自動車・航空宇宙用鋼材市場 サイズとシェア 2026 - 2035

自動車・航空宇宙用鋼鉄市場規模

2025年の世界の自動車・航空宇宙用鋼鉄市場規模は1515億ドルに達しました。この市場は、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、2026年の1594億ドルから2035年の2277億ドルまで成長し、CAGR4%の成長が見込まれています。
 

• 世界の自動車および航空宇宙用鋼鉄産業は、新しいモビリティおよび航空宇宙技術を支える高性能材料への需要増加により、大きな変化を経験しています。航空宇宙セグメントは自動車に比べて量は少ないものの、マラージング鋼や沈降硬化鋼などの特殊鋼を使用するため、1トンあたりの価値がはるかに高くなっています。
   
• さらに、軽量車両および燃費効率の高い航空機への投資増加により、腐食および疲労耐性を備えた高強度鋼（AHSS）および合金への需要が高まっています。これらは、構造部品および安全性に重要な部品への応用を含みます。
   
• 自動車市場において、主要なドライバーの1つは、自動車メーカーに対して車両を軽量化し、排出ガスを削減するよう規制圧力がかかっていることです。特にヨーロッパ、アメリカ、中国においては、OEMはNCAP安全性評価を満たすために、車体構造および衝突部品にAHSSおよび二相鋼を使用し、全体的な車両質量を削減しています。
   
• 航空宇宙セクターにおける鋼鉄需要は、ボーイングおよびエアバスの航空機受注残と、アジア太平洋、北米、中東における民間航空需要の増加により、引き続き成長しています。着陸装置、エンジンシャフト、構造部品などに使用される高強度鋼鍛造品およびステンレス部品は、鋼鉄の主要な用途です。さらに、次世代ジェットエンジンおよび商用宇宙船の開発により、先進的な金属工学技術を用いて製造された高強度・耐熱鋼の需要が増加する見込みです。
   
• 航空宇宙市場のもう1つの重要なトレンドは、持続可能で環境に優しい鋼鉄生産への移行です。アーセローミタル、POSCO、タタ・スチールなどの主要鋼鉄メーカーは、水素ベースの鋼鉄製造、二酸化炭素回収、鋼鉄の終末処理リサイクルなどに大規模な投資を行い、自動車メーカーおよび航空機メーカーのScope 3排出ガス削減目標を支援しています。
   

自動車・航空宇宙用鋼鉄市場のトレンド

• エコフレンドリーで低炭素鋼鉄ソリューションへのシフト：自動車および航空機産業における環境持続可能性への懸念が、鋼鉄のリサイクルおよびエコフレンドリーな製品としての生産への移行を促進しています。GM、エアバス、BMWなどのOEMは、Scope 3排出ガス目標を達成するために、サプライヤーに低炭素鋼鉄サプライチェーンを構築するよう求めています。この需要に応えるため、タタ・スチール、アーセローミタル、SSABなどの鋼鉄生産者は、二酸化炭素回収システムを開発し、水素ベースのDRI（直接還元鉄）の生産に大規模な投資を行っています。
   
• 高強度鋼（AHSS）および特殊合金への需要増加：電気自動車（EV）メーカーおよび航空機の軽量設計における構造最適化の重要性が高まるにつれ、AHSS、TRIP鋼、マラージング鋼への需要は引き続き増加する見込みです。
   

自動車および航空宇宙鋼材市場分析

材料タイプ別では、自動車および航空宇宙鋼材市場は炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、高強度鋼（AHSS）、マラギング鋼、その他に分類されています。炭素鋼は2025年に約33.8％の市場シェアを占め、2035年までに3.8％のCAGRで成長すると予想されています。
 

• 炭素鋼の広範な受け入れは、主にその低コスト、優れたリサイクル性、および両業界における材料としての多様性に起因しています。炭素鋼は自動車業界において多くの構造用途があります。
   
