Taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique – Par composition chimique (oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC), phosphate de lithium-fer (LFP), oxyde de lithium-cobalt (LCO)), par procédé, par source et prévisions, 2025-2034

Asie Pacifique Taille du marché du recyclage des piles au lithium-ion

Le marché du recyclage des batteries au lithium-ion de l'Asie-Pacifique a été évalué à 2,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 20,7 % en 2034. La pénurie croissante de matières premières pour la production de batteries devrait stimuler la demande de recyclage. Alors que le lithium, le cobalt et le nickel deviennent de plus en plus rares, le recyclage offre une solution durable pour sécuriser ces matériaux. Cette pénurie obligera les industries à investir dans un recyclage accru des piles au lithium-ion, ce qui favorisera la croissance du marché dans l'ensemble de l'industrie.

Une attention croissante accordée à la gestion des déchets de piles favorisera l'adoption de batterie au lithium-ion les unités de recyclage. En août 2022, le ministère indien de l'Environnement, des Forêts et des Changements climatiques a notifié les règles de gestion des déchets de piles (BWM) afin d'atteindre 70 % d'efficacité de recyclage des piles au lithium-ion en 2026–27 et 90 % en 2029–30. Les règles exigent également la récupération matérielle sur une base obligatoire, renforçant les systèmes de gestion des batteries en fin de vie et favorisant la croissance de l'industrie.

La demande croissante de solutions de stockage d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables devrait être à l'origine de Marché du recyclage des batteries au lithium-ion. À mesure que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne augmente, il est de plus en plus nécessaire de mettre en place des mécanismes efficaces de stockage de l'énergie. Cette tendance devrait générer un grand volume de batteries au lithium-ion usagé, ce qui stimulera la demande de solutions de recyclage pour récupérer des matériaux précieux et soutenir des systèmes énergétiques durables.

L'expansion du déploiement des véhicules électriques dans toute l'Asie-Pacifique devrait influencer le volume des batteries au lithium-ion épuisées. En janvier 2024, le Ministère chinois de la sécurité publique a signalé plus de 20,41 millions de nouveaux véhicules énergétiques immatriculés dans le pays, soit une augmentation de 41,4% par rapport à l'année précédente, augmentant considérablement le flux de piles électriques usagées nécessitant un recyclage, favorisant ainsi la demande de produits.

L'accent de plus en plus mis sur la réduction de l'impact environnemental et des émissions de carbone devrait stimuler de manière significative le marché du recyclage. Les gouvernements et les industries s'efforçant d'atteindre les objectifs de durabilité, les technologies de recyclage qui réduisent les déchets et conservent les ressources sont de plus en plus encouragées. Cette évolution vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement contribuera à l'expansion du marché, car des solutions efficaces de recyclage des piles sont essentielles pour réduire l'empreinte environnementale des piles rejetées.

Les récentes mesures tarifaires introduites pendant l'administration Trump devraient avoir des effets mitigés sur le marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique. Bien que des tarifs plus élevés sur les matières premières importées et les composants de piles puissent augmenter légèrement les coûts des opérations de recyclage, la demande croissante de matériaux recyclés peut stimuler l'innovation et l'efficacité dans les chaînes d'approvisionnement locales. En outre, la volonté d'autosuffisance en matériaux de batteries critiques pourrait encourager les investissements dans les infrastructures régionales de recyclage, ce qui favoriserait en fin de compte la croissance à long terme du marché.

Tendances du marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique

• L'expansion des installations de recyclage à grande échelle devrait améliorer les capacités de traitement. En décembre 2023, le GEM chinois a annoncé un investissement de 239 millions de dollars dans une nouvelle installation de recyclage à Yibin. L'installation traitera 100 000 tonnes par an, en mettant l'accent sur les batteries d'électricité déclassées et phosphate de fer de lithium (LFP) matériaux. De plus, cette expansion devrait favoriser les capacités de recyclage régionales, contribuant ainsi à la croissance du marché.
• Le passage à l'exploitation minière urbaine devrait stimuler la demande de recyclage des piles au lithium-ion. À mesure que l'épuisement des ressources naturelles s'accroît, l'exploitation minière urbaine, qui consiste à extraire des matériaux précieux des piles rejetées, devient une alternative viable. Cette approche gagne en traction, en mettant davantage l'accent sur le recyclage des déchets électroniques, et devrait jouer un rôle clé dans la lutte contre les pénuries d'approvisionnement en matériaux de batteries critiques dans la région.
• On s'attend à ce que les progrès réalisés dans le domaine des technologies de recyclage améliorent considérablement l'efficacité de la récupération des matériaux et favorisent la croissance du marché. En décembre 2024, BatX Energies a inauguré son usine de recyclage de batteries au lithium-ion HUB-1 à Uttar Pradesh, suite à un programme pilote de 21 jours réussi. L'usine utilise un procédé hydrométallurgique exclusif pour récupérer le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse à haute pureté. Cette innovation est destinée à accélérer la transition vers des pratiques de recyclage durables, ce qui stimule l'expansion du secteur.
• La montée des chaînes d'approvisionnement en boucle fermée dans l'industrie de la batterie soutiendra l'expansion de l'industrie. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l'intégration du recyclage des batteries dans leurs processus de production, ce qui permet de réutiliser les matériaux extraits dans de nouvelles batteries. Cette tendance à la fermeture des systèmes non seulement assure un approvisionnement durable en matières critiques, mais réduit également la dépendance à l'égard des importations de matières premières, ce qui stimule la croissance du marché dans la région.

