植物由来の乳製品代替品市場 サイズとシェア 2025 - 2034

植物由来乳製品代替品市場の規模

Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、世界の植物由来乳製品代替品市場は 2024 年に 341 億米ドルに達し、2025 年の 381 億米ドルから 2034 年には 1,064 億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）12.1%で拡大すると予測されています。
 

• 植物由来乳製品セグメントの継続的な成長を受け、より多くの小売企業がこれらの製品を取り扱うようになっています。2020 年と比較して、世界の植物由来製品の小売売上高は 2023 年に 50%増加しました。植物由来乳製品セグメントの主な収益源であるミルク代替品は、売上高の 66%を占めています。主に豆乳とライスミルクの減少を背景に、オーツミルクは大きな市場シェアを獲得し、2018 年にはわずかな規模にとどまっていた商品から、2023 年には 2 桁台のシェアを持つ商品へと成長しました。
   
• チーズ代替品およびヨーグルト代替品は市場シェアこそ小さいものの、2020 年以降、年平均成長率が 2 桁台となるなど、セグメント内で相対的に高い成長率を示しています。これは、消費者が求める溶解性、伸展性、酸味を実現する、より高性能なココナッツオイル・デンプン系により可能となりました。 セグメントの成長に伴い、投資も増加しています。既存の乳製品企業は、新興企業の立ち上げに続き、オーツ麦、エンドウ豆、アーモンドを加工できるよう工場を近代化しています。一部地域でオーツ飲料を認める学校給食ガイドラインや、植物性たんぱく質の利用を促す新たな国家栄養計画の導入は、需要喚起に向けた政府の取り組みを示しています。
   
• 市場の将来を左右する要因は、価格均衡、規制の明確化、炭素価格に関する説明責任の 3 つです。Harper and Karpは、気候変動の影響を受けたアーモンドとヒマワリの収穫量の予測不可能性が、米国およびカナダにおけるソラマメ・ヘンプ製品の開発を促すと論じています。栄養価の低い製品では、ブランド企業は、価格が過度に高い代替品を避け、ソラマメやヘンプのマーケティングに価値を見いだす可能性があります。欧州の規制における最近の変更により、ブランド企業は牛乳と同等の栄養価を持つ製品として販売できるようになり、需要を押し上げる可能性があります。EUおよびカリフォルニア州で Scope 3 排出量の開示が義務付けられるなか、小売企業は低炭素のプライベートブランド代替ミルクを商品在庫に組み込み始めています。これらの要因が組み合わさることで、このカテゴリーが成熟するなかでも、力強い 2 桁成長が維持されると見込まれます。
   

植物由来乳製品代替品市場の動向

• 急速な主流化：かつてはニッチ市場だった植物由来乳製品市場は、現在では確固たる主流市場となっています。植物由来乳製品の売上高は数年間で急速に増加し、2023 年には 2020 年と比べて 50%拡大しました。5 年前には存在感がなかったオーツミルクが、現在では人気の面で豆乳に匹敵しています。乳製品代替品の消費拡大は、より多くの消費者の間で健康と持続可能性を重視する消費動向が広がっていることを示しています。
   
• 味と食感の革新：機能性に対する消費者の期待が、植物由来チーズおよびヨーグルトの革新を確実に促しています。初期の植物由来チーズは、食感の質が低いとして批判されました。しかし、溶解性、伸展性、酸味を再現するココナッツオイル・デンプンマトリックスを用いた新しい配合は成功を収めています。Miyoko’sやViolifeなどのブランド企業が期待値と基準を引き上げたことで、特に欧米市場では、これらのサブカテゴリーで一貫して 20%の成長が生じています。
   
• 戦略的な業界投資: 既存の食品大手企業と新規参入企業の双方から、戦略的な投資が行われている。Danone と Nestlé は、オーツ麦やエンドウ豆を扱うために生産ラインを切り替えており、30億米ドルを超えるベンチャーキャピタルが、代替乳製品ブランドや新たなタンパク質抽出手法に向けられている。この新たな資金は、オフフレーバーを抑制し、タンパク質含有量を高めることで、より滑らかで風味の良い製品を生み出す手法を対象としている。
   
• 環境配慮を強化する政策とシグナル: 政府が導入した政策に加え、気候危機を受けて採用が加速していることが、市場普及の基盤を形成している。カナダの新たな学校栄養政策ではオーツ飲料の導入が認められており、中国の国家栄養計画では植物性タンパク質の摂取が推奨されている。
   

植物性乳製品代替品市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、市場は植物性ミルク、植物性ヨーグルト、植物性チーズ、植物性アイスクリーム・冷凍デザート、植物性バター・スプレッド、クリーマー、その他に分類される。植物性ミルクセグメントの市場規模は 2024 年に 210億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.1%で拡大すると予測される。
 

