아시아 태평양 제3자 물류 시장 규모 - 솔루션별, 모드별, 애플리케이션별, 서비스별, 최종 용도별, 성장 예측, 2025년~2034년

아시아 태평양 3PL 시장 규모

아시아 태평양 제3자 물류 시장은 2024년에 6,042억 달러로 추산됩니다. 시장은 연평균 성장률(CAGR) 11.9%로 성장하여 2025년 6,738억 달러에서 2034년 1조 8천억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 아시아 태평양 제3자 물류(3PL) 시장은 디지털화, 전자상거래 집약도, 공급망 다양화로 인해 급격한 변화를 겪고 있습니다. Statista에 따르면 2024년에는 중국 전체 소매 판매의 약 26.8%가 온라인으로 이루어졌습니다. 이는 2016년에 비해 전자상거래 소매업의 두 배 이상의 점유율입니다. 중국은 또한 전 세계적으로 가장 큰 온라인 소매 시장으로 남아 있습니다. 기업은 비용 절감뿐만 아니라 실시간 가시성, 민첩성, 공급망의 엔드 투 엔드 개선 등을 지원하는 3PL 제공업체를 고용하고 있습니다.
  
• 국가별 현대화 전략과 산업 성장을 가능하게 하는 무역 촉진 계획. 예를 들어, 2024년 10월 인도 정부는 통합 기술 기반 복합 시스템을 구축하여 물류 비용을 절감하고 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 새로운 물류 정책을 시작했습니다. 그들은 데이터 기반 의사 결정을 촉진하고 글로벌 경쟁력을 높이기 위한 하드 인프라를 개발한다는 최종 목표를 가지고 관련 이해 관계자 간의 협력을 촉진합니다.
  
• 코로나19 팬데믹은 공급망의 취약성을 보여주고 라스트 마일 배송을 통한 재고 분산화 및 효율성을 위한 3PL 파트너십의 증가를 시작한 3PL 산업의 중추적인 순간이었습니다. 팬데믹 이후 기업은 탄력성에 더 높은 가치를 부여하고 있으며, 위험을 완화하고 실시간 주문 이행을 통해 효율성을 측정하는 동시에 수요 예측을 생성하기 위해 3PL 파트너십에 의존하고 있습니다. Statista를 기준으로 글로벌 3PL 시장은 2020년 코로나19 중단과 전자상거래 중심 물류 수요 급증에 이어 2021년 49%의 매출 성장으로 강하게 반등했습니다.
  
• 창고보관, 포장, 역물류를 포함한 전자상거래 주문 처리 서비스는 특히 동남아시아에서 화물/운송을 넘어 새로운 성장 부문으로 성장했습니다. Delhivery, Lalamove 및 J&T Express와 같은 이 부문의 많은 물류 회사는 자동화, AI 기반 경로 계획 및 전자 주문 처리 기능을 갖춘 긱 이코노미 운전자를 통해 전자 주문 처리 서비스를 확장했습니다.
• 부가가치 서비스와 산업별 솔루션이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2025년 4월 DHL Supply Chain은 온도 제어 물류 및 의료 분야의 규정 준수 유통에 대한 지역 수요에 부응하는 콜드체인 인프라를 갖춘 새로운 제약 중심 물류 센터를 싱가포르에 열었습니다.
  
• 중국과 인도는 건전한 제조 기반, 인프라 투자, 적극적인 공공 정책으로 인해 3PL 규모에서 이 지역을 주도하고 있습니다. 제조업체와 공급업체가 생산 공간을 확장하고 중국과 더 넓은 아시아 지역에 대한 의존도를 줄임에 따라 제조업이 성장하는 ASEAN 국가의 체제가 성장하고 있다는 것은 새로운 3PL 역량 및 서비스 기회를 나타냅니다. 물류 단지 건설 및 국경 간 디지털 무역 통로 개발에 대한 정부 지원을 통해 3PL 제공업체는 이러한 모멘텀에 의해 창출된 새로운 지역화 모델에 정면으로 집중할 수 있습니다.
  

