유럽 ​​리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모 - 화학, 공정, 출처별, 성장 예측, 2025-2034

유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모

2024년 유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모는 17억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 20억 달러에서 2034년 104억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 20.1%로 Global Market Insights Inc.에 따르면

• 유럽의 전기차 산업의 급속한 성장으로 사용 후 폐기되는 리튬이온 배터리 양이 크게 증가하고 있습니다. 유럽 환경국에 따르면, 2023년 EU 내 전기차 판매는 60% 이상 증가했으며, 연간 150만 톤 이상의 배터리 폐기물이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 통계의 증가로 재활용 솔루션의 수요가 크게 증가하며, 이는 산업 현황을 개선하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 태양광 및 풍력과 같은 재생 에너지원의 채택이 증가하면서 효율적인 에너지 저장 시스템, 특히 리튬이온 배터리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시스템이 확대됨에 따라 사용 후 배터리 양이 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 귀중한 자원을 회수하고 지속 가능한 에너지 생태계를 지원하기 위해 강력한 재활용 솔루션이 필요함을 의미합니다.
  
• 배터리 폐기물 관리 규제가 강화되면서 리튬이온 배터리 재활용 시설의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023/1542 EU 배터리 규정은 배터리 사용의 지속 가능성과 순환성을 위한 중요한 전환을 나타냅니다. 2023년 8월부터 시행된 이 규정은 기존 지침을 대체하며, 재활용 내용 목표, 탄소 발자국 신고, 배터리 여권 등 추적성을 위한 요구 사항을 규정합니다. 이 규정은 전기차 및 산업용 배터리 등 모든 배터리 유형에 적용되며, 원자재 조달 시 제거 가능성, 교체 가능성, 적절한 검증 등을 요구하여 산업 성장에 기여하고 있습니다.
  
• 2021년 유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모는 42790만 달러로 평가되었으며, 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)은 59.1%로 성장했습니다. 탄소 배출량과 환경 영향 감소에 대한 강조가 증가하면서 리튬이온 배터리 재활용 시장이 확대되고 있습니다. 정부와 산업이 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 노력함에 따라, 폐기물을 최소화하고 중요한 자원을 보존하는 고급 재활용 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 친환경 실천으로 폐기 배터리의 환경적 영향이 감소하고 지속 가능한 에너지 미래를 지원하는 효율적인 배터리 재활용 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 독일은 전기차로의 빠른 전환으로 주도적인 국가 중 하나로, 2030년까지 BEV와 PHEV가 총 차량 판매의 50%를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 증가로 사용 후 배터리 양이 증가하면서 코발트, 니켈, 리튬 등 중요한 자원을 회수하기 위해 효율적인 재활용이 필요합니다. 또한, 독일의 EU 그린 딜과 자체 기후 목표에 대한 헌신이 산업을 순환 경제 모델로 전환하고 있습니다. 리튬이온 배터리 재활용은 채굴과 관련된 탄소 발자국을 줄이고 지속 가능한 자원 사용을 지원합니다.
  
• 소규모 기업을 위한 재활용 시설 설립을 위한 정부 지원 확대로 산업 전망이 개선될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 9월, 노르트라인베스트팔렌(NRW)에서 유럽연합의 ERDF/JTF 프로그램은 배터리 재활용 기업 Cylib에 3020만 달러를 지원했습니다. 이 자금은 CHEMPARK 도르마겐에 유럽 최대 규모의 리튬이온 배터리 재활용 공장을 설립하는 데 사용될 예정입니다. 또한, 국가의 강력한 폐기물 관리 문화와 재활용에 대한 공공 인식이 참여를 촉진하고 있습니다. 그러나 향후 수요를 충족하기 위해 배터리 수집 및 처리 인프라를 확장하는 것이 우선 과제입니다.
  
• 프랑스는 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 탈탄소화 추구가 전기차(EV)와 재생에너지 저장 수요를 증가시키고 있으며, 이는 모두 리튬이온 배터리에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 전기차 채택이 증가함에 따라 지속 가능한 폐기물이 필요한 사용 후 배터리 양도 증가하여 리튬이온 배터리 재활용 시장의 매력적인 전망을 창출하고 있습니다. 또한, EU 순환 경제 원칙과의 규제 정렬과 자동차 제조사와 재활용업체의 협력이 증가하면서 배터리 소재의 폐쇄형 시스템을 만들기 위해 성장도 촉진되고 있습니다.
  

