재활용 플라스틱 시장 규모, 폴리머 유형별, 공급원 유형별, 재활용 기술별, 최종 용도별, 성장 예측, 2025년~2034년

재생 플라스틱 시장 규모

2024년 글로벌 재생 플라스틱 시장은 581억 달러 규모로 평가되었으며, 2025년에는 627억 달러에서 2034년에는 1257억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 이는 연평균 성장률(CAGR) 8%에 해당하는 것으로 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면.
 

• 주요 산업은 재생 플라스틱을 도입하여 글로벌 공급망에 통합하고 탄소 발자국과 환경 폐기물을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 기업들은 원유 가격 상승과 지속 가능성 목표로 인해 바이오 플라스틱 대신 재생 플라스틱 대체재를 사용하고 있습니다. OECD에 따르면 2022년 글로벌 재생 플라스틱 생산량은 2019년 3600만 톤에서 4200만 톤으로 증가했으며, 이는 17% 증가로 글로벌 혼란 속에서도 건강한 성장을 보였습니다.
   
• 이러한 점과 진전이 있음에도 불구하고, 재생 플라스틱은 전체 플라스틱 생산량의 10% 미만이며, 2022년 OECD 글로벌 플라스틱 전망에 따르면 4억 톤 이상이 생산되었습니다. 유럽은 34%의 재생 플라스틱 비율로 선두를 차지하며, 이는 미국(약 9.5%)의 3배에 가까운 수준입니다. 미국에서는 격차를 좁히기 위한 새로운 투자가 이루어지고 있습니다.
   
• 2022년 북미의 재생 PET 가격은 수요 증가와 공급 부족으로 1파운드당 0.86달러로, 바이오 PET 가격과 거의 동일했습니다. 재생 플라스틱 가격 상승으로 원료로 사용하기에 경제적으로 타당해졌습니다.
   
• 새로운 재활용 기술에 대한 투자와 브랜드의 국가 규정에 대한 준수, 캘리포니아의 플라스틱 병에 대한 30% 재생 콘텐츠 규정 등은 확장 가능한 순환 솔루션을 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.
   

재생 플라스틱 시장 동향

• 화학적 재활용 확대 — 기계적 재활용은 필름과 다층 제품의 목표 순도 수준을 충족하지 못하여, 생산자들은 분해 재활용에 집중하고 있습니다. 이스트만은 테네시주에 10억 달러(연간 11만 톤 PET) 규모의 메타분석 플랜트를 건설 중이며, 엑슨모빌의 베이타운 피롤리시스 유닛은 2023년에 첫 번째 순환 폴리에틸렌 펠릿을 출하했습니다. 이러한 프로젝트는 화학적 경로가 매립장과 소각장 행행 원료를 회수할 수 있음을 보여줍니다.
   
• 정책 주도 콘텐츠 의무화 — 콘텐츠 의무화는 재생 콘텐츠를 단순한 선호에서 준수 의무로 전환시켰습니다. 캘리포니아의 정책은 2025년 25%, 2030년 50%의 재생 콘텐츠 음료 병을 목표로 하며, EU 포장물 규정 초안과 유사합니다. 캘리포니아 법은 접촉 민감 포장물에 대한 30% 재생 콘텐츠를 의무화하는 최초의 법으로, 일정 수준의 재생 콘텐츠 지출에 비해 연간 매출액의 0.5%에 해당하는 과태료를 부과할 수 있습니다.
   
