아시아 태평양 가정용 종이 시장 - 제품 유형별, 재료별, 가격 범위별, 유통 채널별 - 아시아 태평양 지역 전망, 2025-2034

아시아 태평양 가구용 종이 시장 규모

2024년 아시아 태평양 가구용 종이 시장 규모는 404억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2025년 424억 달러에서 2034년 709억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.9%로, Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면

인구 43억 명을 넘어서는 아시아 태평양 지역은 아시아 개발은행의 보고에 따르면 세계 최대의 동적 지역 시장으로 자리매김했습니다. 중국은 전 세계 티슈 소비의 선두주자로서 22.4%의 글로벌 소비 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 극동 지역은 추가로 6.2%를 기여하고 있습니다. TAPPI에 따르면, 2023년 말 이후 주요 거래를 통해 67억 달러 이상의 대규모 인수합병이 이루어졌으며, 이는 성숙한 시장에서의 전략적 중요성과 신흥 시장에서의 성장 잠재력을 강조합니다.

중국은 2024년 가구용 종이 생산 용량을 136만 톤 증가시켜 연간 10% 성장률을 기록했습니다. SunSirs에 따르면, 동남아시아 지역도 전략적 투자를 확대하고 있으며, Nine Dragons Paper는 말레이시아에 연간 60만 톤 생산 시설을 설립해 연평균 4% 성장하는 지역 수요를 충족시키고 있습니다. Nikkei Asia에 따르면, 베트남의 종이 포장 시장도 2026년까지 35억 달러 규모로 성장할 전망이며, 9.73%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 플라스틱에서 친환경 종이 포장으로의 전환과 급성장하는 전자상거래 시장의 영향으로, Phu Vinh Phuc Paper에 따르면, McKinsey의 분석에 따르면 아시아 태평양 지역은 2025년까지 전 세계 온라인 소매의 61%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 포장재 및 가구용 종이 제품 수요 증가를 가져올 것으로 아시아 개발은행이 지적했습니다.

인구 통계는 시장 확장의 핵심 요인입니다. 아시아 태평양 지역의 도시 인구는 25년 내 26억 명으로 증가할 전망이며, 연간 4400만 명의 도시 주민이 추가될 것으로 아시아 개발은행이 전망했습니다. 도시화와 함께 가구 규모가 4.8명에서 3.5명 미만으로 축소되고 1인당 소득이 증가하면서 포장된 가구용 종이 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

한편, 이 지역은 고령화 속도가 빠르게 진행되고 있습니다. 65세 이상 인구는 2000년 2억 680만 명에서 2050년 8억 5700만 명으로 314% 증가할 것으로 예상됩니다. East-West Center에 따르면, 이 인구 변화는 요실금 제품 및 의료용 일회용품과 같은 전문 가구용 종이 제품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, McKinsey의 연구에 따르면, 2030년까지 30억 명에 달할 것으로 예상되는 아시아의 성장하는 소비 계층은 지속 가능하고 고품질의 가구용 종이 제품에 대한 프리미엄화 추세를 주도하고 있습니다.

시장 유통 채널은 급격한 변화를 겪고 있으며, 전자상거래가 지역 전체에서 빠르게 확산되고 있습니다. 팬데믹 이후 소비자 행동 변화는 화장실 용지 온라인 판매가 47% 증가하고, 종이 타월이 34% 증가한 주요 시장에서의 회복력을 보여주었습니다. 동시에 가정에서의 소비 패턴은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이 디지털 진화는 제품 수요를 재편성하고, 전자상거래에 최적화된 포장과 크기에 대한 필요성을 강조하고 있습니다.아시아 태평양 가구용 종이 시장은 다양한 시장별로 장바구니 크기가 커지지만 구매 횟수가 줄어드는 시장도 있고, 반대로 구매 횟수가 늘지만 장바구니 크기가 작은 시장도 있어 가구용 종이 제조업체들은 유연한 포장 크기 전략을 수립해야 하는 필요성을 강조하고 있습니다. 또한, 프라이빗 레이블 제품의 시장 점유율이 현대 유통 채널에서 약 29%의 구매를 차지하는 등 다양한 시장에서 증가하고 있어 가격 경쟁이 심화되고 있으며, 가성비 전략의 중요성이 부각되고 있습니다.

