자동차 및 항공우주용 철강 시장 크기 및 공유 2026 - 2035

자동차 및 항공우주용 강철 시장 규모

2025년 글로벌 자동차 및 항공우주용 강철 시장 규모는 1,515억 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 1,594억 달러에서 2035년 2,277억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4%로 전망됩니다. 이는 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면입니다.
 

• 글로벌 자동차 및 항공우주용 강철 산업은 신기술에 필요한 고성능 소재 수요 증가로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 항공우주 부문은 자동차 부문보다 규모가 작지만, 마라징 강철과 시효경화 강철과 같은 특수 강철 사용으로 인해 톤당 가치가 훨씬 높습니다.
   
• 또한 경량 차량과 연비 좋은 항공기 수요 증가로 고강도 강철(AHSS)과 부식 및 피로 저항성을 갖춘 합금 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 강철은 구조 및 안전 관련 부품에 적용됩니다.
   
• 자동차 시장에서 주요 동력은 유럽, 미국, 중국 등에서 차량 경량화와 배출 가스 감소 규제 압력이 증가하고 있다는 점입니다. 이에 따라 OEM들은 NCAP 안전 등급을 충족하고 차량 전체 중량을 줄이기 위해 AHSS와 이중상 강철을 차체 구조와 충돌 부품에 사용하고 있습니다.
   
• 항공우주 부문에서는 보잉과 에어버스 주문 대기 목록 증가와 아시아 태평양, 북미, 중동 지역의 민간 항공 수요 증가로 강철 수요가 지속적으로 성장하고 있습니다. 강철은 착륙 장치, 엔진 축, 구조 부품 등에 사용되는 고강도 주조품과 스테인리스 부품의 주요 응용 분야입니다. 또한 차세대 제트 엔진과 상용 우주선 개발로 고강도 열저항 강철 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
   
• 항공우주 시장에서 또 다른 중요한 동향은 친환경 강철 생산으로의 전환입니다. 아셀로르미탈, 포스코, 타타 스틸과 같은 주요 강철 제조업체는 수소 기반 강철 제조, 탄소 포집, 강철 재활용 등 지속 가능한 강철 생산에 대한 목표를 지원하기 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   

자동차 및 항공우주용 강철 시장 동향

• 친환경 및 저탄소 강철 솔루션으로의 전환: 자동차 및 항공 산업의 지속 가능성 문제로 인해 강철 재활용과 친환경 강철 생산으로의 전환이 가속화되고 있습니다. GM, 에어버스, BMW와 같은 OEM들은 공급망에서 저탄소 강철 공급망을 구축하기 위해 공급업체들에게 요구하고 있습니다. 이에 따라 타타 스틸, 아셀로르미탈, SSAB와 같은 강철 생산업체들은 탄소 포집 시스템 개발과 수소 기반 DRI(직접 환원 철) 생산에 대규모 투자를 진행하고 있습니다.
   
• 고강도 강철(AHSS)과 특수 합금 수요 증가: 전기차(EV) 제조업체와 항공기 경량화 설계에 대한 수요 증가로 인해 AHSS, TRIP 강철, 마라징 강철 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.
   

현재 자동차 산업은 한 대의 차량에 60가지 이상의 다양한 강도 등급의 강철을 사용하고 있으며, 이는 앞으로도 증가할 것으로 예상됩니다. 항공우주 산업도 착륙 장치 및 터빈 엔진과 같은 피로에 민감한 부품에 사용되는 맞춤형 주조 초정밀 강철의 사용이 증가하고 있습니다.
 

지역 제조 및 국방 프로그램에 대한 정부의 지원: 미국, EU, 인도 등은 자동차 인프라법(미국), 메이크 인 인디아, 유럽 청정강 파트너십과 같은 정부 지원 정책을 도입하여 국내 강철 생산 능력을 확대하고 동시에 지역 제조 능력을 구축하며, 결국 항공우주 및 국방(A&D) 분야의 강철 생산에 필요한 두 가지 핵심 분야를 활성화하고 있습니다.
 

지역 제조, 생산 능력 개발 및 핵심 소재의 국내 생산: 강철 가공 및 품질 보증, 디지털 기술이 AI 기반 공정 제어, 비파괴 검사, 디지털 트윈을 결합한 현대적인 강철 생산 시스템을 적용하여 AS9100 인증을 통해 항공우주 등급 강철의 생산 능력을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 강철 제조 공정의 디지털화는 인증 강화, 공차 감소, 예측 유지보수, 추적성 향상, 규제 요구 사항 준수 및 고객에게 더 높은 수준의 성능 가시성을 제공하는 OEM의 능력을 향상시킵니다.
 

