Mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico

El mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico se valoró en 2,300 millones de USD en 2024 y se estima que crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,7 % hasta 2034. Se prevé que la creciente escasez de materias primas para la producción de baterías impulse la demanda de reciclaje. A medida que el litio, el cobalto y el níquel escasean cada vez más, el reciclaje ofrece una solución sostenible para garantizar el suministro de estos materiales. Esta escasez obligará a las industrias a invertir en el aumento del reciclaje de baterías de iones de litio, lo que permitirá el crecimiento del mercado en todo el sector.
 

La creciente atención regulatoria a la gestión de residuos de baterías favorecerá la adopción de unidades de reciclaje de baterías de iones de litio. El Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Cambio Climático de la India notificó las normas de gestión de residuos de baterías (BWM) en agosto de 2022 con el objetivo de alcanzar una eficiencia de reciclaje del 70 % en baterías de iones de litio en 2026–27 y del 90 % en 2029–30. Las normas también exigen la recuperación de materiales, lo que refuerza los sistemas de gestión de baterías al final de su vida útil y favorece el crecimiento del sector.
 

Se prevé que el aumento de la demanda de soluciones de almacenamiento de energía procedente de fuentes de energía renovables impulse el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio. A medida que aumenta el uso de fuentes de energía renovables, como la energía solar y eólica, también crece la necesidad de mecanismos eficientes de almacenamiento de energía. Esta tendencia generará un gran volumen de baterías de iones de litio usadas, lo que impulsará la demanda de soluciones de reciclaje para recuperar materiales valiosos y respaldar sistemas energéticos sostenibles.
 

La expansión del uso de vehículos eléctricos en Asia-Pacífico influirá en el volumen de baterías de iones de litio agotadas. En enero de 2024, el Ministerio de Seguridad Pública de China informó de que en el país se habían registrado más de 20,41 millones de vehículos de nuevas energías, un aumento del 41,4 % respecto al año anterior, lo que incrementó considerablemente el flujo de baterías usadas de vehículos eléctricos que requieren reciclaje y, por tanto, favoreció la demanda de productos.
 

Se prevé que la creciente atención a la reducción del impacto ambiental y de las emisiones de carbono impulse significativamente el mercado de reciclaje. Los gobiernos y las industrias se esfuerzan por cumplir los objetivos de sostenibilidad, lo que está generando un mayor impulso a las tecnologías de reciclaje que minimizan los residuos y conservan los recursos. Este cambio hacia prácticas más respetuosas con el medio ambiente contribuirá a la expansión del mercado, ya que las soluciones eficientes de reciclaje de baterías son esenciales para reducir la huella ambiental de las baterías desechadas.
 

Se prevé que las recientes medidas arancelarias introducidas durante la Administración Trump tengan efectos dispares en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico. Aunque unos aranceles más elevados sobre las materias primas y los componentes de baterías importados podrían aumentar ligeramente los costes de las operaciones de reciclaje, la creciente demanda de materiales reciclados podría impulsar la innovación y la eficiencia en las cadenas de suministro locales. Además, el impulso hacia la autosuficiencia en materiales críticos para baterías podría fomentar la inversión en infraestructuras regionales de reciclaje y, en última instancia, favorecer el crecimiento del mercado a largo plazo.
 

Tendencias del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico

• Se prevé que la expansión de las instalaciones de reciclaje a gran escala mejore las capacidades de procesamiento. En diciembre de 2023, GEM, de China, anunció una inversión de 239 millones de USD en una nueva instalación de reciclaje en Yibin. La instalación procesará 100,000 toneladas al año y se centrará en baterías eléctricas retiradas y materiales de fosfato de hierro y litio (LFP). Además, se prevé que esta expansión fomente las capacidades regionales de reciclaje y contribuya al crecimiento del mercado.
   
• Se prevé que el cambio hacia la minería urbana impulse la demanda de reciclaje de baterías de iones de litio. A medida que aumenta el agotamiento de los recursos naturales, la minería urbana, que consiste en extraer materiales valiosos de baterías desechadas, se está convirtiendo en una alternativa viable. Este enfoque está cobrando fuerza, con un mayor énfasis en el reciclaje de residuos electrónicos, y se prevé que desempeñe un papel clave a la hora de abordar la escasez de suministro de materiales esenciales para las baterías en la región.
   
• Se prevé que los avances en las tecnologías de reciclaje mejoren significativamente la eficiencia de recuperación de materiales, respaldando el crecimiento del mercado. En diciembre de 2024, BatX Energies inauguró su instalación HUB-1 de reciclaje de baterías de iones de litio en Uttar Pradesh, tras un programa piloto satisfactorio de 21 días. La planta emplea un proceso hidrometalúrgico propio para recuperar litio, cobalto, níquel y manganeso de alta pureza. Se prevé que esta innovación acelere la transición hacia prácticas de reciclaje sostenibles e impulse una mayor expansión del sector.
   
