알루미늄 시장 규모의 2차 제련 및 합금 – 출처별, 합금 유형별, 최종 사용 산업별 – 글로벌 예측(2025~2034년)

알루미늄 시장 규모의 2차 제련 및 합금화

글로벌 알루미늄 2차 제련 및 합금 시장 규모는 2024년 491억 달러로 추산되었으며 2025년부터 2034년까지 6.5% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 지속 가능한 재료에 대한 집중, 스크랩 가용성 증가, 자동차, 건설 및 포장을 포함한 다운스트림 부문의 수요 증가로 인해 지난 10년 동안 눈에 띄게 증가했습니다. 글로벌 재활용 효율 비율(Global Recycling Efficiency Rate). 알루미늄의 (RER)은 현재 76%이며 향후 몇 년 동안 더 증가할 가능성이 있습니다.

과거에는 업계가 알루미늄 재활용을 경제적으로 유익하고 환경 친화적으로 만드는 데 집중했기 때문에 시장 성장이 느렸습니다. 2021년부터 2023년까지 시장은 주요 경제국에서 코로나 봉쇄가 해제된 후 배출량을 줄이고 순환 경제를 채택하기 위한 글로벌 정책으로 인해 완만하게 성장했습니다. 이러한 정책과 함께 2차 생산 중 낮은 에너지 소비와 1차 알루미늄에 비해 2차 알루미늄의 비용 이점과 같은 다른 요인은 전 세계적으로 제련 및 합금 시설에 대한 투자를 강화했습니다.

미래에는 신흥 경제국의 최종 사용자의 수요가 시장 성장을 크게 촉진할 것입니다. 또한 스크랩 가공, 합금 배합 및 디지털 추적 기술의 개선은 준비된 재료의 효율성과 품질을 향상시킬 것입니다. 자동차 및 전기 부문의 재료 소비는 계속해서 시장을 지배할 것이며, 재생 에너지 및 전기 자동차의 새로운 응용 분야는 예측 기간 동안 새로운 수요에 기여할 것입니다.

알루미늄의 2차 제련 및 합금화 시장 동향

• 순환 경제 관행으로의 전환: 2차 사용 알루미늄의 지속 가능성이 증가함에 따라 비즈니스 전략이 순환 접근 방식으로 전환되었습니다. 이제 제조업체는 자연에 미치는 영향을 완화하기 위한 폐쇄 루프 재활용 시스템에 집중하고 있습니다. 더 많은 산업 제조업체가 새 재료에 대한 의존도를 줄이려고 하고 많은 금융 기관이 친환경 조달을 선택함에 따라 재활용 알루미늄을 생산하는 데 필요한 에너지의 약 5%만 사용되기 때문에 새로운 알루미늄을 만드는 데 필요한 에너지의 약 5%만 소비됩니다. 이는 더 넓은 시장에서 엄청난 전력 절약으로 이어질 수 있습니다.
  
• 제련 및 합금 기술에 대한 혁신: 제련 공정을 향상시키는 AI 고급 분석과 결합된 저배출 용광로를 새로 개발하여 비용을 절감하고 에너지 지출을 절감하고 있습니다. 새로운 합금 혁신은 또한 보다 구체적인 최종 사용 응용 프로그램 작성을 가능하게 하여 여러 부문에서 성능, 비용 및 채택 측면에서 1차 알루미늄과 2차 알루미늄의 경쟁을 증가시킵니다.
  
• 탈탄소화를 위한 시행 정책: 기후 변화의 영향을 완화하기 위해 지역은 CO2 배출 및 산업 폐기물과 같은 지역 지향적인 산업 폐기물 영역에 더 가혹합니다. 알루미늄의 1차 사용에서 2차 사용으로 생산을 전환하는 것이 기업에 더 유리한데, 이 과정에서 훨씬 적은 에너지를 소비하기 때문입니다. EU는 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 수준 대비 55% 감축하고 2050년까지 순 배출량 제로를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 2040년까지 90% 감축 목표를 중기 목표로 제안하고 있습니다
  
• 경량 소재에 대한 수요 증가: 전기 자동차뿐만 아니라 가전 제품의 상업 및 주거용 채택으로 인해 비용이 많이 들지 않는 내구성 있는 경량 소재에 대한 필요성이 증가하고 있어 자동차, 항공 우주 및 전자 산업에서 더 많은 2차 알루미늄 합금을 사용하고 있습니다. 전기차 시장은 2023년 판매량이 1,400만 대에 육박하면서 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 총 판매량에서 전기 자동차가 차지하는 비중은 2020년 약 4%에서 2023년 18%로 증가하여 재활용 알루미늄 시장을 크게 촉진합니다
  

2025년 도널드 트럼프 대통령은 알루미늄 수입에 대한 관세를 복원하고 확대하여 알루미늄 산업의 미국 2차 제련 및 합금에 광범위한 영향을 미쳤습니다. 2025년 3월 12일부터 알루미늄에 대한 관세가 10%에서 25%로 인상되어 이전에 존재했던 국가 면제 및 제품 제외 조항이 폐지되었습니다. 이 새로운 정책의 의도는 수입 알루미늄의 가치를 높여 국내 알루미늄 생산을 보호하는 것이었습니다. 

재활용 알루미늄을 가공하는 2차 제련 및 합금 부문의 높은 비용은 수입 알루미늄 스크랩과 잉곳의 높은 가격으로 인한 제약이었습니다. 가격 변동성 증가와 일자리 감소 가능성은 관세가 공급망을 혼란에 빠뜨린 결과였습니다. 세계 최대의 알루미늄 생산업체 중 하나인 알코아(Alcoa)는 관세로 인해 10만 개에 가까운 미국 일자리가 사라질 수 있다고 밝혔다. 알루미늄 산업에 20,000명, 관련 산업에 80,000명.

이 관세는 미국 알루미늄 수입의 큰 부분을 차지하는 캐나다와 같은 많은 핵심 파트너와의 이미 어려운 무역 관계를 죽였습니다. 또한 캐나다와 다른 영향을받은 국가들은 이러한 조치가 보복으로 이어질 수 있다고 밝혔다. 이 정책은 또한 음료수 캔, 창틀 및 자동차 부품과 같은 알루미늄 함량이 높은 제품의 가격을 인상하여 소비자와 제조업체 모두에게 타격을 입혔습니다.

알루미늄의 2차 제련 및 합금화 시장 분석

2024년에는 알루미늄의 2차 제련 및 합금화가 알루미늄 스크랩, 찌꺼기 및 스키밍으로 분류됩니다. 이 시장 가치는 2024년에 402억 달러로 기록되었으며 2034년까지 491억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그 중 알루미늄 스크랩은 운송 및 건설 부문에서 더 높은 소비로 인해 전체 시장의 79.6%를 차지했습니다.

• 2차 제련 및 합금 공정 시장에서 가장 큰 점유율은 즉시 사용할 수 있고 재활용이 용이하기 때문에 알루미늄 스크랩에 기인합니다. 이 부문은 강력한 공급망, 운영 비용 이점 및 재활용 재료 사용을 선호하는 정책 증가를 누리고 있습니다.
  
• 기업이 운영을 탈탄소화하기 위해 노력함에 따라 알루미늄 스크랩은 탄소 발자국이 적고 여러 제조 산업의 지속 가능성 요구 사항에 대한 공급이 더 많은 중요한 원료가 되었습니다.
  
• 한때 가치가 낮은 폐기물 부산물로 여겨졌던 드로스(Dross)와 스키밍(skimming)은 새로운 회수 기술로 인해 중요성이 커지고 있습니다. 폐기물을 최소화해야 할 필요성이 증가함에 따라 많은 기업들이 이러한 2차 공급원으로 눈을 돌리고 경제적으로 효율적인 방식으로 알루미늄을 회수하고 있습니다.
  
• 다른 중고 압연 제품, 압출 및 구식 장비에서 나온 알루미늄은 2차 공급원으로 사용되며 시장에서 상대적으로 작은 점유율을 차지합니다. 이러한 물질은 분류하기가 더 어렵지만 원료 투입을 다양화합니다. 2차 알루미늄 가치 사슬에서 이들의 역할은 공급망이 순환 및 디지털화됨에 따라 크게 증가하여 이러한 공급원을 더 쉽게 추적하고 처리할 수 있게 될 것입니다.
  

2024년, 합금 유형의 알루미늄 시장의 2차 제련 및 합금은 주로 단조 합금, 주조 합금 등으로 나뉩니다. 61.2%의 시장 점유율을 차지하는 단조 합금이 지배하고 있으며, 이에 비해 빠른 속도로 상승하고 있으며 7.5%의 성장률을 기록한 주조 합금이 그 뒤를 잇고 있습니다.

• 단조 합금은 상대적으로 더 큰 강도, 연성 및 부식에 대한 저항으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 가지고 있습니다. 단조 합금은 운송, 건설 및 소비재 산업 전반의 구조물에 광범위하게 사용됩니다. 수요는 연료 절약을 위해 경량화 및 규제 압력에 대한 추가 요구 사항으로 인해 훨씬 더 많이 기여합니다.
  
• 주조 합금의 경우 자동차 부품, 기계 및 포장 산업을 통해 꾸준한 수요가 제공됩니다. 그들의 주요 경쟁 우위는 더 낮은 처리 비용과 혼합 스크랩 투입물과의 더 나은 호환성에 있습니다. 단조 합금에 비해 응력이 높은 환경에서의 성능으로 인해 채택이 제한되지만 생산업체는 더 나은 기계적 특성을 위해 혁신해야 합니다. 
  
• 종종 "기타"라고 하는 이 부문은 맞춤형 또는 특수 합금으로 구성됩니다. 이것은 작은 시장이지만 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 항공 우주, 전자 장치 또는 에너지 저장과 같은 특정 응용 분야를 위해 개발된 합금은 시장 점유율이 더 좁은 경향이 있습니다. 그러나 이 부문은 높은 마진과 기술적 잠재력으로 인해 매력적입니다. 첨단 제조 및 맞춤형 제품 설계로의 전환은 뚜렷한 열적, 전기적 또는 구조적 특성을 가진 합금 기술의 R&D를 촉진할 것으로 예상됩니다.   
  

2024년 최종 사용 부문은 자동차, 건축 및 건설, 전기 및 전자, 포장으로 나뉘며 자동차가 주요 용도를 강조하는 기타입니다.

• 자동차 산업은 경량 차량과 정교한 연비 표준에 중점을 두기 때문에 스크랩 알루미늄에서 공급되는 2차 알루미늄의 가장 큰 소비자입니다. 전기 자동차로의 시장 추세 전환으로 인해 배터리, 섀시 및 기타 구조 부품에 사용되는 알루미늄 합금에 대한 수요가 증가했습니다. 알루미늄을 재활용할 때 환경이 더 좋아지며, 이는 공급망 전반에 걸쳐 경쟁과 혁신을 강화합니다. 
  
• 건설 산업에서 2차 알루미늄은 창틀, 커튼월, 지붕 및 구조 보강재에 사용됩니다. 이 부문은 도시 개발, 인프라 지출, 친환경 건물 이니셔티브 및 재활용 재료 사용을 옹호하는 기타 정책에 의해 긍정적인 영향을 받습니다. 개발자는 알루미늄의 강도, 내식성 및 낮은 유지 관리 필요성을 중요하게 생각합니다. 한편, 신흥 시장에서의 산업계의 조기 대규모 채택은 종종 원자재 가격 변동성과 통제 규제로 인해 느려집니다. 
  
• 전기 및 전자 및 포장과 같은 다른 부문은 느리지만 더 안정적인 성장 기회를 제공합니다. 지속 가능한 설계 운동에서 알루미늄은 구조 소형화를 위한 케이스, 커넥터 및 방열판으로 이어지는 휴대용 장치에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 제품 수명 주기가 짧고 회전율이 빠르기 때문에 재활용 소재는 포장재, 특히 음료수 캔과 호일에 풍부합니다.
  
• 특히 항공우주 부문과 소비재 부문은 특수 및 고성능 합금에 대한 새롭고 독특한 기회를 제공하지만 수요는 여전히 고도로 전문화되어 있습니다.
  

중국은 높은 생산량과 더 높은 소비 시나리오로 인해 시장에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 전 세계 알루미늄 2차 제련 및 합금 시장을 주도하고 있으며, 2024년 159억 달러로 추산되며 2034년까지 296억 달러까지 증가할 것으로 예상되는 시장의 35%를 점유하고 있습니다.

• 제조 기반과 환경 정책으로 인해 중국은 여전히 2차 알루미늄의 최대 소비국이자 생산국으로 남아 있습니다. 국내에서는 전기자동차(EV), 건설, 전자제품 등의 소비가 풍부합니다. 이와 함께 정부가 의무화한 재활용과 보조금을 지급하는 순환 경제 정책은 경제적 지원을 보장합니다. 최첨단 기술은 전국적으로 스크랩 처리를 개선하고 있습니다. 
  

미국은 미국에서 두 번째로 큰 소비국입니다. 미국의 기존 첨단 재활용 인프라와 함께 보다 엄격한 지속 가능성 정책은 경쟁 우위를 제공합니다. 친환경 제품에 대한 소비자의 요구와 함께 전자적 탈탄소화의 필요성은 경량화를 위한 자동차 친환경 지출 전략을 주도하고 있습니다. 이러한 모든 요인은 재활용 알루미늄의 채택을 늘리는 데 도움이 됩니다. 유연한 과세와 주정부가 후원하는 재활용 이니셔티브는 폐쇄 시스템 제조를 위한 프레임워크를 강화합니다. 

세 번째로 큰 알루미늄 소비국인 인도에서는 "메이크 인 인디아(Make in India)"와 같은 정책이 현지 기업이 폐기물 관리를 활용할 수 있도록 돕고 조직화된 시장을 지원하고 있습니다. 이는 빠르게 성장하는 인프라 및 도시화와 함께 인도 2차 알루미늄 시장에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 비공식 재활용의 미개척 잠재력은 여전히 존재하지만, 공식 폐기물 처리 시설에 대한 투자가 증가함에 따라 시장 표준과 규정 준수가 개선되고 있습니다.

알루미늄의 2차 제련 및 합금화 시장 점유율

알루미늄 시장의 2차 제련 및 합금에서 상위 5개 회사의 시장 점유율은 약 40-45%입니다. 시장 선두 주자는 Hindalco의 자회사인 Novelis Inc.로, 견고한 재활용 시스템, 정교한 합금 기술, 글로벌 자동차 및 음료 캔 산업과의 강력한 유대 관계로 인해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

• Hydro Aluminium AS는 2차 알루미늄 생산 능력을 늘리기 위해 유럽과 북미 전역의 저탄소 재활용 시설에 투자하고 있습니다. 이 회사는 또한 제련에 재생 에너지를 사용하고 있으며 친환경 알루미늄 회사라는 타이틀을 주장하고 있습니다. 추적 가능성, 순환 소싱 및 합금 개발 혁신 정책은 시장 점유율을 유지하고 확장하는 데 도움이 됩니다.
  
• Constellium SE는 자동차 경량화 솔루션과 고성능 합금으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 현지화된 생산, 기술 서비스 및 OEM 파트너십을 통해 강력한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 폐쇄형 클러스터 재활용 및 고객 중심의 합금 혁신은 구조 및 안전이 중요한 응용 분야에서 높아진 요구 사항을 충족하기 위한 최근 투자를 통해 달성되었습니다.
  
• 통행료 환산 및 스크랩 관리 시설의 글로벌 네트워크를 갖춘 Real Alloy는 스스로를 선도적인 재활용 업체라고 설명합니다. 이 회사는 프로세스 최적화를 통해 북미와 유럽에서 발판을 마련하고 있으며, 어느 정도는 OEM을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 다양한 산업용 스크랩 공급원을 관리하는 방법에 대한 린(lean)은 공급의 유연성과 강력한 비용 이점을 제공합니다.
  
• Raffmetal S.p.A는 저배출 및 고순도 합금을 생산하는 공정을 채택하여 2차 알루미늄 합금의 최대 생산업체 중 하나로서 영향력을 확대하고 있습니다. 이 회사는 또한 환경 보호를 목표로 하는 R&D에 중점을 두고 변화하는 시장 수요를 포착하기 위한 고급 솔루션 개발을 위한 정책을 수립했습니다. 품질, 신뢰성 및 맞춤형 솔루션에 대한 그들의 입장은 EU 전역의 산업 고객과의 관계에 유리한 것으로 입증되었습니다.
  

Hydro Aluminium AS의 모회사인 Norsk Hydro ASA는 알루미늄 및 알루미늄 제품 분야의 글로벌 선두 주자입니다. 노르웨이 오슬로에 본사를 두고 있는 이 회사는 40개국 이상에서 32,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다. Hydro Aluminium은 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제에서 에너지 생산, 1차 알루미늄 및 압연 제품 제조에 이르기까지 알루미늄 생산의 전체 가치 사슬에 관여하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능성과 혁신에 전념하고 있으며 제품에 더 많은 양의 재활용 알루미늄을 사용하여 보다 순환적인 경제를 수용하는 것을 목표로 합니다.

노벨리스

조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 노벨리스는 세계 최고의 알루미늄 압연 및 재활용 회사입니다. 노벨리스는 Aditya Birla Group의 일부인 Hindalco Industries Limited의 자회사로서 북미, 남미, 유럽 및 아시아 전역에 걸쳐 여러 첨단 기술 고급 압연 및 재활용 시설을 호스팅하는 통합 네트워크를 통해 운영됩니다. 이 회사는 세계 최대의 알루미늄 재활용 업체로, 매년 820억 개 이상의 음료수 캔을 처리합니다. 노벨리스는 자동차, 항공우주, 음료 포장 및 특수 시장을 위한 혁신적인 저탄소 알루미늄 솔루션을 공급하는 선도적인 공급업체입니다. 지속 가능성은 탄소 배출량을 줄이고 순환 경제를 장려하는 데 중점을 둔 노벨리스 기업 철학의 기둥 중 하나입니다.

콘스텔리움

Constellium SE는 고부가가치 알루미늄 제품 및 솔루션의 개발 및 제조 분야에서 세계적인 선도 기업 중 하나입니다. 프랑스 파리에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 유럽, 북미 및 중국 전역의 25개 생산 현장과 3개의 R&D 센터에서 약 12,000명의 직원을 고용하고 있습니다. Constellium은 항공우주, 자동차, 포장 및 운송을 포함한 여러 시장에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 지속 가능성과 혁신에 전념하고 있으며 재활용 및 경량 고성능 알루미늄 제품 개발에 집중하고 있습니다. Constellium은 100년 이상의 역사를 가지고 있으며 알루미늄의 선구자인 Pechiney, Alcan 및 Alusuisse까지 거슬러 올라갈 수 있습니다.

알루미늄 시장 회사의 2차 제련 및 합금화

이 업계에서 활동하는 저명한 시장 참가자는 다음과 같습니다.

• 노벨리스 Inc.
• 하이드로 알루미늄 AS
• 콘스텔리움 SE
• 진짜 합금
• 카이저 알루미늄 공사
• 센추리 알루미늄 회사
• 라프메탈 S.p.A
• ELVALHALCOR 그리스 구리 및 알루미늄 산업 SA
• 베페사 S.A.
• 공급자:Dowa Holdings Co., Ltd.
  

알루미늄의 2차 제련 및 합금화 산업 뉴스

• 2023년 11월: 선적 전 검사를 의무화하는 인도의 새로운 스크랩 수입에 대한 규정으로 인해 저등급 스크랩 유입이 25% 감소했으며, 이에 따라 인도는 2025년까지 2차 알루미늄 생산량을 150만 톤으로 늘릴 계획이므로 국내 재활용 업체는 시설을 업그레이드해야 합니다.
  
• 2024년 3월: EU의 탄소국경조정기구(Carbon Border Adjustment Mechanism)는 제조업체가 고배출 1차 알루미늄에 대한 관세를 완화하려고 시도함에 따라 1분기 동안 2차 알루미늄 수입을 18% 증가시켜 유럽의 순환 경제 원칙 채택을 가속화했습니다.
  
• 2023년 6월: 노벨리스는 자동차 산업의 수요를 지원하고 2026년까지 탄소 배출량을 30% 줄이겠다는 목표를 달성하기 위해 재활용 알루미늄 용량을 연간 240,000톤 추가로 늘리기 위해 3억 6,500만 달러의 비용으로 앨라배마 재활용 시설을 확장한다고 발표했습니다.
  

알루미늄의 2차 제련 및 합금 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 10억 달러 단위의 수익 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 소스별

• 알루미늄 스크랩
• 찌꺼기와 스키밍
• 다른 2차 출처

합금 유형별 시장

• 단조 합금
• 주조 합금
• 다른

시장, 최종 용도 산업별

• 자동차
• 건축 및 건설
• 전기 및 전자
• 포장
• 다른

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 북아메리카 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 오스트레일리아
  • 대한민국
• 라틴 아메리카 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카 공화국
  • 아랍 에미리트 연방