Marché des batteries lithium-ion industrielles Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des batteries lithium-ion industrielles

La taille du marché mondial des batteries lithium-ion industrielles était estimée à 4,8 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % entre 2025 et 2034. Les batteries lithium-ion industrielles constituent le choix privilégié pour les batteries rechargeables utilisées dans les machines, les équipements médicaux et d'autres équipements lourds. L'industrialisation et l'urbanisation croissantes stimulent la croissance du marché. En outre, l'essor des énergies renouvelables accroît également la demande de batteries lithium-ion industrielles. La capacité mondiale de production d'énergie renouvelable devrait doubler d'ici 2030. Par ailleurs, des pays en développement tels que la Chine et l'Inde connaissent une progression de l'électrification de l'industrie automobile.
 

Les batteries lithium-ion industrielles étant largement utilisées dans de nombreux domaines d'application industriels, les pouvoirs publics ont mis en place des politiques favorables afin de soutenir davantage les perspectives du marché des batteries lithium-ion industrielles. Par exemple, selon le budget de l'Union 2023, le gouvernement indien a réduit les droits de douane sur les batteries lithium-ion industrielles, les faisant passer de 21 % à 13 %. De telles initiatives devraient renforcer la visibilité du programme Make in India. Dans le même objectif, le gouvernement indien a lancé le programme « Mission LiFE » afin de transférer aux start-up et aux entreprises de recyclage des technologies de recyclage économiquement avantageuses pour les batteries lithium-ion.

En outre, sous l'effet de la demande fulgurante de batteries industrielles, les grandes entreprises du marché des batteries lithium-ion ont renforcé leurs capacités de développement et restructuré leur réseau de distribution afin de réduire le coût des batteries lithium-ion. À titre d'exemple, en 2023, le ministère indien des Mines et le Mineral Security Partnership (MSP) ont conclu un partenariat visant à faciliter l'approvisionnement en minéraux tels que le nickel et le cobalt. Par ailleurs, l'Inde a enregistré une baisse du coût des batteries lithium-ion, qui est passé de 1 400 USD/kWh en 2010 à moins de 150 USD/kWh en 2023. Tous ces facteurs accroissent considérablement la demande mondiale de batteries lithium-ion industrielles.
 

Tendances du marché des batteries lithium-ion industrielles

Le secteur des batteries lithium-ion industrielles enregistre une tendance positive notable, portée par la demande croissante de batteries performantes dans diverses applications industrielles telles que les véhicules électriques, les énergies renouvelables et d'autres domaines. Cette évolution favorise de nombreuses initiatives innovantes dans le secteur. Les batteries à l'état solide comptent parmi ces innovations. Cette technologie permet de recharger les batteries plus rapidement, d'augmenter leur densité énergétique et d'améliorer leur sécurité face aux risques de fuite et d'incendie.
 

Des acteurs bien établis tels que Panasonic et CATL ont annoncé la production en série de batteries lithium-ion à l'état solide afin de saisir les opportunités futures liées aux batteries avancées. Leur meilleure stabilité thermique et leur durée de vie plus longue favorisent fortement leur adoption. Par exemple, en mars 2024, une équipe de scientifiques de l'université Harvard a créé une batterie à l'état solide (SSB) offrant une recharge aussi rapide que le remplissage d'un réservoir d'essence et une durée de vie d'environ 30 ans.
 

L'introduction de technologies de nouvelle génération, notamment l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), dans la conception des batteries constitue une autre tendance qui stimule le marché des batteries lithium-ion industrielles. L'IA améliore le fonctionnement et la sécurité des batteries. Le ML appliqué aux batteries permet une surveillance en temps réel des batteries lithium-ion industrielles et fournit des informations sur la gestion thermique, l'état de charge et de décharge, la surcharge ainsi que la durée de vie des batteries.
 

Diverses innovations technologiques améliorent encore la production et les performances des batteries lithium-ion industrielles. De même, les progrès des techniques de fabrication des batteries lithium-ion industrielles renforcent la demande pour ces batteries. Le traitement laser des matériaux en est un exemple. Cette technique offre une grande précision et une vitesse élevée, tout en réduisant les émissions de carbone grâce à sa conductivité électrique, à sa résistance minimale et à une meilleure gestion de la chaleur.
 

En outre, les progrès réalisés dans le domaine de la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale et les politiques visant à réduire les émissions de carbone incitent de nombreuses entreprises à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement pour concevoir leurs batteries. L'utilisation d'éléments tels que le fer et le phosphate dans la cathode des batteries en constitue un exemple. Le phosphate de fer présent dans la cathode améliore la durée de conservation de la batterie ainsi que sa sécurité à haute température. En outre, le remplacement des ions lithium par des ions sodium réduit davantage les coûts de fabrication et le coût final des batteries, de 20 % à 30 %. 
 

Analyse du marché des batteries lithium-ion industrielles

Comprendre les tendances clés du marché

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Le secteur des batteries lithium-ion industrielles a atteint 3,6 milliards de dollars (USD), 4,2 milliards de dollars (USD) et 4,8 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement.
 

• Le segment des batteries LFP devrait dépasser 4 milliards de dollars (USD) d'ici 2034. La batterie LFP utilise du phosphate de fer comme matériau de cathode. Elle offre une densité énergétique supérieure, une moindre dégradabilité et des performances efficaces. Ces batteries sont principalement utilisées dans les véhicules électriques, les machines industrielles, les applications maritimes et l'aviation. En raison de ces facteurs, plusieurs entreprises américaines, telles que Tesla et Ford, ont récemment investi dans des installations de production de batteries LFP.
   
• Compte tenu de la forte demande de batteries lithium-ion industrielles de la part de différents utilisateurs, notamment les constructeurs automobiles, l'électronique grand public, diverses entreprises et les chercheurs, plusieurs acteurs ont commencé à investir massivement dans le développement de nouvelles technologies, qui en sont actuellement aux premiers stades.
   
• Le segment des batteries NMC devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % jusqu'en 2034. En raison de ces facteurs, plusieurs entreprises émergentes, notamment Lohum et InoBat, ont récemment investi dans la production de batteries NMC. En outre, diverses innovations et l'adoption de matériaux respectueux de l'environnement pour le développement des cathodes visent à prévenir les fuites d'énergie et à réduire les émissions de carbone.

Le marché des batteries lithium-ion industrielles est segmenté par application en batteries destinées aux secteurs militaire, des équipements industriels lourds, médical, maritime et autres. Le segment militaire détenait une part de marché de 24,7 % en 2024.
 

• L'augmentation du revenu disponible et l'adoption croissante des appareils portables entraînent également une hausse de la demande de batteries lithium-ion industrielles. Ces batteries sont considérées comme idéales pour les drones, les systèmes GPS, les smartphones et les radios en raison de leur conception compacte et légère, ainsi que de leur cycle de charge-décharge plus long. Ces drones et véhicules aériens sans pilote sont largement utilisés dans les applications militaires. Le marché des batteries lithium-ion industrielles destinées au segment des applications militaires devrait dépasser 3,9 milliards de dollars (USD) d'ici 2034.
   
• En raison de la demande croissante de métaux tels que le fer, les minéraux industriels et d’autres métaux, la production de minerai de fer a dépassé 275 millions de tonnes métriques (MMT) au cours de l’exercice 2023, contre 258 MMT au cours de l’exercice 2022. Cette évolution devrait également accroître la demande d’équipements miniers et d’autres équipements lourds dans le segment des applications. Ces facteurs devraient porter le taux de croissance annuel composé (TCAC) des équipements industriels lourds à plus de 10,8 % d’ici 2034.
   
