아시아 태평양 비처방약(OTC) 시장 - 약품 카테고리별, 제형별, 유통 채널별 - 2025-2034년 전망

아시아 태평양 비처방약 시장 규모

2024년 아시아 태평양 비처방약 시장은 500억 달러로 추정되었습니다. 이 시장은 2025년 522억 달러에서 2034년 905억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR)은 6.3%로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면입니다. 이 지역 노인 인구의 증가는 비처방약 수요를 주도하는 주요 요인 중 하나로, 노인 인구는 관절 통증, 호흡기 질환, 소화기 문제 등 만성 질환에 더 취약합니다.

예를 들어, 일본은 65세 이상 인구가 전체 인구의 29% 이상으로 세계 1위를 차지하고 있습니다. 중국도 2024년 기준 60세 이상 인구가 3억 1천만 명 이상으로, 국가정보공보국에 따르면, 만성 질환에 취약한 인구가 많습니다. 이는 장기 치료가 필요한 만성 질환에 대한 비처방약 사용이 증가하는 데 기여하고 있습니다.

비처방약(OTC)은 의사 처방 없이 약국에서 직접 구매할 수 있는 약품입니다. 이 약들은 통증 완화, 알레르기 관리, 소화 건강, 피부 질환, 영양 요구 사항 등 다양한 상태를 관리하는 데 사용됩니다. 아시아 태평양 비처방약 시장은 여러 글로벌 및 국내 제약 기업의 존재로 특징지어집니다. 상위 6개 기업인 헤일론, 켄뷰, 바이어, 프로クター 앤 갬블, 산오피, 다이쇼 제약은 약 19~22%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들은 강력한 시야, 브랜드 인지도, 견고한 유통망, 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 이들은 다양한 마케팅 전략, 소매 약국과의 파트너십 및 협력, R&D 지출 증가 등을 통해 지역 내 진출을 확대하고 혁신적인 제형을 출시하고 있습니다.

아시아 태평양 비처방약 시장은 2021년 459억 달러에서 2023년 482억 달러로 안정적인 성장을 보였습니다. 이 기간 동안 주요 동향은 예방 의료 인지도 증가, 면역력 강화, 자의약품 사용 확대였습니다. 이는 비타민, 통증 완화제, 감기약, 소화기 건강 제품 수요를 크게 증가시켜 병원이나 진료소 방문 필요성을 줄였습니다.

비처방약은 의사 처방 없이 직접 구매할 수 있는 비처방 약품입니다. 이 약들은 건강 당국에 의해 안전성과 효능이 규제되며, 환자가 편리하게 스스로 복용할 수 있는 정제, 연고, 용액, 스프레이 등 다양한 용량 형태로 제공됩니다. 따라서 의사 처방이 필요하지 않습니다.

아시아 태평양 비처방약 시장 동향

• 아시아 태평양 비처방약 산업 성장을 주도하는 주요 동향 중 하나는 비처방약 승인 증가와 이를 지원하는 규제 전환 확대입니다.
  
• 예를 들어, 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)에 따르면 2022년 9월 기준, 5,041개의 비처방약이 승인되었습니다. 이는 1,111개의 화학 약품, 3,921개의 한약, 9개의 생물학적 제품이 포함됩니다. 비처방약 승인 수가 증가함에 따라 그 채택이 가속화되어 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
  
• 이 시장의 성장을 주도하는 또 다른 추세는 처방약이 OTC(일반의약품) 카테고리로 재분류되는 현상입니다. 예를 들어, 2022년 중국 국가약품감독관리국(NMPA)이 승인한 OTC 약품 중 805개는 원래 처방약이었으며, Rx-to-OTC 전환을 통해 OTC 지위를 부여받았습니다. 또한 이 805개 약품 중 192개는 처방약과 OTC 양쪽 지위를 모두 보유하고 있습니다.
  
• 처방약에서 일반의약품으로의 전환은 소비자 접근성을 확대하고, 재정적 부담을 줄이며, 의료 시스템에 가해지는 압력을 크게 줄이는 효과를 내고 있습니다. 이는 일반의약품으로 구입할 수 있는 약품의 범위를 크게 확대했기 때문입니다.
  
• 또한, 제약회사들이 구미, 소프트젤, 용해 스트립 등 다양한 투여 형태의 신제품 개발에 투자하도록 유도하고 있습니다. 이러한 혁신은 환자의 편의성과 치료 준수도를 높여 OTC 약품의 채택을 촉진하고 있습니다.
  
• 또한, 인도, 싱가포르, 홍콩 등에서 아폴로 약국, 왓슨스, 가디언 등 잘 확립된 소매 약국 체인이 OTC 제품에 대한 접근성을 개선했습니다.
  
• 또한, 질병 관리 외에도 OTC 약품은 웰니스, 에너지, 피부 건강, 피트니스 트렌드 등 다양한 분야에서 채택되고 있습니다. 에너지 수준을 높이고, 피부 관리, 체중 관리에 도움을 주는 비타민과 보충제 등 건강 관리 제품이 젊은 도시 소비자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 이러한 웰니스와 라이프스타일에 대한 관심 증가는 아시아 태평양 지역의 OTC 약품 시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
  

아시아 태평양 일반의약품 시장 분석

약품 카테고리별로 아시아 태평양 일반의약품 시장은 감기 및 기침 치료제, 비타민 및 보충제, 소화 및 장 건강 제품, 피부 치료제, 진통제, 수면 보조제 및 기타 카테고리로 구분됩니다. 감기 및 기침 치료제 세그먼트는 시장을 주도했으며, 2024년 기준 121억 달러의 가치를 기록했습니다. 이는 오염물질이나 계절성 유행으로 인한 호흡기 감염(감기, 기침, 인플루엔자 등)의 발생률 증가에 의해 주도되었습니다.

• 인도 의사 협회 저널에 따르면, 기침은 일반의들이 가장 흔히 접하는 증상 중 두 번째로 흔하며, 인도에서 그 발생률은 5~10%에 이릅니다. 이러한 우려가 증가함에 따라 감기 및 기침 치료제는 필수품으로 자리매김하며, 시장에서의 주도적 지위를 강화하고 있습니다.
  

• 또한, 시럽, 로젠, 스프레이, 정제 등 다양한 형태의 OTC 감기 및 기침 치료제가 존재하여 모든 연령대에게 적합합니다. 이러한 다양성은 다양한 인구층을 대상으로 한 정기적 구매와 채택을 촉진하고 있습니다.
  
• 반면, 비타민 및 보충제 세그먼트는 전망 기간 동안 연평균 6.9%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
  
• 급속한 도시화와 식습관의 변화로 인해 영양 결핍이 발생하고 있어 소비자들이 영양을 보충하려는 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 OTC 비타민 및 보충제의 광범위한 공급은 소비자들의 수요를 충족시키고, 아시아 태평양 OTC 약품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 자리매김하고 있습니다.

제형별로 아시아 태평양 비처방약 시장은 정제, 액체, 연고, 스프레이로 분류됩니다. 2024년 정제 세그먼트는 63.6%의 시장 점유율을 차지하며 분석 기간 동안 6.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 정제 세그먼트의 성장은 주로 그 광범위한 소비자 수용도와 사용 편의성에서 기인합니다. 정제는 모든 연령대에서 가장 선호되는 제형으로 보관과 섭취가 용이합니다.
  
• 또한 액체 및 기타 제형에 비해 더 긴 보관 기간은 그 우월적인 위치를 더욱 강화합니다.
  
• 더불어 진통제, 항히스타민제, 비타민, 보충제 및 소화 건강 제품 등 다양한 비처방약이 정제 형태로 제공됨으로써 이 세그먼트의 성장을 더욱 촉진합니다.
  
• 반면 액체 세그먼트는 6.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 삼키기 어려운 어린이와 노인 인구 사이에서 채택이 증가하고 있기 때문입니다.
  
• 또한 액체는 활성 성분이 이미 용해되어 있어 신속한 흡수에 기여하는 빠른 작용 시작 효과로 인해 이 세그먼트의 성장이 촉진됩니다.
  

유통 채널별로 아시아 태평양 비처방약 시장은 온라인 채널과 오프라인 채널로 구분됩니다. 2024년 오프라인 채널 세그먼트는 시장을 주도했으며 2034년까지 642억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 오프라인 채널 세그먼트는 병원 약국, 소매 약국 및 기타 오프라인 채널로 세분화됩니다. 반면 온라인 채널 세그먼트는 2024년 136억 달러를 기록했으며, 이는 중국, 인도, 인도네시아, 한국 등 주요 시장에서 전자상거래의 확대와 COVID-19 팬데믹으로 인한 온라인 구매 전환이 가속화되었기 때문입니다.

• 병원 약국과 소매 약국은 아시아 태평양 국가에서 비처방약의 주요 구매처입니다. 소비자들이 이러한 채널에 신뢰를 하기 때문입니다.
  
• 중국, 인도, 일본 등에서는 약사들이 기침, 감기, 발열, 소화 문제 등 경미한 질환에 대한 상담 서비스를 제공합니다. 따라서 약사의 건강 조언은 소비자들이 오프라인 채널에 의존하는 것을 더욱 강화합니다.
  
• 또한 다양한 제형과 신약의 공급은 오프라인 채널에서의 비처방약 접근성을 더욱 높입니다.
  

중국 비처방약 시장

중국 시장은 2021년 151억 달러, 2022년 154억 달러로 평가되었습니다. 2023년 160억 달러에서 2024년 166억 달러로 성장했습니다.

• 세계보건기구에 따르면 중국은 세계에서 가장 빠르게 노령화되는 인구를 보유하고 있습니다. 2019년 60세 이상 인구는 2억 5400만 명이었으며 2040년까지 4억 200만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
  
• 이 빠르게 노령화되는 인구는 접근성 있고 저렴한 치료 옵션에 대한 수요가 높습니다.
  
• 중국의 OTC 의약품 시장의 성장을 주도하는 또 다른 요인은 국가의 강력한 자기 치료 문화입니다. 소비자들은 예방 의료에 중점을 두고, 경미한 증상을 관리하기 위해 병원이나 진료소를 방문하는 대신 OTC 치료제를 선호합니다.
  

인도 OTC 의약품 시장

인도 시장은 분석 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 인도에서는 디지털 헬스케어와 온라인 약국의 채택이 증가하면서 OTC 의약품 시장이 성장하고 있습니다.
  
• 예를 들어, O.P. 진달 글로벌 대학교가 게재한 기사에 따르면, 팬데믹 기간 동안 약 3억 가구 중 880만 가구가 온라인 약국을 통해 약을 구매했으며, 이는 코로나19 이전에는 350만 가구였습니다.
  
• 온라인 약국의 채택이 증가하면서 OTC 의약품 시장이 성장하고 있습니다.
  
• 또한, 인도의 리라이언스, 아마존, 프랙토, 플립카트, 아폴로, 파마이즈, 타타 그룹과 같은 플랫폼에서 OTC 의약품을 구매할 수 있어, 도시뿐만 아니라 농촌 지역에서도 쉽게 접근할 수 있어 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
  

일본 OTC 의약품 시장

일본 OTC 의약품 시장은 전체 아시아 태평양 OTC 의약품 시장에서 6.4%의 CAGR로 빠르게 확장되고 있습니다.

• 일본 시장은 혁신과 제품 다양화로 특징지어집니다. 타이쇼 제약과 알리나민 제약과 같은 강력한 제약회사의 존재가 이 시장의 성장을 지원하고 있습니다.
  
• 또한, 일본에서 널리 퍼진 유통망은 통증 완화, 소화 건강, 비타민 등 다양한 건강 상태에 대한 OTC 의약품에 대한 접근성을 용이하게 하여 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
  

인도네시아는 인구 통계학적 및 경제적 요인의 혼합으로 아시아 태평양 지역 내 OTC 의약품의 고성장 시장으로 부상하고 있습니다.

• 대규모 인구와 함께 증가하는 가처분 소득은 자기 관리에 대한 의존도를 높이고 약에 대한 접근성을 용이하게 했습니다.
  
• 정부의 확대되는 국가 보험 제도도 기본 치료에 대한 인식을 높여, 국가 내 저렴한 OTC 제품에 대한 수요를 증가시켰습니다.
  

아시아 태평양 OTC 의약품 시장 점유율

아시아 태평양 OTC 의약품 산업은 다국적 글로벌 기업, 지역 기업, 신흥 브랜드의 참여로 치열한 경쟁이 특징입니다. 헤일리온, 켄뷰, 바이어, 프로クター 앤 갬블 컴퍼니, 산오피, 타이쇼 제약과 같은 상위 6개 기업이 시장 점유율의 약 20.7%를 차지하고 있습니다. 이러한 기업들은 사업 확장, 합병 및 인수, 협력, 신제품 출시 등 다양한 전략에 집중하여 시장 점유율을 강화하고 있습니다.

많은 기업들은 또한 더 안전한, 더 효과적인 OTC 제품 개발을 위해 연구 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 미흡한 지역에서의 접근성 확대와 가격 경쟁력 향상을 위한 노력은 시장의 글로벌 포용성, 예방 의료, 맞춤형 웰니스에 대한 전환을 강조하고 있습니다.

아시아 태평양 OTC 의약품 시장 기업

아시아 태평양 OTC 의약품 산업에서 활동하는 주요 기업 중 일부는 다음과 같습니다:

• 애버트 랩러토리
• 알리나민 제약
• 알켐 랩러토리
• 바이어
• 시플라
• 드 레디스 랩러토리
• 글렌마크 제약
• 헤일리온
• 히말라야 웰니스 컴퍼니
• 켄뷰
• 페리고 컴퍼니
• 피라말 파마
• 프로クター 앤 갬블 컴퍼니
• 렉킷
• 산오피
• 스타다 아르츠나이미텔
• 선 파마
• 타이쇼 제약
• 테바 제약
  
• 헤일리온

Haleon은 5.3%의 시장 점유율을 바탕으로 아시아 태평양 OTC 약품 시장에서 선두적인 위치를 차지하고 있으며, 통증 완화, 호흡기 건강, 소화 건강, 비타민 및 미네랄 분야의 신뢰할 수 있는 브랜드 포트폴리오를 활용하고 있습니다. 2024년, 이 회사는 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 고성장 지역에서의 존재감을 확대하면서 북미와 유럽에서의 강력한 입지를 유지했습니다.

• Kenvue

Kenvue는 타이레놀, 모트린, 지르텍과 같은 아이콘 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 아시아 태평양 OTC 약품 시장에서 성장하는 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 면역 지원 기능이 추가된 타이레놀+와 같은 차세대 OTC 제형도 도입했으며, 제품 라인업을 자연 대체품으로 확장했습니다.

• Bayer

Bayer는 신뢰할 수 있는 브랜드와 셀프케어 진흥에 대한 헌신을 바탕으로 아시아 태평양 OTC 약품 시장에서 주요 플레이어 중 하나로 자리매김했습니다. 아스피린, 클라리틴, 카네스텐과 같은 널리 알려진 브랜드를 보유한 이 회사는 통증 완화, 알레르기 관리, 피부과, 소화 건강, 심혈관 지원 분야에서 선두적인 위치를 차지하고 있습니다.

아시아 태평양 OTC 약품 산업 뉴스:

• 2024년 6월, 드 레디스 연구소는 미국 외 전 세계 니코틴 대체 요법(NRT) 포트폴리오를 인수하는 계약을 발표했습니다. 이 계약에는 니코티넬, 니카베이트, 스라이브, 하비트롤과 같은 브랜드가 포함되며, 로젠제, 패치, 껌 형식 및 30개국 이상의 파이프라인 제품이 포함됩니다.
  
• 2024년 5월, 피라말 파마는 인도의 OTC 세그먼트에서 파트너십을 형성할 가능성에 대해 개방적인 태도를 보였으며, 이는 유기적 성장과 부채 감축에 중점을 둔 더 넓은 전략의 일부입니다. 이 접근 방식은 회사가 소비자 건강 분야의 입지를 확대하면서도 재정적 규율을 유지하고 협력적 성장 기회를 활용할 수 있게 합니다.
  
• 2024년 4월, 글렌마크 제약은 아세트아미노펜과 이부프로펜 정제(OTC)를 FDA 승인을 받았으며, 이는 아드빌 듀얼 액션과 아세트아미노펜과 생체 동등성을 인정받았습니다. 이는 회사가 OTC 제품 라인업을 확대하는 데 도움이 되었습니다.
  

아시아 태평양 OTC 약품 시장 조사 보고서는 2021년부터 2034년까지의 수익(백만 달러 단위) 추정치와 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 분석합니다:

시장, 약품 카테고리별

• 감기 및 기침 치료제
• 비타민 및 보충제
• 소화 및 장 건강 제품
• 피부 치료제
• 진통제
• 수면 보조제
• 기타 약품 카테고리

시장, 제형 유형별

• 정제
• 액체
• 연고
• 스프레이

시장, 유통 채널별

• 온라인 채널
• 오프라인 채널
  • 병원 약국
  • 소매 약국
  • 기타 오프라인 채널

위 정보는 다음 국가에 제공됩니다:

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• 인도
• 호주
• 대한민국
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• 베트남
• 말레이시아
• 태국
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