コネクテッド二輪車市場 サイズとシェア 2026-2035

コネクテッド二輪車市場規模

世界のコネクテッド二輪車市場は、2025年に4億4,040万米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新の報告書によると、市場規模は2026年の5億2,540万米ドルから2035年には39.8億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は25.2%になると予測されている。

コネクテッド二輪車は、テレマティクス制御ユニット、位置情報およびセンサーデータ、Bluetooth、Wi-Fiまたはセルラー通信を組み合わせ、スマートフォン、クラウドサービス、他の車両、道路インフラとの間で情報を交換する。商業上の違いは画面そのものではなく、ナビゲーション、遠隔診断、盗難警告、ソフトウェア更新、追跡、コネクテッド型のライダー支援機能など、車両以外のサービスにも対応できる点にある。

価値の成長と数量の成長の違いは、単純な販売台数の拡大ではなく、収益構成が変化していることを示している。ハードウェアは依然として最大の構成要素であり、2025年の2億6,777万米ドルから2035年には22.1億米ドルに増加する。一方、ソフトウェアは約27.5%とより速いペースで成長し、8億5,034万米ドルに達する。サービスは、CAGR 26.2%で9億1,954万米ドルに達すると予測されている。組み込み型コネクティビティはアーキテクチャ収益をリードし、2億4,892万米ドルから23.8億米ドルへ拡大する一方、電動パワートレインセグメントは26.6%成長し、ICEの24.6%を上回る。

アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、市場規模は2025年の1億9,080万米ドルから2035年には19.3億米ドルに拡大する。中国は、2025年の地域合計のうち1億2,399万米ドルを占める。市場は依然として細分化されており、Robert Boschが2025年に推定8.2%のシェアで首位に立ち、Continental AGの5.2%、Yamaha Motorの4.6%が続く。上位7社の参加企業で市場収益の約32.5%を占める。^[1]

主な成長要因

ライダーの安全性および支援システムに対する需要の増加

二輪車の安全性は、コネクテッドセンシングおよび警告システムの導入を直接的に裏付ける根拠となっている。米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）によると、2024年に米国で発生した二輪車乗員の死亡者数は6,228人に上った。二輪車乗員は交通事故死亡者数の16%を占めた一方、二輪車は登録車両の約3%にとどまった。 ^{[3]National Highway Traffic Safety Administration, crashstats.nhtsa.dot.gov} 世界保健機関（WHO）は、動力付き二輪車・三輪車が世界の道路交通事故死亡リスクに不釣り合いなほど大きく関与していると指摘している。 ^{[4]World Health Organization, who.int} こうした状況により、OEM各社にとって、利便性向上機能だけの場合と比べて、レーダー、警告システム、V2Xへの投資を正当化する根拠が強まっている。

技術的な実現経路も明確になりつつある。BoschはEICMA 2024で、追突リスクや死角リスクに対応するシステムを含む、レーダーを利用した新たな二輪車向け運転支援機能を発表した。ContinentalのARASポートフォリオには、死角検知、前方衝突警告、アダプティブクルーズコントロール、車線変更支援などの機能が組み込まれている。同社がインド向けに統合型レーダー設計に取り組んでいることは重要である。これらの機能がプレミアム二輪車以外にも普及するかどうかは、コスト削減にかかっているためである。SAEによる2024年10月のJ2945/1B改訂版では、V2V安全通信要件に二輪車が明示的に含まれている。

IoTおよびテレマティクスの導入拡大

テレマティクスにより、二輪車は断続的に整備される製品から、ライフサイクル全体を通じて監視、更新、サポートが可能な稼働資産へと変化している。遠隔診断とOTA配信は、電動車両、フリート、コネクテッド安全機能を搭載するモデルにおいて特に重要である。整備工場だけでソフトウェア処理を行う場合、ダウンタイムが増加し、ライフサイクル管理の有効性が低下するためである。Boschの二輪車向けOTAサービスは、ファームウェアと機能のリモート更新を目的として設計されている。

OEM各社の新モデル投入からは、ライダー向け機能とバックエンド制御が融合しつつあることが分かる。Kawasakiは、2025-modelシリーズ向けにHEREのナビゲーションをRIDEOLOGY THE APPへ統合した。一方、YamahaはConnected Visionプログラムの下で、二輪車向けインフォテインメントにGarminを採用した。BMW MotorradのConnectedRideエコシステムは、アプリとアクセサリーを通じて、ナビゲーション、通信、車両情報を統合している。これらの事例は、コンパニオンアプリだけではもはや十分でない理由も示している。競争上の単位は、アプリ、TCU、バックエンド、更新プロセスを組み合わせたシステム全体になりつつある。