• En raison de l’adoption croissante des véhicules électriques (VE), soutenue par l’essor des modes de transport respectueux de l’environnement et par des politiques gouvernementales favorables dans ce domaine, les batteries lithium-ion industrielles devraient bénéficier d’une demande accrue. À titre d’exemple, plus de 13,5 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde en 2023, portant à 40 millions le nombre total de voitures électriques en circulation à la fin de cette même année.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• La taille du marché américain des batteries lithium-ion industrielles a dépassé 1,2 milliard de dollars (USD), 1,4 milliard de dollars (USD) et 1,6 milliard de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les initiatives gouvernementales favorables aux fabricants de batteries dans les pays de la région, notamment aux États-Unis, devraient stimuler la demande sur le marché. Par exemple, en septembre 2024, le gouvernement des États-Unis a annoncé l’attribution d’aides d’un montant de 3 milliards de dollars (USD) à 25 fabricants locaux de batteries afin d’encourager la production nationale de batteries.
   
• De même, le soutien gouvernemental visant à favoriser l’utilisation des VE et le développement des batteries devrait accélérer la croissance des batteries lithium-ion industrielles dans les pays en développement tels que la Chine. Par exemple, le gouvernement chinois a annoncé la prolongation jusqu’en 2027 de ses mesures de réduction et d’exonération de la taxe sur les véhicules à énergies nouvelles (NEV).
   
• De même, les entreprises sud-coréennes déploient des efforts considérables pour développer les batteries lithium-ion industrielles. Par exemple, SK On, filiale du groupe SK en Corée du Sud, a lancé une initiative stratégique visant à faciliter l’approvisionnement en lithium national ainsi que la fabrication et le recyclage des batteries, afin d’accroître la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise et de renforcer sa gestion des situations d’urgence.
   
• En outre, l’Europe enregistre une progression de l’adoption des VE, ce qui accroît simultanément la demande de batteries lithium-ion industrielles. À titre indicatif, le Royaume-Uni devrait produire 1,2 million de VE par an d’ici 2030, ce qui renforcera la demande de batteries. Cette adoption croissante des VE soutiendra la croissance du marché régional.
   

Part de marché des batteries lithium-ion industrielles

Les cinq principales entreprises, dont CATL, Panasonic, LG Electronics, BYD et Samsung, détenaient une part de marché supérieure à 40 % en 2024. De nombreux acteurs opèrent dans le secteur des batteries lithium-ion industrielles et travaillent constamment à concevoir des batteries lithium-ion industrielles économiques.
 

Parmi ces entreprises, CATL figure parmi les principaux acteurs détenant une part du marché des batteries lithium-ion industrielles, grâce à une offre de produits étendue, à une vaste implantation géographique et à des partenariats commerciaux avec de grands constructeurs automobiles tels que BMW et Ford. La demande de batteries lithium-ion industrielles devrait augmenter à mesure que le secteur des véhicules électriques poursuit sa croissance, notamment dans les pays émergents tels que la Chine et l’Inde.
 

En outre, des réglementations gouvernementales favorables dans les pays en développement et les pays développés, ainsi que des coûts de main-d’œuvre avantageux, réduisent davantage le prix des batteries et favorisent une solide progression du marché auprès des consommateurs sensibles aux prix. D’autres entreprises majeures, notamment Panasonic, LG Electronics, BYD et Samsung, devraient également conquérir une part importante du marché, en particulier dans les secteurs des véhicules électriques abordables et des systèmes de stockage d’énergie.
 

Parmi les principaux acteurs présents sur le marché des batteries lithium-ion industrielles figurent :

• A123 Systems
• Akku Tronics New Energy Technology
• BYD
• CATL
• Clarios
• Ding Tai Battery Company
• Duracell
• EaglePicher Technologies
• EnerDel
• ENERGON
• Energus Power Solutions
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Koninklijke Philips
• LG Chem
• Lithium Werks
• Maxell
• SK innovation
• Padre Electronics
• Panasonic Corporation
• ProLogium Technology
• Saft
• Samsung SDI
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

Entreprises du marché des batteries lithium-ion industrielles

• CATL est un fabricant chinois de batteries. L’entreprise détient une part importante du marché des batteries lithium-ion industrielles. Elle a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de près de 20–23 % en 2023, dépassant 57 milliards de dollars (USD). Ses initiatives récentes, telles que l’échange de batteries et les modèles tarifaires fondés sur l’abonnement, contribueront à promouvoir son objectif d’économie circulaire et l’essor de l’adoption des véhicules électriques. En outre, les batteries abordables s’imposent dans les applications liées aux engins lourds.
   