• 브랜드 주도의 순환 인프라 — 원료 리스크를 완화하기 위해 FMCG 기업들은 재활용 업체를 자금 지원하거나 직접 인수하고 있습니다. 코카콜라는 브라질의 인도라마의 신규 10만 톤/년 rPET 라인을 공동 자금 지원했으며, 패션 산업에서는 H&M이 시레의 폐쇄형 폴리에스터 플랫폼에 투자했습니다. 나이키의 "Reuse-A-Shoe" 프로그램은 연간 150만 쌍의 신발을 수집하여 원료 회수 및 내부 처리하는 또 다른 예입니다. 재활용을 주요 경쟁 전략으로 수직 통합하는 것은 시장에서도 전례 없는 수준의 통합이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
   
• 디지털 추적 및 스마트 정렬— 인공지능과 추가 데이터 레이어는 각 볼의 가치 추출을 극대화하고 있습니다. 유럽 브랜드 협회와 TOMRA의 파트너십은 투명한 워터마크와 조명된 TOMRA 광학 분류기를 사용하여 음식 포장재를 분류하고 사전 처리합니다. 프랑스에서는 공급망 전체에 걸쳐 유제품 업체에 감사 가능한 QR 코드 블록체인 우유 패스를 제공하여 재활용 증거를 제공합니다. 소비자는 각 패키지의 재활용 내용을 확인하기 위해 스캔할 수 있으며, 이를 통해 두 번째 수명을 확인할 수 있습니다.
   

재활용 플라스틱 시장 분석

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폴리머 유형별로 시장은 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트), HDPE(고밀도 폴리에틸렌), PP(폴리프로필렌), LDPE(저밀도 폴리에틸렌), PS(폴리스티렌), 기타(PVC, ABS, PC)로 세분화됩니다. PET 세그먼트는 2024년에 290억 달러의 가치를 기록했으며, 2025-2034년 기간 동안 연평균 7.9% 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
 

• 재활용 폴리머에 대한 공공 논의는 텍스타일 업사이클링 붐과 음료 섹터의 콘텐츠 규정에 의해 지속되고 있습니다. 병에서 병으로의 순환은 가장 빠르게 성장하는 분야입니다. 코카콜라와 펩시코는 2026년까지 120만 톤 이상의 rPET를 계약했으며, 이는 인도라마, 알펙, 플라스티팩이 3개 대륙에서 생산 용량에 투자하도록 이끌었습니다. 패션 브랜드는 텍스타일 섬유 원료를 변경하고 있으며, 중국은 시장에서 처음으로 재활용 PET 야른을 순생산 수준보다 높게 생산하고 있습니다.
   
• PET를 넘어 HDPE, PP, LDPE 폴리머의 주요 개발은 유연 포장 폐기물에 대한 소매업체의 대응으로 촉진되고 있습니다. 세제 용기에 대한 보증금 제도와 AI 분류기는 식품 등급 HDPE 수율을 높이고 있습니다. 고급 재활용 스타트업인 PureCycle과 Braskem은 이미 화장품 시장을 위한 무취 PP 펠릿 개발 단계에 있습니다. 초기 단계의 스타일렌 탈중합 및 PVC 용해 실험은 역사적으로 "문제"로 간주되었던 수지들도 2030년까지 프리미엄 순환 마진을 확보할 가능성이 있음을 시사합니다.
   

원천 유형별로 재활용 플라스틱 시장은 소비자 후 재활용(PCR)과 산업 후 재활용(PIR)으로 세분화됩니다. 소비자 후 재활용(PCR)은 2024년에 436억 달러의 가치를 기록했으며, 2025-2034년 기간 동안 연평균 8.1% 성장률로 확대될 것으로 예상됩니다.
 

• 이전에는 손익분기점 서비스였던 시립 커브사이드 시스템은 이제 원료를 확보하기 위해 열을 올리는 수지 생산업체로부터 구매 제안을 받고 있습니다. 그들은 AI 분류기, 로봇, 바코드 추적 등을 도입하여 회수율을 높이고, 소유권 이전을 인증하고 있습니다. 보증금 환급 제도는 이제 HDPE와 알루미늄도 포함하고 있으며, 95% 이상의 볼 순도를 보장하여 특히 유럽의 엄격한 재활용 내용 규정에 따라 가공업체에게 프리미엄 가격을 제공할 수 있습니다.
   
