자동차 및 항공우주용 철강 시장 규모 및 점유율 2026-2035

자동차 및 항공우주용 철강 시장 규모

자동차 및 항공우주용 철강 시장 규모는 2025년 1,515억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2026년 1,594억 미국 달러에서 2035년 2,277억 미국 달러로 증가할 전망이며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 약 4%로 예상됩니다. 자동차 부문은 2025년 1,235억2,000만 미국 달러를 기록하며 여전히 물량의 중심을 차지하는 반면, 항공우주 부문은 더 빠르게 성장하는 용도로서 2025년 279억8,000만 미국 달러에서 2035년 455억4,000만 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 4.87%에 이를 전망입니다.

시장 가치의 확대는 원강 생산량만이 아니라 강종 구성에 따라 점점 더 크게 좌우되고 있습니다. 미국 차체 생산에서 연강은 2023년 철강 수요의 36%를 차지했으며, 고강도강, 초고강도강, 첨단고강도강(AHSS) 및 기가파스칼급 강종은 합계 63%를 차지했습니다. 이러한 분포는 더 얇은 게이지로 충돌 성능과 중량 목표를 충족할 수 있는 강종으로의 전환을 보여줍니다 ^{[1]International Council on Clean Transportation, theicct.org}. 이에 따라 야금 역량과 완성차 제조업체에 대한 엔지니어링 지원, 코팅 기술, 성형 지침 및 신뢰할 수 있는 인증 성능을 결합할 수 있는 철강 제조업체가 유리해지고 있습니다.

항공우주 부문은 별도의 프리미엄 수요 채널을 형성합니다. Airbus는 2025년에 상업용 항공기 793대를 인도했으며, 항공기 8,754대의 수주 잔고로 한 해를 마무리했습니다. 이는 랜딩기어, 구조용 피팅, 엔진 시스템, 배관 및 패스너에 사용되는 인증 합금강, 스테인리스강 및 초고강도강에 대해 수년간 지속될 수요의 가시성을 뒷받침합니다 ^{[2]Airbus, airbus.com}. 항공우주 프로그램의 긴 생산 주기와 소재 인증 요건은 일반 철강 가격이 약세를 보일 때에도 공급업체를 신속하게 교체하기 어렵게 합니다.

정책 변화 역시 자동차용 철강의 구매 논리를 바꾸고 있습니다. 규정(EU) 2023/851은 2035년부터 신규 승용차 및 밴에 대해 100% 감축 목표를 포함하는 등 차량군의 CO₂ 배출 기준을 단계적으로 강화합니다. 유럽연합 집행위원회가 2025년 12월 발표한 자동차 패키지는 저탄소 철강 크레딧 제도를 도입했으며, 2035년부터 요건을 충족하는 EU 생산 저탄소 철강을 인정할 수 있도록 했습니다. 단, 인정 범위는 차량군 전체 목표의 7%로 제한됩니다. 미국에서는 연비 기준에 따라 2026년식 승용차 및 경형 트럭의 업계 차량군 평균 연비가 약 49mpg에 도달해야 합니다. 이러한 조치는 이중의 유인을 창출합니다. 즉, 첨단고강도강(AHSS)을 통해 차량 구조 중량을 줄이는 동시에 향후 규제 준수 및 조달 전략을 위해 저탄소 철강 공급을 확보하도록 유도합니다.

따라서 시장 전망은 이원화된 매출 모델에 기반합니다. 탄소강은 대량 생산 패널, 섀시 및 일반 구조용 분야에서 여전히 필수적이지만, 가격 실현은 글로벌 공급 과잉의 영향을 받습니다. 첨단고강도강(AHSS), 공구강, 특수 스테인리스강 및 항공우주 인증 합금강은 승인 주기, 공정 요건 및 성능 사양을 모방하기가 더 어렵기 때문에 더 큰 가치를 확보합니다. 규제와 항공우주 수주 잔고는 이러한 기술적 차별화를 긴급한 구매 수요로 전환하는 반면, 중국의 수출 압력은 일반 강종 공급업체가 물량을 매출로 전환할 수 있는 역량을 제약합니다.

시장 평가는 2022~2035년을 대상으로 하며, 탄소강, 합금강, 스테인리스강, 공구강, 첨단 고강도강(AHSS), 마레이징강 및 기타 특수강종을 평가합니다. 제품 형태별 범위에는 평강, 봉강, 관 및 튜브, 봉 및 로드, 단조품, 주조품, 후판 및 박판, 클래드강 및 코팅강, 박 및 스트립이 포함됩니다. 용도별로는 차체 구조, 파워트레인 및 구동계 시스템, 배터리 구조, 안전 부품, 항공기 구조, 랜딩기어, 엔진 시스템, 유압 튜브 및 체결 부품에 대한 자동차 및 항공우주 수요를 다룹니다. 지역별 범위에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 포함됩니다.

