Marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique était évalué à 2,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7 % d’ici 2034. La pénurie croissante de matières premières destinées à la production de batteries devrait stimuler la demande de recyclage. À mesure que le lithium, le cobalt et le nickel se raréfient, le recyclage constitue une solution durable pour sécuriser l’approvisionnement en ces matériaux. Cette pénurie contraindra les secteurs industriels à investir davantage dans le recyclage des batteries lithium-ion, favorisant ainsi la croissance du marché dans l’ensemble du secteur.
 

L’attention croissante portée par les autorités à la gestion des déchets de batteries favorisera l’adoption des unités de recyclage des batteries lithium-ion. Le ministère indien de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique a publié les règles de gestion des déchets de batteries (BWM) en août 2022, avec pour objectif d’atteindre une efficacité de recyclage de 70 % pour les batteries lithium-ion en 2026–27 et de 90 % en 2029–30. Ces règles imposent également la récupération obligatoire des matériaux, renforçant les systèmes de gestion des batteries en fin de vie et favorisant la croissance du secteur.
 

La demande croissante de solutions de stockage de l’énergie issue de sources renouvelables devrait stimuler le marché du recyclage des batteries lithium-ion. À mesure que l’utilisation de sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie solaire et l’énergie éolienne augmente, le besoin de mécanismes efficaces de stockage de l’énergie s’intensifie. Cette tendance devrait générer un volume important de batteries lithium-ion usagées, ce qui renforcera la demande de solutions de recyclage capables de récupérer des matériaux de valeur et de soutenir des systèmes énergétiques durables.
 

Le déploiement croissant des véhicules électriques en Asie-Pacifique devrait influer sur le volume de batteries lithium-ion usagées. En janvier 2024, le ministère chinois de la Sécurité publique a indiqué que plus de 20,41 millions de véhicules à énergie nouvelle étaient immatriculés dans le pays, soit une hausse de 41,4 % par rapport à l’année précédente, ce qui a considérablement accru le flux de batteries usagées de véhicules électriques nécessitant un recyclage et soutenu ainsi la demande de solutions de recyclage.
 

L’attention croissante portée à la réduction de l’impact environnemental et des émissions de carbone devrait stimuler considérablement le marché du recyclage. Les gouvernements et les secteurs industriels s’efforçant d’atteindre leurs objectifs de durabilité, les technologies de recyclage capables de réduire les déchets et de préserver les ressources suscitent un intérêt croissant. Cette évolution vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement contribuera à l’expansion du marché, car des solutions efficaces de recyclage des batteries sont essentielles pour réduire l’empreinte environnementale des batteries mises au rebut.
 

Les récentes mesures tarifaires introduites sous l’administration Trump devraient avoir des effets contrastés sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique. Si l’augmentation des droits de douane sur les matières premières et les composants de batteries importés pourrait légèrement accroître les coûts des opérations de recyclage, la demande croissante de matériaux recyclés pourrait stimuler l’innovation et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement locales. En outre, la volonté de parvenir à l’autosuffisance en matériaux essentiels pour les batteries pourrait encourager les investissements dans les infrastructures régionales de recyclage, favorisant à terme la croissance du marché à long terme.
 

Tendances du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• L’expansion des installations de recyclage à grande échelle devrait accroître les capacités de traitement. En décembre 2023, la société chinoise GEM a annoncé un investissement de 239 millions de dollars (USD) dans une nouvelle installation de recyclage à Yibin. L’installation traitera 100 000 tonnes par an, en se concentrant sur les batteries de puissance mises hors service et les matériaux en phosphate de fer lithié (LFP). En outre, cette expansion devrait renforcer les capacités régionales de recyclage et contribuer à la croissance du marché.
   
• Le développement de l’exploitation minière urbaine devrait stimuler la demande de recyclage des batteries lithium-ion. Alors que l’épuisement des ressources naturelles s’accélère, l’exploitation minière urbaine, qui consiste à extraire des matériaux de valeur de batteries mises au rebut, devient une solution viable. Cette approche gagne du terrain, notamment grâce à l’attention croissante portée au recyclage des déchets électroniques, et devrait jouer un rôle clé dans la réduction des pénuries d’approvisionnement en matériaux essentiels pour les batteries dans la région.
   
• Les progrès des technologies de recyclage devraient améliorer sensiblement l’efficacité de la récupération des matériaux et soutenir la croissance du marché. En décembre 2024, BatX Energies a inauguré son installation HUB-1 de recyclage des batteries lithium-ion dans l’Uttar Pradesh, à la suite d’un programme pilote réussi de 21 jours. L’usine utilise un procédé hydrométallurgique exclusif pour récupérer du lithium, du cobalt, du nickel et du manganèse de haute pureté. Cette innovation devrait accélérer la transition vers des pratiques de recyclage durables et favoriser la poursuite de l’expansion du secteur.
   