都市モビリティとスマート交通の成長

都市インフラプログラムにより、コネクテッド二輪車の実用的な対象用途が拡大している。2025年、FHWAはアリゾナ州、テキサス州、ユタ州におけるV2X導入に約6,000万米ドルを助成した。中国では、長春市が2024年7月、3年間で総額127億元を投じる車両・道路・クラウドインフラ投資を発表した。また、重慶市のMotoCloudプロジェクトは、IoTを活用した二輪車・三輪車の管理を目標としている。こうしたプログラムが二輪車の導入を保証するわけではないが、V2Xの実用性を制約してきたインフラギャップの縮小につながる。

コネクテッド電動二輪車の拡大

電動二輪車では、バッテリーの状態、充電残量、熱状態、充電、保証管理に関して継続的なデータが必要となるため、接続性に対する運用上のニーズがより強い。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国では2024年に約700万台の電動二輪車が販売され、電動モデルは2020年以降、中国の二輪車販売台数の半分超を占めている。インドの電動二輪車販売台数は2024年に約114万台に達し、前年から約33%増加した。

インドの電動車両セグメントでは、コネクテッド機能の普及率が特に注目される。CyberMedia Researchは、2024年暦年の販売台数に占めるコネクテッド電動二輪車（E2W）の比率を77%と推定した。

Royal EnfieldとQualcommによるFlying Fleaの協業では、Snapdragon QWM2290とCar-to-Cloudプラットフォームを統合し、4G、Bluetooth、Wi-Fi、音声アシスタント、スマートフォンを鍵として利用する機能に対応している。Ola Electricが2025年2月に発売したRoadster Xは、MoveOSに接続された機能を二輪車にも拡大するものである。電動セグメントの年平均成長率（CAGR）が 26.6% と高いのは、単に一方のパワートレインを別のパワートレインに置き換えるためではなく、こうした設計上の優位性を反映している。

主な抑制要因

コネクテッドシステムの高コスト

セルラー方式のテレマティクス制御ユニット（TCU）には、モジュール費用だけでなく、アンテナ設計、組み込みSIMのプロビジョニング、データ接続、バックエンド運用、サイバーセキュリティの維持、顧客サポートが必要となる。こうしたコスト構造は、プレミアムツーリング車、パフォーマンス車、電動車、フリート車両では吸収可能である一方、低排気量の通勤用二輪車では回収が難しい。この制約により、組み込み型アーキテクチャが売上高をリードする状況でも、テザー型システムが大きな役割を維持している理由を説明できる。

コスト圧力は製品設計を変化させる。Continentalのインド市場を意識したARAS開発では統合型レーダーアーキテクチャが重視されており、プラットフォームサプライヤーはOEMによる開発の重複を削減しようとしている。HARMANのReady Rideは、拡張性のあるTCU、ソフトウェアスタック、セルラー接続、OTA対応、OEMバックエンドを、再利用可能なプラットフォームとして組み合わせている。商業化における課題は、依然として導入車両群の規模である。OEMが十分な稼働車両にクラウドおよびサポートのコストを分散できない場合、サブスクリプションの採算性は最も低くなる。

データセキュリティおよびプライバシー上の懸念

コネクテッド二輪車は、位置情報、走行挙動、車両状態、さらにフリート用途では運行事業者の情報を送信する可能性がある。接続が侵害されると、プライバシーが危険にさらされるだけでなく、更新の完全性やキーレスエントリーのセキュリティにも影響が及ぶ可能性がある。UNECEがUN R155の適用対象を二輪車およびスクーターに拡大したこと^{[5]United Nations Economic Commission for Europe, unece.org}に加え、EU規則2025/1455^{[6]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}により、サイバーセキュリティ管理は任意のエンジニアリング機能ではなく、車両プログラム上の義務となっている。UN R156も同様に、管理されたソフトウェア更新管理システムを求めている。

コンプライアンス対応は小規模サプライヤーにとって参入障壁となる一方、成熟したライフサイクルプロセスを有するプロバイダーには追い風となる。ISO/SAE 21434は、道路車両向けのサイバーセキュリティエンジニアリングの実務を定めている。短期的には認定コストの上昇につながるが、長期的には、リスク評価、更新管理、監視、インシデント対応を文書化できるTCUおよびバックエンドプロバイダーを中心に、サプライヤーの集約が進む可能性がある。

