Mercado del acero para automoción y aeroespacial Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado del acero para automoción y aeroespacial

El mercado del acero para automoción y aeroespacial se valoró en 151,500 millones de USD en 2025. Se prevé que aumente de 159,400 millones de USD en 2026 a 227,700 millones de USD en 2035, lo que representa una TCAC de aproximadamente el 4% durante 2026-2035. La automoción sigue siendo el principal soporte del volumen, con una contribución de 123,520 millones de USD en 2025, mientras que el sector aeroespacial es la aplicación de crecimiento más rápido, al pasar de 27,980 millones de USD en 2025 a 45,540 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,87%.

La expansión del valor del mercado está determinada cada vez más por la combinación de calidades y no únicamente por el tonelaje de acero bruto. En la producción estadounidense de carrocerías en blanco, el acero dulce representó el 36% de la demanda de acero en 2023, mientras que el acero de alta resistencia, el acero de ultraalta resistencia, el AHSS y los grados de clase GigaPascal representaron conjuntamente el 63%. Esta distribución ilustra la transición hacia calidades capaces de cumplir los objetivos de resistencia en caso de accidente y de reducción de masa con espesores más finos ^{[1]International Council on Clean Transportation, theicct.org}. El cambio resultante favorece a los fabricantes de acero capaces de combinar competencias metalúrgicas con apoyo de ingeniería a los fabricantes de equipos originales (OEM), tecnología de recubrimiento, asesoramiento sobre conformado y un rendimiento fiable en los procesos de homologación.

El sector aeroespacial crea un canal independiente de demanda premium. Airbus entregó 793 aeronaves comerciales en 2025 y terminó el año con una cartera de pedidos de 8,754 aeronaves, lo que respalda una visibilidad de la demanda plurianual de aleaciones certificadas, acero inoxidable y acero de ultraalta resistencia utilizados en trenes de aterrizaje, herrajes estructurales, sistemas de motor, tubos y elementos de fijación ^{[2]Airbus, airbus.com}. Los largos ciclos de producción y los requisitos de certificación de materiales de los programas aeroespaciales limitan la sustitución rápida de proveedores, incluso cuando los precios del acero convencional se debilitan.

La política también está cambiando la lógica de compra del acero para automoción. El Reglamento (UE) 2023/851 establece normas de CO₂ progresivamente más estrictas para las flotas, incluido un objetivo de reducción del 100% para los turismos y furgonetas nuevos a partir de 2035. El Paquete para la Automoción de la Comisión Europea de diciembre de 2025 añadió un mecanismo de créditos para el acero con bajas emisiones de carbono que puede reconocer, a partir de 2035, el acero con bajas emisiones de carbono producido en la UE que cumpla los requisitos, sujeto a un límite del 7% del objetivo para el conjunto de la flota. En Estados Unidos, las normas de consumo de combustible exigen un promedio de aproximadamente 49 mpg para la flota de turismos y camiones ligeros en el año de modelo 2026. Estas medidas crean un doble incentivo: reducir la masa estructural de los vehículos mediante AHSS y asegurar el suministro de acero con menores emisiones de carbono para las futuras estrategias de cumplimiento y adquisición.

Por tanto, la previsión se basa en un modelo de ingresos bifurcado. El acero al carbono sigue siendo indispensable en paneles de gran volumen, chasis y aplicaciones estructurales generales, pero la materialización de su precio está expuesta al exceso de oferta mundial. El AHSS, el acero para herramientas, los aceros inoxidables especiales y los aceros aleados cualificados para el sector aeroespacial captan una mayor proporción del valor porque sus ciclos de aprobación, requisitos de proceso y especificaciones de rendimiento son más difíciles de replicar.

La regulación y las carteras de pedidos del sector aeroespacial convierten esa diferenciación técnica en una necesidad urgente de compra, mientras que la presión exportadora china limita la capacidad de los proveedores de calidades convencionales para transformar el volumen en ingresos.

La evaluación del mercado abarca el período 2022-2035 y analiza el acero al carbono, el acero aleado, el acero inoxidable, el acero para herramientas, el AHSS, el acero maraging y otras calidades especiales. La cobertura por forma de producto incluye acero plano, productos largos, tuberías y tubos, barras y varillas, piezas forjadas, piezas fundidas, chapas y hojas, acero revestido y recubierto, así como láminas y flejes. Las aplicaciones incluyen la demanda de los sectores automovilístico y aeroespacial en estructuras de carrocería, sistemas de propulsión y transmisión, estructuras de baterías, componentes de seguridad, estructuras de aeronaves, trenes de aterrizaje, sistemas de motores, tubos hidráulicos y elementos de fijación. La cobertura regional comprende América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.