주요 성장 요인

전기차 보급 확대 및 AHSS 수요 가속화

세계 전기차 판매량은 2024년에 1,700만 대를 넘어섰으며, 2025년에는 2,000만 대를 초과할 전망입니다. 국제에너지기구(IEA)는 각국의 발표된 정책이 시행될 경우 2030년까지 전기차가 전 세계 자동차 판매량의 40%를 초과할 것으로 전망합니다 ^{[3]International Energy Agency, iea.org}. 이에 따라 첨단 고강도강(AHSS), 프레스 경화강 및 고강도 코팅 강판의 잠재 시장이 확대됩니다. 배터리 전기차 플랫폼은 무거운 배터리 팩을 보호하는 동시에 공차 중량을 관리하고 승객실 구조의 안전성을 유지해야 하기 때문입니다.

Chevrolet Blazer EV는 이러한 요건이 철강 수요를 고급 강종으로 전환하는 방식을 보여줍니다. 차체 구조에 사용되는 철강 물량 중 35%는 590MPa 이상의 AHSS이며, 여기에는 980MPa 이상 강종 15%와 프레스 경화강 11%가 포함됩니다. 충전식 에너지저장시스템 구조는 전체가 철강으로 구성되며, 980MPa 초과 강종이 43%를 차지합니다. 이에 따른 상업적 변화는 자동차용 철강 공급업체들이 코일 가격만으로 경쟁하기보다 성형 가능 범위, 용접성, 부식 방지 및 설계 지원 역량을 중심으로 경쟁하게 된다는 점입니다.

WorldAutoSteel에 따르면 상용화된 AHSS 강종 수는 2017년 38개에서 2025년 말에는 거의 70개로 증가했습니다. 강종 선택지가 늘어나면서 주문자상표부착생산업체(OEM)는 차체 구조 내 위치에 따라 강도와 연성을 맞춤 설계할 수 있게 되었으며, 이를 통해 부품 통합을 추진하고 단일 소재 설계 방식에 대한 의존도를 낮출 수 있습니다. 이에 따라 AHSS 시장 규모는 2025년 214억8,000만 미국 달러에서 2035년 337억 미국 달러로 확대될 전망입니다.

상업용 항공기 생산 회복 및 국방 현대화

항공우주용 철강 수요는 이례적으로 긴 생산 지속 전망에 의해 뒷받침됩니다. Airbus는 2025년에 상업용 항공기 793대를 인도했으며, 이는 2024년보다 4% 증가한 수치입니다. 또한 상업용 항공기 수주 잔고는 8,754대에 달했습니다. Boeing의 2024년 인도량은 생산 차질로 348대까지 감소했으며, 이는 기저 항공기 수요가 여전히 상당한 수준을 유지하더라도 인도 일정이 크게 변동할 수 있음을 보여줍니다. 항공우주용 강재 공급업체가 주목해야 할 변수는 특정 연도의 인도량이 아니라, 대규모 수주 잔고가 뒷받침하는 인증 프로그램 수요의 지속 기간입니다.

랜딩기어, 고하중 피팅, 유압 시스템, 엔진 샤프트 및 내식성 체결부품은 항공기에서 알루미늄, 티타늄 및 복합재 사용이 확대되고 있음에도 여전히 철강 사용량이 많은 분야로 남아 있습니다. 이러한 부품은 높은 하중 조건에서 피로 저항성, 인성, 치수 안정성 및 긴 작동 수명을 갖춰야 합니다. 인증 요건은 소재 교체에 높은 진입장벽으로 작용합니다. 새로운 공급업체가 생산에 사용되려면 기술 사양, 추적성 기준 및 프로그램별 승인 요건을 충족해야 합니다.

방위 조달은 고사양 합금에 보다 경기 변동의 영향을 덜 받는 수요원을 추가합니다. 이러한 수요는 랜딩 시스템, 제동 장치 부품, 엔진 관련 부품 및 구조용 피팅에 집중되어 있으며, 이 분야에서는 고강도 합금강, 스테인리스강 및 특수강이 기술적으로 확고한 입지를 유지하고 있습니다. 항공우주 용도 부문의 연평균성장률(CAGR) 4.87%는 프로그램 물량과 인증 소재의 높은 단위가치를 모두 반영합니다.

규제에 따른 경량화 및 탈탄소화 요건

유럽의 배출 규제는 자동차 제조업체가 제품 전략의 일환으로 철강 조달을 고려하도록 유도하고 있습니다. 규정 (EU) 2023/851은 2034년까지 차량군의 CO₂ 요건을 강화하고, 신차 및 신형 밴에 대해 2035년 무배출 목표를 설정합니다. 이후의 자동차 패키지는 EU에서 사용되는 저탄소 철강을 인정하는 메커니즘을 제공하며, 소재 조달을 향후 규정 준수 산정과 연계합니다. 이에 따라 철강의 탄소 집약도, 지리적 원산지 및 생산 방식은 OEM 조달팀에 상업적으로 더욱 중요한 요소가 되고 있습니다.

