オートバイ・スクーター市場 サイズとシェア 2026-2035

二輪車・スクーター市場規模

世界の二輪車・スクーター市場は、2025年に1,545億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年の1,681億米ドルから2035年には3,243億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測されています。

この市場には、複数の異なる購入動機が存在します。インド、東南アジア、アフリカ、ラテンアメリカの一部では、排気量の小さい二輪車やスクーターが、仕事や家庭での移動に不可欠な手段となっています。欧州と北米では、排気量の大きい二輪車は、レジャー、ツーリング、性能、ブランドを重視した選択的支出とより密接に結び付いています。この違いは重要です。世界の販売台数の増加は手頃な価格の通勤向けモデルに集中している一方、金額ベースの成長の大きな部分は、電動化、高仕様スクーター、プレミアム二輪車によってもたらされているためです。

アジア太平洋地域は、2025年に約1,143.7億米ドル、世界市場価値の74%を占め、推定4,515万台が販売されました。同地域の市場規模は、年平均成長率（CAGR）8.10%で成長し、2035年には2,520.8億米ドルに達すると予測されています。インドの2025年度の二輪車卸売販売台数は約2,381万台に達しました。これは、国内市場の回復と、アフリカおよびラテンアメリカ市場向け輸出の回復に支えられたものです。 ^{[1]CareEdge Ratings - careratings.com} Hondaは、2024年の暦年において、アジア事業が1,717万台、同社の世界二輪車販売台数の85%を占めたと報告しました。 ^{[2]Honda Motor Co., Ltd. - global.honda}

電動化は市場を一様ではない形で変化させています。世界の電動二輪車・三輪車の販売台数は2024年に約1,000万台に達しました。その内訳は、中国が約700万台、インドが130万台、ベトナムが約25万台です。 ^{[3]International Energy Agency - iea.org} 電動推進の市場規模は2025年に298億米ドルで、市場価値の約19.3%に相当します。2035年には年平均成長率（CAGR）8.28%で成長し、668.1億米ドルに達すると予測されており、内燃機関モデルの予測成長率である年平均成長率（CAGR）7.40%を上回ります。

製品需要もスクーターへとシフトしています。スクーターセグメントの市場規模は2025年に478.9億米ドルで、2035年には年平均成長率（CAGR）9.44%で1,195.6億米ドルに達すると予測されています。これは、二輪車の年平均成長率（CAGR）6.62%を上回ります。自動変速機、コンパクトな設計、都市部での運用のしやすさ、電動製品がスクーター形式に集中していることが、この優位性を高めています。インドのスクーターセグメントは2025年度に17%成長し、3年連続の2桁成長となりました。

アジア太平洋地域は引き続き世界全体の成果を左右する主要地域となるが、域内市場が一様に推移するわけではない。中国ではすでに電動化が成熟しており、より高付加価値の製品形態へ移行している。一方、インドでは内燃機関（ICE）車に対する持続的な需要と、初期段階にある電動車の競争が併存している。低価格の通勤用車両としての訴求力を維持しながら、電動プラットフォーム、サービス網、バッテリーインフラに投資できるメーカーは、従来型 ICE 車の販売台数またはプレミアム電動車のニッチ市場のいずれか一方のみに注力する企業よりも、優位な立場にある。

主要な成長要因

都市モビリティと初回所有

道路渋滞、駐車スペースの不足、雇用の分散により自動車のコストが高く、公共交通機関も十分に整備されていない地域では、都市の拡大が二輪車の普及を後押ししている。世界銀行によると、東アジア・太平洋地域の居住者のおよそ3分の1が中間層に属しており、2024年から2025年にかけて約2,400万人が貧困から脱すると予測されていた。 ^{[4]World Bank - worldbank.org} このような環境では、排気量の小さいオートバイやスクーターが、ぜいたく品としての買い替えではなく、初めて個人で所有する車両となるケースが多い。

インドは、この需要基盤の広がりを示す好例である。2025年度には国内の二輪車販売台数が増加し、農村部の小売登録台数は登録台数全体の58.30%を占めた。これにより、主要都市圏以外でも需要が生まれ、競争の重点は、融資の利用可能性、サービス網の広がり、燃費効率、耐久性の高い製品設計へと移っている。販売店網を広く展開するメーカーは、初回購入者をより効果的に取り込むことができる。購入の意思決定には、整備、部品、信用供与の支援を利用できるかどうかも含まれるためである。

