Marché des batteries pour la micromobilité Taille et part 2026-2035

Taille du marché des batteries de micromobilité

Le marché des batteries de micromobilité était évalué à 11,1 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 12,5 milliards de dollars américains en 2026 et, selon les projections, enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % sur la période 2026–2035, pour atteindre 29,3 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché couvre les packs de batteries lithium-ion utilisés dans les trottinettes électriques, les vélos électriques, les planches à roulettes électriques et les monocycles électriques, dans les circuits des équipementiers et de l’après-vente.

Le marché des batteries de micromobilité est transformé par le passage d’appareils personnels à faible autonomie et aux spécifications limitées vers des systèmes de batteries certifiés en matière de sécurité et de capacité supérieure, adaptés aux trajets domicile-travail, à la livraison et aux flottes partagées. La baisse du coût des cellules rend les véhicules plus abordables, tandis que l’utilisation des flottes et les cycles de remplacement renforcent l’importance accordée à la durabilité, à la gestion thermique et à l’intégration des packs.

Tendances du marché des batteries de micromobilité, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives conjuguent une expansion de la demande potentielle portée par la baisse des coûts et une évolution des critères d’achat en faveur de packs de batteries certifiés et durables. La demande de remplacement des flottes de véhicules déjà en circulation renforce la résilience du marché au-delà des cycles de renouvellement des véhicules neufs, tandis que les obligations de conformité favorisent les fournisseurs capables de déployer à grande échelle une chimie validée, une sécurité thermique et une intégration des packs.

Principaux moteurs de croissance

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.

La baisse du coût des cellules modifie l’économie de la micromobilité, car le pack de batteries représente une part importante de la nomenclature du véhicule. L’Agence internationale de l’énergie fait état d’une baisse à long terme du coût des batteries lithium-ion, portée par les économies d’échelle dans la fabrication, l’apprentissage technologique et le développement de la chaîne d’approvisionnement, ce qui renforce l’intérêt commercial d’une adoption plus large des deux-roues électriques. ^{[1]International Energy Agency. "Batteries and Secure Energy Transitions — Executive Summary." iea.org} Pour les fournisseurs de batteries, l’avantage ne se limite pas à une plus grande accessibilité financière des véhicules : il réside aussi dans la possibilité d’associer des prix d’entrée plus bas à des packs toujours plus performants, offrant une plus grande autonomie et une utilisation plus intensive.

Le parc installé en Europe illustre l’importance croissante de la demande sur le marché de l’après-vente. À mesure que les premières générations de vélos électriques vieillissent, leurs propriétaires et les exploitants de flottes doivent décider s’il convient de remplacer, réparer ou moderniser les équipements, sans que ces décisions dépendent du rythme des achats de véhicules de l’année en cours. Cette évolution favorise les fournisseurs proposant des conceptions de packs compatibles, des performances de sécurité validées et une large couverture de distribution auprès des revendeurs indépendants et des réseaux de service.

Le soutien des pouvoirs publics oriente davantage la demande vers des systèmes de batterie conformes. Le dispositif indien PM E-DRIVE cible les incitations sur les deux-roues électriques équipés de batteries avancées, établissant un lien formel entre l’admissibilité aux aides à l’adoption et les spécifications des batteries. ^{[4]Press Information Bureau, Government of India. "Cabinet Approves PM E-DRIVE Scheme." pib.gov.in} Des structures de subvention comparables peuvent influer sur les décisions d’achat bien avant la mise sur le marché d’un véhicule, faisant de la certification des batteries et de leur qualification technique des éléments de la planification des plateformes des constructeurs automobiles, plutôt que de simples enjeux d’approvisionnement en aval.

Principaux freins du marché

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

Les incidents liés à la sécurité constituent un frein commercial direct, car ils renforcent à la fois le contrôle réglementaire et la sensibilité des acheteurs à la qualité des blocs-batteries. Les conséquences devraient être les plus perturbatrices pour les fournisseurs à faible volume et sans marque, qui ne peuvent facilement absorber les coûts des essais, de la traçabilité et de la gestion des rappels. Pour les fabricants établis, toutefois, des exigences de qualification plus strictes peuvent renforcer la valeur d’une sélection éprouvée des cellules, de l’intégration du système de gestion de la batterie et de contrôles de fabrication documentés.

