東南アジアの二輪車用電動軸市場規模 - システム別、出力別、用途別、成長予測、2025年～2034年

東南アジア二輪車E軸市場規模

東南アジアの二輪車E軸市場規模は、2024年に2億1,690万ドルと推定されています。市場は、2025年の2億4,650万ドルから2034年の8億7,950万ドルまで成長すると予想されており、複合年率成長率（CAGR）は15.2%であると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると。
 

• 東南アジアにおける二輪車の電動化は、テスト段階から日常使用へと移行しています。通勤者、配達員、ライドヘイリング運営者は、低運転コストと迅速なターンアラウンド時間に引きつけられています。ハブモーターは依然として一般的ですが、より重い用途に対しては統合型E軸が人気を集めています。地域の軽電動車プログラムは、部品の標準化、メンテナンスの改善、そして混雑した都市街の駆動ユニットの採用を促進しています。
   
• インドネシア政府は、電動オートバイの採用を促進するために、財政的なインセンティブを提供しています。具体的には、新しい電動オートバイを購入する予定の購入者は、約427ドルの補助金を受け取る資格があり、ガソリン車を電動車に改造する個人は、認定された改造に対して約610ドルを受け取ることができます。この支援は2025年まで継続する予定です。
   
• ベトナムは、2027年2月まで電池式電気自動車の初回登録料を全額免除しています。この措置により、家庭やフリートのコストが削減され、電動モビリティへの安定した移行が支援されています。政策の更新、法的ガイダンス、都市レベルのイニシアチブは、ローカルブランドの成長を支援し、登録、課税、コンプライアンスルールを明確にし、ファイナンス、リース、リセールの信頼性を高めています。
   
• インドネシアでは、モビリティプラットフォームと技術提供者の間の協力が具体化されています。ジャカルタのパイロットプロジェクトは、250台のバッテリースワップスクーターと4つのスワップステーションから始まり、5,000台の車両への拡大を計画しています。主要な燃料スタンドの前庭と物流ルートを利用したパイロットプロジェクトは、配達サービスやライドヘイリング運営にとって重要な、迅速なバッテリースワップ、高い車両利用率、予測可能な運営コストを実証しています。
   

東南アジア二輪車E軸市場のトレンド

• 製造能力と地域生産は、東南アジアのプログラムに対してより強固なサプライチェーンと短い納期を生み出しています。ムサシ、デルタ、トヨタツーショウは、ASEAN市場を対象とした二輪車電動軸の大規模生産を開始し、テストモデルから大規模供給へと移行しています。中国のメーカーが地域に進出し、ベトナムのTAILG工場などでハブドライブの組立と地域部品調達を拡大しています。
   
• 政府の政策は、特にインドネシアとベトナムで電動オートバイの購入を促進しています。これらの国では、購入者に返金を提供し、電動バイクをより安価にし、ガソリン車からの切り替えを支援しています。インドネシアは支援プログラムを再開し、新しい電動オートバイの購入者には約700万ルピアが返金され、古いバイクを改造する人には約1,000万ルピアが返金されます。改造プログラムは2025年まで継続し、電動バイク市場の成長を支援します。
   
• バッテリースワップは、パイロットプロジェクトから小規模ネットワークに移行し、配達やライドヘイリングなどの頻繁な使用ケースを支援しています。ジャカルタでは、250台のスクーターと4つのステーションを使用したパイロットが開始され、小売りとフリートルートを使用した5,000台の車両が計画されています。タイでは、プーケットのタクシーとライドヘイリングフリート向けにスマートスワップが開設され、バンコクや他の地域に複数のサイトが計画されています。
   
• 東南アジアのリードタイム短縮のため、生産と現地組立が増加しています。ムサシ・デルタ・トヨタは、ASEAN市場向けに2輪用Eアクスルの量産を開始し、プロトタイプから統合ドライブユニットの定期供給に移行しました。ベトナムでは、TAILGを含む中国のOEMが拡大しており、ハブドライブの組立とスクーターの現地コンテンツを提供しています。
   
• タイは、国内生産を促進し輸出活動を強化するためにインセンティブ戦略を再調整しており、消費者価格の安定を維持しています。電気自動車3（EV3）および電気自動車3.5（EV3.5）の制度は、生産要件を緩和し、輸出品に対する財政的利益を拡大するために改正されました。この戦略的な転換は、2025年から2026年の期間中に強固な現地製造と包括的なサプライネットワークの確立を優先しています。さらに、製造業界の全体的な目標と調和するために、税制の改正が実施されています。
   

東南アジア2輪Eアクスル市場分析

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電力評価に基づき、東南アジアの二輪車用Eアクセル市場は、低出力Eアクセル（5kW以下）、中出力Eアクセル（5～15kW）、高出力Eアクセル（15～30kW）、超高性能Eアクセル（30kW以上）に分類されます。低出力Eアクセル（5kW以下）セグメントは2024年に45％のシェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは8.4％を超える成長が予測されています。
 

• 低出力の電動アクセル、一般的に5kW以下は、主に基礎的なスクーターや軽量バイクの設計に採用されています。コスト効率が高く、メンテナンスが容易で、短距離の都市移動に適しており、実用的な選択肢です。これらのシステムは日常の通勤に十分な性能を発揮し、同時にエネルギー消費と運用コストを最小限に抑えます。これらのシステムは、車両速度が制限されている都市部で最も一般的に採用されています。
   
• 中出力バンド（5～15kW）のEアクセルは、中型スクーター、バイク、貨物用自転車に使用されます。低出力のものと比較して、より高いトルク出力と速度能力を備えており、中程度の荷重と長距離移動に適しています。フリート管理会社や交通ネットワーク企業は、運用能力とリソース最適化のバランスが良いため、これらのアクセルを好んで採用しています。
   
• 高出力Eアクセルは、プレミアムスクーター、バイク、重量物を運ぶ貨物自転車に使用されます。強力なトルクと加速性能を発揮し、丘陵地帯や混雑した都市道路でも優れた性能を発揮します。OEMは、これらのアクセルを性能重視型や商用二輪車に採用し、より厳しい運用ニーズに対応しています。
   
• 超高性能Eアクセルは、高速バイクや大型貨物自転車などの特殊または重量級の二輪車に使用されます。商業および産業用途に対応する高トルクと安定した出力を提供します。高コストと複雑さのため、主にプレミアムフリートや需要の高い運用で使用されています。
   

用途別では、東南アジアの二輪車用Eアクセル市場は、電動スクーター、電動バイク、貨物・配達用バイクに分類されます。電動スクーターセグメントは2024年に64％のシェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは11％の成長が予測されています。
 

• 電動スクーターは現在市場をリードしており、都市部での日常的な交通手段として広く採用されています。コンパクトなサイズ、手頃な価格帯、操作の容易さから、個人利用者にとって好ましい選択肢となっています。ベトナム、インドネシア、タイなどの国々では特に市場進出が強く、短距離移動が多く、交通渋滞が深刻なため、その利用が増加しています。
   
• 電動バイクは、高性能二輪車の需要が高まっていることから人気を集めています。これらの車両は、長距離移動に使用され、スクーターよりも高速性能とトルクが必要です。さらに、若年層や都市部の商用フリート運営者の間で人気があり、さまざまな路面条件に対応しています。この拡大は、充電インフラの成長と政府の支援政策によって促進されています。
   
• 貨物および配達用バイクは、物流およびEC業界において重要な役割を果たしています。十分な積載量を確保するために設計されており、配送および食品配達サービスによって広く利用されています。都市部における最終配送需要の増加により採用が進んでいます。政府および民間企業は、都市物流フレームワークにおける燃料費用の削減と排出ガスの削減を促進しています。

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Yadeaは、高い販売量、広範な製品ラインナップ、強力な流通チャネルを通じて市場でリーディングポジションを確立しています。同社は、エントリーレベルおよびミドルレンジのスクーター向けに多くの自社エンジンとコントローラーを生産しており、これによりコストを削減し、納期を短縮しています。幅広いモデルラインナップと強力なディーラーネットワークにより、Yadeaは、安価で信頼性の高いハブ駆動ソリューションを求めるフリートおよび個人顧客にとって好ましい選択肢となっています。
 

VinFastは、地元生産とフリート需要に焦点を当てることで優位性を得ています。同社は、スクーターや二輪車向けに設計された高出力の統合型e-axleに重点を置き、フリートオペレーターとの緊密な関係を築いています。部品の地元生産と組立てを通じて、VinFastは輸入コストと納期を削減し、大規模なフリート契約を確保し、ベトナムや近隣市場で迅速に拡大しています。
 

Musashi Delta e-Axleは、自動車メーカーの基準に適合するスケールとエンジニアリングの専門知識を提供する合弁事業です。同社は、OEM仕様に基づいて製造された統合型e-axleを生産し、大規模な生産ランウェイを処理できます。強力な業界リンクと品質へのコミットメントにより、Musashiは、新しい車両ラインを立ち上げ、即時使用可能な駆動ユニットを必要とするメーカーにとって信頼できるパートナーとなっています。
 

NIU Technologiesは、スマートスクーターブランドとしての評判と自社の駆動開発を活用し、小売顧客とフリートの両方にサービスを提供しています。同社の強みには、接続機能、信頼性の高いハブモーター、顧客のフィードバックに基づいてモデルを迅速にカスタマイズする能力が含まれます。NIUの強力なブランド認知度とディーラーネットワークは、都市需要に対応し、e-axle市場の安定したシェアを確保するのに役立ちます。
 

TAILGは地域生産の存在とコスト効率の高い組立てから利益を得ています。ベトナムや東南アジアの他の地域で生産を確立することで、同社は地域コンテンツを向上させ、ハブドライブスクーターのサプライチェーンを短縮しています。これにより、TAILGは価格を抑えたモデルを提供でき、特にアフォーダビリティが重要なエントリーレベルセグメントで競争力を高めています。
 

BoschはTier-1サプライヤーとして機能し、厳格な安全性と信頼性の基準を満たす高度なモーター、インバーター、制御ソフトウェアを提供しています。同社は、技術的な専門知識、認証サポート、強力なアフターマーケットサービスを必要とするOEMにとって好ましいパートナーです。Boschのソリューションは、アップタイム、診断、パフォーマンスの安定性を優先するプレミアムモデルやフリートオペレーターに適しています。
 

Vitesco Technologiesは、中・高出力の二輪車向けの電力電子および統合ドライブシステムの専門家です。その強みには、高効率インバーター、熱管理、高度なシステム統合が含まれ、高性能を必要とするスクーターや貨物自転車に最適なソリューションを提供しています。効率的で信頼性の高い中～上級ソリューションを求めるOEMは、Vitescoを信頼できるパートナーとして選んでいます。
 

東南アジア二輪車Eアクセル市場の企業

東南アジアの二輪車Eアクセル産業で活動する主要プレイヤーは以下の通りです：

• Bosch
• Gogoro
• Musashi
• NIU Technologies
• TAILG
• Vitesco Technologies
• VinFast
• Yadea
• Yamaha
• ZF Friedrichshafen
   
• NIUは技術に強みがあり、TAILGはエントリーレベルセグメントに強みがあります。スマート機能、信頼性の高いハブモーター、地域生産を組み合わせることで、NIUの自社ドライブ開発とディーラーネットワークにより、都市需要に対応したモデルの迅速な適応が可能です。一方、ベトナムでは低コストの組立てと他の東南アジアの地域をTAILGが支援しています。両社はコスト意識の高い顧客と小規模フリートを対象としています。
   
• BoschとVitesco Technologiesは、OEMのパフォーマンス、効率、技術的深さに関するTier-1技術パートナーとして機能しています。Boschは高い信頼性と安全基準を備えたモーター、インバーター、制御ソフトウェアを提供し、プレミアムスクーターとフリート運営を支援しています。Vitescoは高効率の統合Eアクセル、高度なインバーター、熱管理、システム統合に焦点を当て、高性能を必要とするスクーターや貨物自転車に対応しています。これら7社は市場の大部分を占めており、地域アセンブラーやニッチサプライヤーにスペースを残しています。
   

東南アジア二輪車Eアクセル産業のニュース

• 2025年3月、VinFastはベトナムのホーチミン市に新しい組立ておよびEアクセル生産施設を開設しました。この工場は12ヘクタールの敷地にあり、年間5万台の二輪車Eアクセルを生産する能力があります。この動きにより、VinFastの地域生産が強化され、フリート電動化プログラムが支援され、ベトナムおよび地域市場の輸入部品への依存が減少します。
   
• 2025年5月、TAILGはエントリーレベルスクーター向けのモジュラーEアクセルユニットを組み込んだベトナムの組立て操業を拡大しました。これにより、TAILGは地域コンテンツを増やし、サプライチェーンを短縮し、東南アジア全域の価格感度の高い都市顧客に低コストのスクーターを提供できます。
   
• 2025年2月、NIU Technologiesはベトナムとタイの都市フリート向けに新しい接続型ハブモータEアクセルを導入しました。このシステムには、フリートオペレーター向けのエネルギー効率の向上、迅速なバッテリー交換、リアルタイム監視が含まれています。このリリースは、コスト効率の高い高アップタイムソリューションを求める配送およびライドヘイリング企業を対象としています。
   
• 2024年10月に、ムサシ・デルタはタイでOEM二輪車向けの統合型e-アクセルの量産を開始しました。このユニットは商用フリートとプレミアムスクーターの両方に設計され、信頼性、高トルク、メンテナンスの削減を重視しています。この取り組みは、東南アジアにおけるプロトタイプから量産供給への転換を示しています。
   
• 2024年7月に、ヤディアはインドネシアで最初の現地組立統合型e-アクセルスクーターを発売しました。この取り組みは、ハブ駆動と統合ユニットを備えた中級都市型スクーターに焦点を当て、配達フリートと都市通勤者を対象としています。このプログラムには、地域ディーラーとの提携によるアフターサービスとサービスネットワークの拡大も含まれています。
   

東南アジアの二輪車e-アクセル市場調査レポートには、業界の詳細な分析が含まれており、2021年から2034年までの収益（$ Mn/Bn）と数量（単位）の推定と予測が行われています、以下のセグメントについて：

システム別市場

• ハブモーターe-アクセルシステム
• ミッドドライブe-アクセルシステム
• 統合型e-アクセルユニット
• モジュラーe-アクセルシステム

出力別市場

• 低出力e-アクセル（5kW以下）
• 中出力e-アクセル（5～15kW）
• 高出力e-アクセル（15～30kW）
• 超高性能e-アクセル（30kW以上）

用途別市場

• 電動スクーター
• 電動オートバイ
• 貨物・配達用自転車

上記の情報は、以下の地域および国について提供されています：

• ブルネイ
• カンボジア
• 東ティモール
• インドネシア
• ラオス
• マレーシア
• ミャンマー
• フィリピン
• シンガポール
• タイ
• ベトナム