Principales impulsores

Proliferación de los vehículos eléctricos y aceleración de la demanda de AHSS

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 17 millones de unidades en 2024 y se prevé que superen los 20 millones de unidades en 2025. La Agencia Internacional de la Energía prevé que los vehículos eléctricos representen más del 40% de las ventas mundiales de automóviles para 2030 conforme a las políticas anunciadas ^{[3]International Energy Agency, iea.org}. Esto amplía el mercado potencial del AHSS, el acero endurecido por presión y las chapas recubiertas de alta resistencia, ya que las plataformas eléctricas de batería deben proteger los pesados paquetes de baterías, controlar el peso en vacío y preservar la integridad del habitáculo.

El Chevrolet Blazer EV demuestra cómo este requisito desplaza la demanda de acero hacia calidades premium. En su estructura de carrocería, el 35% del tonelaje de acero corresponde a AHSS de 590 MPa o más, incluido un 15% de calidades de al menos 980 MPa y un 11% de acero endurecido por presión. La estructura de su sistema de almacenamiento de energía recargable es íntegramente de acero y contiene un 43% de calidades de acero superiores a 980 MPa. La consecuencia comercial es que los proveedores de acero para automoción compiten cada vez más en aspectos como las ventanas de conformado, la soldabilidad, la protección contra la corrosión y el apoyo al diseño, en lugar de hacerlo únicamente por el precio de la bobina.

WorldAutoSteel informó de que el número de calidades de AHSS disponibles comercialmente aumentó de 38 en 2017 a casi 70 a finales de 2025. Un mayor número de opciones de calidades permite a los fabricantes de equipos originales adaptar la resistencia y la ductilidad según la ubicación dentro de una estructura de carrocería, facilitando la consolidación de piezas y reduciendo la dependencia de enfoques de diseño basados en un único material. En consecuencia, se prevé que el AHSS avance de 21,48 mil millones de USD en 2025 a 33,70 mil millones de USD en 2035.

Recuperación de la producción aeroespacial comercial y modernización de la defensa

La demanda de acero para el sector aeroespacial se ve respaldada por un horizonte de producción excepcionalmente prolongado. Airbus entregó 793 aeronaves comerciales en 2025, un 4% más que en 2024, mientras que su cartera de pedidos comerciales alcanzó las 8.754 aeronaves. Las entregas de Boeing cayeron a 348 aeronaves en 2024 debido a las interrupciones de la producción, lo que demuestra que los calendarios de entrega pueden fluctuar considerablemente incluso cuando la demanda subyacente de aeronaves sigue siendo sustancial. Para los proveedores de acero de calidad aeroespacial, la variable importante no es el total de entregas de un solo año, sino la duración de la demanda de programas homologados que implican las grandes carteras de pedidos.

El tren de aterrizaje, los accesorios para cargas elevadas, los sistemas hidráulicos, los ejes de motor y los elementos de fijación resistentes a la corrosión siguen siendo aplicaciones con un uso intensivo de acero, pese al uso más extendido de aluminio, titanio y materiales compuestos en las aeronaves. Estos componentes requieren resistencia a la fatiga, tenacidad, estabilidad dimensional y una larga vida útil en condiciones de cargas elevadas. Los requisitos de cualificación constituyen una barrera elevada para la sustitución de materiales: un nuevo proveedor debe cumplir las especificaciones técnicas, las normas de trazabilidad y los requisitos de aprobación específicos del programa antes de utilizarse en producción.

La contratación en el sector de defensa añade una fuente de demanda menos cíclica para las aleaciones de altas especificaciones. Esta demanda se concentra en sistemas de aterrizaje, dispositivos de detención, componentes relacionados con los motores y accesorios estructurales, donde las aleaciones de alta resistencia, los aceros inoxidables y los aceros especiales siguen estando técnicamente consolidados. La TCAC del 4,87 % del segmento de aplicaciones aeroespaciales refleja tanto los volúmenes de los programas como la mayor densidad de valor del material certificado.

Requisitos normativos de aligeramiento y descarbonización

La política europea sobre emisiones está impulsando a los fabricantes de vehículos a considerar la adquisición de acero como parte de su estrategia de producto. El Reglamento (UE) 2023/851 endurece los requisitos de CO₂ de las flotas hasta 2034 y establece un objetivo de cero emisiones para los turismos y furgonetas nuevos en 2035. El posterior Paquete de Automoción proporciona un mecanismo para reconocer el acero bajo en carbono utilizado en la UE, vinculando el abastecimiento de materiales con un futuro cálculo de cumplimiento normativo. Esto hace que la intensidad de carbono, el origen geográfico y la vía de producción del acero sean factores comercialmente más relevantes para los equipos de compras de los fabricantes de equipos originales (OEM).

En Estados Unidos, las normas CAFE establecen requisitos anuales de mejora del consumo de combustible hasta el año de modelo 2026. El AHSS ofrece una vía consolidada para reducir la masa de la carrocería manteniendo el rendimiento en caso de colisión, lo que preserva su relevancia incluso cuando los fabricantes de equipos originales equilibran la inversión en electrificación con la asequibilidad. El American Iron and Steel Institute afirma que el AHSS puede reducir el peso estructural hasta un 25 % frente a las soluciones convencionales de acero en aplicaciones adecuadas.

Por tanto, el mercado emergente no se limita al suministro de acero bajo en carbono. También incluye calidades que permiten a los fabricantes de equipos originales utilizar menos acero por vehículo sin comprometer la seguridad. Los proveedores capaces de combinar productos de alta resistencia con vías de producción con menores emisiones están mejor posicionados para participar en futuras adjudicaciones de plataformas, especialmente en Europa, donde la contratación y el cumplimiento normativo son cada vez más interdependientes.

Principales restricciones

Sobrecapacidad china, presión exportadora y perturbaciones comerciales

Las exportaciones chinas de acero se aproximaron a 100 millones de toneladas en 2024, intensificando la presión sobre los mercados siderúrgicos fuera de China, ya que la debilidad de la construcción nacional redirigió el material hacia los canales de exportación ^{[4]Argus Media, argusmedia.com}. El informe estadounidense sobre la aplicación de las normas relativas a las subvenciones citó una sobrecapacidad mundial de 551 millones de toneladas métricas en 2023 y proyectó una expansión adicional hasta aproximadamente 630 millones de toneladas métricas en 2026. Este entorno tiene el efecto directo más significativo sobre el acero al carbono y otras calidades cuyos compradores pueden comparar fácilmente las importaciones, el material nacional y los proveedores alternativos.

El impacto en el acero para automoción y aeroespacial es desigual. Los productos planos básicos afrontan la mayor exposición a los precios, mientras que los grados cualificados para automoción y aeroespacial conservan una mayor protección, ya que cambiar de proveedor puede implicar costes de validación, modificaciones de utillaje y riesgos para la producción. No obstante, el exceso de oferta afecta a las negociaciones contractuales, la política de inventarios y la capacidad de las acerías para recuperar los costes de la energía, la logística y las inversiones en descarbonización.

Las medidas comerciales pueden reducir la penetración directa de las importaciones, pero no eliminan la incertidumbre en las adquisiciones. Reuters informó de que la persistencia de los volúmenes de exportación chinos estaba aumentando las tensiones comerciales en los mercados importadores. Por tanto, los fabricantes de automóviles con cadenas de suministro multirregionales deben gestionar distintas curvas de precios regionales, cambios en las normas comerciales y requisitos de origen en los programas diseñados con años de antelación.

Sustitución por aluminio, materiales compuestos y estructuras poliméricas

El aluminio y los materiales compuestos representan una amenaza específica, no universal, para la demanda de acero. Los vehículos eléctricos premium y las estructuras aeroespaciales pueden utilizar estos materiales para reducir el peso, y la carrocería en blanco del Lucid Air constituye un ejemplo de arquitectura sin acero. En las aplicaciones aeroespaciales de fuselaje ancho, los materiales compuestos y las aleaciones de aluminio-litio también han sustituido al acero en partes de la estructura primaria.

El riesgo de sustitución está limitado por la economía de los componentes y los requisitos de servicio. Los trenes de aterrizaje, ejes, elementos de fijación para trabajos pesados, estructuras de seguridad y muchos sistemas de protección de baterías requieren un comportamiento frente a la fatiga, resistencia al impacto, facilidad de fabricación y estructuras de costes que siguen favoreciendo a los aceros especializados. En las aplicaciones de automoción, la recuperación de la cuota del acero en muchas plataformas de vehículos eléctricos de gran volumen refleja las ventajas de coste y producción de los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) y del acero endurecido por prensa frente a arquitecturas de aluminio más extensas.

Por tanto, esta limitación afecta principalmente a los segmentos premium, en los que los requisitos de rendimiento justifican el coste de los materiales alternativos. Su importancia es menor en los turismos sensibles a los costes, los vehículos comerciales y los componentes aeroespaciales en los que resulta difícil sustituir las cualificaciones existentes del acero. El efecto estimado de una TCAC de ~−0,4 % refleja la naturaleza gradual de la sustitución, no una pérdida generalizada de la relevancia del acero.