자동차 및 항공우주 강철 시장 분석

소재 유형별로 자동차 및 항공우주 강철 시장은 탄소강, 합금강, 스테인리스강, 도구강, 고강도 고강도 강철(AHSS), 마레이징 강철 및 기타로 구분됩니다. 탄소강은 2025년 약 33.8%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 3.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 탄소강의 광범위한 수용은 주로 저렴한 생산 비용, 우수한 재활용성 및 두 산업에서 소재의 다용도로 인한 것입니다. 탄소강은 자동차 산업 내에 다양한 구조적 응용 분야가 있습니다.
   
• 탄소강은 여전히 상용 차량 및 입문급 승용차에서 비용보다 성능에 더 중점을 두는 경우 선호되는 소재로 간주됩니다. 일반적으로 탄소강은 초고품질 성능이 요구되지 않는 한 압출, 보강 및 빔 유제품의 최적의 비용 대비 강도 비율을 제공합니다.
   
• 최근 저합금 탄소강은 미세 합금화 기술 및 압연 공정 제어 방법의 개선을 통해 성능이 향상되었습니다. 이러한 방법은 용접성, 강도 및 피로 저항성을 크게 향상시키지 않고 제품 비용을 크게 증가시키지 않습니다. 또한, 자동차 패널에 베이크 하드닝 등급을 사용하는 혁신적인 방법으로 변형성과 구부러짐 저항성이 증가했습니다.
   

제품 형태별로 자동차 및 항공우주 강철 시장은 평판 강제품, 장강 제품, 파이프 및 튜브, 막대 및 막대, 주조품, 주조품, 판 및 시트, 복합 및 코팅 강철 및 필름 및 스트립으로 구분됩니다. 평판 강제품은 2025년 약 30%의 시장 점유율을 차지했으며, 2035년까지 연평균 3.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
 

• 평판강 제품은 자동차 차체(BIW), 항공기 외판, 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 광범위하게 적용되는 것으로 인해 시장 점유율이 가장 높습니다. 차체 구성 요소 및 차체 하부 구성 요소에 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• 미국(포드, 제너럴 모터스, 테슬라)의 주요 자동차 제조업체는 국내에서 전기차(EV) 생산을 확대하고 있으며, 이는 코팅 및 고강도 자동차용 강재 수요 증가로 이어지고 있습니다.
   
• 또한, NASA, 스페이스X, 보잉, 록히드 마틴 등 대규모 제조 시설이 있는 대형 항공우주 제조업체들은 우주 임무 확장을 위해 항공우주용 포징, 강재 막대, 정밀 튜브 주문을 늘리고 있습니다.
   

유럽의 자동차 및 항공우주 강재 시장은 2025년 330억 달러의 수익을 기록하며 산업 내 중요한 위치를 차지하고 있으며, 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 유럽연합은 기후 변화 대응 규정을 시행하며 그린 스틸 생산을 크게 확대하고 있습니다. 이 노력의 일환으로 BMW, 메르세데스-벤츠, 볼보 등 주요 자동차 OEM 제조업체들은 공급업체들이 CO2 배출을 줄이도록 요구하는 규정에 따라 저탄소 AHSS(고강도 고강도 강재)와 자동차용 강재를 조달하기 시작했습니다. 또한, 프랑스와 독일에서 운영되는 에어버스 프로그램과 유럽연합 국가들의 방위 항공 분야에 대한 정부 투자 확대로 항공우주 산업도 확장되고 있습니다.
   
• 또한, 유럽은 수소 기반 강재 연구 개발 분야에서 선두를 달리고 있으며, SSAB와 티센크루프 등 기업들은 다음 세대 전기차 및 항공기 부품용 화석 연료 없는 강재 생산을 위한 시범 프로그램을 진행하고 있습니다.
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아시아 태평양 지역 자동차 및 항공우주 강재 시장은 분석 기간 동안 연평균 4.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가를 중심으로 자동차용 강재 생산 및 소비에서 가장 큰 규모와 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 중국은 광범위한 자동차 제조 기반으로 인해 글로벌 자동차 강재 생산/소비에서 주요 역할을 하고 있습니다. 동시에 신에너지차(NEV) 생산 증가로 고강도 강재 및 NEV용 열관리 강재 수요도 증가하고 있습니다.
   

라틴 아메리카의 자동차 및 항공우주 강재 시장은 2025년 시장 점유율 6%를 차지하며 전망 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• 라틴 아메리카의 자동차 강재 시장은 코로나19 팬데믹 이후 꾸준히 회복 중이며, 브라질과 멕시코는 그 지역의 주요 자동차 생산국으로 부상했습니다. 또한, 적절한 인프라 개발과 국제 무역 협정을 통해 멕시코는 전기차(EV) 부품 및 배터리 생산 능력을 확대하고 있습니다.
   