지속 가능성과 순환 경제 이니셔티브가 시장 동향을 주도하고 있습니다. 아시아 펄프 앤 페이퍼는 연간 3,000만 달러를 숲 복원 사업에 투자할 것을 약속했으며, 일본의 재활용 기저귀를 활용한 화장지 개발 사례는 지역이 지속 가능한 제품 혁신의 선두에 서 있음을 보여주고 있습니다.

예측 기간 동안 시장은 도시화, 소득 증가, 고령화, 전자상거래 확대로 인해 강력한 성장을 예상하고 있지만, 지속 가능성 규제와 순환 경제 정책으로 인한 도전도 맞이할 전망입니다. 중국이 폐지 시장 정책을 전환하면서 공급망이 동남아시아와 인도로 재편되면서 더 다양하고 탄력적인 공급망이 구축되고 있습니다.

또한 디지털 최적화 기술은 프로세스 디지털화와 자동화를 통해 EBITDA를 5~17% 향상시킬 수 있는 기회를 제공하며, 기술 선도 기업들에게 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. 이러한 수렴하는 동향 속에서 아시아 태평양 시장은 프리미엄 제품, 지속 가능한 혁신, 디지털 기반 유통 채널 등에서 글로벌 성장 동력으로 자리매김할 전망입니다.

아시아 태평양 가구용 종이 시장 동향

아시아 태평양 시장은 2023년 말 이후 67억 달러 규모의 주요 거래를 통해 대규모 통합이 진행되고 있습니다. 인도네시아의 실업가 수칸토 타노토가 2023년 12월 33억 달러에 빈다 인터내셔널 홀딩스를 인수하며 아시아 최대 티슈 제조업체 중 하나인 13개 생산 기지를 장악했고, 2025년 6월 수자노-김버리 클라크 합작 투자는 34억 달러 규모로 14개국 22개 제조 시설과 연간 약 100만 톤의 생산 능력을 보유한 글로벌 티슈 기업을 탄생시켰습니다. 또한 2024년 빈다가 로열 골든 이글(RGE)에 통합되면서 플랜테이션, 펄프, 최종 제품까지 수직 통합이 강화되어 지역 공급망을 강화했습니다.

지역은 생산 능력 확대에 박차를 가하고 있으며, 중국만 2024년에 136만 톤의 가구용 종이 생산 능력을 추가해 완제품 생산 능력은 전년 대비 10% 증가했습니다. 나인 드래곤스 페이퍼는 연간 60만 톤의 원지 공장을 말레이시아에 건설하며 동남아시아 시장의 연평균 4% 성장률을 목표로 하고 있습니다. 그러나 중국 종이 소비가 4년 만에 2022년에 처음으로 감소하면서 과잉 공급이 다른 아시아 시장으로 유입되며 지역별 과잉 공급 압력이 발생하고 있습니다.

시장은 규제 압력과 소비자 수요에 의해 지속 가능한 실천과 순환 경제 모델로의 근본적인 전환을 경험하고 있습니다. 베트남의 종이 포장 산업은 연평균 9.73% 성장률로 2026년까지 35억 달러 규모로 성장할 전망이며, 이는 글로벌 평균인 4%의 두 배에 달하는 성장률입니다.7%로, 이는 플라스틱에서 친환경 종이 포장재로의 전환이 주요 원인입니다. 재활용 혁신은 가속화되고 있으며, 일본은 2025년 1월에 일회용 기저귀를 재활용한 화장지를 개발했고, 유니참의 RefF 수평 재활용 시스템은 2025년 실용적인 기저귀 재활용 시스템을 만든 공로로 지속가능한 일본상을 수상했습니다. 아시아 펄프 앤 페이퍼는 연간 3,000만 달러를 숲 복원에 투자하는 등 산업의 지속가능성 중점을 보여주며, 중국 정책 변화로 인해 회수 종이 시장이 동남아시아와 인도로 재편되면서 더 다양화된 섬유 공급망이 형성되고 있습니다.

아시아 태평양 가구용 종이 시장 분석

제품 유형별로 시장은 화장지, 습식 티슈, 종이 타월 및 주방 롤, 얼굴 티슈 및 기타로 구분됩니다. 화장지 세그먼트는 2024년 150억 달러 규모로, 2034년에는 237억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

• 화장지 세그먼트는 필수성과 소비자 수용도로 인해 글로벌 가구용 종이 카테고리 중 가장 큰 카테고리로 부상했습니다.
  
