Marché du recyclage des batteries lithium-ion Taille et part 2026-2035

Taille du marché du recyclage des batteries lithium-ion

Le marché mondial du recyclage des batteries lithium-ion était estimé à 5,8 milliards de dollars américains en 2025. Selon Global Market Insights Inc., il devrait passer de 6,9 milliards de dollars américains en 2026 à 37,5 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,6 %.

• Les préoccupations croissantes concernant les risques environnementaux liés à l’élimination inadéquate des batteries lithium-ion accélèrent l’adoption des procédés de recyclage. Les fuites de matières dangereuses et toxiques provenant des batteries mises au rebut menacent les sols et les systèmes hydriques, ce qui entraîne un renforcement de la surveillance environnementale. Le respect des exigences en matière de durabilité devenant essentiel, les procédés de recyclage des batteries sont de plus en plus considérés comme des solutions indispensables pour atténuer la pollution, réduire la dépendance aux décharges et soutenir les objectifs de l’économie circulaire.  
   

• Le recyclage des batteries lithium-ion consiste à collecter, démanteler et traiter les batteries usagées afin d’en récupérer des matériaux précieux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite. Il réduit l’impact environnemental, contribue à la préservation des ressources et fournit les minéraux essentiels à la fabrication de nouvelles batteries, favorisant ainsi un écosystème de stockage de l’énergie plus durable et circulaire.
   

• La hausse des investissements des fabricants visant à sécuriser des chaînes d’approvisionnement résilientes et moins vulnérables favorise l’adoption du recyclage des batteries. Par exemple, en février 2025, Northstar Ventures a mené un tour de financement de 1,7 million de dollars américains pour Lithium Salvage. La raffinerie de déchets de batteries lithium‑ion que l’entreprise prévoit d’implanter à Sunderland récupérera des métaux essentiels, notamment du lithium, du manganèse, du cobalt et du nickel, renforçant ainsi l’approvisionnement local en matériaux et réduisant la dépendance aux marchés mondiaux volatils.
   
• En outre, l’attention accrue portée à l’optimisation des coûts par les fabricants de batteries stimule l’adoption des procédés de recyclage. La récupération de matériaux de grande valeur à partir de batteries en fin de vie réduit considérablement les dépenses liées à l’extraction des matières premières, au raffinage et au transport sur de longues distances. Les matières recyclées réduisent également l’exposition à la volatilité des prix des matières premières, permettant aux fabricants d’améliorer leurs marges tout en maintenant des prix compétitifs sur les marchés en forte expansion des véhicules électriques et du stockage de l’énergie.
   
• L’Asie-Pacifique figure parmi les régions dominantes, en raison de l’attention croissante des gouvernements portée à la sécurité des ressources et aux politiques d’économie circulaire. Les décideurs publics encouragent le recyclage afin de réduire la dépendance aux matières premières importées et d’atténuer les risques liés aux chaînes d’approvisionnement. Les réglementations favorables, les obligations de recyclage et les investissements dans des installations de traitement locales renforcent les capacités régionales de récupération du lithium, du cobalt, du nickel et d’autres matériaux de grande valeur.
   
• En outre, l’intérêt croissant des pays en développement pour la construction d’usines de recyclage nationales fera évoluer le paysage du secteur. Par exemple, BatX Energies a ouvert une usine de recyclage de batteries lithium‑ion dans l’Uttar Pradesh, en Inde, en janvier 2025, et est passée à l’exploitation commerciale après un projet pilote industriel de 21 mois. Cette installation zéro émission et zéro déchet récupère le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse afin de soutenir la chaîne d’approvisionnement indienne des véhicules électriques.
   
