車両向け感情知能（VEI）市場 サイズとシェア 2026-2035

車両感情知能（VEI）市場規模

車両感情知能（VEI）市場は2025年に10億4,000万米ドルと評価され、2026年には13億1,000万米ドルに達すると見込まれる。2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は17.62%と予測され、2035年には56億4,000万米ドルに達する見通しである。

車両感情知能（VEI）市場は、個別の運転者モニタリング機能から、カメラ、赤外線センサー、マイク、生体センサー、感情コンピューティングソフトウェアを組み合わせた、より包括的な車室内インテリジェンス層へと移行している。規制上の安全義務が初期の搭載基盤を形成する一方、ソフトウェア定義型車両のアーキテクチャにより、こうしたシステムの商業的役割はパーソナライゼーション、ウェルネス、自動運転支援へと広がっている。

車両感情知能（VEI）市場の動向、成長要因とGMI予測見通し

予測見通しの背景には、車室内センシング、自動車安全規制への準拠、ソフトウェア定義型車両の設計の結びつきが強まり、持続性を増していることがある。短期的な需要は、運転者の状態をモニタリングする量産プログラムが牽引する。一方、幅広い普及には、多様な車両プラットフォームへの統合、認証、管理を容易にするマルチモーダルセンシングをサプライヤーが提供できるかどうかが鍵となる。

主な成長要因

根拠となるデータには引用した外部データを使用している。需要への影響と予測の前提条件はGMIの分析に基づく。

欧州の安全政策により、運転者の状態を直接評価することが規制準拠や高い安全評価の獲得につながる道筋に組み込まれつつあるため、VEIの調達優先順位が変化している。EUの一般安全規則は、運転者の眠気・注意散漫に関する警告システムの要件を定めている。また、高度な注意散漫警告に関する次段階の義務化により、新型車のプログラムではカメラを用いた目や視線のモニタリングの重要性が高まっている^{[3]European Commission. "New rules to improve road safety and enable fully driverless vehicles in the EU." ec.europa.eu}。こうした規制の枠組みにより、OEMは感情知能を任意のインフォテインメント機能として扱うのではなく、量産に対応したセンシング、検証、機能安全の能力を仕様に盛り込む動機を得ている。

量産への移行は、サプライヤーの開示情報にも一段と明確に表れている。Seeing Machinesは、同社の運転者モニタリング技術の導入が大幅に拡大し、自動車の量産プログラムも増加していると報告した。これは、OEMの取り組みが規制対応の準備段階を越え、車種ラインへの継続的な統合へと進んでいることを示している ^{[4]Seeing Machines Limited. "Interim Financial Report H1 FY2025 (Period Ending December 2024)." seeingmachines.com}。EVへの移行は、これを補完する商業的な根拠となる。電気自動車のアーキテクチャは一般に、デジタルコックピット、集中型コンピューティング、コネクテッドサービスをより重視するため、車内の状況を捉え、快適性、安全性、ウェルネス機能を適応させるソフトウェア層を導入しやすい環境が整う。

主な市場抑制要因

根拠として引用したデータは外部情報に基づき、需要への影響と予測条件はGMIの分析を示す。

プライバシー設計は、車両エモーショナルインテリジェンス市場における周辺的な問題ではない。推論をどこで行うか、どのデータを保持するか、サプライヤーとOEMの責任をどのように分担するかを左右する。欧州データ保護会議は、コネクテッドカーにおける生体情報の処理を機微性の高い分野と位置付けており、処理範囲の慎重な限定、強固な保護措置、目的に応じたデータの取り扱いが必要であることを強調している ^{[5]European Data Protection Board. "Guidelines 01/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications." edpb.europa.eu}。このため、乗員の状態を車内で解釈できるアーキテクチャが有利となる一方、世界共通で標準化された単一のVEIスタックの導入は難しくなる。

米国での導入には、成熟したコンプライアンス日程ではなく、政策の不確実性という別の制約がある。NHTSAによる運転能力低下防止技術の規則制定は引き続き審査中であり、車両運行事業者や自動車メーカーは、高度な運転能力低下検知機能について、連邦政府が定める最終的な調達基準を得られていない ^{[6]U.S. National Highway Traffic Safety Administration. "Advanced Impaired Driving Prevention Technology (ANPRM, RIN 2127-AM50)." nhtsa.gov}。その結果、任意のプレミアム用途は先行できる一方、大規模な商用導入は、規制上の期待や責任の範囲がより明確になるまで見送られる可能性がある市場となっている。

車両エモーショナルインテリジェンス（VEI）市場のセグメント別分析

コンポーネント別

ハードウェアは2025年に車載感情知能市場の54.01%を占め、2035年には45.00%となる見込みである。カメラ、赤外線照明、マイク、処理用ハードウェアが車室内の状態を捉える物理的基盤を形成するため、このセグメントは引き続き不可欠である。ただし、価値の中心がソフトウェアによる解釈、統合制御、サービスレイヤーへ移るにつれて、その相対的な比重は低下する。

ソフトウェアの売上高は2025年に4億7,825万米ドルとなり、2035年までに31億米ドルに達する見通しである。この拡大の背景には、再利用可能な感情モデル、センサーフュージョン用ミドルウェア、OTAによる機能提供、そして導入済みのセンシング基盤を差別化された車両の挙動やサプライヤーの継続的な収益へとつなげる分析機能の重要性の高まりがある。

技術別

顔表情・視線追跡の市場規模は2025年に7億300万米ドルとなり、2035年には市場の54.95%を占める見込みである。視覚情報に基づくドライバー状態の評価と、安全を重視したモニタリング要件との直接的な結び付きにより、この技術は今後も大きな存在感を保つ。ただし、技術構成は特定のセンシング方式への依存度を低下させていく。

音声・発話による感情認識の市場規模は2035年までに8億4,094万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.46%で拡大する見通しである。車室内の音声インターフェースがすでに対話手段として機能している場合、別個のユーザーワークフローを追加することなく、ストレス、疲労、いら立ちを検知できるため、導入のメリットが特に大きい。

生理指標・バイオセンサーを用いた検知は、2025年に市場の12.02%を占め、2035年には14.90%となる見込みである。このセグメントは、非接触でのバイタルサイン観察や乗員のウェルネス機能に対する需要の恩恵を受ける。一方、車室内の設計、プライバシー管理、ユーザーの受容性を損なわずにセンシングを組み込めるかどうかが、普及の規模を左右する。

行動・マルチモーダルパターン分析の市場規模は2035年までに8億6,071万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）25.73%で拡大する見込みである。フュージョンプラットフォームは、視覚、音声、生理の各信号を組み合わせて状況に応じた解釈を行い、単一センサーによる判断の限界を軽減し、複雑な運転環境においてよりきめ細かな介入を可能にするため、戦略的に重要である。

用途別

ドライバーモニタリング・安全の市場規模は2025年に5億7,200万米ドルとなり、2035年には市場の40.00%を占める見込みである。注意散漫、眠気、運転準備状態の低下を検知することは、規制や安全評価の優先課題に沿った明確な導入理由となるため、この用途は引き続きVEIの商業的基盤である。

乗員体験の向上は、2025年の用途構成の22.00%を占め、2035年までに市場規模が14億1,000万米ドルに達する見通しである。その成長は、車室内プラットフォームが乗員の状態に関する知見を照明、空調、オーディオ、インフォテインメントの連動調整に活用できるかどうかにかかっている。これにより、センシングは単独の安全システムではなく、体験を向上させる機能となる。

自動運転支援は2025年に需要の12.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）25.81%で拡大する見込みである。条件付き自動化の拡大に伴い、OEMには運転操作を引き継ぐ際のドライバーの準備状態を確実に評価するとともに、自動運転中の乗員をより包括的に把握することが求められる。そのため、マルチモーダルVEIは安全レイヤーとしてますます重要性を増している。