• 現在、オーツ麦由来の飲料・製品は、植物由来飲料のなかで最も広く販売・生産されている。これらの製品は、汎用性、持続可能性、他のオーツ製品と比べた優れた味わいを訴求して販売されている。ヨーグルトやチーズの代替品市場は急速に変化しており、各ブランドはこれらの製品の味や食感に関する研究開発に投資している。これらの市場に参入する企業は、主要原料にソラマメ、ヘンプ、ココナッツを取り入れ始めており、従来の大豆やアーモンドだけにとどまらず、製品ラインアップを多様化している。
   
• 冷凍デザートや塗るタイプのバターの代替品の普及が進んでおり、乳製品不使用を訴求するクリーマーも増加している。乳製品不使用のアイスクリーム代替品は、濃厚な風味を特徴として販売されており、アレルゲンフリー製品への消費者の関心も高まっている。乳製品不使用のクリーマーは大手コーヒーチェーンで植物性製品に使用されており、利便性と環境配慮型のブランド訴求が、この成熟しつつある分野における重要な要因となっている。環境に配慮した、メニュー全体での利便性への関心も高まっている。
   

原料別に見ると、市場は大豆、アーモンド、オーツ麦、ココナッツ、ヘンプ、混合・ブレンド原料、新規タンパク質に分類される。大豆セグメントの市場規模は 2024 年に 93億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）11%で拡大すると予測される。
 

• オーツ麦由来の飲料は、ほとんどの市場で大豆やアーモンドを上回っている。アーモンドは依然として人気があるものの、生産に伴う問題が増加しており、膨大な量の水を必要とすることから、使用量は減少している。大豆も減少しており、その減少ペースはさらに速い。これは、欧米の消費者がアレルゲンとしての大豆の使用や、販売されている製品における高度な加工、遺伝子組み換え（GMO）原料の使用を懸念しているためである。
   
• ココナッツは、幅広い普及に向けた強い風味や訴求力を持たない可能性があるものの、脂肪分と構造上の特性により、ヨーグルトやチーズでは引き続き好調である。ヘンプなどの新規タンパク質やブレンド原料は、地域への適応性と栄養面での優位性から人気が高まっている。ソラマメやひよこ豆、精密発酵由来成分など、新規タンパク質に関するイノベーションが急速に拡大しており、炭素排出量とサプライチェーンリスクの低減に向け、よりクリーンな味わい、多機能性、地産原料の調達が重視されている。
   

流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットセグメントの市場規模は 2024 年に 147 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）11.1%で拡大すると見込まれる。同セグメントは市場全体の 43.2%を占めた。
 

• 流通は、最も広い陳列スペースと高い視認性を提供するスーパーマーケットおよびハイパーマーケットが支配している。一方、専門店や健康食品店は、刷新された植物由来カテゴリーの初期の代替乳製品が投入されるなか、依然としてイノベーションの試験場となっている。これらの製品が主流になるにつれて、競争力のあるプライベートブランドの植物由来製品も登場している。コンビニエンスストアも品ぞろえに植物由来製品を追加している。
   
• オンライン小売は、消費者直販（DTC）チャネルにおける定期購入やセット商品を含め、堅調に成長している。フードサービス業界の重要性も高まっており、コーヒーショップではオーツミルクを使った飲料が普及し、クイックサービスレストランの一部ではビーガンチーズが使用されている。また、業務用顧客がプロテインシェイク、デザート、焼き菓子向けにカスタマイズ可能でアレルゲンを含まないベース素材を求めていることから、B2B向け原料も成長している。これは味や持続可能性を目的とした製品配合の見直しに対応するものであり、栄養需要に支えられている。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 市場全体の規模では、北米市場は 2024 年の 133 億米ドルから 2034 年には 418 億米ドルに拡大すると予測される。これは、消費者意識の高まり、イノベーション、そして小売市場への浸透が組み合わさった結果である。
   

2024 年の米国の植物由来乳製品代替品市場の規模は 112 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて 12.1%の CAGR が見込まれる。米国ブランドは、高度な研究開発（R&D）に加え、クリーンラベルの動向を活用している。乳製品代替品セグメントの成長は、多様な製品を展開する大手ブランドの存在と、これを支える規制体系によって促進されている。
 

• 欧州市場は、持続可能性に対する意識の高まり、フレキシタリアンの食習慣の広がり、表示および広告に関する法制度の整備を背景に、2024 年の 105 億米ドルから 2034 年には 323 億米ドルに拡大すると予測される。
   
• ドイツ市場の規模は 2024 年に 19 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて 11.7%の CAGR で成長すると予測される。ドイツでは、環境意識の高い消費者が多く、小売およびフードサービスの両分野でオーツ麦由来・アーモンド由来の代替品の採用が進んでいる。地元企業やスーパーマーケットチェーンがプライベートブランド間の競争と消費者による試用を促進している。
   
• 都市市場では、よりクリーンでオーガニックな製品や、追加の栄養素を強化した製品が消費者に求められている。製品名称や栄養表示に関する比較をめぐる規制枠組みが緩和されたことで、EU域内のブランドコミュニケーションが強化され、マーケティング効率も向上している。
   
• アジア太平洋地域は、世界の他地域を上回るペースで発展すると見込まれる。同地域の市場規模は 2024 年の 69 億米ドルから 2034 年には 220 億米ドルに拡大すると予測される。これは、急速な都市化、中間層における健康意識の高まり、乳糖不耐症の人々の増加によるものである。
   
• 中国は最大市場になると見込まれており、2024年の市場規模は31億米ドルで、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）12.3%で成長すると予測されています。中国の五カ年栄養計画は、都市部の人口に対し、特にオーツミルクや豆乳などの乳製品代替品をより幅広く利用するよう促しています。これらの製品への電子商取引および小売店でのアクセスを向上させるため、外国企業と現地販売業者との提携が進められています。
   
• 米、ソラマメ、エンドウ豆タンパク質を使用した現地生産への新たな投資が始まっており、コスト削減や、国の食料安全保障および持続可能性目標への適合を後押ししています。
   
• ラテンアメリカ市場は、2024年から2034年にかけて17億米ドルから49億米ドルへ急速に拡大すると見込まれています。乳糖不耐症の人々やビーガン人口に加え、小売店での乳製品不使用製品へのアクセス改善が市場を牽引しています。2024年の市場規模が5億米ドルと推定されるブラジルでは、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）11.3%で成長すると予測されています。
   
• ブラジルでは、若年層に加えて都市部のインフルエンサーも、健康やライフスタイルを目的として、乳製品の代替品となるココナッツ・アーモンドベースの飲料やヨーグルトへ移行しています。スーパーマーケットへのアクセス改善に加え、DTCおよびオンラインチャネルの拡大により、かつてはニッチな製品だった商品が、地域全体の中規模都市でより手頃な価格で入手しやすくなっています。
   
• MEA市場は、2024年の17億米ドルから2034年には55億米ドルへ拡大する見込みです。これは、健康志向の高まり、天然製品のプレミアム化、地域の食習慣の変化によるものです。
   
• サウジアラビアの植物由来乳製品代替品市場は、2024年の6億1,230万米ドルから、2034年まで年平均成長率（CAGR）12.2%で成長し、14億米ドルに達すると予測されています。サウジアラビアで植物由来の飲料やスプレッドの需要が高まっている背景には、乳製品不耐症の人口が多いことに加え、健康的で常温保存可能な代替品に対する政府の関心があります。
   
• リヤドとジッダでは、プレミアム食料品店やカフェチェーンを中心に成長が見込まれます。若年層が、ソーシャルメディアを通じて肉製品および乳製品代替品の受容を後押ししています。
   

植物由来乳製品代替品市場のシェア

• Danone S.a.、Oatly Group Ab、Blue Diamond Growers、Califia Farms、Hain Celestial Groupは、2024年に市場シェア24.5%を占めました。
   
• Danone S.a.は、SilkおよびAlproブランドを通じて牛乳、ヨーグルト、デザートを販売し、植物由来乳製品市場をリードしています。同社の規模と流通力は、欧州および北米における競争優位性となっています。アーモンドおよびオーツベース製品を中心に、大衆市場およびプレミアム市場の小売に注力する戦略により、優位性をさらに高めています。
   
• Oatly Group Abは、ミレニアル世代と健康志向のオーツミルク市場に注力しています。同社は、持続可能性に関するメッセージとバリスタ向け製品を通じて、オーツミルクおよび乳製品代替品を提供しています。強力なブランド力と小売・外食サービス分野での急速な成長により、収益性の確保には至っていないものの、成熟市場において価値を提供しています。製品ラインアップの拡充と、ブランドのアジアへの展開もさらなる強みとなっています。
   
• Blue Diamond Growers、Califia Farms、Hain Celestial Groupは、それぞれアーモンドベース飲料、プレミアム植物由来クリーマー、常温保存可能な製品の分野で有力企業として市場シェアを競っています。各社は独自の強みを築いており、Blue Diamondは手頃な価格と広範な展開力、Califiaは革新性と魅力的なパッケージ、Hain Celestialは老舗ブランドであるDreamとWestSoyを通じて、健康意識が高く価格を重視する消費者への対応力を強みとしています。
   

植物由来乳製品代替品市場の企業

植物由来乳製品代替品業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• Danone S.A.
• Oatly Group AB
• Blue Diamond Growers
• Califia Farms
• Hain Celestial Group

• Danone S.A.: 植物由来乳製品代替品市場で 8.2% のシェアを有し、Alpro と Silk のブランドを保有する Danone は、市場をリードしている。同社は、地域および製品の拡大を続けている。2023年には欧州でオーツ麦およびアーモンド由来の乳製品代替ヨーグルトを発売し、Danone は Silk をラテンアメリカに拡大することで、グローバルな市場での地位の強化を目指している。
   
• Oatly Group AB：Oatly の市場シェアは 5.5% であるが、オーツミルク分野を定義するリーダーとしての地位を維持している。Oatly は、オーツミルクカテゴリーにおける独立したブランド構築と、カフェとの提携を組み合わせ、流通チャネルでの主導権確保を図っている。同社は 2024年、米国市場の飽和状態を受けて市場の外部への展開を拡大するため、常温保存可能なバリスタ向け製品について、アジアで戦略的な流通契約を締結した。
   
• Blue Diamond Growers：市場シェア 4.5% を有する Blue Diamond Growers は、Almond Breeze ブランドを通じて事業を展開している。同社は、市場をリードする価格で安定した品質の製品を提供している。付加価値製品の拡充の一環として、新たなアーモンドプロテインブレンドやフレーバーミルクを提供している。同社は、米国およびアジア太平洋地域における小売企業との提携を強固に維持している。
   
• Califia Farms：市場シェア 3.6% を有する Califia Farms は、プレミアム市場向けのアーモンドおよびオーツ麦由来製品を強みとしている。2024年、同社は事業を拡大し、コンビニエンスチャネル向けに植物由来プロテイン、ならびに市場ニーズに合わせたプロテインシェイクの提供を開始した。同社は、ブランド力、高品質で健康志向に対応した製品、米国の健康志向の消費者に訴求するポジショニング、持続可能性を重視した製品を展開している。
   
• Hain Celestial Group：Hain Celestial は、WestSoy や Dream などのブランドを通じて事業基盤を維持しており、市場シェアは 2.7% に上る。2024年にポートフォリオを整理した後、同社は常温保存可能な飲料の販促に注力し、電子商取引への浸透度を高めた。Hain Celestial は現在、今後の成長に向けて、高利益率の SKU と一部の海外市場に注力している。
   

植物由来乳製品代替品業界のニュース

• 2024年5月、Oatly はアジアの大手流通企業である JD.com との協業を開始した。都市部で高まる需要に対応し、Oatly の常温保存可能なオーツミルクを中国および東南アジアでより広く提供するとともに、アジア太平洋地域における Oatly の存在感を強化することが目的である。
   
• 2023年8月、Danone は、欧州で拡大するフレキシタリアンおよびビーガン消費者の需要に対応するため、フランスにおける植物由来乳製品代替品の生産設備の改修に 5,000万米ドルを支出したと発表した。対象は主に、オーツ麦およびアーモンドを原料とするヨーグルトと飲料である。
   
• 2022年11月、Califia Farms は、健康意識の高いミレニアル世代を対象とする植物由来スムージーおよびクリーマーの新製品ラインの販売を開始した。この新製品ラインと、それを支えたポートフォリオの多角化に向けた事業転換により、同ブランドは競争の激しい機能性飲料のサブセグメントへの浸透を進めた。
   

植物由来乳製品代替品市場の調査レポートには、2021年から2034年までの収益（10億米ドル）および（キロトン）ベースの推計と予測を含む、 業界の詳細な分析が含まれており、対象セグメントは以下のとおりです。

製品タイプ別市場

• 植物由来ミルク
  • 常温保存可能
  • 冷蔵
• 植物由来ヨーグルト
  • スプーンで食べるタイプ
  • 飲料タイプ
• 植物由来チーズ
  • ブロック・ホイール
  • シュレッド・グレーテッド
  • スライス
  • クリームチーズ・スプレッド
  • フードサービス向け代替品
• 植物由来アイスクリーム・冷凍デザート
  • パイント・タブ
  • ノベルティ
• 植物由来バター・スプレッド
  • スティック・ブロック
  • ソフトタブスプレッド
• クリーマー
  • 冷蔵液体タイプ
  • 常温保存可能な液体タイプ
  • 粉末タイプ
• その他

原料別市場

• 大豆
• アーモンド
• オーツ麦
• ココナッツ
• ヘンプ
• 混合・ブレンド原料
• 新規タンパク質
  • ソラマメ
  • 亜麻仁
  • キヌア
  • その他のタンパク質

流通チャネル別市場

• スーパーマーケット・ハイパーマーケット
• コンビニエンスストア・食料品店
• 専門店・健康食品店
• オンライン小売／DTC
• フードサービス
• 産業用／B2B原料

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • オーストラリア
  • その他のアジア太平洋地域
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他の中南米
• 中東・アフリカ（MEA）
  • アラブ首長国連邦（UAE）
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