산업용 리튬 이온 배터리 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

산업용 리튬 이온 배터리 시장 규모

전 세계 산업용 리튬 이온 배터리 시장 규모는 2024년 48억 미국 달러로 추정되며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 11.9%로 성장할 전망입니다. 산업용 리튬 이온 배터리는 기계, 의료 장비 및 기타 중장비에 사용되는 충전식 배터리 중 선호도가 높은 제품입니다. 산업화와 도시화의 진전이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 또한 재생에너지 발전량 증가로 산업용 리튬 이온 배터리에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 전 세계 재생에너지 발전 역량은 2030년까지 두 배로 증가할 전망입니다. 아울러 중국과 인도 등 개발도상국에서는 자동차 산업의 전동화가 확대되고 있습니다.
 

산업용 리튬 이온 배터리는 다양한 산업 응용 분야에서 널리 사용되고 있어 각국 정부 당국은 산업용 리튬 이온 배터리 시장 전망을 더욱 개선하기 위한 우호적인 정책을 마련했습니다. 예를 들어 인도 정부는 2023년 연방 예산에 따라 산업용 리튬 이온 배터리 관세를 21%에서 13%로 인하했습니다. 이러한 정책은 ‘Make in India’ 계획을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다. 같은 목적에서 인도 정부는 비용 효율적인 리튬 이온 배터리 재활용 기술을 스타트업 및 재활용 기업에 이전하기 위한 ‘Mission LiFE’ 프로그램을 시작했습니다.

또한 산업용 배터리에 대한 수요가 급증함에 따라 리튬 이온 배터리 시장의 주요 기업들은 개발 역량을 강화하고 효율적인 유통망을 재편했으며, 이에 따라 리튬 이온 배터리 비용이 하락하고 있습니다. 예를 들어 2023년 인도 광산부와 광물안보파트너십(MSP)은 니켈 및 코발트와 같은 광물의 공급을 원활하게 하기 위해 협력했습니다. 이와 함께 인도에서는 리튬 이온 배터리 비용이 2010년 kWh당 1,400 미국 달러에서 2023년 kWh당 150 미국 달러 미만으로 감소했습니다. 이러한 모든 요인이 전 세계 산업용 리튬 이온 배터리 수요를 크게 높이고 있습니다.
 

산업용 리튬 이온 배터리 시장 동향

산업용 리튬 이온 배터리 산업은 전기자동차(EV), 재생에너지 등 다양한 산업 분야에서 효율적인 배터리에 대한 수요가 증가하면서 주목할 만한 긍정적 추세를 보이고 있습니다. 이는 산업 내에서 다양한 혁신을 촉진하고 있습니다. 전고체 배터리는 이러한 혁신 중 하나입니다. 이 기술은 배터리의 충전 속도를 높이고 에너지 밀도를 향상하며 누출 및 화재 위험에 대한 안전성을 개선합니다.
 

Panasonic 및 CATL과 같은 확고한 시장 참여 기업들은 첨단 배터리의 미래 기회를 확보하기 위해 전고체 리튬 이온 배터리의 대량 생산을 발표했습니다. 향상된 열 안정성과 더 긴 배터리 수명으로 인해 전고체 배터리에 대한 선호도는 크게 높아지고 있습니다. 예를 들어 2024년 3월 Harvard University의 과학자 팀은 휘발유 탱크를 채우는 것만큼 빠른 충전이 가능하고 약 30년의 수명을 보장하는 전고체 배터리(SSB)를 개발했습니다.
 

배터리 설계에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)을 비롯한 차세대 기술이 도입되는 것도 산업용 리튬 이온 배터리 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 동향입니다. AI는 배터리의 작동과 안전성을 향상합니다. 배터리에 적용된 ML은 산업용 리튬 이온 배터리를 실시간으로 모니터링하여 열 관리, 충·방전 및 과충전 상태, 배터리 수명에 관한 정보를 제공합니다.
 

다양한 기술 혁신은 산업용 리튬 이온 배터리의 생산 및 성능을 더욱 향상시키고 있습니다. 마찬가지로 산업용 리튬 이온 배터리 제조 기술의 발전은 산업용 리튬 이온 배터리 수요를 높이고 있습니다. 대표적인 예로 레이저 소재 가공을 들 수 있습니다. 이 기술은 전기 전도성, 낮은 저항 및 향상된 열 관리 성능을 바탕으로 정밀도와 속도를 높이고 탄소 배출을 줄입니다.
 

