자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모 - 화학 물질별(리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC), 리튬 철 인산염(LFP), 리튬 코발트 산화물(LCO)), 공정별 및 예측, 2025-2034

자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모

2024년 글로벌 자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장은 35억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 41억 달러에서 2034년 216억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 20.2%로 Global Market Insights Inc.에 따르면

• 자동차 산업이 환경적 발자취를 줄이기 위한 압력이 증가하면서 재활용 공정 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 리튬이온 배터리에는 리튬, 코발트, 니켈과 같은 유해 물질이 포함되어 있으며, 적절히 처리되지 않으면 토양과 수질을 오염시킬 수 있습니다. 이 위험을 완화하기 위해 귀중한 금속을 회수하고 채굴에 대한 의존도를 줄이는 재활용 채택이 확대되고 있어 산업 전망을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한, 정부와 환경 기관의 노력으로 순환 경제 모델이 확대되면서 재활용이 핵심 전략으로 부상하고 있습니다. 자동차 제조사들은 지속 가능성 목표를 달성하고 규제 요구 사항을 충족하기 위해 재활용을 전략의 핵심으로 삼고 있습니다. 예를 들어, 2025년 9월 인도 내각은 총리 주도로 1,690만 달러 규모의 인센티브 계획을 승인하여 2차 자원에서 귀중한 광물을 추출하고 처리하는 국가의 재활용 능력을 강화했습니다.
  
• 자동차 리튬이온 배터리 재활용은 사용된 전기차 배터리에서 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 자원을 회수하는 과정을 의미합니다. 이는 환경 영향 감소, 자연 자원 보존, 지속 가능한 제조 지원에 기여합니다. 재활용은 유해 성분을 안전하게 처리하면서 자동차 산업에서 순환 경제를 촉진하며, 특히 전기차 보급이 확대됨에 따라 중요성이 커지고 있습니다.
  
• 리튬, 코발트, 니켈 등 자원 부족이 심화되고 지리적 긴장과 공급망 교란으로 가격이 불안정해지면서 재활용 채택이 필수적입니다. 리튬이온 배터리 재활용은 제조업체가 귀중한 자원을 회수할 수 있게 해 원자재 채굴에 대한 의존도를 줄입니다. 이는 생산 비용을 낮추고 공급망을 안정화하는 데 기여합니다.
  
• 또한, 지난 10년 동안 전기차 채택이 크게 증가했습니다. 예를 들어, IEA에 따르면 2024년 전 세계 전기차 판매량은 1,700만 대에 달했으며, 이는 25% 이상의 성장률을 기록했습니다. 연간 350만 대 증가분은 2020년 전체 전기차 판매량을 초과했습니다. 따라서 전기차 보급이 확대됨에 따라 귀중한 자원 수요가 급증할 것으로 예상되며, 재활용은 채굴보다 비용 효율적이고 지속 가능한 대안으로 부상하며, 자동차 제조업체가 장기적인 자원 확보를 관리하고 시장 변동성에 대한 노출을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
  
• 자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장은 2021년 8억 7,600만 달러 규모로 성장했으며, 2024년까지 연평균 성장률(CAGR)은 59.2%를 기록했습니다. 재활용을 촉진하기 위한 정부의 엄격한 규제와 인센티브 도입이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. EU, 미국, 중국 등 지역에서는 전기차 배터리의 적절한 폐기 및 재활용을 의무화하는 법규가 있습니다. 확장된 생산자 책임(Extended Producer Responsibility, EPR) 정책은 자동차 제조업체가 제품의 수명 주기 말단 관리, 즉 배터리 포함에 대한 책임을 지도록 요구합니다. 이러한 규제 프레임워크는 재활용 실천을 경제적으로 유리하고 법적으로 필수적인 것으로 만들어 채택을 가속화하고 있습니다.
  
• 아시아 태평양 지역은 전기차(EV) 채택이 급속히 증가하면서 리튬이온 배터리 재활용 수요가 증가하는 주요 지역 중 하나입니다. 정부가 환경 규제를 강화하고 재활용 인프라에 대한 인센티브를 제공함으로써 비즈니스 시나리오를 보완할 것입니다. 또한 소비자 인지도와 기업의 지속 가능성 목표가 증가하면서 자동차 제조업체가 순환 경제 실천을 채택하도록 장려하고 있습니다. 기술 혁신과 공공-민간 협력은 지역 내 재활용 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.
  
