Marché des batteries lithium-ion Taille et part 2026-2035

Taille du marché des batteries lithium-ion

Le marché des batteries lithium-ion était évalué à 88,6 milliards de dollars américains en 2025, devrait atteindre 104,1 milliards de dollars américains en 2026, devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,4 % sur la période 2026–2035 et devrait atteindre 350,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre les revenus générés par la demande en cellules, modules et blocs-batteries lithium-ion utilisés dans les véhicules électriques, l’électronique grand public, les systèmes de stockage d’énergie stationnaires et les équipements industriels.

Le marché des batteries lithium-ion est transformé par le développement parallèle des transports électriques et des systèmes électriques associés au stockage. En 2025, le prix des cellules, d’environ 73 à 80 dollars américains par kWh, favorise une adoption plus large dans les applications sensibles aux coûts, tandis que les achats reposent de plus en plus sur des engagements à long terme des constructeurs automobiles et des services publics, plutôt que sur la seule demande à cycle court de l’électronique.

Tendances du marché des batteries lithium-ion, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La production de véhicules électriques et le développement des énergies renouvelables associés au stockage créent deux canaux de demande complémentaires pour les cellules lithium-ion. Leur effet combiné réoriente les investissements vers des capacités de production évolutives et qualifiées, même si l’approvisionnement en matériaux, les normes de sécurité et les exigences liées à la montée en cadence de la production détermineront la rapidité avec laquelle la demande se traduira en revenus.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

La demande de véhicules électriques offre désormais aux fabricants de cellules une base d’utilisation plus pérenne que lors des cycles de produits précédents. L’approvisionnement en batteries des constructeurs automobiles est désormais intégré à la planification des plateformes, reliant la qualification des cellules, le calendrier de lancement des véhicules et les décisions de production locale. Cette évolution favorise les fournisseurs capables de garantir une qualité constante pour différentes formes de cellules et plateformes chimiques.

Le stockage stationnaire constitue un canal de demande distinct, car les gestionnaires de réseau et les développeurs d’énergies renouvelables ont besoin de capacités de batteries pour gérer la variabilité et la congestion. Les besoins d’investissement recensés par l’Agence internationale de l’énergie soulignent l’ampleur du stockage nécessaire pour soutenir une part plus importante des énergies renouvelables ^{[2]International Energy Agency. “Batteries and Secure Energy Transitions.” iea.org}. Les achats des services publics élargissent ainsi les revenus potentiels au-delà du secteur automobile et renforcent l’importance stratégique des cellules LFP de grand format.

La réduction des coûts reste au cœur de la trajectoire d’adoption du marché. Le ministère américain de l’Énergie documente la baisse à long terme du coût des blocs-batteries des véhicules électriques légers, ce qui souligne le rôle des économies d’échelle dans la fabrication, de la conception de la chimie des batteries et de l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement dans l’amélioration de leur rentabilité ^{[3]U.S. Department of Energy, Vehicle Technologies Office. “FOTW #1354: Electric Vehicle Battery Pack Costs for a Light-Duty Vehicle in 2023 Are 90% Lower than in 2008.” energy.gov}. La chimie LFP revêt une importance particulière, car ses caractéristiques en matière de coût et de sécurité permettent à cette même famille de chimies de répondre aux besoins des véhicules électriques d’entrée et de milieu de gamme, ainsi qu’à ceux du stockage stationnaire.

Principaux freins du marché

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

La sécurité devient une exigence autant commerciale que technique. Le risque d’emballement thermique influe sur la conception des cellules, le choix de l’électrolyte, la gestion thermique, l’étalonnage du système de gestion de la batterie et la qualification par les clients. La hausse documentée des incidents impliquant des aéronefs a renforcé l’attention portée à la sécurité des batteries dans les applications de transport et les appareils portables ^{[4]UL Standards & Engagement. “New Data: Battery Thermal Runaway Incidents on Board Passenger and Cargo Aircraft Hit Record High.” globenewswire.com}. Les producteurs disposant d’infrastructures d’essai établies et d’antécédents de validation par les clients sont mieux placés pour répondre à l’évolution des obligations de conformité.