또한 전 세계적으로 환경 보전을 위한 기술이 발전하고 여러 기업이 탄소 배출을 줄이기 위한 정책을 시행하면서 배터리 설계에 친환경 소재를 활용하고 있습니다. 대표적인 사례로 배터리 양극에 철과 인산염 등의 원소를 사용하는 것을 들 수 있습니다. 양극의 인산철 소재는 배터리의 저장 수명과 고온 안전성을 향상시킵니다. 또한 리튬 이온을 나트륨 이온으로 대체하면 배터리의 제조 비용과 최종 제품 비용을 추가로 20~30% 줄일 수 있습니다. 
 

산업용 리튬 이온 배터리 시장 분석

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산업용 리튬 이온 배터리 산업 규모는 2022년 36억 미국 달러, 2023년 42억 미국 달러, 2024년 48억 미국 달러에 각각 도달했습니다.
 

• LFP 배터리 부문은 2034년까지 40억 미국 달러를 초과할 전망입니다. LFP 배터리는 양극에 인산철을 사용합니다. LFP 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 낮은 열화율 및 우수한 성능을 제공합니다. 이 배터리는 주로 전기자동차(EV), 산업용 기계, 해양 및 항공 분야에 사용됩니다. 이러한 요인으로 인해 Tesla와 Ford를 비롯한 여러 미국 기업은 최근 LFP 생산 시설에 투자했습니다.
   
• 자동차 제조업체, 소비자 전자제품 기업 등 다양한 수요처에서 산업용 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 높아지면서 여러 기업과 연구자들은 새로운 기술 개발에 적극적으로 투자하기 시작했으며, 현재 해당 기술은 초기 단계에 있습니다.
   
• NMC 배터리 부문은 2034년까지 10.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다. 이러한 요인으로 인해 Lohum과 InoBat을 비롯한 여러 신흥 기업은 최근 NMC 생산에 투자했습니다. 또한 에너지 누출을 방지하고 탄소 배출을 줄이기 위해 양극 개발에 다양한 혁신 기술과 친환경 소재를 도입하고 있습니다.

용도별 산업용 리튬 이온 배터리 시장은 군사용, 중장비, 산업 장비, 의료용, 해양용 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 군사용 부문은 2024년에 24.7%의 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• 가처분소득이 증가하고 휴대용 기기 도입이 확대되면서 산업용 리튬 이온 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 산업용 리튬 이온 배터리는 소형·경량 설계와 긴 충·방전 주기로 인해 드론, GPS, 스마트폰 및 무전기에 적합한 선택지로 평가됩니다. 이러한 드론과 무인항공기(UAV)는 군사용으로 널리 활용됩니다. 군사용 부문의 산업용 리튬 이온 배터리 시장 규모는 2034년까지 39억 미국 달러를 넘어설 전망입니다.
   
• 철, 산업용 광물 및 기타 금속에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 2023 회계연도 철광석 개발 규모는 2022 회계연도의 2억5,800만 미터톤(MMT)에서 2억7,500만 미터톤(MMT)을 넘어섰습니다. 이에 따라 광산 장비 및 기타 중장비의 응용 부문 수요도 동시에 증가할 전망입니다. 이러한 요인으로 중공업 장비 시장의 연평균성장률(CAGR)은 2034년까지 10.8%를 초과할 것으로 예상됩니다.
   
• 환경 친화적 운송수단의 보급 확대와 관련 분야에 대한 우호적인 정부 정책으로 전기차(EV) 도입이 증가하면서 산업용 리튬 이온 배터리의 수요도 높아질 전망입니다. 예를 들어 2023년 전 세계 전기차 판매량은 1,350만 대를 초과했으며, 이에 따라 2023년 기준 도로를 주행하는 전기차의 총대수는 4,000만 대에 이르렀습니다.

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 미국 산업용 리튬 이온 배터리 시장 규모는 2022년, 2023년 및 2024년에 각각 12억 미국 달러, 14억 미국 달러 및 16억 미국 달러를 넘어섰습니다. 미국과 같은 지역 국가에서 배터리 제조업체를 지원하는 우호적인 정부 정책은 시장 수요를 높일 것으로 추정됩니다. 예를 들어 2024년 9월 미국 정부는 국내 배터리 생산을 촉진하기 위해 현지 배터리 제조업체 25곳에 총 30억 미국 달러 규모의 지원금을 배분한다고 발표했습니다.
   
• 이와 마찬가지로 전기차 사용 및 배터리 개발을 촉진하기 위한 정부 지원은 중국과 같은 개발도상국에서 산업용 리튬 이온 배터리의 성장을 뒷받침할 것입니다. 예를 들어 중국 정부는 신에너지차(NEV) 세금 감면 및 면제 제도를 2027년까지 연장한다고 발표했습니다.
   
• 이와 마찬가지로 한국 기업들은 산업용 리튬 이온 배터리 개발을 확대하기 위해 상당한 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어 한국의 SK 그룹 계열사인 SK On은 국내 리튬 공급과 배터리 제조 및 재활용을 원활하게 하기 위한 전략적 이니셔티브를 도입했습니다. 이는 회사의 매출 성장을 높이고 비상 경영에 대응하기 위한 조치입니다.
   
• 또한 유럽에서는 전기차 도입이 확대되면서 산업용 리튬 이온 배터리 수요도 동시에 증가하고 있습니다. 영국은 2030년까지 연간 120만 대의 전기차를 생산할 것으로 전망되며, 이에 따라 배터리 수요도 높아질 것입니다. 이러한 전기차 보급 확대는 지역 시장의 성장을 뒷받침할 것입니다.
   

산업용 리튬 이온 배터리 시장 점유율

CATL, Panasonic, LG Electronics, BYD 및 Samsung을 포함한 상위 5개 기업은 2024년에 40%가 넘는 시장 점유율을 차지했습니다. 산업용 리튬 이온 배터리 산업에는 다수의 시장 참여 기업이 활동하고 있으며, 이들 기업은 비용 효율적인 산업용 리튬 이온 배터리를 개발하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
 

이들 기업 중 CATL은 산업용 리튬 이온 배터리 시장에서 높은 점유율을 보유한 주요 기업 중 하나입니다. CATL은 폭넓은 제품군, 광범위한 글로벌 사업 기반, BMW 및 Ford와 같은 주요 자동차 제조업체와의 사업 파트너십을 보유하고 있습니다. 특히 중국과 인도 같은 신흥국에서 전기차 산업이 지속적으로 성장함에 따라 산업용 리튬 이온 배터리 수요도 증가할 전망입니다.
 

또한 개발도상국과 선진국의 우호적인 정부 규제 및 저렴한 인건비는 배터리 가격을 더욱 낮추고 가격에 민감한 소비자층에서 시장이 견고하게 유지되도록 지원하고 있습니다. Panasonic, LG Electronics, BYD 및 Samsung을 비롯한 다른 주요 기업들도 특히 저가형 전기차와 에너지 저장 시스템 부문에서 시장의 상당 부분을 확보할 전망입니다.
 

산업용 리튬 이온 배터리 시장 전반에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• A123 Systems
• Akku Tronics New Energy Technology
• BYD
• CATL
• Clarios
• Ding Tai Battery Company
• Duracell
• EaglePicher Technologies
• EnerDel
• ENERGON
• Energus Power Solutions
• Exide Technologies
• General Electric
• Hitachi Energy
• Koninklijke Philips
• LG Chem
• Lithium Werks
• Maxell
• SK innovation
• Padre Electronics
• Panasonic Corporation
• ProLogium Technology
• Saft
• Samsung SDI
• Tesla
• Toshiba Corporation
   

산업용 리튬 이온 배터리 시장의 주요 기업

• CATL 은 중국 기반의 배터리 제조업체입니다. CATL은 산업용 리튬 이온 배터리 산업에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. CATL은 2023년에 약 20~23%의 매출 성장률을 기록하며 570억 미국 달러를 초과하는 매출을 올렸습니다. 최근 추진하고 있는 배터리 교환 및 구독 기반 가격 모델은 순환경제 실현과 전기차(EV) 보급 확대라는 목표를 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 저렴한 배터리는 중장비 분야에서 빠르게 채택되고 있습니다.
   