• Le reste du monde est la région à la croissance la plus rapide sur le marché du recyclage des batteries lithium-ion. L’importance croissante accordée au respect des réglementations environnementales et à la gestion des déchets dans différentes régions, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, favorise l’adoption des méthodes de recyclage. L’utilisation croissante des véhicules électriques, du stockage des énergies renouvelables et des appareils électroniques grand public accroît les volumes de déchets de batteries. Le recyclage gagne en importance à mesure que les gouvernements et les entreprises cherchent des solutions durables d’élimination, réduisent les risques environnementaux et développent des sources locales de matériaux essentiels pour les batteries.
   
• Par ailleurs, l’attention croissante portée à l’efficacité des ressources et à la création de valeur locale en Amérique latine favorise l’adoption du recyclage des batteries lithium‑ion. La région jouant un rôle clé dans l’approvisionnement mondial en lithium, le recyclage est de plus en plus considéré comme un moyen complémentaire de prolonger la disponibilité des matériaux. La récupération de métaux précieux à partir de batteries usagées contribue aux objectifs d’économie circulaire, réduit la dépendance aux importations et renforce les chaînes d’approvisionnement régionales des batteries et du stockage de l’énergie.

Tendances du marché du recyclage des batteries lithium-ion

• Le renforcement de l’application de réglementations internationales plus strictes en matière de sécurité pour l’élimination des batteries et des déchets électroniques accélère la demande de solutions de recyclage des batteries lithium-ion. Les objectifs de recyclage imposés par l’Union européenne aux producteurs de batteries font figure de référence, tandis que des cadres de conformité similaires sont mis en place en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Ces exigences réglementaires incitent les fabricants et les recycleurs à adopter des processus de récupération plus responsables et à grande échelle.
   
• En outre, les entreprises consacrent de plus en plus de capitaux aux technologies de recyclage de nouvelle génération, qui offrent des taux de récupération plus élevés et un impact environnemental réduit, renforçant ainsi l’intérêt commercial pour le secteur. Par exemple, en janvier 2025, Marubeni Corporation a investi 5 millions de dollars américains dans des actions de tiers d’Altilium Metals Ltd., qui met activement en place une activité dédiée au recyclage des batteries lithium-ion au Royaume-Uni.
   
• Le développement accéléré des méthodes hydrométallurgiques et de recyclage direct améliore la récupération rentable des matériaux et rend ces procédés plus attrayants pour un déploiement à grande échelle. L’amélioration de l’efficacité de la récupération et la réduction des coûts d’exploitation renforcent la viabilité économique globale. Ces progrès incitent les fabricants de batteries et les recycleurs à adopter des procédés modernes et optimisés, capables de récupérer des matériaux précieux à moindre coût et de manière plus durable.
   
• Les avancées technologiques, telles que la récupération directe des matériaux de cathode et l’amélioration des techniques de séparation, accroissent l’efficacité, le niveau de pureté et la durabilité du recyclage des batteries lithium-ion. Ces innovations réduisent également la consommation d’énergie et la complexité opérationnelle. Par exemple, en juillet 2024, Novocycle Technologies a annoncé de nouvelles avancées dans le recyclage des batteries, avec un taux de récupération du graphite de 99,9 %, nettement supérieur à la référence habituelle de 80 % dans le secteur, illustrant les progrès réalisés dans ce domaine.
   
• La demande croissante de capacités de recyclage locales incite les gouvernements et les acteurs privés à investir dans des pôles régionaux de traitement, réduisant ainsi la dépendance aux expéditions transfrontalières de déchets. Cette évolution renforce la résilience des chaînes d’approvisionnement, accélère la remise en circulation des matériaux et soutient la production nationale de matériaux de qualité batterie. Alors que les pays accordent la priorité à la sécurité de leurs ressources, les écosystèmes de recyclage décentralisés deviennent essentiels pour stabiliser la disponibilité des matières premières destinées à la production future de batteries.
   
• Par ailleurs, le développement de nouvelles installations de recyclage par les entreprises en croissance viendra compléter la dynamique du secteur. Par exemple, en avril 2025, Ecobat a mis en service trois usines de recyclage de batteries lithium-ion en l’espace d’un an, en Allemagne, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ensemble, ces installations traitent environ 10 000 tonnes par an et privilégient la production de masse noire, avec des projets d’expansion visant une capacité de 25 000 tonnes.
   