El riesgo a corto plazo es que el exceso de oferta mundial mantenga deprimidos los precios del acero convencional mientras los productores absorben los costes más elevados asociados a la energía, el cumplimiento de las normas comerciales y la descarbonización. El factor compensatorio es que los programas de vehículos y aeronaves no pueden sustituir fácilmente los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) cualificados, los productos endurecidos por prensa y revestidos, ni las aleaciones de calidad aeroespacial una vez que una plataforma entra en producción. Esto favorece a los productores con activos de procesamiento especializados y relaciones consolidadas de ingeniería, al tiempo que limita la capacidad de las importaciones de productos básicos de bajo coste para captar los nichos de demanda de mayor valor.

Análisis de los segmentos del mercado del acero para automoción y aeroespacial

Por tipo de material

El acero al carbono sigue siendo el segmento más importante, al aumentar de 51,160 millones de USD en 2025 a 75,150 millones de USD en 2035.

Su escala refleja su uso continuado en paneles de carrocería, componentes del chasis, estructuras de bastidor, piezas fabricadas de uso general y aplicaciones automovilísticas de gran volumen. La TCAC del segmento, del 3,80 %, se sitúa por debajo de la del mercado porque las estructuras de carrocería de los vehículos están migrando progresivamente de los grados convencionales a alternativas de mayor resistencia. El acero al carbono también es el material más directamente expuesto a la competencia mundial en precios, ya que sus aplicaciones suelen presentar menos barreras de homologación.

Se prevé que el acero aleado crezca de 31,600 millones de USD en 2025 a 46,460 millones de USD en 2035. Sigue siendo fundamental en componentes de transmisión, engranajes, ejes, piezas de motor, accesorios aeroespaciales y sistemas hidráulicos de aeronaves, donde la templabilidad, la tenacidad y el comportamiento frente a la fatiga son más importantes que el bajo coste del acero al carbono convencional. La TCAC del 3,81 % refleja una base estable de usos sometidos a elevadas exigencias mecánicas, incluidas aplicaciones que siguen siendo relevantes a medida que evolucionan los sistemas de propulsión de los vehículos.

Se espera que el acero inoxidable aumente de 24,410 millones de USD en 2025 a 37,570 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,29 %. Los sistemas de escape de automóviles, los tubos resistentes a la corrosión, los componentes de los sistemas de combustible y los elementos de fijación aeroespaciales respaldan su demanda. En el sector aeroespacial, los grados de acero inoxidable endurecibles por precipitación y resistentes a la corrosión se destinan a aplicaciones expuestas a cargas, humedad y ciclos térmicos, en las que una mayor vida útil puede justificar un coste superior del material.

Se prevé que el acero para herramientas crezca de 12,260 millones de USD en 2025 a 19,130 millones de USD en 2035. Su importancia va más allá del uso directo en componentes. Los troqueles de estampación en caliente utilizados para conformar acero automovilístico endurecido por prensa deben soportar ciclos térmicos repetidos y elevadas tensiones de contacto; a medida que la producción automovilística adopta un mayor número de componentes endurecidos por prensa, la demanda de herramientas aumenta en paralelo. Esto crea un vínculo secundario entre la penetración del AHSS y el consumo de acero para herramientas.

El AHSS es el segmento de materiales que crece con mayor rapidez: pasará de 21,480 millones de USD en 2025 a 33,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,49 %. Su crecimiento se sustenta en las estructuras de baterías de vehículos eléctricos, la protección frente a impactos laterales, los largueros de techo, los pilares y los componentes de gestión de impactos. La investigación de WorldAutoSteel sobre la consolidación de piezas constató que un enfoque de diseño de la parte frontal de la carrocería basado en AHSS podría reducir la inversión en fabricación a escala del vehículo completo, lo que demuestra que la propuesta de valor del material va más allá de la reducción de peso y abarca también la economía de los sistemas de producción ^{[5]WorldAutoSteel, worldautosteel.org}.

Se espera que el acero maraging aumente de 6,130 millones de USD en 2025 a 9,560 millones de USD en 2035. Aunque su valor de mercado es relativamente reducido, se utiliza en aplicaciones aeroespaciales de alto valor y en aplicaciones automovilísticas especializadas que requieren una resistencia excepcional, una tenacidad a la fractura elevada y estabilidad dimensional. Su importancia comercial reside en la concentración de sus aplicaciones: los trenes de aterrizaje, los sistemas aeroespaciales sometidos a cargas elevadas y las herramientas especializadas no son destinos de gran volumen, pero presentan exigentes requisitos de homologación y calidad.