유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 동향

• 신규 및 기존 플레이어들이 리튬이온 배터리 재활용 인프라 확대에 대한 투자가 증가하면서 전망 기간 동안 비즈니스 동향에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2025년 7월, Fortum Battery Recycling은 핀란드 하르야발타의 수소금속학적 배터리 재활용 시설 확장을 위해 Business Finland으로부터 9,940만 달러의 대규모 지원금을 받게 될 예정입니다.
  
• 이 지원금의 지급은 프로젝트의 진행 상황과 발생한 비용에 따라 결정되며, 최종 투자 결정은 아직 보류 중입니다. 또한, 유럽이 리튬, 코발트, 니켈과 같은 중요한 배터리 소재의 수입에 크게 의존하고 있어 국내 시설의 산업 성장을 촉진하고 있습니다. 재활용은 불안정한 글로벌 공급망과 지리정치적 리스크에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 국내에서 소재를 회수함으로써 유럽은 청정 에너지 전환에서 전략적 자율성을 강화할 수 있습니다.
  
• 수소금속학적 및 직접 재활용 방법과 같은 고급 재활용 기술에 대한 지속적인 투자는 전통적인 피로금속학에 비해 더 높은 회수율과 낮은 환경 영향을 제공하여 산업 전망을 강화하고 있습니다. RWTH 아헨의 Circularity Hub을 포함한 연구 허브는 자동 해체 및 소재 회수 시스템을 개발하고 있습니다. 혁신은 또한 리튬 회수 또는 블랙 매스 정제와 같은 특화 분야에 집중하는 스타트업의 등장으로 이어져 더 다양하고 탄력적인 재활용 생태계를 구축하고 있습니다.
  
• 자동차, 에너지, 폐기물 관리 등 다양한 산업 간 협력이 증가하면서 폐쇄형 배터리 재활용 생태계를 구축하는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 전기차 채택과 기가팩토리 개발이 가속화되면서 재활용업체, OEM, 소재 공급업체 간의 파트너십이 강화되고 있습니다. 이 협력은 배터리 소재의 효율적인 수집, 처리 및 재사용을 보장하는 동시에 EU 지속 가능성 목표와도 일치합니다. 기업들은 원료 확보와 운영 규모 확대를 위해 합작 기업과 장기 계약을 체결하여 더 탄력적이고 통합된 가치 사슬을 구축하고 있습니다.
  
• 재활용 기술의 급속한 발전은 소재 회수 효율성을 크게 향상시켜 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 7월 Novocycle Technologies는 최첨단 배터리 재활용 혁신을 공개했습니다. 이 회사의 기술은 업계 기준인 80%를 초과하는 99.9%의 그래파이트 회수율을 자랑합니다. 또한, 코발트 채굴의 아동 노동과 리튬 생산의 수자원 집약적 생산과 같은 원자재 채굴의 환경적 및 사회적 영향에 대한 인식이 높아지면서 유럽은 윤리적 재활용 관행으로 전환하고 있어 미래 성장 전망을 강화하고 있습니다.
  
• 디지털 및 AI 기반 솔루션의 증가로 배터리 재활용 운영이 혁신되고 있습니다. AI 기반 정렬 시스템, 디지털 배터리 여권, 블록체인 기반 추적 도구는 소재 회수율과 규정 준수를 향상시키고 있습니다.이 기술들은 리사이클러들이 배터리 화학 성분을 식별하고, 분해 과정을 최적화하며, 공급망 전체에서 재료를 추적할 수 있게 합니다. 규제가 강화되면서 디지털 도구는 투명성 확보, 리사이클링 프로세스의 효율성 향상, 그리고 성장 전망 확대에서 중요한 역할을 할 것입니다.
  

유럽 리튬이온 배터리 리사이클링 시장 분석

프로세스별로 산업은 피로금속학적, 수금속학적, 물리/기계적 카테고리로 세분화됩니다. 수금속학적 프로세스는 2024년 유럽 리튬이온 배터리 리사이클링 시장에서 65.6%를 차지하며, 2034년까지 연평균 20.2% 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전통적인 피로금속학적 방법에 비해 더 깨끗한 대체재로의 전환이 증가하면서, 배출량이 적고 리튬, 코발트, 니켈과 같은 중요한 금속의 선택적 회수를 가능하게 합니다. 이는 유럽의 엄격한 환경 규제 및 탄소 중립 목표와 일치합니다. 또한 이 프로세스는 귀중한 금속의 95%까지 회수할 수 있어 경제적으로 매력적입니다. 배터리 양이 증가함에 따라 수금속학은 확장 가능한 고수율 리사이클링을 지원하며, EU의 재활용 내용 목표 달성과 수입 원자재 의존도 감소에 필수적입니다.
  