• 이 제품은 편의성과 위생적 특성을 갖추고 있으며, 세그먼트의 소비자 수요가 부드럽고 향기로운 프리미엄 화장지로 전환되면서 그 위치를 강화했습니다.
  
• 증거에 따르면 도시화와 소득 증가로 인해 화장지는 선진국과 개발도상국을 막론하고 주택의 필수품으로 자리잡았습니다.

원료별 가구용 종이 시장은 원목 펄프와 재생 펄프로 구분됩니다. 원목 펄프 세그먼트는 2024년 270억 달러의 수익을 기록하며 약 66.8%의 시장 점유율을 차지했습니다.

• 원목 펄프는 아시아 태평양 소매 가구용 종이 세그먼트에서 우수한 부드러움, 강도 및 인지되는 프리미엄 품질로 인해 여전히 주도적입니다. 일본, 한국, 호주 등 국가의 소비자들은 원목 펄프 제품과 신뢰성 및 편안함을 연관시키며, 지역 내 고급 펄프의 안정적인 공급이 이를 지원합니다.
  
• 환경 문제와 재생 대체품의 등장은 중국과 인도 등 시장에서 지속가능성 인식이 높아지면서 원목 펄프의 우위를 위협하고 있습니다. 그러나 원목 펄프 가격은 글로벌 펄프 공급망 변동성, 임업 규제 및 환경 정책으로 인해 변동성이 커, 비용 관리가 제조업체에게 중요한 과제가 되고 있습니다.
  
• 아시아 태평양의 제조업체는 프리미엄 포지셔닝과 지속가능성 목표를 균형 있게 유지하며, 책임 있는 조달과 하이브리드 펄프 혼합을 탐색해 친환경 소비자에게 어필하고 있습니다. 원목 펄프 제품은 여전히 높은 소매 가격을 유지하지만, 기업들은 경쟁력과 브랜드 신뢰를 유지하기 위해 제품 개발을 환경 표준과 일치시키는 데 increasingly 노력하고 있습니다.
  

아시아 태평양 가정용 종이 시장은 국가별로 다양한 동향을 보이며, 경제 발전, 소비자 행동, 지속 가능성 추세에 의해 형성되고 있습니다. 2024년 중국 가정용 종이 시장은 약 141억 달러 규모로 평가되며, 2025년부터 2034년까지 연평균 5.5% 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

• 중국에서는 도시화와 위생 인식 향상이 시장을 주도하며, 화장지 및 면봉 수요가 높습니다. 현지 기업인 빈다(Vinda)가 주도하지만, 에시티(Essity)와 킴벌리클라크(Kimberly-Clark) 등 국제 기업도 활발히 활동하고 있습니다. 정부가 환경 지속 가능성을 강조하면서 재생 및 대나무 기반 제품 수요도 증가하고 있습니다.
  
• 일본과 한국에서는 시장이 성숙하고 포화 상태이며, 소비자들은 프리미엄 및 초연화 제품에 선호도를 보입니다. 혁신과 포장 디자인 미학이 소비자 선택에 중요한 역할을 합니다. 일본 기업인 다이오 페이퍼(Daio Paper)와 한국 기업인 유한킴벌리(Yuhan-Kimberly)가 시장을 주도하고 있습니다. 화장용 웻티슈와 친환경 티슈 수요가 환경 의식이 높고 노령 인구가 증가하면서 개인 위생 제품 수요가 증가하는 추세입니다.
  
• 인도, 인도네시아, 베트남은 중산층 인구 증가와 위생 인식 향상으로 고성장 시장으로 부상하고 있습니다. 인도에서는 저렴한 가격과 농촌 시장 진출이 주요 과제이며, 현지 브랜드와 글로벌 기업이 경쟁하고 있습니다. 인도네시아와 베트남에서는 도시화와 라이프스타일 변화로 인해 베이비 웻티슈와 주방 롤 수요가 증가하고 있습니다. 정부가 위생을 촉진하는 정책도 시장 확대에 기여하고 있습니다.
  