• Panasonic est une entreprise japonaise d’électronique qui propose une large gamme de produits électroniques, notamment des batteries lithium-ion destinées aux applications industrielles. Le partenariat stratégique de l’entreprise avec des constructeurs automobiles, dont Tesla, a stimulé son chiffre d’affaires annuel. Les récentes stratégies d’investissement de l’entreprise dans une start-up spécialisée dans la fabrication de matériaux pour batteries durables devraient lui permettre de saisir des opportunités inexploitées.
   
• LG Electronics est une filiale de LG basée au Japon, qui propose une large gamme de produits électroniques, notamment des batteries lithium-ion. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 60,7 milliards de dollars (USD) en 2023. Ses récentes stratégies de production en masse de batteries semi-solides et de lancement de batteries au lithium pour les systèmes de stockage d’énergie visent à élargir sa clientèle et à réduire sa dépendance au chiffre d’affaires du seul secteur des véhicules électriques. L’entreprise a également investi dans une start-up américaine spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium.
   
• BYD (Build Your Dreams) est une multinationale chinoise présente à l’échelle mondiale dans les secteurs des véhicules électriques (EV) et de la fabrication de batteries. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 27,7 milliards de dollars (USD) au troisième trimestre 2024. En outre, la batterie Blade de nouvelle génération de BYD devrait être lancée en 2025, avec des améliorations qui renforceront son autonomie et ses performances.
   
• Samsung est une multinationale sud-coréenne qui a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 54 milliards de dollars (USD) en 2023. L’entreprise a récemment présenté des batteries SSB avancées. Elle a également dévoilé ses nouvelles batteries destinées aux applications UPS et ESS.
   

Actualités du marché des batteries lithium-ion industrielles

• En novembre 2024, CATL a annoncé le lancement de la production de ses batteries sodium-ion de deuxième génération à partir de 2025. La nouvelle batterie sera intégrée au nouveau bloc-batterie Freevoy et combinée à une batterie lithium-ion conventionnelle dotée d’une fonction de recharge ultrarapide.
   
• En octobre 2024, Lithium Werks, filiale de reliance industry, a entièrement acquis Faradion, un fabricant de technologies de batteries sodium-ion basé au Royaume-Uni. La société mère prévoit également de lancer la fabrication dans sa gigafactory de batteries, d’une capacité annuelle de 30 GW.
   
• En octobre 2024, Exide Technology, fabricant de batteries établi, a lancé sa batterie lithium-fer-phosphate de nouvelle génération destinée aux flottes d’engins de manutention. Le produit offre une sécurité, une fiabilité et un coût total de possession améliorés.
   
• En septembre 2024, Clarios a annoncé la fabrication de batteries lithium-ion de 24 volts destinées aux applications intensives, en partenariat avec un constructeur européen de poids lourds. La nouvelle batterie devrait réduire les temps d’immobilisation et améliorer le fonctionnement des batteries.
   
• En mars 2024, Panasonic a annoncé la création d’une coentreprise avec Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) afin de développer des batteries lithium-ion cylindriques. Ces produits sont principalement utilisés dans l’électronique grand public, les véhicules électriques et les outils électriques.
   
• En janvier 2022, Toshiba a dévoilé, dans sa gamme de produits SCiB, le modèle 20Ah-HP SCiB, une cellule de batterie lithium-ion rechargeable. Ce nouveau produit fournit à la fois une énergie et une puissance élevées pour les applications à forte charge, telles que la recharge rapide des véhicules électriques et des équipements industriels.
   

Le rapport d’étude sur le marché des batteries lithium-ion industrielles fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• LFP
• LCO
• NMC
• Autres

Marché, par application

• Militaire
• Équipements industriels lourds
• Médical
• Applications maritimes
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Allemagne
  • Italie
  • Russie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine