二輪車市場 サイズとシェア 2026-2035

二輪車市場規模

世界の二輪車市場規模は、2025年に1,707億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の1,797億米ドルから2035年には2,856億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。

市場の経済性は、ますます性質の異なる2つの需要システムによって形成されています。インド、東南アジア、中国、ラテンアメリカの一部では、渋滞、整備状況にばらつきのある公共交通、配送業務への対応として、手頃な二輪車が利用されています。インドだけでも、2024年の二輪車卸売販売台数は1,954万台に達し、その内訳はオートバイが1,235万台、スクーターが667万台でした。 ^{[1]Society of Indian Automobile Manufacturers, siam.in}一方、先進市場では、プレミアムツーリング、アドベンチャー、クルーザー、スポーツモデルの価値がより重視されており、基本的な移動手段としての実用性よりも、搭載技術やブランドの位置付けが重要となっています。

電動化は、内燃機関（ICE）車を一様に置き換えることなく、競争の境界を変えています。2024年、電動二輪車・三輪車は世界で最も電動化が進んだ道路輸送カテゴリーであり続けましたが、普及状況は国、充電へのアクセス、車両の用途、補助金制度の設計によって大きく異なりました。 ^{[2]International Energy Agency, iea.org}中国の二輪車産業では、2024年に燃料式オートバイの販売台数も1,646万台を記録しました。また、250cc超のオートバイの生産・販売が大幅に増加しており、電動による都市交通と、排気量の大きいICEレジャー需要が同時に拡大し得ることを示しています。

プレミアム市場は異なるサイクルで動いています。BMW Motorradは2024年に21万408台という過去最高のオートバイ販売台数を達成した一方、Harley-Davidsonの世界出荷台数は17%減少しました。これは、プレミアム需要が単一の世界的なレジャー用オートバイ動向に従うのではなく、製品構成、資金調達環境、ディーラー在庫の影響を受けることを示しています。したがって、通勤、フリート、余暇目的の走行という用途別に製品アーキテクチャ、販売網、価格ポジショニングを差別化しない限り、世界共通のプラットフォーム戦略の価値は限定的です。

主要な成長要因

都市モビリティと通勤者にとっての手頃な価格

道路の混雑、駐車スペースの不足、長い通勤時間により小型車両が選好される地域では、二輪車が引き続き構造的に重要な役割を担っている。インドでは、2024年の二輪車卸売販売台数が 14.5% 増加し、スクーター販売も 20% 増加した。これは、従来型の通勤用二輪車に加えて、オートマチックの都市型車両の重要性が高まっていることを示している。インドネシアの国内市場は 2024年に約 630万台に達し、家庭の移動手段が依然として二輪車と密接に結び付いている東南アジア市場における需要規模の大きさを裏付けた。 ^{[3]The Jakarta Post, thejakartapost.com}

この需要は、単に人口増加の結果として生じているわけではない。配送およびライドシェアの利用が拡大している市場では、車両の稼働時間、燃料消費量、修理のしやすさが収益獲得能力に影響する。こうした状況により、排気量の小さい内燃機関（ICE）モデルへの需要が維持される一方、フリート運営事業者が充電またはバッテリー交換を一元管理できる場合には、電動スクーターが実用的な参入手段となる。

電動車両の運用経済性と政策支援

電動二輪車は、購入価格の高さを低い運用コストや公的インセンティブによって相殺できる場合にメリットを得やすい。インドの PM E-DRIVE プログラムは、FAME-II の終了を受け、2026年3月まで電動モビリティを支援するよう設計された。一方、国際エネルギー機関（IEA）は、インドにおける 2024年の電動二輪車販売台数を約 130万台と報告した。こうした政策支援は、エントリー価格帯および中価格帯で最も大きな効果をもたらす。これらの価格帯では、比較的小さな価格差が、消費者が電気自動車（EV）と内燃機関（ICE）製品のどちらを選択するかを左右する可能性がある。