Le risque lié aux matières premières reste une préoccupation importante, malgré une évolution favorable des coûts à long terme. Les fabricants de batteries et de véhicules doivent gérer le risque de voir des variations brusques des prix du lithium, du cobalt ou d’autres intrants compromettre les baisses de prix prévues. Cette exposition est particulièrement aiguë sur les marchés d’entrée de gamme, où la capacité des véhicules à absorber la volatilité des coûts d’approvisionnement est limitée.

La fragmentation réglementaire accroît également le coût de l’expansion géographique. Une plateforme de batterie conçue pour plusieurs marchés finaux peut nécessiter des dossiers techniques, des protocoles d’essai et des cycles d’homologation distincts, retardant la commercialisation et augmentant la taille minimale requise pour justifier un lancement dans plusieurs régions. Les fournisseurs capables de répartir les coûts de qualification entre des programmes de constructeurs automobiles de plus grande ampleur et des portefeuilles de clients plus diversifiés disposent ainsi d’un avantage.

Analyse par segment du marché des batteries pour la micromobilité

Par type de batterie

Sur le marché des batteries pour la micromobilité, les batteries NMC ont généré un chiffre d’affaires de 5,2 milliards de dollars américains en 2025 et devraient représenter 39,2 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Leur avantage en matière de densité énergétique reste pertinent lorsque la réduction du poids du bloc-batterie et une configuration compacte sont essentielles aux performances du véhicule.

Les batteries NMC conservent leur place dans les vélos électriques haut de gamme et les scooters électriques axés sur la performance, mais leur dépendance au cobalt et leur structure de coûts limitent leur adéquation aux plateformes à fort volume et sensibles aux prix. Les fournisseurs qui utilisent des batteries NMC doivent donc miser sur l’autonomie, l’intégration au véhicule et la différenciation des produits plutôt que sur un positionnement à bas coût.

Le LFP représentait 38,7 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 14 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette chimie gagne en importance, les fabricants privilégiant la stabilité thermique, une durée de vie en cycles plus longue et des structures de coûts évolutives.

Le LFP est particulièrement adapté aux flottes partagées, aux applications de livraison et aux véhicules destinés aux trajets domicile-travail, qui fonctionnent selon des cycles de charge-décharge fréquents. Son essor commercial s’inscrit dans une évolution plus générale des achats de solutions de micromobilité : l’accent se déplace de la seule densité énergétique des cellules vers les performances sur l’ensemble du cycle de vie, la sécurité et le coût de remplacement.

Le NCA a généré 900 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % (2026–2035). Son utilisation reste concentrée dans les applications où une densité énergétique élevée apporte un avantage significatif en matière de poids ou de performances.

Cette chimie devrait rester spécialisée plutôt que s’imposer sur le marché de masse, car ses coûts et ses besoins en matériaux sont moins favorables aux flottes et aux véhicules d’entrée de gamme. Sa position sur le marché dépend des catégories de véhicules haut de gamme, où les performances en matière d’autonomie par rapport au poids justifient des spécifications de cellules plus exigeantes.

Les autres chimies de batteries ont généré 700 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient représenter 5,8 % du chiffre d’affaires en 2035. Ce groupe comprend des formulations émergentes susceptibles de répondre à des besoins spécifiques en matière de coûts, de fonctionnement par temps froid ou de sécurité.

Les batteries sodium-ion et d’autres solutions de remplacement en développement pourraient gagner en pertinence dans la micromobilité d’entrée de gamme, où l’accessibilité financière et l’approvisionnement local comptent davantage que la densité énergétique maximale. Leur progression dépendra de l’intégration au niveau du bloc-batterie, du comportement en charge et de leur capacité à satisfaire aux exigences établies en matière de sécurité des véhicules.

Par capacité

Les batteries de moins de 250 Wh ont généré 2,8 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient représenter 17,1 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Cette catégorie reste importante pour les trottinettes électriques à faible vitesse et les équipements d’entrée de gamme destinés à la mobilité partagée.