• 소매업체 반품 프로그램은 파일럿용 통에서 오므니채널 물류 플랫폼으로 확장되었습니다. 월마트의 허브와 데카톤의 인스토어 셰더는 소비자 보상과 연결된 예측 가능한 브랜드 소유 PCR 흐름을 생성합니다. 제로 웨이스트 약속은 이전에는 판매할 수 없었던 산업 폐기물을 수익화할 수 있게 했습니다. 자동차 및 전자제품 OEM은 현장에서 오프컷을 회수하고 PCR과 혼합하여 패키징 컨버터에게 인증된 저탄소 수지로 마케팅합니다.
   

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재활용 기술에 기반하여, 재활용 플라스틱 시장은 기계적 재활용, 화학적 재활용 및 고급 재활용 기술로 세분화됩니다. 기계적 재활용은 2024년 USD 49.1억 달러로 가장 크며, 2025-2034년 기간 동안 연평균 7.9% 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 84.6%를 차지할 것으로 예상됩니다.
 

• 80% 이상이 여전히 기계적으로 재활용됩니다. 결과적으로, 더 지능적인 분류 및 세척 라인 개선에 많은 자본이 투자되고 있습니다. 로봇, 근적외선(NIR) 카메라 및 클라우드 기반 통합 시스템의 조합은 2019년 기준 PET 및 HDPE 수율을 12-15% 개선할 것으로 예상되며, 폐쇄형 수 시스템은 운영 비용(OPEX)을 줄입니다. Alpla 및 Logoplaste와 같은 변환업체는 배출량을 줄이기 위해 병 조립 공장 근처에 분쇄기를 설치하여 원료 수송 비용을 절감합니다.
   
• 식품 등급 PET와 유사하게, 수압 분해 가능한 화학적 경로인 피롤리시스, 탈중합 및 가스화는 브랜드로부터 동일한 수준의 주목을 받고 있습니다. 엑슨모빌, 다우, 토탈에너지스는 연간 500 kt의 "순환 나프타"에 대한 10년 공급 계약에 서명했으며, 이는 폐쇄형 시스템 및 "순환" 하이브리드 시스템을 활용하여 "순환 경제"를 촉진합니다. 미국과 일본의 정부 보조금은 구매자 리스크를 완화하며, 질량 균형 인증은 재활용 플라스틱에 대한 구매자 수요를 높입니다.
   

최종 사용 부문에서는 2024년 USD 34.3억 달러로 평가된 포장 부문이 2025-2034년 기간 동안 연평균 7.8% 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 59%를 차지할 것으로 예상됩니다.
 

• 포장은 재활용 폴리머 수요의 50% 이상을 흡수하며, 규격을 강화하고 있습니다. EU 규정 2022/1616 및 캘리포니아의 AB 793 법안 시행 이후 식품 등급 rPET 사용이 급증했으며, 이는 변환업체가 EFSA 승인 및 FDA 비이의 통지서를 통해 추적 가능성을 인증해야 함을 요구했습니다. 식품이 아닌 세그먼트인 가정용 세정제 및 개인용품 튜브는 50%의 소비자 재활용 내용을 지정하여, 악취 제어 rHDPE 및 rPP에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   
• 자동차 제조업체는 대시보드, 엔진룸 라인, 범퍼에 재활용 플라스틱을 통합하며, 포드의 브론코는 100% 해양 플라스틱으로 제작된 와이어 하네스 클립을 특징으로 합니다. 건설업체는 LEED 인증을 획득하기 위해 경량 패널 건설에 rPVC 및 rLDPE를 통합하며, 동시에 수지 비용을 15% 절감합니다. 아디다스는 2300만 쌍의 rPET 신발을 판매했으며, 델의 노트북은 재활용 ABS로 제작되어 친환경 제품으로 마케팅되고 있습니다.
   

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• 북미 지역에서는 브랜드 수요와 화학 분야의 혁신이 지역 시장 가치를 2024년 USD 15.2억 달러에서 2034년 USD 29.9억 달러로 확대할 것으로 예상됩니다. 2024년 미국 시장은 USD 8.8억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 연평균 8% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 미국에서는 분산된 시스템 대신 수직 통합 재활용 시스템으로의 전환이 진행 중입니다. 특히 캘리포니아와 미국 동남부에서 rPET 및 rHDPE의 공급이 강화되었습니다.
   
