아시아 태평양 일반의약품(OTC) 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

아시아 태평양 일반의약품 시장 규모

아시아 태평양 일반의약품 시장 규모는 2024년 500억 미국 달러로 추정되었습니다. Global Market Insights Inc.가 발표한 최신 보고서에 따르면, 시장 규모는 2025년 522억 미국 달러에서 2034년 905억 미국 달러로 확대되고, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 전망입니다. 이 지역의 고령 인구 증가는 일반의약품 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 고령 인구는 관절통, 호흡기 질환, 소화기 질환을 비롯한 만성질환에 더 취약하기 때문입니다.
 

예를 들어 일본은 65세 이상 인구가 전체 인구의 29%를 넘어 세계에서 가장 높은 비율을 기록하고 있습니다. 중국 역시 국가신문판공실에 따르면 2024년 60세 이상 인구가 3억1,000만 명을 넘었습니다. 이는 장기 치료가 필요한 만성질환에 취약한 인구가 상당하다는 점을 보여주며, 이에 따라 이 지역에서 일반의약품 사용이 확대되고 있습니다.
 

일반의약품(OTC)은 의사의 처방전 없이 약국에서 직접 구매할 수 있는 의약품입니다. 일반의약품은 통증 완화, 알레르기 관리, 소화기 건강, 피부 질환 및 영양 보충 등 다양한 질환과 건강 관리에 사용됩니다. 아시아 태평양 일반의약품 시장에는 다수의 글로벌 및 현지 제약 기업이 참여하고 있습니다. Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company, Sanofi, Taisho Pharmaceuticals 등 상위 6개 기업이 전체 시장 점유율의 약 19~22%를 차지합니다. 이들 기업은 높은 시장 가시성, 브랜드 인지도, 탄탄한 유통망 및 다각화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한 다양한 마케팅 전략과 파트너십을 추진하고, 소매 약국과 협력하며, 혁신적인 제형을 출시하기 위한 연구개발(R&D) 지출을 확대하는 방식으로 이 지역 전역에서 사업 범위를 넓히는 데 주력하고 있습니다.
 

아시아 태평양 일반의약품 시장은 2021년 459억 미국 달러에서 2023년 482억 미국 달러로 안정적인 성장세를 보였습니다. 이 기간의 주요 동향은 예방적 의료, 면역력 강화에 대한 인식이 높아지고 자가 투약이 확대된 점입니다. 이에 따라 병원이나 의원을 방문하지 않고도 사용할 수 있는 비타민, 진통제, 감기 및 기침 치료제, 소화기 관리 의약품에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
 

일반의약품은 의사의 처방전 없이 직접 구매할 수 있는 비처방 의약품입니다. 일반의약품은 안전성과 유효성을 보장하기 위해 보건 당국의 규제를 받습니다. 정제, 연고, 용액, 스프레이 및 기타 제형으로 제공되며, 환자가 편리하게 직접 투여할 수 있어 의사의 처방전이 필요하지 않습니다.
 

아시아 태평양 일반의약품 시장 동향

• 아시아 태평양 일반의약품 산업의 성장을 형성하는 주요 동향은 일반의약품 승인 건수가 증가하고 이러한 승인을 뒷받침하는 규제 방향의 변화가 확대되고 있다는 점입니다.
   
• 예를 들어 중국 국가약품감독관리국(NMPA)에 따르면 2022년 9월 기준으로 화학의약품 1,111개, 중국 전통의약품 3,921개, 생물학적 제제 9개를 포함해 총 5,041개의 일반의약품이 승인되었습니다. 일반의약품 승인 건수가 증가하면서 일반의약품의 도입이 가속화되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   
• 이 시장의 성장을 이끄는 또 다른 추세는 처방약이 일반의약품(OTC) 범주로 재분류되는 사례가 증가하고 있다는 점입니다. 예를 들어 중국 국가약품감독관리국(NMPA)이 2022년에 승인한 일반의약품 가운데 805개는 기존에 처방약이었으며, 처방약의 일반의약품 전환(Rx-to-OTC switch)을 통해 일반의약품 지위를 부여받았습니다. 또한 이 805개 의약품 중 192개는 처방약과 일반의약품 지위를 모두 보유하고 있습니다.
   
• 처방약에서 일반의약품으로의 이러한 전환은 일반의약품으로 구매할 수 있는 의약품의 범위를 크게 확대함으로써 소비자의 접근성을 높이고, 경제적 부담을 줄이며, 의료 시스템에 가해지는 압력을 완화하고 있습니다.
   
• 또한 이러한 변화는 제약회사들이 구미제, 연질캡슐, 용해성 필름 등 새로운 약물 전달 제형을 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 투자하도록 장려합니다. 이러한 혁신은 환자의 복용 편의성과 치료 순응도를 높여 일반의약품의 사용 확대를 촉진합니다.
   
• 아울러 인도, 싱가포르, 홍콩 등 국가와 지역에서 Apollo Pharmacy, Watsons, Guardian과 같은 소매 약국 체인 네트워크가 잘 구축되면서 일반의약품에 대한 접근성이 향상되었습니다.
   
• 또한 일반의약품은 질병 관리뿐 아니라 웰니스, 에너지 증진, 피부 건강 및 피트니스와 관련된 수요에도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 에너지 수준 향상, 피부 관리 및 체중 관리를 돕는 비타민과 보충제가 젊은 소비자와 도시 소비자 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이처럼 종합적인 건강 관리와 라이프스타일을 중시하는 추세가 확대되면서 아시아 태평양 지역의 일반의약품 시장 성장도 더욱 뒷받침되고 있습니다.
   

아시아 태평양 일반의약품 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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의약품 범주에 따라 아시아 태평양 일반의약품 시장은 감기 및 기침 치료제, 비타민 및 보충제, 소화기 및 장 질환 치료제, 피부 치료제, 진통제, 수면 보조제 및 기타 의약품 범주로 세분화됩니다. 감기 및 기침 치료제 부문은 시장을 주도했으며, 2024년 시장 규모는 121억 미국 달러로 평가되었습니다. 이는 감기, 기침, 독감 및 오염물질이나 계절성 유행으로 발생하는 기타 바이러스 감염 등 호흡기 감염 발생률이 증가한 데 따른 것입니다.
 

• 인도 의사협회 저널(Journal of The Association of Physicians of India)에 따르면 기침은 일반의가 진료하는 환자에게서 두 번째로 흔하게 나타나는 증상이며, 인도 내 유병률은 5~10%에 이릅니다. 이러한 우려가 커지면서 감기 및 기침 치료제는 필수 의약품으로 자리 잡고 있으며, 이는 시장에서 해당 부문의 지배적인 점유율을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   

• 또한 시럽, 트로키, 스프레이 및 정제 등 다양한 제형의 일반의약품 감기 및 기침 치료제를 이용할 수 있어 여러 연령대에 적합합니다. 따라서 이러한 제형의 다양성은 다양한 소비자층에서 반복 구매와 사용 확대를 촉진합니다.
   
• 반면 비타민 및 보충제 부문은 전망 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.9%의 높은 성장률을 기록할 전망입니다.
   
• 급속한 도시화와 식습관 변화로 영양 결핍이 발생하면서 소비자들은 영양을 보충하기 위해 관련 제품을 찾고 있습니다. 이에 따라 일반의약품 비타민 및 보충제를 폭넓게 이용할 수 있게 되면서 소비자의 증가하는 수요가 충족되고 있으며, 해당 부문은 아시아 태평양 일반의약품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리 잡고 있습니다.

제형에 따라 아시아 태평양 일반의약품(OTC) 시장은 정제, 액상제, 연고제 및 분무제로 분류됩니다. 2024년에는 정제 부문이 시장 점유율 63.6%로 시장을 주도했으며, 분석 기간 동안 연평균성장률(CAGR) 6.6%로 성장할 전망입니다.
 

• 정제 부문의 성장은 주로 소비자 수용도가 높고 사용이 편리하기 때문입니다. 정제는 보관과 복용이 간편해 모든 연령대에서 가장 선호되는 제형입니다.
   
• 또한 액상제 및 기타 제형보다 유통기한이 길다는 점도 정제 부문의 지배적 위치를 더욱 강화하고 있습니다.
   
• 아울러 진통제, 항히스타민제, 비타민 및 보충제, 소화기 건강 제품 등 다양한 일반의약품이 정제 형태로 제공되면서 이 부문의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
   
• 반면 액상제 부문은 삼킴에 어려움이 있는 어린이와 고령층을 중심으로 도입이 확대되면서 전망 기간 동안 연평균성장률 6.1%로 성장할 전망입니다.
   
• 또한 액상제는 유효성분이 이미 용해되어 있어 체내에서 빠르게 흡수되므로 작용 발현이 빠르다는 점도 이 부문의 성장 요인으로 작용하고 있습니다.
   

유통 채널에 따라 아시아 태평양 일반의약품 시장은 온라인 채널과 오프라인 채널로 세분화됩니다. 오프라인 채널 부문은 2024년에 시장을 주도했으며, 2034년에는 시장 규모가 642억 미국 달러에 이를 전망입니다. 오프라인 채널 부문은 병원 약국, 소매 약국 및 기타 오프라인 채널로 세분화됩니다. 반면 온라인 채널 부문은 중국, 인도, 인도네시아 및 한국 등 주요 시장에서 전자상거래 보급이 확대되면서 2024년에 136억 미국 달러의 시장 규모를 기록했습니다. 또한 코로나19 팬데믹은 일반의약품을 비롯한 의료 제품의 온라인 구매 전환을 크게 가속화했습니다.
 

• 병원 약국과 소매 약국은 소비자들이 이러한 채널을 신뢰하기 때문에 아시아 태평양 국가에서 일반의약품을 구매하는 주요 경로입니다.
   
• 중국, 인도 및 일본과 같은 국가에서는 약사가 기침, 감기, 발열 및 소화기 문제와 같은 경미한 질환에 대해 상담을 제공하는 경우가 많습니다. 따라서 약사가 제공하는 이러한 건강 상담은 소비자의 오프라인 채널 의존도를 더욱 높이고 있습니다.
   
• 또한 다양한 제형과 신약을 이용할 수 있게 되면서 오프라인 채널에서 일반의약품에 대한 접근성이 더욱 높아지고 있습니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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중국 일반의약품 시장
 

중국 시장 규모는 2021년과 2022년에 각각 151억 미국 달러와 154억 미국 달러로 평가되었습니다. 시장 규모는 2023년 160억 미국 달러에서 증가해 2024년 166억 미국 달러에 도달했습니다.
 

• 세계보건기구에 따르면 중국은 세계에서 고령화가 가장 빠르게 진행되는 국가 중 하나입니다. 2019년 중국의 60세 이상 인구는 2억5,400만 명이었으며, 2040년에는 4억200만 명에 이를 전망입니다.
   
• 이처럼 빠르게 고령화되는 인구는 접근성과 비용 부담이 낮은 치료 옵션에 대한 높은 수요를 창출합니다.
   
• 중국 일반의약품 시장의 성장을 이끄는 또 다른 요인은 중국의 강한 자가치료 문화입니다. 소비자들은 예방적 건강관리를 중시하며, 병원과 의원을 방문하는 대신 경미한 증상을 관리하기 위해 일반의약품을 선호합니다.
   

인도 일반의약품 시장
 

인도 시장은 분석 기간 동안 상당한 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 전망입니다.
 

• 인도에서는 디지털 헬스케어와 온라인 약국의 도입 확대가 일반의약품 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 예를 들어, O.P. Jindal Global University가 발표한 기사에 따르면 팬데믹 기간 동안 약 3억 가구 중 880만 가구가 온라인 약국을 통해 의약품을 구매했으며, 이는 코로나19 이전의 350만 가구와 비교되는 수치입니다.
   
• 온라인 약국의 이러한 도입 확대는 일반의약품 시장의 성장을 뒷받침합니다.
   
• 또한 인도에서는 Reliance, Amazon, Practo, Flipkart, Apollo, PharmEasy, Tata Group과 같은 플랫폼에서 일반의약품을 이용할 수 있어 도시와 농촌 지역 모두에서 의약품에 대한 접근성이 향상되고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
   

일본 일반의약품 시장
 

일본 일반의약품 시장은 전망 기간 동안 6.4%의 연평균성장률(CAGR)을 기록하며 아시아 태평양 전체 일반의약품 시장에서 빠르게 확대되고 있습니다.
 

• 일본 시장은 혁신과 제품 다각화가 특징입니다. Taisho Pharmaceuticals 및 Alinamin Pharmaceutical과 같은 탄탄한 제약기업의 존재가 이 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
   
• 또한 일본의 광범위한 유통망은 통증 완화, 소화기 건강 및 비타민을 비롯한 다양한 건강 관련 수요에 대응하는 일반의약품에 대한 편리한 접근을 가능하게 하며, 이에 따라 이 시장의 성장을 이끌고 있습니다.
   

인도네시아는 인구통계학적 요인과 경제적 요인이 복합적으로 작용하면서 아시아 태평양 지역에서 일반의약품의 고성장 시장으로 부상하고 있습니다.
 

• 많은 인구와 가처분소득 증가가 맞물리면서 자가 관리에 대한 의존도가 높아지고 의약품에 대한 접근성이 개선되었습니다.
   
• 정부가 국가 건강보험 제도를 확대하면서 기본적인 치료에 대한 인식도 높아졌으며, 이에 따라 인도네시아에서 가격이 합리적인 일반의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
   

아시아 태평양 일반의약품 시장 점유율

아시아 태평양 일반의약품 산업은 다국적 글로벌 기업, 지역 기업 및 신흥 브랜드가 참여하는 치열한 경쟁 구도가 특징입니다. Haleon, Kenvue, Bayer, Procter & Gamble Company, Sanofi 및 Taisho Pharmaceuticals 등 상위 6개 기업이 시장 점유율의 약 20.7%를 차지합니다. 이 기업들은 시장 입지를 강화하기 위해 사업 확장, 인수합병, 협업 및 신제품 출시 등 다양한 전략에 집중하고 있습니다.
 

많은 기업은 부작용이 적고 더 안전하며 효과적인 일반의약품을 개발하기 위해 연구개발(R&D) 투자를 확대하고 있습니다. 의료 서비스가 충분히 제공되지 않는 지역에서의 접근성을 확대하고 가격 부담을 낮추려는 노력은 시장이 글로벌 포용성, 예방적 치료 및 맞춤형 웰니스로 전환하고 있음을 더욱 잘 보여줍니다.
 

아시아 태평양 일반의약품 시장 주요 기업

아시아 태평양 일반의약품 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• Abbott Laboratories
• Alinamin Pharmaceutical
• Alkem Laboratories
• Bayer
• Cipla
• Dr. Reddy’s Laboratories
• Glenmark Pharmaceuticals
• Haleon
• Himalaya Wellness Company
• Kenvue
• Perrigo Company
• Piramal Pharma
• Procter & Gamble Company
• Reckitt
• Sanofi
• STADA Arzneimittel
• Sun Pharma
• Taisho Pharmaceutical
• Teva Pharmaceutical
   
• Haleon

Haleon은 통증 완화, 호흡기 건강, 소화기 관리, 비타민 및 미네랄 분야에서 신뢰도 높은 브랜드로 구성된 강력한 포트폴리오를 바탕으로 아시아 태평양 일반의약품 시장에서 5.3%의 점유율로 선도적 입지를 확보하고 있습니다. 2024년에는 북미와 유럽에서 강력한 입지를 유지하는 동시에 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 고성장 지역에서 사업 영역을 확대하며 선도적 지위를 더욱 강화했습니다.
 

• Kenvue

Kenvue는 Tylenol, Motrin, Zyrtec과 같은 대표 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 아시아 태평양 일반의약품 시장에서 입지를 확대하고 있습니다. 또한 면역 지원 성분을 추가한 Tylenol+와 같은 차세대 일반의약품 제형을 출시했으며, 천연 대체 제품을 포함하도록 제품군을 확대했습니다.
 

• Bayer

Bayer는 신뢰도 높은 브랜드와 자가 관리 분야의 발전을 위한 노력을 바탕으로 아시아 태평양 일반의약품 시장을 선도하는 주요 기업 중 하나입니다. Aspirin, Claritin, Canesten과 같이 널리 알려진 브랜드를 포함한 포트폴리오를 바탕으로 통증 완화, 알레르기 관리, 피부과, 소화기 건강, 심혈관 지원 등 주요 치료 분야에서 선도적 입지를 구축했습니다.
 

아시아 태평양 일반의약품 산업 주요 뉴스:

• 2024년 6월, Dr. Reddy’s Laboratories는 미국 외 지역에서 Haleon의 글로벌 니코틴 대체 요법(NRT) 포트폴리오를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 인수 대상에는 Nicotinell, Nicabate, Thrive, Habitrol 등의 브랜드가 포함되며, 30개국 이상에서 판매되는 로젠지, 패치, 껌 제형 및 개발 중인 제품을 아우릅니다.
   
• 2024년 5월, Piramal Pharma는 유기적 성장과 부채 축소에 초점을 맞춘 광범위한 전략의 일환으로 인도 일반의약품 부문에서 파트너십을 구축할 의향이 있다고 밝혔습니다. 이러한 접근 방식은 재무 건전성을 유지하고 협력을 통한 성장 기회를 활용하는 동시에 소비자 헬스케어 사업 영역을 확대할 수 있도록 합니다.
   
• 2024년 4월, Glenmark Pharmaceuticals는 아세트아미노펜 및 이부프로펜 정제 250mg/125mg(일반의약품)에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 해당 제품은 아세트아미노펜이 함유된 Advil Dual Action과 생물학적 동등성이 인정되었습니다. 이를 통해 회사는 일반의약품 제품군을 확대할 수 있었습니다.
   

아시아 태평양 일반의약품 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2021년부터 2034년까지 매출(미화 백만 달러) 기준 추정치 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다:

의약품 범주별 시장

• 감기 및 기침 치료제
• 비타민 및 보충제
• 소화기 및 장 질환 치료제
• 피부 치료제
• 진통제
• 수면 보조제
• 기타 의약품 범주

제형별 시장

• 정제
• 액제
• 연고
• 스프레이

유통 채널별 시장

• 온라인 채널
• 오프라인 채널
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 기타 오프라인 채널

상기 정보는 다음 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 중국
• 일본
• 인도
• 호주
• 대한민국
• 인도네시아
• 베트남
• 말레이시아
• 태국
• 기타 아시아 태평양 지역