Sa position relative est limitée par les attentes croissantes en matière d’autonomie, de polyvalence des véhicules et de cycles d’utilisation commerciale. La demande restera liée aux appareils urbains compacts, mais le marché s’oriente vers des formats de blocs-batteries plus grands, les opérateurs et les usagers privilégiant une réduction des interruptions de recharge.

La catégorie des batteries de 250 à 500 Wh représentait 40,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 11,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette plage de capacité répond aux besoins d’un large éventail de vélos électriques personnels et de trottinettes électriques de gamme intermédiaire.

Ce segment constitue la principale plateforme de volume du marché, car il offre un équilibre pratique entre coût, autonomie, poids et compatibilité avec les véhicules. La concurrence dans cette catégorie portera surtout sur la fiabilité des blocs-batteries, leur intégration à la conception des équipementiers et la disponibilité de batteries de remplacement dans le commerce de détail, plutôt que sur la seule capacité.

La catégorie des batteries de 500 Wh à 1 kWh devrait générer 9,5 milliards de dollars américains d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % (2026–2035). Cette croissance est soutenue par les besoins d’utilisation plus intensive des vélos électriques cargo, de livraison et destinés aux flottes.

Cette plage de capacité répond aux besoins opérationnels des usagers et des gestionnaires de flottes qui souhaitent espacer davantage les recharges. Elle accompagne également l’évolution des vélos électriques, qui passent de produits de loisirs occasionnels à des moyens de déplacement pour les trajets domicile-travail et le transport commercial urbain.

Les batteries de plus de 1 kWh devraient représenter 11,3 % du chiffre d’affaires en 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % (2026–2035). Cette catégorie répond aux besoins des applications de micromobilité haut de gamme, cargo et à cycle d’utilisation intensif, qui nécessitent une plus grande autonomie et une capacité de charge utile supérieure.

La demande est portée par les flottes commerciales et les véhicules personnels haut de gamme, pour lesquels la batterie fait partie intégrante de la proposition de valeur du véhicule. À mesure que les vélos-cargos électriques gagnent du terrain dans la logistique du dernier kilomètre, ces batteries devraient attirer l’attention des fournisseurs capables de maîtriser les performances thermiques, la conception des boîtiers et la facilité d’entretien dans des conditions d’utilisation exigeantes.

Par application

Les trottinettes électriques ont généré 4,3 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient représenter 35,8 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Cette application associe propriété individuelle et utilisation intensive par des flottes partagées, ce qui entraîne des exigences différenciées en matière de coûts, de durabilité et de logistique de recharge.

Les opérateurs de flottes partagées privilégient de plus en plus les batteries spécialement conçues pour cet usage, offrant une longue durée de vie en cycles et de solides caractéristiques de sécurité, car une utilisation fréquente met en évidence les faiblesses des configurations à bas coût. Ce segment soutient donc la demande de systèmes de batteries éprouvés, capables de résister à des cycles répétés de déploiement, de récupération et de recharge.

Les vélos électriques représentaient 49,6 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 15,2 milliards de dollars américains d’ici à 2035. Leur position dominante s’explique par leur adoption généralisée pour les trajets domicile-travail, les loisirs, le transport de marchandises et les livraisons urbaines.

Le potentiel des vélos électriques est renforcé par une demande accrue sur le marché secondaire et par une tendance à intégrer une capacité de batterie plus élevée par véhicule. Les attentes en matière d’autonomie, le transport de marchandises et l’essor de la mobilité à assistance au pédalage créent des conditions favorables pour les fournisseurs capables de proposer des architectures de batteries modulaires, réparables et compatibles.

Les planches à roulettes électriques ont généré 500 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,8 % sur la période 2026–2035. Cette application constitue un segment plus restreint, mais distinct, du marché, axé sur l’électronique grand public.

La croissance dépend de batteries compactes à forte densité énergétique, capables de répondre aux attentes en matière de performances sans compromettre la sécurité des utilisateurs ni la portabilité du produit. Les marques spécialisées et les circuits de vente au détail peuvent conserver une influence importante, car la différenciation des produits est étroitement liée à la conception, aux performances de conduite et à la demande des passionnés.