중동 및 아프리카의 자동차 및 항공우주 강재 시장은 2025년 시장 점유율 5%를 차지하며 전망 기간 동안 매력적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
 

• MEA는 항공 산업의 새로운 기회로 부상하고 있습니다. 특히 UAE와 사우디아라비아는 국영 항공사, 유지보수 및 운영(MRO) 인프라, 우주 기술 및 프로그램에 대규모 투자를 하고 있으며, 동시에 비전 2030 및 기타 계획에 따라 자동차 제조 생태계를 구축해 다양화를 추구하고 있습니다.
   

자동차 및 항공우주용 강철 시장 점유율

전 세계 자동차 및 항공우주 생산용 강철 시장은 상대적으로 중도적인 수준의 통합이 이루어지고 있지만, 세계 공급량의 35% 이상이 아셀로미탈, 일본 닛폰 스틸, 한국 포스코, 중국 바오스틸 그룹, 일본 JFE 스틸 등 5대 제조사에서 생산되고 있습니다. 이 기업들은 글로벌 생산 시설에서의 효율성 증대를 위한 수직 통합 비즈니스 모델을 보유하고 있으며, 자동차 및 항공우주 분야의 원장비 제조사(OEM)와의 장기적인 관계를 통해 혜택을 받고 있습니다.
 

합작사 설립, 하류 수직 통합 확대, 제품 개발 혁신 등 다양한 요인이 이 분야의 경쟁을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 아셀로미탈은 차세대 고강도 강철(Advanced High-Strength Steels, AHSS) 개발을 위해 자동차 OEM과 여러 합작사를 설립했습니다.
 

닛폰 스틸은 대량 생산 가능한 고강도 및 가공 가능한 강철을 개발 중이며, 포스코는 탄소 배출 제로 목표를 달성하기 위해 수소 강철 제조 기술을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 또한, M&A를 통해 항공우주 가치를 창출하는 기업 수를 늘리고 있으며, 포스코와 같은 기업은 특수 강철 부문을 단일 엔티티로 통합하고 있습니다.
 

자동차 및 항공우주 강철 시장에서 공급업체는 가격 경쟁력, 납기 신뢰성, 연구 개발 능력, 기술 서비스 등 다양한 요소를 통해 차별화하고 있습니다. 많은 공급업체는 전기차(EV), 국방, 항공우주 등 특정 용도에 맞춘 독자적인 강철 등급을 개발하여 제품 성능 인증 기준을 충족시키고 있습니다.
 

• 아셀로미탈: 아셀로미탈은 유럽과 북미에 위치한 통합 공장에서 Usibor, Ductibor, 다중 모드 강철 등(예: AHSS) 자동차용 강철을 전문적으로 생산하고 있습니다. 이 회사는 또한 저탄소 발자국 DRI-EAF 경로를 적극적으로 추구하며, OEM 엔지니어와 직접 협력하여 제품 설계를 개발하고 있습니다.
   
• 닛폰 스틸: 닛폰 스틸은 전기차 트랙션 모터용 초고강도 강철 및 전기 강철인 NANO-Hiten을 생산하고 있습니다. 이 회사는 얇은 두께와 우수한 가공성을 갖춘 제품의 일관된 고품질을 강조하고 있습니다. 닛폰 스틸은 아시아 및 인도에서 여러 합작사를 운영하며, 일본 OEM 플랫폼과 연계된 생산을 유지하고 있습니다. 또한, 강철 생산을 위한 수소 생산에 투자하고 있으며, CO2 규제가 increasingly stringent해짐에 따라 환경 규제에 대응하고 있습니다.
   
• 포스코: 포스코의 기가 스틸 컬렉션은 전기차 또는 고품질의 승용차 및 상용차에 적합한 약 1.5 GPa의 인장 강도를 목표로 하는 응용 분야를 타겟으로 합니다. 이 제품에는 배터리 및 모터와 통합된 강철, 맞춤형 코일을 제작하는 스마트 밀 기술, 고객의 요구에 부응하기 위해 배출 감축 기술을 충족하기 위해 설계된 수소 환원 솔루션(HyREX)이 포함됩니다.
   
• 바오스틸:Baosteel, also known as China Baowu Group, serves as the primary supplier of cold-rolled and galvanized sheet steels for use in the domestic automobile market in China. Baosteel is closely associated with numerous domestic and joint venture Original Equipment Manufacturers (OEMs) and is in the process of upgrading many of its cold-rolled lines for applications using AHSS, as well as automobile-grade stainless steels. To address the current issues associated with overcapacity and falling prices, Baosteel is implementing a range of digital logistics and product differentiation approaches to further increase their competitive advantage.
   