• 유럽 지역에서는 2024년 USD 18.7억 달러에서 2034년 USD 34.2억 달러로 재활용 플라스틱 시장이 확대되었으며, 이는 EU의 포장 및 포장 폐기물 규정에 따른 규제 압력이 주요 원인입니다. 2024년 독일 시장은 USD 6.3억 달러로 평가되었으며, 2034년까지 연평균 6.1% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
   
• 독일은 확장된 생산자 책임(EPR) 체계, 포장재에 대한 최소 압출 재사용 용기(PCR) 함량 의무화, 그리고 재활용 의무 등으로 인해 재활용 혁신 생태계로 자리매김하고 있습니다. 독일의 클라크와 ALPLA는 PET 병-병 재활용 시스템을 선도하고 있으며, 미국에서는 메리터와 함께 고급 재활용 시스템을 구축하고 있습니다.
   
• AI 기반 정렬 시설과 질량 균형 표준이 북부와 중앙 독일에서 고급 출력물의 확장성을 높이고 있으며, 특정 포장 형식의 경질 플라스틱 재활용 함량을 30% 이상으로 증가시키고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 글로벌 시장 규모와 가치에서 선두를 차지하고 있으며, 2024년 224억 달러에서 2034년 456억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 제조업의 수요와 정부의 재활용 정책이 주요 원인입니다.
   
• 동일한 기간 동안 중국 시장은 2024년 98억 달러에서 연평균 7.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2024년 98억 달러 규모로 성장할 것입니다. 포장 및 텍스틸 산업의 PET 수요가 높기 때문에 중국은 재생 플라스틱의 생산과 소비에서 지역을 선도하고 있습니다. 중국 정부는 2025년까지 재생 자재를 20% 포함하도록 하는 순환 경제 행동 계획을 시행했습니다.
   
• 중국은 시노펙과 이비와 함께 화학 재활용을 피롤리시스와 탈중합을 통해 포장, 텍스틸, 플라스틱 및 텍스틸에 대한 가치 있는 응용 분야에 통합하는 데 진전을 이루었습니다. 피롤리시스와 탈중합을 통한 사전 처리 폐기물 화학 재활용과 종이 및 텍스틸을 위한 화학 재활용도 통합되었습니다.
   
• 라틴 아메리카 재생 플라스틱 시장의 성장은 FMCG의 재활용 증가와 비공식 부문의 통합 프로젝트에서 비롯됩니다. 이 시장은 2024년부터 2034년까지 41억 달러에서 88억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 동일한 기간 동안 브라질 시장은 17억 달러에서 시작하여 연평균 7.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• 브라질은 특히 상파울루와 리우데자네이루의 PET 수집 생태계와 산업의 소매 반품 프로그램은 브라질에 유리합니다. 국내 처리량은 브라질의 텍스틸과 포장 산업이 rPET에 의존하기 때문에 부분적으로 증가하고 있습니다.
   
• 시정부 인프라의 취약점에도 불구하고, 국가 폐기물 관리 계획(PNRS)과 민간 수집 체계는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌에 집중된 지속 가능한 공급망에 비공식 폐기물 수집인을 통합하고 있습니다.
   
• MEA 지역에서는 플라스틱 소비 증가와 새로운 정렬 인프라 구축이 2024년 28억 달러에서 2034년 60억 달러로 성장할 것으로 예상되는 시장 성장을 설명합니다. 동일한 기간 동안 남아프리카의 시장은 2024년 6200만 달러 규모로 시작하여 2034년까지 연평균 6.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
   
• PETCO는 PET 수집률이 60%를 초과한다고 보고하며, 남아프리카는 대륙에서 재활용 선두주자로 부상했습니다. 소매 및 식음료 브랜드는 새로운 rPET 및 rHDPE 공장의 건설을 공동 자금 조달하고 있으며, 공장의 생산 능력을 확대하고 있습니다.
   