Analyse du marché du recyclage des batteries lithium-ion

Selon la source, le secteur est segmenté en catégories automobile et non automobile. Le segment automobile dominait le marché du recyclage des batteries lithium-ion, avec une part de 70,5 % en 2025, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,5 % jusqu’en 2035.
 

• L’essor du secteur mondial des véhicules électriques, avec près de 20,7 millions de ventes en 2025 selon les données de l’AIE, s’accompagne d’une augmentation du volume de batteries en fin de vie, ce qui favorise l’adoption de pratiques de recyclage pour gérer les déchets et récupérer des matériaux précieux. Les nouveaux entrants du secteur bénéficient du soutien des pouvoirs publics, sous forme de financements et de certifications, ce qui contribue à accélérer le développement du secteur du recyclage. Par exemple, en septembre 2023, le fabricant de deux-roues électriques PURE EV a obtenu une certification pour le recyclage des batteries lithium-ion, conformément aux règles indiennes de gestion des déchets de batteries introduites en août 2022. Cette mesure renforce les pratiques d’élimination responsable et fait progresser les efforts déployés à l’échelle nationale pour améliorer les cadres de recyclage durable des batteries.
   
• Par ailleurs, la croissance des entreprises de recyclage contribue à aider les constructeurs automobiles à respecter leurs engagements en matière de durabilité et d’ESG en réduisant le besoin de nouvelles activités minières et en limitant les déchets de batteries, ce qui stimulera les investissements dans les infrastructures de recyclage.  Par exemple, en septembre 2024, Cylib a entrepris la construction de la plus grande usine de recyclage de batteries lithium-ion intégrée de bout en bout d’Europe. L’installation vise à traiter environ 30 000 tonnes métriques de batteries de véhicules électriques en fin de vie par an.
   
• Le marché non automobile affichera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,9 % d’ici 2035. Le déploiement croissant de systèmes de stockage d’énergie pour l’équilibrage du réseau, l’alimentation de secours des installations commerciales et l’intégration des énergies renouvelables accroît la demande de batteries, en particulier de batteries à chimie LFP en raison de leur longévité et de leur sécurité. À mesure que les anciens systèmes de stockage d’énergie atteignent la fin de leur durée de vie, leur recyclage devient nécessaire pour récupérer des matériaux précieux et libérer de l’espace pour de nouvelles technologies, contribuant ainsi à la croissance du marché.
   

Selon la chimie, le marché du recyclage des batteries lithium-ion est segmenté en batteries au phosphate de fer lithié, à l’oxyde de nickel-manganèse-cobalt lithié, à l’oxyde de cobalt lithié et autres. Les batteries à l’oxyde de nickel-manganèse-cobalt lithié (NMC) dominent le marché avec une part de marché de 69,9 % en 2025, et ce segment devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % entre 2026 et 2035.
 

• Le renforcement des directives gouvernementales et réglementaires relatives à l’élimination des batteries et à la réutilisation des matériaux critiques stimulera le marché du recyclage des produits. De plus, la compatibilité technologique du NMC avec les méthodes de recyclage pyrométallurgiques et hydrométallurgiques en fera une chimie de choix. Ces technologies sont déjà matures et déployées à l’échelle commerciale, permettant de récupérer efficacement les métaux ciblés dans les cellules NMC et favorisant ainsi l’expansion de l’activité.
   
• Par ailleurs, l’intérêt croissant pour les batteries offrant une forte densité énergétique, une longue durée de vie opérationnelle et des performances thermiques stables — des caractéristiques essentielles pour les véhicules électriques et le stockage stationnaire — renforce l’attrait des chimies NMC. Dans le même temps, les entreprises font progresser les technologies de recyclage. En février 2025, Altilium a lancé au Royaume-Uni un procédé de recyclage de batteries lithium-fer-phosphate provenant d’un fabricant mondial de véhicules électriques et de systèmes de stockage. Grâce à sa technologie propriétaire EcoCathode, l’entreprise indique récupérer plus de 97 % du lithium et 99 % du graphite, assurant ainsi une réutilisation efficace des matériaux.
   
• Le phosphate de fer lithié devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,3 % d’ici 2035. Les batteries LFP conservent une capacité utile supérieure à la fin de leur première vie par rapport à de nombreuses autres chimies, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications de seconde vie, comme les systèmes de stockage stationnaire. Cette utilité prolongée réduit les volumes mis au rebut et améliore les retombées économiques, tout en complétant les efforts de recyclage et en soutenant la croissance globale du marché.
   
• L’oxyde de lithium-cobalt (LCO) devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 19 % d’ici 2035. La demande croissante de batteries LCO dans l’électronique grand public, dont de grandes quantités sont mises au rebut dans le monde, stimulera le déploiement d’usines de recyclage. Le renforcement des réglementations des gouvernements et des agences environnementales en matière de gestion des déchets électroniques incite les fabricants et les recycleurs à mettre en place des systèmes efficaces de collecte et de recyclage des produits électroniques contenant des cellules LCO, ce qui soutient les prévisions du secteur.
   

• Les États-Unis dominaient le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Amérique du Nord, avec une part de marché d’environ 86,5 % en 2025, et devraient générer plus de 5,4 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires d’ici 2035.
   
• Le renforcement des initiatives fédérales, telles que les subventions du DOE, les incitations fiscales et les investissements prévus par la loi bipartisane sur les infrastructures, accélère le développement des capacités nationales de recyclage des batteries. Ces programmes visent à réduire la dépendance aux importations de minéraux critiques, à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement et à soutenir une économie circulaire, incitant les entreprises à développer des activités de recyclage à grande échelle.
   
• Par ailleurs, la croissance rapide des ventes de véhicules électriques génère des quantités toujours plus importantes de batteries lithium-ion usagées, ce qui crée un besoin urgent d’infrastructures de recyclage. La récupération de matériaux de grande valeur comme le lithium, le cobalt et le nickel contribue à réduire les importations de matières premières, à stabiliser les coûts et à soutenir une fabrication durable, favorisant ainsi une adoption accrue des technologies de recyclage avancées aux États-Unis.
   
• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Amérique du Nord représentait 1 milliard de dollars américains en 2025. Les partenariats en cours dans la région entre de nouveaux acteurs, des entreprises établies, des recycleurs et des constructeurs automobiles contribueront à l’expansion du secteur. Par exemple, en février 2025, Blue Whale Materials a noué une alliance stratégique avec Call2Recycle, une organisation de premier plan en Amérique du Nord spécialisée dans la gestion responsable des batteries. Dans le cadre de ce partenariat, l’installation de recyclage de pointe de Blue Whale, située en Oklahoma, traitera les batteries collectées par l’intermédiaire du vaste réseau de collecte de Call2Recycle aux États-Unis. Par ailleurs, les efforts visant à réduire les déchets mis en décharge et les risques environnementaux liés à l’élimination inadéquate des batteries favorisent également la mise en place de systèmes de recyclage responsables.
   
• Le marché européen du recyclage des batteries lithium-ion devrait dépasser 12,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le renforcement de l’application du règlement de l’UE sur les batteries, qui impose une teneur minimale en matières recyclées, des objectifs de collecte obligatoires et des règles strictes de traitement en fin de vie, accélère l’adoption du recyclage. Ces politiques incitent les fabricants et les recycleurs à investir dans des installations conformes, à renforcer les systèmes de traçabilité et à mettre en place des chaînes de valeur en boucle fermée afin d’atteindre les objectifs de durabilité et d’économie circulaire de l’Europe.
   
