植物由来乳製品代替品市場規模、製品タイプ別、供給元別、流通チャネル別、成長予測、2025年～2034年

植物性乳製品代替品市場規模

2024年、グローバルな植物性乳製品代替品市場の規模は341億ドルに達し、2025年には381億ドルに成長すると予測されています。さらに2034年には1064億ドルに達すると見込まれており、複合年率成長率（CAGR）は12.1%であると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると。

• 植物性乳製品セグメントの継続的な成長は、小売業者にとって製品を提供するインセンティブとなっています。2020年と比較して、2023年のグローバルな植物性小売売上高は50%増加しました。植物性乳製品セグメントの主要な収益源である乳製品代替品は、売上の66%を占めています。主に大豆ミルクと米ミルクの減少によって牽引されたオートミルクは、2018年のマイナー商品から2023年には二桁の市場シェアを占めるまでに成長しました。
  
• チーズやヨーグルトの代替品は市場シェアが小さいものの、セグメント内で二桁の複合年率成長率を示しています。これは、消費者が求める溶けや伸び、酸味を提供するココナッツオイル-デンプンシステムの改良によって可能となりました。セグメントの成長に伴い、投資が増加しています。伝統的な乳製品企業は、オーツ、エンドウ豆、アーモンドを処理するために工場を近代化しています。また、一部の地域でオーツ飲料を認可する学校給食のガイドラインや、植物性タンパク質の使用を促進する新しい国家栄養計画など、政府の需要刺激策が行われています。
  
• 今後の市場を導く3つの要因は、価格均衡、規制の明確化、炭素価格の責任です。ハーパーとカープは、気候変動によるアーモンドやヒマワリの収穫量の不安定さが、米国とカナダのファバ豆やヘンプのフォーミュレーターを牽引すると主張しています。栄養価値の低い製品では、ブランドはファバ豆やヘンプをマーケティングし、高価な代替品を避ける価値を見出すかもしれません。最近の欧州の規制変更により、ブランドは製品を牛乳と栄養価値が同等であるとマーケティングできるようになり、需要を促進する可能性があります。EUとカリフォルニアの強制的なスコープ3排出量開示により、小売業者は低炭素のプライベートレーベル代替ミルクを在庫に取り入れ始めています。これらの要因が組み合わさることで、カテゴリーが成熟しても強力な二桁成長を維持することができます。
  

植物性乳製品代替品市場のトレンド

• 急速なメインストリーム化：かつてはニッチ市場だった植物性乳製品は、今や完全にメインストリームに定着しています。植物性乳製品の売上は数年で急速に増加し、2023年は2020年に比べて50%も成長しました。5年前には存在しなかったオートミルクは、今では大豆ミルクと人気を競っています。乳製品代替品の消費量の増加は、健康と持続可能性を重視する消費者の増加を示しています。
  
• 味と食感の革新：消費者の機能性に対する期待は、植物性チーズやヨーグルトの革新を促進しています。初期の植物性チーズは食感の質が悪かったと批判されました。しかし、溶けや伸び、酸味を再現するココナッツオイル-デンプンマトリックスを使用した新しいフォーミュレーションは成功を収めています。Miyoko’sやViolifeのようなブランドは、期待と基準を引き上げ、特に西洋市場でこれらのサブカテゴリーの成長率を20%に維持しています。
  
• 戦略的な業界投資
  • 戦略的投資: 大手食品企業や新規参入企業からの戦略的投資が明らかです。ダノンやネスレは、オーツやエンドウ豆の生産ラインに切り替え、30億ドルを超えるベンチャーキャピタルが代替乳製品ブランドや新しいタンパク質抽出方法に投資されています。この新しい資金は、不快な味を中和し、タンパク質含有量を増やして、より滑らかで食べやすい製品を生み出す方法に焦点を当てています。
    
  • 環境に優しい政策とシグナル: 気候危機による採用の加速と政府の政策の実施は、採用の種を植え付けています。カナダの新しい学校栄養政策ではオーツ飲料の含有が認められ、中国の国家栄養計画では植物性タンパク質の摂取が奨励されています。
    

  植物性乳製品代替品市場分析

  

  製品タイプ別では、市場は植物性ミルク、植物性ヨーグルト、植物性チーズ、植物性アイスクリーム＆冷凍デザート、植物性バター＆スプレッド、クリーマー、その他に分類されます。植物性ミルクセグメントは2024年に210億ドルの価値があり、2025年から2034年までのCAGRは12.1%で拡大すると予想されています。
  

