자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장 크기 및 공유 2026 - 2034

자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모

전 세계 자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2025년 41억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.에 따르면 시장 규모는 2026년 48억 미국 달러에서 2034년 216억 미국 달러로 확대되며, 연평균성장률(CAGR)은 20.5%를 기록할 전망입니다.

자동차 제조업체가 탄소 배출을 줄이고 자원 효율성을 개선해야 한다는 압박이 커지면서 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 수명이 다한 전기차 배터리를 재활용하면 리튬, 코발트, 니켈과 같은 고부가가치 금속을 회수할 수 있어 매립 폐기물을 줄이고 채굴로 인한 환경 피해를 최소화할 수 있습니다. 지속가능성이 이사회 차원의 우선 과제로 부상함에 따라 자동차 배터리 재활용 시장은 전기차 가치사슬의 핵심 축으로 자리 잡고 있습니다.

전기차 보급 확대는 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 성장 요인입니다. 2024년 전 세계 전기차 판매량이 1,700만 대에 달하면서 배터리 원재료에 대한 수요가 계속해서 빠르게 증가하고 있습니다. 재활용은 제조업체가 원자재 가격 변동성과 공급망 차질에 대한 노출을 줄이는 동시에 핵심 광물을 비용 효율적으로 확보할 수 있는 방안을 제공합니다.

자원 부족과 지정학적 위험도 재활용 인프라에 대한 투자를 더욱 가속화하고 있습니다. 제조업체는 재사용 가능한 배터리 소재를 회수함으로써 조달 비용을 안정화하고 공급 회복력을 강화하며 순환형 제조 모델을 뒷받침할 수 있습니다. 이는 자동차 주문자상표부착생산업체(OEM)에 점점 더 중요한 경쟁 우위로 작용하고 있습니다.

정부 규제도 시장 구도를 재편하고 있습니다. 유럽, 미국 및 중국 전역의 생산자책임재활용(EPR) 의무화 조치는 전기차 배터리의 안전한 폐기와 재활용을 요구합니다. 인도의 2025년 핵심 광물 재활용 이니셔티브를 비롯한 인센티브 프로그램은 상업적 실행 가능성을 높이고 산업 도입을 가속화하고 있습니다.

아시아 태평양(APAC) 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 강력한 전기차 생산, 정책 지원 및 재활용 용량 확대에 힘입어 여전히 주요 지역 시장으로 자리하고 있습니다. 중국은 적극적인 배터리 회수 목표와 탄탄한 순환경제 규제에 힘입어 계속해서 시장을 주도하고 있습니다.

한편 북미 리튬 이온 배터리 재활용 시장, 특히 미국 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 전략적 파트너십, 국내 배터리 제조 확대 및 지속가능한 공급망에 대한 투자 증가를 통해 성장 동력을 확보하고 있습니다.

전 세계적으로 전기차 보급률이 높아지면서 배터리 재활용은 규제 준수 요건에서 전략적 사업 기회로 전환되고 있으며, 이에 따라 시장은 장기적으로 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다.

시장 동향

성장 요인

• 자원 회수

산업계가 순환경제 전략, 폐기물의 가치화 솔루션 및 지속가능한 소재 관리에 우선순위를 두면서 자원 회수가 큰 주목을 받고 있습니다. 첨단 재활용 기술, 에너지 회수 시스템 및 효율적인 폐기물 관리 인프라에 대한 수요가 증가하면서 자원 회수 시장이 확대되고 있습니다. 기업들은 산업 및 도시 폐기물에서 가치 있는 금속, 플라스틱 및 에너지를 추출하기 위해 자원 회수 시설에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이를 통해 매립 의존도를 낮추고 운영 효율성을 개선하고 있습니다. 탄소 감축 및 폐기물 전환과 관련한 규제 압력이 커지면서 도입이 더욱 가속화되고 있으며, 이에 따라 자원 회수는 전 세계 산업 전반에서 장기적인 지속가능성과 비용 최적화 전략의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

• 환경 규제

환경 규제는 산업 전환을 이끄는 핵심 요인으로 부상하고 있으며, 기업들은 지속가능한 관행을 도입하고 탄소 배출을 줄이며 폐기물 관리 전략을 개선하고 있습니다. 오염 관리, ESG 규정 준수, 순환경제 도입 및 탄소중립에 관한 정부 정책이 점점 엄격해지면서 제조, 에너지, 화학 및 자동차 산업 전반의 투자가 가속화되고 있습니다. 기업들은 규제 리스크를 최소화하고 운영 효율성을 유지하기 위해 변화하는 환경 규정 준수 요건을 적극적으로 모니터링하고 있습니다. 녹색 기술, 재생에너지 통합 및 지속가능한 공급망에 대한 수요 증가도 시장 동향을 형성하고 있으며, 새로운 성장 기회를 창출하는 동시에 장기적인 환경 책임과 기업 경쟁력을 강화하고 있습니다.

기회

• 순환경제 성장

기업과 정부가 장기적인 경제 회복력을 높이기 위해 지속가능한 자원 관리, 폐기물 감축 및 소재 재사용을 우선시하면서 전 세계적으로 순환경제의 성장이 가속화되고 있습니다. 재활용, 재제조, 제품 수명 연장 및 폐쇄형 공급망을 포함한 순환형 비즈니스 모델의 도입이 확대되면서 제조, 자동차, 포장 및 소비재 산업 전반에서 시장이 확대되고 있습니다. 규제 압력 강화, ESG 공약 및 자원 효율성에 대한 수요 증가도 순환경제 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 기업들은 운영 비용을 절감하고 환경 영향을 최소화하며 새로운 매출 기회를 창출하기 위해 혁신적인 기술과 순환형 가치사슬에 투자하고 있으며, 이에 따라 순환경제는 미래 산업 성장의 핵심 축으로 자리 잡고 있습니다.

과제

• 기술적 과제

기술적 과제는 산업 전반의 시장 확대를 가로막는 핵심 요인으로 남아 있으며, 운영 효율성, 확장성 및 혁신에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 주요 우려 사항으로는 시스템 통합의 복잡성, 인프라 제약, 높은 도입 비용, 사이버 보안 위험 및 데이터 상호운용성 문제가 있습니다. 인공지능(AI), 자동화 및 사물인터넷(IoT)과 같은 첨단 기술을 도입하는 기업들은 기존 시스템과의 호환성 및 실시간 데이터 관리와 관련된 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 또한 숙련된 기술 인력의 부족으로 구축 지연과 운영 리스크가 커지고 있습니다. 전략적 투자, 견고한 디지털 인프라 및 지속적인 혁신을 통해 이러한 기술적 과제를 해결하는 것은 생산성을 높이고 가동 중단 시간을 줄이며 빠르게 변화하는 글로벌 시장에서 장기적인 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적입니다.

자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장 동향

전 세계적으로 전기차(EV) 도입이 가속화되면서 사용 후 배터리 폐기물이 상당량 발생하고 있으며, 이에 따라 자동차 리튬 이온 배터리 재활용 산업이 빠르게 확대되고 있습니다. 자동차 제조업체들이 전기차 생산을 확대함에 따라 환경 영향을 줄이는 동시에 리튬, 코발트 및 니켈과 같은 고부가가치 소재를 회수할 수 있는 효율적인 재활용 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 자동차용 리튬인산철 배터리 재활용과 특히 밀접한 관련이 있습니다. 리튬인산철(LFP) 배터리는 안전성, 경제성 및 긴 수명으로 인해 시장 점유율을 확대하고 있어 전문적인 재활용 공정에 대한 필요성이 커지고 있습니다.