メーカーは、利用者が選択できる所有形態も拡大している。Honda の Activa e: に関するベンガルール、デリー、ムンバイでのバッテリー交換展開は、エネルギーの利用可能性と個人宅での充電を切り分けるアプローチを示している。 ^{[4]Economic Times Auto, auto.economictimes.indiatimes.com}配送フリートにとっては、これにより稼働停止時間を短縮し、バッテリー費用を継続的な運用費へと移行できる可能性がある。一方、個人利用者の場合、普段の移動パターンに対して交換ステーションの密度が十分かどうかが、依然として普及を左右する。

技術、製品ソフトウェア、販売チャネルの革新

バッテリーパックは車両コストの相当な割合を占めるため、電動二輪車の経済性において、バッテリーコストとエネルギー密度は引き続き中核的な要素である。メーカーは、セル性能とモーター効率の改善に加え、コネクテッド機能、ナビゲーション、OTAアップデート、デジタル販売プロセスを組み合わせている。Ola Electric は 2024年12月に販売・サービス拠点を 4,000か所へ拡大し、デジタルを基盤とするブランドであっても、マスマーケット向けモビリティ製品に対する消費者の信頼を構築するには、実店舗のサービス網が依然として必要であることを示した。

販売チャネルへの影響は大きい。オンラインでの製品発見は顧客獲得コストを低減し、仕様選択を改善できる一方、整備拠点への近さは依然として競争上の資産である。従来型のディーラーネットワークは内燃機関（ICE）市場で優位性を維持しているが、電気自動車（EV）の新規参入企業は、デジタル上の需要を、修理、交換部品、保証サポートへの信頼性の高いアクセスへと転換する必要がある。

主な抑制要因

電気自動車の購入コストと残存価値の不確実性

電動二輪車が直面する最大の制約は、まさに同車が対応を目指す価格感応度の高い通勤者セグメントにある。一部の市場では、エントリー価格帯の電動スクーターが内燃機関（ICE）車両の価格水準に近づく場合もあるが、バッテリーは依然として主要なコスト項目であり、非公式中古市場では、ICE車両の修理、査定、部品供給のエコシステムの方が確立されている。そのため、制約は初期の表示価格にとどまらない。消費者は、バッテリー交換のリスク、融資条件、整備サービスの利用可能性、中古車の流動性を総合的に評価する。

バッテリーリースやバッテリー交換は、商用ユーザーの初期負担を軽減できるが、これらのモデルには標準化、設備投資、利用率が必要であり、分散した個人ライダー全体で実現するのは難しい。こうしたモデルは、人口密度の低い市場や農村市場よりも、配送ルートや人口密集地域で実現可能性が高い。

インフラ不足と互換性のないエネルギーエコシステム

公共充電インフラは拡大しているが、二輪車にとっての適合性は、駐車環境、充電に要する滞在時間、利用者が自宅の電源にアクセスできるかどうかに左右される。インドでは公共充電基盤が大幅に拡大したものの、充電設備は複数の EV クラスに対応する必要があり、近隣レベルで利用しやすいインフラの必要性がなくなるわけではない。バッテリー交換ネットワークは別の問題にも直面している。複数の主要システム間で、バッテリー形式とコネクターの互換性が依然として確保されていない。

この断片化は、事業者と OEM にとって商業上のリスクを生み出す。独自の交換ネットワークは顧客の囲い込みと予測可能なサービス収益を支える一方、ライダー密度が低い地域ではネットワークの利用率向上を妨げる可能性もある。政府とメーカーは、独自バッテリーシステムがもたらす製品差別化と、相互運用性とのバランスを取る必要がある。