• 炭素鋼は、コストよりも性能を重視する商用車およびエントリーレベルの乗用車において、依然として選択材料とされています。スタンピング、補強、ビーム型製品のコスト対性能比は、通常、炭素鋼で最も高くなります。ただし、超高品質な性能が必要な場合を除きます。
   
• 低合金炭素鋼は、最近、微細合金化技術およびロール加工プロセスの制御方法の改善により、性能が向上しています。これらの方法により、製品のコストを大幅に増加させることなく、溶接性、強度、疲労耐性が向上しています。また、自動車パネルに焼き硬化グレードを使用する革新的な方法により、へこみ抵抗性と成形性が向上しています。
   

製品形状別では、自動車および航空宇宙鋼材市場は平鋼製品、長鋼製品、パイプおよび管、棒および棒鋼、鍛造品、鋳造品、板および板鋼、複合鋼およびコーティング鋼、箔および帯鋼に分類されています。平鋼製品は2025年に約30％の市場シェアを占め、2035年までに3.9％のCAGRで成長すると予想されています。
 

• 平鋼製品は、自動車ボディ・イン・ホワイト（BIW）、航空機の外板、シャシー部品、アンダーボディ部品などへの広範な応用により、最大の市場シェアを占めています。平鋼製品は、価値連鎖全体で次元の適応性と加工の容易さを備えているため、価値連鎖の重要な部分を担っています。
   
• 自動車メーカーは、高強度鋼（AHSS）のホットロールおよびコールドロールシートおよびコイルに大きく依存しており、これらは車両の衝突性能、車両構造の強度、車両の軽量化において重要な役割を果たしています。
• ガルバニザードおよびエレクトロガルバニザード平鋼は、車両の外板にも広く使用されており、成形性を損なうことなく腐食抵抗性を向上させています。
   
• テイルワルドブランク、レーザー接合、ナノ層コーティングなどの新技術革新により、平鋼は電気自動車（EV）のバッテリーハウジング、空力的な車両ボディ、高負荷航空機部品などにさらに適応可能になります。これらは製品価格を抑えつつ、新たな性能レベルを設定します。
   

用途別では、自動車＆航空宇宙用鋼鉄市場は自動車と航空宇宙に分かれています。自動車は2025年に75.4％の最大市場シェアを占め、2026年から2035年までの間にCAGR3.8％で成長すると予想されています。
 

• 自動車部門は、2024年の自動車＆航空宇宙用鋼鉄部門における鋼鉄消費量の大部分を占めており、世界の自動車生産が驚異的な速度で拡大しているためです。これは、自動車の全体構造の大部分が鋼鉄で構成されることを意味します。
   
• 最近の動向では、電気自動車（EV）のバッテリーケース、モーターマウント、衝突保護構造に高強度鋼の使用が増加しています。さらに、自動車メーカーは、軽量化と衝突安全基準の遵守という2つの目標を両立するカスタム鋼種を活用しています。
   

北米の自動車＆航空宇宙用鋼鉄市場は、2025年に21.1％の市場シェアを占め、世界的に急速に成長しています。
 

• カナダと米国の市場は、自動車および航空宇宙産業の成長が続いており、政府のイニシアチブにより、国内製造の支援、サプライチェーンの強靭性の向上、新産業の確立が推進されています。
   
• カナダでは、クリーン輸送に対する強い焦点と、米国・カナダ自動車パートナーシップの下で、米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）に基づく地域生産の支援が増加しています。この支援の増加により、地域の製鉄所への投資が増加し、電気自動車（EV）の製造が可能になっています。
   

米国は北米の自動車＆航空宇宙用鋼鉄市場を主導し、強力な成長ポテンシャルを示しています。
 

• 米国は、Buy American条項、インフレ削減法、CHIPS法の実施により、多くの製造業者にとって重要な戦略市場と見なされており、これらはリショアリングを促進し、電化を促進することを目的としています。
   
• 米国の主要自動車メーカー（フォード、ゼネラルモーターズ、テスラ）は、国内でのEV生産を増加させ、それに伴い、コーティングされた自動車用鋼材および高強度自動車用鋼材の需要が増加しています。
   