첨단 재활용 기술에 대한 투자가 증가하면서 회수 효율성이 개선되고 시장 전망도 강화되고 있습니다. 습식제련 및 직접 재활용 방식의 혁신으로 이제 더 적은 에너지를 소비하면서도 높은 소재 회수율을 달성할 수 있게 되어 재활용의 상업적 실행 가능성이 높아지고 있습니다. 음극재 복원 기술과 고순도 리튬 회수 시스템을 비롯한 최근의 기술적 발전은 글로벌 자동차 산업에 서비스를 제공하는 전문 배터리 재활용 기업의 도입을 가속화하고 있으며, 제조업체가 회복력 있고 순환적인 공급망을 구축하는 데 기여하고 있습니다.

공급망 변동성과 특정 소수의 채굴 지역에 대한 높은 의존도는 재활용 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 재활용 배터리 소재는 자동차 제조업체에 핵심 광물의 안정적인 국내 공급원을 제공해 지정학적 위험과 원재료 가격 변동을 줄여줍니다. 이와 동시에 강화되는 ESG 공약에 따라 OEM과 배터리 제조업체는 조달 및 생산 과정에 순환경제 전략을 통합하고 있습니다.

또한 전 세계적으로 재활용 인프라가 확대되면서 배터리 재활용 시스템 유지보수 서비스에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기업들은 재활용 용량뿐만 아니라 운영 효율성, 규정 준수 및 장기적인 시스템 성능에도 투자하고 있습니다. 규제 압력이 intensify됨에 따라 배터리 재활용은 지속 가능한 자동차 산업 성장을 위한 전략적 필수 요소가 되고 있습니다.

자동차 리튬 이온 배터리 재활용 시장 분석

화학 조성별

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화학 조성에 따라 산업은 리튬인산철, 리튬 니켈 망간 코발트 산화물, 리튬 코발트 산화물 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 리튬 니켈 망간 코발트 산화물은 2025년에 약 70%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.8%로 성장할 전망입니다.

특히 전기차(EV)를 비롯한 다양한 용도에서 에너지 밀도, 수명 주기 및 열 안정성이 균형을 이루는 NMC 배터리의 채택이 증가하면서 재활용 수요가 크게 늘어날 전망입니다. NMC 배터리에는 니켈, 코발트, 리튬 등 고가 금속이 상당량 포함되어 있어 주요 기업들이 고부가가치 금속의 재활용을 확대하도록 유도하고 있으며, 이에 따라 사업 환경도 개선되고 있습니다.

리튬인산철 시장은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.9%로 성장할 전망입니다. LFP 배터리는 다른 화학 조성의 배터리보다 초기 수명 종료 시 잔존 용량 유지율이 높아, 사용 강도가 낮은 용도에서 재사용하기에 적합합니다. 이는 폐기물을 줄이고 전반적인 경제적 가치를 높입니다. 이러한 재사용 가능성은 재활용 프로그램과 긴밀하게 연계되어 사업 성장을 이끌고 있습니다.

주요 기업들이 LEP 재활용 공장의 배치를 확대하기 위해 투자를 늘리는 추세는 산업 환경을 뒷받침할 전망입니다. 예를 들어 2025년 1월, 친환경 배터리 재활용 기술 전문 기업인 Ace Green Recycling은 2026년까지 인도에 연간 10,000미터톤의 리튬인산철(LFP) 배터리를 재활용할 수 있는 시설을 설립할 계획을 발표했습니다.

또한 안전성, 긴 수명 주기, 열 안정성 및 비용 효율성을 바탕으로 보급형부터 중급형까지 다양한 전기차에서 해당 화학 조성의 채택이 증가하면서 재활용 분야에 수익성 높은 기회가 창출될 전망입니다.

