곡물 작물 시장 크기 및 공유 2025 - 2034

곡물 작물 시장 규모

세계 곡물 작물 시장 규모는 2024년에 1조3,000억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 1조3,400억 미국 달러에서 2034년 1조8,200억 미국 달러로 확대되며 연평균성장률(CAGR) 3.4%를 기록할 전망입니다.
 

• FAO 데이터에 따르면 2024/2025년 세계 곡물 생산량은 약 28억4,800만~29억6,100만 미터톤에 이르렀으며, FAOSTAT에 따르면 전 세계 수확 면적은 7억3,600만 헥타르에 달했습니다. 막대한 시장 규모는 생산량뿐 아니라 주식, 동물 사료 원료 및 산업용 원재료로서 곡물이 지니는 중요성을 반영합니다.
   
• 생산 가치 측면에서는 작물 유형에 따라 편차가 매우 크게 나타납니다. FAO 데이터에 따르면 옥수수/콘 유지종자 생산량이 약 12억2,600만~12억8,900만 톤으로 가장 많았고, 밀이 7억9,900만~8억700만 톤, 쌀이 5억4,100만~5억5,500만 톤으로 그 뒤를 이었습니다. 주요 생산국의 생산 규모는 2024년 USDA 데이터에서도 확인되며, 미국에서만 옥수수 생산량이 153억 부셸, 밀 생산량이 19억7,000만 부셸에 달한 것으로 집계되었습니다.
   
• 시장 성장은 인구 증가, 단백질 소비 증가에 따른 수요 확대, 산업용 용도 확대 등 근본적인 수요 요인에 의해 뒷받침됩니다. OECD-FAO 농업 전망에 따르면 세계 곡물 소비량은 2034년 32억 톤에 이를 전망이며, 식품 용도가 소비량의 약 40%, 사료 용도가 33%, 바이오연료 및 산업용 용도가 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 다각화된 수요 기반은 여러 최종 용도 부문에서 안정성과 성장 기회를 제공합니다.
   
• 지역별 시장 분포는 세계 생산 패턴을 반영하며, 아시아 태평양 지역이 47%의 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 중국과 인도의 막대한 생산량과 소비량이 주요 요인으로 작용합니다. 예를 들어 중국은 국가통계국 데이터에 따르면 2024년에만 6억5,229만 톤의 곡물을 생산했습니다. 인도는 FAOSTAT에 따르면 밀 1억700만 톤과 쌀 1억5,500만 톤을 생산하는 주요 생산국입니다. 아시아 태평양 지역의 우위는 막대한 생산 용량과 대규모 내수 소비 수요를 모두 반영합니다.
   

곡물 작물 시장 동향

• 곡물 작물 산업에 영향을 미치는 주요 동향 중 하나는 지속가능한 농업 방식으로의 전환입니다. Integrated Crop Management(ICM) 시스템은 통합 작물 관리 연구 프로그램의 주도로 발표된 Frontiers in Sustainable Food Systems 연구에서 수확량 개선 효과가 있는 것으로 평가되었습니다. 기존 농법과 비교할 때 쌀은 10~19%, 밀은 16~30%, 옥수수는 13.5~30%의 수확량 개선 효과가 나타났습니다. 이러한 접근법은 지하수 절감과 통합 병해충 관리 기능을 결합해 토양 건강을 보전하고 영양 효율을 최적화합니다.
   
• 전 세계적으로 측정 가능한 혜택도 나타나고 있으며, 연구 결과에 따르면 곡물 작물의 수확량은 최대 20% 증가하고 투입재 사용량은 최대 30% 감소할 수 있습니다. 정밀 비료 살포 시스템은 전 세계적으로 비료 사용량을 약 4% 줄이는 동시에 수확량을 15~20% 높일 수 있습니다. 기술 발전에는 실시간 모니터링을 위한 토양 및 작물 센서, 통제된 농기계 이동 농법을 위한 정보 기반 농기계, 의사결정 지원을 위한 데이터 분석 플랫폼 등이 포함됩니다.
   
• 첨단 바이오연료 기술은 곡물 작물 잔류물로부터 셀룰로오스계 에탄올을 생산할 수 있는 기회를 제공하며, 생산 헥타르당 창출되는 가치를 높입니다. 이러한 개발은 대부분의 소비국에서 재생에너지 확대와 탄소 배출 감축을 목표로 시행되는 정부 정책의 지원을 받을 전망입니다.
   