• 현지 기업가들의 혁신과 남아프리카 폐기물법에 따른 EPR 규정이 요하네스버그, 케이프타운, 더반과 같은 도시에서 재활용을 경제적으로 합리화하고 있습니다.
   

재생 플라스틱 시장 점유율

• 인도라마 벤처스, 베올리아 환경, 수에즈 SA, 플라스티팩 홀딩스(클린 테크), 알펙 폴리에스터/DAK 아메리카는 2024년 글로벌 시장의 30%를 점유했습니다.
   
• 재활용 플라스틱 시장은 혼란스럽지만 통합된 몇 개의 기업에 의해 점차 장악되고 있습니다. 인도라마 벤처스는 아시아, 아메리카, 유럽에서 rPET 원료를 운영하고 세 지역을 아우르는 재가공 시설이 있는 수직 통합 기업으로 세계에서 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이 기업은 음료 브랜드와의 합작을 통해 일관되고 안정적인 수요를 확보하고 있으며, 특히 병에서 병으로 재활용되는 제품이 전체 재활용 생산량 증가의 대부분을 차지합니다. 인도라마 벤처스는 또한 재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트 공급업체 및 유통업체와 계약을 맺어 포장 공장에 안정적인 rPET 공급을 보장하고 있습니다.
   
• 폐기물 관리 기반을 활용해 베올리아와 수에즈 SA는 EPR 시스템을 구축하고 있으며, 이는 폐기물 수집과 재활용 플라스틱 회수라는 수익 창출 활동까지 포함합니다. 유럽에서 EPR 준수와 산업 규모를 확보한 이들의 독보적인 위치는 대형 소비재 고객에게 인증된 식품 등급 재활용 플라스틱을 판매하는 데 도움이 됩니다. 수에즈는 또한 동남아시아를 확장해 지역 내 재활용 플라스틱 성장의 연장선으로 삼고 있습니다.
   
• 플라스티팩 홀딩스와 알펙/DAK 아메리카스는 rPET의 폐쇄형 시스템에 집중하고 있으며, 이는 주로 포장재, 특히 gPET 플라스틱 병에 사용됩니다. 대형 병조장과의 근접성으로 강력한 물류 및 포장 공급망을 구축했습니다. 기업들의 통합 추세는 소비자 폐기물 원료 확보와 장기적인 판매 계약 체결을 통해 생산량을 확보하려는 노력의 결과입니다.
   

재활용 플라스틱 시장 주요 기업

재활용 플라스틱 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 인도라마 벤처스
• 베올리아 환경
• 수에즈 SA
• 플라스티팩 홀딩스 (클린 테크)
• 알펙 폴리에스터 / DAK 아메리카
   
• 인도라마 벤처스: 재활용 플라스틱 시장에서 8.3%의 점유율을 차지하는 인도라마 벤처스는 병에서 병으로 재활용되는 rPET 인프라에 집중하고 있습니다. 30개국 이상에 진출해 있으며, 코카콜라와의 제휴를 통해 미국과 브라질 시장에 진출했습니다. 2023년, 멕시코에서 식품 등급 PET 트레이 재활용을 위한 에베르티스와의 합작사를 선언했습니다. 
   
• 베올리아 환경: 6.7%의 시장 점유율을 차지하는 베올리아는 전 세계 폐기물 관리 네트워크를 활용해 재활용 사업을 강화하고 있습니다. 유럽에는 고급 정렬 및 식품 등급 폴리머 재활용 시설이 있습니다. 2024년, 로레알과의 제휴를 통해 화장품 포장용 고순도 재활용 HDPE를 공급할 수 있게 되었으며, 이는 순환 경제와 브랜드 약속에 부합하는 첫걸음입니다. 
   