미국에서는 CAFE 기준이 2026년형 차량까지 매년 연비를 개선하도록 요구합니다. 고급 고장력강(AHSS)은 충돌 성능을 유지하면서 차체 중량을 줄일 수 있는 확립된 방법을 제공하므로, OEM이 전동화 투자와 가격 경쟁력 사이에서 균형을 조정하는 상황에서도 그 중요성이 유지됩니다. 미국철강협회(American Iron and Steel Institute)는 적절한 용도에서 AHSS를 사용하면 기존 철강 솔루션에 비해 구조 중량을 최대 25% 줄일 수 있다고 밝히고 있습니다.

따라서 신흥 시장은 저탄소 철강 공급에만 국한되지 않습니다. 여기에는 안전성을 훼손하지 않으면서 OEM이 차량 한 대당 사용하는 철강량을 줄일 수 있도록 하는 강종도 포함됩니다. 고강도 제품과 저배출 생산 방식을 결합할 수 있는 공급업체는 향후 플랫폼 수주에 참여할 수 있는 유리한 위치를 확보하게 됩니다. 특히 조달과 규정 준수의 상호 연계성이 높아지고 있는 유럽에서 이러한 경향이 두드러질 전망입니다.

주요 제약 요인

중국의 과잉 생산능력, 수출 압력 및 무역 차질

2024년 중국의 철강 수출량은 1억 미터톤에 근접했으며, 중국 내 건설 경기 약화로 소재가 수출 경로로 전환되면서 중국 이외 지역의 철강 시장에 대한 압력이 심화되었습니다 ^{[4]Argus Media, argusmedia.com}. 미국의 보조금 집행 보고서는 2023년 전 세계 초과 생산능력을 5억5,100만 미터톤으로 제시했으며, 2026년에는 6억3,000만 미터톤까지 추가 확대될 것으로 전망했습니다. 이러한 환경은 구매자가 수입품, 국내 소재 및 대체 공급업체를 쉽게 비교할 수 있는 탄소강 및 기타 강종에 가장 직접적인 영향을 미칩니다.

자동차 및 항공우주용 철강에 미치는 영향은 고르지 않습니다. 범용 판재 제품은 가격 변동에 가장 크게 노출되는 반면, 인증을 받은 자동차 및 항공우주용 강종은 공급업체를 전환할 때 검증 비용, 금형 변경, 생산 리스크가 발생할 수 있기 때문에 상대적으로 더 많은 보호를 받습니다. 그럼에도 공급 과잉은 계약 협상, 재고 정책, 그리고 철강 생산업체가 에너지·물류·탈탄소화 투자 비용을 회수할 수 있는 역량에 영향을 미칩니다.

무역 조치는 직접적인 수입 침투를 줄일 수 있지만 조달 불확실성을 없애지는 못합니다. Reuters는 중국의 수출 물량이 지속되면서 수입 시장 전반의 무역 마찰이 증가하고 있다고 보도했습니다. 따라서 다지역 공급망을 운영하는 자동차 제조업체는 수년 전에 설계된 프로그램 전반에서 서로 다른 지역별 가격 곡선, 무역 규정 변화, 원산지 요건을 관리해야 합니다.

알루미늄, 복합재 및 고분자 구조물에 의한 대체

알루미늄과 복합재는 철강 수요에 보편적인 위협이라기보다 특정 부문에 집중된 위협을 제기합니다. 프리미엄 전기차와 항공우주 구조물은 중량을 줄이기 위해 이러한 소재를 사용할 수 있으며, Lucid Air의 차체는 철강을 사용하지 않는 구조의 한 사례입니다. 광동체 항공우주 분야에서는 복합재와 알루미늄-리튬 합금이 주요 구조물 일부에서 철강을 대체해 왔습니다.

대체 리스크는 부품 경제성과 사용 요건에 의해 제한됩니다. 랜딩기어, 샤프트, 고강도 패스너, 안전 구조물 및 다수의 배터리 보호 시스템에는 피로 특성, 충격 저항성, 제조 용이성, 비용 구조가 요구되며, 이러한 요건은 여전히 특수강에 유리합니다. 자동차 분야에서는 대량 생산되는 여러 전기차 플랫폼에서 철강 점유율이 회복되고 있으며, 이는 광범위한 알루미늄 구조에 비해 AHSS와 프레스 경화강이 제공하는 비용 및 생산상의 이점을 반영합니다.