• 산업 시장과 전분의 적용 분야가 지속적으로 확대되면서 개발도상국 시장의 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 석유 유래 제품을 대체할 바이오 기반 소재가 필요해지고 있습니다. 또한 식품 가공, 기능성 식품 및 영양 강화 분야에서 곡물 기반 원료가 혁신적인 방식으로 계속 도입되면서 고부가가치 시장이 형성되고 있습니다.
   

곡물 작물 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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제품 유형별로 시장은 밀 및 혼합곡, 옥수수, 쌀, 보리 및 기타 잡곡으로 세분화됩니다. 옥수수는 2024년 시장 규모가 5,218억 미국 달러로 평가되며 상당한 점유율을 차지합니다.
 

• 옥수수는 세계 곡물 작물 시장에서 두드러진 위치를 차지하며 40%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 이어서 밀 및 혼합곡이 26%, 쌀이 19%, 보리가 5%, 기타 잡곡이 10%를 차지합니다. 옥수수가 가장 큰 비중을 차지하는 이유는 식품, 사료 및 산업 분야에서 폭넓게 활용될 수 있고, 견고한 공급망과 첨단 육종 프로그램의 지원을 받기 때문입니다. 밀과 쌀 역시 여러 지역에서 주식으로 중요한 역할을 하기 때문에 높은 지위를 유지하고 있으며, 보리와 잡곡은 틈새시장과 특수 용도로 활용됩니다.
   
• 옥수수는 여전히 주요 부문으로 자리하고 있으며, 선진국에서 제품이 성숙 단계에 접어들면서 세계 생산 수요는 연평균 약 2.6%의 완만한 성장률을 기록할 전망입니다. 옥수수의 약 50%는 동물 사료로 사용되며, 바이오연료 산업의 수요가 증가하고 있습니다. 미국, 중국, 브라질 등 다수의 생산국이 주요 공급원 역할을 하고 있으며, 중국, 인도 및 러시아가 주요 생산국입니다. 옥수수의 주요 소비자는 사람으로, 전체 사용량의 65%를 차지하며, 강력한 수출 시장이 생산을 뒷받침하고 있습니다.
   

생산 시스템별로 시장은 관행 생산 시스템, 유기 인증 생산, 유전자변형 품종, 정밀농업 시스템 및 품종·원산지 보존 시스템으로 세분화됩니다. 관행 생산 시스템 부문은 2024년 시장 규모가 9,132억 미국 달러로 평가되었으며, 2025~2034년 연평균성장률(CAGR) 3%로 확대될 전망입니다.
 

• 생산 방식별로 살펴보면 관행 방식이 여전히 큰 비중을 차지하는 가운데 대체 방식도 빠르게 성장하고 있습니다. 관행 생산 시스템은 시장 점유율 70%, 연평균성장률(CAGR) 3.0%를 차지하며, 이는 전통적인 방식과 농가의 해당 방식에 대한 경험이 여전히 광범위하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
   
• 관행 생산 시스템은 잘 구축된 공급망, 검증된 농업 관행 및 투입 비용을 기반으로 우위를 유지하고 있습니다. 관행 생산은 화학 비료, 살충제 및 교잡종과 같은 합성 투입재를 사용해 안정적인 수확량과 품질 기준을 달성합니다. 3%의 완만한 성장률은 시장이 성숙 단계에 있으며 일부 지역에서 대체 방식으로 점진적으로 전환되고 있음을 나타냅니다.
   
• 유기 인증 생산의 시장 점유율은 4%에 불과하지만, 지속가능한 제품에 대한 소비자 수요와 프리미엄 가격에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 7.5%의 높은 성장세를 보이고 있습니다. 유기 곡물 생산에는 인증 요건 준수, 대체 해충 관리 방식 및 토양 건강 증진 관행이 포함됩니다. 프리미엄 가격은 낮은 수확량과 높은 생산 비용을 상쇄하기 위해 일반적으로 관행 생산 수준보다 20~40% 높게 형성됩니다.
   
• GM 품종은 전체 형질 시장 점유율의 20%를 차지하며, 연평균성장률(CAGR)은 3.9%입니다. GM 품종은 주로 아메리카 대륙 전역의 옥수수 및 대두 재배에 활용됩니다. 주요 특징으로는 제초제 내성, 해충 저항성 및 영양 성분 강화가 있습니다.
   

용도별로 시장은 인간 식량 소비, 동물 사료, 산업 가공, 바이오연료 생산 및 종자 생산으로 세분화됩니다. 인간 식량 소비 부문은 2025년에 5,871억 미국 달러 규모에 이를 것으로 추정되며, 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 2.7%로 성장할 전망입니다.
 

• 용도별 세분화는 곡물 작물의 다양한 최종 용도 시장을 나타냅니다. 인간 식량 소비가 45%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 동물 사료가 40%, 산업 가공이 8%, 바이오연료 생산이 5%, 종자 생산이 2%를 차지합니다.
   
• 인간 식량 소비는 45%로 가장 큰 용도 부문을 차지하며, 개발도상국의 인구 증가와 식습관 개선에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 2.7%로 성장할 전망입니다. 이 부문에는 빵과 파스타용 밀, 직접 소비용 쌀, 토르티야와 폴렌타용 옥수수, 양조용 보리 등이 포함됩니다. 식품용 제품은 품질 요건과 식품 안전 기준이 엄격하기 때문에 일반적으로 프리미엄 가격이 형성됩니다. 신흥 시장에서는 소득이 완만하게 증가하는 가운데 도시화가 계속 진행되고 있습니다.
   
• 동물 사료용 제품은 시장 점유율의 40%를 차지하며, 전 세계 축산 생산 증가에 힘입어 연평균성장률(CAGR) 2.9%를 기록할 전망입니다. OECD-FAO 전망에 따르면 사료용 제품은 전체 곡물 소비량의 약 33%를 차지하며, 사료용 곡물은 가축 영양 공급에서 중요한 역할을 합니다. 개발도상국의 단백질 소비 감소는 결과적으로 곡물 기반 사료 원료를 활용한 축산 생산 증가로 이어질 전망입니다. 사료용 제품은 품질이 낮은 곡물과 가공 부산물의 대량 활용처를 제공합니다.
   
• 산업 가공용 제품은 전 세계 시장 점유율의 약 8%를 차지하며, 전분·알코올·생화학 제품 생산 증가에 힘입어 연평균 5.7%의 견조한 성장률을 기록하고 있습니다. 이러한 용도에는 식품 및 산업용 옥수수 전분, 식품 가공용 밀 글루텐, 다양한 용도의 쌀 전분 등이 포함됩니다. 관련 시장은 바이오 기반 소재와 제품 및 재생 가능 화학물질 생산에 대한 수요 증가에 힘입어 발전하고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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아시아 태평양 곡물 작물 시장

아시아 태평양 시장은 분석 기간 동안 가장 높은 연평균성장률(CAGR)을 기록할 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 지역은 시장의 47%를 차지하며, 중국과 인도에 주요 생산 거점이 위치해 있습니다. 중국 국가통계국 자료에 따르면 중국은 2024년에 6억 5,229만 톤의 곡물을 생산했으며, FAOSTAT에 따르면 인도는 밀과 쌀의 주요 생산국입니다. 또한 이 지역은 인구가 많아 내수 소비 수요가 매우 크지만, 수출 역량은 국가와 작물에 따라 다릅니다. 이러한 성장은 인구 증가, 식습관 개선 및 축산업 발전에 힘입은 것입니다.
   

유럽 곡물 작물 시장

유럽 시장 규모는 2024년에 3,653억 미국 달러로 평가되었으며, 전망 기간 동안 수익성 높은 성장을 보일 전망입니다.
 

• 유럽은 시장의 28%를 차지하며 연평균성장률(CAGR)은 3.3%로, 첨단 농업 기술과 높은 생산성을 갖추고 있습니다. 유럽연합은 역내에서 가장 중요한 생산자이자 소비자이며, 지역 간 교역도 활발합니다. 유럽의 생산은 공동농업정책 프로그램과 첨단 농업 기술의 지원을 받고 있습니다.
   