• 호주와 말레이시아에서는 시장이 안정적이지만 지속 가능성 방향으로 진화하고 있습니다. 호주 소비자들은 재생 및 대나무 화장지를 선호하는 추세이며, 말레이시아에서는 가정용 청소용 웻티슈와 개인 위생 제품 수요가 증가하고 있습니다. 이커머스는 두 국가 모두에서 성장하는 채널로, 편의성과 다양한 가정용 종이 제품 접근성을 제공하고 있습니다.
  

아시아 태평양 가정용 종이 시장 점유율

• 에시티(Essity), 킴벌리클라크(Kimberly-Clark), NTPM HOLDINGS BERHAD, 프로クター 앤 갬블(Procter & Gamble), 사이공 페이퍼(Saigon Paper Corporation) 등 상위 5개 기업이 가정용 종이 시장에서 7.5%의 점유율을 차지하고 있습니다.
  
• 에시티는 지속 가능성 중심의 혁신과 디지털 확장을 통해 시장 지위를 강화하고 있습니다. 회사는 친환경 티슈 제품 출시와 재생 섬유 기술에 대한 투자를 확대하며, 녹색 대체품 수요 증가에 대응하고 있습니다. 또한, 에시티는 이커머스 플랫폼과 모바일 앱을 활용해 디지털 푸트프린트를 확대하고 있으며, 특히 온라인 쇼핑이 급증하는 아시아 태평양 도시 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 지속 가능성과 디지털 접근성 두 가지 측면에서 차별화된 제품을 제공함으로써, 가격 경쟁에 대한 내성을 유지하고 있습니다.
  
• 킴벌리클라크는 전략적 매각과 글로벌 파트너십을 통해 경쟁 압력을 극복하고 있습니다. 회사는 클레넥스(Kleenex)와 스콧(Scott) 등 가정용 종이 제품에 대한 브랜드 가치 투자와 함께, 현지화된 제품 라인업으로 아시아 태평양 신흥 시장으로 진출하고 있습니다. 공급망 최적화와 지속 가능한 조달에 대한 강조는 비용 효율성과 ESG 평가 향상에 기여하며, 환경 규제에 대한 소비자 신뢰와 규제 우위를 확보하는 데 도움을 주고 있습니다.
  
• NTPM은 말레이시아, 태국, 베트남에서 유통망을 확대하고 개인 위생 제품 포트폴리오를 다각화하며 경쟁에 대응하고 있습니다. 회사는 친환경 제조 공정과 재생 등급 티슈 제품에 대한 투자를 확대하며, 소비자 선호 변화에 부응하고 있습니다. 50%의 미사용 생산 용량을 보유한 NTPM은 수요 증가에 신속히 대응하고 수출 기회, 특히 동남아시아 시장을 탐색할 수 있는 유연한 운영을 구축하고 있습니다.
  

아시아 태평양 가정용 종이 시장 기업

아시아 태평양 가정용 종이 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 아시아 펄프 앤 페이퍼
• 에코 와이프스 베트남
• 에시티
• 골드 홍예
• 그린 베트남 페이퍼
• 헝안 인터내셔널 그룹
• 킴벌리-클라크
• 나노 티슈
• 니폰 페이퍼 인더스트리
• NTPM HOLDINGS BERHAD
• 프로クター 앤 갬블
• PT 선 페이퍼
• 사이공 페이퍼
• 빈다 인터내셔널 홀딩스
• 선 마이 페이퍼

P&G의 전략은 제품 우수성과 가치 사슬 전반에 걸친 건설적 혁신에 기반을 두고 있습니다. 제품 성능, 포장, 소매 실행 분야에서 지속적으로 혁신함으로써 P&G는 가정용 종이 브랜드가 소비자들에게 각인되도록 합니다. 또한, 유연한 조직 구조와 디지털 전환에 중점을 두어 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다. 수익성과 비용 효율성 모두에 균형을 맞추고 강력한 브랜드 충성도를 바탕으로 P&G는 성숙한 시장과 신흥 아시아 태평양 시장에서 경쟁 압력을 극복하고 리더십을 유지하고 있습니다.

