術後回復用タンパク質加水分解物市場 サイズとシェア 2025 - 2034

術後回復用タンパク質加水分解物市場の規模

世界の術後回復用タンパク質加水分解物市場の規模は、2024年に23億米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2025年の25億米ドルから2034年には50億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測される。この成長軌道は、人口動態の変化、エビデンスに基づく臨床診療の進展、ならびに手術時の栄養サポート向けタンパク質の加工・投与システムにおける技術革新が重なった結果を反映している。
 

市場は指数関数的に成長すると推定されており、特に高齢人口における手術件数の継続的な増加や、世界各地の病院で臨床栄養のエビデンスに基づくプロトコルが広がっていることを背景に、前年比で大幅な成長が続くと見込まれる。この市場の短期的な成長は、2020〜2021年のCOVIDパンデミックによって影響を受けた予定手術の回復を示している。
 

JAMA Network Openによると、米国では2020年の外科手術件数が2019年と比べて678,348件少なく、報告された外科手術件数は約10.2%減少した。パンデミック後、手術件数は通常の水準に戻り、2024〜2026年には手術待ちの滞留分に加えて新たな手術症例も増加すると見込まれている。
 

予測される成長は、複数の構造的要因と結び付いている。具体的には、今後も手術需要の増加を促すと考えられる人口の高齢化、より積極的な栄養サポートへと向かう臨床ガイドラインの継続的な変化、有効性とコンプライアンスを高めるタンパク質加水分解物技術の継続的な進歩、ならびに手術時の栄養インフラを備えた発展途上市場への地理的な拡大が挙げられる。市場の成長率は、標準的な経口栄養補助食品の予測成長率である年平均成長率（CAGR）4〜5%を大きく上回っており、これは手術時栄養製品が手術時栄養分野において専門性を有し、臨床的に検証されていることを示していると考えられる。
 

バリューチェーン別の市場規模推計によると、病院・施設チャネルの市場価値が相対的に高く、小売チャネルと在宅医療チャネルが市場価値における残りの収益を占めている。施設チャネルの市場シェアが大きいのは、入院中の周術期直後にタンパク質加水分解物が集中的に使用されることに加え、病院の採用医薬品リストや臨床プロトコルが栄養サポート製品の選定を促しているためである。
 

術後回復用タンパク質加水分解物市場の動向

• 免疫栄養への移行：術後回復市場におけるタンパク質加水分解物分野で最も大きな変化は、基本的なタンパク質補給から脱却し、創傷治癒、炎症、抗酸化状態に作用する生理活性栄養素を活用した包括的な免疫栄養戦略を導入していることである。タンパク質加水分解物と免疫調節栄養素を含む製剤が標準的な栄養サポートを上回ることを示す強力な臨床評価を背景に、免疫栄養アプローチが広がっている。
   
• 回復に向けた免疫栄養アプローチは、L-アルギニン（一酸化窒素合成および胎児の免疫細胞機能に関与する条件付きアミノ酸基質）を含む個別設計の製剤を中心としている。オメガ3脂肪酸EPA および DHA はエイコサノイド経路を介して炎症反応を調節し、ヌクレオチドは急速に分裂する免疫細胞を支え、ビタミン C、ビタミン E、セレンなどの抗酸化物質も含まれる。
   
• 臨床試験では、免疫栄養製剤により、術後の感染性合併症が 51% 減少し、入院期間が最大 2〜3 日短縮され、患者 1 人当たりの医療費総額が 3,000〜5,000 米ドル低下することが示されている。こうした実証結果を受け、免疫栄養をエビデンスに基づく臨床ガイドラインの一環として活用する動きが広がっており、ESPEN は、特に消化器外科および腫瘍外科手術など、大規模な侵襲的手術を受ける患者に対して免疫栄養を推奨している。
   
• 臨床栄養計画への AI の導入：主な動向として、臨床栄養計画およびタンパク質加水分解物の処方に、人工知能（AI）、機械学習、デジタルヘルス技術を導入する動きが挙げられる。この動向は、標準化されたプロトコルベースの栄養サポートから、患者一人ひとりの状態、リアルタイム評価、予測分析に基づき、タンパク質加水分解物の介入を個別最適化する方向への転換を示している。
   