• 수에즈 SA: 5.8%의 점유율을 차지하는 수에즈는 폴리머 재가공에 집중하고 있으며, 이를 기존 폐기물 서비스에 통합하고 있습니다. 유럽과 동남아시아에서 지속 가능한 고급 재활용 폴리에틸렌 및 rPET 생산에 중점을 두고 있습니다. 2024년, 태국에 연간 3만 톤 이상의 플라스틱을 처리할 수 있는 신규 재활용 시설이 가동될 예정입니다.
   
• 플라스티팩 홀딩스 (클린 테크): 플라스티팩 클린 테크 부문은 5%의 시장 점유율을 차지하며 주로 대형 음료 고객에게 rPET를 공급하고 있습니다. 경쟁 우위는 병조장 인근에 위치한 폐쇄형 시스템에 있습니다. 2023년 말, 스페인에서 식품 등급 rPET 용해 용량을 두 배로 늘리는 확장 프로젝트를 시작했습니다. 
   
• 알펙 폴리에스터 / DAK 아메리카스: 알펙은 DAK 아메리카스와 함께 미국 시장에서 4.2%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 주로 북미 rPET 시장에서 주요 소비재 브랜드에 공급하는 데 중점을 두고 있습니다. 알펙은 장기 계약에 따라 조지아에 신설된 병급 재생 라인에 대한 수직 통합을 통해 시장 지위를 강화할 계획입니다.
   

재생 플라스틱 산업 뉴스

• 2024년 6월, 인도라마 벤처스는 브라질 내 PET 재생 처리 능력을 50% 확대했습니다. 이는 2025년까지 소비 후 PET 75만 톤을 재생 처리하는 회사의 국제적 지속 가능성 목표 달성을 지원할 것입니다. 이는 지속 가능성 목표와 남미에서 식품 등급 재생 플라스틱 수요 증가에 기여할 것입니다.
   
• 2024년 2월, 베올리아 환경은 순환 경제 내 재생이 불가능한 플라스틱을 전환하기 위해 프랑스에 고급 재생 시설 개설을 발표했습니다. 이는 유럽 통합 순환 경제 내 화학 재생 분야에서 회사의 지위를 강화하는 데 도움이 될 것입니다.
   
• 2023년 10월, 베올리아 환경은 유니레버와 몬델레즈와 협력하여 유럽에서 폐쇄형 순환 재생을 촉진했습니다. 이 협력은 기계적 재생 도구 모음 개선과 유럽 연합 내 식품 등급 재생 플라스틱 가용성에 중점을 두고 있습니다.
   
• 2022년 3월, 수에즈 SA는 라틴 아메리카 내 재생 플라스틱 운영을 강화하기 위해 가공업체 시멜리아의 지분 다수를 인수했습니다. 이는 지역 내 재생 폴리머와 지속 가능한 포장재 수요 증가에 대응하기 위한 수에즈의 수직 통합을 완료했습니다.
   

재생 플라스틱 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과(킬로톤) 단위로 다음 세그먼트에 대한 심층 분석을 포함합니다:

시장, 폴리머 유형별

• PET (폴리에틸렌 테레프탈레이트)
  • 병에서 병으로 재생
  • 섬유 응용
• HDPE (고밀도 폴리에틸렌)
• PP (폴리프로필렌)
• LDPE (저밀도 폴리에틸렌)
• PS (폴리스티렌)
• 기타 (PVC, ABS, PC)

시장, 원천 유형별

• 소비 후 재생(PCR)
  • 시립 수거 시스템
  • 환급 반환 제도
  • 소매 반품 프로그램
• 생산 후 재생(PIR)

시장, 재생 기술별

• 기계적 재생
  • 화학 재생
  • 열분해
  • 분해
• 가스화
• 고급 재생 기술

시장, 최종 용도별

• 포장
  • 식품 등급 포장
  • 비식품 포장
• 자동차
  • 내부 응용
  • 외부 응용
• 건설 및 건축
• 섬유 및 의류
• 전자 및 전기
• 기타

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공됩니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카
• MEA
  • UAE
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 기타 중동 및 아프리카