사이공 페이퍼는 디즈니와 같은 브랜드 파트너십을 활용해 수집 가능한 프리미엄 티슈 제품을 출시하며 젊은 세대를 타겟으로 하고 있습니다. 또한, 생산 능력을 확대하고 아시아, 유럽, 아메리카를 포함한 전 세계 시장으로 수출을 확대하고 있습니다. 베트남의 티슈 소비 증가와 농촌 시장 진출에 집중하면서 국내 성장을 주도하고 있으며, 재활용 원료와 저탄소 제조와 같은 지속 가능성 이니셔티브를 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

아시아 태평양 가정용 종이 산업 뉴스

• 2025년 9월, P&G 일본은 글로벌 명품 브랜드인 Charmin 화장지를 일본 시장에 출시하며 아시아 시장으로의 전략적 확장을 시작했습니다. 일본 소비자를 위한 특별히 개발된 이 제품은 Forest Stewardship Council(FSC)에서 인증한 책임감 있는 원료로 제작되었으며, '쿠션 웨이브' 텍스처를 특징으로 합니다. 이 움직임은 제품 성능과 환경 책임성을 결합해 일본 고가 가정용 종이 시장의 점유율을 확대하려는 P&G의 의지를 반영합니다.
  
• 2025년 8월, 일본에서 혁신적인 공공-민간 협력 프로젝트가 세계 최초의 기저귀 재활용 화장지를 출시하며 지속 가능한 위생 제품 분야에서 중요한 발전을 이뤘습니다. 가고시마현 시부시시와 오사키시가 유니차름과 팝피 페이퍼와 협력해 소독 및 처리된 기저귀, 소변 패드, 웻 와이프 등 위생 폐기물을 화장지 원료로 재활용하는 이 프로젝트는 2개월 만에 약 3만 롤의 '시부시 오사키 롤'을 생산해 가고시마와 미야자키의 7개 매장에서 판매했습니다. 이는 인구 감소와 종이 사용량 감소로 인한 원료 부족 문제를 해결하는 새로운 해결책이 되었습니다.
  
• 2025년 6월, 수자노와 킴벌리-클라크가 34억 달러 규모의 글로벌 합작사를 설립해 티슈 제품 분야에서 협력했습니다. 수자노의 산업 전문성과 킴벌리-클라크의 브랜드 마케팅 역량을 결합한 이 신생 기업은 네덜란드에 본사를 두고 70개국 이상에서 22개 제조 시설과 약 9,000명의 직원으로 운영됩니다. 수자노는 17억 3,400만 달러 현금으로 51% 지분을 취득했으며, 킴벌리-클라크는 49%를 보유합니다. 이 합작사는 클레넥스, 스콧, 와이팔 등 국제 브랜드를 관리하며 연간 생산량은 100만 톤, 2024년 매출은 약 33억 달러입니다.
  
• 2024년 11월, 영향력 있는 위자야(Widjaja) 가문의 일원인 잭슨 위자야는 아시아 펄프 앤 페이퍼(APP)를 인수 완료했다. APP는 세계 최대 펄프 및 종이 기업 중 하나로, 이번 인수는 소유권과 리더십에 전략적 변화를 가져왔다. 이번 인수는 위자야의 글로벌 종이 산업에서의 위치를 강화할 것으로 예상되며, 지속 가능성, 혁신, 아시아 태평양 지역을 중심으로 한 확장 등 새로운 전략적 초점을 가져올 것으로 기대된다.
  

아시아 태평양 가정용 종이 시장 조사 보고서는 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2021년부터 2034년까지의 수익(USD 십억)과 수량(톤) 기준의 추정 및 예측을 제공한다:

제품 유형별 시장

• 화장지
  • 표준 화장지
  • 프리미엄/초소프트 화장지
  • 재생/친환경 화장지
  • 대나무 화장지
• 습식 티슈
  • 유아용 습식 티슈
  • 개인용 케어 티슈
  • 가정용 청소 티슈
  • 세척 가능한 티슈
• 종이 타월 및 주방 롤
• 면티슈
• 기타

원료별 시장

• 신품 펄프
• 재생 펄프

가격대별 시장

• 저가
• 중가
• 고가

유통 채널별 시장

• 전통 유통
  • 독립 소매업체
  • 지역 유통업체
• 현대 유통
  • 대형 할인점 및 슈퍼마켓
  • 편의점
  • 현금 및 캐리 아울렛
• 전자상거래
  • 온라인 시장
  • 직접 소비자 플랫폼

다음 국가에 대한 정보는 다음과 같다:

• 중국
• 일본
• 인도
• 대한민국
• 호주
• 말레이시아
• 인도네시아
• 베트남
• 기타 APAC