• AI ベースの臨床意思決定支援ツールは、手術の種類と複雑性、入院前の栄養状態、体組成、代謝率、併存疾患および服薬状況、回復経過など、患者固有の多様な要因を分析し、タンパク質加水分解物の種類、投与量、投与時期、投与期間に関する個別の推奨事項を策定するために開発されている。これらのシステムは、医療記録、検査結果、生体インピーダンス分析、間接熱量測定、患者報告アウトカム（PROMs）からデータを統合し、周術期全体を通じて栄養サポートを継続的に最適化できる可能性がある。
   
• 在宅医療におけるタンパク質加水分解物の利用拡大：主な動向は、病院以外の在宅医療および退院後の回復サービスにおいて、タンパク質加水分解物の利用が拡大していることである。この動向は、入院期間の短縮、より低コストな環境への医療提供の移行、早期退院後も在宅でケアを継続できる患者体験の向上を目指す医療システムの意向によって始まっている。術後回復強化（ERAS）プロトコルでは、早期の在宅退院が重要な目標として明確に盛り込まれており、栄養サポートは手術後 2〜4 週間にわたって継続される。
   
• 在宅医療への移行傾向は、複数の形で現れている。第一に、製品形態では利便性、携帯性、自己投与の容易さがより重視されるようになり、すぐに飲める製品形態、1 回分包装、冷蔵を必要としない常温保存可能な製品形態が増加している。第二に、製品の流通チャネルは病院薬局中心から、一般薬局、電子商取引、消費者への直接販売へと拡大している。
   
• 第三に、監督が十分に行き届かない在宅環境での服薬・摂取遵守率を高めるため、患者教育および支援プログラムが整備されている。在宅医療は施設向けチャネルを上回る 8.5% の年平均成長率（CAGR）で拡大しており、2034 年までに市場価値の 30% を占めると予測される。
   

術後回復用タンパク質加水分解物市場分析

主要な市場動向を把握するには

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供給源別に見ると、術後回復用タンパク質加水分解物市場は、ホエイタンパク質加水分解物、カゼイン加水分解物、コラーゲン 加水分解物、家禽タンパク質加水分解物、植物由来タンパク質加水分解物などが含まれます。ホエイプロテイン加水分解物セグメントの売上高は 2024 年に 10 億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）7.7%で成長して 2034 年には 21 億米ドルに達すると予測されています。
 

• ホエイプロテイン加水分解物は、2024 年に 43.8%の市場シェアを占めてカテゴリーをリードしており、2034 年まで 7.7%の CAGR で成長すると予測されています。ホエイプロテインは、特にロイシン含有量（総アミノ酸の約 11%）に関して優れたアミノ酸組成を備えているため、外科治療後の栄養管理用途におけるゴールドスタンダードとして一般的に認識されています。ロイシンは、mTOR 経路を介して筋タンパク質合成を促進する重要なアミノ酸です。
   
• ホエイプロテイン加水分解物は消化・吸収が速く、摂取後 30〜60 分以内に血漿アミノ酸濃度がピークに達するため、消化機能が低下した術後患者にとって理想的なタンパク質源です。査読付き学術誌では、ホエイプロテインの補給により、手術からの回復中に除脂肪体重が維持され、筋肉消耗の発生率が低下し、機能回復が早まることを示す臨床研究が発表されています。
   
• 加水分解プロセスにより、ホエイプロテインはより小さなペプチドに分解されます。これらのペプチドは、未分解のホエイプロテインよりも低アレルゲン性で消化しやすいため、乳製品アレルギーを持つ人でもホエイプロテインを利用できるようになり、高い栄養価も維持されます。
   

術後回復用タンパク質加水分解物市場は、手術の種類別に、消化器外科、腫瘍外科、整形外科、心臓外科、外傷・熱傷、一般外科・複合外科に分類されます。各手術タイプは、手術件数、栄養不良リスク、代謝ストレス、ならびに各外科領域における栄養介入に関する臨床エビデンスに基づいて区分されています。
 