La sécurité d’approvisionnement en matériaux constitue le principal risque du marché du côté de l’offre. Le raffinage du lithium reste concentré dans un nombre limité de pays, ce qui rend les fabricants vulnérables aux mesures commerciales, aux perturbations locales et aux variations soudaines de l’utilisation des capacités de raffinage ^{[5]International Energy Agency. “Critical Minerals Outlook 2025: Lithium.” iea.org}. Les efforts visant à relocaliser le traitement et à qualifier de nouvelles sources de matières premières progressent, mais les cycles d’approbation des matériaux de qualité batterie sont longs et limitent la vitesse de diversification.

Les besoins élevés en capitaux influent également sur la dynamique concurrentielle. Les nouveaux entrants doivent financer les équipements, sécuriser leurs approvisionnements en matériaux, améliorer les rendements de fabrication, obtenir des certifications de sécurité et satisfaire aux normes de qualification des clients avant de pouvoir générer des volumes commerciaux significatifs. Cela ralentit l’ajustement des capacités lorsque la demande s’accélère et préserve les avantages des fabricants de cellules déjà établis.

Analyse par segment du marché des batteries lithium-ion

Par utilisation finale

Automobile (véhicules électriques)

Le segment automobile a généré 59,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 227,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des batteries lithium-ion tire sa plus forte demande finale des véhicules électriques. Les plateformes automobiles nécessitent de longs cycles de qualification, des performances constantes des cellules et des engagements d’approvisionnement pluriannuels, ce qui rend la demande automobile particulièrement précieuse pour les fabricants dotés de systèmes de qualité éprouvés et d’un vaste portefeuille de chimies. La chimie LFP est de plus en plus utilisée dans les plateformes automobiles sensibles aux coûts, tandis que les chimies NMC et NCA restent importantes lorsque l’autonomie et la densité énergétique justifient un prix supérieur.

Électronique grand public

L’électronique grand public représentait 13,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % (2026–2035). Ce segment est relativement mature, mais il reste important pour les fournisseurs de cellules compactes à haute densité énergétique. Les smartphones, ordinateurs portables, appareils portables et équipements professionnels portatifs privilégient de plus en plus les conceptions qui concilient recharge rapide, faible épaisseur des appareils, gestion thermique et durée de vie en cycles. La chimie LCO conserve une position solide dans les formats compacts, tandis que les formulations NMC haut de gamme répondent aux besoins des appareils nécessitant une puissance soutenue plus élevée.

Systèmes de stockage d’énergie (ESS)

Le segment des ESS devrait atteindre 54,3 milliards de dollars américains d’ici 2035 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,9 % (2026–2035). Le stockage stationnaire devient un contrepoids majeur à la demande automobile. Les systèmes à grande échelle sont de plus en plus associés à des projets d’énergies renouvelables, tandis que les utilisateurs commerciaux, industriels et résidentiels adoptent le stockage pour gérer les tarifs selon l’heure de consommation, les contraintes d’injection sur le réseau et les besoins en résilience. La chimie LFP convient particulièrement à ces applications, car sa durée de vie en cycles, son profil thermique et sa structure de coûts sont adaptés à des cycles de fonctionnement répétés sur de longues durées d’exploitation.

Industrie

Les batteries industrielles ont généré 6,1 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 8,5 % du chiffre d’affaires mondial du marché d’ici 2035. La demande industrielle progresse grâce à l’automatisation des entrepôts, aux flottes de chariots élévateurs électriques, aux véhicules à guidage automatique, aux équipements portuaires, à l’électrification maritime et aux systèmes à haute fiabilité. Ces applications accordent une grande importance à la disponibilité, au comportement en charge, à la réduction de la maintenance et aux capacités de gestion des batteries. Le segment bénéficie également de l’électrification de catégories d’équipements qui reposaient traditionnellement sur des systèmes à combustion interne.

Par chimie

LFP

La chimie LFP représentait 44,2 % du chiffre d’affaires total du marché en 2025 et devrait atteindre 168,2 milliards de dollars américains d’ici 2035. Elle est devenue la chimie de prédilection des applications privilégiant le coût, la sécurité et la durabilité en nombre de cycles. Sa moindre dépendance au cobalt et au nickel favorise une économie des matériaux avantageuse, tandis que ses caractéristiques thermiques renforcent son adéquation au stockage à grande échelle et aux programmes de véhicules électriques à fort volume. Une adoption plus large hors de Chine dépendra de la transition des plateformes des constructeurs automobiles et de la capacité des fournisseurs de LFP à répondre aux attentes en matière d’approvisionnement localisé.

