Marché des batteries portables au phosphate de fer lithié Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des batteries portables au lithium-fer-phosphate

Le marché mondial des batteries portables au lithium-fer-phosphate était estimé à 15,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 70,3 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,9 % entre 2025 et 2034. Les batteries portables au lithium-fer-phosphate (LFP) sont des batteries rechargeables. Elles peuvent être utilisées dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes portables de stockage des énergies renouvelables. La transition des sources d'énergie conventionnelles vers un système énergétique davantage fondé sur les énergies renouvelables contribue également à l'essor du marché des batteries LFP portables. À titre de référence, la production d'énergie verte s'établissait à environ 560 GW en 2023 et devrait dépasser 5 200 GW entre 2024 et 2030.
 

En outre, le potentiel croissant d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables dans différents pays devrait accroître la demande de batteries au lithium-fer-phosphate. Par exemple, en 2024, l'Australie a enregistré un investissement de 9 milliards de dollars pour produire environ 23 GW d'énergie renouvelable et disposer d'une capacité de batteries d'environ 9 GW. Par ailleurs, les ventes de VE progressent sous l'effet de la baisse des prix dans des économies émergentes telles que la Chine et l'Inde. À titre d'exemple, les ventes mondiales de VE ont dépassé 17 millions d'unités en 2024, soit une croissance de 25 % par rapport aux ventes de VE de 2023. Grâce à leur densité énergétique élevée, à leur conception légère et à leur durée de vie prolongée, les batteries portables au lithium-fer-phosphate constituent une solution idéale pour les VE.
 

Les batteries portables au lithium-fer-phosphate étant largement utilisées, plusieurs autorités gouvernementales ont mis en place des politiques favorables afin de stimuler davantage la demande de batteries LFP portables. Par exemple, dans l'annonce du budget 2025, le gouvernement indien a supprimé les droits de douane sur les déchets et rebuts de minéraux critiques, y compris les déchets de batteries au lithium. De même, afin de promouvoir le développement national des batteries au lithium, l'Inde a renforcé les capacités de ses infrastructures de recherche et d'innovation grâce à des financements et à des transferts de technologie. Par exemple, le gouvernement indien a lancé le programme « Mission LiFE », dans le cadre duquel les autorités ont transféré aux start-up et aux entreprises de recyclage une technologie économique de recyclage des batteries lithium-ion. En outre, le Department of Science and Technology a commencé à soutenir 32 projets consacrés au stockage sur batterie.
 

Tendances du marché des batteries portables au lithium-fer-phosphate

Le marché des batteries portables au lithium-fer-phosphate a atteint respectivement 11 milliards, 13 milliards et 15,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024.
 

Les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) enregistrent une tendance positive en raison de leurs nombreux avantages par rapport aux autres batteries lithium-ion. Outre la commodité liée à leur portabilité, le marché des batteries LFP portables affiche une croissance positive remarquable. En outre, l'augmentation de la demande d'énergie continue stimulera la demande de batteries destinées aux systèmes de stockage d'énergie (ESS). À titre de référence, la demande de systèmes ESS a dépassé 135 GWh en 2023 et devrait excéder 838 GWh d'ici 2033.
 

Cette évolution encourage plusieurs avancées dans le secteur. L'une de ces avancées concerne l'utilisation de l'oxyde de graphène réduit, flexible et compressible, comme substrat de dépôt du lithium.

Une autre technologie de nouvelle génération, la “nanotechnologie”, vise à améliorer la densité énergétique et la durée de conservation des batteries. Les batteries LFP à l'état solide constituent l'une de ces innovations dans ce domaine. Cette technologie permet des temps de charge plus courts, une densité énergétique accrue et une meilleure sécurité face aux risques de fuite et d'incendie.
 

L'adoption de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (AA) dans la conception des batteries au lithium constitue une autre tendance qui façonne le marché étudié. L'IA peut contribuer à améliorer les performances et la sécurité des batteries. L'AA peut assurer la surveillance en temps réel des batteries lithium-ion et fournir des informations sur leur gestion thermique, leur état de charge et de surcharge, leur état actuel ainsi que leur durée de vie. Cette adoption technologique améliore encore la production et les performances des batteries lithium-ion.
 