内燃機関（ICE）車両が底堅さを維持しているのは、購入しやすい価格、確実な燃料補給、独立系整備工場の存在、中古車としての認知度という複数の制約を同時に解消するためである。排出ガス規制と燃料費は時間の経過とともにこの優位性を低下させるが、直ちに解消するわけではない。今後は、電動スクーターとフリート車両がまずシェアを拡大する一方、内燃機関（ICE）二輪車は、価格感応度の高い用途、農村部、長距離用途、高排気量用途で持続的な役割を維持する、セグメント別の移行になる可能性が高い。

世界の二輪車市場のセグメント分析

駆動方式別

内燃機関（ICE）車両は2025年に1,197億米ドルの市場規模を生み出し、依然として市場最大の駆動方式セグメントである。その底堅さは、既存車両の普及台数、成熟したサプライチェーン、燃料補給の利便性、低所得の通勤者市場における高い消費者受容度を反映している。中国における燃料式二輪車の販売拡大と、above-250ccカテゴリーの急速な拡大は、ICE需要の二極化が進んでいることを示している。ICE車両は低価格帯で依然として不可欠である一方、レジャー志向の高排気量モデルでは価値が高まっている。

電動駆動は2025年に509.2億米ドルの市場規模を生み出し、2035年まで約7.5%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。このセグメントは、技術的に一様ではない。固定式バッテリーシステムはパッケージングと性能面で優位性をもたらす一方、着脱式・交換式バッテリーは自宅で充電できないライダーに適している。バッテリーリースやサブスクリプションは車両の購入価格を引き下げられるが、競争の焦点はネットワーク密度、バッテリーの可用性、サービス運営の実行力へと移る。

車種別

多くの新興市場では、特に100cc-250ccの通勤向け車種において、オートバイが依然として数量ベースの主要カテゴリーとなっています。取得コストの低さ、燃費効率、舗装状態の悪い道路でも走行できる性能が、インド、東南アジア、アフリカ、ラテンアメリカでの需要を下支えしています。このカテゴリーには、クルーザー、スポーツ、ツーリング、スタンダード／ネイキッド、アドベンチャー／デュアルスポーツ、オフロード／ダートの各オートバイが含まれ、それぞれ購入の判断基準が異なります。

クルーザーとツーリングオートバイは、ブランド・アイデンティティ、長距離走行性能、融資条件、ディーラーによるサポートが購入判断に結び付く高価格帯市場に集中しています。Harley-Davidsonの2024年の業績は高価格帯の選択的需要が圧力を受けていることを示した一方、BMW Motorradはアドベンチャーおよびツーリング製品群に対する幅広い需要に支えられ、過去最高の実績を達成しました。スポーツオートバイは、欧州、日本、北米に加え、インドと中国の中排気量セグメントで、重要性が高まっています。

アドベンチャー／デュアルスポーツオートバイは、実用性とレジャーの双方をつなぐ重要な位置を占めています。直立したライディングポジション、電子制御パッケージ、さまざまな路面に対応する走行性能により、BMW MotorradやKTMなどのブランドは、ツーリング需要とレクリエーション需要の双方を取り込むことができます。KTMでは、2024年の卸売台数がディーラー在庫の調整局面で減少した一方、小売台数はより安定しており、流通チャネルの在庫と最終ユーザーの需要の違いが浮き彫りになりました。 ^{[5]RideApart, rideapart.com}

スクーターは、マキシスクーターとモペット型製品に大別されます。マキシスクーターは、収納性、快適性、高速道路での走行性能により高価格帯を形成する一方、モペット型スクーターはアジアの日常的な都市交通に不可欠です。コンパクトなバッテリーパックで済むことや、1日当たりの走行距離が短いことから、充電またはバッテリー交換へのアクセスが確保される場合、電動化に特に適しています。

排気量別

Under-250ccの車両は、通勤、短距離の配送、農村部の移動手段に利用されるため、世界全体の数量の中で最大のシェアを占めています。インドと中国の消費者が、欧米の高価格帯に入ることなく、より高性能な製品へ移行するなか、250cc-500ccの排気量帯の重要性が高まっています。Royal Enfieldは2024年暦年にオートバイ857,378台を販売し、手頃な価格の中排気量オートバイを軸とするブランドが獲得可能な市場規模を示しました。 ^{[6]Autocar Professional, autocarpro.in}

500cc-1000ccセグメントは、スポーツ、ツーリング、ネイキッド、アドベンチャー製品にまたがり、欧州および北米の高価格帯製品群に集中しています。Above-1000ccオートバイは、先進的な電子制御、特徴的なエンジン、ツーリング装備、ブランドに対する購入者のロイヤルティに支えられ、販売台数は少ないものの、1台当たりの売上高は高くなっています。

最終用途別

二輪車需要の中核は個人用途であり、低コストの通勤からレジャーライディングまで幅広く含まれます。商用用途は規模こそ小さいものの、配送、ライドシェア、フリート運営事業者が車両を総運用コストと稼働率で評価するため、戦略的に重要です。エネルギーへのアクセスが安定し、フリート事業者が保守およびバッテリーの取り扱いを標準化できる場合、こうした需要は電動モデルに有利に働きます。

商用購入者は、間接的にも消費者の採用に影響を及ぼします。フリートへの導入は、サービス体制の整備、実環境での耐久性の実証、中古車供給の創出につながります。一方、保守状態の悪いフリート車両は残存価値を低下させ、新興の電動ブランドに対する消費者の慎重姿勢を強める可能性があります。

流通チャネル別

二輪車の購入決定においては、試乗、融資、登録手続き、修理、交換部品の入手可能性が重要な要素であるため、オフライン流通は引き続き不可欠である。既存のOEMは、ディーラーおよびサービスネットワークを通じて優位性を維持している。

オンラインチャネルは、認知、予約、仕様設定、融資の各段階において、ますます重要な役割を果たしている。最も実現可能性の高いモデルは、地域の配送、サービス、修理へのアクセスによって支えられるハイブリッド型である。Ola Electricによる店舗拡大や、Niu Technologiesによる実店舗のフランチャイズとオンラインチャネルの組み合わせは、電動二輪車ブランドが実店舗小売を完全に置き換えるのではなく、流通エコシステムを構築していることを示している。

電動パワートレインは、スクーター中心の都市利用や、管理された商用フリートに適合する場合に、商業的な実現可能性が最も高い。一方、基本的な通勤用車両からの乗り換えが進む市場では、中排気量の内燃機関（ICE）二輪車が独自の成長路線を維持している。そのため、最も有力な製品ポートフォリオは、電動化をICEの普遍的な代替手段とみなすのではなく、低価格の通勤向け製品、拡張可能な電動スクータープラットフォーム、選択的な大排気量製品を組み合わせたものとなる。

世界の二輪車市場の地域別分析

北米

北米の市場規模は2025年に84.1億米ドルに達し、2035年まで約4.3%の年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測される。米国が需要を支配しており、ツーリング、クルーザー、アドベンチャー、パフォーマンス向け二輪車が、低価格の通勤向け製品を上回る価値を生み出している。2024年には、高金利と裁量的支出への圧力がプレミアム需要に影響を及ぼし、Harley-Davidsonの出荷台数減少にも表れた。

電動二輪車は、同地域では依然として専門性の高いカテゴリーである。その成長は、充電の実用性、製品性能、そして既存のプレミアムICEモデルと比較して消費者が十分な価値を感じるかどうかに左右される。Zero Motorcyclesは性能重視の電動二輪車ニッチ市場を担っている一方、Harley-DavidsonのLiveWireの実績は、販売台数が持続可能な水準に達する前にプレミアム電動二輪車を拡大することの財務的な難しさを示している。

欧州

欧州の市場規模は2024年に155.1億米ドルに達し、2035年まで約4.8%のCAGRで成長すると予測される。英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、オランダ、ベルギーが、プレミアム二輪車から都市型スクーター、モペッドまで多様な市場を支えている。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国における登録台数は、2024年に10.1%増加して1,155,640台となった。これは一部、2025年1月1日のEuro 5+導入を前にした購入を反映している。 ^{[7]European Association of Motorcycle Manufacturers, acem.eu}

Euro 5+の直後の影響は、一様ではないとみられる。特定モデルの登録を前倒しし、モデル移行を加速させた一方、メーカーやディーラーに求められるコンプライアンス対応も強化している。欧州は、高付加価値のプレミアム需要と、ますます厳格化する都市部の排出ガス政策が併存しているため、戦略的に重要な地域である。これにより、ICE車には規制対応の負担が生じる一方、電動による都市モビリティには機会が生まれている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域の市場規模は 2025年に 1,244.9億米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は約 6.2%となり、最も速い成長が見込まれる地域である。同地域の 5,299万台は世界需要の圧倒的多数を占めた。中国、インド、日本、韓国、台湾、ミャンマー、タイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア、オーストラリア・ニュージーランドでは、それぞれ異なる需要構造が形成されているが、低コストの個人向け移動手段が経済面で重要である点は共通している。

インドでは、台数の急速な増加と電動スクーター市場の拡大が同時に進んでいる。2024年の二輪車販売台数は 14.5%増加し、スクーター部門は 20%増加した。中国は引き続き最大の電動二輪車市場である一方、より大排気量のレジャー向け二輪車部門も拡大している。 ^{[8]China Chamber of Commerce for Motorcycles, cccmp.com} インドネシアの 630万台市場と、ベトナムにおける二輪車の広範な普及は、日常の移動手段として小排気量の二輪車やスクーターが重要であることを裏付けている。

日本は国内需要の伸びが鈍化しているものの、技術、製造、高級ブランドの中心地であり続けている。タイとベトナムは、国内需要に加えて輸出志向型の製造拠点としての可能性を備えており、インドネシアは地域規模の拡大において中核的な位置を占める。これらの市場では、現地組立、バッテリー調達、価格設定、アフターサービス体制が、中国、インド、日本および国内ブランドのうち、どの企業が市場での地位を維持できるかを左右する。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場規模は 2025年に 157.5億米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は約 5.5%となる見通しである。ブラジルは、通勤需要、配送需要、国内製造に支えられた地域市場の中核である。アルゼンチンとメキシコには成長の可能性があるものの、マクロ経済、為替、輸入、融資をめぐる変動の影響をより受けやすい。

同地域の二輪車は、家庭の移動手段と収入創出の手段の両方として利用されることが多い。そのため、維持費、部品の入手可能性、信用へのアクセスが特に大きな影響を及ぼす。インドおよび中国の相手先ブランド名製造企業（OEM）には事業拡大の機会があるが、成功には、車両の着地価格だけで競争するのではなく、信頼性の高い現地サービスおよび供給体制を確立することが不可欠である。

中東・アフリカ

中東・アフリカの市場規模は 2025年に 65.3億米ドルに達し、2035年までの年平均成長率（CAGR）は約 5.4%となる見通しである。UAEとサウジアラビアは比較的高級志向の市場である一方、南アフリカでは通勤需要とレジャー需要の両方が存在する。サハラ以南のアフリカの多くの地域では、二輪車が旅客輸送、ラストマイル配送、農村部へのアクセスにおける重要な商業用資産となっている。

電動二輪車は、商業事業者がバッテリーの充電または交換を管理できる地域で普及する可能性があるが、その事業性は電力供給の信頼性、融資、サービス網のカバー率に大きく左右される。同地域は一様な単一機会ではなく、地域ごとの事業環境を持つ市場の集合体として捉える方が適切である。湾岸諸国の高級車需要、南アフリカのレジャー需要、アフリカの商業モビリティ需要には、それぞれ異なる製品戦略と販売チャネル戦略が求められる。

欧州の価値は、規制の影響を受けやすいプレミアムおよび都市部セグメントにあり、北米では裁量的な購買サイクルの影響をより受けやすい。一方、ラテンアメリカとアフリカは数量ベースの成長余地を有するものの、多くの輸出主導型戦略が想定する以上に、融資、部品、サービスの面で強力な実行力を必要とする。地域で成功するには、画一的な製品投入よりも、メーカーが価格設定、エネルギーへのアクセス、流通、修理能力を現地市場に合わせられるかどうかが重要となる。

世界の二輪車市場シェアと競争環境

世界の競争環境は分散しているものの、複数の国別市場および製品別市場では集中している。Honda、Hero、Yamaha、Bajaj、TVSは主要な数量ベースの参加企業であり、BMW Motorrad、Ducati、Harley-Davidson、KTM、Royal Enfield、Kawasakiはプレミアムおよび高性能カテゴリーを形成している。電動車分野では、Ather、Ola Electric、Revolt、Ultraviolette、Yadea、Zero Motorcycles、Niu Technologiesなどの企業が競争を主導している。

Hondaは、世界規模の広範な事業基盤に加え、インドの通勤用モーターサイクルおよびスクーター市場で強固な地位を築いている。Heroの数量面での地位はインドの通勤用製品に支えられている一方、Bajajは国内の通勤用製品および電動製品と、KTMとの関係を通じた国際的なプレミアム市場への展開を結び付けている。TVSは内燃機関（ICE）および電動カテゴリーの両方で競争し、YamahaとSuzukiは多様な世界のモーターサイクル製品群を維持している。

Piaggioは、Vespa、Aprilia、Moto Guzzi、Piaggioの各ブランドを通じて、プレミアムスクーターおよびモーターサイクルの両市場に展開している。Piaggioは2024年に二輪車を35万9,900台販売したが、アジア太平洋地域の需要低迷が業績に影響を及ぼした。 ^{[9]Piaggio Group, piaggiogroup.com}この結果は、長い歴史を持つブランドであっても、地域ごとのプレミアム市場サイクルの変動にさらされ続けていることを示している。

BMW Motorradの2024年の過去最高販売台数は、アドベンチャーおよびツーリング製品の強さを反映している。一方、Ducatiは納車台数が減少したにもかかわらず、売上高10億ユーロ超を維持した。Harley-Davidsonの出荷台数減少は、融資環境が悪化する局面で、ディーラー在庫の管理とプレミアム消費者への訴求力の維持が重要であることを示している。KTMのディーラーによる在庫削減とRoyal Enfieldの過去最高の販売数量は、卸売データだけでは業績を評価できないことを示している。流通チャネルの在庫と最終顧客の需要は、大きく乖離する可能性がある。

電動車分野の競争は、異なるビジネスモデルによって特徴付けられる。Ola Electricは規模の拡大、直販網の拡充、ソフトウェア対応車両を重視している。Atherは製品品質、コネクテッド機能、充電インフラに注力している。Revoltは電動モーターサイクルとサブスクリプションを軸とする提案を展開し、Ultravioletteはプレミアム高性能モーターサイクルをターゲットとしている。Yadeaは東南アジアでの生産および小売投資を通じて中国国外への展開を拡大している一方、Niuは実店舗フランチャイズと国際流通を組み合わせている。Zero Motorcyclesは、北米および欧州で高性能電動車のニッチ市場に対応している。

最近の業界動向

• 2025年2月：HondaはベンガルールでActiva e:のバッテリー交換サービスを開始し、デリーおよびムンバイへの展開を計画している。
• 2025年1月：欧州では新型モーターサイクルの型式認証にEuro 5+が義務化され、域内全体でモデルおよび在庫の移行が加速した。
• 2024年：Ducatiは、モーターサイクルの納車台数が6.4%減少したにもかかわらず、売上高10億300万ユーロを報告した。
• 2025年3月：Niu Technologiesは2024年の販売台数が92万4,340台となり、中国および国際市場での成長に支えられて前年同期比30.2%増加したと報告した。