健康・ウェルネスモニタリングは、2035年までに7億3,370万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19.82%で成長すると予測される。この用途はプレミアムOEMに新たな差別化の道筋をもたらす。特に、乗員が専用のウェアラブルデバイスを使用しなくても、非接触型モニタリングによって疲労への気づき、ストレス警告、緊急対応機能を支援できる場合に有効である。

統合方式別

OEM統合型の導入は2025年に市場の78.00%を占め、2035年までに46.3億米ドルに達すると予測される。工場での統合により、信頼性の高い車室内インテリジェンスに必要なセンサーの配置、校正、電気系統への接続、車両制御との連携が可能になる。そのため、安全機能やコンプライアンス機能に結び付くシステムにとって、これが主要な導入経路となっている。

アフターマーケットセグメントは2025年に2億2,880万米ドルを生み出し、2035年には市場の18.00%を占めると予測される。既存車両のドライバー行動に関する知見を求めるフリート事業者、テレマティクス事業者、保険会社にとって、後付け需要は引き続き重要である。一方、工場装着システムはより深い統合と包括的なセンシング構成を実現できるため、構造的な制約もある。

車種別

乗用車は2025年に6億7,600万米ドルを生み出し、2035年には市場の56.00%を占めると予測される。プレミアム乗用車プラットフォームは、先進的な車室内技術を受け入れる購入者が多く、OEMがVEIを活用して安全規制への適合と差別化されたユーザー体験を両立できることから、最初の主要な商用チャネルとなってきた。

乗用車のうち、セダンは2025年に市場の20.00%を占め、2035年までに9億301万米ドルを生み出すと予測される。アジア太平洋地域と欧州では生産台数の累積基盤が大きく、安全性を重視した車室内モニタリングを既存の車両アーキテクチャに組み込みやすいことから、セダンの重要性は維持される。

ハッチバックは2035年に市場の8.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）14.74%で成長すると予測される。このカテゴリーでは、基本的なドライバーモニタリング機能に重点を置いたコスト効率重視のシステムが優先され、より高度なウェルネス機能やパーソナライゼーション機能の導入は、より選択的に進むと見込まれる。

SUVは2025年に3億6,400万米ドルを生み出し、2035年には市場売上高の32.00%を占めると予測される。先進技術を重視する位置付け、比較的高い取引価格、広い車室内空間を備えることから、より広範なセンサーアレイや充実した乗員体験機能を導入するための魅力的な初期プラットフォームとなっている。

商用車は2025年に市場の28.00%を占め、2035年までに14.7億米ドルに達すると予測される。稼働時間の長さ、疲労リスク、保険上の考慮事項、フリートの安全管理を背景に、ドライバーの状態に関する警告が業務リスクと資産稼働率の両方に影響し得る場面で、VEIは特に重要となる。

小型商用車は2025年に1億2,480万米ドルを生み出し、2035年には市場の11.00%を占めると予測される。このクラスのフリート用途では、既存のテレマティクスやルート管理の業務フローに組み込める、実用的なモニタリングと実行可能な安全警告が優先されると見込まれる。

中型商用車は2035年までに4億2,329万米ドルを生み出し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.77%で成長すると予測される。複数シフト制の物流業務が導入の主な根拠となる。疲労やストレスを一貫して評価することで、広域に分散するドライバー集団の安全管理を支援できる。

大型商用車は2025年に市場の8.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）16.77%で成長すると予測される。長距離輸送の運行環境では、疲労や不注意を早期に検知する価値が高まる。特に、貨物リスク、長時間の勤務サイクル、規制遵守が重なる場合にその重要性が増す。

自動運転車は2025年に市場の7.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）30.63%で成長すると予測される。このセグメントでは、VEIに固有の役割が求められる。制御移行シナリオにおける人間の対応準備状況を検証し、車両が運転タスクをより多く担う際に乗員の状況認識を維持する役割である。

車両感情知能（VEI）市場の地域別分析

北米の車両感情知能（VEI）市場分析

北米の車両感情知能（VEI）市場は2025年に2億8,080万米ドルを創出し、2035年には世界売上高の25.00%を占めると予測される。同地域には、大規模なOEM基盤、高度な半導体・ソフトウェアのエコシステム、活発な安全政策環境がそろっている。一方、広範な市場拡大は、規制の明確化によって任意導入が、車両群および一般向け車両のより体系的な調達へとつながるかどうかに左右される。

