아시아·태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2024년 23억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.7%로 성장할 전망입니다. 배터리 생산에 필요한 원재료 부족이 심화되면서 재활용 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬, 코발트, 니켈의 희소성이 높아짐에 따라 재활용은 이러한 소재를 안정적으로 확보하기 위한 지속가능한 해결책을 제공합니다. 이러한 부족 현상으로 인해 산업계는 리튬 이온 배터리 재활용에 대한 투자를 확대할 수밖에 없으며, 이는 산업 전반의 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

배터리 폐기물 관리에 대한 규제 당국의 관심이 높아지면서 리튬 이온 배터리 재활용 설비의 도입이 확대될 전망입니다. 인도 환경·산림·기후변화부는 2022년 8월 배터리 폐기물 관리(BWM) 규칙을 고시했으며, 이에 따라 2026~2027년 리튬 이온 배터리의 재활용 효율 70%, 2029~2030년 90% 달성을 목표로 합니다. 또한 이 규칙은 소재 회수를 의무화해 사용 후 배터리 관리 시스템을 강화하고 산업 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

재생에너지원에서 생산된 에너지 저장 솔루션에 대한 수요 증가도 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 성장을 촉진할 전망입니다. 태양광 및 풍력과 같은 재생에너지원의 활용이 확대되면서 효율적인 에너지 저장 메커니즘의 필요성도 높아지고 있습니다. 이러한 추세는 사용 후 리튬 이온 배터리를 대량으로 발생시켜, 유용한 소재를 회수하고 지속가능한 에너지 시스템을 지원하기 위한 재활용 솔루션 수요를 높일 전망입니다.
 

아시아 태평양 전역에서 전기차 보급이 확대되면서 사용 후 리튬 이온 배터리의 발생량에도 영향을 미칠 전망입니다. 2024년 1월 중국 공안부는 중국 내 신에너지차 등록 대수가 2,041만 대를 넘어 전년 대비 41.4% 증가했다고 발표했습니다. 이에 따라 재활용이 필요한 사용 후 전기차(EV) 배터리의 유입량이 크게 늘어나 제품 수요를 촉진할 전망입니다.
 

환경 영향과 탄소 배출을 줄이려는 관심이 높아지면서 재활용 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 각국 정부와 산업계가 지속가능성 목표 달성을 위해 노력함에 따라 폐기물을 줄이고 자원을 보존하는 재활용 기술에 대한 요구가 커지고 있습니다. 이러한 친환경 관행으로의 전환은 시장 확대에 기여할 전망입니다. 폐배터리의 환경 발자국을 줄이기 위해서는 효율적인 배터리 재활용 솔루션이 필수적이기 때문입니다.
 

트럼프 행정부 시기에 도입된 최근 관세 조치는 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장에 복합적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 수입 원재료와 배터리 부품에 대한 관세 인상은 재활용 운영 비용을 소폭 높일 수 있지만, 재활용 소재에 대한 수요 증가는 현지 공급망의 혁신과 효율성 향상으로 이어질 수 있습니다. 또한 핵심 배터리 소재의 자급자족을 강화하려는 움직임은 지역 재활용 인프라에 대한 투자를 촉진해 장기적으로 시장 성장을 뒷받침할 전망입니다.
 

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 동향

• 대규모 재활용 시설의 확장은 처리 용량을 향상할 것으로 예상됩니다. 2023년 12월 중국의 GEM은 Yibin에 신규 재활용 시설을 건설하기 위해 2억3,900만 미국 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 시설은 연간 10만 톤을 처리하며, 사용 후 전력 배터리와 리튬인산철(LFP) 소재에 중점을 둘 예정입니다. 또한 이러한 확장은 지역 내 재활용 역량을 강화해 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
   
• 도시광산으로의 전환은 리튬 이온 배터리 재활용 수요를 높일 것으로 예상됩니다. 천연자원 고갈이 심화되면서 폐배터리에서 유용한 소재를 추출하는 도시광산이 실행 가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 전자폐기물 재활용에 대한 관심이 높아지면서 이 접근법이 점차 확산되고 있으며, 해당 지역의 핵심 배터리 소재 공급 부족 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
   
• 재활용 기술의 발전은 소재 회수 효율을 크게 개선해 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 2024년 12월 BatX Energies는 21일간의 성공적인 파일럿 프로그램을 마친 후 Uttar Pradesh에 HUB-1 리튬 이온 배터리 재활용 시설을 개소했습니다. 이 시설은 독자적인 습식제련 공정을 사용해 고순도 리튬, 코발트, 니켈 및 망간을 회수합니다. 이러한 혁신은 지속가능한 재활용 관행으로의 전환을 가속화하고 해당 부문의 추가 확장을 촉진할 전망입니다.
   
• 배터리 산업에서 폐쇄형 공급망이 확대되면서 산업 성장을 뒷받침할 것입니다. 제조업체들은 배터리 재활용을 생산 공정에 통합하는 데 점점 더 주력하고 있으며, 이를 통해 추출한 소재를 새 배터리에 재사용할 수 있습니다. 이러한 폐쇄형 시스템으로의 전환은 핵심 소재의 지속가능한 공급을 보장할 뿐만 아니라 원재료 수입 의존도도 낮춰 해당 지역의 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 분석

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• 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 9억 미국 달러, 14억 미국 달러 및 23억 미국 달러로 평가되었습니다. 공정 기준으로 산업은 건식제련, 습식제련 및 물리적·기계적 공정 부문으로 세분화됩니다.
   
• 습식제련 산업은 친환경 재활용 센터를 위한 민관 협력이 확대되면서 2025년부터 2034년까지 20.7%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2025년 3월 Swachcha Urja Nirman LLP는 100만 미국 달러 미만을 투자해 습식제련을 기반으로 하는 일일 처리 용량 1톤 규모의 리튬 이온 배터리 재활용 공장을 설립하기 위해 CMET와 10년 계약을 체결했습니다. 이 협력은 해당 지역 전반에 효율적이고 비용 효과적인 재활용 공정 도입을 촉진할 것으로 예상됩니다.
   
• 건식제련 공정 부문은 코발트, 니켈 및 구리와 같은 귀금속을 효율적으로 회수할 수 있어 2034년까지 37억 미국 달러를 초과하는 규모에 이를 것으로 추정됩니다. 이 공정은 대량의 배터리 폐기물을 재활용할 수 있는 높은 처리 용량을 바탕으로 널리 활용됩니다. 건식제련 공정에서 에너지 효율을 높이고 배출량을 줄이기 위해 도입되는 기술은 향후 시장 성장을 촉진할 전망입니다.
   
• 물리적/기계적 부문은 비용 효율성과 미미한 환경 영향에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 18.2%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 2023년 9월 PURE EV는 인도의 BWM 규정에 따른 리튬 이온 배터리 재활용 인증을 획득했습니다. PURE EV는 30,000~40,000km를 주행한 배터리를 대상으로 매입 프로그램을 도입하고, 해당 배터리를 기계적 공정을 통해 재정비하여 산업용 및 농촌 에너지 저장에 활용할 계획입니다. 또한 배터리의 수명 후 활용 애플리케이션에 대한 수요 증가가 이러한 재활용 방식의 도입을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

• 공급원을 기준으로 시장은 자동차 부문과 비자동차 부문으로 세분화됩니다. 자동차 산업은 주문자상표부착생산업체(OEM) 운영에서 순환경제 동향의 도입이 확대되면서 2024년 75.9%의 시장 점유율을 차지했습니다. Volvo Cars와 CATL은 2024년 4월 생산 과정에서 발생하는 스크랩과 수명이 다한 전기차(EV) 배터리의 재활용을 위해 전략적 협력 계약을 체결했습니다. Volvo의 승인을 받은 공급업체들은 이러한 배터리를 분해하여 니켈, 코발트, 리튬 등 금속을 90% 이상 회수할 예정입니다. 또한 배터리 추적성에 대한 OEM의 투자가 확대되면서 시장 성장이 촉진될 전망입니다.
   
• 비자동차 부문은 소비자 전자제품 및 에너지 저장 시스템에서 리튬 이온 배터리의 도입이 확대됨에 따라 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.8%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 애플리케이션에서 발생하는 배터리 폐기물을 처리하기 위한 효율적인 재활용 공정에 대한 수요 증가가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 재활용 기술이 발전하면서 귀금속 회수율이 향상되고 있으며, 이에 따라 해당 부문의 성장이 더욱 뒷받침되고 있습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 중국 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 전기차(EV) 보급 확대, 엄격한 환경 규정 및 재활용 인프라에 대한 투자 증가에 힘입어 2022년 5억 미국 달러, 2023년 7억 미국 달러, 2024년 12억 미국 달러로 각각 평가되었습니다. 2024년 6월 Envision Greenwise Holdings Limited는 순환적 발전을 촉진하기 위해 9,420제곱미터 규모의 부지에 인공지능(AI) 기반 자동화 라인을 갖춘 홍콩 최초의 전기차 배터리 처리 공장 건설을 시작했습니다. 또한 배터리 관리 기술의 발전이 시장 성장을 더욱 촉진할 전망입니다.
   
• 일본 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 막 기반 회수 시스템의 혁신을 바탕으로 2034년까지 12억 미국 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 2024년 3월 Toray Industries는 수질 정화 기술을 활용한 나노 여과막을 개발했습니다. 이 기술은 사용 후 배터리에서 리튬 및 기타 금속의 80% 이상을 재활용하고, 채굴에 비해 CO₂ 배출량을 절반으로 줄입니다. 또한 광물 자립을 위한 일본의 새로운 정책이 현지 재활용 시설의 확충을 촉진할 전망입니다.
   
• 한국 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 도시화 확대와 에너지 저장 시설 수요 증가에 힘입어 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.2%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다. 이와 함께 폐기물 관리 정책에 대한 정부의 관심과 강화된 재활용 규정도 산업 성장에 긍정적으로 작용할 전망입니다. 또한 적절한 배터리 회수를 위한 연구개발(R&D) 투자 확대가 산업 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 점유율

• 상위 4개 기업인 Umicore, Glencore, Ganfeng 및 Li-cycle은 아시아 태평양 지역 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 40.2% 이상을 차지합니다. 이들 기업은 회수 효율성과 지속가능성을 높이기 위한 전략적 제휴 및 파트너십을 통해 재활용 기술을 개발하고 있습니다. 지역 환경 규제에 부합하면서 증가하는 폐배터리 물량을 처리할 수 있도록 생산 용량을 확대하는 데 지속적으로 주력하고 있습니다.
   
• 주요 시장 참여 기업들은 원재료 수요 증가와 현지 규제 요건에 대응하기 위해 역내 재활용 시설을 확대하고 있습니다. 여기에는 재활용 시설의 신규 건설과 소재 회수율 향상을 위한 기존 시설의 개조가 포함됩니다.
   
• 주요 기업들은 첨단 재활용 기술을 개발하기 위해 연구개발에 대규모로 투자하고 있으며, 회수 금속의 순도를 높이는 동시에 에너지 소비를 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 기술은 전기자동차 및 기타 산업에서 생산에 사용되는 재활용 제품에 대한 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업

• Tata Chemicals Limited는 2024년에 18억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Tata Chemicals Limited는 리튬 이온 배터리 재활용을 포함한 다양한 사업 부문에서 운영되며, 지속가능한 방식과 혁신적인 접근법을 도입해 순환경제에 기여하고 있습니다. 또한 Tata Chemicals는 사업에 필요한 지속가능하고 에너지 효율적인 소재에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 국제적 입지를 확대하고 생산 공정의 효율성을 높이고 있습니다.
   
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.는 2024년에 26억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. Ganfeng Lithium은 아시아 태평양 지역에서 리튬 이온 배터리 재활용 사업을 보유하고 있으며, 지속가능한 자원과 첨단 재활용 기술의 활용에 주력하고 있습니다. Ganfeng Lithium은 전기자동차 및 에너지 저장 제품에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 사업을 지속적으로 확대하고 있으며, 환경적 지속가능성과 순환경제 운영에 대한 의지를 재확인하고 있습니다.
   

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACE Green Recycling
• Attero Recycling
• BatX Energies
• Cirbra Solution
• Ganfeng Lithium
• GEM
• Glencore
• Li-Cycle Holdings Corporation
• Lohum Cleantech
• Pure EV
• SK TES
• Swachcha Urja Nirman
• Tata Chemicals
• Umicore
   

아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 산업 뉴스:

• 2024년 3월, Mitsui & Co.는 배터리 재활용 공정 최적화에 중점을 둔 합작회사를 설립하기 위해 세계 주요 리튬 이온 배터리 제조업체들과 파트너십을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 재활용 효율성을 높이고 아시아 태평양 전역에서 증가하는 핵심 원재료 수요에 대응하는 것을 목표로 합니다. 이번 협력은 배터리 및 전기자동차 산업의 공급망 지속가능성과 안정성을 강화할 것으로 예상됩니다.
   
• 2023년 6월, 인도 전자정보기술부(Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY)는 첨단 리튬 이온 배터리 재활용 기술을 인도의 9개 스타트업 및 기업에 이전했습니다. 이번 조치는 배터리 생산에 사용되는 핵심 소재를 해외 공급원에 의존하는 인도의 상황을 개선하고 국내 혁신을 촉진하기 위한 노력의 일환입니다. 이번 기술 이전은 인도의 배터리 재활용 부문과 순환경제를 활성화할 것으로 예상됩니다.
   

이 아시아 태평양 리튬 이온 배터리 재활용 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출 및 물량 기준으로 “10억 미국 달러 및 10억 톤” 단위의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 다룹니다.

화학 조성별 시장

• 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)
• 리튬인산철(LFP)
• 리튬 코발트 산화물(LCO)
• 기타

공정별 시장

• 건식 제련
• 습식 제련
• 물리적/기계적 처리

출처별 시장

• 자동차
• 비자동차

위 정보는 다음 국가에 대해 제공되었습니다:

• 중국
• 한국
• 일본