• El auge de las cadenas de suministro de circuito cerrado en el sector de las baterías respaldará la expansión del sector. Los fabricantes se centran cada vez más en integrar el reciclaje de baterías en sus procesos de producción, lo que permite reutilizar los materiales extraídos en baterías nuevas. Esta tendencia hacia los sistemas de circuito cerrado no solo garantiza un suministro sostenible de materiales esenciales, sino que también reduce la dependencia de las importaciones de materias primas, impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región.
   

Análisis del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en Asia-Pacífico

Para comprender las principales tendencias del mercado

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• El mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico se valoró en 900 millones de USD, 1,400 millones de USD y 2,300 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Por proceso, el sector se segmenta en categorías pirometalúrgica, hidrometalúrgica y física/mecánica.
   
• Se prevé que el sector hidrometalúrgico crezca a una tasa superior al 20,7% entre 2025 y 2034, impulsado por el aumento de las asociaciones público-privadas para la creación de centros de reciclaje ecológico. En marzo de 2025, Swachcha Urja Nirman LLP firmó un acuerdo de 10 años con CMET para establecer una planta de reciclaje de baterías de iones de litio de 1 tonelada al día basada en la hidrometalurgia, con una inversión inferior a 1 millón de USD. Se prevé que la alianza desarrolle un proceso eficiente y rentable para el despliegue del reciclaje en toda la región.
   
• Se estima que el segmento del proceso pirometalúrgico alcanzará más de 3,700 millones de USD en 2034, debido a su capacidad para recuperar eficazmente metales preciosos como cobalto, níquel y cobre. Este proceso se utiliza en gran medida por su elevada capacidad para reciclar grandes volúmenes de residuos de baterías. Las tecnologías implementadas para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones durante el proceso pirometalúrgico impulsarán el crecimiento del mercado en los próximos años.
   
• Es probable que el segmento físico/mecánico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 18,2 % entre 2025 y 2034, gracias a su rentabilidad y a su impacto ambiental insignificante. En septiembre de 2023, PURE EV recibió la certificación para el reciclaje de baterías de iones de litio conforme a las normas BWM de la India. La empresa tiene previsto introducir un programa de recompra para baterías utilizadas durante 30,000–40,000 km y reacondicionarlas mediante procesos mecánicos para su uso en sistemas de almacenamiento de energía industriales y rurales. Además, se espera que la creciente demanda de aplicaciones de baterías de segunda vida acelere aún más la adopción de este método de reciclaje.

• Según la fuente, el mercado se segmenta en los segmentos automovilístico y no automovilístico. La industria automovilística registró una cuota de mercado del 75,9 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de tendencias de economía circular en las operaciones de los fabricantes de equipos originales (OEM). Volvo Cars y CATL suscribieron un acuerdo de cooperación estratégica en abril de 2024 para reciclar residuos de producción y baterías de vehículos eléctricos al final de su vida útil. Los proveedores aprobados por Volvo desmontarán estas baterías para recuperar más del 90 % de metales como níquel, cobalto y litio. Asimismo, el aumento de la inversión de los OEM en la trazabilidad de las baterías impulsará el crecimiento del mercado.
   
• El segmento no automovilístico crecerá a una TCAC superior al 20,8 % entre 2025 y 2034, gracias a la creciente adopción de baterías de iones de litio en la electrónica de consumo y los sistemas de almacenamiento de energía. Se prevé que la creciente demanda de procesos de reciclaje eficientes para gestionar los residuos de baterías procedentes de estas aplicaciones impulse el crecimiento del mercado. Además, la evolución de las tecnologías de reciclaje está mejorando las tasas de recuperación de materiales preciosos, lo que favorece el crecimiento del segmento.

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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• El mercado chino de reciclaje de baterías de iones de litio se valoró en 500 millones de USD, 700 millones de USD y 1,200 millones de USD en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, debido a la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos, las estrictas normas medioambientales y el aumento de las inversiones en infraestructura de reciclaje. En junio de 2024, Envision Greenwise Holdings Limited comenzó a construir la primera planta de procesamiento de baterías de vehículos eléctricos de Hong Kong, con líneas automatizadas basadas en inteligencia artificial que ocupan 9,420 metros cuadrados, para promover el desarrollo circular. Además, los avances en las tecnologías de gestión de baterías estimularán aún más el crecimiento del mercado.
   
• Se espera que el mercado japonés de reciclaje de baterías de iones de litio supere los 1,200 millones de USD en 2034, gracias a la innovación en sistemas de recuperación basados en membranas. En marzo de 2024, Toray Industries desarrolló una membrana de nanofiltración mediante tecnología de purificación del agua que recicla más del 80 % del litio y otros metales de las baterías usadas y reduce a la mitad las emisiones de CO₂ en comparación con la minería. Además, la nueva política japonesa de independencia mineral impulsará también las instalaciones de reciclaje locales.
   
• El mercado surcoreano de reciclaje de baterías de iones de litio crecerá a una TCAC superior al 20,2 % entre 2025 y 2034, debido al aumento de la urbanización y de la demanda de instalaciones de almacenamiento de energía. Asimismo, la preocupación del Gobierno por las políticas de gestión de residuos y el endurecimiento de las normativas de reciclaje también favorecerán el crecimiento del sector. Además, el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) para lograr una recuperación adecuada de las baterías también respaldará el crecimiento del sector.
   

Cuota del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico

• Los 4 principales actores, Umicore, Glencore, Ganfeng y Li-cycle, representan más del 40,2 % del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio en la región de Asia-Pacífico. Estas empresas están logrando esta posición mediante el desarrollo de tecnologías de reciclaje a través de asociaciones y colaboraciones estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia de recuperación y la sostenibilidad. El foco sigue estando en ampliar la capacidad para gestionar el creciente volumen de baterías usadas, al tiempo que se cumplen las normativas medioambientales regionales.
   
• Los líderes del mercado están ampliando las instalaciones de reciclaje en toda la región para aprovechar el aumento de la demanda de materias primas y responder a las necesidades normativas locales. Esto incluye la construcción de nuevas instalaciones de reciclaje y la modernización de instalaciones existentes para mejorar la recuperación de materiales.
   
• Los principales actores están invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo para crear tecnologías avanzadas de reciclaje, centradas en aumentar la pureza celular de los metales recuperados y reducir el consumo energético. Se prevé que estas tecnologías impulsen una mayor demanda de productos reciclados utilizados en la producción de vehículos eléctricos y otros sectores.
   

Empresas del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico

• Tata Chemicals Limited registró unos ingresos de 1,800 millones de USD en 2024. Opera en diversos sectores empresariales, incluido el reciclaje de baterías de iones de litio, en el que contribuye a la economía circular mediante la adopción de métodos sostenibles y enfoques innovadores. Tata Chemicals también trabaja para ampliar su presencia internacional y hacer más eficientes los procesos de producción con el fin de satisfacer la creciente necesidad empresarial de materiales sostenibles y energéticamente eficientes.
   
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. obtuvo unos ingresos de 2,600 millones de USD en 2024. Ganfeng Lithium es propietaria del negocio de reciclaje de baterías de iones de litio en la región de Asia-Pacífico y se centra en el uso de recursos sostenibles y tecnologías avanzadas de reciclaje. Ganfeng Lithium amplía continuamente su negocio para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos y productos de almacenamiento de energía, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y las operaciones de economía circular.
   

Los principales actores que operan en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico son:

• ACE Green Recycling
• Attero Recycling
• BatX Energies
• Cirbra Solution
• Ganfeng Lithium
• GEM
• Glencore
• Li-Cycle Holdings Corporation
• Lohum Cleantech
• Pure EV
• SK TES
• Swachcha Urja Nirman
• Tata Chemicals
• Umicore
   

Noticias del sector de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico:

• En marzo de 2024, Mitsui & Co. se asoció con destacados fabricantes mundiales de baterías de iones de litio para establecer una empresa conjunta centrada en optimizar los procesos de reciclaje de baterías. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia del reciclaje y satisfacer la creciente demanda de materias primas fundamentales en toda Asia-Pacífico. Se prevé que esta colaboración refuerce la sostenibilidad y la seguridad de la cadena de suministro para las industrias de baterías y vehículos eléctricos.
   
• En junio de 2023, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India (MeitY) transfirió tecnología avanzada de reciclaje de baterías de iones de litio a nueve empresas emergentes y compañías indias. Esta medida forma parte de un impulso destinado a acelerar la innovación nacional y reducir la dependencia de la India de fuentes extranjeras para obtener los materiales fundamentales que utiliza en la producción de baterías. Se espera que esta transferencia impulse el sector de reciclaje de baterías de la India y la economía circular del país.
   

Este informe de investigación sobre el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio de Asia-Pacífico incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones de ingresos y volumen expresadas en «miles de millones de USD y miles de millones de toneladas» entre 2021 y 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por composición química

• Óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto (NMC)
• Fosfato de hierro y litio (LFP)
• Óxido de litio y cobalto (LCO)
• Otros

Mercado por proceso

• Pirometalúrgico
• Hidrometalúrgico
• Físico/mecánico

Mercado por fuente

• Automoción
• No automoción

La información anterior se ha proporcionado para los siguientes países:

• China
• Corea del Sur
• Japón