自動車用セキュリティ要素チップ市場規模 - タイプ別、車両別、用途別、最終用途別、成長予測、2025年～2034年

自動車用セキュアエレメントチップ市場規模

2024年の世界の自動車用セキュアエレメントチップ市場規模は3億9310万ドルと推定されています。この市場は、2025年には4億2020万ドルから2034年には16億ドルに成長すると予測されており、複合年率成長率（CAGR）は16.1%であると、Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると。

自動車用セキュアエレメントチップ市場の競争環境は、自動車のサイバーセキュリティの急速な進歩、半導体の微細化、AIを活用したセキュアコンピューティングアーキテクチャの進化によって、非常にダイナミックになりつつあります。主要な業界プレイヤーは、エネルギー効率が高く、改ざんに耐性があり、スケーラブルなSEモジュールを設計しており、これらは現代の車両電子制御ユニット、ドメインコントローラー、接続ゲートウェイにシームレスに統合できます。

この市場は、EV、接続型および自動運転車への消費者の注目が高まっていることから、2029年には6億3870万ドルを超え、2030年には7億3470万ドルに達すると予想されています。成長の主要な要因は、電気自動車とスマートカーの使用が増加していることで、セキュアなデータ管理と信頼できる通信の実施が強調されています。これは、ISO/SAE 21434やUNECE WP.29などのグローバルサイバーセキュリティ基準の遵守に加え、デジタル車両IDの展開が増加していることによるものです。

NXPセミコンダクターズ、インフィニオン・テクノロジーズAG、STマイクロエレクトロニクス、ルネサス・エレクトロニクス、サムスン電子などの主要な半導体メーカーは、パフォーマンスをリードするSEチップと自動車グレードのTPMを開発しています。これらのデバイスは、車両ネットワークで暗号化、認証、セキュアなデータストレージを可能にするハードウェアの信頼根拠を提供します。企業はマルチドメイン統合に注力しており、単一のSEでインフォテインメント、テレマティクス、パワートレイン通信を統一アーキテクチャ内でセキュアにすることができます。

この市場は、中国、日本、韓国、インドでの自動車製造が盛んであることから、アジア太平洋地域が主導しています。急速に成長するEVエコシステムと政府主導のサイバーセキュリティ政策により、この地域では自動車グレードのセキュアエレメントの採用が引き続き推進されます。APACのOEMは、接続型車プラットフォーム、デジタルキー、スマートバッテリーマネジメントシステムにSEチップを組み込むことで、デジタルセキュリティを強化しています。

ヨーロッパは、厳格なデータ保護および車両サイバーセキュリティ規制によって、最も急速に成長する地域市場として台頭しています。そのため、BMW、フォルクスワーゲン、メルセデス・ベンツなどの主要な自動車メーカーは、半導体企業と契約を結び、SEおよびTPMソリューションを中央コンピューティングシステムに統合しています。これにより、OTA更新、V2X暗号化、ブロックチェーンベースのコンポーネント認証を実現し、サプライチェーンの完全性を確保しています。

北米の市場プレイヤーであるマイクロチップ・テクノロジー、テキサス・インスツルメンツ、クアルコム・テクノロジーズは、EVおよび自動運転車向けのAI強化型、ブロックチェーンサポート型セキュリティプロセッサーのポートフォリオを強化しています。これらのイノベーションは、接続型およびソフトウェア定義型車両に対応したエンドツーエンド暗号化、資格情報管理、リアルタイム侵入検知をサポートしています。

自動車用セキュアエレメントチップ市場の動向

2024年初頭、ソフトウェア定義型およびネットワーク化された車両プラットフォームへの傾向が、車両セキュリティシステムの設計と規制を変革しています。UN規則第155号のサイバーセキュリティとISO/SAE 21434基準の実施により、新型車両モデルにはハードウェアベースのセキュリティモジュールが必須となり、NHTSAの車両安全ガイドラインに基づき、世界的な市場で自動車用セキュアエレメントチップの需要が前例のない水準に達しています。