아시아 태평양 3PL 시장 동향

• 전자상거래는 아시아 태평양 지역 전역의 라스트 마일 배송 물류를 근본적으로 변화시키고 있으며, 이는 제3자 물류(3PL)를 자동화된 옴니채널 및 하이퍼로컬 솔루션으로 전환하고 있습니다. 팬데믹은 인도, 동남아시아, 중국의 전자 소매 추세를 크게 가속화했습니다. Delhivery 및 Ninja Van과 같은 APAC 물류 회사는 실시간 추적, 긱 차량 및 스마트 라우팅 도구를 채택하여 전자 상거래의 증가에 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자가 더 빠르고 최소한 투명한 배송 프로세스를 원하기 때문에 고객 중심입니다. 이는 전자 상거래가 도시 밀도가 더 높은 2급 및 3급 도시로 확장됨에 따라 단기적으로 도시 물류를 형성할 가능성이 높습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 6월 Delhivery는 모바일 앱 기반의 당일 픽업 및 배송을 통합한 델리-NCR과 벵갈루루에서 신속한 도시 내 배송 서비스인 Delhivery Direct를 출시했습니다. 이 새로운 서비스는 더 많은 개인 소비자와 중소기업을 대상으로 하며 전국을 커버할 계획입니다.
  
• 3PL은 또한 의료, 자동차, 전자와 같은 특정 산업에 맞는 부문별 물류를 제공하기 시작했습니다. 부문별 물류는 기업들이 특히 제약 콜드체인 및 전기 자동차 부품에 대해 규정을 준수하고 고도로 정밀한 물류를 필요로 함에 따라 2021년에 두각을 나타내는 추세입니다. 예를 들어, 2025년 6월 Mahindra Logistics는 Cummins India를 위해 Phaltan에 최첨단 역량을 갖춘 통합 물류 센터를 설립했습니다.
  
• 이 시설에는 300,000평방피트 이상의 창고 공간이 포함되어 있으며 자동차 배송을 위한 인바운드 통합, 창고 관리 및 라스트 마일 파견을 제공하며 공급망 효율성을 개선하기 위해 건설되었습니다.
  
• TMS, WMS, IoT 및 AI와 같은 고급 디지털 도구의 도입으로 업계는 3PL을 통한 자산 경량 모델의 촉진에 대해 기대하고 있습니다. 자산 기반이 적은 플레이어는 차량, 창고 및 배송 네트워크 기능을 더 잘 활용하기 위해 클라우드 지원 시스템의 성장을 추진하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 4월 Lalamove는 2025 아시아 태평양 서밋에서 사용자, 운전자 및 중소기업을 연결하여 도시 내뿐만 아니라 전 세계 어디에서나 효율적이고 비용 효율적인 주문형 배송을 제공하는 자산 경량화인 "물류 트라이앵글" 모델을 도입했습니다.
  
• 국경 간 물류 네트워크는 특히 지역 무역 증가와 현재 널리 퍼진 China+1 소싱 전략을 고려할 때 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 베트남, 인도네시아, 태국에서 소싱하는 방향으로 공급망을 확장하면서 분명해졌습니다. 3PL은 수요를 반영하기 위해 통관 기술, 보세 창고 및 무역 통로를 통합하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 10월 Teleport는 SF 항공과 제휴하여 물류 네트워크를 공유했습니다. Teleport는 이제 동남아시아의 강력한 커버리지를 중국 전역 및 글로벌 시장을 위한 SF 항공의 모든 화물 노선과 연결합니다. 이 파트너십은 아시아, 유럽 및 북미 간 상품 이동을 위한 국경 간 물류를 강화할 것입니다.
  

아시아 태평양 3PL 시장 분석

솔루션을 기반으로 아시아 태평양 제3자 물류 시장은 전용 계약 운송, 전용 운송 관리, 국제 운송 관리, 창고 및 유통, 물류 소프트웨어로 구분됩니다. 전용 운송 관리 솔루션 부문은 34년에는 약 2024%를 차지하며 시장을 장악했으며 13년까지 연평균 성장률(CAGR) 2034%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 전용 운송 관리(DTM)는 아시아 태평양 3PL 시장 내에서 가장 큰 부문이며 아웃소싱 차량 운영, 실시간 모니터링 및 가시성에 대한 수요는 물론 최적화된 경로 계획 및 실행에 대한 욕구에 긍정적인 영향을 받습니다. 전용 운송 기능에 대한 투자는 비용 효율적인 효율성, 안정적인 서비스 수준, 지역 운송은 물론 국경 간 운송 요구 사항을 모두 충족할 수 있는 활용 기능을 제공합니다.
  