Se prevé que la categoría de otros materiales, incluidos los grados libres de elementos intersticiales, endurecibles al horno, con plasticidad inducida por transformación y los grados revestidos especializados, crezca de 4,460 millones de USD en 2025 a 6,150 millones de USD en 2035. Estos materiales siguen siendo relevantes cuando la embutibilidad profunda, la aptitud para el pintado, el acabado superficial o la conformabilidad adaptada tienen prioridad sobre la máxima resistencia a la tracción.

Por forma del producto

El acero plano es la principal forma de producto para la demanda automovilística, ya que las chapas laminadas en frío, galvanizadas, galvanizadas por recocido y de endurecimiento por prensa se utilizan en paneles de carrocería, estructuras de carrocería, sistemas de piso y refuerzos.El rendimiento de los recubrimientos ha cobrado mayor importancia a medida que los fabricantes de equipos originales (OEM) exigen protección contra la corrosión sin comprometer la soldabilidad ni el comportamiento durante el conformado a altas temperaturas. Esto convierte al acero avanzado de alta resistencia (AHSS) recubierto y a las chapas destinadas al endurecimiento por prensa en elementos estratégicos de los programas de carrocerías de vehículos eléctricos.

Los productos de acero largo, barras, varillas y productos de calidad especial para barras suministran ejes, engranajes, rodamientos, muelles, sistemas de dirección, elementos de fijación y componentes de automoción forjados. La transición hacia sistemas de propulsión electrificados puede reducir la demanda de algunos componentes de motores de combustión interna, pero mantiene la demanda de ejes de alto par, engranajes reductores y elementos estructurales. Las barras de calidad aeroespacial requieren un nivel adicional de limpieza, trazabilidad y procesamiento controlado para aplicaciones críticas.

Las tuberías y los tubos se utilizan en aplicaciones de escape, combustible, sistemas hidráulicos y estructuras en la fabricación de automóviles, así como en líneas de fluidos y sistemas hidráulicos certificadas para aeronaves. Los productos forjados son especialmente importantes en trenes de aterrizaje, sistemas relacionados con el motor, manguetas de dirección, bujes de rueda y componentes de transmisión de servicio pesado. Estas formas de producto se benefician de la demanda de fiabilidad mecánica, lo que otorga una mayor importancia a la experiencia en procesamiento y a la homologación por parte del cliente que a la escala de producción de acero bruto por sí sola.

Por aplicación

La automoción representó 123,520 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 182,180 millones de USD en 2035. La carrocería en blanco sigue siendo la principal aplicación consumidora de acero, pero la demanda se orienta hacia calidades de acero de doble fase, fase compleja, martensíticas y endurecidas mediante prensa. Las carcasas de baterías, las estructuras inferiores, los largueros laterales y los componentes de gestión de impactos están adquiriendo una importancia creciente en las plataformas de vehículos eléctricos, lo que compensa parcialmente la pérdida de componentes intensivos en acero de los motores y las transmisiones a medida que avanza la electrificación.

Se prevé que el sector aeroespacial crezca de 27,980 millones de USD en 2025 a 45,540 millones de USD en 2035. Sus necesidades de acero se concentran en componentes en los que no puede tolerarse el fallo del material: trenes de aterrizaje, accesorios de alta resistencia, elementos de fijación, sistemas de motores, tuberías hidráulicas y mecanismos de aeronaves militares. Las carteras de pedidos de aeronaves comerciales proporcionan una base de producción estable, mientras que los programas de defensa añaden demanda de aleaciones especializadas menos expuestas a los ciclos de la aviación comercial.

Por tanto, los grupos de demanda más atractivos se concentran en las estructuras de automoción endurecidas mediante prensa, las carcasas de baterías, los componentes especializados de los sistemas de propulsión, los sistemas de trenes de aterrizaje aeroespaciales y el suministro certificado de barras y productos forjados. Para los proveedores, las decisiones de inversión deberían centrarse en la capacidad de proceso: el recubrimiento, el tratamiento térmico, la producción de acero limpio, la forja y el codesarrollo con fabricantes de equipos originales (OEM) constituyen fuentes de valor más defendibles que las ampliaciones de capacidad en calidades indiferenciadas.

Análisis regional del mercado del acero para automoción y el sector aeroespacial

América del Norte

América del Norte registró un valor de 31,950 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 48,730 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,19 %. Estados Unidos representa aproximadamente el 81,1 % del valor del mercado regional. Las normas federales de ahorro de combustible, una amplia base nacional de producción de vehículos y los programas aeroespaciales generan demanda tanto de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS) como de productos de aleaciones especializadas.