De même, les progrès réalisés dans la fabrication et le recyclage des batteries au phosphate de fer lithié (LFP) stimulent la demande de batteries au lithium, notamment de batteries LFP portables. Face aux préoccupations environnementales croissantes, des méthodes de recyclage économiques sont largement adoptées. Par exemple, en janvier 2025, l'entreprise de recyclage Ace Green a lancé la technologie LithiumFirst, une méthode hydrométallurgique de recyclage des batteries LFP à température ambiante. Cette technologie contribuerait à fluidifier l'approvisionnement en lithium et à améliorer la disponibilité du minerai.
 

En outre, face à la demande sans précédent de batteries LFP, les acteurs du secteur ont accru leur capacité de production et mis en place un réseau d'approvisionnement structuré, réduisant ainsi le prix des batteries au phosphate de fer lithié. Par exemple, en 2024, Tesla a annoncé la possibilité de réaliser des économies de 2 000 dollars (USD) sur la fabrication des batteries LFP par rapport aux coûts de production de 2023. L'ensemble de ces facteurs contribue fortement à la croissance du marché mondial des batteries portables au phosphate de fer lithié (LFP).  
 

Analyse du marché des batteries portables au phosphate de fer lithié

La batterie LFP utilise du phosphate de fer lithié pour sa cathode. Elle offre une densité énergétique accrue, une durée de conservation prolongée et de meilleures performances. Ces batteries sont principalement utilisées dans les véhicules électriques, les appareils électroniques portables et les systèmes de stockage d'énergie du réseau. En raison de ces facteurs, plusieurs entreprises américaines, dont Tesla et Ford, ont récemment investi dans des installations de production de batteries LFP. Ces batteries offrent des cycles de charge et de décharge plus longs que les batteries lithium-ion traditionnelles, ce qui en fait une solution plus respectueuse de l'environnement.  
 

• En outre, diverses innovations et l'adoption de matériaux durables pour le développement des cathodes permettent de réduire les risques environnementaux et les pertes d'énergie. Ces batteries durables contribuent également à atteindre l'objectif de zéro émission carbone fixé par les entreprises.
   
• Face à la forte demande de batteries lithium-ion émanant de différents utilisateurs, notamment les constructeurs automobiles et les fabricants d'appareils électroniques grand public, plusieurs entreprises et chercheurs ont commencé à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies, qui se trouvent actuellement à leurs premiers stades.  
   
• Par rapport aux batteries NMC et aux autres batteries au lithium, les batteries LFP sont plus abordables en raison de leur faible utilisation de lithium, dont le coût est le plus élevé dans la fabrication des batteries LFP. En septembre 2024, le coût des batteries LFP est tombé à environ 55–60 USD/kWh.
   

Selon l'utilisation finale, le marché des batteries portables au phosphate de fer lithié est segmenté entre les secteurs industriel et automobile. Le segment automobile représentait plus de 82,1 % de part de marché en 2024.
 

• En raison de l’essor des véhicules électriques (EV), porté par l’adoption croissante de solutions de transport respectueuses de l’environnement et par les politiques publiques favorables dans ce domaine, le segment des applications automobiles devrait stimuler la demande sur le marché des batteries lithium-ion.
   
• Par exemple, en 2023, plus de 13,2 millions de voitures électriques ont été achetées dans le monde, affichant une croissance de 33 % sur un an. Le nombre total de voitures électriques en circulation a ainsi atteint 40 millions à la fin de 2023.
   
• Avec l’augmentation du revenu disponible et l’adoption croissante des appareils électroniques grand public portables, la demande de batteries portables au phosphate de fer lithié (LFP) progresse également. Les batteries LFP sont considérées comme une solution idéale pour les appareils électroniques grand public en raison de leur conception compacte et légère ainsi que de leur durée de vie prolongée en matière de cycles de charge et de décharge.
   