• 피로금속학적 시장은 2034년까지 연평균 20% 성장할 것으로 예상되며, 이는 유럽 전역에 걸쳐 기존 인프라가 잘 확립되어 있어 빠르게 확장하기 쉽기 때문입니다. 이 프로세스는 정밀한 분류 없이 다양한 배터리 화학 성분을 처리할 수 있어 리사이클러들에게 운영 유연성을 제공하며, 프로세스 성장을 촉진합니다. 또한 코발트, 니켈, 구리와 같은 고가 금속을 효율적으로 회수할 수 있어 배터리 제조에 필수적입니다. 리튬 회수율이 제한적일지라도, 이러한 금속에 대한 수요가 높고 대량의 배터리 폐기물을 처리할 수 있어 피로금속학 채택이 경제적으로 타당합니다.
  
• 물리/기계적 프로세스는 2025년부터 2034년까지 연평균 19% 성장할 것으로 예상되며, 이는 에너지 소비량이 적어 비용 효율적이고 환경 친화적이며, 유럽의 지속 가능성 목표와 일치하기 때문입니다. 기업들의 리사이클링 프로젝트 확장이 프로세스 성장을 더욱 지원할 것입니다. 예를 들어, 2024년 10월 메르세데스-벤츠는 독일에 유럽 최초의 통합 리튬이온 배터리 리사이클링 공장을 개설했습니다. 이 시설은 프리모비우스 기술을 사용하여 연간 50,000개 이상의 배터리 모듈을 생산하기 위해 코발트, 니켈, 리튬 및 기타 재료를 회수할 예정입니다.

• 출처별로 유럽 리튬이온 배터리 리사이클링 시장은 자동차 및 비자동차 세그먼트로 세분화됩니다. 자동차 세그먼트는 2024년 63.8% 점유율을 차지하며, 2025년부터 2034년까지 연평균 19.8% 성장할 것으로 예상됩니다.
  
  
• EV 채택 증가는 리사이클링 산업 성장의 주요 요인입니다. 아서 D. 리틀 분석에 따르면, 2030년까지 신규 승용차의 70%가 배터리 구동으로 전환될 것으로 예상됩니다. 이 성장으로 인해 대량의 사용 후 배터리가 발생하며, 중요한 재료 회수와 환경 영향 감소에 대한 긴박한 수요를 창출하고 있습니다.
  
• 새로운 배터리 생산 시설의 가동 단계에서 발생하는 폐기물 재활용이 주요 재활용 원료 공급원이 되고 있으며, 특히 대량의 사용 후 EV 배터리가 폐기물로 유입되기 전에 특히 중요합니다. 이 폐기물을 재활용하면 제조업체가 폐기물을 줄이고 귀중한 금속을 회수할 수 있어 프로세스 성장을 촉진할 수 있습니다. 또한, 자동차 OEM은 공급망 탈탄소화를 우선시하고 있어, 재활용은 기후 목표 달성과 윤리적이고 지역 기반 원료 공급원 확보에 필수적이며, 이는 비즈니스 시나리오를 주도하고 있습니다.
  
• 비자동차 분야는 2034년까지 연평균 20.5% 성장할 것으로 예상되며, 이는 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기 등에서 리튬이온 배터리의 광범위한 사용으로 인해 발생하는 배터리 폐기물 증가 때문입니다. 이러한 소형 배터리는 종종 매립지로 유입되며, 귀중한 금속 회수와 환경 피해 감소를 위해 EU 규제가 강화되고 재활용 노력이 증가하고 있습니다. 또한, 재활용 기술의 발전은 귀중한 자원의 회수율을 크게 향상시켜 유럽의 리튬이온 배터리 재활용 시장을 가속화하고 있습니다.

• 독일은 2024년 유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장에서 약 47.3%의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있으며, 2034년까지 50억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 배터리법에 따라 배터리 생산자와 수입업체가 사용 후 배터리 수거 및 재활용을 책임지는 배터리 회수 시스템을 도입하는 등 환경 규제가 강화되면서 재활용 산업의 확대에 큰 기회가 생기고 있습니다.
  