• さらに、NASA、スペースX、ボーイング、ロッキード・マーティンなどの大規模な航空宇宙メーカーは、大規模な製造施設を拡大し、宇宙ミッションを拡大しているため、航空宇宙グレードの鍛造品、棒鋼、精密管の注文を増やしています。
   

ヨーロッパの自動車・航空宇宙用鋼市場は、2025年の収益330億ドルをもって業界で重要な地位を占めており、予測期間中に有望な成長が見込まれています。
 

• 欧州連合は気候変動に関する規制を実施し、グリーン鋼の生産が大幅に成長しています。この取り組みの一環として、BMW、メルセデス・ベンツ、ボルボなどの主要自動車OEMメーカーは、CO2排出量を削減するための規制に対応し、低炭素AHSS（高強度鋼）および自動車用鋼材を調達しています。また、フランスとドイツで運営されているエアバスのプログラムや、欧州連合各国における防衛航空への政府投資により、航空宇宙産業も拡大しています。
   
• さらに、ヨーロッパは水素ベースの鋼の研究開発の最前線にあり、SSABやチューリンゲン・クルップなどの企業が、次世代の電気自動車および航空機部品用の化石燃料フリーの鋼を生産するためのパイロットプログラムを実施しています。
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アジア太平洋地域の自動車・航空宇宙用鋼市場は、分析期間中に年平均成長率4.2%で成長すると予測されています。
 

• アジア太平洋地域は、自動車用途における鋼の生産と消費において最大かつ最も成長が速い地域であり、中国、日本、韓国、インドが主導しています。中国は、国内の大規模な自動車製造基盤により、世界の自動車用鋼の生産・消費において主要な役割を果たしています。一方、新エネルギー車（NEV）の生産が増加したことにより、NEV用の高強度鋼および熱管理鋼の需要も増加しています。
   

ラテンアメリカの自動車・航空宇宙用鋼市場は、2025年に6%の市場シェアを占め、予測期間中に最高の成長が見込まれています。
 

• ラテンアメリカの自動車用鋼市場は、COVID-19パンデミック後の回復が安定しており、ブラジルとメキシコはその地域で最大の自動車生産国です。さらに、適切なインフラ整備と国際貿易協定により、メキシコは電気自動車（EV）部品およびバッテリーの生産能力を高め、外国直接投資（FDI）を引き付けています。
   

中東・アフリカの自動車・航空宇宙用鋼市場は、2025年に5%の市場シェアを占め、予測期間中に有望な成長が見込まれています。
 

• MEAは航空業界にとって新たな機会を提供しています。特に、UAEとサウジアラビアは、国営航空会社、メンテナンス、修理、オペレーション（MRO）インフラ、宇宙技術およびプログラムへの投資を大幅に増やし、ビジョン2030などの計画を通じて自動車製造エコシステムを構築し、多角化を実現しています。
   

自動車・航空宇宙用鋼鉄市場のシェア

自動車および航空宇宙生産に使用される鋼鉄の世界市場は、規模の面では比較的中程度の統合状態にありますが、世界のこの種の鋼鉄供給量の35%以上は、アーセロール・ミッタル、日本製鉄株式会社（日本）、POSCO（韓国）、宝武鋼鉄集団（中国）、JFEスチール（日本）の5大メーカーによって生産されています。これらの企業は、グローバル生産施設を通じた効率化と、自動車および航空宇宙セクターのOEM（元請メーカー）との長年の確立された関係を通じて利益を得ています。
 

合弁事業の増加、下流側の垂直統合の強化、製品開発における継続的な革新は、これらのセクターにおける競争の主要な推進要因です。例えば、アーセロール・ミッタルは、次世代の高強度鋼（AHSS）を開発するために、自動車OEMと複数の合弁事業を設立しています。
 