북미 곡물 작물 시장

• 북미는 2.9%의 연평균성장률(CAGR)과 함께 시장 점유율 17%를 차지하며, 미국과 캐나다의 신속한 대규모 생산 체계가 시장을 주도하고 있습니다. 북미는 이 지역의 주요 수출 지역으로서 잘 발달된 물류 인프라와 이미 구축된 글로벌 교역 파트너십을 기반으로 시장을 연결하고 있습니다.
   

라틴아메리카 곡물 작물 시장

• 라틴아메리카의 시장 점유율은 5%에 불과하지만 연평균성장률(CAGR)은 5.8%에 달합니다. 브라질과 아르헨티나의 성장이 생산 확대를 뒷받침하고 있습니다. FAO 데이터에 따르면 브라질의 옥수수와 수수 생산량이 기록적으로 증가한 것은 이 지역의 성장 가능성을 보여주는 긍정적인 지표입니다. 토지 및 인프라 개발이 빠르게 진전되는 가운데 우호적인 기후 환경이 조성되면서 추가적인 시장 확대가 촉진될 전망입니다.
   

중동 및 아프리카 곡물 작물 시장

• 중동 및 아프리카(MEA) 지역은 시장 점유율이 3%, 연평균성장률(CAGR)이 4%에 달하지만, 여전히 생산 제약을 받고 있으며 많은 국가가 수입에 의존하고 있습니다. 이에 따라 관개 시설 개선, 기술 도입 및 인프라 확충을 통해 일부 성장 기회를 확보할 수 있습니다.
   

곡물 작물 시장 점유율

글로벌 곡물 작물 시장은 상위 5개 기업이 48%의 시장 점유율을 차지하는 중간 수준의 집중도를 보이며, 시장 선도 기업인 Cargill Inc.의 점유율은 18%입니다. 이러한 시장 집중도는 곡물 저장 및 가공에 대규모 투자가 필요한 곡물 거래 사업의 진입 장벽을 보여줍니다. 따라서 자원 역량 측면에서는 글로벌 사업 범위와 인프라 네트워크를 종합적으로 갖춘 대형 통합 다국적 기업이 유리합니다.
 

Cargill Inc.는 국제적인 곡물 조달, 저장, 운송, 가공 및 유통 사업을 전 세계적으로 운영하며 18%의 시장 점유율을 확보해 시장을 선도하고 있습니다. 주요 생산 지역에서 Cargill Inc.는 교역과 위험을 매우 효율적으로 관리할 수 있도록 광범위한 곡물 저장시설 네트워크, 항만 시설 및 가공 공장을 운영하고 있습니다. 이러한 통합 체계는 곡물 거래에만 국한되지 않고 동물 영양, 식품 원료 및 바이오연료 생산 등으로 사업을 확장하는 기반이 되었으며, 사업 다각화와 사업 간 시너지를 통해 수익을 창출하고 있습니다.
 

Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited, COFCO Corporation 및 Louis Dreyfus Company 등 상위 4개 기업은 각각 6~8%의 시장 점유율을 기록하며 총 30%를 차지합니다. 주요 곡물 거래 기업들은 전통적인 분류에서 예외로 간주되는 COFCO를 포함해 통칭 “ABCD” 기업으로 불립니다.
 

시장 집중도는 지역과 작물 유형에 따라 크게 달라지는 경향이 있습니다. 북미에서는 사업 규모와 대규모 인프라 요건으로 인해 주요 기업이 더 높은 시장 점유율을 차지하는 반면, 아시아, 아프리카 및 유럽 일부 지역의 시장은 보다 세분화된 구조를 보이며 현지 협동조합, 정부 기관 및 지역 거래 기업의 역할이 상대적으로 강합니다.
 

곡물 작물 시장 기업

• Cargill Inc
• Archer Daniels Midland Company
• Bunge Limited
• COFCO Corporation
• Louis Dreyfus Company
• Verdesian Life Sciences
• Avani Seeds Ltd
• Lidea
• Buhler
• Nestle
• Agrovita Foods
   