車両間通信システムの迅速な展開には、IEEE 1609.2規格で定められたECDSA/ECIES操作を可能にするセキュアエレメントチップを用いた専用の暗号処理能力が必要です。ITU通信規格に基づき、安全なメッセージ認証とデータの完全性を確保します。

車両がゾーン型および集中型アーキテクチャに移行するにつれ、SEチップはECUだけでなく、センサー、ゲートウェイ、テレマティクスユニット間の通信を保護するために、すべての自動車コンピューティングプラットフォームの重要な構成要素となります。OEMは、Tier-1サプライヤーと協力して、AI駆動型のサイバーセキュリティフレームワークを開発しており、SEチップはオンボードプロセッサと協力して暗号化キーを動的に管理し、ファームウェアの完全性を確保し、クラウドから車両への通信を保護します。

さらに、量子耐性暗号、AI強化型のキー管理、低消費電力SEチップセットへの概念シフトが進み、電気自動車および自動運転モビリティに対応します。製造業者は、リサイクル可能な素材、安全なファームウェア更新プロトコル、自己修復型暗号ロジックをより多く使用し、ライフサイクル効率と持続可能性を向上させます。そのため、この市場は、世界中の信頼性のあるソフトウェア定義型モビリティエコシステムの基盤層となります。

自動車用セキュアエレメントチップ市場分析

タイプ別では、自動車用セキュアエレメントチップ市場は、組み込み型セキュアエレメント、ユニバーサルICカード、ディスクリートセキュアエレメントに分類されます。組み込み型セキュアエレメントセグメントは2024年に44.1%のシェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは18.8%以上と予測されています。

• 組み込み型セキュアエレメントは市場シェアを支配し、その理由は自動車業界では統合型セキュリティソリューションが好まれ、車両電子制御ユニットに直接組み込まれた改ざん防止型ハードウェアセキュリティモジュールが好まれるためです。
  
• 組み込み型セキュアエレメントは、外部インターフェースが攻撃者に利用される可能性がないため、より優れたセキュリティポストを提供し、安全に重要なアプリケーション（セキュアブート、キー管理、認証サービス）を実行するための専用暗号処理を提供します。
  
• このセグメントの強力な成長トレンドは、セキュアブートメカニズムの採用拡大、OTA更新のセキュリティ要件、安全に重要なシステムに関するハードウェアベースのセキュリティに関する規制要件の増加によって支えられています。
  
• ディスクリートセキュアエレメントアプローチは、システムオンチップ統合とコスト最適化に向けた自動車業界のトレンドに沿っており、OEMは追加のディスクリートコンポーネントを活用してハードウェアセキュリティ機能を活用できます。

用途別では、自動車用セキュアエレメントチップ市場は、テレマティクス＆接続、V2X通信、インフォテインメント＆デジタルキー、パワートレイン＆バッテリーシステム、ADAS＆自動運転に分類されます。テレマティクス＆接続セグメントは2024年に約33.1%のシェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは13.4%と予測されています。

• 自動車用セキュアエレメントチップ市場は、リアルタイム車両監視、オーバーザーエア（OTA）更新、接続型モビリティソリューションの需要増加に伴い、テレマティクスおよび接続性セグメントが主導しています。セキュアエレメント（SE）チップは、車両、クラウドサーバー、モバイルネットワーク間で送信されるデータを保護し、認証、暗号化、安全な通信を確保します。
  
• 4G/5G接続型車両プラットフォームにSIMベースおよび組み込み型SEモジュールを統合することで、シームレスな接続をサポートしつつ、UNECE WP.29やISO/SAE 21434.2などのグローバルサイバーセキュリティ基準に準拠することができます。
  
• この統合の優位性は、特にボード実装スペースが限られている自動車アプリケーションにおいて特に重要です。このセグメントの強力な成長軌道は、セキュアブートメカニズムの採用拡大、OTA更新のセキュリティ要件、および安全性が重要なシステムに関するハードウェアベースのセキュリティに関する規制要件によって支えられています。
  