Analyse du marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique

• Le marché Asie-Pacifique du recyclage des piles au lithium-ion était évalué à 0,9 milliard de dollars, 1,4 milliard de dollars et 2,3 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon les procédés, l'industrie est segmentée en catégories pyrométallurgique, hydrométallurgique et physique/mécanique.
• L'industrie hydrométallurgique devrait croître à plus de 20,7 % entre 2025 et 2034, sous l'impulsion des partenariats public-privé croissants pour les centres de recyclage écologiques. En mars 2025, Swachcha Urja Nirman s.r.l. a signé un accord de 10 ans avec CMET pour la création d'une usine de recyclage de piles au lithium-ion de 1 tonne par jour basée sur l'hydrométallurgie à un investissement de moins d'un million de dollars. L'alliance devrait mettre au point un processus de recyclage efficace et rentable dans toute la région.
• Le segment des procédés pyrométallurgiques devrait atteindre plus de 3,7 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de sa capacité à récupérer efficacement des métaux précieux comme le cobalt, le nickel et le cuivre. Ce procédé est utilisé en grande quantité en raison de sa grande capacité de recyclage de grands volumes de déchets de batteries. Les technologies mises en œuvre pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les émissions au cours du processus pyrométallurgique devraient alimenter la croissance du marché dans les années à venir.
• Le segment physique/mécanique devrait croître à un TCAC de plus de 18,2 % entre 2025 et 2034 en fonction de son rapport coût-efficacité et de son impact environnemental négligeable. En septembre 2023, PURE EV a reçu la certification pour le recyclage des batteries au lithium-ion en vertu des règles BWM de l'Inde. L'entreprise prévoit d'introduire un programme de rachat des batteries utilisées de 30 000 à 40 000 km, les rénovant par des procédés mécaniques pour l'entreposage de l'énergie industrielle et rurale. En outre, la demande croissante pour les applications de batteries de deuxième durée devrait accélérer encore l'adoption de cette approche de recyclage.

• Selon la source, le marché est segmenté en segments automobiles et non automobiles. L'industrie automobile détenait une part de marché de 75,9% en 2024, sous l'impulsion de l'adoption croissante des tendances de l'économie circulaire parmi les activités des OEM. Volvo Cars et CATL ont conclu un accord de coopération stratégique en avril 2024 pour le recyclage des déchets de production et des batteries électriques en fin de vie. Les fournisseurs agréés par Volvo démonteront ces batteries pour récupérer plus de 90 % des métaux tels que le nickel, le cobalt et le lithium. De plus, l'investissement croissant des OEM dans la traçabilité des batteries stimulera la croissance du marché.
• Le segment non automobile augmentera à un TCAC de plus de 20,8 % entre 2025 et 2034, alimenté par l'adoption croissante de piles au lithium-ion dans l'électronique grand public et systèmes de stockage d'énergie. La demande croissante de procédés de recyclage efficaces pour traiter les déchets de batteries provenant de ces applications devrait favoriser la croissance du marché. De plus, l'évolution des technologies de recyclage améliore les taux de récupération des matières précieuses, alimentant ainsi la croissance du segment.