• 또한 중국에서는 강력한 EV 시장, 정부 명령, 자원 부족이 배터리 재활용의 주요 동력이 되고 있습니다. 국가 정책은 순환 경제 실천을 촉진하고 있으며, 국내 리튬과 코발트 수요는 재활용을 통해 원료 회수를 장려함으로써 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 8월 중국은 사용 후 신에너지 차량 배터리의 재활용 기준을 수립하여 필수 금속의 회수를 최적화했습니다. 이 규제는 리튬 90%, 니켈, 코발트, 망간 98%, 희토류 97%의 특정 회수 기준을 규정하고 있습니다. 또한 가이드라인은 리튬 탄산염 1톤 생산당 2,200kg 표준 석탄의 에너지 소비 한도를 설정했습니다.
  
• 나머지 세계는 EV 수입 증가와 환경 문제로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 원료 접근성 부족과 배터리 폐기 비용이 높아지면서 현지 산업이 재활용을 탐색하도록 유도하고 있습니다. 국제 협력, 기부자 자금 지원 지속 가능성 프로그램, 신흥 규제가 인프라 개발을 지원하고 있습니다. 따라서 글로벌 자동차 제조업체가 이러한 시장에 진출하면서 재활용 실천을 함께 가져오고 있어 채택이 촉진되고 있습니다.
  

자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장 동향

• 전기차(EV) 채택이 급증하면서 사용 후 리튬이온 배터리도 급증하고 있어, 배터리 폐기물을 지속 가능하게 관리하기 위해 재활용 솔루션 수요가 증가하고 있습니다. 이 추세는 자동차 제조업체와 정부가 귀중한 자원을 회수하고 환경 영향을 줄이기 위해 재활용 인프라에 투자하도록 촉진하고 있어, 배터리 재활용이 EV 생태계의 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.
  
• 기업의 고급 재활용 기술 개발에 대한 투자가 증가하면서 귀중한 자원의 회수율이 높아지고 있어, 재활용이 경제적으로 더 유리하고 환경적으로 지속 가능해지고 있습니다. 2024년 11월 한국에너지연구원(KIER) 연구팀은 리튬이온 배터리 사용 후 음극 재료를 재활용하는 기술을 개발했으며, 이 기술은 배터리를 원래 용량의 100%로 복원할 수 있습니다. 이 과정은 사용 후 음극을 상온과 압력에서 복원 용액에 담아 원래 상태로 되돌리는 것입니다.
  
• 리튬, 코발트, 니켈과 같은 Critical 배터리 원료에 대한 몇 국가에 대한 의존도가 높아지면서 공급망 취약점이 노출되면서 재활용 솔루션 채택이 증가하고 있습니다. 재활용은 이러한 자원의 국내 순환 공급원으로서 지리정치적 리스크와 가격 변동성을 줄일 수 있어, 국가와 기업이 장기적인 원료 접근성을 확보하기 위해 재활용에 점점 더 의존하고 있습니다. 이는 성장하는 수요와 제한된 천연 자원에 직면한 상황에서 탄력성과 독립성을 보장하여 비즈니스 환경에 기여하고 있습니다.
  
• 수화학적 및 직접 재활용 방법의 지속적인 혁신은 회수율을 크게 향상시키고 환경 영향을 줄이고 있습니다. 이러한 발전은 재활용을 경제적으로 더 유리하고 확장 가능하게 만들어 투자와 상업적 관심을 끌고 있습니다.Furthermore, rising technological advancements will enable the recovery of high-purity materials at lower costs, making recycled content competitive with virgin materials and boosting adoption across the automotive sector. For instance, in August 2023, Neometals achieved over 93% lithium recovery in trials at its Primobius hub plant, marking a significant advancement in lithium-ion battery recycling.
  
• Increasing pressure on automakers and battery producers to meet Environmental, Social, and Governance (ESG) targets creates lucrative prospects for the process of growth. Recycling lithium-ion batteries aligns with sustainability goals by reducing mining, lowering carbon footprints, and promoting circular economy practices. Companies are integrating recycling into their supply chains to enhance brand reputation, meet investor expectations, and comply with green financing standards, making it a strategic imperative.
  