따라서 이러한 제약 요인은 성능 요건이 대체 소재 비용을 정당화하는 프리미엄 부문에 가장 크게 작용합니다. 기존 철강 인증을 대체하기 어려운 가격 민감형 승용차, 상용차 및 항공우주 부품에서는 그 영향이 상대적으로 작습니다. 약 -0.4%의 연평균성장률(CAGR) 영향은 철강의 중요성이 전면적으로 상실되는 것이 아니라 대체가 점진적으로 진행되는 양상을 반영합니다.

단기적으로는 전 세계 공급 과잉으로 일반 철강 가격이 낮은 수준에 머무는 가운데 생산업체가 에너지, 무역 규정 준수 및 탈탄소화와 관련된 비용 상승을 흡수해야 할 위험이 있습니다. 반면 차량 및 항공우주 프로그램은 플랫폼이 생산에 들어간 이후 인증을 마친 AHSS, 코팅 프레스 경화 제품 또는 항공우주용 합금을 쉽게 대체할 수 없습니다. 이는 특수 가공 자산과 긴밀한 엔지니어링 협력 관계를 보유한 생산업체에 유리하게 작용하는 한편, 저비용 범용 철강 수입품이 가장 높은 부가가치의 수요 영역을 확보할 수 있는 여지를 제한합니다.

자동차 및 항공우주용 철강 시장 부문별 분석

소재 유형별

탄소강은 여전히 가장 큰 부문으로, 시장 규모는 2025년 511억6,000만 미국 달러에서 2035년 751억5,000만 미국 달러로 증가할 전망입니다.

규모는 차체 패널, 섀시 부품, 프레임 구조, 범용 가공 부품 및 대량 생산 자동차 분야에서 지속적으로 사용되는 점을 반영합니다. 이 부문의 연평균성장률(CAGR)은 3.80%로 시장 전체보다 낮습니다. 자동차 차체 구조가 기존 강종에서 더 높은 강도의 대체 소재로 점진적으로 전환되고 있기 때문입니다. 또한 탄소강은 일반적으로 적용 분야에서 요구되는 인증 장벽이 더 낮기 때문에 글로벌 가격 경쟁에 가장 직접적으로 노출되어 있습니다.

합금강 시장 규모는 2025년 316억 미국 달러에서 2035년 464억6,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 합금강은 일반 탄소강의 낮은 비용보다 경화능, 인성 및 피로 성능이 중요한 구동계 부품, 기어, 샤프트, 엔진 부품, 항공우주용 피팅 및 항공기 유압 시스템에서 여전히 핵심적인 소재입니다. 3.81%의 연평균성장률은 차량 파워트레인이 발전하는 가운데에도 여전히 중요한 기계적 고부하 용도를 중심으로 안정적인 수요 기반이 유지되고 있음을 반영합니다.

스테인리스강 시장은 2025년 244억1,000만 미국 달러에서 2035년 375억7,000만 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률은 4.29%에 이를 전망입니다. 자동차 배기 시스템, 내식성 튜브, 연료 시스템 부품 및 항공우주용 패스너가 수요를 뒷받침합니다. 항공우주 분야에서는 석출경화형 및 내식성 스테인리스 강종이 하중, 습기 및 온도 변동에 노출되는 용도에 사용되며, 이러한 용도에서는 더 긴 수명이 높은 소재 비용을 정당화할 수 있습니다.

공구강 시장은 2025년 122억6,000만 미국 달러에서 2035년 191억3,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 공구강의 중요성은 직접적인 부품 사용을 넘어섭니다. 프레스 경화 자동차 강판을 성형하는 핫스탬핑 금형은 반복적인 열 사이클과 높은 접촉 응력을 견뎌야 합니다. 자동차 생산에서 프레스 경화 부품의 채택이 확대될수록 금형 수요도 함께 증가합니다. 이에 따라 첨단 고강도강(AHSS)의 보급 확대와 공구강 소비 사이에 2차적인 연계가 형성됩니다.

첨단 고강도강(AHSS)은 가장 빠르게 성장하는 소재 부문으로, 시장 규모가 2025년 214억8,000만 미국 달러에서 2035년 337억 미국 달러로 확대되고 연평균성장률은 4.49%에 이를 전망입니다. 전기차 배터리 구조, 측면 충돌 보호 부품, 루프 레일, 필러 및 충돌 관리 부품이 성장을 뒷받침합니다. WorldAutoSteel의 부품 통합 연구에 따르면 AHSS 기반 전방 차체 설계 방식을 적용할 경우 전체 차량 규모에서 제조 투자를 줄일 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 소재의 이점이 경량화를 넘어 생산 시스템의 경제성까지 확장된다는 점을 보여줍니다 ^{[5]WorldAutoSteel, worldautosteel.org}.

