Taille du marché du phosphate de fer et de lithium – Par forme, application et prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché du phosphate de fer de lithium

La taille du marché mondial du phosphate de fer au lithium a été estimée à 2,6 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 20,8 % entre 2025 et 2034. Le LFP présente l'avantage d'une stabilité thermique élevée, d'un cycle de vie plus long et d'une absence de cobalt pouvant remplacer les cathodiques à base de nickel. L'adoption accrue de sources d'énergie renouvelables dans les systèmes de stockage d'énergie insiste sur une augmentation du marché.

Les cathodiques à base de nickel ont des techniques plus coûteuses que les cathodiques à base de LFP. Et comme le LFP offre des prix bas avec des lignes d'approvisionnement stables, cela favorise le LFP dans les applications en vrac. Le recyclage et les applications de la deuxième vie des piles rendent les piles LFP plus écologiques, ce qui influe favorablement sur la santé à long terme du secteur.

La croissance du marché est également influencée par une demande croissante de stockage commercial et industriel. La fiabilité et l'efficacité des grandes solutions de stockage font de ce matériau un incontournable pour les systèmes d'alimentation de secours, le stockage du réseau et les projets autonomes d'énergie renouvelable. En outre, les gouvernements fournissent des incitations financières, des subventions et des mesures de localisation pour étendre la chaîne d'approvisionnement du PFT, en mettant l'accent sur des zones géographiques telles que la Chine, les États-Unis et l'Europe.

Par exemple, le programme d'encouragement lié à la production pour le stockage de piles à pile de chimie avancée (programme PLI-ACC) par le gouvernement national en 2021 révèle l'intention du pays d'autoindigérer la fabrication de piles. Ce régime prévoit des frais d ' incitation de 18 100 couronnes (2,5 milliards de dollars) sur une période de 5 ans pour l ' installation d ' une capacité nationale de fabrication de batteries de 50 gigawattheures (GWh) d ' ici à 2026.

Tendances du marché du phosphate de fer de lithium

• Phosphate de fer de lithium préféré aux cathodes à base de nickel-cobalt: La demande de phosphate de fer au lithium augmente en raison de la volonté des fabricants de s'éloigner du nickel et du cobalt. LFP devient maintenant une alternative plus sûre, plus durable et moins chère, et c'est pourquoi il est le plus préféré pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS) et les batteries automobiles.

La production mondiale d'électricité devrait augmenter de 50 % au milieu du siècle, par rapport aux niveaux de 2022. Les sources d'énergie renouvelables devraient représenter la plus grande part de la production d'électricité dans le monde au cours de la prochaine décennie. L'industrie mondiale des batteries a pris de l'ampleur ces dernières années, et les investissements dans le stockage des batteries et les réseaux électriques ont dépassé les 450 milliards de dollars en 2024.

• Traitement de l'avancement du PFP pour améliorer le rendement: Les initiatives actuelles de R-D visent à améliorer la conductivité, la densité d'énergie et la recyclabilité. Certaines des innovations en matière de LFP et de techniques de dopage nanostructurées aident les fabricants à mettre au point une formulation à haut rendement de haute pureté pour les LFP, ce qui accroît la compétitivité par rapport aux autres matériaux à cathode. Ces progrès devraient élargir ses applications dans les secteurs de l'électricité, de l'automobile et de l'industrie.
• Déplacement vers des revêtements et pigments à haute température: La résistance à la corrosion et la stabilité thermique du LFP ont catalysé son utilisation dans les pigments et revêtements industriels ou de haute performance. L'utilisation de LFP dans les revêtements protecteurs de carcasses métalliques, les peintures résistant à la chaleur et les applications anticorrosives dans les industries maritime, aérospatiale et automobile est poursuivie par le monde des produits chimiques.

Entre 2017 et 2022, on prévoit que les revêtements anticorrosion utilisés dans l'industrie maritime représenteront 30 % du marché mondial des revêtements anticorrosion.

Impacts tarifaires

Des droits supplémentaires sur les importations en provenance de Chine ont été perçus par l'administration Trump en mars 2025 et ont été assez importants en termes de batteries de phosphate de fer au lithium (LFP). Comme on l'a vu, les tarifs globaux des batteries chinoises totaliseront 48,4% en janvier 2026, comprenant un tarif mondial de 3,4%, un tarif de l'article 301 passant de 7,5% à 25%, et deux tarifs supplémentaires de 10% annoncés par Trump. Cela a particulièrement touché le secteur américain des systèmes de stockage d'énergie de batterie (BESS), qui dépend fortement des cellules LFP chinoises, représentant 90 % de la part de marché en 2024. L'augmentation des coûts pourrait ralentir le rythme vers les objectifs climatiques et la transition énergétique, car les droits augmentent les prix des composants essentiels comme les batteries au lithium-ion. Bien que les tarifs aient été perçus pour renforcer la fabrication américaine, la capacité intérieure actuelle est encore loin d'être en mesure de répondre à la demande, ce qui entraîne une augmentation des prix pour les consommateurs et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Analyse du marché du phosphate de fer de lithium

En 2024, le phosphate de fer lithium basé sur la forme est segmenté en poudre, granulés et suspension/dispersion. Parmi eux, le segment des poudres représentait 71,8% du marché total.