자동차용 리튬이온 배터리 재활용 시장 분석

화학 구성별로 산업은 리튬 철 인산염, 리튬 니켈 망간 코발트 산화물, 리튬 코발트 산화물 및 기타로 세분화됩니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물은 2024년 약 69.8%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전기차(EV) 등 다양한 응용 분야에서 에너지 밀도, 주기 수명, 열 안정성 등에서 균형 잡힌 성능을 제공하는 NMC의 채택이 증가함에 따라 재활용 수요가 급증할 것입니다. NMC 배터리에는 니켈, 코발트, 리튬 등 고가 금속이 풍부하게 포함되어 있어 주요 기업들이 고가 금속의 재활용을 확대함으로써 비즈니스 환경이 개선될 것입니다.
  
• 리튬 철 인산염(LFP) 시장은 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. LFP 배터리는 다른 화학 구성에 비해 첫 수명 종료 시 잔여 용량이 높아, 수요가 적은 응용 분야에서 재사용이 가능하여 폐기물을 줄이고 경제적 가치를 높일 수 있습니다. 이 재사용 가능성은 재활용 프로그램과 밀접하게 연계되어 비즈니스 성장을 이끌 것입니다.
  
• 주요 기업들이 LEP 재활용 시설의 확대에 대한 투자를 확대함으로써 산업 현황이 보완될 것입니다. 예를 들어, 2025년 1월, 친환경 배터리 재활용 기술에 특화된 Ace Green Recycling은 2026년까지 연간 1만 톤의 리튬 철 인산염(LFP) 배터리를 재활용할 수 있는 인도의 시설 건설 계획을 발표했습니다.
  또한, 안전성, 긴 주기 수명, 열 안정성, 비용 효율성 등 다양한 장점을 갖춘 화학 구성의 채택이 증가함에 따라 재활용에 대한 유망한 기회가 창출될 것입니다.
  
• 리튬 코발트 산화물(LCO) 세그먼트는 2024년 18.4%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 다른 리튬이온 화학 구성에 비해 LCO 배터리에 고농도의 코발트가 포함되어 있어 고가 소재의 추출을 위한 재활용 기회가 다각화될 것입니다. 또한, 코발트 가격 상승으로 인해 지리적, 윤리적 공급 문제로 인해 공급이 주요 제약 요인이 되고 있습니다. 이는 재활용업체가 처리 단위당 최대 수익을 제공하는 화학 구성에 집중하도록 유도하여 비즈니스 성장을 이끌 것입니다.
  

• 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 구리 등 중요한 금속의 고회수율을 제공하는 공정에 대한 수요 증가로 인해 제품 시장 진출이 보완될 전망입니다. 이러한 금속은 산성 용액을 사용하여 블랙 매스에서 선택적으로 추출된 후, 침전, 용매 추출, 결정화 등의 공정을 통해 고순도로 회수됩니다. 이는 용융 공정에 비해 우수한 성능을 보장하여 리사이클러들에게 매력적인 선택이 될 전망입니다.
  
• 피로금속 공정은 2034년까지 연평균 20.2%의 성장률을 기록할 전망입니다. 상용화된 기술에 대한 수요 증가로 인해 피로금속 재활용 공정 채택이 확대될 전망입니다. 기업들은 기술 개선을 통해 공정 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 우미코어는 피로금속 재활용 공정을 통해 리튬의 70% 이상을 회수할 수 있다고 주장하고 있습니다. 또한, 확장성과 신뢰성은 일관된 생산량을 우선시하는 대규모 운영에 적합하여 매력적인 선택이 될 전망입니다.
  
• 물리/기계 공정은 2034년까지 연평균 18.4%의 성장률을 기록할 전망입니다. 화학적 또는 열적 방법에 비해 자본 집약도가 낮은 공정 채택이 확대되면서 물리적 방법은 특히 소규모부터 중규모 리사이클러들에게 선호되는 선택이 되고 있습니다. 또한, 이 공정은 연소나 화학물질 없이 실온에서 운영되어 공기 오염, 물 사용량, 부산물 발생을 최소화합니다. 이는 환경 규제 준수와 ESG 의식을 가진 이해관계자들에게 호소하며, 산업 전망을 개선할 전망입니다.
  