Les monocycles électriques représentaient 2,7 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 800 millions de dollars américains d’ici à 2035. Leurs besoins en batteries privilégient un conditionnement compact et une puissance délivrée dans des formats de véhicules très contraints.

La forte intensité technique de ce segment offre des débouchés aux fournisseurs capables d’optimiser la configuration des batteries, la gestion thermique et les fonctions de gestion de batterie. La demande devrait rester de niche, mais les utilisateurs axés sur les performances accordent une grande importance à une autonomie fiable et à une conception durable des batteries.

Les autres applications devraient générer 1,3 milliard de dollars américains d’ici à 2035 et progresser à un TCAC de 9 % sur la période 2026–2035. Ce groupe comprend les plateformes de micromobilité pour le transport de marchandises, les véhicules de microtransport collectif et de nouveaux formats spécialisés.

La diversification des applications élargit le marché adressable au-delà des vélos électriques et des trottinettes électriques à usage personnel les plus répandus. Les fournisseurs capables d’adapter la conception des batteries aux cycles d’utilisation commerciaux, à la géométrie des véhicules et aux règles de sécurité locales seront mieux placés pour participer au développement de ces niches.

Par canal de vente

Le canal des fabricants d’équipement d’origine (OEM) a généré 8,3 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 20,5 milliards de dollars américains d’ici à 2035. Il reste le principal canal de commercialisation, car les batteries sont de plus en plus intégrées à la conception des plateformes de véhicules dans le cadre de relations d’approvisionnement pluriannuelles et de travaux d’ingénierie conjoints.

Les acheteurs OEM privilégient les fournisseurs capables d’assurer une qualité constante, la continuité de la production et une assistance technique adaptée à chaque plateforme. Alors que les constructeurs automobiles cherchent à réduire les risques liés à la conformité et aux garanties, l’approvisionnement en batteries devrait être davantage lié à la qualification des fournisseurs et à leur expertise des systèmes au niveau des packs.

Le marché de la rechange représentait 25,2 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,9 % sur la période 2026–2035. La demande de remplacement est soutenue par la maturité du parc installé de vélos et de trottinettes électriques, ainsi que par l’intérêt des consommateurs pour les améliorations de capacité.

Ce canal présente des enjeux concurrentiels différents de ceux de l’approvisionnement OEM. La compatibilité des produits, la certification, l’assistance aux revendeurs et la disponibilité en ligne sont autant de facteurs importants. Par ailleurs, le contrôle accru de la sécurité pourrait réduire la place des packs de remplacement non certifiés et créer des débouchés pour les marques établies proposant des produits conformes et traçables.

Analyse régionale du marché des batteries pour la micromobilité

Analyse du marché des batteries pour la micromobilité en Amérique du Nord

Le marché des batteries pour la micromobilité en Amérique du Nord a généré 1,7 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 4,7 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande régionale est soutenue par l’adoption des vélos électriques pour les déplacements domicile-travail, les flottes de mobilité partagée et l’attention croissante portée aux normes de sécurité des batteries.

Les exigences de sécurité deviennent un facteur déterminant pour le marché nord-américain, en particulier pour les produits de rechange et les flottes urbaines. Les fournisseurs proposant des packs certifiés, des systèmes qualité documentés et des réseaux de service réactifs sont bien placés pour tirer parti de la priorité accordée par les acheteurs à la fiabilité et à la conformité réglementaire.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,5 milliard de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 4,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. La demande se concentre dans les grandes agglomérations, où les déplacements domicile-travail, les flottes partagées et les activités de livraison stimulent l’approvisionnement en batteries.

Les initiatives fédérales, étatiques et municipales renforcent l’importance des équipements de micromobilité certifiés, tandis que le contrôle accru de la sécurité relève les exigences de qualification des packs de remplacement. Ce contexte favorise les fournisseurs capables d’accompagner les programmes OEM et les partenaires de distribution avec des produits conformes et traçables.