NMC

La chimie NMC a généré 25,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % (2026–2035). Elle conserve un rôle central dans les véhicules et les applications où une énergie spécifique plus élevée compense la complexité accrue liée aux matériaux et à la gestion thermique. Sa position est particulièrement forte dans les plateformes automobiles haut de gamme, où les exigences d’autonomie et le positionnement de la marque maintiennent la disposition à payer pour une densité énergétique élevée. Toutefois, les améliorations continues de la densité énergétique des batteries LFP exercent une pression sur la chimie NMC dans les catégories de véhicules à fort volume.

LCO

Le LCO devrait représenter 9,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % (2026–2035). Le LCO reste étroitement associé à l’électronique grand public compacte, où une forte densité énergétique dans des formats restreints demeure importante. Cette chimie connaît une expansion plus lente, car le centre de gravité du marché se déplace vers les transports et le stockage stationnaire, mais elle reste pertinente pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et certains produits portables spécialisés.

NCA

Le NCA représentait 7,4 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait atteindre 28,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le NCA est utilisé dans des applications haut de gamme à cellules cylindriques qui privilégient la puissance et la densité énergétique. Son rôle commercial est ciblé plutôt que généralisé, la demande étant liée aux plateformes de véhicules électriques hautes performances ainsi qu’à certaines applications aérospatiales et de mobilité. Le développement continu de cellules cylindriques de grand format pourrait renforcer sa proposition de valeur lorsque les constructeurs automobiles privilégient des caractéristiques de performance haut de gamme.

Autres (LTO, LMFP, etc.)

Les autres chimies devraient représenter 8,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,4 % (2026–2035). Le LTO, le LMFP et les formulations apparentées élargissent les possibilités de conception dans le secteur des batteries au-delà de la répartition entre LFP et NMC. Le LTO convient aux applications à cycles intensifs et à recharge rapide, tandis que le LMFP vise à améliorer la densité énergétique des matériaux phosphatés sans renoncer à leurs avantages en matière de sécurité. Leur croissance reflète un marché où les exigences de performance propres à chaque application influencent de plus en plus le choix de la chimie.

Par composant

Cathode

Les matériaux de cathode ont généré 31,3 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 34,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. La cathode demeure le principal déterminant de la chimie des cellules et de leur densité énergétique, ainsi que d’une part importante du coût des matériaux. Son importance stratégique fait de l’approvisionnement en cathodes un axe prioritaire des initiatives de localisation en Amérique du Nord et en Europe. Les nouvelles capacités doivent néanmoins respecter des spécifications rigoureuses de qualité pour les batteries, ce qui crée un décalage entre l’annonce d’un investissement et la production commerciale qualifiée.

Anode

Le marché des matériaux d’anode devrait atteindre 73,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,8 % (2026–2035). Le graphite reste au cœur de la production actuelle d’anodes, tandis que les mélanges silicium-carbone suscitent un intérêt croissant dans les programmes de cellules à haute densité énergétique. Les fournisseurs d’anodes doivent concilier l’amélioration des performances et la gestion de la durée de vie en cycles. La concentration géographique des activités de transformation du graphite renforce également l’importance stratégique de chaînes d’approvisionnement alternatives et de nouvelles capacités de production de graphite synthétique.

Séparateur

Les matériaux de séparateur représentaient 16,8 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,8 % (2026–2035). Les séparateurs sont essentiels à la sécurité et à la fiabilité des cellules, car ils empêchent les courts-circuits internes tout en permettant le transport des ions. Les cellules de véhicules électriques plus performantes nécessitent de plus en plus des conceptions de séparateurs avancées, notamment des revêtements qui améliorent la stabilité thermique. Cela maintient l’importance technique de ce composant, malgré la poursuite de la montée en échelle de la production et de l’optimisation des coûts.

Électrolyte

Les électrolytes ont généré 13,4 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 15,0 % du chiffre d’affaires du marché d’ici 2035. Les formulations d’électrolytes se différencient de plus en plus, les fabricants de cellules cherchant à permettre un fonctionnement à tension plus élevée, une recharge plus rapide et de meilleures performances à haute température. Les fournisseurs capables d’adapter les systèmes de solvants, les additifs et les combinaisons de sels de lithium à des chimies particulières peuvent créer de la valeur au-delà des volumes d’électrolytes liquides standardisés.