電子商取引と商用フリート需要

電子商取引は、オートバイ、モペッド、スクーターに対する、より体系化された商用需要の経路を生み出している。東南アジアの電子商取引市場は2025年に1,336億2,000万米ドルと推定される一方、同地域のラストマイル配送市場は2031年まで年平均成長率（CAGR）8.4%で成長すると予測されている。 ^{[5]Institute for Transportation and Development Policy - itdp-indonesia.org} 配送事業者が二輪車を選好するのは、バンよりも取得費用と運用費用を抑えながら、人口密度の高い都市ネットワークを走行できるためである。

商用フリートでは、1日の走行距離が十分に長く、エネルギーコストの低減によって購入価格の高さを相殺できる場合、電動車の普及も加速する。インドでは、Kinetic Green が2025年度にラストマイル用途向けの電動モペッド「E-Luna」5万台を目標に掲げ、フリートにとって中核的な訴求点として、1キロメートル当たり約10パイサの運用コストを挙げた。 ^{[6]Autocar Professional - autocarpro.in} これにより、購入基準は小売ブランドの選好から、稼働率、充電へのアクセス、融資、サービス対応時間、フリート管理能力へと移行している。

燃料費と総保有コストへの圧力

燃料価格の変動は、乗用車に代わる手頃な選択肢としての二輪車の役割を強める一方、商用ライダーの運用採算に対する圧力も高めている。この影響は、燃料費、ローン返済額、保険料、規制遵守に伴う車両価格の上昇が家計の交通費に占める割合が大きい、価格感応度の高い市場で特に顕著である。

政策対応は、こうしたコスト圧力を電動化の促進へと振り向ける方向にますます設計されている。インドのPM E-DRIVEプログラムは、電動モビリティ支援に1,090億ルピーを配分しており、そのうち200億ルピーは公共充電インフラ向けである。 ^{[7]The Economic Times - economictimes.indiatimes.com} 商業面での機会は、車両群が予測可能なルートや集中充電を利用できる地域で最も大きい。これにより、事業者は個人消費者よりもエネルギー節約効果を正確に算出できる。

電動二輪車の普及

電動二輪車は、国内製造、優遇措置、都市部の運用条件が整合する地域で最も急速に普及している。中国では二輪車販売に占める電動車の割合が半数を超えている一方、インドとベトナムでははるかに低い水準から発展している。そのため、市場は世界共通の一様な技術移行を進んでいるのではなく、規制、バッテリーコスト、充電アクセス、現地の生産能力が国ごとに組み合わさる形で進化している。

OEMの製品戦略は、この移行が競争上重要であることを示している。Hondaは2030年までに世界で30車種の電動二輪車を展開し、電動二輪車の年間販売台数400万台を目標としている。Yadeaは2025年1月にナトリウムイオン電池技術を導入し、自社の充電エコシステム内で15分で80%まで充電できると主張した。 ^{[8]Yadea Group - prnewswire.com} このような製品投入が重要なのは、電動二輪車の普及を制限してきた実務上の障壁である購入コスト、航続距離への信頼、充電時間、熱安全性に対応するためである。

主な抑制要因

安全リスクと規制強化

オートバイやスクーターの利用には、継続的な安全上の課題が伴う。世界保健機関（WHO）は、道路交通事故による年間死亡者数が約119万人に上ると推定しており、動力付き二輪車および三輪車の利用者が死者の相当な割合を占めている。 ^{[9]World Health Organization - who.int} このリスクは社会的または規制上の問題にとどまらず、初めて購入する消費者の需要、車両群の賠償責任コスト、保険、製品基準、都市部への乗り入れ規則に直接影響を及ぼす。

各国政府は、ヘルメット着用の取り締まり、排出ガス規制、制動要件、診断基準を通じて対応している。WHOが2024年にベトナムで世界の二輪車安全専門家を招集したことは、動力付き二輪車の安全性に対する制度面での注目が高まっていることを示している。 ^{[10]World Health Organization - who.int}メーカーにとって、より厳格な安全要件は製品開発コストを押し上げる一方、高度なブレーキシステム、診断機能、コネクテッド安全機能を大量生産型プラットフォーム全体に導入できる企業には競争優位をもたらす。

充電インフラと相互運用性

最も成熟した市場以外では、充電設備の利用可能性が依然として電動二輪車の普及を制約する主な物理的要因となっている。インドでは2024年後半時点で、稼働中の公共充電ステーションが約12,000カ所存在していた。一方、PM E-DRIVEでは、二輪車および三輪車向け48,400カ所を含む、72,300カ所の追加設置が提案されている。この計画規模は、インフラ不足が直ちに解消されるというより、そのギャップの大きさを示している。

相互運用性も追加的な制約となっている。国際クリーン交通協議会は、インドの二輪車・三輪車業界において、標準化された充電通信プロトコルおよびコネクターに不足があることを指摘している。この分断は、購入者の所有リスクを高めるとともに、充電事業者にとって投資採算性の検討を複雑にする可能性がある。バッテリー交換方式は配送車両の稼働停止時間を短縮できるが、設備投資を正当化するには、相当なステーション密度、標準化されたバッテリーパック、十分な車両稼働率が必要となる。

市場の主な抑制要因は、総需要よりも技術構成を左右することになる。安全規制は価格に敏感なセグメントへの対応コストを押し上げる一方、インフラ上の制約はガソリン車から電動モデルへの代替を遅らせる。こうした制約は、エンジニアリングリソース、規制適合プラットフォーム、資金調達力、アフターサービス網を備えた大手メーカーに有利に働く。

短期的な競争上の焦点は、既存メーカーが、中国系専業メーカーや国内の電動車新規参入企業によって持続的なインフラ・販売網上の優位性が確立される前に、電動製品を商業的に成立させられるかどうかである。インドおよび東南アジアでは、競争の行方は車両仕様だけでなく、サービスへのアクセス、バッテリー交換の採算性、フリート契約によって決まる度合いが高まると見込まれる。

二輪車・スクーター市場のセグメント分析

製品

二輪車の市場規模は2025年に1,065.9億米ドルとなり、2035年には2,047.5億米ドルに達すると予測されている。このカテゴリーには、通勤用二輪車、クルーザー、スポーツモデル、ツーリング向けプラットフォーム、ネイキッド二輪車、アドベンチャー車両、オフロード製品が含まれる。成長特性は一様ではなく、通勤用モデルが販売台数を牽引する一方、500cc-and-aboveカテゴリーでは高級化とリピート購入の恩恵を受けている。

プレミアム二輪車の需要は、製品の専門性とブランド力に支えられている。BMW Motorradは2024年に過去最高となる210,408台を納車し、2025年には202,563台を納車して、20万台超を4年連続で維持した。Ducatiは2024年に54,495台を納車し、売上高10.03億ユーロを計上した。これは、販売台数が鈍化してもプレミアム分野の収益が底堅く推移し得ることを示している。Triumphは2024年に134,635台を販売した。インドでBajajと共同生産する、手頃な価格帯の400ccプラットフォームが販売を後押しした。

スクーターの市場規模は、2025年の478.9億米ドルから2035年には1,195.6億米ドルへ拡大すると予測されている。スクーターの優位性は都市部の利用形態に根ざしている。自動変速機は通勤を簡便にし、またぎ式の車体構造は利用しやすさを高め、1日の移動距離が短いことはバッテリーの航続距離に関する制約を軽減する。そのため、電動スクーターは大衆向け都市モビリティにおける電動化の主要な導入経路となっている。

駆動方式

内燃機関車両は、2025年に市場規模1,246.8億米ドル、シェア80.7%を占め、引き続き最大の駆動方式カテゴリーとなっており、2035年には2,575.0億米ドルに達すると予測される。内燃機関車両の継続的な拡大は、新興市場における充電インフラへのアクセスの限界、初期購入費用の低さ、整備エコシステムの確立を反映している。一方、規制要件の強化により、求められる最低技術水準は高まっている。インドでは、2025年4月1日以降に製造される二輪車に OBD-II B が義務付けられ、排出ガスのリアルタイム監視が必要となった。欧州では、Euro 5+要件も2025年1月から新規登録車に適用された。

電動車両の市場規模は、2025年の298.0億米ドルから2035年には668.1億米ドルに拡大すると予測される。特に強い需要が見込まれるのは、通勤用途および商用スクーター用途であり、走行距離の要件が比較的控えめで利用頻度が高いため、エネルギーコストの削減効果が明確に表れる。バッテリー交換は、充電時間を迅速な運用上の取引に置き換えられるため、フリートにとって特に重要である。Gogoro は、3,000超の拠点に1万3,000超のバッテリー交換ステーションを展開し、自社車両と提携ブランドのモデルの双方を支えている。

エンジン排気量

250cc未満カテゴリーは引き続き市場の販売台数の中心であり、2025年の市場規模は1,191.3億米ドル、販売台数は4,666万台に達した。2035年には、市場規模が2,515.5億米ドル、販売台数が7,803万台に達すると予測される。同セグメントには、通勤用二輪車、モペッド、従来型スクーター、多くの電動スクーターに相当する車両が含まれる。このカテゴリーの市場シェアは、製造コストの低さ、農村部および都市部における販売店網、融資、交換部品の入手可能性に左右されるため、戦略的に重要である。

250cc-500ccセグメントは、2025年の155.3億米ドルから2035年には279.3億米ドルに拡大すると予測されており、通勤用製品から、手の届きやすい価格帯の高性能二輪車へ乗り換えるライダーの需要に対応している。500cc-1000ccカテゴリーは、排気量別で最も高い市場規模の成長を示し、2025年の121.2億米ドルから2035年には295.4億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）9.18%で拡大する。これは、リピーター購入者の間でアドベンチャー、スポーツツーリング、プレミアムネイキッド二輪車の普及が進んでいることを反映している。1,000cc超カテゴリーは、高級ツーリングモデルやフラッグシップ高性能モデルに支えられ、77.1億米ドルから152.9億米ドルに拡大すると見込まれる。

流通チャネル

オフライン流通は引き続き最大のチャネルであり、2025年の市場規模は1,083.5億米ドル、2035年には2,106.6億米ドルに達すると予測される。顧客には試乗、下取り支援、融資、登録手続きに関する案内、整備、保証サービスが必要であるため、販売店は引き続き重要な役割を担っている。Honda が世界で展開する3万超の販売店は、既存メーカーが得られる規模の優位性を示している。

オンライン販売は、2025年の461.3億米ドルから2035年には1,136.5億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）9.30%で拡大すると予測される。デジタルコマースは、地域での配送やサービスをなくすことなく、商品検索、製品仕様の選択、予約、融資承認にかかるコストを削減する場合に最も効果を発揮する。Niu が2024年12月に米国で電動ダートバイク「XQi3」シリーズの消費者直販を開始したことは、電動車両専門企業が、必要に応じて販売店の支援を維持しながら、オンラインチャネルを活用して対象市場を拡大していることを示している。

最終用途

個人用途の市場規模は2025年に931.4億米ドル、2035年には1,909.9億米ドルに達すると予測される。これには、通勤、家庭向けモビリティ、レジャーライディング、ツーリング、ライフスタイル目的の購入が含まれる。同セグメントは非常に多様であり、インドの農村部における通勤需要は購入しやすさと融資に大きく左右される一方、欧州および北米の個人需要は、レジャー支出とプレミアムブランドの訴求力により敏感に反応する。

商用用途は、613.5億米ドルから1,333.2億米ドルへ、年平均成長率（CAGR）7.95%で拡大すると予測される。この成長を生み出すのは、配送フリート、バイクタクシー、宅配事業者、小規模事業者の利用者である。南アフリカでは、2025年に商用車が二輪車市場の販売台数の70%をわずかに上回る割合を占めており、フリート需要が国内市場の性格をいかに変え得るかを示している。

商用需要は、こうした動向を結び付ける最も明確な要素である。配送フリートでは車両を集中的に運用するため、エネルギーコスト、整備間隔、バッテリーの供給可能性が、デザインやイメージ重視のブランド訴求よりも重要になる。低価格の電動製品に充電またはバッテリー交換へのアクセス、フリート向け融資、迅速な保守支援を組み合わせる相手先ブランド名製造企業（OEM）は、消費者向け小売需要だけに依存する企業よりも速く市場に浸透できる可能性がある。

二輪車・スクーター市場の地域別分析

北米

北米市場の規模は2025年に72.1億米ドルで、2035年には122.8億米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は5.33%となる見通しである。同地域は主にプレミアム市場およびレジャー市場であり、大排気量のツーリング、クルーザー、アドベンチャー、パフォーマンス系二輪車が価値の大部分に大きく寄与している。Harley-DavidsonのHDMCセグメントは、2025年に約35.8億米ドルの売上高を計上し、2024年比で13%減少した一方、出荷台数は12万4,500台に減少した。この結果は、従来型のクルーザーおよびツーリング製品にとって厳しい需要環境を反映している。

北米地域では、電動二輪車の商業化は依然として初期段階にある。LiveWireは2025年の販売台数を1,000〜1,500台と見込み、同時に7,000万〜8,000万米ドルの営業損失を予想している。規模が限定的であることは、北米における電動化がアジアの都市部におけるスクーター市場ほど速く進展していないことを示している。特に、大型二輪車はバッテリー航続距離と充電可能性に対する要求がより高いためである。

欧州

欧州市場は、2025年の132.3億米ドルから2035年には220.6億米ドルへ拡大すると予測される。同地域では、プレミアムツーリングおよびアドベンチャー需要に加え、南欧における都市部のスクーター利用が市場を構成している。Euro 5+への適合により、新たに登録される二輪車およびスクーターに高度な診断機能、耐久試験、騒音規制への適合が求められ、参入障壁が高まっている。

この規制は、幅広いエンジニアリング能力と確立された型式認証プロセスを持つメーカーに有利に働く。BMW Motorradの過去最高の販売実績、Ducatiの底堅い売上高、Triumphの事業拡大は、差別化されたプレミアムブランドの強さを示している。同時に、Bajaj Mobilityによる再編と在庫正常化の過程で、KTMの2025年の二輪車販売台数は28%減の20万9,704台となった。このことは、プレミアム需要があっても、ディーラー在庫や企業の実行リスクの影響を免れないことを示している。

アジア太平洋

アジア太平洋市場の規模は、2025年に1,143.7億米ドル、販売台数は4,515万台であり、2035年には2,520.8億米ドル、7,746万台に達すると予測される。同地域は市場の主要な成長エンジンであるが、国ごとの動向は大きく異なる。

中国の2025年の販売台数は、約2,899万台と推定される。

電動モデルは国内の二輪車販売台数の半数超を占めています。一方、主要都市における二輪車の利用規制や消費者嗜好の変化が、二輪車需要全体の拡大を抑制しています。戦略的な機会は、エントリーレベル製品の数量拡大だけでなく、より高付加価値な電動二輪車や高機能スクータープラットフォームへと移行しています。

インドでは、大衆市場向けの内燃機関車需要、スクーターの普及拡大、激しい電動化競争が併存しています。Hero MotoCorpは 2025年度も国内首位を維持し、544.5万台、シェア 28.84%を記録しました。一方、Honda Motorcycle & Scooter Indiaは 478.9万台、シェア 25.37%に達しました。インドの電動二輪車分野では、現在の需要を大幅に上回る生産能力が発表されており、メーカーが規模拡大を進めるなかで、価格低下圧力が生じる可能性があります。

インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイは、引き続き重要な数量市場です。インドネシアの電動二輪車シェアは 2024年第2四半期に 1.4%でピークに達しましたが、補助金支援の終了後、第4四半期には 0.6%まで低下しました。これは、普及が政策の継続性に左右されやすいことを示しています。Hero MotoCorpは 2024年8月にフィリピンで製造事業を開始し、東南アジアにおける生産拠点を拡大しました。

中南米

中南米市場の規模は、2025年に 140.9億米ドル、546万台に達しており、2035年には 284.1億米ドル、882万台に拡大すると予測されています。ブラジルが地域市場の中核であり、メキシコ、コロンビア、アルゼンチンが重要な二次需要拠点となっています。同市場では、個人の移動需要に加えて配送車両フリートの需要も拡大しており、インドの輸出企業や電動化インフラ事業者にとって魅力的な市場となっています。

中南米向け輸出の回復は、2025年度におけるインドの二輪車産業の回復に大きく寄与しました。GogoroはCopecとの提携を通じてチリ市場に参入し、サンティアゴでバッテリー交換サービスとSmartscooterの販売を開始しました。また、CopecのTerpel事業を通じて、コロンビアでの関連機会も創出しています。これらの取り組みは、現地の燃料小売ネットワークが適切なステーションパートナーを提供できる場合、バッテリー交換モデルをアジア市場以外にも展開できることを示しています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の 55.9億米ドル、208万台から、2035年には 94.8億米ドル、289万台に拡大すると予測されています。アフリカ市場では商用利用が特に重要であり、二輪車は配送、配車業務、バイクタクシー事業を支えています。

南アフリカでは、2025年の新車二輪車販売台数が 43,144台となり、2014年以来の最高水準を記録しました。商用購入は市場全体の 70%強を占めています。アフリカの電動二輪車市場は、2024年時点で約 9,000台と依然として小規模ですが、現地生産への投資が進み始めています。YadeaのSpiro事業はナイジェリアで組立施設を開発しており、年間 100,000台の電動二輪車の生産能力が見込まれています。

インドは、市場規模、加速するEV普及、輸出能力、既存大手企業の厚い基盤を兼ね備えていることから、競争上の決定的な戦場となる可能性が高い。アフリカとラテンアメリカは、短期的な収益規模こそ小さいものの、バッテリー交換とサービスネットワークによって、電力網インフラの脆弱さや充電アクセスの分散による影響が軽減されれば、商用電動車両のフリートにとって戦略的に重要な市場となり得る。

二輪車・スクーター市場のシェアと競争環境

市場は、大量生産、確立された販売店ネットワーク、幅広い製品ポートフォリオを兼ね備えた日本およびインドの既存大手企業が主導している。Hondaは2025年の世界市場収益の約28.74%を占め、通勤用二輪車、スクーター、プレミアム製品、拡大する電動製品の各分野で規模の優位性を有している。計画している30車種の電動モデルと世界各地でのバッテリー交換事業は、駆動方式が変化するなかで市場シェアを維持する道筋となる。

Honda Motor Co., Ltd.は、23か国に37か所の生産拠点と3万を超える販売店を有し、世界で最も広範な事業基盤を維持している。同社の規模により、小規模な競合企業が低価格の通勤用車両の供給とアフターサービス網の両方で対抗することは困難となっている。

Yamaha Motor Corporationは、2024年度に2兆5,762億円の売上高を計上し、ASEANおよびその他の新興市場でプレミアム戦略を強化している。MT、R、XMAXの製品ファミリーにより、ネイキッド、スポーツ、マキシスクーターの需要を取り込んでいるほか、Gogoroとの提携によってバッテリー交換分野での地位を拡大している。

Harley-Davidsonは、北米のクルーザーおよびツーリング分野を代表するブランドであり続けているが、売上高と出荷台数の減少は、高齢化する人口構成と裁量的需要の軟化による圧力を浮き彫りにしている。独立採算で運営されるLiveWire事業により電動車市場への参入を維持しているものの、商業規模は依然として初期段階にある。

最近の業界動向

• Euro 5+の導入、2025年1月

Euro 5+は、2025年1月1日から欧州で新たに登録される二輪車およびスクーターに義務付けられた。この基準では、OBD-II診断機能の強化、排出ガスシステムの耐久性試験、UNECE R41.05に基づく騒音手続きへの適合が求められる。

• インドにおけるOBD-II Bの適用、2025年4月

インドでは、2025年4月1日以降に製造される二輪車に対し、OBD-II Bへの適合が義務付けられた。この規制により、排出ガスシステムのリアルタイム監視が求められ、車両1台当たり800〜3,000インドルピーのコスト増加が見込まれる。