• Le segment de poudre est en tête en raison de son aspect le plus critique dans les batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, le stockage d'énergie et l'électronique. En raison de la taille relativement petite des particules, il se traduit par une conduction élevée et fait de l'efficacité énergétique un incontournable dans les applications critiques. De tels efforts dans les revêtements nanostructurés améliorent la durée de vie de la batterie ou les performances conduisant à l'adoption mondiale.
• Les granules ont une application industrielle dans les catalyseurs, le verre, la céramique et les polymères à haute performance; en revanche, les panneaux solaires et de verre résistant à la chaleur utilisent des granulés LFP, par les industries du verre et de la céramique.
• La forme en suspension et dispersée a pris de l'importance dans les revêtements, les teintures et les encres conductrices, car elles offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure résistance mécanique.

En 2024, le segment des applications est fortement concentré sur le segment des batteries, avec 86,5 % de la part de marché.

• Le segment émergent au sein du LFP est celui des batteries qui augmentent de plus en plus parce que la demande des clients pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie l'encourage. Sa stabilisation thermique, sa durée de vie et son rapport coût-efficacité le rendent préféré par des solutions énergétiques durables.
• Les revenus du marché des véhicules électriques à batterie devraient atteindre 496,9 milliards de dollars en 2025. Les recettes devraient afficher un taux de croissance annuel (TCAC 2025-2029) de 8,46 %, ce qui se traduira par un volume de marché projeté de 687,7 milliards de dollars d'ici 2029.
• LFP est préféré pour la stabilité thermique pour l'utilisation dans le verre spécial, la céramique résistante à la chaleur, et dans les applications solaires dans les industries du verre et de la céramique. L'utilisation accrue de matériaux durables dans la construction et l'électronique continue de favoriser son adoption.
• Les catalyseurs LFP sont couramment utilisés dans la pétrochimie et la production de polymères, augmentant l'efficacité de la production et réduisant les émissions. Elle continue de renforcer l'utilisation des produits industriels, principalement en raison de l'orientation vers une fabrication durable.
• Les revêtements et les pigments bénéficient de la résistance aux UV et de la conductivité de LFP; c'est donc un élément important utilisé dans les revêtements pour l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication industrielle. L'augmentation continue de la demande de revêtements performants ouvre la voie à la croissance.

Les États-Unis ont une forte demande en raison de la croissance accélérée de l'adoption de véhicules électriques, en plus des politiques fédérales en matière d'énergie propre et de la capacité accrue de fabrication de batteries aux États-Unis. Les États-Unis détiennent une part importante du marché mondial du phosphate de fer au lithium, avec une part de 16,5% du marché mondial qui est estimée à 430 millions de dollars en 2024 et qui devrait atteindre 2,86 milliards de dollars en 2034.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance rapide ces derniers temps, et surtout les États-Unis, qui sont responsables de la plupart de cette accélération des ventes d'automobiles faciles, des investissements fédéraux en énergie propre et du développement de la fabrication de batteries nationales ont tous un effet d'encouragement sur le rythme. Soutenir les politiques et les objectifs de durabilité accélère cette croissance.
• L'Asie-Pacifique est la principale source de phosphate de fer au lithium, car la Chine dispose de solides bases de fabrication, de taux d'adoption élevés des VE et d'incitations gouvernementales. En 2025, le chiffre d'affaires prévu sur le marché chinois des véhicules électriques devrait atteindre 377,4 milliards de dollars. La plupart des pays qui développent activement des projets de production de batteries et de stockage d'énergie dominent ce marché sur une base régionale.
• À l'heure actuelle, la Chine produit plus de 60 % des piles électriques dans le monde, grâce à des mesures d'incitation et des politiques gouvernementales visant à promouvoir l'énergie propre. L'expansion du secteur de la construction et la forte demande de matériaux de qualité, de revêtements et de solutions d'emballage ont grandement contribué au leadership de l'APAC.

Part de marché du phosphate de fer de lithium

L'environnement concurrentiel de l'industrie du phosphate de fer au lithium est animé par les principaux acteurs tels que Hunan Yuneng, Gotion High-Tech Co., Ltd., Himadri Speciality Chemical Ltd., Innophos et BASF SE, opérant avec des stratégies différentes pour maintenir leurs positions sur le marché.

• Hunan Yuneng est le leader du marché du phosphate de fer au lithium avec une production à grande échelle et une chaîne d'approvisionnement mondiale solide. Gotion High-Tech Co., Ltd. étend sa portée par le biais de partenariats stratégiques et de financement dans le domaine de la technologie des batteries, en obtenant des contrats avec d'éminents fabricants de véhicules électriques.
• Spécialité Himadri Chemical Ltd. travaille sur des matériaux LFP revêtus de carbone dans le stockage de l'énergie, améliorant la performance de la batterie. Avec un accent sur les phosphates spécialisés, Innophos développe des matériaux LFP haute performance pour les applications EV et industrielles.
• BASF SE poursuit des techniques novatrices d'amélioration des batteries LFP par le biais de vastes alliances stratégiques et de R-D. MTI Corporation fournit des matériaux et de l'équipement de batteries de pointe à l'appui de la technologie lithium-ion de prochaine génération. ?