리튬 코발트 산화물 부문은 2025년에 11.2%의 시장 점유율을 차지합니다. LCO 배터리는 다른 리튬 이온 화학 조성의 배터리보다 코발트 농도가 높아 고가 소재를 추출하기 위한 다양한 재활용 기회를 창출할 전망입니다. 또한 코발트 가격 상승으로 인해 지정학적 문제와 윤리적 조달 이슈가 공급의 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 재활용업체들은 처리 소재 단위당 수익성이 가장 높은 화학 조성에 집중하게 되며, 이는 사업 성장을 뒷받침하고 있습니다.

공정별

대체 공정과 비교해 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 구리 등 핵심 금속의 회수율이 높은 공정에 대한 수요가 증가하면서 제품 보급 확대가 뒷받침될 전망입니다. 이러한 금속은 산성 용액을 사용해 블랙매스에서 선택적으로 침출한 후, 침전, 용매 추출, 결정화 등의 공정을 통해 높은 순도로 회수됩니다. 이에 따라 해당 공정은 제련 방식에 비해 중요한 경쟁 우위를 확보하며 재활용업체에 매력적인 선택지로 부상하고 있습니다.

건식 제련 공정은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 20.5%로 성장할 전망입니다. 확립되어 상업적으로 검증된 기술에 대한 수요가 증가하면서 건식 제련 재활용 공정의 도입이 확대될 것으로 예상됩니다. 기업들은 공정 도입을 촉진하기 위해 기술을 고도화하고 있습니다. 예를 들어 Umicore는 자사의 건식 제련 재활용 기술을 통해 리튬의 70% 이상을 회수한다고 주장합니다. 또한 건식 제련 공정은 확장성과 신뢰성이 높아 소재 선택성보다 일관된 생산량을 중시하는 대규모 운영에 매력적인 방식입니다.

물리적/기계적 부문은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 18.7%로 성장할 전망입니다. 화학적 또는 열적 방식보다 자본 투입이 적은 공정의 도입이 확대되면서, 특히 많은 중소 규모 재활용업체에서 물리적 방식이 선호되는 선택지로 자리 잡고 있습니다. 또한 이 공정은 연소나 화학물질 없이 상온·상압 조건에서 운영되므로 대기 배출, 물 사용량 및 2차 폐기물 발생을 최소화합니다. 이는 환경 규제 준수를 뒷받침하고 ESG를 중시하는 이해관계자의 요구에도 부합해 산업 전망을 개선하고 있습니다.

지역별 동향

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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미국은 2025년 북미 자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 약 17.4%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 2034년에는 30억 미국 달러를 초과하는 매출을 기록할 전망입니다. 미국 내 전기자동차 제조가 확대되면서 제조 과정에서 발생하는 스크랩과 사용 수명이 다한 배터리의 공급이 증가하고 있으며, 이는 미국 내 재활용 시설에 지속 가능한 원료를 제공하고 있습니다. 동시에 친환경 기술에 대한 소비자 인식과 수요가 높아지면서 제조업체는 순환형 관행을 도입해야 한다는 압박을 받고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

정부 및 민간 기관이 정책과 자금을 통해 지원을 확대하면서 산업 동향을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2024년 9월 미국 에너지부는 미국 내 배터리 및 배터리 소재 생산 확대를 목표로 하는 25개 프로젝트에 30억 미국 달러의 보조금을 배정했습니다. 해당 자금에는 리튬 이온 배터리 재활용 이니셔티브에 대한 지원도 포함됩니다. 또한 이 지역에서 신규 진입 기업, 기존 주요 기업, 재활용업체 및 자동차 제조업체 간 파트너십이 지속적으로 확대되면서 산업 성장을 더욱 뒷받침할 전망입니다.

유럽 자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모는 2025년에 12억8,000만 미국 달러를 초과했습니다. 유럽에서는 전기자동차가 빠르게 보급되면서 사용이 끝난 배터리의 발생량이 증가하고 있으며, 이에 따라 재활용 인프라 구축이 시급해지고 있습니다. 수입 핵심 광물에 대한 의존도를 낮추고 순환경제 관행을 강화하려는 전략적 목표도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 유럽연합(EU)의 자금 지원 이니셔티브와 친환경 산업 전략은 회원국 전역에서 첨단 재활용 기술의 혁신과 규모 확대를 촉진하며, 지속 가능한 배터리 관리 분야에서 유럽의 선도적 입지를 강화하고 있습니다.

생산자와 수입업체가 사용이 끝난 배터리를 수거하고 재활용하도록 요구하는 배터리 회수 제도를 비롯해 독일의 엄격한 환경 규제는 재활용 산업에 상당한 기회를 창출하고 있습니다.

중국, 한국, 일본 등 국가들의 참여와 강력한 정부 지원 및 산업 전문성을 바탕으로 아시아 태평양 자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장은 2034년까지 103억 미국 달러를 넘어설 전망입니다. 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 원자재를 안정적으로 확보하려는 움직임은 지역 내 재활용을 더욱 촉진하고 있습니다.

중국에서는 습식제련 및 직접 회수 방식을 포함한 첨단 재활용 기술에 투자하는 주요 기업들이 자리 잡고 있어 성장 전망을 뒷받침할 것입니다. 2025년 2월 18일 중국의 한 연구팀은 사용 후 리튬 이온 배터리에서 글리신을 사용해 단 15분 만에 리튬 99.99%와 다량의 니켈, 코발트, 망간을 회수하는 친환경 공정의 획기적인 성과를 발표했습니다. 또한 순환경제를 추진하려는 중국의 정책은 배터리 재활용 산업의 발전을 더욱 가속화하고 있습니다.

자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장 점유율

Redwood Materials, ACE Green Recycling, American Battery Technology Company, Attero Recycling, Umicore를 포함한 상위 5개 기업이 약 41.5%의 시장 점유율을 차지합니다. 배터리 수거, 재활용, 소재 정제 및 재제조를 결합한 수직 통합 비즈니스 모델을 도입하는 기업들이 시장 구도를 형성하는 비중이 커지고 있습니다. 이러한 폐쇄형 순환 생태계는 채굴된 신규 원자재에 대한 의존도를 낮추는 동시에 공급망 회복력과 비용 효율성을 향상합니다. 제조업체들은 회수한 리튬, 코발트, 니켈을 배터리 생산에 재투입함으로써 지속가능성 목표를 강화하고 장기 수익성을 개선하고 있습니다.

전략적 파트너십도 시장 성장을 가속화하고 있으며, 특히 글로벌 자동차 부문에 서비스를 제공하는 완성차 제조업체, 배터리 제조업체 및 전문 배터리 재활용업체 간 협력이 두드러집니다. 장기 공급 및 인수 계약은 배터리 원료를 안정적으로 확보하는 동시에 재활용 소재에 대한 안정적인 수요를 보장합니다. 이러한 협력 방식은 전기차 보급이 재활용 수요를 지속적으로 촉진하는 북미 리튬 이온 배터리 재활용 시장과 빠르게 확대되는 미국 리튬 이온 배터리 재활용 시장에서 특히 뚜렷하게 나타납니다.

기술 혁신은 여전히 주요 경쟁 차별화 요인입니다. 기업들은 회수 효율, 소재 순도 및 배출 성능을 개선하기 위해 습식제련 및 직접 재활용 기술과 같은 첨단 재활용 방식에 대규모로 투자하고 있습니다. 동시에 주요 기업들은 합작투자, 라이선싱 및 현지 처리 시설을 통해 북미, 유럽, 아시아 등 주요 전기차 지역으로 사업을 확대하고 있으며, 이를 통해 시장 진입을 앞당기고 확장 가능한 성장을 실현하고 있습니다.