日本製鉄は、大量生産可能な高強度で成形可能な鋼を開発しています。一方、POSCOは、将来の環境・社会・ガバナンス（ESG）目標に沿ったゼロ排出の温室効果ガス（GHG）排出を達成するため、水素製鉄能力を継続的に向上させています。さらに、M&A（合併・買収）により、POSCOのような企業が航空宇宙バリューチェーンを統合することで、専門鋼鉄部門を単一の実体に統合する企業数が増加しています。
 

自動車および航空宇宙用鋼鉄市場のサプライヤーが競争力を高めるために使用する主要な競争要因には、価格競争力、納期の信頼性、研究開発能力、技術サービスが含まれます。多くのサプライヤーは、電気自動車（EV）、防衛、航空宇宙などの特定の用途に適した独自の鋼種を開発しており、製品性能認証に準拠することを確保しています。
 

• アーセロール・ミッタル: アーセロール・ミッタルは、ヨーロッパおよび北米にある統合製鉄所を通じて、Usibor、Ductibor、マルチモーダル鋼種（AHSSなど）の自動車用鋼種を専門に生産しています。同社は、低炭素足跡のDRI – EAFルートを積極的に追求し、OEMエンジニアと直接協力して製品設計を開発しています。
   
• 日本製鉄: 日本製鉄は、電気自動車の駆動モーターに使用される超高強度鋼および電気鋼を生産しています。同社は、薄板厚で優れた成形性を持つ高品質な製品を一貫して供給することに強い重点を置いています。日本製鉄は、アジアおよびインドの複数の合弁事業を通じて運営しており、日本のOEMプラットフォームに合わせた重要な生産を維持しながら、鋼鉄用の水素生産にも投資しています。これは、CO?規制がますます厳格化する中で重要な要素です。
   
• POSCO: POSCOのGiga Steelコレクションは、電気自動車または高品質な乗用車および商用車に最適な約1.5GPaの引張強度を目指した用途を対象としています。これらの製品には、バッテリーやモーターとの統合、Smart Mill技術を活用したカスタムコイルの製造、顧客の要件に応じて排出量を削減するために設計された水素還元ソリューション（HyREX）が含まれます。
   
• 宝武鋼鉄:Baosteel、中国宝武集団としても知られる同社は、中国国内の自動車市場向けのコールドロール鋼板およびめっき鋼板の主要サプライヤーとして機能しています。Baosteelは、多くの国内および合弁企業のOEM（元請メーカー）と密接に関連しており、AHSS用途および自動車用ステンレス鋼のアプリケーションに向けて、多くのコールドロールラインのアップグレードを進めています。過剰供給と価格低下に関連する現在の課題に対処するため、Baosteelは競争優位性をさらに高めるために、デジタル物流および製品差別化のアプローチを実施しています。
   
• JFEスチール株式会社： JFEスチール株式会社は、軽量自動車構造および一部の航空宇宙部品用の超クリーン金属/板材の生産と販売に積極的に取り組んでいます。その戦略は、ニッチな高付加価値セグメントに特化し、ASEAN地域に地理的に拡大し、AIベースの金属学的設計技術を活用して、OEMの安全基準および衝突安全性要件に対応した鋼材の迅速なカスタマイズを可能にすることです。
   

自動車・航空宇宙用鋼市場の企業

自動車・航空宇宙用鋼業界で活動する主要企業には以下が含まれます：

• アセリノックスS.A.
• アルセロール・ミッタル
• 宝鋼集団
• セルサ・スティールUK
• 中国鋼鉄株式会社
• コマーシャルメタルズカンパニー
• 大同特殊鋼株式会社
• エッサー・スティール
• ジェルダウS/A
• 現代製鉄
• JFEスチール株式会社
• 江蘇沙鋼集団
• ジンダル・スティール＆パワー株式会社
• 神戸製鋼株式会社
• メチェルOAO
• 日本製鉄株式会社および住友金属工業株式会社
• NJRスチール
• ニューコア株式会社
• オウトクンプOyj
• POSCO
• インド鋼鉄公社（SAIL）
• スティールダイナミクス株式会社
• タタ・スティール
• チューセンクルップAG
• アメリカ合衆国鋼鉄株式会社
   