車両別では、自動車用セキュアエレメントチップ市場は乗用車と商用車に分かれています。乗用車セグメントが市場を主導し、2025年から2034年までのCAGRは16.8%と予測されています。

• 乗用車には、インフォテインメント、接続性、ドライバーアシストシステムの大量設置があり、自動車用セキュアエレメントチップ市場を牽引しています。接続サービス、車内決済、カスタマイズプロファイルなどのセキュアなデジタル体験が消費者にとってますます期待されるようになっています。
  
• 電気自動車と接続型自動車の人気上昇により、車両ドメイン全体でのハードウェアレベルの暗号化需要が高まっています。乗用車がスマートで接続されたデジタルプラットフォームに進化するにつれ、今後10年間でSEチップの利用が急速に増加すると予想されます。
  
• 2024年6月、ルネサスエレクトロニクスは専門の自動車セキュリティチップ設計会社を買収し、ハードウェアセキュリティモジュール開発および自動車サイバーセキュリティソリューションの能力を拡大しました。
  

用途別では、自動車用セキュアエレメントチップ市場はOEMとアフターマーケットに分かれています。OEMセグメントが市場を主導し、2024年には約75.2%のシェアを占め、2025年から2034年までのCAGRは16.2%と予測されています。

• OEMセグメントは最大のシェアを占め、収益の大部分を生み出しています。自動車メーカー、特にEVや高級車は、新車にセキュリティシステムを統合する傾向が強まっています。
  
• 商用車フリートやシェアードモビリティサービスの拡大に伴い、改ざん防止SEベースモジュール、特にテレマティクスや使用ベース保険に対するアフターマーケット需要が高まっています。OEM統合に比べて規模は小さいものの、アフターマーケットはリトフィットサイバーセキュリティソリューションの重要な成長ドライバーとして機能しています。
  
• アフターマーケットは、特に古い車両フリートを持つ開発途上地域において重要な流通チャネルの一つです。
  
• 2024年8月、テキサス・インスツルメンツは、電気自動車のパワートレインおよびバッテリ管理システム向けの統合セキュアエレメントソリューションを開発するため、3つの主要自動車OEMと戦略的パートナーシップを締結しました。
  

アジア太平洋地域は、2024年のCAGR17.3%で自動車用セキュアエレメントチップ市場で最も成長が速い地域であり、2024年には地域市場シェアの22.2%を占めています。

• この地域のリーディングポジションは、主に自動車生産量の巨大さと急速な都市化、そして北京、デリー、ジャカルタ、バンコクなどの主要都市圏における深刻な大気汚染レベルと相関しています。
  
• これらの状況は、車内空気浄化ソリューションの適切な需要を高め、消費者の認識と規制当局の支援を通じて、より高度なフィルタリング技術の開発を促進しています。
  
• 中国市場の拡大は、消費者の環境意識の高まり、可処分所得の増加、そして国内外の自動車メーカーが空気浄化技術の開発に大規模な投資を行っていることによってさらに支えられています。
  

中国は、OEMの存在と政府のイニシアチブの増加により、16.9%の高いCAGRで成長しています。

• 中国は、2024年に32.5百万ドルの規模でアジア太平洋地域の自動車セキュアエレメントチップ市場をリードしており、これは電気自動車インフラへの大規模な投資、自動運転車のテストプログラム、そして国内の半導体製造能力の向上に起因しています。
  
• 国内の自動車セキュリティ技術の開発は、地元のセキュアエレメントチップサプライヤーだけでなく、量産とコスト最適化を通じて市場全体の成長を促進しています。
  
• 中国市場の比類なき成長は、世界最大の自動車生産能力、セキュリティ向上のための政府イニシアチブ、そして電気自動車の急速な採用に起因しています。
  

北米地域は、2024年に1億4380万ドルの規模で、予測期間中に16.1%のCAGRで成長すると予想されています。

• 北米の自動車セキュアエレメントチップ市場の成長は、自動運転車のテストプログラムの早期採用者に起因しており、現在40州以上で80社以上がAVをテストしています。また、接続車両の展開を支援する包括的な州レベルの立法もあります。
  
