東南アジアの二輪車向けEアクスル市場 サイズとシェア 2025 - 2034

東南アジア二輪車 eアクスル市場規模

東南アジアの二輪車 eアクスル市場規模は、2024年に 2億1,690万米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場規模は 2025年の 2億4,650万米ドルから 2034年には 8億7,950万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 15.2%に達すると予測されています。
 

• 東南アジアにおける二輪車の電動化は、試験段階から日常利用へと移行しています。日常の通勤者、配送ライダー、配車サービス事業者は、低い運行コストと短い充電・交換時間に魅力を感じています。ハブモーターは依然として一般的ですが、より負荷の大きい用途では一体型 eアクスルの採用が拡大しています。地域の小型電動車両向けプログラムは部品の標準化やメンテナンス性の向上を進め、交通量の多い都市部の道路に適した小型・モジュール式駆動ユニットの導入を促しています。
   
• インドネシア政府は、財政的な支援制度を通じて電動二輪車の普及を積極的に促進しています。具体的には、新しい電動二輪車の購入者は約 427米ドルの補助金を受けられるほか、既存のガソリン車を改造する場合、認証を受けた改造に対して約 610米ドルの補助金を受けられます。この支援は 2025年まで継続される予定です。
   
• ベトナムは、バッテリー式電気自動車を対象とする初回登録料の全額免除を 2027年2月まで延長しました。この措置により家庭や車両フリートの導入コストが低下し、電動モビリティへの着実な移行が後押しされています。政策の更新、法的指針、都市レベルの取り組みは、現地ブランドの成長を支援するとともに、融資、リース、再販への信頼に関わる登録、課税、コンプライアンスのルールを明確化しています。
   
• インドネシアでは、モビリティプラットフォームと技術プロバイダーの連携により、計画が実行に移されています。ジャカルタで始まった実証試験では、バッテリー交換式スクーター250台と交換ステーション4か所を導入し、5,000台まで拡大する計画が進められています。主要な給油所の敷地や物流ルートを活用したこの実証試験では、迅速なバッテリー交換、高い車両稼働率、予測可能な運行コストが実証されており、交通量の多い地域での配送サービスや配車サービスの運営において重要な要素となっています。
   

東南アジア二輪車 eアクスル市場動向

• 生産能力の拡大と現地生産により、東南アジア向けプログラムのサプライチェーンが強化され、納期も短縮されています。Musashi、Delta、Toyota Tsusho は、ASEAN市場を対象とする二輪車用電動アクスルの本格生産を開始し、試験モデルから駆動システム一式の大規模供給へと移行しています。TAILGのベトナム工場を含め、現地事業を立ち上げる中国メーカーは、スクーター向けハブ駆動部品の組立と域内での部品調達を拡大しています。
   
• 政府の政策により、特にインドネシアとベトナムで電動二輪車を購入する人が増えています。両国では購入者に金銭的な還元を行っているため、電動バイクの価格が下がり、ガソリン二輪車からの移行が促進されています。インドネシアは支援プログラムを再開しました。新しい電動二輪車の購入者には約700万ルピアが還元され、既存の二輪車を改造する人には約1,000万ルピアが還元されます。改造プログラムは、電動バイク市場の基盤構築を支援するため、2025年まで継続されます。
   
• バッテリー交換は実証プロジェクトから小規模ネットワークへと移行し、配送や配車サービスなど、頻繁な利用が求められる用途を支えています。ジャカルタでは、スクーター250台と交換ステーション4か所を導入する実証試験が始まり、小売およびフリート向けのルートで 5,000台を運用する計画が立てられています。タイでは、プーケットでタクシーおよび配車サービスのフリート向けスマート交換ステーションが開設され、バンコクやその他の地域でも複数の拠点が計画されています。
   
• 東南アジア向けのリードタイムを短縮するため、生産と現地組立が拡大している。Musashi-Delta-Toyota は ASEAN 市場向け二輪車用 eアクスルの量産を開始し、試作品から一体型駆動ユニットの通常供給へと移行した。ベトナムでは TAILG を含む中国系 OEM が事業を拡大しており、ハブドライブの組立やスクーター向けに現地調達部品を活用している。
   
• タイは、消費者向けの価格安定を維持しながら、国内生産の促進と輸出活動の強化に向けて奨励策を再調整している。Electric Vehicle 3（EV3）および Electric Vehicle 3.5（EV3.5）制度は、生産要件の緩和と輸出品への財政上の優遇措置の適用を盛り込む形で改定された。この戦略転換では、2025〜2026年にかけて、強固な国内製造基盤と包括的なサプライネットワークの構築が優先されている。さらに、製造部門の全体的な目標に支出を整合させるため、税制の変更も実施されている。
   

東南アジア二輪車用 eアクスル市場分析

主要な市場動向を把握するには

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システム別に見ると、東南アジアの二輪車用 eアクスル市場は、ハブモーター式 eアクスルシステム、ミッドドライブ式 eアクスルシステム、一体型 eアクスルユニット、モジュール式 eアクスルシステムに分類される。ハブモーター式 eアクスルシステムセグメントは、2024年に 38% を占めて市場をリードしており、2034年まで年平均成長率（CAGR）11.3%で成長すると予測される。
 

• ハブモーター式 eアクスルは、東南アジア全域のベーシックなスクーターや小型二輪車で第一の選択肢となっている。構造が単純で安価なうえ、故障が少ないことから、消費者の需要が高い。ハブモーター式 eアクスルは車輪に直接接続されるため、エネルギー損失が少なく、混雑した都市部の交通にも適している。インドネシア、ベトナム、タイでは、混雑した都市部で短距離を移動する人が多いことから、こうした小型で信頼性の高いハブモーターが最も多く利用され、メーカーによる採用も進んでいる。
   
• ミッドドライブ式 eアクスルは、より高速なスクーターや二輪車に使用されている。車体の中央部、フレームと車輪の間に配置されるため、より大きな出力と優れた登坂性能を実現する。丘陵地帯や重量物を運ぶ配達用車両に適している。二輪車メーカーは、中出力の二輪車や配送用バイクにミッドドライブシステムを採用している。十分な性能と省エネルギー性を備え、修理も容易であるためである。
   

一体型 eアクスルは、モーター、ギア、電子機器を一つのユニットに統合したものである。高価格帯の二輪車や業務用フリートで採用が増えている。すべての部品を一体化することで、軽量化、バッテリー電力のさらなる節約、組立工程の簡素化が可能になる。ベトナムとタイでは複数の企業がこれらの製品の量産を開始しており、修理回数を抑えながら車両を常時稼働させる必要がある都市部のフリート向けが中心となっている。
 

• モジュール式 eアクスルは、メーカーが一から設計し直すことなく、スクーター、二輪車、カーゴバイク向けにモーター出力や電子機器を変更できるシステムである。これにより、コストを抑えながら、異なる性能が必要なフリート事業者に対応できる。インドネシアとベトナムの現地工場による生産に加え、電動車両へ切り替えるフリートの増加を背景に、こうしたモジュール式システムの普及が進んでいる。

出力定格に基づき、東南アジアの二輪車用 eアクスル市場は、低出力 eアクスル（最大 5kW）、中出力 eアクスル（5〜15kW）、高出力 eアクスル（15〜30kW）、超高性能 eアクスル（30kW超）に区分されます。低出力 eアクスル（最大 5kW）セグメントは、2024年に 45%のシェアを占めて市場をリードしており、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR） 8.4%超で成長すると予測されます。
 

• 一般に最大 5kWまでの低出力電動アクスルは、基本的なスクーターや軽量二輪車の設計に主に採用されています。費用対効果に優れ、メンテナンス要件が簡素で、短距離の都市内移動に適していることから、実用的な選択肢となっています。これらのシステムは日常の通勤に十分な性能を発揮すると同時に、エネルギー消費と運用コストを抑制します。車両速度が比較的低く抑えられる人口密集都市で、特に広く導入されています。
   
• 5〜15kWの中出力帯に属する eアクスルは、中型スクーター、二輪車、貨物輸送向け自転車に採用されています。低出力製品と比べてトルク出力と走行速度に優れており、中程度の積載量への対応や長距離走行に適しています。運用性能と資源効率のバランスに優れていることから、フリート管理事業者や輸送ネットワーク企業に好まれる傾向があります。
   
• 高出力 eアクスルは、重量物を積載する高級スクーター、二輪車、貨物輸送向け自転車に採用されています。高いトルクと加速性能を発揮するため、丘陵地の道路や交通量の多い都市部の道路で有用です。OEMは、より厳しい運用要件に対応するため、性能重視型および商用二輪車にこれらのアクスルを搭載しています。
   
• 超高性能 eアクスルは、高速二輪車や大型貨物輸送向け自転車など、特殊用途または高負荷用途の二輪車に使用されています。商用および産業用途の厳しい要件に対応するため、高トルクと安定した出力を提供します。コストと構造の複雑さが増すため、主に高級フリートや高需要の運用で採用されています。
   

用途に基づき、東南アジアの二輪車用 eアクスル市場は、電動スクーター、電動二輪車、貨物・配送用自転車に区分されます。電動スクーターセグメントは、2024年に 64%のシェアを占めて市場をリードしており、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR） 11%で成長すると予測されます。
 

• 電動スクーターは現在市場をリードしており、都市部における日常の移動手段として幅広く普及しています。小型で、価格が手頃で、操作が容易であることから、個人利用者にとって好ましい選択肢となっています。ベトナム、インドネシア、タイなどでは、短距離移動が多く、交通渋滞が常態化しているため、特に普及が進んでいます。
   
• 高性能二輪車への需要が高まるなか、電動二輪車の人気も高まっています。これらの車両は長距離走行に用いられることが多く、スクーターと比べてより高い速度性能とトルクが求められます。また、路面状況が多様な大都市では、若年層や商用フリート事業者の間でも普及しています。この普及拡大は、充電インフラの整備と政府による奨励策に支えられています。
   
• 貨物・配送用自転車は、物流および電子商取引業界における重要な構成要素となっています。十分な積載量を確保できるよう設計されており、入札・配送サービスや食品配送サービスで広く利用されています。都市部におけるラストマイル配送への明確な需要を背景に、導入が進んでいます。政府や民間企業は、燃料コストの削減と都市物流における排出量の削減を目的として、その導入を促進しています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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ベトナムは二輪車用 eアクスル市場で約 36%のシェアを占め、2024年の市場収益は 7,720万米ドルに達した。
 

• ベトナムの二輪車用 eアクスル市場は、消費者の関心の高まり、政府の支援的な政策、サプライチェーンにおける現地ブランドの役割拡大を背景に、成長が加速している。VinFast、PEGA、Dat Bike などの企業は、モーターやコントローラーを現地生産することで輸入依存度を低減し、購入者のコスト負担を抑えている。VinFast は 2024年4月、2025年までに電動パワートレイン部品の最大 70%を国内で調達することを目指すと発表し、サプライチェーンのレジリエンスを強化している。
   
• 市場拡大の持続的な力強さは、引き続き極めて重要な要素となっている。DAT Bike と PEGA はいずれも、通勤用途および経済性を重視するセグメントに戦略的に注力し、幅広いユーザー層の日常的な移動ニーズに対応している。2025年3月、DAT Bike は電動二輪車の第 3弾モデルを発表した。同モデルは、利用しやすさを高める改良型ハブモーター、約 25%向上した運用効率、商用フリートと配送サービスの双方に対応する長距離走行性能を備えている。
   
• これと並行して、PEGA は国内生産の電力変換部品を組み込んだ柔軟なスクーター設計を導入し、主に短距離を移動する経済性重視のライダーを対象としている。これらの取り組みは輸入品への依存を低減するとともに、国内メーカーが消費者層固有のニーズに効果的に応えることを可能にしている。
   
• 大規模なバッテリー交換プロジェクトにより、充電面の制約への対応が進められている。VinFast は 2028年までに 15万か所のバッテリー交換ステーションを展開する計画を示しており、10月には 1,000か所から開始する予定である。このモデルでは、ユーザーは手頃な月額料金でバッテリーをレンタルし、数分以内に交換できるほか、迅速な交換に対応した新型スクーターを利用できる。長時間の充電を不要にすることで、電動スクーターの実用性を高め、ガソリン二輪車からの移行を加速することを目指している。
   

インドネシアの二輪車用 eアクスル市場は、2025年から2034年にかけて力強い成長が見込まれる。
 

• インドネシアの二輪車市場は、eアクスル向け補助金、改造プログラム、バッテリー交換の実証プロジェクト、国内含有率要件を受けて変化している。これらの制度により、市場はフリート用途および通勤用途向けの低コストで現地調達された駆動ユニットへと移行している。ハブモーターはコスト重視のスクーターで一般的に採用されている一方、日常的な運用においてより高い効率と信頼性が求められることから、事業者の間では一体型 eアクスルへの関心が高まっている。
   
• 政府は、新型電動二輪車 1台当たり 700万ルピア、認証済み改造車に最大 1,000万ルピアを給付することで、改めて支援姿勢を示しており、こうしたインセンティブは 2025年まで延長された。これらの措置は初期費用を引き下げ、通勤・配送フリートへの導入を促すとともに、改造やメンテナンスを担う整備工場ネットワークを支援している。
   
• ジャカルタでは、約 250台のバッテリー交換式スクーターと、Gogoro、Gojek、Pertamina が支援する 4か所の GoStation 拠点を用いて、大規模導入の検証が行われている。計画では 5,000台まで拡大する。既存の給油所とフリートの運行ルートを活用することで、この実証プロジェクトでは、バッテリー交換が配送サービスや配車サービスをいかに迅速に支援できるかを示している。事業者は、交通が混雑する環境でも高い稼働率を実現できる。同社のレポートによると、この取り組みは需要に応じた拡大を想定したオープンエコシステムである。
   

タイの市場は、2025年から2034年にかけて安定した成長が見込まれる。
 

• EV3.5のもとで、タイの二輪車用 eアクスル市場は、調達インセンティブ、迅速なバッテリー交換の実証実験、政策の組み合わせを背景に発展しており、都市部の主要道路を走行する通勤者向けおよびフリート向けに、現地生産と整備が可能な駆動ユニットへの投資が進んでいる。消費者向け補助金、輸入支援、エコシステム・パートナーシップの組み合わせを受け、eアクスルサプライヤーは、配送および配車サービスの運用サイクルに適した小型ソリューションを統合している。
   
• タイの EV3.5 プログラム（2024〜2027年）には、バッテリー容量が 3 kWh 以上で、価格が 150,000 バーツ未満の電動二輪車を対象とする 10,000 バーツの補助金が含まれている。また、乗用車やピックアップトラックに加え、二輪車も支援対象としている。さらに、2024〜2025年に適格な EV を対象とする減税措置を実施し、消費者による導入、国内需要、現地生産に向けたコストの道筋を明確にしている。
   
• EV3.5および投資委員会（BOI）の適応措置は、現地組立とサプライチェーンの発展を促進する構成となっており、サプライチェーンメーカーには、タイで駆動ユニットおよび部品を生産することが奨励されている。政府との連携や、二輪車で活用できる生産体制を重視し、製品関連の活動における eアクスルの統合と改善に対応している。
   
• PTTグループのバッテリー交換部門は、2024年に 100か所を超えるサービス拠点への拡大を目標としており、電動二輪車の高稼働フリートや迅速な交換を支えるインフラの広がりを示している。AP Honda は配送用途向けのバッテリー交換実証実験を推進しており、Honda の Mobile Power Pack バッテリー共有イニシアチブに沿って、拡張可能な運用に向けた標準化されたパッケージ形式を強化している。
   

東南アジアの二輪車用 eアクスル市場シェア

• 東南アジアの二輪車用 eアクスル業界における上位 7 社は、Yadea、VinFast、Musashi、NIU Technologies、TAILG、Bosch、Vitesco Technologies であり、2024年には市場の約 56% を占めた。
   
• Yadea は、高い販売量、幅広い製品ラインアップ、強固な販売チャネルを通じて、市場における主導的な地位を確立している。同社はエントリーおよびミッドレンジのスクーター向けに、エンジンやコントローラーの多くを自社生産しており、コスト削減と納期短縮につなげている。豊富なモデルラインアップと強固なディーラーネットワークを背景に、Yadea は手頃な価格で信頼性の高いハブ駆動ソリューションを求めるフリート顧客と個人顧客の双方にとって、優先的な選択肢となっている。
   
• VinFast は、現地生産とフリート需要に注力することで優位性を確保している。同社はスクーターおよび二輪車向けに設計された高出力・一体型 eアクスルを重視し、フリート事業者との緊密な関係を構築している。部品生産と組立を現地化することで輸入コストと納期を削減し、大規模なフリート契約を獲得するとともに、ベトナムおよび周辺市場で急速に事業を拡大している。
   
• Musashi Delta e-Axle は合弁会社として、完成車メーカーの基準に対応する規模とエンジニアリングの専門知識を有している。同社は相手先ブランド名製造（OEM）仕様に基づく一体型 eアクスルを生産し、大規模な生産ロットにも対応できる。強固な業界とのつながりと品質への取り組みにより、新たな車両ラインを立ち上げ、すぐに導入可能な駆動ユニットを必要とするメーカーにとって、信頼性の高いパートナーとなっている。
   
• NIU Technologies は、スマートスクーター・ブランドとしての評価と社内での駆動システム開発力を活用し、小売顧客とフリートの双方に対応している。同社の強みには、コネクテッド機能、信頼性の高いハブモーター、顧客からのフィードバックに基づいてモデルを迅速にカスタマイズする能力が含まれる。NIU の高いブランド認知度とディーラーネットワークは、都市部の需要への対応と eアクスル市場における安定したシェアの確保に寄与している。
   
• TAILG地域における生産体制とコスト効率の高い組立体制の恩恵を受けている。ベトナムおよび東南アジアのその他地域で生産を確立することにより、同社は現地調達率を高め、ハブモーター式スクーターのサプライチェーンを短縮している。これにより、TAILG は低価格モデルを提供でき、手頃な価格が重視されるエントリーレベルセグメントで特に高い競争力を発揮している。
   
• Bosch は Tier-1 サプライヤーとして、高度なモーター、インバーター、制御ソフトウェアを提供しており、これらは厳格な安全性および信頼性基準を満たすよう製造されている。同社は、技術的専門知識、認証取得支援、充実したアフターサービスを必要とする OEM にとって優先的なパートナーである。Bosch のソリューションは、稼働率、診断機能、性能の安定性を重視するプレミアムモデルやフリート運営事業者に適している。
   
• Vitesco Technologies は、中出力および高出力の二輪車向けパワーエレクトロニクスと統合駆動システムを専門としている。同社の強みは、高効率インバーター、熱管理、高度なシステム統合にあり、より高い性能が求められるスクーターやカーゴバイクに適した製品を提供している。効率性と信頼性に優れた中価格帯から上位価格帯のソリューションを求める OEM は、信頼できるパートナーとして Vitesco を選択している。
   

東南アジアの二輪車用 e-Axle 市場の主要企業

東南アジアの二輪車用 e-Axle 業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Bosch
• Gogoro
• Musashi
• NIU Technologies
• TAILG
• Vitesco Technologies
• VinFast
• Yadea
• Yamaha
• ZF Friedrichshafen
   
• NIU は技術力に強みを持ち、TAILG はエントリーレベルセグメントに強みを持っている。両社は、スマート機能、信頼性の高いハブモーター、地域生産を組み合わせている。NIU は自社開発の駆動システムと販売店ネットワークにより、都市部の需要に合わせてモデルを迅速に適応させている。一方、TAILG はベトナムおよび東南アジアのその他地域における低コストの組立体制を活用している。両社は、価格感応度の高い顧客と小規模フリートを対象としている。
   
• Bosch と Vitesco Technologies は、OEM の性能、効率性、技術力を支える Tier-1 技術パートナーとして機能している。Bosch は、高い信頼性と安全性の基準を満たすモーター、インバーター、制御ソフトウェアを提供し、プレミアムスクーターやフリート運営を支援している。Vitesco は、高度なインバーター、熱管理、システム統合を備えた高効率の統合 e-Axle に注力しており、高い性能が求められるスクーターやカーゴバイクに対応している。これら 7 社が市場の大部分を占めている一方、地域の組立企業やニッチサプライヤーが参入する余地も残されている。
   

東南アジアの二輪車用 e-Axle 業界ニュース

• 2025年3月、VinFast はベトナムのホーチミン市に新たな組立・e-Axle 生産施設を開設した。同工場の敷地面積は 12 ヘクタールで、年間 50,000 基の二輪車用 e-Axle を生産できる。同取り組みにより、VinFast は現地生産体制を強化し、フリート電動化プログラムを支援するとともに、ベトナムおよび地域市場における輸入部品への依存を低減している。
   
• 2025年5月、TAILG はベトナムの組立事業を拡大し、エントリーレベルのスクーター向けモジュール式 e-Axle ユニットの生産を開始した。これにより、TAILG は現地調達率を高め、サプライチェーンを短縮し、東南アジア全域の価格重視の都市部顧客に低価格のスクーターを提供できる。
   
• 2025年2月、NIU Technologies はベトナムおよびタイの都市型フリート向けに、新たなコネクテッド・ハブモーター式 e-Axle を投入した。同システムは、エネルギー効率の向上、迅速なバッテリー交換、フリート運営事業者向けのリアルタイム監視機能を備えている。この製品投入は、費用対効果と高い稼働率を兼ね備えたソリューションを求める配送会社やライドヘイリング企業を対象としている。
   
• 2024年10月、Musashi DeltaはタイでOEM向け二輪車用統合型 eアクスルの量産を開始した。このユニットは、商用フリートとプレミアムスクーターの双方を対象に設計されており、信頼性、高トルク、メンテナンス負担の軽減を重視している。この事業は、東南アジアにおいて試作段階から量産供給へ移行したことを示している。
   
• 2024年7月、Yadeaはインドネシアで現地組立による初の統合型 eアクスル搭載スクーターを発売した。この取り組みは、ハブ駆動および統合型ユニットを採用した中価格帯の都市型スクーターに焦点を当て、配送フリートと都市部の通勤者を対象としている。また、アフターサービスの支援体制とサービスネットワークを拡大するため、地域ディーラーとの提携も含まれている。
   

東南アジアの二輪車用 eアクスル市場調査レポートは、以下のセグメントについて、2021年から2034年までの収益（百万米ドル／十億米ドル）および数量（台）ベースの推計・予測を含む、業界の詳細な分析を掲載しています。

システム別市場

• ハブモーター eアクスルシステム
• ミッドドライブ eアクスルシステム
• 統合型 eアクスルユニット
• モジュール型 eアクスルシステム

出力定格別市場

• 低出力 eアクスル（最大 5kW）
• 中出力 eアクスル（5–15kW）
• 高出力 eアクスル（15–30kW）
• 超高性能 eアクスル（30kW超）

用途別市場

• 電動スクーター
• 電動二輪車
• 貨物・配送用バイク

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• ブルネイ
• カンボジア
• 東ティモール
• インドネシア
• ラオス
• マレーシア
• ミャンマー
• フィリピン
• シンガポール
• タイ
• ベトナム