Autres composants (BMS, boîtiers, etc.)

Les autres composants devraient atteindre 49,0 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévisionnel de 16,1 % (2026–2035). Les systèmes de gestion de batterie, les interfaces thermiques, les boîtiers et les matériaux d’assemblage gagnent en valeur à mesure que les packs se complexifient. Dans les applications automobiles, les fonctionnalités des BMS contribuent de plus en plus au suivi de l’état de santé, à la gestion des garanties, aux données des flottes et à la planification de la seconde vie des batteries. L’électronique et l’intégration des systèmes prennent ainsi une importance commerciale accrue, parallèlement à la chimie des cellules.

Analyse régionale du marché des batteries lithium-ion

Analyse du marché des batteries lithium-ion en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 27,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 108,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. La croissance nord-américaine repose sur la production de véhicules électriques, l’électrification des flottes et le déploiement de systèmes de stockage à l’échelle des réseaux. Les exigences relatives au contenu local et les mesures incitatives de la politique industrielle encouragent les investissements dans la fabrication de cellules, de modules et de composants, en particulier là où l’assemblage de véhicules et le développement des énergies renouvelables concentrent la demande.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 24,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 94,6 milliards de dollars américains d’ici 2035. Les États-Unis constituent le principal marché régional en matière de demande et d’investissement, soutenu par l’élargissement de l’offre de modèles de véhicules électriques, l’électrification des flottes commerciales et l’augmentation des capacités de stockage à l’échelle des réseaux. Les engagements en faveur de la production nationale renforcent les liens entre la production locale de véhicules, l’approvisionnement en cellules et les investissements dans les composants en amont.

Canada

Le Canada représentait 8,3 % du chiffre d’affaires du marché nord-américain en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,9 % (2026–2035). Le marché canadien bénéficie des politiques en faveur des véhicules zéro émission, des programmes d’approvisionnement provinciaux et des ressources du pays en lithium et en nickel. L’approvisionnement en électricité à faible teneur en carbone du Québec contribue également à attirer des investissements dans la fabrication de cathodes et de batteries de la part de producteurs cherchant à réduire les émissions intrinsèques.

Mexique

Le Mexique attire des activités d’assemblage de packs de batteries et des opérations connexes à la production de cellules, tandis que les constructeurs automobiles et les fournisseurs de rang 1 réorganisent leurs implantations productives en Amérique du Nord. Sa proximité avec les usines d’assemblage américaines et sa participation au cadre commercial de l’USMCA soutiennent son rôle de plateforme de production de proximité.

Analyse du marché des batteries lithium-ion en Europe

L’Europe représentait 12,1 % des revenus du marché mondial en 2025 et devrait atteindre 43,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande de batteries en Europe est portée par l’adoption des véhicules électriques, l’abandon progressif des véhicules particuliers à moteur thermique et le renforcement des exigences relatives aux chaînes d’approvisionnement. La réglementation européenne sur les batteries renforce l’importance de la déclaration de l’empreinte carbone, de la teneur en matières recyclées, de la traçabilité et du devoir de diligence dans la sélection des fournisseurs.

Allemagne

L’Allemagne a généré 3,6 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,2 % (2026–2035). La base de production automobile allemande en fait un pôle de demande européen central pour les cellules et les composants de batteries. Les programmes d’électrification des constructeurs automobiles, l’automatisation industrielle et les applications logistiques soutiennent la demande, tandis que les investissements dans la production nationale visent à rapprocher l’offre de batteries des besoins de la fabrication automobile.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 20,6 % des revenus du marché européen en 2025 et devrait atteindre 8,8 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché britannique associe l’adoption des véhicules électriques à la hausse des investissements dans les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et au soutien public au développement de gigafactories nationales. La demande de batteries est de plus en plus influencée par les échéances fixées pour les véhicules zéro émission et par la nécessité d’intégrer un système électrique largement alimenté par des énergies renouvelables.

France

La France devrait représenter 17,1 % des revenus du marché européen d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 % (2026–2035). Le pays bénéficie de l’électrification de son industrie automobile, des achats de solutions de stockage sur le réseau et des efforts visant à mettre en place un écosystème localisé de fabrication de batteries. Les stratégies industrielles nationales et européennes soutiennent le développement de capacités destinées à approvisionner les constructeurs automobiles régionaux, dans un contexte d’exigences accrues en matière de traçabilité et de durabilité.