Canada

Le Canada a généré 200 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % sur la période 2026–2035. L’adoption est soutenue par les investissements dans les transports actifs et l’utilisation de vélos électriques dans les grandes régions métropolitaines.

La croissance du marché est soutenue par la demande des navetteurs et la préférence pour des produits adaptés aux conditions météorologiques variables et à une utilisation saisonnière. Les fournisseurs de batteries peuvent se démarquer grâce à leurs performances par temps froid, à un service de garantie fiable et à l’accessibilité de leurs services locaux.

Analyse du marché des batteries pour la micromobilité en Europe

L’Europe représentait 13,5 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait générer 4,4 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le parc de vélos électriques déjà bien établi dans la région fait du remplacement et de la modernisation un complément important à la demande de batteries pour les véhicules neufs.

En Europe, les décisions d’achat tiennent de plus en plus compte de la valeur de la certification, de la traçabilité des produits et de la compatibilité avec des écosystèmes de vélos électriques bien établis. Le parc installé génère une demande récurrente, mais renforce également l’importance de la qualité des produits du marché secondaire, car les consommateurs et les concessionnaires remplacent les batteries de véhicules susceptibles de rester en service pendant de nombreuses années.

Allemagne

En 2025, l’Allemagne a généré 400 millions de dollars américains de chiffre d’affaires et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,4 % sur la période 2026–2035. Le vaste parc allemand de vélos électriques couvre des usages variés, des trajets domicile-travail au transport de marchandises, en passant par les loisirs.

La forte utilisation des vélos électriques et la valorisation de la qualité, de la fiabilité et du service assuré par les concessionnaires soutiennent la demande de batteries de remplacement de plus grande capacité. Le pays demeure un marché d’essai important pour les fournisseurs de batteries qui ciblent les équipementiers d’origine (OEM) haut de gamme et les circuits du marché secondaire en Europe.

France

En 2025, la France a généré 200 millions de dollars américains de chiffre d’affaires et devrait afficher un TCAC de 11,5 % sur la période 2026–2035. Les politiques de mobilité urbaine et les programmes de véhicules partagés soutiennent la demande de deux-roues équipés de batteries.

Le marché français offre des débouchés aux fournisseurs capables de répondre à la fois à l’adoption des vélos électriques par les particuliers et aux besoins des flottes gérées par des professionnels. La certification et le service après-vente joueront un rôle déterminant, les opérateurs urbains privilégiant des batteries sûres et durables, adaptées à une utilisation quotidienne intensive.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 12,5 % du chiffre d’affaires du marché européen en 2035 et a généré 200 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025. L’attention portée par le pays à la réglementation de la sécurité des batteries pour vélos électriques et trottinettes électriques renforce la demande de produits de remplacement et de batteries pour flottes conformes.

Les débouchés commerciaux dépendront de plus en plus de la capacité à répondre aux attentes des acheteurs en matière de certification, de documentation des produits et de fiabilité de la distribution. Les fournisseurs capables d’allier garanties de sécurité et service après-vente accessible devraient être mieux positionnés à mesure que le marché délaisse les produits non certifiés.

Analyse du marché des batteries pour la micromobilité en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 64,9 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devrait générer 18,1 milliards de dollars américains d’ici 2035. La région réunit le plus vaste écosystème de fabrication de batteries et de deux-roues électriques, ainsi que des profils de demande variés, allant de marchés du remplacement à fort volume à des économies où l’adoption progresse rapidement.

L’ampleur du marché régional ne se traduit pas par des débouchés uniformes. La Chine est au cœur des volumes et des capacités de production, tandis que l’électrification soutenue par les politiques publiques en Inde, l’orientation haut de gamme des produits japonais, les capacités de fabrication de cellules de la Corée du Sud et la demande de deux-roues abordables en Asie du Sud-Est nécessitent chacune des stratégies distinctes en matière de chimie, de capacité et de distribution.

Chine

En 2025, la Chine a généré 5 milliards de dollars américains de chiffre d’affaires et devrait représenter 63,5 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2035. Cette position s’explique par l’usage généralisé des vélos électriques dans le pays, ses capacités de production de batteries et ses relations d’approvisionnement bien établies avec les équipementiers d’origine.

Le marché joue un rôle central dans le passage des anciens formats de batteries aux systèmes lithium-ion pour les applications de mobilité à grand volume. Leur échelle confère aux fabricants nationaux un avantage en matière de coûts et d’approvisionnement, tandis que la demande de remplacement constitue une source de débouchés importante et récurrente, au-delà de la production de véhicules neufs.

Japon

En 2025, le Japon a généré 700 millions de dollars américains de chiffre d’affaires et devrait générer 1,7 milliard de dollars américains d’ici 2035. Le marché se caractérise par des attentes élevées à l’égard des produits haut de gamme, des relations bien établies avec les équipementiers d’origine et des exigences de qualité rigoureuses.

Les fournisseurs de batteries présents au Japon doivent se démarquer par leur fiabilité, leur conception compacte et leur intégration aux plateformes automobiles bien établies. La demande est soutenue par les déplacements domicile-travail et les loisirs, ainsi que par le rôle croissant de la mobilité à assistance électrique pour répondre aux besoins des consommateurs âgés.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré un chiffre d’affaires de 600 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 1,5 milliard de dollars américains d’ici 2035. Son marché intérieur bénéficie de solides capacités locales de fabrication de cellules lithium-ion.

Le double rôle du pays, à la fois pôle technologique du côté de l’offre et marché de consommation émergent, favorise l’innovation dans les batteries et le développement de blocs-batteries de haute qualité. Le déploiement de trottinettes électriques en ville et les initiatives de mobilité publique contribuent à la demande de systèmes répondant à la fois aux exigences de performance et de sécurité.

Inde

L’Inde a généré un chiffre d’affaires de 500 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,4 % entre 2026 et 2035. Le soutien des politiques publiques aux deux-roues électriques dotés de batteries avancées, la congestion urbaine et la sensibilité aux coûts du carburant favorisent l’adoption.

Le marché est particulièrement intéressant pour les fournisseurs capables de livrer à grande échelle des blocs-batteries lithium-ion certifiés et abordables. Le remplacement des véhicules anciens équipés de batteries au plomb par des plateformes de micromobilité lithium-ion ouvre des perspectives à long terme, tant pour le renouvellement du parc que pour les véhicules neufs. Toutefois, la maîtrise des coûts et l’approvisionnement local restent essentiels.

Australie

L’Australie a généré un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,7 % entre 2026 et 2035. La demande est soutenue par les déplacements domicile-travail à vélo électrique et par le rôle croissant des vélos-cargos dans la logistique urbaine.

Le développement du marché dépend de règles claires de classification des véhicules, de la disponibilité de produits sûrs et de la confiance des détaillants dans le soutien après-vente. Les fournisseurs de batteries proposant des produits adaptés aux conditions d’utilisation locales et entretenant des relations établies avec les constructeurs automobiles devraient bénéficier d’un avantage.

Analyse du marché des batteries de micromobilité en Amérique latine

L’Amérique latine a généré un chiffre d’affaires de 400 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 % entre 2026 et 2035. La croissance est portée par la congestion urbaine, les besoins de déplacement à moindre coût, les activités de livraison et l’accessibilité croissante des deux-roues électriques.

Les perspectives de la région sont étroitement liées à l’accessibilité financière, mais l’adoption commerciale peut stimuler la demande de systèmes plus durables et de plus grande capacité. Les fournisseurs doivent concilier compétitivité tarifaire et fiabilité des batteries, indispensable aux livreurs, aux flottes partagées et aux consommateurs qui utilisent la micromobilité comme mode de transport principal.

Brésil

Le Brésil a généré un chiffre d’affaires de 220 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,6 % entre 2026 et 2035. Le déploiement de vélos électriques dans la livraison de repas et la logistique urbaine soutient les achats des constructeurs automobiles ainsi que la demande de blocs-batteries de remplacement durables.

Le marché privilégie les systèmes de batteries capables de résister à une utilisation intensive et à des conditions d’exploitation variables. Les opérateurs de flottes et les plateformes de livraison ouvrent des perspectives aux fournisseurs dotés de solides modèles de service, d’une disponibilité fiable des blocs-batteries et de performances rentables sur l’ensemble du cycle de vie.