  • 現在、オーツ由来の飲料と製品は最も広く市場に出回っている植物由来の飲料です。これらは他のオーツ製品と比べて多才さ、持続可能性、優れた味でマーケティングされています。ヨーグルトやチーズの代替品は急速に変化する市場であり、ブランドはこれらの製品の味と食感に関する研究開発に投資しています。これらの市場の企業は、ファバ豆、大麻、ココナッツをコア素材に含め始めており、ソイやアーモンドに限定されない製品ラインナップを多様化させています。
    
  • 冷凍デザートの代替品やスプレッドバターの代替品が増加しており、乳製品フリーのクリーマーも増加しています。乳製品フリーのアイスクリーム代替品は豊かな味が売りであり、消費者のアレルギーフリー製品への関心も高まっています。乳製品フリーのクリーマーは大手コーヒーチェーンの植物性製品に使用されており、便利さとエコ意識のブランドイメージは成熟するセクターにおける2つの重要な要因です。エコ意識とフルメニューの便利さへの関心が高まっています。
    

  原料別では、市場はソイ、アーモンド、オーツ、ココナッツ、大麻、ミックス/ブレンドベース、新規タンパク質です。ソイセグメントは2024年に93億ドルの価値があり、2025年から2034年までのCAGRは11%で拡大すると予想されています。
  

  • オーツ由来の飲料は、ほとんどの市場でソイやアーモンドを上回っています。アーモンドはまだ人気がありますが、生産に伴う問題や必要な大量の水の使用量が増加しているため、その使用が減少しています。ソイも減少しており、その速度はさらに速くなっています。これは、西洋の消費者がアレルゲンとしての使用を懸念していること、および市場に出回っている製品に含まれる高度な加工レベル、またはGMO成分が存在することによるものです。
    
  • ココナッツは強い味や広範な受け入れを持たないかもしれませんが、脂肪含有量と構造のためにヨーグルトやチーズでは良好なパフォーマンスを続けています。大麻やブレンドベースのような新しいタンパク質は、地域適応性と栄養価の優位性のために人気を集めています。ファバ豆やヒヨコマメのような新規タンパク質イノベーションや精密発酵成分が増加しており、クリーンな味、多機能性、地元調達に焦点を当てて、炭素排出量とサプライチェーンリスクのフットプリントを低減させています。
    
  

  流通チャネルセグメントでは、スーパーマーケット/ハイパーマーケットセグメントは2024年に147億ドルの価値があり、2025年から2034年までに11.1%のCAGRで拡大すると予想されており、全体の市場シェアの43.2%を占める予定です。
  

  • 流通はスーパーマーケットとハイパーマーケットが主導しており、これらは最大の棚スペースと可視性を提供しています。ただし、専門店や健康食品店は依然としてイノベーションの温床として機能しており、リニューアルされた植物性カテゴリーの最初の代替乳製品が登場しています。これらの製品がメインストリーム化するにつれて、競争力のあるプライベートブランドの植物性製品が利用可能になっています。コンビニエンスストアも植物性製品をラインナップに追加しています。
    
  • オンライン小売りは、サブスクリプションやバンドルオファーを含むダイレクトツーコンサマー（DTC）チャネルで強力な成長を遂げています。フードサービス業界もますます重要性を増しており、コーヒーショップではオートミルを使用したドリンクが人気を集め、ベジタリアンチーズは一部のファストフード店で使用されています。また、B2Bイングレディエントの成長も見られ、工業用クライアントはタンパク質シェイク、デザート、ベーキング製品のアレルゲンフリーベースを求めています。これは味や持続可能な改良のためであり、栄養需要に駆動されています。
    
  
  • 総市場価値において、北米は2024年の133億ドルから2034年の418億ドルに増加すると予想されています。これは消費者の意識、イノベーション、小売りの浸透の組み合わせによるものです。
    

  2024年、米国の植物性乳製品代替品市場は112億ドルの価値があり、2025年から2034年までに12.1%のCAGRを記録すると予想されています。米国のブランドは先進的なR&Dとクリーンラベルのトレンドを活用しています。乳製品代替品セグメントの成長は、多様な製品を提供する主要ブランドの存在と支援的な規制構造によって推進されています。
  

  • ヨーロッパは2024年の105億ドルから2034年には323億ドルに増加すると予想されており、これは持続可能性に対する意識の高まり、広範囲にわたるフレキシタリアンの食習慣、支援的なラベリングと広告法によるものです。
    
  • ドイツの市場は2024年に19億ドルの価値があり、2025年から2034年までに11.7%のCAGRで成長すると予想されています。ドイツは環境意識の高い消費者と、小売りおよびフードサービスにおけるオートミルとアーモンドベースの代替品の高い採用率でリードしています。地元のプレイヤーとスーパーマーケットチェーンはプライベートブランドの競争と消費者の試用を促進しています。
    
  • 都市部の市場に関しては、消費者の好みはよりクリーンで有機的で、追加の栄養素が強化された製品に向かっています。EU内での名称権と栄養成分比較に関する規制フレームワークの緩和により、ブランドコミュニケーションが向上し、マーケティング効率が改善されています。
    
  • アジア太平洋地域は他の地域よりもより速く成長すると予想されています。2024年の調整済み額69億ドルは2034年には220億ドルに成長すると予想されています。これは急速な都市化、中流階級の健康意識の高まり、乳糖不耐症の増加によるものです。
    
  • 中国は、2024年の市場規模が31億ドルと見込まれ、2025年から2034年までのCAGR成長率が12.3%と予測されています。中国の「五カ年栄養計画」は、都市部の住民に大豆やオートミルなどの代替乳製品の利用を促進しています。外資企業と地元の流通業者との提携により、これらの製品への電子商取引や小売りへのアクセスが改善されています。
    
  • 米、エンドウ豆、エンドウマメなどの地元原料を使用した現地生産への新規投資は、コスト削減と国家の食糧安全保障および持続可能性目標の達成に貢献しています。
    
  • ラテンアメリカの市場は、2024年から2034年までに17億ドルから49億ドルに急成長すると予測されています。この成長は、乳糖不耐症やベジタリアン人口の増加、小売店での非乳製品のアクセス改善が主な要因です。ブラジルは2024年の市場規模が5億ドルと見込まれ、2025年から2034年までのCAGR成長率が11.3%と予測されています。
    
  • ブラジルの若年層や都市部のインフルエンサーは、健康やライフスタイルを理由にココナッツやアーモンドベースの飲料やヨーグルトを代替乳製品として選択しています。スーパーマーケットのアクセス改善やDTCおよびオンラインチャネルの拡大により、かつてはニッチだった製品が地域の中規模都市でも手頃な価格で入手可能になっています。
    
  • MEA地域は、2024年の17億ドルから2034年には55億ドルに成長すると予測されています。これは、健康トレンドの拡大、天然製品のプレミアム化、地域の食習慣の変化が主な要因です。
    
  • サウジアラビアの植物性乳製品代替市場は、2024年の6億1230万ドルから2034年までに14億ドルに成長すると予測されています。サウジアラビアにおける植物性飲料やスプレッドの需要増加は、乳製品不耐症人口の増加と政府が健康的で保存性の高い代替品に関心を持っていることが背景にあります。
    
  • 成長は、リヤドやジッダのプレミアムスーパーマーケットやカフェチェーンで見られ、若年層がソーシャルメディアを通じて肉や乳製品代替品の受け入れを促進しています。
    

  植物性乳製品代替市場のシェア

  • ダノンS.A.、オートリー・グループAB、ブルーダイヤモンド・グロウアーズ、カリフィア・ファームズ、ヘイン・セレスティアル・グループは、2024年の市場シェアの24.5%を占めています。
    
  • ダノンS.A.は、シルクやアルプロのミルク、ヨーグルト、デザートを販売することで植物性乳製品市場を主導しています。その規模と流通力は、ヨーロッパと北アメリカで競争優位性を提供しています。アルモンドやオートベースの製品に焦点を当てたメインストリームおよびプレミアム市場への戦略的な取り組みは、その支配力をさらに強化しています。
    
  • オートリー・グループABは、ミレニアル世代と健康志向のオートミルク市場に焦点を当てています。その持続可能性メッセージとバリスタ向けの製品は、オートミルクやミルク代替品を提供しています。強力なブランドと急速な小売りおよびフードサービスの成長は、利益性がまだ達成されていない市場でも価値を提供しています。アジアへの製品拡大とブランドの移行は、さらに追加のプラス要因です。
    
  • ブルーダイヤモンド・グロウアーズ、カリフィア・ファームズ、ヘイン・セレスティアル・グループは、アルモンドベース飲料、プレミアム植物性クリーマー、保存可能な製品の市場シェアを競っています。それぞれがニッチな強みを持っています：ブルーダイヤモンドは手頃な価格とリーチ、カリフィアは革新性とパッケージの魅力、ヘイン・セレスティアルは健康意識の高い価値を求める消費者に向けたレガシーブランドのドリームとウェストソイに特化しています。
    

  植物性乳製品代替市場の主要企業

  植物性乳製品代替市場で活動する主要企業には以下が含まれます：

  • ダノンS.A.
  • オートリー・グループAB
  • ブルーダイヤモンド・グロウアーズ
  • カリフィア・ファームズ
  • ヘイン・セレスティアル・グループ
  • ダノンS.A.
    • 8.2%の代替乳製品市場を占め、AlproおよびSilkブランドを所有するダノンは市場リーダーです。同社は地理的および製品の拡大を続けています。2023年にヨーロッパでオートミルおよびアーモンド乳製品のヨーグルトが発売され、Silkのラテンアメリカへの拡大は同社のグローバルポジショニングを強化することを目指しています。
      
    • Oatly Group AB: Oatlyは市場の5.5%を占めていますが、オートミルのカテゴリ定義リーダーとしての地位を維持しています。Oatlyはオートミルカテゴリのブランド構築とカフェを中心としたパートナーシップを通じて小売チャネルの所有権を確保しています。同社は2024年にアジアでシェルフステーブルのバリスタ製品の戦略的流通契約を締結し、飽和した米国市場以外への拡大を図っています。
      
    • Blue Diamond Growers: 市場の4.5%を占めるBlue DiamondはAlmond Breezeブランドで市場に参入しています。同社は市場リーディングの価格で一貫した品質の製品を提供しています。新しいアーモンドプロテインブレンドとフレーバーミルクは付加価値拡大の一環として提供されています。同社の米国およびアジア太平洋地域の小売パートナーシップは依然として強固です。
      
    • Califia Farms: 市場の3.6%を占めるCalifia Farmsはプレミアムポジショニングのアーモンドおよびオート製品を誇っています。2024年には、同社はコンビニエンスチャネル向けの植物性タンパク質を提供するようになりました。コンビニエンスチャネルの植物性タンパク質と市場ポジショニングのプロテインシェイクが提供されています。同社のブランド、高品質な健康志向の製品、強固な米国の健康志向消費者ポジショニング、持続可能な製品が提供されています。
      
    • Hain Celestial Group: Hain CelestialはWestSoyやDreamなどのブランドを通じて市場シェアの2.7%を維持しています。2024年にポートフォリオを統合した後、同社はシェルフステーブル飲料のプロモーションに焦点を当て、eコマースの浸透率を高めました。Hain Celestialは今、高利益率のSKUと選択された国際市場に焦点を当て、将来の成長を目指しています。
      

    植物性乳製品代替品業界の最新ニュース

    • 2024年5月、Oatlyはアジア最大の流通業者であるJD.comと提携し、中国および東南アジアにおけるOatlyのシェルフステーブルオートミルの入手可能性を高め、都市部の需要に応え、アジア太平洋地域におけるOatlyの存在感を強化しました。
      
    • 2023年8月、ダノンはフランスの植物性乳製品生産施設の改修に5000万ドルを投資すると報告しました。特にオートおよびアーモンドベースのヨーグルトとドリンクは、成長するヨーロッパのフレキシタリアンおよびビーガン消費者の需要に応えるためです。
      
    • 2022年11月、Califia Farmsは健康意識の高いミレニアル世代をターゲットにした新しい植物性スムージーとクリーマーのラインを販売開始しました。この新しい製品ラインとポートフォリオの多様化は、機能性飲料の競争的なサブセグメントへの進出を支援しました。
      

    植物性乳製品代替品市場の調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD億）および（キロトン）の推定値と予測値が含まれており、以下のセグメントについて詳しくカバーしています：

    市場、製品タイプ別

    • 植物性ミルク
      • シェルフステーブル
      • 冷蔵
    • 植物性ヨーグルト
      • スプーンで食べられる
      • 飲む
    • 植物性チーズ
      • ブロック＆ホイール
      • すりおろし＆すりおろし
      • スライス
      • クリームチーズ＆スプレッド
      • フードサービスアナログ
    • 植物性アイスクリーム＆冷凍デザート
      • パイント＆タブ
      • ノベルティ
    • 植物性バター＆スプレッド
      • スティック／ブロック
      • ソフトタブスプレッド
    • クリーマー
      • 冷蔵液体
      • 常温保存可能な液体
      • 粉末
    • その他

    市場、原料別

    • 大豆
    • アーモンド
    • オーツ
    • ココナッツ
    • ヘンプ
    • 混合/ブレンドベース
    • 新規タンパク質
      • エンドウ豆
      • 亜麻仁
      • キヌア
      • その他のタンパク質

    市場、流通チャネル別

    • スーパーマーケット＆ハイパーマーケット
    • コンビニエンスストア＆食料品店
    • 専門店＆健康食品店
    • オンライン小売/直接販売
    • フードサービス
    • 工業用/B2B原料

    上記の情報は、以下の地域および国に提供されています:

    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • ヨーロッパ
      • イギリス
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他ヨーロッパ
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • UAE
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東・アフリカ