• DTM의 대형 공급업체는 통합 차량 가시성, AI(인공 지능) 계획, 복합 운송 기능에 대한 산업별 요구 사항을 포함하는 솔루션을 구현하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2023년 3월 DSV Thailand는 29개 사이트에 oTMS의 클라우드 기반 TMS(운송 관리 시스템)를 출시했습니다. 이 구현은 향상된 경로 계획, 실시간 추적, 청구 및 분석을 제공하여 여러 산업 분야에서 동남아시아의 디지털 물류 혁신을 지원합니다.
  
• 물류 소프트웨어는 물류 기술의 급속한 채택으로 인해 디지털 혁신 목표를 전반적인 운영 전략에 통합함으로써 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 클라우드 기반 운송 관리 시스템, AI 기반 경로 최적화 및 블록체인 기반 추적성은 모든 주요 3PL 제공업체의 수요가 계속해서 빠르게 증가하고 있으며, 물류 공급업체는 화주, 운송업체 및 창고를 실시간으로 직접 연결하는 애플리케이션을 기반으로 하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스인 자체 또는 인수 플랫폼을 개발하고 있습니다.
  
• 창고 및 유통은 주로 전자 상거래, 재고 분산화 증가, 라스트 마일 지원 요구 사항에 기인하는 물류 부문의 엄청난 성장에도 불구하고 핵심으로 남아 있습니다. 이 부문에는 온도 제어 보관은 물론 주문 이행 및 역물류도 포함됩니다. 많은 대규모 시설에서는 IoT를 통해 제공되는 모니터링 기능과 함께 창고 관리 시스템을 구현하고 있습니다.
  
• 국제 운송 관리는 아시아 내 무역 증가, ASEAN 지역 전반에 걸친 규제 네트워킹 및 조화로 인해 성장하는 시장입니다. 규정 준수 및 복합 화물 운송 서비스와 함께 통관 중개는 물류 시장의 ITM 부문의 핵심일 뿐만 아니라 무역 촉진자 플랫폼 및 가시성 플랫폼에 대한 ITM 솔루션의 채택 또는 통합입니다.
  
• 제조업체와 소매업체는 장기 계약을 통해 독점 차량 서비스를 위해 전용 계약 운송(DCC)을 선택하고 있습니다. DCC는 화주에게 안정적인 용량을 제공하고, 운송업체가 브랜드를 표현하는 방식을 맞춤화할 수 있도록 하며, 계약에 서비스 수준 기대치를 포함합니다. 이 접근 방식은 FMCG, 자동차 또는 빈번한 배송 요구 사항이 있는 기업과 같은 산업에 이상적입니다.

모드에 따라 아시아 태평양 3PL 시장은 항공, 해상, 철도 및 도로로 분류됩니다. 해양 부문은 45년 2024%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며 12년부터 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 2034% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 해상 화물은 계속해서 아시아 태평양 제3자 물류 시장을 지배하고 있으며 지역 및 글로벌 무역에 대한 의존도가 약합니다. 중국, 싱가포르, 일본과 같은 국가의 대규모 항만 인프라와 강력한 컨테이너 처리량을 갖춘 해상 물류는 가장 저렴한 비용으로 장거리 운송을 수용할 수 있습니다. 해상 화물은 벌크 상품 운송, 국경 간 무역 및 장거리 운송에 선호되는 모드로 남아 있습니다.
  
• 예를 들어, 2024년 7월 DP World는 아시아 태평양 전역에 51개의 화물 운송 사무소를 추가하여 해상 물류 네트워크의 전 세계 지점은 161개에 달했습니다. 지역 무역 활동이 증가함에 따라 DP World는 아시아 태평양 지역이 2027년까지 글로벌 계약 물류 수익에서 40%의 유사한 성장을 주도할 것으로 예상된다는 점을 감안할 때 향상된 통합 공급망 기능을 제공합니다.
  
• 철도 및 도로 물류는 전자 상거래, 인프라 프로그램을 통한 지역 연결성 증가, 라스트 마일 배송에 대한 높은 관심에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. Gati Shakti 총리(인도) 및 일대일로 이니셔티브(중국)와 같은 정부 이니셔티브는 철도 및 도로 인프라를 개선하여 화주와 물류 제공업체가 복합 운송을 통합하고 배송 일정을 단축할 수 있도록 하고 있습니다. 국경 간 트럭 차선, 고속 화물 통로, 단선 철도를 업그레이드하는 지방 정부는 신뢰성과 네트워크 범위를 늘리고 있습니다.
  
• 항공 화물은 여전히 작은 부문이지만 일반적으로 전자 제품, 의약품 및 특급 소포의 고가의 시간에 민감한 배송을 위한 운송 수단으로 없어서는 안 될 기능을 수행합니다. 비즈니스의 항공 화물 부분에는 활성 단위가 적지만 시장 및 관련 수익은 프리미엄 3PL 제품의 중요한 구성 요소입니다.
  
• 항공 운송의 용량 제약과 항공 화물 운송 비용으로 인해 더 많은 고객에게 다가가는 것이 어려워지고 있지만, 화물 중심 공항에 대한 접근과 새로 구축된 디지털 통관 시스템은 새로운 노선과 고객에 대한 접근을 용이하게 하는 더 빠르고 안정적인 서비스를 제공함으로써 가치를 창출하고 있습니다.
  

응용 분야에 따라 시장은 식품 및 음료, 의료, 소매, 자동차, 제조 등으로 분류됩니다. 소매 부문이 지배적일 것으로 예상됩니다.

• 소매 부문은 아시아 태평양 제3자 물류 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 전자상거래 판매의 급증과 궁극적인 완전한 침투, 옴니채널 전략이 단기 및 장기 배송으로 확장됨에 따라 소매업은 무한한 제품 세트의 당일/익일 배송에 대한 소비자의 기대치를 극적으로 높일 수 있게 되었습니다.
  
• Flipkart 및 JD Logistics와 같은 주요 온라인 소매업체 또는 Rakuten과 같은 전통적인 오프라인 소매업체는 제품의 라스트 마일 배송 기능, 재고 구매 전략 및 회계를 효과적이고 효율적으로 최적화하여 역물류를 관리하기 위해 3PL 파트너에 투자했습니다.
  
• 이 지역의 주요 소매업체는 라스트 마일에서 서비스 효율성을 유지하고 자신 있게 Tier 2 및 Tier 3 도시에 신속하게 도달하기 위해 자체 전용 물류 네트워크에 투자했습니다. 소매업은 창고 자동화 및 반품 처리, 유연한 이동 및 반품 관리가 계약에 더욱 통합됨에 따라 제품 추적 데이터가 더 많은 디지털 추적으로 이동함에 따라 3PL 계약을 통해 간접 서비스 제공 및 라스트 마일 갱신에 투자하고 있습니다.
  
• 식품 및 음료 산업의 아시아 태평양 제3자 물류 시장은 콜드체인 물류, 빠른 상거래 및 음식 배달 플랫폼에 대한 수요 증가가 계속 개선됨에 따라 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 13% 이상으로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 동남아시아와 인도는 급속한 도시화와 앱 기반 배송 플랫폼의 가용성으로 인해 이러한 성장이 엄청나게 증가하고 있습니다. 온도 제어 보관, 추적성 및 경로 최적화의 발전으로 인해 3PL 솔루션은 F&B 브랜드에 더욱 매력적으로 다가오고 있습니다. 인도의 Zomato 및 Swiggy 또는 동남아시아의 Foodpanda는 콜드체인 네트워크를 구현하고 확장하고 있으며, 창고 운영을 전문 3PL에 아웃소싱하는 것도 마찬가지입니다.
  
• 의료, 자동차, 제조업도 꾸준한 수요를 보였지만 규정 준수, 적시 재고, 다국적 소싱 등과 같은 부문별 요구 사항이 있었습니다. 소매업과 F&B는 지역 전체의 3PL 공간에서 디지털 및 서비스 혁신 측면에서 가장 많이 자리매김하고 있기 때문에 더 비슷합니다.
  
• 예를 들어, 2023년 9월 J&T Express Singapore는 창고 이동, 다방향 배송 및 LTL/FTL 옵션을 통해 옴니채널 소매업체를 지원하기 위해 B2B 물류를 시작했습니다. 또한 TikTok Shop 및 Carousell과 제휴하여 온라인 판매자의 배송을 간소화했습니다.
  

최종 용도를 기준으로 아시아 태평양 3PL 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 분류됩니다. 대기업 부문이 시장을 지배하고 있습니다.

• 대기업 점유율은 제조, 자동차, 전자 및 산업 부문의 일부로서 복잡하고 대량의 계약 물류 비즈니스 모델로 강화된 아시아 태평양 제3자 물류(3PL) 시장에서 강력한 위치를 유지하고 있습니다. 기업은 다양한 국가의 요구 사항에 따라 고급 조정, 규정 준수 및 재고 관리 시스템과 함께 복잡성이 증가한다는 것을 알고 물류를 보다 쉽게 아웃소싱하고 있습니다.
  
• 인바운드 물류, 공급업체 관리 및 적시 배송에 대한 조정 요구에 직면한 글로벌 제조업체 및 부품 공급업체가 효율적인 생산을 위해 3PL 채널 파트너에 크게 의존함에 따라 대기업이 증가하고 있습니다.
  
• 중소기업은 전자 상거래, D2C 브랜드, 모바일 우선 액세스를 수용하는 소비자 행동에 힘입어 상당한 속도로 성장할 것으로 예상되며, 특히 동남아시아와 인도에서 서비스 액세스 및 수익 측면에서 빠르게 성장하고 있습니다. 중소기업은 물류 서비스 제공을 통해 배송 속도, 라스트 마일 혁신 및 전반적인 소비자 경험에 대한 새로운 벤치마크를 정의하기 시작했습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 5월 Kuehne+Nagel은 연간 약 70,000건의 배송을 관리하는 아시아 태평양 지역의 Evonik 비즈니스를 위한 수석 물류 제공업체 역할을 맡았습니다. 파트너십을 통해 우리의 목표는 디지털성을 통해 물류를 개선하고 비용을 최적화하며 중국, 인도, 호주와 같은 주요 시장에서 실시간 가시성을 제공하는 것입니다. 

중국은 약 47%의 점유율로 제3자 물류 시장을 장악했으며 2024년에는 2,850억 달러의 수익을 창출했습니다.

• 중국은 글로벌 제조 파트너로서의 입지와 포괄적인 전자상거래 생태계, 인프라에 대한 지속적인 투자로 인해 아시아 태평양 지역의 3PL 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 공급망의 현대화, 디지털화 및 자동화에 주력해 왔으며 창고, 운송, 국경 간 물류와 같은 3PL의 가장 중요한 영역에서 선두주자로 자리매김했습니다.
  
• SF Express, Cainiao(Alibaba Group 계열), JD Logistics와 같은 대형 물류 서비스 제공업체는 스마트 창고, AI 지원 경로 최적화, 블록체인 기반 배송 가시성 분야에서 지속적으로 발전하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 JD Logistics는 쿤산 지역 아시아 1위 공원을 500,000m²에 달하는 세계 최대의 스마트 물류 허브로 확장했으며, 10,000대의 로봇과 80개 이상의 분류 라인을 갖추고 있으며 중국 동부 고객에게 하루 450만 개의 소포를 배송합니다.
  
• 중국의 지배력은 "스마트 물류 개발 계획(2021-2025)"과 같은 정책의 정부 지원과 일대일로 이니셔티브(BRI)의 일환으로 철도 및 항만 연결성의 중요한 발전으로 각각 국내 생산성을 향상시키고 지역 무역 통합을 촉진하고 있습니다.
  
• 이 나라는 콜드체인 물류, 자동차 물류, 소매 주문 처리 서비스 분야에서 성장을 경험하고 있으며, 이는 중국을 나머지 아시아 태평양 지역으로의 유통 센터로 사용하는 국내외 기업의 입지를 강화하고 있습니다.
  

인도의 제3자 물류 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 인도는 전자상거래의 급속한 확장, 정부 지원 인프라 개발, 공급망의 디지털 혁신에 힘입어 아시아 태평양 3PL 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 인도의 제조 능력이 확대되고 소매 및 빠르게 움직이는 소비재(FMCG)에 대한 수요가 증가함에 따라 3PL 채택이 증가하고 있습니다.
  
• Delhivery, Mahindra Logistics 및 Ecom Express와 같은 시장을 선도하는 기업은 전자 상거래 중심의 빠르게 움직이는 소비재(FMCG) 요구 사항을 충족하고 기업 소비자 요구를 충족하기 위해 자동화, AI 기반 차량 관리 및 디지털 지원 창고에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 Delhivery는 마하라슈트라주 비완디에 120만 평방피트 규모의 공간에 인바운드 및 아웃바운드 배송을 위한 196개의 부두를 갖춘 가장 큰 메가 게이트웨이를 열었습니다. 이 시설의 자동화 시설은 시간당 32,000건의 화물을 처리할 수 있으며 시간당 17,000개의 화물 단위를 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있어 뭄바이 지역의 물류 역량을 강화합니다.
  