• Le développement des chaînes d’approvisionnement en boucle fermée dans l’industrie des batteries soutiendra l’expansion du secteur. Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l’intégration du recyclage des batteries dans leurs processus de production, ce qui permet de réutiliser les matériaux extraits pour fabriquer de nouvelles batteries. Cette tendance vers les systèmes en boucle fermée garantit non seulement un approvisionnement durable en matériaux essentiels, mais réduit également la dépendance à l’égard des importations de matières premières, contribuant ainsi davantage à la croissance du marché dans la région.
   

Analyse du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique était évalué à 0,9 milliard, 1,4 milliard et 2,3 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Selon le procédé, le secteur est segmenté en catégories pyrométallurgique, hydrométallurgique et physique/mécanique.
   
• Le secteur hydrométallurgique devrait progresser à un taux supérieur à 20,7 % entre 2025 et 2034, sous l’effet du développement des partenariats public-privé en faveur des centres de recyclage écologiques. En mars 2025, Swachcha Urja Nirman LLP a signé un accord de 10 ans avec CMET afin de mettre en place une usine de recyclage des batteries lithium-ion d’une capacité d’une tonne par jour, fondée sur l’hydrométallurgie, pour un investissement inférieur à 1 million de dollars (USD). Cette alliance devrait permettre le déploiement d’un procédé de recyclage efficace et économique dans toute la région.
   
• Le segment des procédés pyrométallurgiques devrait atteindre plus de 3,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, grâce à sa capacité à récupérer efficacement des métaux précieux tels que le cobalt, le nickel et le cuivre. Ce procédé est largement utilisé en raison de sa capacité élevée à recycler d’importants volumes de déchets de batteries. Les technologies déployées pour accroître l’efficacité énergétique et réduire les émissions pendant le procédé pyrométallurgique devraient soutenir la croissance du marché au cours des prochaines années.
   
• Le segment physique/mécanique devrait progresser à un TCAC supérieur à 18,2 % entre 2025 et 2034, en raison de sa rentabilité et de son impact environnemental négligeable. En septembre 2023, PURE EV a obtenu la certification pour le recyclage des batteries lithium-ion conformément aux règles BWM de l’Inde. L’entreprise prévoit de lancer un programme de rachat des batteries utilisées sur 30 000–40 000 km, afin de les reconditionner par des procédés mécaniques pour les utiliser dans des systèmes de stockage d’énergie industriels et ruraux. En outre, la demande croissante d’applications de batteries de seconde vie devrait accélérer davantage l’adoption de cette approche du recyclage.

• Selon la source, le marché est segmenté entre les secteurs automobile et non automobile. Le secteur automobile détenait une part de marché de 75,9 % en 2024, porté par l’adoption croissante des tendances de l’économie circulaire dans les activités des constructeurs OEM. Volvo Cars et CATL ont conclu un accord de coopération stratégique en avril 2024 pour recycler les rebuts de production et les batteries de véhicules électriques en fin de vie. Les fournisseurs agréés par Volvo désassembleront ces batteries afin de récupérer plus de 90 % de métaux tels que le nickel, le cobalt et le lithium. En outre, les investissements croissants des constructeurs OEM dans la traçabilité des batteries stimuleront la croissance du marché.
   
• Le segment non automobile devrait progresser à un TCAC supérieur à 20,8 % entre 2025 et 2034, soutenu par l’adoption croissante des batteries lithium-ion dans l’électronique grand public et les systèmes de stockage d’énergie. La demande croissante de procédés de recyclage efficaces pour traiter les déchets de batteries issus de ces applications devrait stimuler la croissance du marché. En outre, l’évolution des technologies de recyclage améliore les taux de récupération des matériaux précieux, favorisant ainsi la croissance du segment.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché chinois du recyclage des batteries lithium-ion était évalué respectivement à 0,5 milliard, 0,7 milliard et 1,2 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, en raison de l’adoption croissante des véhicules électriques, du renforcement des normes environnementales et de l’augmentation des investissements dans les infrastructures de recyclage. En juin 2024, Envision Greenwise Holdings Limited a commencé la construction de la première usine de traitement des batteries de véhicules électriques de Hong Kong, équipée de lignes automatisées pilotées par l’IA sur une superficie de 9 420 mètres carrés, afin de favoriser le développement circulaire. En outre, les progrès des technologies de gestion des batteries stimuleront davantage la croissance du marché.
   
• Le marché japonais du recyclage des batteries lithium-ion devrait dépasser 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034, grâce aux innovations dans les systèmes de récupération à membrane. En mars 2024, Toray Industries a mis au point une membrane de nanofiltration reposant sur une technologie de purification de l’eau, qui permet de récupérer plus de 80 % du lithium et d’autres métaux contenus dans les batteries usagées et de réduire de moitié les émissions de CO₂ par rapport à l’extraction minière. En outre, la nouvelle politique japonaise en faveur de l’indépendance minérale stimulera également les installations de recyclage locales.
   
• Le marché sud-coréen du recyclage des batteries lithium-ion progressera à un TCAC supérieur à 20,2 % entre 2025 et 2034, en raison de l’urbanisation croissante et de la demande d’infrastructures de stockage d’énergie. Par ailleurs, les préoccupations du gouvernement concernant les politiques de gestion des déchets et le renforcement des réglementations en matière de recyclage bénéficieront également à la croissance du secteur. De plus, l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement (R&D) pour assurer une récupération adéquate des batteries soutiendra également la croissance du secteur.
   

Part de marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• Les quatre principaux acteurs, Umicore, Glencore, Ganfeng et Li-cycle, représentent plus de 40,2 % du marché du recyclage des batteries lithium-ion dans la région Asie-Pacifique. Ils y parviennent en développant des technologies de recyclage par le biais d'associations stratégiques et de partenariats visant à améliorer l'efficacité de la récupération et la durabilité. L'accent reste mis sur l'augmentation des capacités afin de traiter des volumes croissants de batteries usagées, tout en respectant les réglementations environnementales régionales.
   
• Les leaders du marché développent leurs installations de recyclage dans toute la région afin de tirer parti de la demande croissante de matières premières et de répondre aux exigences réglementaires locales. Cette démarche comprend la construction de nouvelles installations de recyclage et la modernisation des installations existantes pour améliorer la récupération des matériaux.
   
• Les principaux acteurs investissent massivement dans la recherche et le développement afin de mettre au point des technologies de recyclage avancées, en privilégiant l'amélioration de la pureté des métaux récupérés ainsi que la réduction de la consommation d'énergie. Ces technologies devraient stimuler la demande de produits recyclés utilisés dans la production de véhicules électriques et dans d'autres secteurs.
   

Entreprises du marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

• Tata Chemicals Limited a enregistré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024. La société exerce ses activités dans plusieurs secteurs, notamment le recyclage des batteries lithium-ion, où elle contribue à l'économie circulaire en adoptant des méthodes durables et des approches innovantes. Tata Chemicals développe également sa présence internationale et améliore l'efficacité de ses processus de production afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matériaux durables et économes en énergie.
   
• Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Ganfeng Lithium détient des activités de recyclage de batteries lithium-ion dans la région Asie-Pacifique et met l'accent sur l'utilisation de ressources durables et de technologies de recyclage avancées. Ganfeng Lithium développe continuellement ses activités pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques et de produits de stockage de l'énergie, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la durabilité environnementale et des opérations relevant de l'économie circulaire.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique sont les suivants :

• ACE Green Recycling
• Attero Recycling
• BatX Energies
• Cirbra Solution
• Ganfeng Lithium
• GEM
• Glencore
• Li-Cycle Holdings Corporation
• Lohum Cleantech
• Pure EV
• SK TES
• Swachcha Urja Nirman
• Tata Chemicals
• Umicore
   

Actualités du secteur du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique :

• En mars 2024, Mitsui & Co. s'est associée à de grands fabricants mondiaux de batteries lithium-ion afin de créer une coentreprise axée sur l'optimisation des processus de recyclage des batteries. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité du recyclage et à répondre à la demande croissante de matières premières critiques dans la région Asie-Pacifique. Cette collaboration devrait renforcer la durabilité et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des secteurs des batteries et des véhicules électriques.
   
• En juin 2023, le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) a transféré une technologie avancée de recyclage des batteries lithium-ion à neuf start-up et entreprises indiennes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à accélérer l'innovation nationale et à réduire la dépendance de l'Inde à l'égard de sources étrangères pour les matériaux critiques utilisés dans la production de batteries. Ce transfert devrait stimuler le secteur indien du recyclage des batteries et l'économie circulaire du pays.
   

Ce rapport d'étude de marché sur le recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires et de volume, exprimées en « milliards de dollars (USD) et milliards de tonnes », de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• Oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt (NMC)
• Phosphate de fer lithié (LFP)
• Oxyde de cobalt lithié (LCO)
• Autres

Marché, par procédé

• Pyrométallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Chine
• Corée du Sud
• Japon