Sociétés de marché du phosphate de fer de lithium

L'industrie du phosphate de fer au lithium englobe de nombreux acteurs importants et éminents qui appliquent diverses stratégies pour accroître leur présence sur le marché et offrir des valeurs pour les solutions chimiques.

• MTI Corporation se spécialise dans les matériaux et équipements de batteries avancés, en mettant l'accent sur le LFP à haute pureté pour la technologie lithium-ion de nouvelle génération. Il met l'accent sur la R-D et l'innovation des processus pour améliorer le rendement matériel.
• NEI Corporation adopte la nanotechnologie pour apporter des modifications aux matériaux porteurs de LFP afin d'améliorer la conductivité et la durée de vie dans les domaines d'application au sein du stockage de l'énergie et des EV, ainsi que les progrès dans les revêtements.
• Targray est l'un des principaux fournisseurs au monde avec un excellent réseau de distribution et des partenaires pour concevoir l'optimisation spécifique de leurs matériaux pour la stabilité et un approvisionnement régulier de source LFP pour différentes applications.
• Des matériaux LFP haute performance avec phosphate spécial ont été développés par Innophos, qui sont continuellement investis dans des améliorations de processus pour la stabilité de la batterie et l'extension du cycle de vie dans l'industrie et l'automobile.
• Le LFP recouvert de carbone est celui dont la conductivité est élevée par Himadri Speciality Chemical Ltd. tout en augmentant les capacités de production pour répondre à la demande croissante dans le stockage de l'énergie et les applications d'EV.
• Nano One Materials Corp développe des méthodes rentables de production de LFP à l'aide de procédés brevetés, et cette société travaille avec ses partenaires de l'industrie pour affiner la densité énergétique et la simplicité de la production de grandes usines.
• Matériaux LFP de haute pureté produits par Formosa Lithium Iron-Oxide Corporation, qui placent le contrôle de la qualité et l'efficacité des procédés en priorité pour le transport sur les marchés des véhicules électriques et du stockage de l'énergie.
• Gotion High-Tech Co. Ltd innove en faisant des investissements stratégiques dans la technologie des batteries qui amélioreront la densité énergétique et obtiendront également la meilleure économie pour les grandes applications.
• Alees se spécialise dans les matériaux à cathode LFP, intégrant des méthodes de production durables et travaillant en étroite collaboration avec les fabricants de batteries pour améliorer l'efficacité dans le stockage de l'énergie.
• Livium augmente la production de LFP à très bas coûts pour répondre à la demande croissante d'applications de stockage de l'automobile et du réseau.
• MSE Supplies LLC est un fournisseur de matériaux LFP de haute qualité pour stimuler la recherche et les applications industrielles dans le développement de nouvelles technologies de piles.
• IBU Tech s'occupe principalement des matériaux LFP avancés, améliorant ainsi l'efficacité de la batterie grâce à d'autres solutions industrielles exclusives et collaboratives.

Nouvelles de l'industrie du phosphate de fer de lithium

• En novembre 2023, Stellantis N.V. et CATL ont annoncé qu'ils avaient signé un protocole d'entente non contraignant (PE) pour l'approvisionnement local en piles et modules LFP destinés à produire des véhicules électriques Stellantis en Europe. Pour soutenir davantage la stratégie énergétique agressive de Stellantis, les entreprises envisagent une coentreprise avec une contribution correspondante.
• En août 2023, le fabricant chinois de batteries CATL a annoncé le lancement d'une nouvelle batterie électronique au lithium phosphate de fer (LFP) à charge rapide. La société s'attend à ce que la production en série de la batterie commence d'ici la fin de 2024.
• En mars 2023, CATL et BAIC Group ont conclu un accord de coordination sur la promotion et l'application des dernières technologies dans le commerce. Dans un tel accord CATL assumera l'entière responsabilité du développement et de la fabrication de véhicules électriques du groupe BAIC tout en offrant des produits et des services de batteries EV compétitifs.
• En mars 2023, Gotion, Inc. et Edison Power Co., Ltd. ont collaboré en vue d'élargir l'échelle des grandes industries de stockage et de recyclage au Japon pour le développement des énergies renouvelables et l'introduction des batteries Gotion au Japon. Gotion collaborera également avec Edison Power pour travailler à la création d'un système de recyclage circulaire de piles de stockage en gros au Japon.

Le rapport d'étude de marché sur le phosphate de fer au lithium couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par forme

• Poudre
• Granulés
• Suspension/dispersion

Marché, par demande

• Batterie
• Verre & céramique
• Catalyseurs
• Revêtements et pigments
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU