術後回復タンパク質加水分解物市場規模 - 供給源別、製剤タイプ別、手術タイプ別、最終用途別、成長予測、2025年～2034年

手術後の回復用タンパク質加水分解物市場規模

2024年の世界の手術後の回復用タンパク質加水分解物市場規模は23億ドルと推定されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場は2025年に25億ドルから2034年に50億ドルに成長し、CAGR7.8%の成長が見込まれています。この成長傾向は、人口動態の変化、臨床実践の進化、手術栄養サポート用のタンパク質処理および配送システムにおける技術革新の収束を反映しています。

市場は指数関数的に成長すると予想されており、高齢化人口の増加に伴う手術件数の増加や、世界の病院における臨床栄養におけるエビデンスに基づくプロトコルの拡大により、毎年大きな成長が見込まれています。この短期的な市場成長は、2020年から2021年にCOVIDパンデミックの影響を受けた選択的手術手術の回復を示しています。

JAMA Network Openによると、2020年の米国では2019年に比べて678,348件の手術が減少し、約10.2%の減少となりました。パンデミック後、手術件数は正常化し、2024年から2026年の期間に新規手術件数の増加が見込まれています。

この予測される成長は、高齢化人口の増加による手術需要の持続的な増加、より積極的な栄養サポートに向けた臨床ガイドラインの変更、タンパク質加水分解技術の進歩による効果とコンプライアンスの向上、手術栄養インフラの拡大など、いくつかの構造的要因に関連しています。この市場成長率は、標準的な経口栄養補助剤の4-5%のCAGRに比べて著しく偏っており、これは手術栄養製品の専門性と臨床的有効性を示しています。

バリューチェーン別の市場規模推計によると、病院および機関チャネルは市場価値が高く、小売および在宅医療チャネルが残りの収益を占めています。機関チャネルは市場シェアが大きく、入院中の手術前後の期間にタンパク質加水分解物が集中して使用されていること、病院のフォーミュラリーや臨床プロトコルが栄養サポート製品の選択を促進していることが理由です。

手術後の回復用タンパク質加水分解物市場動向

• 免疫栄養への移行: 手術後の回復市場におけるタンパク質加水分解物の最大の変化は、基本的なタンパク質補給から免疫栄養戦略への移行です。この戦略では、バイオアクティブ栄養素を利用して創傷治癒、炎症、抗酸化状態に影響を与えます。免疫栄養アプローチは、タンパク質加水分解物を含む免疫調節栄養素を使用した製剤が標準的な栄養サポートを上回るという強力な臨床データが出ているため、注目されています。
  
• 回復における免疫栄養アプローチは、L-アルギニン（条件付きアミノ酸基質で、一酸化窒素合成および胎児免疫細胞機能に関与）、EPAおよびDHA（エイコサノイド経路を介して炎症反応を調節するオメガ3脂肪酸）、核酸（迅速に分裂する免疫細胞をサポート）、ビタミンC、E、セレンなどの抗酸化物質を含むカスタマイズされた製剤に焦点を当てています。
  
• 臨床試験では、免疫栄養製剤を使用することで、術後感染性疾患の合併症が51%減少し、入院期間が2～3日短縮され、患者1人あたりの医療費が3,000～5,000米ドル低減することが示されています。これらの実績は、免疫栄養をエビデンスに基づく臨床ガイドラインの一部として利用する動きに寄与し、ESPENは、特に消化器および腫瘍学的手術を受ける患者に対して免疫栄養を推奨しています。
  
• 臨床栄養計画におけるAIの導入: 主なトレンドは、臨床栄養計画およびタンパク質加水分解物の処方において、人工知能（AI）、機械学習、デジタルヘルス技術を導入することです。このトレンドは、標準化されたプロトコルに基づく栄養サポートから、個別の患者、リアルタイム評価、予測分析に基づくタンパク質加水分解物介入のパーソナライズされた最適化へと移行するものです。
  