コネクテッド二輪車市場のセグメント分析

コンポーネント別

ハードウェアは、2025年の2億6,777万米ドルから2035年には22.1億米ドルへ、約24.1%の年平均成長率（CAGR）で拡大する。TCU、ディスプレイ、センサーなどの耐環境電子機器は、二輪車特有の搭載スペース、振動、天候への曝露、電力制約をソフトウェアだけでは解決できないため、引き続き不可欠である。レーダーやコネクテッドディスプレイの搭載により、特にプレミアムモデルでは車両1台当たりのハードウェア価値が高まる可能性がある。

ソフトウェアは、7,874万米ドルから8億5,034万米ドルへ、約27.5%の成長率で拡大し、コンポーネント別で最も高いCAGRとなる。組み込みファームウェア、ナビゲーション、アップデート管理、セキュリティ監視、クラウド統合、ライダー向けアプリケーションなどが含まれる。KTMのAndroid AutomotiveベースのCCU3.0は、ソフトウェアの内容を車両発売時点で固定せず、販売後にも拡張できることを示している。 ^[2] サービスは9,389万米ドルから9億1,954万米ドルへ、約26.2%の成長率で拡大する。プロフェッショナルサービスは統合やコンプライアンス対応を担い、マネージドサービスは接続機能の運用とサブスクリプションの提供を担う。

接続方式別

組み込み型接続は、2025年の2億4,892万米ドルから2035年には23.8億米ドルへ、約25.9%の成長率で拡大する。これは、継続的な追跡、リモート診断、FOTA、監査可能なアップデートワークフローに必要なアーキテクチャである。テザリング接続は1億2,380万米ドルから10.9億米ドルへ、24.9%の成長率で拡大する。スマートフォンを広域通信リンクとして利用することで、手頃な価格を維持できる。Honda RoadSyncとRoadSync Duoは、Bluetoothで接続されたプラットフォームにより、組み込み型セルラーサブスクリプションなしでナビゲーションや通信機能を提供できることを示している。

アフターマーケット接続は、6,769万米ドルから5億392万米ドルへ、22.8%の成長率で拡大する。後付けトラッカーやテレマティクス機器は、未接続の既存車両の大きな基盤や、導入時期が異なる商用車両群に対応する。成長率が低いのは、接続機能を車両に組み込む場合の方が、優れた統合性とセキュリティ管理を実現できるためである。

推進方式別

内燃機関（ICE）は引き続きより大きな売上基盤であり、2025年の3億952万米ドルから2035年には26.6億米ドルへ、24.6%の成長率で拡大する。プレミアムスポーツ、ツーリング、アドベンチャーモデルでは、取引価格が高く、ナビゲーションや安全システムへの需要も強いため、組み込み機能の搭載を正当化できる。電動プラットフォームは、1億3,089万米ドルから13.2億米ドルへ、26.6%の成長率でより速く拡大する。BEVが電動車の主要なサブタイプであり、PHEV、HEV、FCEVも対象となる推進方式の範囲内で一定の関連性を持つが、規模はより小さい。

電動車のプレミアムは、バッテリーを中心としたサービスニーズと、リモート充電、診断、性能アップデートを収益化できることを反映している。これはICE需要をなくすものではなく、電動車メーカーに常時接続とソフトウェア主導の差別化に向けた、より明確な道筋をもたらす。

ネットワーク別

セルラー接続は、2億831万米ドルから19.2億米ドルへ、25.5%の成長率で拡大し、長距離追跡、リモート診断、クラウドアップデートを支える。Bluetooth、Wi-Fi、V2X-orientedのローカルリンクなどの短距離ネットワークは、スマートフォンとペアリングしたモデルが増加分の大半を占めるため、1億5,811万米ドルから15.5億米ドルへ、26.2%とより速い成長を遂げる。衛星や専用IoTリンクなどのその他のネットワークは、7,399万米ドルから5億909万米ドルへ、21.8%の成長率で拡大する。これらは、遠隔地でのツーリングやアドベンチャー用途に主に利用される。

最終用途別

個人利用は、2025年の3億2,304万米ドルから2035年には30億6,000万米ドルへ、25.8%で拡大する。これは、ナビゲーション、セキュリティ、診断、インフォテインメントに対するライダーの需要に支えられている。商用利用は、1億1,737万米ドルから9億1,676万米ドルへ、23.4%で増加する。年平均成長率（CAGR）は個人利用を下回るものの、フリートは継続的な契約、交換需要の可視性、追跡、メンテナンス計画、バッテリー管理からの直接的な収益をもたらす可能性がある。この市場機会は、体験面よりも運用面にある。

二輪車タイプ別

スポーツバイクは、1億2,565万米ドルから11億4,000万米ドルへ、25.3%で成長する。性能分析と安全エレクトロニクスが機能搭載を支えている。ツーリングバイクは、6,840万米ドルから5億7,790万米ドルへ、24.4%で拡大する。ナビゲーションと長距離通信が成長を支えている。ロードスター／ネイキッドバイクは最も成長率の高いタイプであり、1億1,296万米ドルから12億1,000万米ドルへ、27.3%で増加する。都市部での利用と幅広い価格帯により、コネクテッドインターフェースが高頻度で利用されるライダー環境に導入されている。

ヘリテージ／クルーザーバイクは、5,298万米ドルから3億7,506万米ドルへ、22.2%で増加する。これは、接続機能の利用強度が比較的低い特性を反映している。アドベンチャーバイクは、5,016万米ドルから4億8,880万米ドルへ、26.2%で成長する。この分野では、堅牢なナビゲーションと遠隔地での接続性が特に重要である。スクーターやニッチカテゴリーを含むその他のタイプは、3,026万米ドルから1億8,972万米ドルへ、20.7%で増加する。NIUのEICMA 2025ラインアップは、レーダー、TFTディスプレイ、アプリ連携アクセスが都市部の電動二輪車に導入されつつあることを示している。

ロードスター／ネイキッドバイクは、プレミアムな接続性と大衆市場での利用を結び付ける最も明確な橋渡し役となる。日常的な都市走行により、ナビゲーションやセキュリティ機能が頻繁に利用される一方、このカテゴリーはツーリングバイクよりも手頃な価格帯を含んでいる。これに対して、商用フリートは売上高では小規模にとどまる可能性があるものの、利用状況によって可視性、バッテリーデータ、メンテナンス業務の財務的価値を測定できるため、マネージドサービスプロバイダーにとっては相対的に高い価値を持つ可能性がある。

コネクテッドバイク市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の8,706万米ドルから2035年には7億7,960万米ドルへ、約25.1%で成長する。米国市場は7,578万米ドルから6億7,067万米ドルへ、カナダ市場は1,128万米ドルから1億893万米ドルへ拡大する。米国での普及は、プレミアム用途、ツーリング用途、電動用途が牽引しており、V2Xの導入活動や、二輪車利用者に関連するAEBおよび死角評価を含むNHTSAのNCAPロードマップがこれを後押ししている。北米の市場モデルは、機能が充実したシステムと、車両1台当たりの高い接続関連収益を支える。

欧州

欧州市場は、1億3,481万米ドルから11億米ドルへ、24.0%で拡大する。ドイツ市場は4,863万米ドルから3億7,113万米ドルへ増加する。規制は需要を生み出す決定的な要因となっている。Lカテゴリー向けサイバーセキュリティ規制の拡張とOTAガバナンス要件により、正式なライフサイクル対応能力が求められている。また、コネクテッド・モーターサイクル・コンソーシアムは、二輪車向けC-ITSコミュニケーターの開発に取り組んでいる。欧州の市場規模上位5カ国では、2024年に約115万5,000台の二輪車が登録された ^{[7]Association of European Motorcycle Manufacturers, acem.eu},コネクテッドモデルのアップグレードやアクセサリー向けの既存導入基盤を維持しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場は、2025年の1億9,080万米ドルから2035年には19.3億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）26.6%で拡大すると予測されており、地域別では最も高い成長率となります。中国は1億2,399万米ドルから12.1億米ドルへ、インド、日本、オーストラリア、韓国、フィリピン、インドネシアを含むその他のAPAC地域は6,680万米ドルから7億1,899万米ドルへ拡大します。電動化、大規模な二輪車市場、政策実証事業が規模拡大を促す一方、価格の手頃さが重視されるため、現地市場に適合したアーキテクチャーが不可欠です。中国のV2X標準システム指針は、インテリジェント・コネクテッド車両向け標準の幅広い整備を目標としています。

インドでは、電動二輪車の成長、コネクテッド機能の高い普及率、V2V義務化の可能性が相まっており、低コストのTCUやスマートフォン連携型設計にとって重要な実証市場となっています。HondaとSoftBankによる日本でのC-V2X検証は、成熟した車両・ネットワーク環境で安全通信を試験するという、地域における別のアプローチを示しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は、1,292万米ドルから8,109万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）20.7%で拡大します。ブラジルは409万米ドルから2,412万米ドルへ、その他の地域は883万米ドルから5,697万米ドルへ拡大します。価格に敏感な通勤向け車両群では組み込みシステムの搭載が制約されるため、短期的には高価格帯の輸入車と配送車両向けテレマティクスが主要な参入経路となる可能性が高いです。同地域では、広範な規制主導型の組み込み機能の普及よりも、後付け導入と特定車両群を対象とした展開が市場形成の中心となります。

中東・アフリカ（MEA）

MEA市場は、2025年の1,481万米ドルから2035年には8,272万米ドルへ、年平均成長率（CAGR）19.2%で拡大します。アラブ首長国連邦（UAE）は446万米ドルから2,342万米ドルへ、その他のMEA地域は1,035万米ドルから5,930万米ドルへ拡大します。スマートモビリティ関連の取り組みと高価格帯の輸入車が普及を支える一方、現地の二輪車生産が限られていることや、V2Xインフラが十分に成熟していないことが規模拡大の制約となります。サプライヤーは地域全体で一律の展開を想定するのではなく、現地の車両群、観光用途、高価格帯用途に合わせて仕様を適合させる必要があります。

無線通信、クラウド運用、データガバナンス、HMIコンテンツを、コアとなるセキュリティおよびアップデートのアーキテクチャーを複製することなく現地化できる場合に限り、共通のモジュール型プラットフォームで両モデルに対応できます。ラテンアメリカとMEAでは、消費者向け機能だけでその投資を正当化することは難しいため、車両追跡、盗難車両の回収、高価格帯の輸入プラットフォームが、より現実的な初期展開経路となります。

コネクテッドバイク市場のシェアと競争環境

競争環境には、車両OEMに加え、通信、センサー、ソフトウェア、バックエンドプラットフォームのサプライヤーが含まれます。上位7社は2025年の市場収益の約32.5%を占め、その他の参加企業が67.5%を占めています。Robert Boschの市場規模は3,610万米ドル、シェアは8.2%と推定され、Continental AGは2,300万米ドル、5.2%、Yamaha Motorは2,030万米ドル、4.6%、Kawasakiは1,900万米ドル、4.3%、KTMは1,620万米ドル、3.7%、Hondaは1,490万米ドル、3.4%、Piaggioは1,350万米ドル、3.1%と推定されます。

• BMW Motorradは、ConnectedRideポートフォリオにコネクテッドナビゲーション、通信機能、車両情報を集約しており、特にプレミアムツーリングおよびアドベンチャーライダーを対象としている。
• Continental AGは、レーダーを基盤とする先進ライダー支援システム（ARAS）およびコネクテッド二輪車用電子機器を供給しており、市場への幅広い導入に向けてコスト削減を重視している。
• Ducatiは、プレミアムアドベンチャーおよびスポーツプラットフォームにおいて、スマートフォン連携型のコネクティビティと性能重視のデジタルサービスを採用している。
• Harley-Davidsonは、内燃機関（ICE）車向けのコネクテッドライダーサービスと、LiveWireの電動プラットフォーム戦略を組み合わせている。
• Hondaは、スマートフォン連携モデル向けにRoadSyncを、電動モデル向けにRoadSync Duoを展開している。
• Kawasaki Heavy Industriesは、HEREナビゲーションおよびコネクテッド音声サービス機能を備えたRIDEOLOGYを拡張している。

最近の業界動向

2025年1月 - Royal EnfieldとQualcommは、Snapdragon QWM2290およびCar-to-Cloud技術を使用したFlying Fleaのコネクティビティに関する協業を発表した。

2025年1月 - EU委任規則（EU）2025/1455が施行され、国連R155サイバーセキュリティフレームワークの対象がLカテゴリー車両に拡大された。

2025年2月 - Ola Electricは、MoveOSに接続された機能を搭載するRoadster X電動二輪車シリーズを発売した。

2025年8月 - Honda Canadaは、対象となる二輪車モデル向けにRoadSyncを開始した。

2026年3月 - HARMANは、TCU、ソフトウェアスタック、セルラー接続、OTA対応、OEMバックエンドを備えた組み込み型二輪車コネクティビティプラットフォーム「Ready Ride」を発表した。