• Par ailleurs, l’intérêt croissant des constructeurs automobiles pour l’ouverture de nouvelles installations de recyclage internes, afin de répondre à l’augmentation des rebuts, favorisera la croissance du secteur. Par exemple, en octobre 2024, Mercedes-Benz a lancé une installation de recyclage de batteries en Allemagne, en partenariat avec Primobius, une coentreprise de SMS group et de l’australienne Neometals, en s’appuyant sur des technologies de recyclage avancées. De plus, les infrastructures de gestion des déchets bien développées du pays favorisent une collecte et un tri efficaces des batteries, contribuant ainsi à la croissance du secteur.
   
• Le marché du recyclage des batteries lithium-ion en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 21 % d’ici 2035. Le renforcement de l’application des règles de gestion des déchets de batteries en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud accélère l’adoption du recyclage. Les politiques imposant des circuits de collecte officiels, la responsabilité élargie des producteurs et la récupération sûre des matériaux incitent les fabricants et les recycleurs à construire des installations à grande échelle, renforçant ainsi le cadre de l’économie circulaire dans la région.
   

Part de marché du recyclage des batteries lithium-ion

• Les 5 principales entreprises, dont Umicore, Glencore, Redwood Materials, Ecobat et Ganfeng Lithium, représentent environ 52 % des parts de marché. Les principaux acteurs développent à grande échelle les technologies hydrométallurgiques et de recyclage direct afin d’améliorer l’efficacité de récupération et de réduire les coûts de traitement. Ces innovations permettent d’obtenir des rendements plus élevés en lithium, nickel, cobalt et graphite, aidant les entreprises à respecter les exigences de l’économie circulaire, tout en améliorant leur rentabilité et en attirant des partenariats avec les fabricants de batteries pour sécuriser leurs approvisionnements à long terme en matières premières.
   
• Les entreprises collaborent avec les constructeurs automobiles, les fournisseurs de solutions de stockage d’énergie et les équipementiers afin de sécuriser un flux régulier de batteries en fin de vie. Les contrats d’approvisionnement à long terme, les coentreprises et les programmes de reprise garantissent un accès prévisible aux matières premières, favorisent une utilisation stable des installations et positionnent les recycleurs comme des partenaires essentiels à la durabilité de l’écosystème des véhicules électriques.
   
• Les acteurs de premier plan implantent des usines de recyclage à des emplacements stratégiques, à proximité des pôles de fabrication de véhicules électriques, afin de réduire les coûts logistiques et de renforcer les chaînes de valeur nationales. Ces installations locales facilitent le respect des règles relatives au contenu national, réduisent les délais de traitement et aident les pays à diminuer leur dépendance aux importations de minéraux critiques en récupérant les matériaux sur leur territoire.
   
• En outre, les entreprises tirent activement parti des incitations nationales, des subventions et des politiques de développement durable pour réduire les dépenses d’investissement consacrées aux nouvelles installations. En alignant leurs activités sur l’évolution des normes de recyclage et des cadres de reporting, les acteurs renforcent leur conformité, attirent des financements public–privé et se positionnent favorablement au sein des écosystèmes réglementés de fabrication de batteries à l’échelle mondiale.
   

Entreprises du marché du recyclage des batteries lithium-ion

Les principaux acteurs présents dans le secteur du recyclage des batteries lithium-ion sont :

• 3R Recycler
• Accurec Recycling
• ACE Green Recycling
• American Battery Technology Company
• Attero Recycling
• Altilium Metals
• BatX Energies
• Cylib
• Cirba Solutions
• Ecobat
• Eramet
• Glencore
• Ganfeng Lithium
• Lohum Cleantech
• Neometals
• Recyclus Group
• RecycLiCo Battery Material
• Redwood Materials
• SK TES
• Umicore    
   

• Umicore est un acteur mondial de premier plan du recyclage, doté de procédés hydrométallurgiques avancés qui permettent de récupérer le lithium, le cobalt, le nickel et d’autres métaux contenus dans les batteries avec un haut rendement. L’entreprise exploite de grandes installations en Europe et intègre le recyclage dans un modèle en boucle fermée qui favorise la production durable de matériaux de cathode destinés aux marchés des véhicules électriques et du stockage de l’énergie.
   