• Cette évolution s’explique également par la demande croissante de métaux tels que le fer, de minéraux industriels et d’autres métaux. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement américain a lancé la construction d’une mine de lithium dans la chaîne de Silver Peak, au Nevada.
   

• Le marché américain des batteries portables au phosphate de fer lithié s’est établi à 3,4 milliards de dollars (USD), 4 milliards de dollars (USD) et 4,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les États-Unis devraient connaître une forte croissance des véhicules électriques (EV), ainsi qu’une adoption croissante des systèmes d’énergie renouvelable et une modernisation des réseaux électriques. Ces facteurs favoriseront la croissance du marché des batteries portables au phosphate de fer lithié (LFP) en Amérique du Nord.
   
• De même, grâce à la solidité de sa base manufacturière, à l’utilisation croissante des véhicules électriques (EV), au déploiement accru des systèmes d’énergie renouvelable et à l’approvisionnement rentable en matières premières rendu possible par des politiques publiques favorables, le marché régional devrait enregistrer les taux de croissance les plus élevés au cours de la période de prévision.
   
• Par exemple, en janvier 2025, le ministère chinois du Commerce a annoncé des restrictions à l’exportation de matériaux pour batteries, tels que le lithium, ainsi que de batteries et de technologies de batteries. De même, le gouvernement chinois a annoncé la prolongation jusqu’en 2027 de ses règles de réduction et d’exonération de la taxe sur les véhicules à énergies nouvelles (NEV).
   

Part de marché des batteries portables au phosphate de fer lithié

Les cinq premières entreprises, à savoir CATL, BYD, Clarios, Exide et LG electronics, détenaient plus de 40 % des parts de marché en 2024. De nombreux acteurs du marché opèrent sur le marché des batteries portables au phosphate de fer lithié (LFP) et s’emploient à développer des batteries LFP portables économiques, offrant une large plage de tension.
 

Parmi ces entreprises, CATL est l’une de celles qui détiennent la plus grande part du marché industriel des batteries lithium-ion. Cette position s’explique par l’étendue de son offre de produits, sa clientèle géographiquement étendue et ses partenariats stratégiques avec plusieurs constructeurs automobiles tels que BMW, Volvo et Ford. La demande de batteries LFP portables devrait augmenter à mesure que l’industrie des véhicules électriques poursuit sa croissance, notamment dans des pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, les réglementations publiques favorables dans les pays en développement comme dans les pays développés, ainsi que le coût abordable de la main-d’œuvre, réduisent davantage le prix des batteries et soutiennent la vigueur du marché auprès des consommateurs sensibles aux coûts. D’autres entreprises majeures, notamment BYD, Clarios, Exide et LG electronics, devraient également viser une part importante du marché concerné, en particulier dans le segment des véhicules électriques sensibles aux coûts et dans celui des systèmes de stockage d’énergie.
 

Entreprises du marché des batteries portables au phosphate de fer lithié

• CATL est un fabricant chinois de batteries. La société détient une part de marché importante sur le marché des batteries lithium-ion. Elle a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 20 % à 23 % en 2023, dépassant 54 milliards de dollars (USD). Ses stratégies récentes, telles que l’échange de batteries et les modèles tarifaires fondés sur l’abonnement, renforceront son objectif en matière d’économie circulaire et favoriseront l’adoption des véhicules électriques.
   
• Clarios est une filiale détenue à 100 % par « Brookfield Business Partners », une entreprise américaine de fabrication de batteries. Clarios a enregistré un chiffre d’affaires de près de 10,6 milliards de dollars (USD) pour l’exercice 2024. Le projet d’investissement annoncé par la société dans le développement de batteries écologiques et l’augmentation significative du recyclage des batteries devraient accroître davantage ses revenus.
   
• LG Electronics est une filiale japonaise de LG qui exerce ses activités dans plusieurs domaines de l’électronique, notamment les batteries lithium-ion, et a enregistré un chiffre d’affaires de 60,7 milliards de dollars (USD) en 2023. Ses stratégies récentes, telles que la production de masse de batteries semi-solides et le lancement de nouvelles batteries au lithium destinées à de nouvelles applications, notamment les systèmes de stockage d’énergie, visent à élargir sa clientèle et à réduire sa dépendance aux revenus issus des véhicules électriques. La société a également investi dans une start-up américaine spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium.
   
• BYD (Build Your Dreams) est une entreprise multinationale chinoise présente à l’échelle mondiale dans les secteurs des véhicules électriques (VE) et de la fabrication de batteries. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. Elle a récemment annoncé le lancement de sa batterie Blade de nouvelle génération en 2025. Cette batterie améliore le fonctionnement de la batterie, ce qui devrait accroître son autonomie et ses performances.
   
• Exide Industries est une entreprise indienne de fabrication de batteries. La société a enregistré environ 1 946 millions de dollars (USD) en 2023. Elle a récemment investi plus de 100 millions de dollars (USD) dans son installation de fabrication de batteries lithium-ion en Inde pour l’exercice 2025.
   

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des batteries portables au phosphate de fer lithié figurent :

• A123 Systems
• Clarios
• Contemporary Amperex Technology
• Ding Tai Battery Company
• Duracell
• ENERGON
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Koninklijke Philips
• LG Energy Solution
• LITHIUMWERKS
• ProLogium Technology
• Saft
• Tesla
   

Actualités du secteur des batteries portables au phosphate de fer lithié (LFP)

• En juillet 2024, LG a obtenu un partenariat pour fournir des batteries LFP à la division de véhicules électriques du constructeur automobile Renault. L’accord prévoit la fourniture de batteries LFP pour 590 000 véhicules sur cinq ans.
   
• En avril 2024, CATL a lancé la batterie LFP à recharge ultrarapide 4C « Shenxing Plus », unique en son genre, offrant une autonomie supérieure à 1 000 km. Cette batterie utilise une technologie de gradation granulaire de la cathode qui contribuera à accroître la densité énergétique et la durée de vie de la batterie.
   
• En octobre 2024, Lithium Werks, filiale de reliance industry, a acquis l’intégralité de Faradion, un fabricant de technologies de batteries sodium-ion basé au Royaume-Uni. La société mère prévoit également de commencer la production dans sa gigafact­ory de batteries, dotée d’une capacité annuelle de 30 GW.
   
• En octobre 2024, Exide Technology, un fabricant établi de batteries, a lancé sa batterie au phosphate de fer lithié de nouvelle génération destinée aux flottes de manutention. Le produit offre une sécurité, une fiabilité et un coût total de possession améliorés.
   
• En septembre 2024, Clarios a annoncé un partenariat avec un fabricant européen de poids lourds pour développer des batteries lithium-ion de 24 volts destinées aux applications intensives. La nouvelle batterie devrait réduire les temps d’immobilisation et améliorer le fonctionnement des batteries.
   
• En mars 2024, Panasonic a dévoilé une coentreprise avec Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) pour fabriquer des batteries lithium-ion cylindriques. Ces batteries sont principalement utilisées dans les appareils électroniques grand public, les véhicules électriques et les outils électriques.
   
• En octobre 2024, Exide Technology, un fabricant établi de batteries, a lancé sa batterie au phosphate de fer lithié de nouvelle génération destinée aux flottes de manutention. Ce produit offre une sécurité, une fiabilité et un coût total de possession améliorés.
   
• En mars 2024, Panasonic a annoncé la création d’une coentreprise avec Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) pour développer des batteries lithium-ion cylindriques. Ces batteries sont principalement utilisées dans l’électronique grand public, les véhicules électriques et les outils électriques.
   
• En mars 2022, RNEL (Reliance) a acquis Lithium Werks, un fabricant de batteries LFP, pour 61 millions de dollars (USD). L’acquisition comprenait 219 brevets de l’entreprise, une base de production en Chine, des contrats commerciaux et le recrutement des employés actuels.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les batteries portables au phosphate de fer lithié fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par utilisation finale

• Industriel
  • Militaire
  • Médical
  • Maritime
  • Autres
• Automobile
  • HEV
  • BEV

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine