아시아 태평양 제3자 물류 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

아시아 태평양 3PL 시장 규모

아시아 태평양 제3자 물류 시장 규모는 2024년 6,042억 미국 달러로 추정되었습니다. 시장 규모는 2025년 6,738억 미국 달러에서 2034년 1조 8,000억 미국 달러로 확대되고, 연평균성장률(CAGR)은 11.9%에 이를 전망입니다.
 

• 아시아 태평양 제3자 물류(3PL) 시장은 디지털화, 전자상거래 확산, 공급망 다변화로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. Statista에 따르면 2024년 중국 전체 소매 판매의 약 26.8%가 온라인에서 발생했습니다. 이는 2016년 전자상거래 소매 판매 비중의 두 배를 넘는 수준입니다. 중국은 여전히 세계 최대 온라인 소매 시장이기도 합니다. 기업들은 비용 절감뿐 아니라 실시간 가시성 확보, 민첩성 향상, 공급망 전 과정의 개선 등을 위해 3PL 제공업체를 활용하고 있으며, 현대 글로벌 무역의 다양한 과제에 대응하기 위해 3PL 제공업체와 협력하고 있습니다.
   
• 국가별 현대화 전략과 산업 성장을 가능하게 하는 무역 원활화 계획도 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어 2024년 10월 인도 정부는 통합형 기술 기반 복합 운송 시스템을 구축해 물류 비용을 절감하고 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 새로운 물류 정책을 도입했습니다. 인도 정부는 데이터 기반 의사결정을 촉진하고 글로벌 경쟁력 강화를 위한 물류 인프라를 개발하기 위해 관련 이해관계자 간 협력을 장려하고 있습니다.
   
• 코로나19 팬데믹은 공급망의 취약성을 드러내고, 재고 분산과 라스트마일 배송 효율화를 위한 3PL 협력 확대를 촉진한 3PL 산업의 중요한 전환점이었습니다. 팬데믹 이후 기업들은 회복탄력성을 더욱 중시하고 있으며, 위험을 완화하고 수요를 예측하는 동시에 실시간 주문 처리를 통해 효율성을 측정하기 위해 3PL 협력에 의존하고 있습니다. Statista에 따르면 글로벌 3PL 시장은 2020년 코로나19로 인한 혼란과 전자상거래에 따른 물류 수요 급증 이후 2021년 매출이 49% 성장하며 강하게 반등했습니다.
   
• 창고 보관, 포장, 역물류를 포함하는 전자상거래 풀필먼트 서비스는 특히 동남아시아에서 새로운 성장 부문으로 부상하며 화물 운송을 넘어섰습니다. Delhivery, Lalamove, J&T Express와 같은 이 분야의 많은 물류 기업은 자동화, 인공지능 기반 경로 계획, 전자상거래 풀필먼트 역량을 갖춘 긱 이코노미 배송 인력을 통해 전자상거래 풀필먼트 서비스를 확대했습니다.
• 부가가치 서비스와 산업별 솔루션도 확대되고 있습니다. 예를 들어 2025년 4월 DHL Supply Chain은 싱가포르에 제약 산업에 특화된 새로운 물류 센터를 개소했습니다. 이 센터는 온도 제어 물류에 대한 지역 수요와 의료 부문의 규정 준수형 유통 수요에 대응하기 위해 콜드체인 인프라를 갖추고 있습니다.
   
• 중국과 인도는 탄탄한 제조 기반, 인프라 투자, 적극적인 공공정책에 힘입어 이 지역의 3PL 물동량을 주도하고 있습니다. 제조업 성장과 함께 생산 거점을 확대하고 중국 및 아시아 전역에 대한 의존도를 낮추고 있는 ASEAN 국가의 경제 성장은 새로운 3PL 용량 및 서비스 기회를 창출하고 있습니다. 정부가 물류단지 건설과 국경 간 디지털 무역 회랑 개발을 지원함에 따라 3PL 제공업체는 이러한 성장 동력으로 형성된 새로운 지역화 모델에 집중할 수 있는 기반을 확보하고 있습니다.
   

아시아 태평양 3PL 시장 동향

• 전자상거래는 아시아 태평양 지역의 라스트마일 배송 물류를 근본적으로 변화시키고 있으며, 이에 따라 제3자 물류 기업(3PL)은 자동화된 옴니채널 및 하이퍼로컬 솔루션 중심으로 전환하고 있습니다. 팬데믹은 인도, 동남아시아 및 중국에서 전자소매 트렌드를 크게 가속화했습니다. Delhivery와 Ninja Van 같은 아시아 태평양 물류 기업은 실시간 추적, 긱 배송 인력 및 스마트 라우팅 도구를 도입하며 전자상거래의 성장에 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 소비자에 의해 주도되고 있습니다. 소비자들은 더 빠르고, 최소한 배송 과정이 투명하기를 원하기 때문입니다. 전자상거래가 도시 인구 밀도가 높은 2선 및 3선 도시로 확대되고 있는 만큼, 이러한 변화는 단기적으로 도시 물류의 방향을 형성할 가능성이 높습니다.
   
• 예를 들어 2025년 6월 Delhivery는 델리 수도권과 Bengaluru에서 모바일 앱 기반의 당일 픽업 및 배송을 제공하는 신속한 도심 배송 서비스인 Delhivery Direct를 출시했습니다. 이 신규 서비스는 더 많은 개인 소비자와 중소기업을 대상으로 하며, 향후 전국으로 확대할 계획입니다.
   
• 3PL 기업은 의료, 자동차 및 전자제품과 같은 특정 산업에 맞춘 산업별 물류 서비스도 제공하기 시작했습니다. 산업별 물류는 제약 콜드체인과 전기자동차 부품을 중심으로 기업들이 규정을 준수하는 고정밀 물류를 필요로 하면서 2021년에 두드러진 추세로 자리 잡았습니다. 예를 들어 2025년 6월 Mahindra Logistics는 Cummins India를 위해 최첨단 역량을 갖춘 통합 물류 센터를 Phaltan에 출범시켰습니다.
   
• 이 시설은 300,000제곱피트가 넘는 창고 공간을 포함하며, 자동차 화물의 입고 통합, 창고 관리 및 라스트마일 출고를 제공합니다. 또한 공급망 효율성 향상을 목표로 구축되었습니다.
   
• TMS, WMS, 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)과 같은 첨단 디지털 도구가 도입되면서 업계에서는 3PL 기업의 자산 경량화 모델 구현이 활발해질 것으로 기대하고 있습니다. 자산 기반이 적은 기업들은 차량, 창고 및 배송 네트워크 역량을 더욱 효율적으로 활용하기 위해 클라우드 기반 시스템의 성장을 적극적으로 추진하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 4월 Lalamove는 2025 아시아 태평양 서밋에서 자산 경량화 방식의 "Logistics Triangle" 모델을 도입했습니다. 이 모델은 사용자, 운전자 및 중소기업을 연결해 효율적이고 비용 효과적인 주문형 배송을 제공하며, 도심 내 배송뿐 아니라 사실상 전 세계 어디에서나 이용할 수 있도록 설계되었습니다.
   
• 국경 간 물류 네트워크는 특히 역내 교역이 확대되고 China+1 소싱 전략이 일반화되면서 빠르게 성장하고 있습니다. 기업들이 공급망을 다변화해 베트남, 인도네시아 및 태국에서의 소싱으로 전환하면서 이러한 추세가 뚜렷해졌습니다. 3PL 기업은 이러한 수요에 대응하기 위해 통관 기술, 보세 창고 및 무역 회랑을 구축하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 10월 Teleport는 물류 네트워크를 공유하기 위해 SF Airlines와 파트너십을 체결했습니다. 현재 Teleport는 동남아시아에서 확보한 광범위한 서비스 범위를 SF Airlines의 중국 전역 및 글로벌 시장 화물 노선과 연결하고 있습니다. 이 파트너십은 아시아, 유럽 및 북미 간에 운송되는 상품의 국경 간 물류를 강화할 전망입니다.
   

아시아 태평양 3PL 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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솔루션별로 아시아 태평양 제3자 물류 시장은 전용 계약 운송, 전용 운송 관리, 국제 운송 관리, 창고 및 유통, 물류 소프트웨어로 구분됩니다. 전용 운송 관리 솔루션 부문은 2024년 약 34%를 차지하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
 

• 전담 운송 관리(DTM)는 아시아 태평양 3PL 시장 내 세부 부문 중 가장 큰 규모를 차지하며, 외주 차량 운영, 실시간 모니터링 및 가시성에 대한 수요와 최적화된 경로 계획 및 실행에 대한 요구 증가의 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 전담 운송 역량에 대한 투자는 비용 효율성, 안정적인 서비스 수준 및 활용도 높은 역량을 제공하여 지역 내 운송과 국경 간 운송 요건을 모두 충족할 수 있습니다.
   
• 전담 운송 관리 분야의 대형 사업자들은 통합 차량 가시성, 인공지능(AI) 기반 계획 수립, 다중 운송 방식 역량에 대한 산업별 요구를 포함하는 솔루션을 도입하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2023년 3월 DSV Thailand는 29개 사업장에 oTMS의 클라우드 기반 운송 관리 시스템(TMS)을 도입했습니다. 이 구현을 통해 경로 계획, 실시간 추적, 청구 및 분석 기능이 강화되었으며, 여러 산업 분야에서 동남아시아의 디지털 물류 전환을 지원하고 있습니다.
   
• 물류 소프트웨어는 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 이는 물류 기술의 신속한 도입과 디지털 전환 목표를 전반적인 운영 전략에 통합하려는 움직임에 기인합니다. 클라우드 기반 운송 관리 시스템, 인공지능 기반 경로 최적화 및 블록체인 기반 추적성에 대한 수요는 모든 주요 3PL 사업자 사이에서 계속 빠르게 증가하고 있습니다. 또한 물류 업체들은 자체 개발하거나 인수한 플랫폼을 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 기반으로 개발하여 화주, 운송업체 및 창고를 실시간으로 직접 연결하고 있습니다.
   
• 전자상거래의 성장, 재고 분산 확대 및 라스트마일 지원 요건으로 물류 부문이 크게 성장하고 있지만, 창고 보관 및 유통은 여전히 핵심 부문으로 남아 있습니다. 이 부문에는 온도 관리형 보관뿐만 아니라 주문 처리 및 역물류도 포함됩니다. 많은 대규모 시설은 사물인터넷(IoT)을 통해 제공되는 모니터링 기능과 함께 창고 관리 시스템을 도입하고 있습니다.
   
• 국제 운송 관리는 아시아 역내 무역의 증가와 아세안 지역 전반의 규제 네트워크 및 조화 확대에 힘입어 성장하는 시장입니다. 통관 대행과 규정 준수 및 복합 운송 화물 운송 주선 서비스는 물류 시장의 국제 운송 관리 부문에서 핵심적인 역할을 합니다. 또한 무역 촉진 플랫폼 및 가시성 플랫폼에 국제 운송 관리 솔루션을 도입하거나 통합하는 추세도 나타나고 있습니다.
   
• 제조업체와 소매업체는 장기 계약을 통해 독점적인 차량 서비스를 제공받기 위해 전용 계약 운송(DCC)을 선택하고 있습니다. 전용 계약 운송은 화주에게 안정적인 운송 용량을 제공하고, 운송업체가 브랜드를 대표하는 방식을 맞춤 설정할 수 있도록 하며, 계약에 서비스 수준 기대치를 포함합니다. 이러한 방식은 FMCG, 자동차와 같이 배송 빈도가 높거나 배송 수요가 잦은 산업에 적합합니다.

운송 방식에 따라 아시아 태평양 3PL 시장은 항공, 해상, 철도 및 도로 부문으로 구분됩니다. 해상 부문은 2024년 45%의 시장 점유율로 시장을 지배했으며, 2025~2034년 동안 연평균성장률(CAGR)이 12%를 초과할 전망입니다.
 

• 해상 운송은 아시아 태평양 제3자 물류 시장에서 계속 우위를 유지하고 있으며, 지역 및 글로벌 무역의 핵심 기반으로 남아 있습니다. 중국, 싱가포르, 일본과 같이 항만 인프라가 방대하고 컨테이너 처리량이 높은 국가에서는 해상 물류를 통해 장거리 운송을 가장 낮은 비용으로 수행할 수 있습니다. 해상 운송은 대량 원자재, 국경 간 무역 및 장거리 화물 운송에 선호되는 방식으로 남아 있습니다.
   
• 예를 들어 2024년 7월 DP World는 아시아 태평양 전역에 화물 포워딩 사무소 51곳을 추가했으며, 이에 따라 자사의 해상 물류 네트워크에 포함된 전 세계 거점 수는 161곳으로 늘어났습니다. 지역 무역 활동이 증가하는 가운데, 아시아 태평양 지역은 2027년까지 글로벌 계약 물류 매출이 40% 성장하는 데 기여할 것으로 예상되므로 DP World는 더욱 강화된 통합 공급망 역량을 제공합니다.
   
• 철도 및 도로 물류는 전자상거래, 인프라 프로그램을 통한 지역 연결성 확대, 라스트마일 배송에 대한 높은 관심에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. PM Gati Shakti(인도)와 일대일로 이니셔티브(중국) 같은 정부 정책은 철도 및 도로 인프라를 개선하고 있으며, 이를 통해 화주와 물류 서비스 제공업체는 복합 운송을 통합하고 배송 기간을 단축할 수 있습니다. 국경 간 트럭 운송 노선, 고속 화물 회랑, 지방 정부의 단선 철도 개선은 물류의 신뢰성과 네트워크 범위를 확대하고 있습니다.
   
• 항공 화물은 여전히 규모가 작은 부문이지만 전자제품, 의약품, 특송 소포 등 고부가가치·시간 민감형 화물의 운송 수단으로서 필수적인 역할을 합니다. 항공 화물 사업에서 실제 운영되는 설비 수는 적지만, 해당 시장과 관련 매출은 프리미엄 제3자 물류(3PL) 서비스의 핵심 구성 요소입니다.
   
• 항공 운송의 처리 용량 제약과 항공 화물 운송 비용으로 인해 더 많은 고객을 확보하기는 어렵습니다. 그러나 화물 운송에 특화된 공항에 대한 접근성과 새롭게 구축된 디지털 통관 시스템은 더 빠르고 신뢰도 높은 서비스를 제공함으로써 새로운 노선과 고객에 대한 접근을 지원하고 부가가치를 창출하고 있습니다.
   

용도별로 시장은 식음료, 헬스케어, 소매, 자동차, 제조 및 기타 부문으로 세분화됩니다. 소매 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
 

• 소매 부문은 아시아 태평양 제3자 물류 시장에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 전자상거래 매출의 급증과 시장의 궁극적인 전면 침투, 옴니채널 전략의 단기 및 장기 배송 확대는 소매업체가 무한히 다양한 제품에 대해 당일 및 익일 배송을 기대하는 소비자의 요구를 크게 충족할 수 있도록 지원하고 있습니다.
   
• Flipkart와 JD Logistics 같은 주요 온라인 소매업체와 Rakuten 같은 전통적인 오프라인 소매업체는 제품의 라스트마일 배송 역량, 재고 구매 전략 및 회계 처리를 효율적으로 최적화하고 역물류를 관리하기 위해 3PL 파트너에 대한 투자를 약속했습니다.
   
• 이 지역의 주요 소매업체들은 라스트마일 서비스의 효율성을 유지하고 2선 및 3선 도시에도 신속하고 안정적으로 도달하기 위해 자체 전용 물류 네트워크에 투자했습니다. 소매업체들은 간접 서비스 제공과 라스트마일 체계를 새롭게 정비하는 데 투자하고 있으며, 제품 추적 데이터가 디지털 추적으로 전환되고 창고 자동화와 반품 처리가 더욱 유연해지는 가운데 계약에 반품 관리 기능을 통합할 수 있는 3PL 계약을 활용하고 있습니다.
   
• 아시아 태평양 제3자 물류 시장에서 식음료 산업은 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 13%를 웃돌며 가장 빠르게 성장할 전망입니다. 콜드체인 물류, 퀵커머스 및 음식 배달 플랫폼에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 지속되고 있기 때문입니다. 동남아시아와 인도에서는 급속한 도시화와 앱 기반 배달 플랫폼의 확산에 힘입어 이러한 성장이 특히 두드러지고 있습니다. 온도 제어 보관, 추적성 및 경로 최적화 기술의 발전으로 3PL 솔루션은 식음료 브랜드에 더욱 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 인도의 Zomato와 Swiggy, 동남아시아의 Foodpanda는 콜드체인 네트워크를 구축하고 확장하고 있으며, 창고 운영을 전문 3PL 업체에 아웃소싱하는 사례도 같은 방식으로 증가하고 있습니다.
   
• 의료, 자동차, 제조 부문에서도 꾸준한 수요가 나타났지만, 규제 준수, 적시 재고 관리, 다국가 소싱 등 부문별 요구사항은 서로 달랐습니다. 소매 및 식음료(F&B) 부문은 지역 전반의 3PL 시장에서 디지털 및 서비스 혁신을 가장 활발하게 추진하고 있다는 점에서 서로 유사합니다.
   
• 예를 들어 2023년 9월 J&T Express Singapore는 창고 간 이송, 다방향 배송, LTL/FTL 옵션을 통해 옴니채널 소매업체를 지원하는 기업 간(B2B) 물류 서비스를 출시했습니다. 또한 TikTok Shop 및 Carousell과 제휴해 온라인 판매자의 배송을 간소화했습니다.
   

최종 용도별로 아시아 태평양 3PL 시장은 대기업과 중소기업(SME)으로 세분화됩니다. 대기업 부문이 시장을 지배하고 있습니다.
 

• 아시아 태평양 제3자 물류(3PL) 시장에서 대기업 부문은 제조, 자동차, 전자 및 산업 분야를 중심으로 복잡하고 물동량이 많은 계약형 물류 비즈니스 모델을 기반으로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 대기업은 여러 국가에서 발생하는 다양한 물류 수요를 충족하려면 높은 복잡성과 함께 고도화된 조정, 규정 준수 및 재고 관리 시스템이 필요하므로 물류 아웃소싱을 더욱 적극적으로 추진하고 있습니다.
   
• 글로벌 제조업체와 부품 공급업체가 인바운드 물류, 공급업체 관리 및 적시 배송을 위한 조정 수요에 직면하면서 대기업 부문은 확대되고 있으며, 이들 기업은 효율적인 생산을 위해 3PL 채널 파트너에 상당히 의존하고 있습니다.
   
• 중소기업 부문은 전자상거래, D2C 브랜드 및 모바일 우선 접근성을 선호하는 소비자 행동에 힘입어 높은 성장률을 기록할 전망입니다. 특히 동남아시아와 인도에서 서비스 이용과 매출 측면의 성장이 빠르게 진행되고 있습니다. 중소기업은 물류 서비스 제공에서 배송 속도, 라스트마일 혁신 및 전반적인 소비자 경험에 관한 새로운 기준을 수립하기 시작했습니다.
   
• 예를 들어 2025년 5월 Kuehne+Nagel은 아시아 태평양 지역 Evonik 사업의 리드 물류 제공업체(Lead Logistics Provider)로 선정되어 연간 약 70,000건의 배송을 관리하게 되었습니다. 이번 제휴의 목표는 디지털화를 통해 물류를 개선하고 비용을 최적화하며 중국, 인도, 호주 등 주요 시장에서 실시간 가시성을 제공하는 것입니다. 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국은 2024년 약 47%의 시장 점유율을 차지하며 제3자 물류 시장을 지배했고, 2,850억 미국 달러의 매출을 기록했습니다.
 

• 중국은 글로벌 제조 파트너로서의 입지, 종합적인 전자상거래 생태계 및 인프라에 대한 지속적인 투자에 힘입어 아시아 태평양 3PL 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 공급망의 현대화, 디지털화 및 자동화에 주력해 왔으며, 창고 관리, 운송 및 국경 간 물류 등 3PL의 핵심 분야에서 선도적 입지를 구축했습니다.
   
• SF Express, Alibaba Group의 계열사인 Cainiao, JD Logistics 등 대형 물류 서비스 제공업체들은 스마트 창고, 인공지능(AI) 기반 경로 최적화 및 블록체인 기반 배송 가시성을 지속적으로 발전시키고 있습니다. 예를 들어 2023년 6월 JD Logistics는 쿤산 지역의 아시아 No. 1 물류단지를 세계 최대 규모의 스마트 물류 허브로 확장했습니다. 이 허브는 500,000m² 규모로 10,000대의 로봇과 80개 이상의 분류 라인을 갖추고 있으며, 화동 지역 고객에게 하루 450만 개의 소포를 배송합니다.
   
• 중국의 지배적 지위는 "스마트 물류 발전 계획(2021~2025년)"과 같은 정부 정책의 지원을 받으며 더욱 강화되고 있습니다. 또한 일대일로 이니셔티브(BRI)의 일환으로 철도 및 항만 연결성이 크게 발전하면서 국내 생산성이 향상되고 지역 무역 통합이 촉진되고 있습니다.
   
• 해당 국가는 자동차 물류 및 소매 주문 처리 서비스와 함께 콜드체인 물류가 성장하고 있으며, 이는 중국을 아시아·태평양 지역 전역으로 유통하기 위한 거점으로 활용하는 현지 및 외국 기업의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
   

인도의 제3자 물류 시장은 2025~2034년期间에 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 인도는 전자상거래의 급속한 확대, 정부 지원 인프라 개발, 공급망의 디지털 전환에 힘입어 아시아·태평양 제3자 물류(3PL) 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 인도의 제조 역량이 확대되고 소매 및 빠르게 소비되는 소비재(FMCG) 수요가 증가하면서 3PL 도입도 늘어나고 있습니다.
   
• Delhivery, Mahindra Logistics, Ecom Express와 같은 시장 선도 기업들은 전자상거래 기반의 빠르게 소비되는 소비재(FMCG) 수요를 충족하고 기업 고객의 요구에 대응하기 위해 자동화, 인공지능(AI) 기반 차량 관리, 디지털 기반 창고에 투자하고 있습니다. 예를 들어 2023년 12월 Delhivery는 Maharashtra주 Bhiwandi의 120만 제곱피트 공간에 인바운드 및 아웃바운드 화물을 처리할 수 있는 196개의 도크를 갖춘 최대 규모의 메가 게이트웨이를 개장했습니다. 이 시설은 시간당 32,000건의 화물을 자동으로 처리할 수 있으며, 시간당 17,000개의 화물 단위를 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있어 Mumbai 지역의 물류 처리 역량을 높이고 있습니다.
   
• 인도에서는 시장에 진입하는 중소기업(SME)의 수도 증가하고 있으며, 디지털 보급률이 높아지고 통합 물류 정책 관련 이니셔티브가 시행되면서 시장이 빠르게 성숙하고 있습니다. 이러한 요인으로 인도는 규모 확대, 민첩성, 현지화된 서비스 체계를 추구하는 지역 3PL 공급업체에 더욱 매력적인 성장 거점이 되었습니다. 
   

일본의 3PL 시장은 2025년부터 2034년까지 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 일본은 공급망의 디지털 전환, 노동력 부족, 전자상거래 주문 처리 수요 증가 등의 요인에 힘입어 아시아·태평양 제3자 물류 시장에서 성장할 전망입니다. 일본의 물류 시장은 자동화, 경로 최적화, 인공지능(AI) 기반 창고 시스템에 투자하고 있으며, 밀집된 도시 환경에 거주하는 고령 노동력과 빠르게 변화하는 고객 기대에 대응하면서 이러한 잠재력을 활용하고 있습니다.
   
• 예를 들어 2025년 1월 Fujitsu와 Sustainable Shared Transport (Yamato Holdings)는 일본에서 블록체인과 표준화된 팔레트를 활용하는 공동 물류 플랫폼의 출시를 발표했습니다. 이 플랫폼의 목표는 운송 경로에서 빈 운행과 비효율성을 줄이는 것이었으며, 도로·철도·해상 운송을 포함해 2026년까지 약 80개 경로로 빠르게 확대될 전망입니다.
   
• 일본 정부는 지속 가능하고 회복력 있는 물류를 개발하기 위해 물류 혁신과 규제 장벽 제거를 주된 목표로 하는 ‘Logistics DX’ 정책도 추진하기 시작했습니다. 또한 정부는 증가하는 고객 기대와 지속가능성 목표에 대응하고자 하는 기업을 중심으로 RFID 시스템, 로봇공학, 완전히 통합된 TMS/WMS 플랫폼에 대한 의존도가 높아지고 있다고 밝혔습니다.
   
• 일본에서는 식품과 의약품의 특정 온도 요건을 충족해야 하므로 콜드체인 물류 수요를 주목할 필요가 있습니다. 특히 도시 소매에 초점을 둔 B2C 전자상거래의 성장도 중요한 요인입니다. 전반적으로 일반 소비자층의 기술 활용도가 높고, 일본 기업들이 부가가치 물류 및 기술 기반 물류에 적극적인 관심을 보이며 투자하고 있어 일본은 유망한 시장으로 부상하고 있습니다.
   

호주의 3PL 시장은 2025~2034년 동안 상당하고 유망한 성장을 기록할 전망입니다.
 

• 호주는 강력한 전자상거래 수요, 역내 무역 증가, 공급망의 디지털화에 힘입어 아시아·태평양 3PL 시장에서 상당한 성장을 이룰 수 있는 유리한 입지를 확보하고 있습니다. 호주는 고도화된 물류 인프라, 스마트 화물 운송 시스템에 대한 정부 지출, 소매업체와 제조업체의 3PL 파트너십 도입 확대의 수혜를 받고 있습니다.
   
• 호주의 넓은 국토와 도시·농촌 간 이원적 특성은 라스트마일 배송, 온도 관리 물류, 화물 실시간 추적을 비롯한 부가가치 3PL 서비스에 매력적인 시장 환경을 제공합니다. 국가 화물 운송 및 공급망 전략과 관련된 국가 화물 운송 활동에 대한 정부의 감독이 강화되면서 보다 회복탄력적인 물류 네트워크 구축을 위한 제안이 나오고 있습니다. 이는 발전하고 확장되는 물류 시장에 대한 정부의 지원을 보여줍니다.
   
• 디지털 활용 능력이 높은 소비자가 풍부하고 아시아와의 무역 연계성이 높으며 배출량 감축을 위한 지속가능성 정책을 적극적으로 추진하고 있는 호주의 상황은 호주가 역내 3PL 서비스 제공업체의 주요 성장 지역으로 발전하고 있음을 보여줍니다.
   
• 예를 들어 2023년 5월 Toll Group은 AI 기반 자동화와 엔드투엔드 가시성 기술을 도입한 최첨단 물류 유통센터를 개장하며 시드니 사업에 대한 투자를 확대했습니다. 이는 디지털 방식으로 최적화된 3PL 서비스에 대한 투자를 뒷받침합니다.
   

아시아·태평양 3PL 시장 점유율

• 2024년 아시아·태평양 3PL 산업의 상위 7개 기업인 Amazon, CEVA Logistics, CJ Logistics, DB Schenker, DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+ Nagel, Nippon Express는 시장의 약 12%를 차지했습니다.
   
• Amazon은 전자상거래 물류에 중점을 두고 Fulfillment by Amazon(FBA) 모델을 통해 아시아·태평양 전역에서 빠르게 확장되는 3PL 네트워크를 운영하고 있습니다. 특히 인도, 일본, 싱가포르 및 동남아시아에서 첨단 기술, 역내 주문 처리 센터, 라스트마일 배송 솔루션을 활용하고 있습니다.
   
• CEVA Logistics는 CMA CGM Group의 계열사이자 주로 아시아·태평양 지역에서 사업을 영위하는 글로벌 물류 및 공급망 기업입니다. CEVA는 화물 관리, 계약 물류, 엔드투엔드 공급망 서비스에 주력하고 있습니다. 최근에는 동남아시아, 인도, 중국에서 서비스를 확대하며 전자상거래, 헬스케어, 자동차 물류를 강조하고 있습니다.
   
• CJ Logistics는 대한민국 최대 3PL 기업으로, 아시아·태평양 전역에서 지속적으로 성장하고 있습니다. CJ Logistics는 소포 배송, 계약 물류, 화물 운송 주선을 포함한 통합 물류 서비스를 제공합니다. 파트너십과 인프라 투자를 통해 아세안 시장과 인도에서 입지를 계속 확대하고 있습니다.
   
• DB Schenker는 Deutsche Bahn의 사업 부문입니다. DB Schenker는 글로벌 물류 및 운송 기업으로 활동하고 있습니다. 아시아·태평양 지역에서 항공·해상·육상 화물 운송 서비스와 계약 물류를 아우르는 광범위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. DB Schenker는 디지털 전환, 창고 자동화, 지속가능성에 중점을 두고 있으며 중국, 일본, 동남아시아에서 광범위한 사업을 운영하고 있습니다.
   
• DHL은 Deutsche Post DHL Group의 계열사입니다. DHL은 아시아·태평양 물류 시장의 선도 기업입니다. DHL은 강력한 Supply Chain 및 Global Forwarding 사업 부문을 보유하고 있습니다. 아시아·태평양 전역에서 창고 운영, 운송, 화물 서비스를 제공합니다. DHL은 자동차, 섬유, 전자상거래, 제약, 제3자 물류를 비롯한 분야를 대상으로 스마트 창고, 친환경 물류, 디지털 솔루션에 주력하고 있습니다.
   
• Kuehne + Nagel은 스위스에 기반을 둔 물류 서비스 제공업체로, 아시아 태평양 지역에서 상당한 입지를 확보하고 있으며 해상 운송, 항공 운송, 육상 운송, 계약 물류를 비롯한 다양한 서비스를 제공합니다. Kuehne + Nagel은 디지털 플랫폼과 통합 물류 서비스를 결합한 통합 솔루션으로 특히 잘 알려져 있습니다. Kuehne+ Nagel은 제약, 항공우주, 소비재를 비롯한 주요 산업에 서비스를 제공합니다.
   
• Nippon Express는 일본 최대의 물류 서비스 제공업체이자 아시아 최대 물류 기업 중 하나입니다. Nippon Express는 화물 운송 주선, 창고 관리, 공급망 최적화를 비롯한 종합적인 물류 솔루션을 제공합니다. Nippon Express는 제조업체와 첨단기술 부문을 지원하기 위해 아세안과 인도 전역에서 사업을 확대해 왔습니다.
   

아시아 태평양 3PL 시장의 주요 기업

3PL 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• Amazon
• C.H. Robinson
• CEVA Logistics
• CJ Logistics
• DB Schenker
• DHL Supply Chain & Global Forwarding
• Kintetsu World Express (KWE)
• Kuehne + Nagel
• Nippon Express
• Sinotrans Limited
   
• CEVA Logistics, CJ Logistics, DB Schenker는 인프라, 솔루션 기술 및 특정 산업에 맞춘 서비스 부문에 투자하며 아시아 태평양 지역에서 시장 점유율을 공격적으로 확대했습니다. 계약 부문에서 CMA CGM의 상당한 지원을 받은 CEVA는 복합 운송 역량을 강화했으며, 전자상거래, 헬스케어, 자동차 부문을 위한 맞춤형 솔루션을 통해 동남아시아 시장을 확대했습니다.
   
• CJ Logistics는 “스마트 물류” 전략을 도입하고 한국, 베트남, 인도에서 국가 간 국경 운송 서비스를 강화했습니다. DB Schenker는 인공지능 기반 창고와 사물인터넷(IoT) 기반 추적 시스템에 상당한 투자를 진행하며, 해당 지역의 디지털 전환을 주도하고 비용 절감을 추진하고 있습니다.
   
• DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne+Nagel, Nippon Express는 시장에서 기업 수준의 공급망 디지털화 및 자동화 노력을 주도하는 선도 기업으로 자리 잡았습니다. DHL은 중국, 싱가포르, 호주에서의 광범위한 지역 네트워크와 로봇공학, 예측 분석, 새로운 ESG 연계 물류 서비스에 대한 투자를 바탕으로 뚜렷한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
   
• Kuehne+Nagel은 아시아 태평양 전역에서 제약, 첨단기술, 소비재와 같은 지역별 주요 산업 부문을 선도하고 있으며, 화물 가시성을 높이는 데이터 중심 플랫폼에 상당한 투자를 진행하고 지속가능한 창고 운영을 선도해 왔습니다. 또한 디지털화를 통해 다목적 창고 솔루션을 확대하고 있습니다. Nippon Express는 일본의 산업 수출업체와 연계하기 위해 아시아 태평양 전역의 자산을 조정하는 데 주력했으며, 새롭게 브랜드를 개편한 NX Group 체제하에서 콜드체인 투자, 특급 서비스, 여행 및 관광 부문과의 연계를 추진했습니다.
   
• 중국 최대 통합 물류 기업인 Sinotrans는 정부 지원을 기반으로 한 인프라와 국내 화물 운송 네트워크를 바탕으로 지역 물류의 핵심 거점 역할을 수행하고 있습니다. Sinotrans는 일대일로 물류 회랑의 주요 공급업체이며, 스마트 물류 단지와 디지털 화물 플랫폼을 통해 환적 및 계약 물류 역량을 개발했습니다. Sinotrans는 아시아 전역에서 경제적이고 확장 가능한 유통을 원하는 제조업체와 국경 간 전자상거래 판매자를 increasingly 지원하고 있습니다.
   

아시아 태평양 3PL 산업 뉴스

• 2025년 5월 Yusen Logistics Thailand는 방콕항에서 컨테이너 취급을 위한 태국 최초의 전기식 리치 스태커를 출시해 배출가스 없는 컨테이너 취급을 제공했습니다. 이 운영은 고객의 지속가능성 목표를 지원하는 동시에, 해당 지역 전반에서 Yusen Logistics가 더욱 친환경적인 물류 운영으로 전환하는 데 기여합니다.
   
• 2024년 11월, Maersk는 중요한 항만 인프라와 인접한 베트남 북부 하이퐁에 자체 허가를 받은 첫 보세창고를 개장했습니다. 이 신규 시설은 첨단 자동화 시스템과 함께 관세 및 세금이 면제되는 보관 서비스를 제공하며, 신속 통관을 효과적으로 지원합니다. 이후 Amazon Vietnam은 Maersk의 보세창고를 이용한 첫 번째 고객이 되었으며, 이를 통해 역내 공급망의 속도와 비용 효율성을 개선했습니다.
   
• 2024년 10월, FedEx는 호주, 일본, 대만, 한국을 비롯한 아시아 태평양 지역의 모든 주요 시장에 새로운 수입 도구를 도입했습니다. 이 디지털 플랫폼은 통관 서류를 자동화하고 실시간 추적을 지원하며 고객에게 셀프서비스 기능을 제공해 수입 절차를 간소화하는 것을 목표로 합니다. FedEx는 향후 1년 내에 여러 국가에 새로운 도구를 추가로 제공할 예정이며, 이를 통해 역내 디지털 생태계 전반의 무역 효율성 향상을 지원할 계획입니다.
   

아시아 태평양 제3자 물류 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(십억 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층적인 내용을 제공합니다.

솔루션별 시장

• 전용 계약 운송(DDC)
• 전용 운송 관리(DTM)
• 국제 운송 관리(ITM)
• 창고 및 유통
• 물류 소프트웨어

운송 방식별 시장

• 항공
• 해상
• 철도 및 도로

용도별 시장

• 식음료
• 헬스케어
• 소매
• 자동차
• 제조
• 기타

서비스별 시장

• 운송 서비스
• 창고 및 유통 서비스
• 화물 운송 주선 서비스
• 기타

최종 용도별 시장

• 대기업
• 중소기업(SME)

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 중국
• 인도
• 일본
• 호주
• 한국
• 태국
• 인도네시아
• 필리핀
• 베트남
• 말레이시아
• 싱가포르
• 기타 아시아 태평양 지역