Argentine

L’Argentine a généré un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars américains en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13 % entre 2026 et 2035. La croissance est soutenue par le déploiement de trottinettes électriques en ville et par l’intérêt des consommateurs pour des solutions de déplacement moins coûteuses.

La demande de batteries dépendra de la disponibilité de produits abordables, capables de répondre aux contraintes locales de pouvoir d’achat sans compromettre la sécurité ni la fiabilité en fonctionnement. Les réseaux de distribution et les offres de rechange compatibles joueront un rôle important dans le développement du marché.

Chili

Le Chili a généré 50 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,4 % (2026–2035). Les investissements dans la mobilité urbaine et le pouvoir d’achat relativement élevé des consommateurs favorisent l’adoption de véhicules plus performants équipés de batteries.

Le marché peut accueillir des produits différenciés, notamment des batteries de plus grande capacité destinées aux trajets domicile-travail et aux usages haut de gamme. Les fournisseurs qui proposent une assurance qualité et un service après-vente bien établi pourraient en bénéficier, les utilisateurs accordant davantage d’importance à l’autonomie et aux performances à long terme des produits.

Analyse du marché des batteries pour la micromobilité au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des batteries pour la micromobilité au Moyen-Orient et en Afrique a généré 300 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 800 millions de dollars américains d’ici 2035. La demande est concentrée dans les projets de villes intelligentes du Golfe et les flottes liées au tourisme, parallèlement à l’utilisation croissante de la micromobilité commerciale dans les centres urbains africains.

Le marché est fragmenté, ce qui oblige les fournisseurs à adapter leur offre aux modèles d’approvisionnement des flottes dans les marchés du Golfe et aux besoins logistiques pratiques ailleurs. La résistance à la chaleur, la fiabilité du service et la durabilité en cas d’utilisation intensive sont des facteurs de différenciation importants pour les fournisseurs de batteries présents sur ces marchés.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 100 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait atteindre 250 millions de dollars américains d’ici 2035. Le développement de villes intelligentes et le déploiement organisé de services de mobilité partagée soutiennent la demande de systèmes de batteries conçus pour les flottes.

Le marché devrait privilégier les fournisseurs capables de répondre aux exigences contractuelles des flottes et de soutenir les opérations dans des conditions climatiques difficiles. La qualité des batteries, la réactivité du service et l’intégration aux systèmes de recharge des opérateurs seront essentielles.

EAU

Les Émirats arabes unis devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % (2026–2035), après avoir généré 80 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025. L’activité des trottinettes électriques en libre-service dans les zones touristiques et les quartiers à usage mixte constitue une source majeure de demande.

Les décisions d’approvisionnement sont influencées par les exigences municipales en matière d’exploitation et les investissements des flottes du secteur privé. Les fournisseurs capables de proposer des batteries fiables et conformes, offrant de solides performances thermiques, sont bien placés pour soutenir les opérateurs de flottes qui recherchent une disponibilité constante de leurs véhicules.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 12,5 % du chiffre d’affaires du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2035 et a généré 40 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025. Les applications logistiques urbaines, notamment les vélos-cargos électriques, créent une base de demande commerciale de batteries qui s’ajoute à celle de la mobilité individuelle.

La croissance dépendra de la rentabilité pratique des livraisons électriques et de la disponibilité de systèmes de batteries conçus pour une utilisation intensive. Les fournisseurs peuvent se démarquer grâce à la réparabilité, à la flexibilité de recharge et au soutien apporté aux opérateurs locaux confrontés à des conditions de trajet variées.

Turquie

La Turquie a généré 40 millions de dollars américains de chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % (2026–2035). La congestion urbaine, la demande démographique et l’expansion des réseaux de trottinettes électriques en libre-service soutiennent le développement du marché.

La demande de batteries devrait être façonnée par l’adoption de véhicules sensibles aux prix, ainsi que par les exigences des opérateurs de flottes en matière de durée de vie en cycles. Des partenariats commerciaux locaux et le respect de normes en constante évolution seront importants pour participer au marché.