• JFE Steel Corporation: JFE Steel Corporation is active in producing and selling ultra-clean metals/plates, for lightweight automotive structures and a few aerospace components. Its strategy involves specializing in niche high-value segments, expanding geographically throughout ASEAN, and employing AI-based metallurgical design techniques to enable quicker customization of steel for OEM safety standards and crashworthiness requirements.
   

Automotive & Aerospace Steel Market Companies

Major players operating in the automotive & aerospace steel industry include:

• Acerinox S.A.
• ArcelorMittal
• Baosteel Group
• Celsa Steel UK
• China Steel Corporation
• Commercial Metals Company
• Daido Steel Co., Ltd.
• Essar Steel
• Gerdau S/A
• Hyundai Steel
• JFE Steel Corporation
• Jiangsu Shagang Group
• Jindal Steel & Power Ltd.
• Kobe Steel, Ltd.
• Mechel OAO
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
• NJR Steel
• Nucor Corporation
• Outokumpu Oyj
• POSCO
• Steel Authority of India Limited (SAIL)
• Steel Dynamics, Inc.
• Tata Steel
• ThyssenKrupp AG
• United States Steel Corporation
   

Automotive & Aerospace Steel Industry News

• In May 2024, With the launch of a brand-new advanced high-strength automotive sheet line, ArcelorMittal began producing lighter body-in-white (BIW) and chassis for electric vehicles in Europe.
   
• In March 2024, The HyREX programme for making low-carbon steel suitable for the production of automotive sheet steel through hydrogen was moved into a larger pilot phase. POSCO expanded this project to conduct tests and gather samples with both Korean and global automakers.
   
• In February 2024, High-efficiency Vertical axis wind turbines made from non-oriented electrical steel components were also confirmed by Nippon Steel with additional investments in the Japanese market. This was announced as a further investment in non-oriented electrical steel production capacity to support the development of traction motors for EV manufacturers.
   
• In November 2023, The first large-scale use of fossil-free steel in heavy-duty commercial vehicles began. This was achieved with the introduction of limited-series production runs in partnership between SSAB and Volvo Group.
   
• In April 2023, ThyssenKrupp Steel awarded contracts for its hydrogen-ready DRI–EAF complex in Duisburg to supply low-CO? flat steel to German automotive manufacturers, solidifying its position as a supplier of sustainable automotive materials.
   

This automotive & aerospace steel market research report includes in-depth coverage of the industry, with estimates & forecasts in terms of revenue (USD Billion) and volume (Kilo Tons) from 2022 to 2035, for the following segments:

Market, By Material Type

• Carbon Steel
• Alloy Steel
• Stainless Steel
• Tool Steel
• Advanced High-Strength Steel (AHSS)
• Maraging Steel
• Others

Market, By Product Form

• 평판강 제품
  • 열연 시트/코일
  • 냉연 시트/코일
  • 갈바니제강 (GI, GA)
  • 전기 갈바니제 시트
• 장강 제품
  • 선재
  • 철근
  • 구조용 단면재
• 관 및 튜브
  • 무접합 관
  • 용접 관
  • 정밀 튜브
• 봉 및 막대
  • 원형 봉
  • 평형 봉
  • 사각/육각 봉
• 주조품
  • 개방형 주조품
  • 폐쇄형 주조품
  • 링 주조품
• 주물
  • 정밀 주물
  • 모래 주물
  • 금형 주물
• 판 및 시트
  • 퇴화 및 온도 처리 판
  • 마모 저항 판
  • 압력 용기용 판
• 클래드 및 코팅강
  • 아연 코팅강
  • 알루미늄 코팅강
  • 유기 코팅강
• 박 및 스트립
  • 초박박
  • 층상 스트립

시장, 용도별

• 자동차
  • 바디 인 화이트 (BIW)
  • 샤시 및 서스펜션
  • 파워트레인 및 엔진 부품
  • 배기 시스템
  • 드라이브트레인 부품
  • 안전 구조물
  • EV 부품
  • 구조 보강
  • 인테리어 및 시트
  • 고정 및 소형 부품
  • 기타
• 항공우주
  • 항공기 구조물
  • 착륙 장치 시스템
  • 제트 엔진 부품
  • 유압 및 연료 시스템
  • 고정 및 커넥터
  • 객실 내장 구조물
  • 군사 및 방위 항공기 부품
  • 우주선 및 위성 부품
  • 기타

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