• 또한, 2024년 약 380,609대의 EV 등록 증가로 인해 사용 후 및 곧 폐기될 EV 배터리 재고가 증가하고 있습니다. 이 추세는 사용 후 EV 배터리를 처리하고 귀중한 자원을 회수하여 배터리 제조에 재사용하는 효과적인 재활용 인프라 구축의 필요성을 촉진하며, 비즈니스 트렌드를 강화하고 있습니다.
  
• 영국 리튬이온 배터리 재활용 시장은 2034년까지 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 영국은 에너지 보안 강화와 리튬, 코발트, 니켈 등 중요 광물 수입 의존도 감소에 전략적 중점을 두고 있어 국내 재활용 능력 개발을 촉진하고 있습니다. 영국 배터리 산업화 센터와 도시 광산 기술에 대한 투자 등 다양한 이니셔티브가 배터리 소재의 순환을 실현하는 데 기여하고 있습니다.
  
• 또한, 영국에서 리튬이온 배터리 재활용을 더 효율적이고 경제적으로 만들기 위한 수화학적 및 기계적 재활용 공정의 혁신은 비즈니스 성장을 지원할 것입니다. 이러한 발전은 민간 부문의 투자와 연구 협력을 유치하며, 친환경 일자리와 저탄소 경제를 지원하는 활기찬 재활용 생태계를 조성하고 있습니다.
  
• 프랑스는 2034년까지 연평균 21.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 2035년까지 내연기관 차량 판매 금지 목표를 달성하기 위해 EV 채택이 확대되면서 대량의 사용 후 리튬이온 배터리가 발생할 것으로 예상됩니다. 이 예상 성장률은 리튬, 코발트, 니켈 등 귀중한 자원을 회수하기 위한 배터리 재활용 인프라에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 또한, 프랑스 2030 투자 계획 등 정부 지원과 산업 정책은 재활용을 포함한 국내 배터리 가치 사슬 개발을 촉진할 것입니다.
  
• 벨기에 시장은 2034년까지 6억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 벨기에의 유럽 중앙 위치와 잘 발달된 물류 인프라는 인접 국가의 사용 후 리튬 이온 배터리 수집 및 처리 허브로 적합하게 만듭니다. 지리적 이점은 기업들이 국가 내에 재활용 공장을 설립하도록 유도합니다. 예를 들어, 2023년 11월, Avesta Battery & Energy Engineering은 벨기에 도르(Dour)를 신규 BE-VOLT 배터리 재활용 공장의 위치로 선택했습니다. 이 시설은 리튬 철 인산염 배터리를 재활용하는 데 전념하며, 완전 가동 시 연간 2만 톤의 처리 용량을 가질 예정입니다.
  

유럽 리튬 이온 배터리 재활용 시장 점유율

• 상위 5개 기업인 Stena Recycling, Umicore, Ecobat, Northvolt, Accurec Recycling은 약 47.5%의 시장 점유율을 차지합니다. 기업들은 재활용을 배터리 제조와 통합하여 폐쇄형 공급망을 구축하고 있습니다. 이는 일관된 원료 공급을 보장하고 원자재 수입 의존도를 줄이며, EU 순환 경제 목표를 지원합니다. 회수된 재료는 신규 배터리에 재사용되어 지속 가능성과 비용 효율성을 높이고 규제 요구 사항을 충족합니다.
  
• 또한, 기업들은 수율 향상과 환경 영향 감소를 위해 수화학적 및 직접 재활용 기술을 투자하고 있습니다. 이러한 혁신은 에너지 소비를 줄인 채 리튬, 코발트, 니켈의 선택적 추출을 가능하게 합니다. 고급 자동화와 AI 기반 분류는 다양한 배터리 화학에 걸친 운영 효율성과 확장성을 향상시킵니다.
  
• 또한, 증가하는 수요를 충족하기 위해 기업들은 특히 중앙 및 동부 유럽에서 확장하고 있습니다. OEM, 에너지 기업, 물류 제공업체와의 전략적 파트너십은 배터리 폐기물 유통과 수집 네트워크 최적화를 지원합니다. 이 지역 다양성은 공급망 탄력성과 시장 접근성을 강화합니다.
  