米国

米国の市場規模は2025年に2億4,710万米ドルで、2035年には世界市場の21.75%を占めると予測される。需要は、高級車OEMのプログラム、高度な車室内センシングを必要とするグローバル車両プラットフォーム、初期段階の車両群モニタリング導入に集中している。運転能力低下を検知する技術に関する連邦レベルの道筋が明確になれば、商業導入の根拠は大きく強まる^{[6]U.S. National Highway Traffic Safety Administration. "Advanced Impaired Driving Prevention Technology (ANPRM, RIN 2127-AM50)." nhtsa.gov}。

欧州の車両感情知能（VEI）市場分析

欧州は2025年に車両感情知能市場の31.00%を占め、2035年までに15億2,000万米ドルを創出すると予測される。同地域は、安全要件によってOEMやTier 1サプライヤーが量産プログラムにドライバーの状態を直接モニタリングする明確な理由を得ていることから、規制面での需要を主導している。また、高級車のエコシステムが、より高度な乗員モニタリング機能を支えている^{[3]European Commission. "New rules to improve road safety and enable fully driverless vehicles in the EU." ec.europa.eu}。

ドイツ

ドイツは2025年に世界市場売上高の8.68%を占め、2035年には3億9,620万米ドルを創出すると予測される。同国の重要性は国内需要にとどまらない。ドイツのOEMやTier 1サプライヤーは、輸出市場における車室内センシングの導入にも影響を及ぼすプラットフォーム仕様や検証手法を形成している。

アジア太平洋地域の車両感情知能（VEI）市場分析

アジア太平洋地域の市場規模は、2035年までに21.4億米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）20.31%で拡大すると予測される。高い自動車生産台数、EVプラットフォームの急速な普及、国内のインテリジェント車両関連施策、そして能力を高める地域サプライヤーが相まって、同地域は予測期間中に車両感情知能（VEI）の増分需要を最も多く生み出す地域となる。

中国

中国の市場規模は、2035年までに9億6,510万米ドルに達し、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）19.45%で成長すると予測される。国内OEM間の競争により、車室内インテリジェンスは高級車向けの差別化要素から、より幅広い車種に搭載される機能へと移行しつつある。また、現地のソフトウェアおよびセンシング関連サプライヤーは、同国の車両プラットフォームや規制環境に合わせた選択肢を提供している。

日本

日本の市場規模は2025年に6,448万米ドルとなり、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.36%で成長すると予測される。日本のOEMが従来からドライバーモニタリングに投資してきたことに加え、高齢化するドライバー層や車両品質に対する高い期待が、安全機能と乗員のウェルネス機能を組み合わせたシステムの普及を後押ししている。

インド

インドは、2035年に世界市場売上高の5.70%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）25.85%で成長すると予測される。自動車生産の拡大、EVプラットフォームへの投資、安全性を重視した機能への関心の高まりが市場拡大を支えている。一方、サプライヤーには、コストに非常に敏感で多様性の高いOEM環境に合わせた製品・サービスの提供が求められる。

ラテンアメリカの車両感情知能（VEI）市場分析

ラテンアメリカは、2025年に車両感情知能市場の6.00%を占め、2026〜2035年に年平均成長率（CAGR）17.62%で成長すると予測される。同地域の短期的な機会は、現地生産車や商用車両に対応する導入しやすいドライバーモニタリングプラットフォームに集中している。VEIのより幅広い普及は、安全規則の整備や高度な車室内ハードウェアを導入する経済性に左右される。

中東・アフリカの車両感情知能（VEI）市場分析

中東・アフリカの車両感情知能市場は、2035年までに2億2,575万米ドルに達すると予測され、2025年には世界売上高の5.00%を占めた。高級車需要、コネクテッドモビリティへの投資、車両運行管理のデジタル化が複数の普及経路を生み出している。一方、市場の発展は国によってばらつきがあり、車両基準と導入インフラのさらなる整合に依存している。