• Panasonic 은 산업용 애플리케이션용 리튬 이온 배터리를 비롯해 광범위한 전자제품을 제공하는 일본 전자기업입니다. Tesla를 포함한 자동차 제조업체와의 전략적 파트너십은 매년 매출을 높이는 데 기여했습니다. 최근 Panasonic이 지속가능한 배터리 소재 제조 스타트업에 투자한 전략은 아직 개발되지 않은 기회를 확보하는 데 기여할 가능성이 높습니다.
   
• LG Electronics 는 일본에 기반을 둔 LG의 자회사로, 리튬 이온 배터리를 비롯한 다양한 전자제품을 제공합니다. LG Electronics는 2023년에 607억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 반고체 배터리의 대량 생산과 에너지저장시스템용 리튬 배터리 도입을 추진하는 최근 전략은 고객 기반을 확대하고 전기차 부문에 대한 매출 의존도를 낮추는 데 목적이 있습니다. LG Electronics는 리튬 배터리를 제조하는 미국 기반 스타트업에도 투자했습니다.
   
• BYD (Build Your Dreams) 는 전기차(EV)와 배터리 제조 분야에서 모두 글로벌 입지를 확보한 중국 기반의 다국적 기업입니다. BYD는 2024년 3분기에 277억 미국 달러의 매출을 기록했습니다. 또한 BYD의 차세대 블레이드 배터리는 주행거리와 성능을 향상할 수 있는 개선 사항을 적용해 2025년에 출시될 것으로 추정됩니다.
   
• Samsung 은 2023년에 약 540억 미국 달러의 매출을 기록한 한국의 다국적 기업입니다. Samsung은 최근 첨단 전고체 배터리(SSB)를 선보였습니다. 또한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지저장시스템(ESS) 애플리케이션용 신형 배터리도 공개했습니다.
   

산업용 리튬 이온 배터리 시장 뉴스

• 2024년 11월 CATL은 2세대 나트륨 이온 배터리 생산을 2025년에 시작한다고 발표했습니다. 이 신형 배터리는 새로운 Freevoy 배터리 팩에 적용되며, 초고속 충전 기능을 갖춘 기존 리튬 이온 배터리와 결합됩니다.
   
• 2024년 10월 Reliance Industries의 자회사인 Lithium Werks는 영국에 기반을 둔 나트륨 이온 배터리 기술 제조업체 Faradion을 완전히 인수했습니다. 모기업은 연간 생산 용량 30GW 규모의 배터리 기가팩토리에서 제조를 시작할 계획입니다.
   
• 2024년 10월, 설립된 배터리 제조업체인 Exide Technology는 자재 취급 차량용 차세대 리튬인산철 배터리를 출시했습니다. 이 제품은 향상된 안전성, 신뢰성 및 총소유비용을 제공합니다.
   
• 2024년 9월 Clarios는 유럽 기반의 상용 트럭 제조업체와 협력해 중장비 애플리케이션용 24볼트 리튬 이온 배터리를 제조한다고 발표했습니다. 이 신형 배터리는 가동 중단 시간을 줄이고 배터리 성능을 향상할 것으로 예상됩니다.
   
• 2024년 3월 Panasonic은 원통형 리튬 이온 배터리 개발을 위해 Indian Oil Corporation Ltd (IOCL)와 합작투자를 발표했습니다. 이 제품은 주로 소비자 전자제품, 전기차(EV) 및 전동공구에 사용됩니다.
   
• 2022년 1월 Toshiba는 SCiB 배터리 제품군의 신제품으로 충전식 리튬 이온 배터리 셀 제품인 20Ah-HP SCiB를 공개했습니다. 이 신제품은 전기자동차(EV) 및 산업 장비의 급속 충전과 같은 고부하 용도에 높은 에너지와 출력을 모두 제공합니다.
   

산업용 리튬 이온 배터리 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

화학 조성별 시장

• LFP
• LCO
• NMC
• 기타

용도별 시장

• 군사용
• 중공업 장비
• 의료용
• 해양용
• 기타

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 스페인
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 호주
  • 인도
  • 일본
  • 한국
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트
  • 남아프리카공화국
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나