• AIベースの臨床意思決定支援ツールが開発されており、手術の種類と複雑さ、入院前の栄養状態、体組成、代謝率、合併症と薬物、回復経過など、患者特異的な多くの要因を分析し、タンパク質加水分解物の種類、投与量、タイミング、投与期間に関する特定の推奨事項を策定しています。これらのシステムは、健康記録、検査結果、バイオインピーダンス分析、間接カロリメトリー、PROMsからのデータを統合し、術前術後の連続的な栄養サポートを最適化する可能性があります。
  
• 在宅ケアにおけるタンパク質加水分解物の利用拡大: 主なトレンドは、病院を超えた在宅ケアおよび退院後の回復サービスにおけるタンパク質加水分解物の利用拡大です。このトレンドは、医療システムが入院期間を短縮し、より安価な設定にケアを移行させ、早期退院後の在宅でのケア継続により患者体験を向上させたいという意図から始まっています。Enhanced Recovery After Surgery（ERAS）プロトコルは、早期退院を重要な目標としており、手術後の栄養サポートは2～4週間続きます。
  
• 在宅医療へのトレンドは、複数の形で現れています。まず、製品のフォーマットが変化し、便利さ、携帯性、自己投与の容易さに焦点が当てられ、冷蔵不要のシェルフステーブル形式、単一サービスパッケージ、飲みやすい形式が増加しています。第二に、製品の流通チャネルが病院の薬局から、小売薬局、電子商取引、直接消費者へと拡大しています。
  
• 第三に、在宅でのアドヒアランスを向上させるための患者教育およびサポートプログラムが作成されています。在宅医療は、機関チャネルよりも8.5%のCAGRで成長しており、2034年までに市場価値の30%を占めることが予想されています。
  

術後回復用タンパク質加水分解物市場分析

ソース別にみると、術後回復用タンパク質加水分解物市場は、ホエイタンパク質加水分解物、カゼイン加水分解物、コラーゲン加水分解物、鶏肉タンパク質加水分解物、植物由来タンパク質加水分解物に分かれています。ホエイタンパク質加水分解物セグメントは、2024年に10億米ドルの収益を生み出し、2034年には7.7%のCAGRで21億米ドルの収益を生み出すと予想されています。

• ホエイプロテイン加水分解物は、2024年の市場シェアで43.8%を占め、2034年までにCAGR7.7%で成長すると予測されています。ホエイプロテインは、優れたアミノ酸プロファイル、特にロイシン含有量（総アミノ酸の約11%）により、外科栄養応用のゴールドスタンダードとされています。ロイシンは、mTOR経路を介して筋肉タンパク質合成を促進する重要なアミノ酸です。
  
• ホエイプロテイン加水分解物は、消化と吸収が迅速で、摂取後30～60分で血中アミノ酸濃度がピークに達します。消化機能が低下した術後患者にとって理想的なタンパク質源です。同定された臨床研究では、ホエイプロテイン補給が術後回復中の筋肉量を維持し、筋肉の減少を減少させ、機能回復を促進することが示されています。
  
• 加水分解プロセスにより、ホエイタンパク質はアレルギー性が低く、未加水分解のホエイタンパク質より消化しやすい小さなペプチドに分解されます。これは、乳製品アレルギーのある人でもホエイタンパク質を使用できることを意味し、高栄養性を維持しています。
  

術後回復用タンパク質加水分解物市場は、手術種類別に分類されています：消化器外科、腫瘍外科、整形外科、心臓外科、外傷と熱傷、一般および混合手術。各手術種類は、手術量、栄養不良リスク、代謝ストレス、および外科専門分野における栄養介入の臨床的根拠に基づいて区別されます。

• 消化器外科は、2024年の市場シェアで32.1%を占め、予測期間中にCAGR7.8%で成長すると予想されています。消化器外科には、食道、胃、小腸、大腸と直腸、肝臓、膵臓および胆道系に関する手術が含まれます。そのため、消化器外科患者は、基礎疾患（がん、炎症性腸疾患、閉塞）による既存の栄養欠乏、術前の絶食要件、術後の消化機能障害により、栄養不良のリスクが最も高いです。
  
• 腫瘍外科は、2024年の術後回復用タンパク質加水分解物市場シェアの約26%を占め、2034年までにCAGR7.6%で成長すると予測されています。これは、がん手術の数が多く、がん患者が栄養不良や手術合併症のリスクが高いためです。がん患者は、カケキシ、無意識の体重減少、免疫力の低下などを示すことが多く、これらは手術リスクを高め、回復を促進します。免疫栄養成分を含むタンパク質加水分解物は、腫瘍外科患者に特に適しており、臨床的根拠に基づいて感染合併症を減少させ、化学療法や放射線治療などの後続のがん治療の耐容性を改善することが示されています。

用途別では、術後回復用タンパク質加水分解物市場は、病院、在宅医療、長期ケア施設、外来手術センターに分かれています。2024年、病院セグメントは主要な収益を占め、市場シェアの51.8%を占め、2025年から2034年までにCAGR7.7%を維持すると予測されています。

• 病院は、術前負荷期間（手術の5～7日前）から術後回復期間（手術後3～7日）までのタンパク質加水分解物の主要な消費場所です。病院での消費は、医療プロトコル、フォーミュラ選択、および栄養サポートを促進して合併症と入院期間を短縮するための品質指標によって推進されています。
  
• 病院設定には、入院中の経口栄養製品の支払い構造、適切な使用を確保するための臨床的な監督と関与、および標準化されたケアパスウェイとタンパク質加水分解物の整合性が含まれます。病院ケア設定は、全体的な健康システムの傾向により、入院期間が短縮され、早期退院後に自宅での回復が続くため、代替ケア設定よりも成長が遅い傾向にあります。

• 北米は、2024年の市場シェアの33.2%を占め、2034年までの予測CAGRは7.7%です。
  
• 北米の市場支配は、高齢化人口（2040年までに65歳以上の米国人口は8000万人に達する）に関連する高い手術件数、ERASプロトコルを含む60%以上の主要病院で採用されている証拠に基づく臨床栄養ガイドラインの強い受け入れ、メディケアおよび民間保険を通じた病院における経口栄養製品の有利な支払い環境、Abbott NutritionやNestlé Health Scienceなどの大手メーカーの存在と広範な流通ネットワーク、そして高度な臨床栄養部門を持つ確立された医療システムなど、さまざまな要因によるものです。
  
• ヨーロッパは2024年の市場シェアの31.6%を占め、2034年までのCAGRは約7.6%と予測されています。ヨーロッパは臨床栄養の伝統が強く、確立されたプロトコルを持つ成熟市場です。ヨーロッパはESPEN臨床栄養ガイドラインの発祥地であり、これは手術患者における証拠に基づく臨床栄養の世界的な受け入れに貢献しています。ヨーロッパ市場は、国レベルの医療システム、支払い政策、臨床実践パターンにおいて異質性があります。
  
• アジア太平洋地域は2024年の市場シェアの22.6%を占めていますが、地域的に最も高い成長率である8.5%のCAGRを示しており、これは世界で最も成長の速い市場です。この地域の急速な成長は、日本（65歳以上の人口がすでに29%）、中国（60歳以上の人口が2億8000万人で、2035年までに4億人に達すると予測されている）、韓国などの極端な高齢化、発展途上国としての医療インフラと手術能力の拡大、中流階級人口の増加と医療費支出能力の向上、西洋の臨床実践と証拠に基づくガイドラインの採用の増加、医療提供者と患者の間で臨床栄養の重要性の認識が高まっていることなど、複数の要因が重なっているためです。
  
• ラテンアメリカは2034年までに7.8%の市場シェアと7.4%のCAGRを占め、成長の可能性が高い新興市場ですが、現在、課題に直面しています。ブラジルはラテンアメリカ市場価値のほぼ50%を占め、地域で最も大きな市場であり、メキシコ、アルゼンチン、コロンビアに続いています。
  
• 中東・アフリカ（MEA）は2034年までに4.7%の市場シェアと7.2%のCAGRを占め、最も小さく成長の遅い地域市場です。MEA地域は非常に異質性があり、湾岸協力会議（GCC）諸国であるアラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールは比較的先進的な医療システムと高い市場浸透率を持っていますが、多くのサハラ以南アフリカ諸国は、医療インフラとアフォーダビリティの問題に直面しています。
  

手術後回復タンパク質加水分解物市場シェア

2024年の術後回復用タンパク質加水分解物市場におけるトップ5の企業は、ネスレ・ヘルスサイエンス、フレゼニウス・カビ、ダノン・ニュートリシア、アボット・ニュートリション、B.ブラウン・メルズンゲンです。中濃度の術後回復用タンパク質加水分解物市場は、2024年に総収益の約50%を占めています。残りの市場収益は、さまざまな小規模メーカー、地域メーカー、プライベートブランド企業の間で分け合われています。

濃縮構造は、外科栄養製品のニッチ分野に起因しており、臨床現場での使用に関する証拠を示す必要があり、製品承認のために規制当局に証拠を提供し、病院のフォーミュラリー承認を受ける必要があります。これは参入障壁を作り出しますが、同時に小規模のニッチ企業が特定の地域や市場をサービス提供できるようにもしています。

術後回復用タンパク質加水分解物市場の企業

術後回復用タンパク質加水分解物産業で活動している主要プレイヤーは以下の通りです。

• アボット・ニュートリション
• 味の素
• B.ブラウン・メルズンゲン
• バクスター・インターナショナル
• キャンブローク・セラピューティクス
• ダノン・ニュートリシア
• フレゼニウス・カビ
• ケイト・ファームズ
• ラボラトリオス・オルデサ
• ミード・ジョンソン・ニュートリション
• メドライン・インダストリーズ
• 明治ホールディングス
• ネスレ・ヘルスサイエンス
• ニュートリシア・アドバンスト・メディカル・ニュートリション
• 大塚製薬
• リアル・フード・ブレンズ
• ソレイス・ニュートリション
• ターゲテッド・メディカル・ファーマ
• ヴィクトス
• バイタフロ・インターナショナル
  

ネスレ・ヘルスサイエンス: ネスレ・ヘルスサイエンスは、2024年に約25.3%の市場シェアを占め、業界で最も臨床的に検証された免疫栄養フォーミュラであるImpact製品ラインを提供しています。Impact Advanced Recovery製品には、1回あたり18グラムのタンパク質、4.2グラムのL-アルギニン、1.1グラムのEPAとDHAオメガ3脂肪酸、ヌクレオチドが含まれています。ネスレ・ヘルスサイエンスには、60を超えるランダム化比較試験があり、術後感染の51%の減少を示す臨床的な証拠を提供しています。同社の市場リーダーシップは、病院フォーミュラリーでの強力な存在感、製品を支持する豊富な臨床的証拠、医療専門家との関わりを深めるための専門的なマーケティングスタッフ、そしてグローバルな流通インフラによって支えられています。

アボット・ニュートリション: アボット・ニュートリションは、2024年に約14.2%の市場シェアを占め、Ensure Surgery製品に加え、幅広い臨床栄養製品を提供しています。アボットの競争優位性は、病院、長期ケア施設、小売薬局チャネルに到達できる広範な市場アクセス、医療提供者と消費者の間での高いブランド認知度、アボットの医療機器および診断事業との統合、そして多様な臨床栄養ベースのアプリケーションにわたる製品ラインナップにあります。Ensure Surgeryには、1回あたり18グラムのタンパク質、4.2グラムのアミノ酸L-アルギニン、1.1グラムのEPAとDHAが含まれており、ネスレのImpact製品とほぼ同じ成分ですが、価格は少し低めです。アボットの戦略は、アクセス、ブランド品質、ポートフォリオの幅を活かして、さまざまなタイプの顧客に対するソリューションを提供することに焦点を当てています。

フレゼニウス・カビ:Fresenius Kabiは2024年に約4.8%の市場シェアを持ち、主に経腸栄養製品および病院流通チャネルに焦点を当てています。Fresenius Kabiの競争優位性は、臨床栄養および静脈内療法の専門知識、特にヨーロッパにおける病院薬局での強い地位、価格帯の製品提供、およびFreseniusグループの追加医療サービスとの統合能力にあります。特に透析および病院管理に焦点を当てたウォーターサイドとの統合です。同社の戦略は、価値提案としてのコスト効率性と、病院流通チャネル内での関係構築・維持に焦点を当てています。

ダノン・ヌートリシア: ダノン・ヌートリシアは、2024年にヌートリシア・アドバンスト・メディカル・ニュートリションを通じて約3.2%の市場シェアを持ち、特にヨーロッパ市場で強い地位を占めています。ダノンは、医療栄養に特化し、研究開発に多くのリソースを投入しています。ヨーロッパ市場での成熟した流通網、疾患特異的栄養製品ポートフォリオ、健康アウトカムに焦点を当てた栄養への企業コミットメントを強みとしています。同社の戦略は、専門的な製剤のイノベーションとヨーロッパ市場におけるリーダーシップに焦点を当てています。

バクスター・インターナショナル: バクスター・インターナショナルは、2024年に約2.5%の市場シェアを持ち、臨床栄養を全体的な病院製品ポートフォリオの一部として位置付けています。バクスターの競争優位性には、IVソリューション事業を通じた多数の病院との関係、グローバル流通チャネル、機関チャネルへの焦点、および病院の在庫およびサプライチェーンシステムとの互換性が含まれます。同社の戦略は、病院製品関係から受け継いだ遺産を通じてワクチンを開発することに焦点を当てています。

術後回復用タンパク質加水分解物産業のニュース:

• 2024年12月、アボット・ニュートリションは、ベトナム、フィリピン、インドネシアを含む5つのアジア市場にEnsure Surgery製品の流通を拡大しました。この動きは、手術能力が増加し、医療費が上昇する高成長可能性のある新興市場で成長を追求する同社の戦略を示しています。
  
• 2024年11月、ベジタリアンおよびアレルギー対応製品への需要増加に対応し、ケイト・ファームズは、術後回復専用の新しい植物性タンパク質加水分解物フォーミュラを発売しました。これは、植物性の術後栄養製品を発売した最初の主要メーカーです。
  
• 2024年2月、味の素は、臨床栄養用タンパク質加水分解物原料の需要増加に対応するため、タイにおけるアミノ酸生産能力の拡大を表明しました。これは、成長する市場に対応するための上流サプライチェーンの成長を示しています。
  
• 2024年1月、バクスター・インターナショナルは、東ヨーロッパの地域臨床栄養会社を買収し、地理的拡大と術後栄養カテゴリーにおけるポートフォリオの追加を完了しました。
  

術後回復用タンパク質加水分解物市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD百万）および数量（トン）の推定値と予測値を含む、業界の詳細な分析が含まれています。以下のセグメントについて:

市場、ソース別

• ホエイタンパク質加水分解物
• カゼイン加水分解物
• コラーゲン加水分解物
• 鶏肉タンパク質加水分解物
• 植物性タンパク質加水分解物

市場、製剤タイプ別

• 標準ペプチドベース製剤
• 免疫栄養製剤
• 高タンパク質/低炭水化物製剤
• グルタミン強化製剤
• MCT強化製剤
• 創傷治癒特化製剤

手術種類別の市場

• 消化器外科
  • 大腸直腸外科
  • 肥満外科
  • 肝胆膵外科
  • 膵臓外科
  • 上部消化器外科 
• 腫瘍外科
  • 頭頸部がん外科
  • 食道・胃がん外科
  • 婦人科腫瘍外科
  • 膀胱がん外科
  • 大腸直腸がん外科
• 整形外科
  • 関節置換術（膝・股関節）
  • 脊椎外科
  • 外傷再建術
• 心臓外科
  • 冠動脈バイパス移植術（CABG）
  • 弁置換術
  • 心臓移植術
• 外傷・熱傷
  • 鈍的外傷または貫通外傷
  • 多発外傷
  • 部分厚熱傷
  • 全層熱傷
  • 高TBSA熱傷
• 一般・混合外科
  • ヘルニア修復術
  • 虫垂切除術
  • 胆嚢摘出術
  • 開腹検査術

用途別市場

• 病院
• 在宅医療
• 長期ケア施設
• 外来手術センター

上記の情報は、以下の地域および国に提供されています：

• 北米 
  • 米国
  • カナダ 
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他ヨーロッパ 
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他アジア太平洋 
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他ラテンアメリカ 
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • UAE
  • その他中東・アフリカ