車両感情知能（VEI）市場シェアと競争環境

車両感情知能市場は依然として分散した構造にあり、上位5社の合計シェアは2025年に24.11%で、その他のサプライヤーが75.89%を占めた。この分散は、カメラ、赤外線システム、エッジプロセッサ、認識モデル、フュージョンミドルウェア、コックピット統合、車両レベルの検証にまたがるバリューチェーンを反映している。そのためOEMは、複数のプラットフォームにわたり量産品質、機能安全の実証、ソフトウェアの適応性を兼ね備えた、より少数のパートナーを求めている。

Continental AGの2025年の売上高シェアは8.46%であった。同社の競争優位性は、センシングハードウェア、車室内電子機器、車載ソフトウェアにわたる幅広いTier 1統合能力にある。これにより、乗員モニタリングを単独のドライバーモニタリング部品ではなく、統合された車室内・安全アーキテクチャの一部として位置付けることができる。

Robert Boschの2025年の売上高シェアは5.96%であった。Boschは、カメラモジュール、半導体技術、ドライバーモニタリング機能、ADASアーキテクチャを連携させる能力を強みとする。車室内センシングとより広範な車両制御システムとの接続部分を一括して担えるサプライヤーを求めるOEMにとって、これは大きな価値となる。

Valeoの2025年の売上高シェアは4.81%であった。同社は、車室内センシングハードウェア、照明・認識技術、確立されたOEMとの関係を組み合わせて事業を展開している。また、Seeing Machinesとの協業により、量産規模のプログラム向けに特化したドライバーモニタリングソフトウェアへのアクセスを強化している。

Seeing MachinesとSmart Eyeは、ドライバーおよび乗員モニタリング向けの認識技術に特化したプロバイダーとして競合している。ライセンス供与、認識ソフトウェア、Tier 1との提携を活用することで、大手システムインテグレーターのような製造基盤全体を持たずに、OEMの量産車プラットフォームに参入している。ハードウェア調達の柔軟性を維持しながら、実証済みの認識性能を求めるOEMが増えるにつれ、各社の商業的重要性は高まっている。

HARMAN、Aptiv、Qualcomm、NXP Semiconductors、Texas Instruments、Mobileyeは、コックピットソフトウェア、車両アーキテクチャ、エッジコンピューティング、車載プロセッサ、自動運転スタックを通じて、より広範なエコシステムを強化している。MINIEYE、Tobii Autosense、Cipia Vision、FORVIA、Hyundai Mobis、OMNIVISION、emotion3D、Eyeris Technologies、trinamiXなどの地域特化型企業は、地域に根差したプログラム、画像技術、マルチモーダル融合、生体認証センシングにおいて差別化された能力を提供する。OEMが認定サプライヤーの絞り込みを優先するなか、競争は激化する見通しだが、信頼性の高い性能、プライバシー・バイ・デザインのアーキテクチャ、費用対効果の高い統合を実証できる専門企業には、引き続き参入機会がある。

業界の最近の動向

Smart Eye ABは2024年8月、Volvo Cars、Audi、Porsche、General Motors、および別の欧州OEMを対象とする自動車量産プログラム契約を発表した。この動きは、認識技術の専門知識と製造・車両統合能力を組み合わせるTier 1との関係を通じて、ドライバーモニタリングソフトウェアの専門プロバイダーが事業を拡大していることを示している ^{[2]Smart Eye AB. "Smart Eye Announces 700 MSEK deal with Volvo Cars, Audi, Porsche, GM and One More European OEM." smarteye.se}。

Continental AGとtrinamiXは2024年11月、Invisible Biometrics Sensing Displayを発表した。この技術は、OLEDディスプレイの背面に生体認証センサーを配置し、外部から見える独立した機器を設けずに乗員モニタリングを可能にするものであり、独立したカメラの設置から、より統合された車室内アーキテクチャへの市場の移行を示している ^{[7]Continental AG. "Transparent Tech: Invisible Biometrics Sensing Display Monitors Passengers' Vital Parameters." continental.com}。