• 消化器外科は、2024 年に 32.1%の市場シェアを占め、予測期間中の CAGR は 7.8%となる最大の用途セグメントです。消化器外科には、食道、胃、小腸、大腸・直腸、肝臓、膵臓、胆道系に関わる外科手術が含まれます。そのため、消化器外科を受ける患者は、基礎疾患（がん、炎症性腸疾患、閉塞）に起因する既存の栄養不足、周術期の絶食要件、術後の消化機能障害により、栄養不良のリスクが最も高くなります。
   
• 腫瘍外科は、2024 年の術後回復用タンパク質加水分解物市場で約 26%のシェアを占めており、手術件数の多さに加え、がん患者が栄養不良や手術合併症の影響を受けやすいことを背景に、2034 年まで 7.6%の CAGR で成長すると予測されています。がん患者は、悪液質、意図しない体重減少、免疫機能の低下のいずれか、または複数を呈することが多く、これらが手術リスクを高め、回復を促進します。免疫栄養成分を含むタンパク質加水分解物は、腫瘍外科患者に特に適応されており、感染性合併症を減少させるとともに、化学療法や放射線療法を含むその後のがん治療への忍容性を改善することが臨床エビデンスによって裏付けられています。

最終利用者別では、術後回復用タンパク質加水分解物市場は、病院、在宅医療、長期療養施設、外来手術センターに分類されます。2024 年は病院セグメントが最大の売上高を占め、市場シェアは 51.8%でした。同セグメントは、2025 年から 2034 年にかけて 7.7%の CAGR を維持すると予測されています。
 

• 病院は、術前の負荷期間（手術の 5〜7 日前）から術後の回復期間（手術の 3〜7 日後）までの周術期初期において、タンパク質加水分解物が主に消費される場です。病院内での消費は、合併症の回避と在院日数の短縮を目的とした栄養サポートを促す医療プロトコル、採用製品の選択、その他の品質指標によって左右されます。
   
• 病院では、入院中に提供される経腸栄養製品に対する償還制度に加え、適切な使用を確保するための臨床的な監督・関与が整備されており、タンパク質加水分解物は標準化された診療経路にも組み込まれています。また、医療システム全体で入院期間の短縮と、在宅で回復を継続する早期退院が進んでいるため、病院でのケアは多くの代替ケア環境に比べて成長ペースが鈍化しています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 北米は、2024年に 33.2% の市場シェアを占め、術後回復用タンパク質加水分解物市場をリードすると予想されます。北米の 2034年までの予測年平均成長率（CAGR）は 7.7% です。
   
• 北米市場が優位にある背景には、高齢者人口の多さに伴う手術件数の多さ（2040年までに、米国の 65 歳以上の人口は 8,000 万人に達する見込み）、60%超の主要病院で ERAS プロトコルを含むエビデンスに基づく臨床栄養ガイドラインが広く受け入れられていること、メディケアおよび民間保険を通じた病院向け経腸栄養製品の有利な償還環境、Abbott Nutrition や Nestlé Health Science など大手メーカーの存在と広範な流通ネットワーク、さらに高度な臨床栄養部門を備えた確立された医療システムなど、さまざまな要因があります。
   
• 欧州は、2024年に 31.6% の市場シェアを占め、2034年までの CAGR は約 7.6% と予測されています。欧州は、臨床栄養の強固な伝統と確立されたプロトコルを持つ成熟市場です。欧州は ESPEN の臨床栄養ガイドラインが策定された地域であり、外科患者に対するエビデンスに基づく臨床栄養の世界的な受容に寄与してきました。欧州市場は、国ごとの医療システム、償還政策、臨床実践のパターンに関して異質性があります。
   
• アジア太平洋地域は、2024年に 22.6% の市場シェアを占めていますが、地域別では 8.5% と最も高い CAGR を示しており、世界で最も成長の速い市場となっています。同地域では、極端な人口高齢化、特に人口の 29% がすでに 65 歳以上となっている日本、60 歳以上の人口が 2億8,000万人に達し、2035年までに 4億人に増加すると予測される中国、韓国における高齢化の進展、発展途上国における医療インフラと手術能力の拡充、中間層人口の増加と医療支出能力の向上、西洋の臨床慣行およびエビデンスに基づくガイドラインの採用拡大、医療従事者と患者の間で臨床栄養の重要性に対する認識が高まっていることなど、複数の要因が収束することで急速な成長が生じています。
   
• ラテンアメリカは、2034年までに 7.8% の市場シェアと 7.4% の CAGR を占める見込みで、成長の大きな可能性を持つ新興市場ですが、現時点では課題に直面しています。ブラジルはラテンアメリカ市場の市場価値のほぼ 50% を占め、同地域で最大の市場となっています。これにメキシコ、アルゼンチン、コロンビアが続きます。
   

術後回復用タンパク質加水分解物市場のシェア

術後回復用タンパク質加水分解物業界の上位 5 社は、Nestlé Health Science、Fresenius Kabi、Danone Nutricia、Abbott Nutrition、B. Braun Melsungen である。市場集中度が中程度であるなか、2024年の術後回復用タンパク質加水分解物市場は、総収益の約 50%を占めた。残りの市場収益は、さまざまな中小メーカー、地域メーカー、プライベートブランド企業によって分け合われている。
 

この集中構造は、外科栄養製品がニッチな分野であり、臨床現場での使用に関するエビデンスを示し、製品承認のために規制当局へ根拠を提出し、病院の採用医薬品・栄養製品リストへの収載を得る必要があることに起因する。これらは新規参入障壁となる一方で、中小のニッチ企業が特定の分野や市場に対応する余地も生み出している。
 

術後回復用タンパク質加水分解物市場の企業

術後回復用タンパク質加水分解物業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。
 

• Abbott Nutrition
• Ajinomoto Co.
• B. Braun Melsungen
• Baxter International
• Cambrooke Therapeutics
• Danone Nutricia
• Fresenius Kabi
• Kate Farms
• Laboratorios Ordesa
• Mead Johnson Nutrition
• Medline Industries
• Meiji Holdings
• Nestlé Health Science
• Nutricia Advanced Medical Nutrition
• Otsuka Pharmaceutical
• Real Food Blends
• Solace Nutrition
• Targeted Medical Pharma
• Victus
• Vitaflo International
   

Nestlé Health Science：Nestlé Health Science は、業界で最も臨床的検証が進んだ免疫栄養製品である Impact 製品ラインを背景に、2024年に約 25.3%の市場シェアを占め、市場を引き続きリードしている。Impact Advanced Recovery 製品には、1食当たり 18 グラムのタンパク質、4.2 グラムの L-アルギニン、1.1 グラムの EPA および DHA オメガ 3 脂肪酸、ならびにヌクレオチドが含まれている。Nestlé Health Science は、臨床的エビデンスを提供するために 60 件を超える無作為化比較試験を実施しており、術後感染症が 51%減少したことを明らかにしている。同社の市場におけるリーダーシップは、病院の採用医薬品・栄養製品リストへの強い浸透、製品を裏付ける豊富な臨床エビデンス、医療従事者と関わるマーケティング担当者および専任のメディカルアフェアーズ担当者、そして世界規模の強固な流通インフラによって支えられている。
 

Abbott Nutrition：Abbott Nutrition は、2024年に約 14.2%の市場シェアを占めて第 2 位となっており、幅広いクリニック向け栄養製品に加えて、Ensure Surgery 製品を活用できる。同社の競争優位性は、病院、長期療養施設、小売薬局チャネルに製品を届けられる広範な市場アクセス、医療従事者および消費者の間での高いブランド認知度、Abbott の医療機器・診断事業全体との統合、ならびに複数の臨床栄養用途にまたがる多様な製品ラインにある。Ensure Surgery には、18 グラムのタンパク質、アミノ酸である L-アルギニン 4.2 グラム、および 1.

Fresenius Kabi：Fresenius Kabi は 2024 年に約 4.8% の市場シェアを占めており、経腸栄養製品、そして最終的には病院向け流通チャネルの開拓に注力しています。Fresenius Kabi の競争上の地位は、臨床栄養および静脈注射療法に関する専門知識、特に欧州の病院薬局における強固な地位、価格競争力のある製品の提供、ならびに Fresenius Group の追加的なヘルスケアサービスとの統合能力に基づいています。具体的には、透析および病院管理を中心とするサービスとの統合が挙げられます。同社の戦略は、価値提案としての価格競争力と、病院向け流通チャネル内での関係構築および維持に重点を置いています。
 

Danone Nutricia：Danone Nutricia は Nutricia Advanced Medical Nutrition を通じて、2024 年に約 3.2% の市場シェアを占めており、特に欧州市場で強みを持っています。Danone は、研究開発に多大なリソースを投入した医療栄養分野への専門的な注力、成熟した流通網を有する欧州市場での強固なプレゼンス、疾患別の栄養製品ポートフォリオ、ならびに健康アウトカムを重視する企業としての栄養分野への取り組みを特徴としています。同社の戦略は、専門的な処方におけるイノベーションと、欧州市場でのリーダーとなることに重点を置いています。
 

Baxter International：Baxter International は、病院向け製品ポートフォリオ全体の一部として臨床栄養分野に位置付けられ、2024 年に約 2.5% の市場シェアを占めています。Baxter の競争優位性には、静脈注射ソリューション事業を通じた多数の病院との関係、グローバルな流通チャネル、施設向けチャネルへの注力、ならびに病院の在庫・サプライチェーンシステムとの互換性が含まれます。同社の戦略は、病院向け製品分野で培ってきた関係を基盤に、ワクチンを開発することに重点を置いています。
 

術後回復用たんぱく質加水分解物業界のニュース：

• 2024 年 12 月、Abbott Nutrition は Ensure Surgery 製品の流通を、ベトナム、フィリピン、インドネシアを含むアジアの 5 市場に拡大しました。この動きは、手術能力が向上し、医療費が上昇している高い成長ポテンシャルを持つ新興市場の成長を取り込む同社の戦略を示しています。
   
• 2024 年 11 月、ビーガンおよびアレルゲンフリーの選択肢に対する需要の高まりを受け、Kate Farms は外科手術後の回復用に特別に開発した、新たな植物由来たんぱく質加水分解物の処方を発売すると発表しました。植物由来の術後栄養製品を発売する大手メーカーは、同社が初めてです。
   
• 2024 年 2 月、味の素株式会社は、臨床栄養向けたんぱく質加水分解物原料に対する需要の増加に対応するため、タイにおけるアミノ酸生産能力を拡大する意向を示しました。これは、成長する市場の発展に伴い、上流サプライチェーンの成長が続くことを示す動きです。
   
• 2024 年 1 月、Baxter International は東欧の地域臨床栄養企業の買収を完了し、外科栄養分野における地理的展開を拡大するとともに、製品ポートフォリオを拡充しました。
   

術後回復用たんぱく質加水分解物市場に関する調査レポートは、2021 年から 2034 年までの売上高（百万米ドル）および数量（トン）に関する推計と予測を含め、業界を詳細に分析しています。対象セグメントは以下のとおりです。

供給源別市場

• ホエイたんぱく質加水分解物
• カゼイン加水分解物
• コラーゲン加水分解物
• 家禽由来たんぱく質加水分解物
• 植物由来たんぱく質加水分解物

処方タイプ別市場

• 標準ペプチドベース処方
• 免疫栄養処方
• 高タンパク質・低炭水化物製剤
• グルタミン強化製剤
• MCT強化製剤
• 創傷治癒用製剤

手術種類別市場

• 消化器外科
  • 大腸外科手術
  • 肥満外科手術
  • 肝胆膵外科手術
  • 膵臓外科手術
  • 上部消化管外科手術 
• 腫瘍外科
• 頭頸部がん手術
• 食道・胃がん手術
• 婦人科腫瘍手術
• 膀胱がん手術
• 大腸がん手術
• 整形外科手術
  • 関節置換手術（膝、股関節）
  • 脊椎手術
  • 外傷再建手術
• 心臓外科手術
  • 冠動脈バイパス術（CABG）
  • 心臓弁置換手術
  • 心臓移植手術
• 外傷・熱傷
  • 鈍的または穿通性外傷
  • 多発外傷
  • 部分層熱傷
  • 全層熱傷
  • 体表面積（TBSA）に占める割合が大きい熱傷
• 一般外科・混合外科
  • ヘルニア修復術
  • 虫垂切除術
  • 胆嚢摘出術
  • 試験開腹術

最終用途別市場

• 病院
• 在宅医療
• 長期療養施設
• 外来外科センター

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • その他の中東・アフリカ