El mercado regional también está determinado por las consideraciones relativas al contenido local y la exposición comercial. Los productores nacionales de hornos de arco eléctrico están ampliando su relevancia en los productos planos para automoción, mientras que los proveedores integrados continúan atendiendo aplicaciones automovilísticas cualificadas. Nucor registró ingresos de 30,730 millones de USD en 2024, y los sectores de automoción y transporte por carretera se encontraban entre sus principales mercados de uso final ^{[6]Nucor Corporation, investors.nucor.com}. La demanda aeroespacial estadounidense se ve respaldada por Boeing, las plataformas de defensa y las cadenas de suministro de sistemas de motores, que requieren barras, piezas forjadas, tubos y calidades resistentes a la corrosión certificadas.

Europa

Europa generó 32,970 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 47,820 millones de USD en 2035, con una TCAC del 3,67 %. La menor tasa de crecimiento refleja unas condiciones más débiles de la demanda automovilística y los elevados costes energéticos regionales, pero Europa lidera la integración de la descarbonización del acero en las decisiones de abastecimiento de los fabricantes de equipos originales (OEM). ThyssenKrupp Steel Europe registró ventas por valor de 10,0 mil millones de EUR durante el ejercicio fiscal 2023/24, lo que ilustra la dimensión de la base regional de acero para automoción pese a las difíciles condiciones de precios ^[7].

Los OEM europeos del sector de la automoción equilibran cada vez más el precio de los materiales, las credenciales de bajas emisiones de carbono y la seguridad del suministro local. El abastecimiento previsto por BMW de acero producido mediante energías renovables e hidrógeno ilustra la aparición de las compras con bajas emisiones de carbono como un requisito comercial, en lugar de una medida voluntaria de sostenibilidad. La región también conserva un ecosistema aeroespacial importante centrado en Airbus, Rolls-Royce, Safran y las cadenas de suministro de defensa, lo que respalda la demanda de aceros especiales certificados.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró un valor de 70,040 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 107,030 millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,22 %. La escala del sector automovilístico chino, la avanzada capacidad de Japón y Corea del Sur en acero para automoción y el aumento de la demanda de vehículos y acero en India proporcionan a la región la base de consumo más amplia. China sigue siendo estratégicamente importante, pero también introduce riesgos de precios debido a su excedente de exportación. Los datos de la World Steel Association indicaron que la demanda de acero en China estaba disminuyendo en 2024, ya que la debilidad del mercado inmobiliario redujo el consumo nacional destinado a la construcción.

India es una fuente importante de demanda adicional. Las previsiones de la World Steel Association apuntaban a un crecimiento de la demanda de acero de India del 8,9 % en 2025 y del 9,1 % en 2026. La producción automovilística de India alcanzó los 28,4 millones de vehículos en FY2024-25, incluidos 4,3 millones de turismos, una cifra récord que incrementó la necesidad de acero plano nacional de calidad automovilística y de productos revestidos de mayor valor añadido. Japón y Corea del Sur siguen siendo fundamentales para el suministro de chapas revestidas avanzadas, AHSS, aleaciones especiales y acero inoxidable; POSCO registró ingresos procedentes del acero de 62,2 billones de KRW en 2024 y una producción aproximada de 39,2 millones de toneladas de acero bruto e inoxidable.

América Latina

Se prevé que América Latina aumente de 9,290 millones de USD en 2025 a 15,030 millones de USD en 2035, con la TCAC regional más elevada, del 4,81 %.

Brasil sustenta la demanda regional de productos largos y acero para automoción, mientras que México se beneficia de su integración con las cadenas norteamericanas de ensamblaje de vehículos y suministro de componentes. El crecimiento se ve respaldado por la fabricación de vehículos, la reducida base de la demanda de acero estructural relacionada con los vehículos eléctricos y el creciente interés regional por adoptar medidas comerciales contra las importaciones a bajo precio.

La expansión de la región es más sensible a los ciclos económicos y a las condiciones comerciales que la de Norteamérica o Europa. No obstante, la proximidad de México a las operaciones de ensamblaje estadounidenses y la base industrial de Brasil ofrecen a los proveedores locales oportunidades en chapas galvanizadas, acero especial para barras y materias primas para componentes de automoción.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África se valoró en 7,240 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 9,110 millones de USD en 2035, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,18 %. La demanda se concentra en Sudáfrica, los Estados del Golfo y las actividades emergentes de automoción y mantenimiento aeroespacial. La región cuenta con una base más reducida de producción de acero plano para automoción y depende en mayor medida de las importaciones de calidades especializadas.

La actividad de mantenimiento, reparación y revisión general de aeronaves en los mercados del Golfo genera demanda de componentes de sustitución certificados y aceros de ingeniería, pero todavía no iguala la demanda impulsada por la producción de Norteamérica, Europa o Asia-Pacífico. Sudáfrica sigue siendo el principal centro regional de consumo de productos de automoción y aceros de ingeniería, con redes nacionales de distribución y procesamiento que respaldan a los sectores del ensamblaje, la minería y los usuarios industriales.

Es probable que Europa siga siendo el principal caso de prueba del mercado para la adquisición de acero verde, ya que la regulación, los compromisos de los fabricantes de equipos originales y los requisitos de contabilidad del carbono están convergiendo allí antes que en otras regiones. La oportunidad de Norteamérica está más estrechamente vinculada a la producción nacional, los requisitos de eficiencia del combustible y la demanda aeroespacial. En todas las regiones, la distinción decisiva se establece entre la exposición a los productos básicos y el suministro cualificado: la presión sobre los precios impulsada por las exportaciones se extiende a escala mundial, mientras que la demanda de acero de alto rendimiento sigue estando más localizada en torno a las acerías aprobadas, las plataformas de los fabricantes de equipos originales y los programas aeroespaciales.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado del acero para automoción y aeroespacial

El mercado está moderadamente concentrado entre grandes productores integrados, fabricantes de acero especializado y procesadores regionales. ArcelorMittal registró la mayor cuota de mercado en 2024, con un 12 %, seguida de Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, con un 9 %, POSCO, con un 8 %, Baosteel Group, con un 7 %, y JFE Steel Corporation, con un 6 %. La competencia depende cada vez más del acceso a los ciclos de diseño de los fabricantes de equipos originales, de la capacidad en productos AHSS y revestidos, de la cualificación para calidades aeroespaciales y de unas vías creíbles de descarbonización.

ArcelorMittal combina una escala mundial con capacidad de ingeniería para el sector de la automoción. Su informe anual de 2024 identificó más de 10 millones de toneladas de envíos anuales de acero para automoción y movilidad, y destacó su cartera S-in motion para estructuras de vehículos eléctricos de batería ^{[8]ArcelorMittal, corporate.arcelormittal.com}. Su posición de liderazgo en el mercado refleja tanto su capacidad de producción de productos planos como su participación temprana en las fases de diseño con los fabricantes de equipos originales.

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation es un importante proveedor de productos laminados en frío, galvanizados y galvanizados recocidos para automoción, y también participa en aplicaciones de mayor valor añadido de aleaciones, barras, tubos y productos aeroespaciales. Su posición se ve reforzada por sus estrechos vínculos con las cadenas de suministro de la automoción japonesa y por su capacidad para fabricar productos siderúrgicos en los que la calidad es un factor crítico.

POSCO suministra chapas para automoción, acero inoxidable y productos de alta resistencia a fabricantes de vehículos surcoreanos e internacionales. Su cartera de calidades avanzadas, incluidos los productos GIGA STEEL, le permite beneficiarse de la transición hacia estructuras de automoción de mayor resistencia. Los resultados de POSCO en 2024 demostraron que las ventas de productos de alto valor añadido seguían siendo estratégicamente importantes en un contexto de debilitamiento de los precios mundiales del acero.

Tata Steel suministra acero para automoción desde sus operaciones en India y Europa. La empresa registró un crecimiento interanual del 8 % en los volúmenes destinados a la automoción en India durante FY2023-24 y amplió su cartera HyperForm DP600 para aplicaciones de automoción ligera ^{[9]Tata Steel, tatasteel.com}. Su estrategia es relevante para los esfuerzos de India por reducir la dependencia de las calidades de alta gama para automoción importadas.

ThyssenKrupp AG sigue siendo un importante proveedor europeo de acero plano prémium para automoción y de chapas más finas y de mayor rendimiento. Su inversión propuesta en reducción directa y su colaboración con Volkswagen en materia de acero ecológico sitúan al grupo en la intersección entre la cadena de suministro europea de la automoción y la agenda de descarbonización.

Nucor Corporation utiliza un modelo de producción basado en hornos de arco eléctrico y está ampliando su capacidad de fabricación de chapas para automoción. Su perfil de producción con menores emisiones resulta comercialmente relevante, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) buscan opciones de materiales con una menor huella de carbono, mientras que su presencia en Estados Unidos respalda el suministro localizado para automoción.