• Glencore s’appuie sur son réseau mondial d’activités minières, de fonderie et de raffinage pour mettre en place un écosystème de recyclage des batteries à grande échelle. L’entreprise se concentre sur la récupération du cobalt, du nickel et du cuivre à partir de batteries en fin de vie et de masse noire, contribuant ainsi à des chaînes d’approvisionnement circulaires et renforçant la sécurité d’approvisionnement en matières premières des fabricants de véhicules électriques grâce à des infrastructures de traitement intégrées.
   
• Redwood Materials mise sur le recyclage en boucle fermée pour produire du lithium, du nickel et du cobalt de qualité batterie à partir de batteries en fin de vie et de rebuts de fabrication. L’entreprise exploite d’importantes installations aux États-Unis et s’associe à des constructeurs automobiles et à des fabricants de cellules pour fournir des matériaux issus de sources durables, tout en réduisant la dépendance aux minéraux critiques importés et l’intensité carbone de la fabrication.
   
• Ecobat est un acteur mondial du recyclage des batteries qui exploite des usines de recyclage avancées de batteries lithium-ion en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, capables de traiter au total jusqu’à 10 000 tonnes par an. L’entreprise se concentre sur la production de masse noire riche en lithium, en cobalt et en nickel, contribuant ainsi à des chaînes d’approvisionnement circulaires pour les batteries et réduisant la dépendance à l’égard de nouvelles activités minières. 
   
• Ganfeng Lithium, réputée pour son expertise dans le recyclage du plomb, se développe dans le recyclage des batteries lithium-ion en mettant en place des usines dédiées à la récupération des matériaux et à la production de masse noire. L’entreprise se concentre sur des processus sûrs de collecte, de tri et de démantèlement, avec pour objectif d’établir une forte présence en Europe et aux États-Unis afin de soutenir l’évolution des chaînes de valeur des batteries pour véhicules électriques.
   

Actualités du secteur du recyclage des batteries lithium-ion :

• En février 2025, Ace Green Recycling a conclu deux accords stratégiques visant à concéder à Mel Metal, en Arménie et en Géorgie, des licences pour sa technologie hydrométallurgique GREENLEAD et ses équipements de recyclage des batteries au lithium. L’accord comprend une licence de 15 ans pour le recyclage des batteries au plomb ainsi que des équipements permettant de traiter 6 000 tonnes métriques par an, auxquels s’ajouteront des systèmes de recyclage des batteries au lithium dont le lancement est prévu au troisième trimestre 2025.
   
• En janvier 2025, Ace Green Recycling a conclu un partenariat stratégique avec Spiro afin de devenir son partenaire mondial exclusif pour le recyclage des batteries lithium-ion et LFP en fin de vie, ainsi que des déchets de fabrication. Cette alliance vise à établir des installations de recyclage modulaires à proximité des centres de collecte de Spiro, en s’appuyant sur la technologie Lithium First d’Ace, qui n’émet aucune émission. En outre, cette collaboration soutient la chaîne de valeur circulaire des batteries en Afrique et accélère le développement de la mobilité électrique durable sur le continent.
   

Le rapport d’étude de marché sur le recyclage des batteries lithium-ion présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires et de volume en « milliards de dollars américains et milliers de tonnes » de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par chimie

• Oxyde de lithium, nickel, manganèse et cobalt (NMC)
• Phosphate de fer lithié (LFP)
• Oxyde de lithium-cobalt (LCO)
• Autres

Marché, par procédé

• Pyrométallurgique
• Hydrométallurgique
• Physique/mécanique

Marché, par source

• Automobile
• Non automobile
   

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • France
  • Belgique
  • Suisse
  • Allemagne
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Corée du Sud
  • Japon
• Reste du monde