• 미국은 2024년 북미 자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장에서 약 86.3%의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있으며, 2034년까지 30억 달러 이상의 수익을 창출할 전망입니다. 국내 전기차 제조 확대로 인해 제조 폐기물과 사용 후 배터리의 공급이 증가하면서 재활용 시설의 지속 가능한 원료 공급이 확대될 전망입니다. 동시에 소비자 인지도와 친환경 기술에 대한 수요 증가로 인해 제조업체들은 순환 경제 실천을 강화할 것으로 예상됩니다.
  
• 정부와 민간 기관의 정책 및 자금 지원 확대로 산업 전망이 밝아지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 9월 미국 에너지부는 국내 배터리 및 배터리 소재 생산 확대에 초점을 맞춘 25개 프로젝트에 30억 달러의 보조금을 지원했습니다. 이 자금에는 리튬이온 배터리 재활용 사업도 포함됩니다. 또한, 지역 내 신규 진입자, 기존 기업, 리사이클러, 자동차 제조업체 간의 지속적인 협력은 산업 확장을 더욱 촉진할 전망입니다.
  
• 2024년 유럽 자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장 규모는 12억 달러를 초과했습니다. 지역 내 전기차 채택이 급증하면서 사용 후 배터리 양이 증가하고 있어 재활용 인프라 구축이 시급한 상황입니다. 수입 의존도를 줄이고 순환 경제 실천을 강화하는 전략적 목표가 시장 성장을 지원하고 있습니다. 또한, EU의 자금 지원 및 친환경 산업 전략이 회원국 내 고급 재활용 기술의 혁신과 확장화를 촉진하여 유럽의 지속 가능한 배터리 관리 분야에서의 리더십을 강화할 전망입니다.
  
• 독일의 엄격한 환경 규제, 특히 생산자 및 수입업체가 사용 후 배터리를 수거하고 재활용해야 하는 배터리 반납 시스템은 재활용 산업에 큰 기회를 제공합니다. 2024년 380,609대의 전기차 등록으로 전기차 채택이 증가하면서 사용된 배터리와 수명 종료 직전의 배터리 양이 증가하고 있습니다. 이 발전은 사용된 배터리를 처리하고 배터리 제조에 필요한 귀중한 자원을 회수하기 위한 재활용 인프라 수요를 촉진합니다.
  
• 아시아 태평양 지역의 자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장은 2034년까지 103억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 중국, 한국, 일본 등 국가의 존재와 강력한 정부 지원, 산업 전문성이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 리튬, 코발트, 니켈 등 핵심 원자재 확보를 위한 압박이 지역 재활용을 더욱 촉진하고 있습니다.
  
• 중국에서는 선도적인 기업들이 수화학적 및 직접 회수 방법과 같은 고급 재활용 기술을 투자함으로써 성장 전망을 주도할 것입니다. 2025년 2월 18일, 중국 연구팀은 글리신을 사용하여 사용된 리튬이온 배터리에서 15분 만에 리튬 99.99%와 니켈, 코발트, 망간을 고농도로 회수하는 친환경 혁신적인 방법을 보고했습니다. 또한, 국가의 순환 경제 추진은 배터리 재활용 산업의 발전을 더욱 가속화하고 있습니다.
  

자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장 점유율

• Redwood Materials, ACE Green Recycling, American Battery Technology Company, Attero Recycling, Umicore를 포함한 상위 5개 기업은 약 41.5%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 기업들은 배터리 수거, 재활용, 정제, 재제조를 결합한 수직 통합 운영을 구축하고 있습니다. 이 폐쇄형 접근 방식은 채굴 자원에 대한 의존도를 줄이고 비용을 낮추며 공급망을 통제합니다. 회수된 자원을 새로운 배터리에 재통합함으로써 기업들은 지속 가능성을 강화하고 장기적인 가치를 창출합니다.
  
• 주요 기업들은 자동차 제조업체, 배터리 생산업체, 원자재 구매자와 협력하여 원료 공급과 시장 접근을 확보하고 있습니다. 장기 공급 계약은 재활용 자재에 대한 수요를 보장하며, 파트너십은 기술 배포와 지역 확장을 가속화합니다.
  
• 기업들은 수화학적 및 직접 재활용 방법과 같은 독점 재활용 기술을 투자하여 회수율과 순도를 높이고 있습니다. 특허 개발과 확장 가능한 저탄소 공정은 기업들을 클린테크 리더로 자리매김시키고 투자 및 라이선스 기회를 유치합니다.
  