Cargill Inc
이 기업은 이 부문에서 시장을 선도하며 전 세계 시장의 18%를 점유하고 있습니다. 세계 최대 규모의 민영화 기업 중 하나이며, 곡물류의 전체 가치사슬에 폭넓게 관여하고 있습니다. 이 기업의 사업 모델은 완전히 통합되어 있으며, 전 세계에서 곡물 조달, 저장, 운송, 가공 및 유통 서비스를 제공합니다. 또한 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 주요 생산 지역에서 다수의 곡물 사일로, 항만 터미널 및 가공 시설을 운영하고 있습니다.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM)
은 주요 곡물류 사업에서 농업 비즈니스 및 식품 원료 제조 부문의 주요 가공 기업으로 활동하고 있습니다. ADM의 곡물 조달 네트워크는 주요 생산 지역 전반에 걸쳐 구축되어 있으며, 가공 시설에서는 곡물을 식품 원료, 동물 사료 및 바이오연료 제품으로 전환합니다. ADM은 공급망 효율성을 높이고 환경 성과를 개선하기 위해 디지털 농업 기술과 지속가능한 조달 이니셔티브에 적극적으로 투자해 왔습니다. 최근에는 특수 원료 및 기술 플랫폼을 인수하여 곡물 가공 분야에서 부가가치 시장 내 입지를 강화했습니다.
 

Bunge Limited
는 곡물류의 거래 및 가공 사업에 폭넓게 관여하는 글로벌 농업 비즈니스 및 식품 기업입니다. 이 기업은 곡물 조달, 저장, 운송 및 가공 서비스를 통해 농가와 소비자를 연결하는 통합 공급망을 운영합니다. Bunge의 사업은 미주, 유럽 및 아시아 전역의 주요 생산 지역에 걸쳐 있으며, 특히 남미 시장에서 뛰어난 운영 역량을 보유하고 있습니다.
 

COFCO Corporation
은 중국 최대의 식품 가공 기업입니다. 또한 국제 거래 사업을 통해 글로벌 곡물 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. COFCO는 전 세계 곡물 공급과 중국의 막대한 내수 수요를 연결하는 가교 역할을 해 왔습니다. 국제 사업 확장에 따라 주요 생산 지역의 거래 사업 및 가공 자산을 포함한 자산을 보유하고 있으며, 이를 통해 전통적인 서구 곡물 거래 기업에 맞서는 주요 경쟁 기업으로 자리 잡았습니다.
 

Louis Dreyfus Company
는 세계 최대 규모의 거래 기업 중 하나이며, 때로는 글로벌 1위 기업으로 평가됩니다. 가장 오래된 원자재 거래 기업 중 하나로서 761명의 직원이 근무하고 있으며, 전 세계적으로 곡물 조달, 저장, 운송 및 가공 사업을 운영하고 있습니다. 이 기업은 신흥 시장 부문과 개발도상국 일부 지역을 제외한 전 세계 거의 모든 지역에서 사업을 전개하고 있습니다. Louis Dreyfus는 변화하는 시장 환경에서 경쟁력을 유지하기 위해 기술 고도화와 지속가능한 개발에 대규모 투자를 단행했습니다.
 

곡물 산업 뉴스

• 2024년 11월, Cargill은 옥수수 가공 사업을 통합하고 공급망 효율성을 개선하기 위한 노력의 일환으로 Golden Growers가 보유한 ProGold LLC 지분을 인수할 계획이라고 발표했습니다.
   
• 2024년 8월, ADM은 Fuerst Day Lawson 인수에 착수하여 전 세계 식품 용도의 기능성 원료 및 향료 시스템 분야에서 입지를 강화했습니다.
   
• 2024년 5월, LDC가 BASF의 식품 및 건강 성능 원료 사업을 인수하면서 식물 기반 솔루션을 제품 포트폴리오에 추가하고 혁신 파이프라인을 확대했습니다.
   
• Verdesian은 2024년 4월 초장기 생육을 강화하고 영양소 이용 효율을 높이는 액상 생물학적 제품인 Accolade를 출시했습니다.
   

곡물 산업 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(10억 미국 달러) 및 물량(톤) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다. 

제품 유형별 시장

• 밀 및 혼합곡
• 옥수수
• 쌀
• 보리

생산 시스템별 시장

• 관행 생산 시스템
• 유기농 인증 생산
• 유전자 변형 품종
• 정밀 농업 시스템
• 품종 구분 관리 시스템

용도별 시장

• 식용
• 동물 사료
• 산업용 가공
• 바이오연료 생산
• 종자 생산

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽 지역
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 호주
  • 기타 아시아 태평양 지역 
• 라틴 아메리카
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴 아메리카 지역 
• 중동 및 아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 기타 중동 및 아프리카 지역