자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장의 주요 기업

• Redwood Materials
  리튬 이온 배터리를 재활용, 정제 및 재제조하여 폐쇄형 배터리 공급망을 구축합니다. 높은 회수 효율을 바탕으로 주요 완성차 제조업체들과 협력하며, 첨단 습식제련 기술을 사용해 탄소 배출과 채굴 의존도를 낮추고 미국의 에너지 독립 및 순환경제 목표를 뒷받침합니다.
• ACE Green Recycling
  무배출 모듈형 습식제련 기술을 사용해 리튬 이온 배터리와 납축전지를 재활용합니다. ACE의 LithiumFirst 공정은 제련 없이 고순도 소재를 회수할 수 있도록 합니다. ACE는 지속가능한 공급망을 구축하고 환경 영향을 줄이는 것을 목표로 확장 가능한 현지 재활용 시설을 통해 전 세계 사업을 확대하고 있습니다.
• American Battery Technology Company (ABTC)
  리튬 이온 배터리를 위한 폐쇄형 비제련 재활용 시스템을 선도하며, 핵심 광물을 높은 순도로 회수합니다. 최근에는 Call2Recycle을 통해 소비자용 배터리 재활용으로 사업을 확대해 미국 배터리 생태계의 국내 공급망을 강화하고 순환경제를 촉진하고 있습니다.
• Attero
  는 인도 최대의 리튬 이온 배터리 재활용 기업으로, 특허받은 습식제련 기술을 활용해 금속을 가장 높은 비율로 회수합니다. 탄소중립 시설을 운영하고 있으며, 순환경제와 에너지 자립을 지원하기 위해 전 세계적으로 사업을 확대하고 자체적으로 배터리 재활용 분말을 처리하고 있습니다.
• Umicore
  는 건식제련과 습식제련을 결합해 80% 이상의 회수율로 리튬 이온 배터리를 재활용합니다. 유럽 최대 규모의 시설을 운영하며 매년 생산 규모를 크게 확대하고 있습니다. 폐쇄형 시스템을 통해 지속가능한 전기차 배터리 생산을 지원하고 환경 영향을 최소화합니다.

자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• ACE Green Recycling
• Altilium Metals
• American Battery Technology Company
• Attero Recycling
• Cirba Solution
• Ecobat
• Eramet
• Fortum
• Ganfeng Lithium
• Glencore
• Northvolt
• Re.Lion.Bat
• Redwood Materials
• Recyclus Group
• ReBAT
• RecycleKaro
• SK TES
• Stena Recycling
• SungEel Hitech
• Umicore

자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 산업 뉴스:

• ABTC는 분기 매출 780만 미국 달러를 기록했으며, 이는 리튬 이온 배터리 재활용 처리량 증가에 힘입어 전분기 대비 64% 증가한 수치입니다. 또한 처리 용량 확대를 위해 두 번째 상업용 재활용 시설을 설립한다고 확인했습니다.
• Ace Green Recycling은 텍사스에 건설하는 핵심 배터리 재활용 시설의 개발을 가속화하기 위해 3,200만 미국 달러 규모의 PIPE 자금을 확보했으며, 이를 통해 리튬 이온 배터리 재활용 사업의 확장을 지원할 예정입니다.
• ProLogium은 38억 미국 달러 규모의 SPAC 합병을 통해 기업공개를 추진할 계획이라고 발표했습니다. 이 거래는 재활용 파트너십을 비롯한 첨단 배터리 기술 및 순환형 배터리 생태계 투자에 대한 자본 접근성을 강화할 것으로 예상됩니다.

이 자동차용 리튬 이온 배터리 재활용 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출 기준 “(10억 미국 달러)” 및 물량 기준(천 미터톤)의 산업을 심층적으로 다루며, 시장 추정 및 전망을 제공합니다.

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화학 조성별 시장

• 리튬 니켈 망간 코발트 산화물(NMC)
• 리튬인산철(LFP)
• 리튬 코발트 산화물(LCO)
• 기타

공정별 시장

• 건식제련
• 습식제련
• 물리적/기계적 공정

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