마레이징강 시장은 2025년 61억3,000만 미국 달러에서 2035년 95억6,000만 미국 달러로 확대될 전망입니다. 시장 규모는 비교적 작지만, 탁월한 강도, 파괴 인성 및 치수 안정성이 요구되는 고부가가치 항공우주 및 특수 자동차 분야에 사용됩니다. 마레이징강의 상업적 중요성은 적용 분야가 집중되어 있다는 데 있습니다. 랜딩기어, 고하중 항공우주 시스템 및 특수 공구는 대량 수요처는 아니지만, 엄격한 인증 및 품질 요건을 충족해야 합니다.

무간극강, 베이크하드닝강, 변태유기소성강 및 특수 코팅 강종을 포함하는 기타 소재 부문은 2025년 44억6,000만 미국 달러에서 2035년 61억5,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 이러한 소재는 최대 인장강도보다 깊은 드로잉성, 도장성, 표면 마감 또는 용도에 맞춘 성형성이 더 중요한 분야에서 여전히 활용되고 있습니다.

제품 형태별

평판강재는 자동차 수요의 주요 제품 형태입니다. 냉간압연강판, 아연도금강판, 합금화아연도금강판 및 프레스 경화용 강판이 차체 패널, 차체 구조, 바닥 시스템 및 보강재에 사용되기 때문입니다.코팅 성능은 용접 및 고온 성형 특성을 저해하지 않으면서 부식 방지를 요구하는 OEM이 늘어나면서 더욱 중요해졌습니다. 이에 따라 코팅 AHSS와 프레스 경화용 블랭크는 전기자동차 차체 프로그램에서 전략적으로 중요한 소재가 되고 있습니다.

형강, 봉강, 선재 및 특수 봉강 품질 제품은 차축, 기어, 베어링, 스프링, 조향 시스템, 패스너 및 자동차 단조 부품에 사용됩니다. 전동화 파워트레인으로의 전환은 일부 내연기관 부품에 대한 수요를 줄일 수 있지만, 고토크 샤프트, 감속 기어 및 구조용 하드웨어에 대한 수요는 유지됩니다. 항공우주용 봉강은 핵심 용도에 사용되므로 더욱 높은 수준의 청정도, 추적성 및 공정 관리가 필요합니다.

강관과 튜브는 자동차 제조에서 배기, 연료, 유압 및 구조 용도로 사용되며, 항공기에서는 인증을 받은 유체 및 유압 라인에 사용됩니다. 단조품은 랜딩기어, 엔진 관련 시스템, 조향 너클, 휠 허브 및 고하중 구동계 부품에서 특히 중요합니다. 이러한 제품 형태는 기계적 신뢰성에 대한 수요의 수혜를 받으며, 이에 따라 단순한 조강 생산 규모보다 가공 역량과 고객 인증이 더욱 중요해집니다.

용도별

자동차 부문은 2025년에 1,235억2,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 1,821억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 차체 조립은 여전히 철강 소비가 가장 큰 핵심 용도이지만, 수요는 복상강, 복합상강, 마르텐사이트강 및 프레스 경화강으로 이동하고 있습니다. 전기자동차 플랫폼에서는 배터리 인클로저, 언더플로어 구조, 사이드실 및 충돌 관리 부품의 중요성이 커지고 있으며, 이는 전동화가 진전됨에 따라 철강 집약적인 엔진 및 변속기 부품의 감소를 일부 상쇄하고 있습니다.

항공우주 부문은 2025년 279억8,000만 미국 달러에서 2035년 455억4,000만 미국 달러로 성장할 전망입니다. 항공우주 분야의 철강 수요는 소재 고장을 허용할 수 없는 부품에 집중되어 있으며, 여기에는 랜딩기어, 고강도 피팅, 패스너, 엔진 시스템, 유압 튜브 및 군용 항공기 메커니즘이 포함됩니다. 상업용 항공기 수주 잔고는 안정적인 생산 파이프라인을 제공하는 한편, 방위산업 프로그램은 상업 항공 사이클의 영향을 덜 받는 특수 합금에 대한 수요를 추가로 창출합니다.

따라서 가장 매력적인 수요처는 프레스 경화 자동차 구조 부품, 배터리 인클로저, 특수 구동계 부품, 항공우주용 랜딩 시스템 및 인증 봉강·단조품 공급에 집중되어 있습니다. 공급업체는 투자 의사결정에서 공정 역량에 초점을 맞춰야 합니다. 코팅, 열처리, 청정강 생산, 단조 및 OEM 공동 개발은 차별성이 낮은 강종의 생산 용량 확대보다 방어 가능한 가치 창출원입니다.