Steel Dynamics, Inc. es un importante productor estadounidense de productos planos laminados en horno de arco eléctrico, con capacidades de galvanizado para automoción y de laminado en frío de alta resistencia. Su capacidad para homologar productos avanzados para su uso por parte de los OEM determinará su participación en la transición norteamericana hacia los aceros avanzados de alta resistencia (AHSS).

Hyundai Steel suministra acero plano y estructural para automoción a Hyundai Motor Group y Kia. La posición de la empresa se sustenta en su estrecha alineación con las plataformas de vehículos coreanas y con la demanda de calidades avanzadas para carrocerías, chasis y estructuras.

United States Steel Corporation suministra productos laminados en frío y galvanizados a la industria automovilística estadounidense. Sus instalaciones siguen siendo relevantes para el suministro nacional de chapas para automoción y para futuras decisiones de propiedad o inversión que afecten a las redes norteamericanas de homologación de los OEM.

Outokumpu Oyj y Acerinox S.A. son destacados proveedores de acero inoxidable. Su exposición incluye sistemas de escape de automoción, flejes y tubos resistentes a la corrosión, y aplicaciones aeroespaciales de acero inoxidable, en las que la calidad superficial y el comportamiento frente a la corrosión sustentan un valor superior al de las referencias de acero plano básico.

Desarrollos recientes del sector

Diciembre de 2025 - Mecanismo de créditos para el acero bajo en carbono de la Comisión Europea: El Paquete de Automoción de la Comisión Europea introdujo un marco que puede reconocer, a partir de 2035, el acero bajo en carbono producido en la UE que cumpla los requisitos, con créditos limitados al 7 % del objetivo aplicable para el conjunto de la flota. Este desarrollo establece una conexión normativa directa entre el cumplimiento de los objetivos de los vehículos y el abastecimiento de acero.

Noviembre de 2025 - Actualización de las directrices sobre AHSS de WorldAutoSteel: WorldAutoSteel actualizó sus Directrices de Aplicación de AHSS e informó de que el número de calidades de AHSS disponibles comercialmente había aumentado de 38 en 2017 a casi 70 en 2025. Esta cartera más amplia amplía el margen para que los OEM utilicen soluciones específicas para cada calidad en estructuras críticas para la seguridad en caso de impacto.

2025 - Avances de Airbus en la producción comercial: Airbus entregó 793 aeronaves comerciales en 2025 e informó de una cartera de pedidos comerciales pendiente de 8,754 aeronaves al cierre del año. El volumen de entregas y la cartera de pedidos refuerzan la visibilidad de la demanda a largo plazo de aleaciones certificadas, acero inoxidable y acero de alta resistencia utilizados en los distintos sistemas de las aeronaves.

2025 - Recuperación de las entregas de Boeing: las entregas comerciales de Boeing mejoraron desde las 348 aeronaves de 2024, su nivel más bajo desde la pandemia, tras un período de interrupciones en la producción. El proceso de recuperación es importante para los proveedores de acero para el sector aeroespacial, ya que afecta al calendario de pedidos de piezas forjadas, barras, tubos y componentes estructurales de alta especificación.

Marzo de 2025 - Medidas de reestructuración del sector siderúrgico de China: China anunció planes para continuar con los controles de producción de acero bruto como parte de una reestructuración más amplia del sector. El anuncio se produjo tras un período de aumento de las exportaciones y de preocupación persistente a escala mundial por el exceso de capacidad siderúrgica.

2025 - Expansión de la demanda automovilística y siderúrgica de India: la industria automovilística india produjo 28,4 millones de vehículos en FY2024-25, mientras que se esperaba que la demanda de acero creciera con fuerza hasta 2026. Esta combinación respalda el interés inversor en capacidad nacional de acero avanzado de alta resistencia (AHSS), chapa revestida y acero automovilístico especializado.

2024-2025 - Programa de adquisición de acero ecológico de BMW: BMW avanzó en sus planes para adquirir acero producido con energía renovable e hidrógeno en el norte de Suecia, con el objetivo de obtener un material con emisiones de CO₂ considerablemente inferiores a las de la producción convencional. El acuerdo pone de manifiesto la disposición de los fabricantes de equipos originales (OEM) a incorporar acero con menores emisiones de carbono en sus planes de adquisición antes de que los requisitos regulatorios sean vinculantes.

FY2023-24 - Expansión de productos automovilísticos de Tata Steel: Tata Steel amplió su gama HyperForm DP600 e informó de un aumento de los volúmenes destinados al sector automovilístico en India. El desarrollo de este producto refleja la transición hacia aceros de grado estructural bifásico y ligero en el mercado automovilístico indio.