• Le marché chinois du recyclage des batteries au lithium-ion a été évalué à 0,5 milliard de dollars, 0,7 milliard de dollars et 1,2 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement, en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques, de normes environnementales strictes et de l'augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage. En juin 2024, Envision Greenwise Holdings Limited a commencé à construire la première usine de traitement de piles EV de Hong Kong avec des lignes automatisées alimentées par l'IA sur 9 420 mètres carrés pour favoriser le développement circulaire. De plus, les progrès des technologies de gestion des batteries stimuleront davantage la croissance du marché.
• Le marché japonais du recyclage des batteries au lithium-ion devrait dépasser 1,2 milliard de dollars d'ici 2034, grâce à l'innovation dans les systèmes de récupération à membrane. En mars 2024, Toray Industries a mis au point une membrane nanofiltration utilisant la technologie de purification de l'eau qui recycle plus de 80 % du lithium et d'autres métaux à partir de piles usagées et réduit de moitié le CO₂par rapport à l'exploitation minière. De plus, la nouvelle politique japonaise pour l'indépendance des ressources minérales permettra également de créer des installations de recyclage localisées.
• Le marché sud-coréen du recyclage des piles au lithium-ion augmentera à plus de 20,2% du TCAC de 2025 à 2034, en raison de l'augmentation de l'urbanisation et de la demande d'installations de stockage de l'énergie. En outre, la préoccupation du gouvernement à l'égard des politiques de gestion des déchets et de l'augmentation des règlements de recyclage profitera également à la croissance de l'industrie. De plus, un plus grand nombre d'investissements dans la R-D en vue d'une récupération adéquate des piles favoriseront également la croissance de l'industrie.

Part du marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique

• Les 4 meilleurs joueurs, Umicore, Glencore, Ganfeng et Li-cycle, représentent plus de 40,2% du marché du recyclage des piles au lithium-ion dans la région Asie-Pacifique. Ils y parviennent en développant des technologies de recyclage au moyen d'associations stratégiques et de partenariats visant à améliorer l'efficacité et la durabilité de la récupération. L'accent demeure mis sur l'accroissement de la capacité de gérer les volumes croissants de piles usées tout en s'harmonisant avec les règlements environnementaux régionaux.
• Les leaders du marché élargissent les installations de recyclage dans toute la région pour tirer parti de la demande croissante de matières premières et des besoins réglementaires locaux. Cela comprend les nouveaux bâtiments des installations de recyclage et la modernisation des installations existantes pour améliorer la récupération des matériaux.
• Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement pour mettre au point une technologie de recyclage de pointe, l'accent étant mis sur l'accroissement de la pureté cellulaire des métaux récupérés, ainsi que sur la réduction de la consommation d'énergie. Ces technologies devraient permettre d'accroître la demande de produits recyclés utilisés dans la production de véhicules électriques et d'autres secteurs.

Sociétés du marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique

• Tata Chemicals Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2024. Il opère dans divers secteurs d'activité, y compris le recyclage des piles au lithium-ion, où il contribue à l'économie circulaire en adoptant des méthodes durables et des approches novatrices. Tata Chemicals participe également à l'élargissement de sa présence internationale et à l'amélioration de l'efficacité des processus de production pour répondre au besoin croissant de matériaux durables et économes en énergie pour l'entreprise.
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars en 2024. Ganfeng Lithium est propriétaire des activités de recyclage des batteries au lithium-ion dans la région Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur l'utilisation de ressources durables et de technologies de recyclage avancées. Ganfeng Lithium développe ses activités en permanence pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de produits de stockage d'énergie, réaffirmant son engagement envers la durabilité environnementale et les opérations économiques circulaires.

Les principaux acteurs du marché du recyclage des piles au lithium-ion en Asie-Pacifique sont :

• ACE Recyclage vert
• Recyclage Attero
• BatX Energies
• Solution Cirbra
• Ganfeng Lithium
• GEM
• Glencore
• Li-Cycle Holdings Corporation
• Lohum Cleantech
• VE pur
• TES SK
• Swachcha Urja Nirman
• Tata Chemicals
• Umicore

Asie-Pacifique Recyclage des batteries au lithium-ion Nouvelles :

• En mars 2024, Mitsui & Co. s'est associé à des fabricants mondiaux de batteries lithium-ion pour établir une coentreprise axée sur l'optimisation des processus de recyclage des batteries. L'initiative vise à améliorer l'efficacité du recyclage et à répondre à la demande croissante de matières premières critiques dans toute l'Asie-Pacifique. Cette collaboration devrait renforcer la viabilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour les industries des batteries et des véhicules électriques.
• En juin 2023, le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'Information (MeitY) a remis à neuf start-ups et entreprises indiennes la technologie avancée de recyclage des batteries au lithium-ion. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à accélérer l'innovation intérieure et à réduire la dépendance de l'Inde à l'égard des sources d'origine étrangère pour les matériaux essentiels qu'elle utilise pour produire des batteries. Le transfert devrait stimuler le secteur indien du recyclage des batteries et l'économie circulaire du pays.

Ce rapport d'étude de marché sur le recyclage des batteries au lithium-ion pour la région de l'Asie-Pacifique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volumeMillions de dollars et tonnes de milliards de dollars de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par chimie

• Oxyde de cobalt de nickel de lithium (NMC)
• Phosphate de fer de lithium (LFP)
• Oxyde de cobalt de lithium (LCO)
• Autres

Marché, par processus

• Pyromatallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Chine
• Corée du Sud
• Japon