자동차 및 항공우주용 철강 시장 지역별 분석

북미

북미 시장 규모는 2025년 319억5,000만 미국 달러로 평가되었으며, 4.19%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 487억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 지역 시장 규모의 약 81.1%를 차지합니다. 연방 연비 기준, 대규모 국내 자동차 생산 기반, 항공우주 프로그램이 AHSS와 특수 합금 제품 모두에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

지역 시장은 현지 조달 요건과 무역 노출도에도 영향을 받고 있습니다. 국내 전기로 생산업체들은 자동차용 평강 제품에서 입지를 확대하고 있으며, 일관제철 공급업체들은 계속해서 인증된 자동차용 제품 수요에 대응하고 있습니다. Nucor는 2024년에 307억3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 자동차 및 트럭 산업은 이 회사의 주요 최종 시장에 포함되었습니다 ^{[6]Nucor Corporation, investors.nucor.com}. 미국의 항공우주 수요는 Boeing, 방산 플랫폼 및 엔진 시스템 공급망이 뒷받침하고 있으며, 이들 분야에서는 인증된 봉강, 단조품, 튜브 및 내식성 강종이 필요합니다.

유럽

유럽 시장은 2025년 329억7,000만 미국 달러의 규모를 기록했으며, 3.67%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 478억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 낮은 성장률은 자동차 수요 여건의 약화와 높은 지역 에너지 비용을 반영하지만, 유럽은 철강 탈탄소화를 OEM 조달 의사결정에 통합하는 데 앞서 있습니다. ThyssenKrupp Steel Europe은 2023/24 회계연도에 100억 유로의 매출을 기록했으며, 이는 어려운 가격 여건에도 불구하고 유럽 자동차용 철강 기반의 규모를 보여줍니다 ^{[7]ThyssenKrupp AG, thyssenkrupp.com}.

유럽 자동차 OEM들은 소재 가격, 저탄소 특성 및 현지 공급 안정성 사이에서 균형을 점점 더 중시하고 있습니다. BMW가 재생에너지와 수소를 사용해 생산된 철강을 조달할 계획이라는 점은 저탄소 조달이 자발적인 지속가능성 조치를 넘어 상업적 요건으로 부상하고 있음을 보여줍니다. 또한 유럽에는 Airbus, Rolls-Royce, Safran 및 방산 공급망을 중심으로 중요한 항공우주 생태계가 유지되고 있으며, 이는 인증된 특수강 수요를 뒷받침합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 시장 규모는 2025년 700억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 4.22%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 1,070억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 중국의 자동차 산업 규모, 일본과 한국의 첨단 자동차용 철강 생산 역량, 인도의 증가하는 자동차 및 철강 수요가 이 지역에 가장 광범위한 소비 기반을 제공합니다. 중국은 여전히 전략적으로 중요하지만, 수출 초과 물량으로 인해 가격 위험도 초래합니다. 세계철강협회(World Steel Association) 데이터에 따르면 부동산 시장의 약세로 국내 건설 소비가 감소하면서 2024년 중국 철강 수요는 줄어들고 있었습니다.

인도는 추가 수요 증가의 주요 원천입니다. 세계철강협회 전망에 따르면 인도의 철강 수요는 2025년 8.9%, 2026년 9.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 인도의 자동차 생산량은 FY2024-25년에 2,840만 대에 도달했으며, 여기에는 사상 최대인 승용차 430만 대가 포함되었습니다. 이에 따라 국내 자동차용 강종 평강과 고부가가치 도금 제품의 필요성이 커지고 있습니다. 일본과 한국은 고도화된 도금 강판, AHSS, 특수 합금 및 스테인리스강 공급의 핵심 국가로 남아 있으며, POSCO는 2024년 철강 매출 62조2,000억 원과 약 3,920만 미터톤의 탄소강 및 스테인리스강 생산량을 기록했습니다.

라틴 아메리카

라틴 아메리카 시장은 2025년 92억9,000만 미국 달러에서 2035년 150억3,000만 미국 달러로 증가할 전망이며, 지역별 연평균성장률(CAGR)은 4.81%로 가장 높습니다.

브라질은 역내 봉형강 및 자동차용 철강 수요를 견인하고 있으며, 멕시코는 북미 자동차 조립 및 부품 공급망과의 통합으로 수혜를 보고 있습니다. 성장은 자동차 제조, 전기차(EV) 관련 구조용 철강 수요의 낮은 기저, 그리고 저가 수입품에 대한 무역 조치에 대한 역내 관심 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다.

이 지역의 시장 확대는 북미나 유럽보다 경제 주기와 무역 여건에 더 민감합니다. 그럼에도 멕시코는 미국 조립 공장과 인접해 있고 브라질은 산업 기반을 갖추고 있어, 현지 공급업체에 아연도금 강판, 특수봉강, 자동차 부품용 소재 분야의 기회를 제공합니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 시장 규모는 2025년 72억4,000만 미국 달러로 평가되었으며, 2.18%의 연평균성장률(CAGR)로 2035년에는 91억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 수요는 남아프리카공화국, 걸프 국가, 신흥 자동차 산업 및 항공우주 유지보수 활동에 집중되어 있습니다. 이 지역은 자동차용 등급의 평강 생산 기반이 상대적으로 좁으며, 특수 등급 제품을 수입에 더 크게 의존하고 있습니다.