• 기업들은 EU 배터리 규제 목표, 회수율, 탄소 발자국 공개 등을 운영에 반영하고 있습니다. 투명한 친환경 실천을 통해 브랜드 가치를 높이고 ESG 투자자를 유치합니다. 규제 준수는 공공 자금과 인센티브 접근성을 높여 규제 엄격한 시장에서 성장을 가속화합니다.
  

유럽 리튬 이온 배터리 재활용 시장 기업

유럽 리튬 이온 배터리 재활용 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Accurec Recycling
• Altilium Metals
• Batrec AG
• Cylib
• Cellcycle
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Glencore
• Northvolt
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• Revatech
• Re.Lion.Bat
• Stena Recycling
• Stibat Service
• SungEel Hitech
• Saft Group
• Tozero
• Umicore

• Stena Recycling은 유럽 전역에 고급 배터리 재활용 시설이 운영되며, 안전한 수집, 해체, 재료 회수를 중점적으로 합니다. 회수된 금속을 제조에 재통합하여 순환 경제를 강조하고 OEM 및 지속 가능성 목표를 지원합니다.
  
• Umicore은 배터리 재활용 분야의 선구자로, 독자적인 피로-수화학적 공정을 사용하여 코발트, 니켈, 리튬을 회수합니다. 재활용을 배터리 재료 생산과 통합하여 폐쇄형 공급망과 저탄소 운영을 가능하게 합니다.
  
• Ecobat은 블랙 매스 회수를 통한 리튬 이온 배터리 재활용에 특화되어 있습니다. 독일과 영국에 위치한 시설은 확장 가능한 안전한 처리에 중점을 두고 있으며, 자동차 및 전자 분야의 순환 경제 이니셔티브를 지원합니다.
  
• 노스볼트는 Revolt Ett 시설에서 배터리 제조와 재활용을 결합합니다. 이 시설은 금속의 95%까지 회수하며, 2030년까지 신규 배터리에 50% 재활용 소재를 사용해 완전한 순환을 촉진하려는 목표를 가지고 있습니다.
  
• 아쿠렉 재활용은 수소금속 공정 혁신에서 선두를 차지하며, 고순도 리튬 회수를 제공합니다. 독일에 산업 규모의 시설이 운영되며, 에너지 효율적이고 저배출 공정을 통해 EU 재활용 및 지속 가능성 규정을 준수합니다.
  

유럽 리튬이온 배터리 재활용 산업 뉴스:

• 2023년 9월, 레드우드 매터리얼스는 독일의 레덕스 재활용을 인수해 유럽에 전략적 입지를 확보하고 리튬이온 배터리 재활용 사업을 확장했습니다. 브레머하벤 시설은 연간 10,000톤의 처리 용량을 갖추고 있으며, 다양한 배터리 유형과 화학물질을 처리할 수 있는 기계적 및 수소금속 공정 기술을 활용해 소재 회수를 강화합니다.
  
• 2023년 5월, 글렌코어와 라이사이클은 이탈리아의 포르토베스메 시설을 유럽 최대 규모의 배터리 등급 리튬, 니켈, 코발트 재활용 허브로 전환하는 공동 연구를 발표했습니다. 이 프로젝트는 연간 50,000~70,000톤의 블랙 매스를 처리하는 완전한 폐쇄 순환 시스템을 구축하려는 목표를 가지고 있습니다.
  
• 2022년 2월, 유미코어는 오토모티브 셀 컴퍼니(ACC)와의 전략적 파트너십을 통해 프랑스 네르삭의 시범 공장을 지원하며 차세대 리튬이온 배터리 재활용 기술을 도입했습니다. 이 고급 공정은 리튬, 코발트, 니켈, 구리 회수율을 95% 이상 달성하며 최소한의 폐기물로 배터리 등급 소재를 제공합니다. 이 협력은 폐쇄 순환 모델을 강화하고 유럽의 지속 가능한 EV 배터리 가치 사슬을 강화합니다.
  

유럽 리튬이온 배터리 재활용 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 백만 달러)과 수량(천 톤) 기준의 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 다음 세그먼트에 대해 다루고 있습니다:

시장, 화학물질별

• 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)
• 리튬 철 인산염(LFP)
• 리튬 코발트 산화물(LCO)
• 기타

시장, 공정별

• 피로메탈루르기
• 수소금속 공정
• 물리적/기계적 공정

시장, 출처별

• 자동차
• 비자동차

위 정보는 다음 국가에 제공되었습니다:

• 영국
• 프랑스
• 벨기에
• 스위스
• 독일