• 인도는 또한 시장에 진입하는 중소기업(SME)의 수를 확대하고 있으며, 디지털 보급률을 높이고 통합 물류 정책에 대한 이니셔티브를 구현하여 시장이 빠르게 성숙할 수 있도록 하고 있습니다. 이로 인해 인도는 규모, 민첩성 및 현지화된 서비스 계약을 원하는 지역 3PL 공급업체에게 점점 더 매력적인 성장 허브가 되었습니다. 
  

일본의 3PL 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 일본은 공급망의 디지털 혁신, 노동력 부족, 전자상거래 이행에 대한 수요 증가 등의 요인에 힘입어 아시아 태평양 제3자 물류 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다. 국가의 물류 시장은 자동화, 경로 최적화, 인공 지능(AI) 기반 창고 시스템에 투자함에 따라 빠르게 변화하는 고객 기대치와 밀집된 도시 환경에 위치한 노령화 인력과 함께 잠재력을 활용하고 있습니다.
  
• 예를 들어, 2025년 1월 Fujitsu와 Sustainable Shared Transport(Yamato Holdings)는 일본에서 블록체인과 표준화된 팔레트를 사용하는 공동 물류 플랫폼 출시를 발표했습니다. 노선의 빈 운행과 비효율성을 줄이는 것이 목표였으며, 2026년까지 도로, 철도, 해상 등 약 80개 노선을 포함하도록 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다.
  
• 일본 정부는 또한 지속 가능하고 탄력적인 물류 개발을 위해 주로 물류 혁신과 규제 장벽 제거를 목표로 하는 "물류 DX" 정책을 시작했습니다. 정부는 또한 증가하는 고객 기대치와 지속 가능성 목표를 충족하고자 하는 기업들이 RFID 시스템, 로봇 공학 및 완전히 통합된 TMS/WMS 플랫폼에 대한 의존도가 높아지고 있다고 지적했습니다.
  
• 식품과 의약품은 일본에서 충족해야 할 특정 온도 요구 사항이 있기 때문에 콜드체인 물류에 대한 수요와 B2C 전자 상거래(특히 도시 소매에 중점을 두음)의 성장을 인식해야 합니다. 전반적으로 일반 기술 사용자로 구성된 대규모 소비자 기반과 부가가치 및 기술 지원 물류에 대한 일본 기업의 적극적인 관심과 투자로 인해 일본은 강력한 시장으로 부상하고 있습니다.
  

호주의 3PL 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 호주는 강력한 전자상거래 수요, 지역 무역 증가, 공급망 디지털화에 힘입어 아시아 태평양 3PL 시장에서 상당한 성장을 이룰 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 호주는 정교한 물류 인프라, 스마트 화물 시스템에 대한 정부 지출, 소매업체와 제조업체의 3PL 파트너십 활용 가속화의 혜택을 누리고 있습니다.
  
• 호주의 규모와 도시-농촌 이분법은 라스트 마일 배송, 온도 제어 물류, 실시간 배송 추적 등 부가가치 3PL 서비스에 매력적인 시장입니다. 국가 화물 및 공급망 전략과 관련된 국가 화물 활동에 대한 정부의 조사가 강화되면서 보다 탄력적인 물류 네트워크에 대한 제안이 이루어지고 있습니다. 이는 발전하고 확장되고 있는 물류 시장에 대한 정부의 지원을 보여줍니다.
  
• 호주의 디지털 활용 능력이 있는 풍부한 소비자, 아시아와의 무역 연결성, 배출량 감소를 위한 적극적인 지속 가능성 의제는 호주가 이 지역의 3PL 제공업체의 핵심 성장 지역으로 발전하고 있음을 나타냅니다.
  
• 예를 들어, 2023년 5월 Toll Group은 디지털 최적화된 3PL 서비스 투자를 지원하는 AI 기반 자동화 및 엔드투엔드 가시성 기술을 통합한 최첨단 유통 센터 개설을 통해 시드니 운영에 추가로 투자했습니다.
  

아시아 태평양 3PL 시장 점유율

• 아시아 태평양 3PL 산업의 상위 7개 기업은 Amazon, CEVA Logistics, CJ Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+ Nagel 및 Nippon Express로 12년 시장의 약 2024%를 차지합니다.
  
• Amazon은 전자상거래 물류에 중점을 둔 FBA(Fulfillment by Amazon) 모델을 통해 아시아 태평양 전역에서 빠르게 확장되는 3PL 네트워크를 운영하고 있습니다. 특히 인도, 일본, 싱가포르 및 동남아시아에서 첨단 기술, 지역 주문 처리 센터 및 라스트 마일 배송 솔루션을 활용합니다.
  
• CEVA Logistics는 CMA CGM 그룹의 일부이며 주로 아시아 태평양 지역에서 글로벌 물류 및 공급망 비즈니스를 운영하고 있습니다. CEVA는 화물 관리, 계약 물류 및 엔드투엔드(공급망) 서비스에 중점을 두고 있습니다. 최근에는 동남아시아, 인도, 중국으로 서비스를 확장하며 전자상거래, 의료, 자동차 물류를 중심으로 하고 있습니다.
  
• CJ대한통운은 한국 최대의 3PL 기업으로 아시아 태평양 전역에서 지속적으로 성장하고 있습니다. CJ대한통운은 택배, 계약물류, 화물운송 서비스 등 통합물류서비스를 제공합니다. 파트너십과 인프라 투자를 통해 ASEAN 시장과 인도에서 입지를 지속적으로 구축하고 있습니다.
  
• DB Schenker는 Deutsche Bahn의 사업부입니다. 글로벌 역할은 물류 및 운송 회사입니다. 아시아 태평양 지역에서는 항공, 해상, 육상 화물 서비스와 계약 물류를 포함한 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. DB Schenker는 디지털 혁신, 창고 자동화 및 지속 가능성에 중점을 두고 있으며 중국, 일본 및 동남아시아에서 광범위한 사업을 운영하고 있습니다.
  
• DHL은 Deutsche Post DHL Group의 일부입니다. DHL은 아시아 태평양 물류 시장의 선두주자입니다. DHL은 강력한 공급망 및 글로벌 포워딩 부서를 보유하고 있습니다. DHL은 아시아 태평양 전역에 창고, 운송 및 화물 서비스를 제공합니다. DHL은 자동차, 섬유, 전자 상거래, 제약 및 타사 물류를 포함한 부문을 위한 스마트 창고, 녹색 물류 및 디지털 솔루션에 중점을 두고 있습니다.
  
• Kuehne + Nagel은 스위스에 본사를 둔 물류 제공업체로 아시아 태평양 지역에서 상당한 입지를 확보하고 있으며 해상 화물, 항공 화물, 도로 운송 및 계약 물류를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. Kuehne + Nagel은 특히 디지털 플랫폼과 통합 물류 서비스를 포함하는 통합 솔루션으로 인정받고 있습니다. Kuehne+ Nagel은 제약, 항공우주 및 소비재를 포함한 많은 주요 산업에 서비스를 제공합니다.
  
• 일본 통송은 일본 최대의 물류 제공업체이자 아시아 최대 물류 회사 중 하나입니다. Nippon Express는 화물 운송, 창고 관리 및 공급망 최적화를 포함한 광범위한 물류 솔루션을 제공합니다. Nippon Express는 제조업체와 하이테크 부문을 지원하기 위해 ASEAN과 인도 전역에서 운영을 심화했습니다.
  

아시아 태평양 3PL 시장 회사

3PL 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• 아마존
• C.H. 로빈슨
• CEVA 물류
• CJ대한통운
• DB 쉥커
• DHL 공급망 및 글로벌 포워딩
• 긴테쓰 월드 익스프레스(KWE)
• 쿠네 + 나겔
• 일본 통송
• 시노트랜스 리미티드
  
• 세바대한, CJ대한통운, DB쉥커는 특정 부문에 맞는 인프라, 솔루션 기술, 서비스 라인에 대한 투자를 통해 아시아 태평양 지역에서 공격적으로 시장 점유율을 확보해 왔습니다. 계약에 대한 CMA CGM의 상당한 지원을 통해 CEVA는 전자 상거래, 의료 및 자동차 부문을 위한 맞춤형 솔루션을 통해 복합 역량을 성장시키고 동남아시아 시장을 확장했습니다.
  
• CJ대한통운은 '스마트 물류' 전략을 채택하여 한국, 베트남, 인도에서 향상된 국경 간 화물 서비스를 제공하고 있습니다. DB Schenker는 AI 기반 창고 및 IoT 지원 추적에 상당한 투자를 확보하여 이 지역의 디지털 혁신 경로를 주도하고 추진했습니다.
  
• DHL Supply Chain &; Global Forwarding, Kuehne+Nagel 및 Nippon Express는 시장에서 엔터프라이즈급 공급망 디지털화 및 자동화 노력을 주도하는 선두주자로서 완전한 통제권을 확보했습니다. DHL은 중국, 싱가포르, 호주에서의 광범위한 지역 입지와 로봇 공학, 예측 분석 및 새로운 ESG 연계 물류 서비스에 대한 투자를 통해 눈에 띄는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
  
• Kuehne+Nagel은 아시아 태평양 전역의 제약, 하이테크, 소비자와 같은 지역 분야를 선도하고 있으며, 화물 가시성을 위한 데이터 중심 플랫폼에 상당한 투자를 하고, 지속 가능한 창고를 개척하고, 디지털화를 통해 다목적 창고 솔루션을 육성하고 있습니다. Nippon Express는 일본의 산업 수출업체와 연계하기 위해 아시아 태평양 전역의 자산을 조정하는 데 중점을 두었으며 새로 브랜드를 변경한 NX Group에 따라 콜드 체인 투자, 특송 서비스, 여행 및 관광을 주도해 왔습니다.
  
• 중국 최대의 통합 물류 회사인 Sinotrans는 지역 물류 앵커 역할을 하며 정부 지원과 지배적인 국내 화물 네트워크를 기반으로 하는 인프라를 제공합니다. Sinotrans는 일대일로 물류 회랑의 핵심 공급업체이며 스마트 물류 단지와 디지털 화물 플랫폼을 통해 환적 및 계약 물류 역량을 개발했습니다. Sinotrans는 아시아 전역에서 경제적이고 확장 가능한 유통을 원하는 제조업체와 국경 간 전자 상거래 판매자를 점점 더 많이 지원하고 있습니다.
  

아시아 태평양 3PL 산업 뉴스

• 2025년 5월, Yusen Logistics Thailand는 방콕항에서 컨테이너 처리를 위한 태국 최초의 전기 리치 스태커를 출시하여 배출가스 없는 컨테이너 처리를 제공합니다. 이 운영은 또한 고객의 지속 가능성 목표를 지원하고 지역 전체에서 보다 친환경적인 물류 운영을 향한 Yusen Logistics의 움직임을 발전시킵니다.
  
• 2024년 11월, Maersk's는 중요한 항만 인프라와 가까운 북베트남 하이퐁에 최초의 자체 허가 보세 창고를 열었습니다. 이 새로운 시설은 정교한 자동화 외에도 면세 및 면세 보관을 제공하고 빠른 통관에 중요한 지원을 제공합니다. 이후 Amazon Vietnam은 Maersk의 보세 창고를 활용하는 최초의 고객이 되어 지역 공급망의 속도와 비용을 개선했습니다.
  
• 2024년 10월, FedEx는 호주, 일본, 대만, 한국을 포함한 모든 주요 아시아 태평양 시장에 새로운 수입 도구를 도입했습니다. 디지털 플랫폼은 세관 서류를 자동화하고, 실시간 추적을 가능하게 하며, 고객에게 셀프 서비스 기능을 제공하여 수입을 용이하게 하는 것을 목표로 합니다. FedEx는 내년 내에 새로운 도구를 여러 국가에 추가로 제공하여 지역 디지털 생태계를 통해 중요한 무역 효율성을 지원할 것으로 예상합니다.
  

아시아 태평양 제3자 물류 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 수익($Bn) 측면에서 추정 및 예측을 통해 업계에 대한 심층적인 내용이 포함되어 있습니다.

솔루션별 시장

• 전용 계약 운송(DDC)
• 전용 운송 관리(DTM)
• 국제 운송 관리(ITM)
• 창고 및 유통
• 물류 소프트웨어

시장, 모드별

• 공기
• 바다
• 철도 및 도로

애플리케이션별 시장

• 식음료
• 의료
• 소매
• 자동차
• 제조
• 다른

시장, 서비스별

• 교통 서비스
• 창고 및 유통 서비스
• 화물 운송 서비스
• 다른

최종 용도별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)

위의 정보는 다음 지역 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 중국
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• 오스트레일리아
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• 필리핀
• 베트남
• 말레이시아
• 싱가포르
• 기타 아시아 태평양 지역