걸프 시장의 항공우주 유지보수·수리·정비(MRO) 활동은 인증된 교체 부품과 엔지니어링 강재 수요를 창출하고 있지만, 아직 북미, 유럽 또는 아시아 태평양의 생산 중심 수요에는 미치지 못합니다. 남아프리카공화국은 조립, 광업 및 산업용 수요를 뒷받침하는 국내 유통 및 가공 네트워크를 기반으로 역내 주요 자동차 및 엔지니어링 강재 소비 중심지로 남아 있습니다.

유럽은 규제, 주문자상표부착생산(OEM) 기업의 약속, 탄소 회계 요건이 다른 지역보다 먼저 수렴하고 있어 그린 스틸 조달의 주요 시험 시장으로 남을 가능성이 높습니다. 북미의 기회는 국내 생산, 연비 요건 및 항공우주 수요와 더욱 밀접하게 연계되어 있습니다. 모든 지역에서 결정적인 차이는 범용재 노출과 인증된 공급 간의 차이입니다. 수출 중심의 가격 압박은 전 세계로 확산되는 반면, 고성능 철강 수요는 승인된 제철소, OEM 플랫폼 및 항공우주 프로그램을 중심으로 더욱 지역화되어 있습니다.

자동차 및 항공우주 철강 시장 점유율 및 경쟁 구도

시장은 대형 일관제철업체, 특수강 제조업체 및 지역 가공업체를 중심으로 중간 수준의 집중도를 보입니다. ArcelorMittal은 2024년 12%로 가장 높은 시장 점유율을 기록했으며, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation이 9%, POSCO가 8%, Baosteel Group이 7%, JFE Steel Corporation이 6%로 뒤를 이었습니다. 경쟁력은 OEM 설계 주기에 대한 접근성, 고급 고강도강(AHSS) 및 도금 제품 생산 역량, 항공우주 등급 인증, 신뢰할 수 있는 탈탄소화 경로에 점점 더 좌우되고 있습니다.

ArcelorMittal은 글로벌 규모와 자동차 엔지니어링 역량을 결합하고 있습니다. 2024년 연차보고서는 연간 자동차 및 모빌리티용 철강 출하량이 1,000만 톤을 초과한다고 밝히고, 배터리 전기차 구조용 S-in motion 제품군을 강조했습니다 ^{[8]ArcelorMittal, corporate.arcelormittal.com}. 이 기업이 시장에서 선도적 지위를 차지하는 배경에는 평강 생산 용량과 OEM 기업과의 초기 설계 단계 협력이 모두 작용하고 있습니다.

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation은 자동차용 냉간압연, 아연도금 및 합금화 아연도금 제품의 주요 공급업체이며, 고부가가치 합금강, 봉강, 강관 및 항공우주 용도에도 참여하고 있습니다. 일본 자동차 공급망과의 긴밀한 연계 및 품질 민감형 철강 제품 생산 역량을 바탕으로 시장 입지가 강화되고 있습니다.

POSCO는 한국 및 해외 자동차 제조업체에 자동차용 강판, 스테인리스강 및 고강도 제품을 공급합니다. GIGA STEEL 제품을 포함한 고급 강종 포트폴리오는 고강도 자동차 구조로의 전환에 따른 수혜를 받을 수 있는 기반이 됩니다. POSCO의 2024년 실적은 글로벌 철강 가격 약세에도 고부가가치 제품 판매가 여전히 전략적으로 중요했음을 보여주었습니다.

Tata Steel은 인도와 유럽의 사업장에서 자동차용 철강을 공급합니다. Tata Steel은 FY2023-24 인도 자동차 부문 물량이 전년 대비 8% 증가했다고 보고했으며, 경량 자동차 용도를 위한 HyperForm DP600 포트폴리오를 확대했습니다 ^{[9]Tata Steel, tatasteel.com}. 이러한 전략은 인도가 고급 자동차용 강종의 수입 의존도를 낮추려는 노력과 관련성이 높습니다.

ThyssenKrupp AG는 유럽의 주요 프리미엄 자동차용 평판 철강 및 박육·고성능 강판 공급업체로서 입지를 유지하고 있습니다. Volkswagen과 추진 중인 직접환원 투자 및 그린 스틸 협력은 유럽 자동차 공급망과 탈탄소화 의제가 교차하는 지점에서 그룹의 입지를 강화합니다.

Nucor Corporation은 전기로 생산 모델을 활용하며 자동차용 강판 생산 역량을 확대하고 있습니다. 완성차 제조업체(OEM)가 저탄소 소재를 모색하는 가운데 Nucor의 저배출 생산 구조는 상업적으로 중요하며, 미국 내 생산 기반은 현지 자동차 공급을 뒷받침합니다.

Steel Dynamics, Inc.는 자동차용 아연도금 및 고강도 냉간압연 생산 역량을 보유한 미국의 주요 전기로 평판 압연 철강 생산업체입니다. 첨단 제품을 OEM용으로 인증받을 수 있는 역량이 북미 고강도 첨단강(AHSS) 전환에 대한 참여 수준을 결정할 것입니다.

Hyundai Steel은 Hyundai Motor Group과 Kia에 자동차용 평판 철강 및 구조용 철강을 공급합니다. 이 회사의 입지는 한국 자동차 플랫폼과의 긴밀한 연계 및 첨단 차체, 섀시 및 구조용 강종에 대한 수요를 기반으로 합니다.

United States Steel Corporation은 미국 자동차 산업에 냉간압연 및 아연도금 제품을 공급합니다. 이 회사의 생산시설은 국내 자동차용 강판 공급과 북미 OEM 인증 네트워크에 영향을 미치는 향후 소유권 또는 투자 결정 측면에서 여전히 중요합니다.

Outokumpu Oyj와 Acerinox S.A.는 주요 스테인리스강 공급업체입니다. 이들의 사업 영역에는 자동차 배기 시스템, 내식성 스트립 및 튜브, 항공우주용 스테인리스강이 포함되며, 이러한 용도에서는 표면 품질과 내식성이 범용 평판 철강 기준가격보다 높은 부가가치를 뒷받침합니다.

최근 산업 동향

2025년 12월 - 유럽연합 집행위원회의 저탄소 철강 크레딧 메커니즘: 유럽연합 집행위원회의 자동차 패키지는 2035년부터 요건을 충족하는 EU 생산 저탄소 철강을 인정할 수 있는 체계를 도입했으며, 크레딧은 해당 전체 차량군 목표의 7%로 제한됩니다. 이 제도는 차량 규제 준수와 철강 조달을 직접 연결하는 규제 기반을 마련합니다.

2025년 11월 - WorldAutoSteel의 AHSS 지침 업데이트: WorldAutoSteel은 AHSS 적용 지침을 업데이트했으며, 상용화된 AHSS 강종이 2017년 38종에서 2025년 거의 70종으로 증가했다고 보고했습니다. 확대된 포트폴리오는 OEM이 충돌 안전상 중요한 구조에 강종별 솔루션을 적용할 수 있는 범위를 넓힙니다.

2025년 - Airbus의 상업용 항공기 생산 진전: Airbus는 2025년에 상업용 항공기 793대를 인도했으며, 연말 기준 상업용 항공기 수주 잔고가 8,754대라고 보고했습니다. 이러한 인도 및 수주 잔고는 항공기 시스템 전반에 사용되는 인증 합금강, 스테인리스강 및 고강도강에 대한 장기 수요의 가시성을 높입니다.

2025년 - Boeing의 인도 회복: Boeing의 상업용 항공기 인도량은 생산 차질 기간 이후 2024년 348대에서 개선되었으며, 이는 팬데믹 이후 최저 수준이었습니다. 이러한 회복 과정은 단조품, 봉강, 튜브 및 고사양 구조 부품의 주문 시점에 영향을 미치므로 항공우주용 철강 공급업체에 중요합니다.

2025년 3월 - 중국 철강 부문 구조조정 조치: 중국은 보다 광범위한 산업 구조조정의 일환으로 조강 생산 통제를 계속할 계획을 발표했습니다. 이번 발표는 수출 증가와 철강 생산능력 과잉에 대한 전 세계의 지속적인 우려가 이어진 시기에 나왔습니다.

2025년 - 인도의 자동차 및 철강 수요 확대: 인도의 자동차 산업은 FY2024-25년에 2,840만 대의 차량을 생산했으며, 철강 수요는 2026년까지 크게 증가할 전망이었습니다. 이러한 조합은 국내 고급 고강도강(AHSS), 도금 강판 및 자동차용 특수 철강 생산능력에 대한 투자 관심을 뒷받침합니다.

2024~2025년 - BMW의 친환경 철강 조달 프로그램: BMW는 스웨덴 북부에서 재생에너지와 수소를 사용해 생산한 철강을 조달하기 위한 계획을 진전시켰으며, 기존 생산 방식보다 CO₂ 배출량이 크게 낮은 소재를 목표로 했습니다. 이번 협약은 규제 요건이 의무화되기 전에 완성차 제조업체(OEM)가 조달 계획에 저탄소 철강을 포함할 의향이 있음을 보여줍니다.

FY2023-24 - Tata Steel의 자동차용 제품 확대: Tata Steel은 HyperForm DP600 제품군을 확대하고 인도에서 자동차 부문 물량이 증가했다고 보고했습니다. 이러한 제품 개발은 인도 자동차 시장에서 복상 및 경량 구조용 강종으로 전환이 이루어지고 있음을 보여줍니다.