• 기업들은 합작 투자, 라이선스, 현지 시설 등을 통해 미국, 유럽, 아시아 등 주요 전기차 시장으로 확장하고 있습니다. 이 전략은 물류 비용을 줄이고 지역 규정을 준수하며 성장하는 배터리 폐기물 유통을 활용하여 더 빠른 확장과 시장 진입을 가능하게 합니다.
  

자동차 리튬이온 배터리 재활용 시장 기업

• Redwood Materials
  리튬이온 배터리를 재활용, 정제, 재제조하여 폐쇄형 배터리 공급망을 구축합니다. 높은 회수 효율로 주요 자동차 제조사와 협력하며 고급 수화학적 기술을 활용해 탄소 배출과 채굴 의존도를 줄이고, 미국 에너지 독립과 순환 경제 목표를 지원합니다.
  
• ACE Green Recycling
  제로 배출 모듈식 수화학적 기술을 사용하여 리튬이온 및 납산 배터리를 재활용합니다. LithiumFirst 공정은 용융 없이 고순도 회수를 가능하게 합니다. ACE는 확장 가능한 현지 재활용 시설로 전 세계적으로 확장하며 지속 가능한 공급망을 구축하고 환경 영향을 줄이려는 목표를 가지고 있습니다.
  
• 아메리칸 배터리 테크놀로지 컴퍼니 (ABTC)
  폐쇄형 비제련 리사이클링 시스템을 선도하며, 고순도의 Critical Minerals를 회수합니다. 최근에는 Call2Recycle를 통해 소비자 배터리 리사이클링에 진출하며, 미국 내 공급망을 강화하고 배터리 생태계의 순환성을 촉진하고 있습니다.
  
• Attero
  인도는 최대 규모의 리튬이온 배터리 리사이클러로, 특허받은 수화학적 기술을 활용해 금속 회수율을 극대화합니다. 탄소 중립 시설에서 운영되며, 블랙 매스를 자체 처리하는 글로벌 확장을 통해 순환 경제와 에너지 독립을 지원합니다.
  
• Umicore
  피로- 및 수화학적 기술을 결합해 리튬이온 배터리를 80% 이상 회수합니다. 유럽 최대 규모의 시설에서 운영되며, 연간 크게 확장 중입니다. 폐쇄형 시스템은 지속 가능한 EV 배터리 생산을 지원하며 환경 영향을 최소화합니다.
  

자동차 리튬이온 배터리 리사이클링 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ACE Green Recycling
• Altilium Metals
• American Battery Technology Company
• Attero Recycling
• Cirba Solution
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Ganfeng Lithium
• Glencore
• Northvolt
• Re.Lion.Bat
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• ReBAT
• RecycleKaro
• SK TES
• Stena Recycling
• SungEel Hitech
• Umicore
  

자동차 리튬이온 배터리 리사이클링 산업 뉴스:

• 2025년 4월, 아메리칸 배터리 테크놀로지는 리튬이온 배터리 리사이클링 시설의 생산 능력을 확대하며, 24/7 운영으로 1분기 생산량을 두 배 이상 증가시켰습니다. 현재 저불순물 블랙 매스를 생산하며, 고순도 카소드 금속 추출을 위한 화학적 추출을 통합할 계획입니다. 이는 EV 배터리 리사이클링 수요 증가에 대응하기 위한 조치입니다.
  
• 2024년 9월, SK 테스는 지속 가능한 배터리 소재 수요에 대응하기 위해 로테르담에 EV 배터리 및 리튬이온 리사이클링 시설을 개소했습니다. 1만 제곱미터 규모로, 연간 1만 톤을 처리할 수 있는 인화 분쇄 및 진공 건조 기술을 도입했습니다. 이 시설은 OEM 및 배터리 제조사의 요구에 부합하며, 생산 규모가 빠르게 확대될 예정입니다.
  

이 자동차 리튬이온 배터리 리사이클링 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과 수량(천 톤)에 대한 추정 및 예측을 포함하며, 다음 세그먼트를 다룹니다:

시장, 화학에 따라

• 리튬 니켈 망간 코발트 산화물 (NMC)
• 리튬 철 인산염 (LFP)
• 리튬 코발트 산화물 (LCO)
• 기타

시장, 공정에 따라

• 피로금속학적
• 수화학적
• 물리적/기계적

다음 지역 및 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 프랑스
  • 벨기에
  • 스위스
  • 독일
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 대한민국
  • 일본
• 기타 지역