Parts de marché des batteries de micromobilité et paysage concurrentiel

Le marché des batteries de micromobilité est modérément concentré : les cinq principaux fournisseurs — CATL, BYD, Panasonic, LG Energy Solution et Samsung SDI — représentaient collectivement 56 % du chiffre d’affaires en 2025. La concurrence en dehors du groupe de tête reste vive, portée par des intégrateurs régionaux de batteries et des spécialistes répondant à des exigences différenciées en matière de chimie, de véhicules et de circuits de distribution.

CATL détenait 18 % de part de marché en 2025. Son envergure dans la fabrication de cellules et le développement de ses capacités en LFP lui confèrent une position solide dans les applications à grand volume pour les trottinettes et vélos électriques, notamment lorsque les équipementiers privilégient la compétitivité des coûts et la continuité de l’approvisionnement.

BYD détenait 14 % de part de marché en 2025. L’intégration verticale de ses activités dans le domaine des batteries et son expérience des conceptions de batteries structurelles soutiennent sa position concurrentielle dans l’approvisionnement des équipementiers sensibles aux prix, dont les fabricants recherchent un approvisionnement intégré et des capacités de production évolutives.

Panasonic détenait 9 % de part de marché en 2025. L’entreprise se positionne sur les applications haut de gamme pour vélos électriques nécessitant des batteries compactes à forte densité énergétique et une étroite coordination technique avec les partenaires spécialisés dans les véhicules et les groupes motopropulseurs.

LG Energy Solution et Samsung SDI proposent des capacités diversifiées en matière de formats de cellules, couvrant les besoins en NMC et en LFP pour les applications des équipementiers et du marché de l’après-vente. Leur présence renforce la concurrence entre les fournisseurs de grande envergure qui cherchent à répondre aux besoins de différentes architectures de batteries, zones géographiques et catégories de véhicules.

Les fabricants régionaux et spécialisés intensifient la concurrence grâce à leur connaissance des applications, à leur proximité avec les clients et à leur expertise dans l’intégration des batteries. Robert Bosch GmbH est présent dans les systèmes intégrés pour vélos électriques ; BMZ Group est un intégrateur européen de batteries bien établi ; Darfon Electronics et SIMPLO TECHNOLOGY CO. LTD. occupent des positions dans la chaîne de valeur mondiale des vélos électriques ; et Tianneng Battery développe son offre lithium-ion pour les équipementiers chinois locaux. Cleantron, Flash Battery Srl, EM Battery Systems et Neogy ciblent des débouchés spécialisés auprès des équipementiers européens et sur le marché de l’après-vente, tandis que Phylion Battery, Midac SpA, Alexander Battery Technologies, Celxpert Energy, Dan-Tech Energy GmbH, FRIWO AG, C-TECH, Green Cell, Smart Battery Solutions, Shematic et Xener contribuent à la diversité régionale et des gammes de produits.

Évolutions récentes du secteur

Molicel et Darfon Energy ont annoncé un partenariat en juin 2025 afin d’intégrer la cellule INR-21700-M65A de Molicel à la plateforme de batteries pour vélos électriques de Darfon Energy. Cette collaboration cible les équipementiers de vélos électriques haut de gamme et de vélos-cargos qui souhaitent améliorer le rapport entre autonomie et poids, soulignant l’importance persistante de la conception de batteries à forte densité énergétique dans les applications spécialisées. ^{[6]Molicel / Darfon Energy. "Molicel and Darfon Energy Partner to Power the Next Generation of E-Bikes." prnewswire.com}

Segway et Dott ont lancé le vélo électrique Urban B200 en vue de son déploiement à Paris en octobre 2025. Ce lancement met en évidence la demande de systèmes de batteries spécialement conçus pour la mobilité partagée, où la disponibilité des véhicules, la logistique de recharge et la durabilité des batteries sont essentielles à la rentabilité des opérateurs. ^{[7]Segway / Dott. "Built for the Streets of Paris: Dott and Segway Unveil Brand New E-Bike." prnewswire.com}