Italie

L’Italie renforce sa position dans le secteur des batteries grâce à l’électrification de l’automatisation industrielle et à des investissements ciblés dans la production. La demande est liée à la mobilité commerciale, aux équipements industriels et aux efforts plus larges visant à moderniser les infrastructures de production et d’énergie.

Espagne

L’Espagne renforce sa position sur le marché des batteries grâce aux investissements dans l’automobile et aux engagements en faveur de la fabrication de batteries LFP. Stellantis et CATL ont annoncé la création d’une coentreprise pour construire une usine de batteries lithium-fer-phosphate à Saragosse, en Espagne, ce qui fait du pays un site de plus en plus important pour l’approvisionnement européen en batteries ^{[6]Stellantis. “Stellantis and CATL to Invest Up to €4.1 Billion in Joint Venture for Large-Scale LFP Battery Plant in Spain.” media.stellantis.com}.

Russie

La Russie conserve une position de marché relativement modeste et plus isolée, avec une activité concentrée dans les applications stationnaires et industrielles. Les restrictions commerciales et l’accès limité aux cellules importées de pointe freinent le développement plus large du marché.

Autres pays européens

Les autres marchés européens contribuent à la demande grâce à l’adoption des véhicules électriques, au stockage d’énergie décentralisé et à l’électrification industrielle. Leurs perspectives de demande sont de plus en plus liées au respect du règlement européen sur les batteries et au rythme auquel les projets d’infrastructure et de chaînes d’approvisionnement locales atteignent une échelle commerciale.

Analyse du marché des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 47,8 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 53,5 % des revenus du marché mondial d’ici 2035. L’Asie-Pacifique réunit la plus grande base de demande de véhicules électriques et l’écosystème de fabrication de batteries le plus intégré. L’avantage de la région couvre le raffinage des matériaux, la production de cathodes et d’anodes, la fabrication de cellules, l’assemblage de packs et l’intégration dans les véhicules, ce qui permet aux producteurs régionaux de rivaliser tant sur les coûts que sur l’échelle.

Chine

La Chine a généré 34,4 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 70,0 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. La position de la Chine sur le marché reflète l’ampleur de la demande intérieure de véhicules électriques et de solutions de stockage, ainsi que la profondeur de sa chaîne d’approvisionnement intégrée. La concurrence entre les producteurs nationaux favorise une politique tarifaire agressive et un développement rapide des produits, tandis que les fabricants établis continuent d’étendre leur présence sur les marchés d’exportation.

Japon

Le Japon représentait 8,8 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 15,0 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le Japon conserve une position différenciée grâce à son secteur de l’électronique grand public, à sa production de cellules cylindriques hautes performances et au déploiement croissant du stockage d’énergie. Ses perspectives technologiques sont également influencées par la poursuite des investissements dans le développement de batteries de nouvelle génération, notamment les programmes consacrés aux batteries à électrolyte solide.

Inde

L’Inde représentait 7,1 % du chiffre d’affaires du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,4 % (2026–2035). Sa croissance est soutenue par les incitations à la fabrication de cellules de chimie avancée et par les vastes possibilités d’électrification des deux-roues et des trois-roues. La sensibilité aux coûts du carburant, l’urbanisation et les politiques des États en matière de véhicules électriques génèrent une structure de la demande qui diffère sensiblement de celle des marchés matures de voitures particulières.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 3,2 milliards de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 13,0 % (2026–2035). Le marché sud-coréen des batteries est étroitement lié aux activités manufacturières mondiales de ses principaux producteurs de cellules. Les fournisseurs coréens développent leurs capacités à l’étranger pour répondre aux exigences de localisation des constructeurs automobiles, tout en préservant leurs compétences nationales en matière de technologie, de matériaux et de fabrication.

Australie

L’Australie s’impose comme un marché des batteries axé sur le stockage d’énergie (ESS). La forte pénétration de l’énergie solaire résidentielle et le développement continu des énergies renouvelables à l’échelle du réseau soutiennent à la fois le stockage derrière le compteur et les achats à l’échelle des services publics.

Reste de l’Asie-Pacifique

Les autres marchés de l’Asie-Pacifique contribuent à la croissance grâce à la fabrication de produits électroniques, à l’adoption des véhicules électriques, aux investissements dans les énergies renouvelables et à l’assemblage local de batteries. Leur potentiel commercial varie considérablement en fonction du soutien des politiques publiques, du développement des réseaux et de l’accès aux chaînes d’approvisionnement.

Analyse du marché des batteries lithium-ion en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 5,6 milliards de dollars américains d’ici 2035 et devrait enregistrer un TCAC de 16,6 % (2026–2035). Ses perspectives sont soutenues par l’électrification de la mobilité urbaine, le déploiement des énergies renouvelables et le rôle stratégique des pays producteurs de ressources dans l’approvisionnement en lithium. L’expansion du marché dépendra de la capacité à transformer les investissements dans les ressources en activités locales de traitement des matériaux, d’assemblage de cellules et de demande en aval.

Brésil

Le Brésil a généré 800 millions de dollars américains en 2025 et devrait enregistrer un TCAC de 16,1 % (2026–2035). Le Brésil est le plus grand marché national de la région en matière de demande et sa croissance est liée à la disponibilité de véhicules électriques à des prix compétitifs, à l’électrification des autobus, aux flottes logistiques et aux applications dans le domaine des énergies renouvelables. L’ampleur de son marché et sa base industrielle en font un lieu clé pour la commercialisation des batteries dans la région.

Argentine

L’Argentine devrait atteindre 2,0 milliards de dollars américains d’ici 2035 et devrait enregistrer un TCAC de 17,5 % (2026–2035). La place qu’occupe l’Argentine dans les ressources en lithium attire les investissements dans la production de carbonate et d’hydroxyde. L’enjeu consiste à développer un écosystème plus vaste d’activités en aval autour de ces ressources, même si la réussite commerciale dépendra des infrastructures, du financement et de la capacité à faire homologuer l’approvisionnement local en matériaux pour les applications liées aux batteries.

Analyse du marché des batteries lithium-ion au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 1,2 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025 et devraient atteindre 4,9 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande régionale est portée par les investissements dans les énergies renouvelables dans les pays du Golfe, le déploiement de centrales solaires à grande échelle et le développement précoce des infrastructures pour véhicules électriques. Le marché reste relativement modeste, mais présente un potentiel stratégique lorsque le stockage peut contribuer à la fiabilité du réseau et à la production d’énergie renouvelable à grande échelle.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 27,3 % du chiffre d’affaires du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait atteindre 1,4 milliard de dollars américains d’ici 2035. Les perspectives de demande en Arabie saoudite reposent principalement sur le déploiement de la production d’énergie renouvelable et sur les besoins associés en stockage à l’échelle du réseau. Les investissements soutenus par l’État et les objectifs à long terme de transition énergétique posent les bases des achats de systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS), tandis que l’automatisation industrielle et l’adoption des véhicules électriques constituent des relais de demande secondaires.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis devraient représenter 26,5 % du chiffre d’affaires du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 15,6 % (2026–2035). Le marché des Émirats arabes unis bénéficie des programmes de villes intelligentes, du développement des énergies renouvelables, de la gestion de l’énergie dans le secteur commercial et des investissements dans les technologies propres. Dubaï et Abou Dhabi font avancer des projets susceptibles de soutenir à la fois l’électrification directe de la mobilité et la demande de stockage stationnaire.

Afrique du Sud

Le marché sud-africain est façonné par les besoins de stabilité du réseau, l’augmentation de la production d’énergie renouvelable et la demande de solutions de stockage de secours et décentralisées. Les préoccupations liées à la fiabilité du système électrique constituent une justification commerciale particulière en faveur des batteries, au-delà de l’électrification classique des transports.

Turquie

La demande de batteries lithium-ion en Turquie est liée à l’expansion industrielle, à l’électrification de la mobilité et à l’activité manufacturière. Sa position entre les chaînes d’approvisionnement européennes et régionales pourrait favoriser de futures possibilités d’assemblage et de production de composants.

Égypte

L’Égypte développe la demande de batteries grâce à sa politique en matière d’énergie solaire, à ses projets d’énergies renouvelables à grande échelle et à l’élargissement du marché potentiel des transports électrifiés. Le rythme du déploiement commercial dépendra de la préparation des infrastructures et des conditions de financement des projets.