自動車・航空宇宙用鋼業界のニュース

• 2024年5月、アーセロール・ミッタルは、ヨーロッパで電気自動車向けの軽量ボディ・イン・ホワイト（BIW）およびシャーシの生産を開始するため、最新の高強度自動車用鋼板ラインを導入しました。
   
• 2024年3月、水素を使用した低炭素鋼の生産に関するHyREXプログラムが、自動車用鋼板の生産に適したものにするため、より大規模なパイロット段階に移行しました。POSCOは、このプロジェクトを拡大し、韓国および世界の自動車メーカーとのテストおよびサンプル収集を行いました。
   
• 2024年2月、非方向性電気鋼部品から作られた高効率垂直軸風力タービンも、日本市場への追加投資とともに日本製鉄によって確認されました。これは、EVメーカー向けのトラクションモーター開発を支援するための非方向性電気鋼生産能力へのさらなる投資として発表されました。
   
• 2023年11月、SSABとボルボグループのパートナーシップにより、大型商用車向けの化石燃料フリー鋼の大規模な初使用が開始されました。これは、限定シリーズ生産の導入によって達成されました。
   
• 2023年4月、チューセンクルップ・スティールは、水素対応のDRI-EAF複合施設をデュイスブルクに供給し、ドイツの自動車メーカーに低CO₂平鋼を供給することで、持続可能な自動車材料のサプライヤーとしての地位を確立しました。
   

この自動車・航空宇宙用鋼市場調査レポートには、業界の詳細な分析が含まれており、2022年から2035年までの収益（USD億）および数量（キロトン）の推定値と予測値が以下のセグメントについて提供されています：

市場、材料タイプ別

• 炭素鋼
• 合金鋼
• ステンレス鋼
• 工具鋼
• 高強度鋼（AHSS）
• マラギング鋼
• その他

市場、製品形態別

• 平鋼製品
  • 熱間圧延板/コイル
  • 冷間圧延板/コイル
  • 亜鉛メッキ鋼板（GI、GA）
  • 電気亜鉛メッキ板
• 長鋼製品
  • ワイヤーロッド
  • 鉄筋
  • 構造用断面材
• パイプ＆チューブ
  • 無縫パイプ
  • 溶接パイプ
  • 精密チューブ
• バー＆ロッド
  • 丸棒
  • 平棒
  • 四角/六角バー
• 鍛造品
  • オープンディーフォージング
  • クローズディーフォージング
  • リングフォージング
• 鋳造品
  • 投資鋳造品
  • 砂型鋳造品
  • ダイカスト品
• 板＆シート
  • 焼入れ焼き戻し板
  • 耐摩耗板
  • 圧力容器用板
• クラッド＆コーティング鋼
  • 亜鉛メッキ鋼
  • アルミメッキ鋼
  • 有機コーティング鋼
• フォイル＆ストリップ
  • 超薄フォイル
  • ラミネートストリップ

市場、用途別

• 自動車
  • ボディ・イン・ホワイト（BIW）
  • シャーシ＆サスペンション
  • パワートレイン＆エンジン部品
  • 排気システム
  • ドライブトレイン部品
  • 安全構造
  • EV部品
  • 構造補強材
  • 内装＆シート
  • ファステナー＆小部品
  • その他
• 航空宇宙
  • 機体構造
  • 着陸装置システム
  • ジェットエンジン部品
  • 油圧＆燃料システム
  • ファステナー＆コネクタ
  • 機内構造
  • 軍用航空機部品
  • 宇宙船＆衛星部品
  • その他

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています：

• 北米  
  • 米国
  • カナダ 
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他ヨーロッパ
• アジア太平洋  
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他アジア太平洋
• ラテンアメリカ  
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ
• 中東およびアフリカ  
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • その他中東およびアフリカ