의 산업 고객과의 관계에서 유리하게 작용해 왔습니다.
   

Norsk Hydro ASA는 Hydro Aluminium AS의 모기업으로, 알루미늄 및 알루미늄 제품 분야의 글로벌 선도 기업입니다. 노르웨이 오슬로에 본사를 둔 이 기업은 40개국 이상에서 사업을 운영하며 32,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. Hydro Aluminium은 보크사이트 채굴과 알루미나 정제부터 에너지 생산, 1차 알루미늄 및 압연 제품 제조에 이르기까지 알루미늄 생산의 전체 가치사슬에 관여하고 있습니다. 이 기업은 지속가능성과 혁신을 중시하며, 제품에 재활용 알루미늄 사용량을 늘려 보다 순환적인 경제로 전환하는 것을 목표로 합니다.
 

Novelis

미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 Novelis Inc.는 세계 최대 규모의 알루미늄 압연 및 재활용 기업입니다. Novelis는 Aditya Birla Group의 계열사인 Hindalco Industries Limited의 자회사로서 북미, 남미, 유럽 및 아시아 전역의 여러 첨단 압연 및 재활용 시설을 통합한 네트워크를 통해 사업을 운영하고 있습니다. 매년 820억 개 이상의 음료 캔을 처리하는 세계 최대 알루미늄 재활용 기업입니다. Novelis는 자동차, 항공우주, 음료 포장 및 특수 시장을 위한 혁신적인 저탄소 알루미늄 솔루션의 주요 공급업체입니다. 지속가능성은 Novelis의 기업 철학을 구성하는 핵심 요소 중 하나이며, 탄소 배출량 감축과 순환경제 촉진에 중점을 두고 있습니다.
 

Constellium

Constellium SE는 부가가치가 높은 알루미늄 제품 및 솔루션의 개발과 제조 분야에서 세계적인 선도 기업 중 하나입니다. 프랑스 파리에 본사를 두고 있으며, 유럽, 북미 및 중국 전역의 25개 생산 시설과 3개의 연구개발(R&D) 센터를 운영하고 약 12,000명의 직원을 고용하고 있습니다. Constellium은 항공우주, 자동차, 포장 및 운송을 비롯한 여러 시장에 제품과 서비스를 제공합니다. 이 기업은 지속가능성과 혁신을 강력하게 중시하며, 재활용과 경량 고성능 알루미늄 제품 개발에 집중하고 있습니다. Constellium의 역사는 100년 이상 이어져 왔으며, 그 기원은 알루미늄 산업의 선구 기업인 Pechiney, Alcan 및 Alusuisse로 거슬러 올라갑니다.
 

알루미늄 2차 제련 및 합금 시장의 기업

이 산업에서 사업을 운영하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다.

• Novelis Inc.
• Hydro Aluminium AS
• Constellium SE
• Real Alloy
• Kaiser Aluminum Corporation
• Century Aluminum Company
• Raffmetal S.p.A
• ELVALHALCOR Hellenic Copper and Aluminium Industry S.A.
• Befesa S.A.
• Dowa Holdings Co., Ltd.
   

알루미늄 2차 제련 및 합금화 산업 뉴스

• 2023년 11월: 인도의 스크랩 수입에 관한 새로운 규정에 따라 선적 전 검사가 의무화되면서 저품질 스크랩 유입량이 25% 감소했습니다. 이에 따라 인도가 2025년까지 2차 알루미늄 생산량을 150만 톤으로 늘릴 계획인 가운데, 국내 재활용업체들은 시설 업그레이드에 나서고 있습니다.
   
• 2024년 3월: 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도로 인해 제조업체들이 배출량이 높은 1차 알루미늄에 대한 관세를 완화하려 하면서 1분기 2차 알루미늄 수입량이 18% 증가했으며, 이는 유럽의 순환경제 원칙 도입을 가속화했습니다.
   
• 2023년 6월: Novelis는 자동차 산업의 수요에 대응하고 2026년까지 탄소 배출량을 30% 줄이겠다는 목표를 달성하기 위해 3억6,500만 미국 달러를 투자하여 앨라배마 재활용 시설을 확장한다고 발표했습니다. 이번 확장으로 재활용 알루미늄 생산 용량은 연간 24만 톤 추가될 예정입니다.
   

알루미늄 2차 제련 및 합금화 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021~2034년 매출액(10억 미국 달러 단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

출처별 시장

• 알루미늄 스크랩
• 드로스 및 스키밍
• 기타 2차 원료

합금 유형별 시장

• 가공용 합금
• 주조 합금
• 기타

최종 사용 산업별 시장

• 자동차
• 건축 및 건설
• 전기 및 전자
• 포장
• 기타

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공합니다.

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 대한민국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트