Parts de marché et paysage concurrentiel du marché des batteries lithium-ion

La structure des parts de marché des batteries lithium-ion est concentrée entre de grands fabricants de cellules. Les cinq principaux acteurs — CATL, LG Energy Solution, BYD, Samsung SDI et Panasonic — représentaient 60,1 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025. La taille des entreprises, les relations d’approvisionnement en amont, le rendement de la production, les antécédents de qualification auprès des clients et la diversité des chimies créent d’importantes barrières à l’entrée et renforcent la position des fournisseurs établis.

CATL

CATL détenait 25,1 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025.

La position de leader de CATL repose sur des capacités de production à grande échelle, une expertise approfondie dans les technologies LFP et NMC et une intégration à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Ses relations étendues avec les équipementiers renforcent sa position concurrentielle, tout comme sa capacité à répondre aux besoins des applications automobiles et de stockage stationnaire. L’expansion de ses capacités à l’international étend cette position à de nouvelles chaînes d’approvisionnement locales, notamment en Europe.

LG Energy Solution

LG Energy Solution détenait une part de 12,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025.

LG Energy Solution s’appuie sur un réseau de production diversifié et une gamme de cellules cylindriques, à poche et prismatiques. Sa capacité à approvisionner les secteurs automobile, de l’électronique grand public et du stockage renforce la résilience de son portefeuille. L’accord conclu par l’entreprise pour fournir à Chery Automobile des cellules cylindriques 46-series de nouvelle génération témoigne de sa volonté de développer ses relations avec les équipementiers chinois autour de cellules aux formats avancés ^{[7]Yonhap News Agency. “LG Energy Solution Wins Major EV Battery Deal from China's Chery Automobile.” en.yna.co.kr}.

BYD

BYD détenait une part de 10,0 % du chiffre d’affaires mondial du marché en 2025.

BYD tire parti de son intégration verticale, à la fois en tant que fabricant de batteries et constructeur de véhicules électriques. L’architecture de sa batterie Blade soutient son positionnement dans les batteries LFP en mettant l’accent sur l’intégration des packs, la sécurité et l’optimisation de l’espace. La demande captive de ses véhicules et les possibilités d’approvisionnement de tiers renforcent les avantages d’échelle de ses activités dans les batteries et l’automobile.

Samsung SDI

Samsung SDI est positionné sur les applications de batteries haut de gamme, où la densité énergétique, la constance des cellules, l’assistance technique et l’homologation par les clients sont des critères d’achat déterminants. Ses engagements en matière de production automobile en Amérique du Nord reflètent l’évolution générale du secteur vers des chaînes d’approvisionnement régionales et un alignement sur les exigences de contenu local.

Panasonic Energy

Panasonic Energy conserve une position solide dans les cellules cylindriques hautes performances, grâce à sa longue expérience de la fabrication et à ses relations de longue date avec les constructeurs automobiles. Ses travaux sur le développement de cellules cylindriques grand format répondent à la demande des équipementiers pour des systèmes de batteries haut de gamme privilégiant la densité énergétique et la régularité de la production.

Évolutions récentes du secteur

Stellantis et CATL ont annoncé en décembre 2024 la création d’une coentreprise à parts égales afin d’investir jusqu’à 4,3 milliards de dollars américains dans une usine de batteries LFP de grande envergure à Saragosse, en Espagne. L’installation vise à approvisionner la gamme de véhicules électriques de Stellantis en Europe. Le démarrage de la production est prévu d’ici fin 2026 et la capacité pourrait atteindre 50 GWh, sous réserve des conditions du marché et des politiques publiques ^{[6]Stellantis. “Stellantis and CATL to Invest Up to €4.1 Billion in Joint Venture for Large-Scale LFP Battery Plant in Spain.” media.stellantis.com}.

En juin 2025, LG Energy Solution a annoncé un accord exclusif visant à fournir à Chery Automobile des cellules de batterie cylindriques 46-series pendant six ans à compter de 2026. Cet accord élargit l’accès de LG Energy Solution au marché chinois des équipementiers et soutient la commercialisation de sa plateforme de cellules cylindriques de nouvelle génération ^{[7]Yonhap News Agency. “LG Energy Solution Wins Major EV Battery Deal from China's Chery Automobile.” en.yna.co.kr}.