• CHIPS法と国家サイバーセキュリティ戦略の制定により、国内の半導体開発に対する政策支援が拡大しています。
  
• さらに、行政命令14028は政府契約業者に対して新しいサイバーセキュリティ要件を課し、政府および商用フリートの両方でセキュアエレメントチップの需要を促進しています。
  

米国は、2025年から2034年までの16.2%のCAGRを示す北米の自動車セキュアエレメントチップ市場をリードし、強い成長ポテンシャルを示しています。

• 米国は、主要な自動車メーカー、技術企業、半導体サプライヤーの存在により、自動車セキュリティアーキテクチャに関するイノベーションを推進し、市場動向を主導しています。
  
• BIS接続車両規則は、セキュリティに重要な部品の国内調達を義務付けることで、産業安全保障局が定めた規制に沿った自動車セキュアエレメントの信頼できるサプライチェーンの構築を促進し、この需要をさらに高めています。
  
• 2024年5月、インフィニオン・テクノロジーズは、Common Criteria評価と自動車資格認定プロセスを支援するために設計された新しい自動車セキュアエレメントチップのテストおよび認証施設の開設を発表しました。
  

ヨーロッパの自動車セキュアエレメントチップ市場は、分析期間中に15.6%のCAGRで成長すると予想されています。

• ヨーロッパ市場は、主要な自動車メーカー、技術企業、半導体サプライヤーの存在により、自動車セキュリティアーキテクチャに関するイノベーションを推進しています。
  
• BIS接続車両規則は、セキュリティに重要な部品の国内調達を義務付けることで、この需要をさらに加速させています。これにより、産業安全保障局が定めた規制に沿った自動車用セキュアエレメントの信頼できるサプライチェーンの構築が促進されます。
  
• 一方、ヨーロッパ市場は、主にUNECE WP.29の作業部会活動を通じた強力な規制調整と、加盟国間でのサイバーセキュリティ基準の調和的な実施によって支配されています。GDPRによるプライバシー保護の強化は、安全なデータ処理に対する要求を高め、自動車用途におけるセキュアエレメントチップの採用を促進しています。
  
• BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどの主要自動車メーカーは、セキュリティと接続車両技術に関する技術への投資を強化しており、ヨーロッパ市場の発展に寄与しています。
  

ドイツの自動車用セキュアエレメントチップ市場は、2025年から2034年にかけて著しい成長が見込まれています。ドイツ市場は2024年に46.7百万ドルの市場規模を占め、地域市場の35.2%を占めています。

• ドイツ市場の優位性は、BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、フォルクスワーゲンなどのプレミアムブランドを擁する主要な自動車製造拠点としての地位を確立していることに起因しています。これらのブランドは、EVや接続車両における高度なセキュリティに重点を置いています。
  
• BMW、メルセデス・ベンツ、アウディ、フォルクスワーゲンなどの企業の存在は、接続車両とセキュリティの革新を促進し、消費者の意識を高めています。
  
• ドイツの自動車メーカーは、プレミアム車両プラットフォームにセキュアエレメントチップを統合することに特に注力しています。これにより、OTAソフトウェア更新、デジタルキー管理、パーソナライズ設定、車両からクラウドへの包括的な通信などの高度な機能をサポートしています。
  

ブラジルは、2025年から2034年の予測期間中に11.6%の著しい成長を示すラテンアメリカの自動車用セキュアエレメントチップ市場をリードしています。

• ブラジル市場は、ラテンアメリカ最大の自動車市場として拡大しており、大規模な国内生産能力と、特にサンパウロやリオデジャネイロなどの主要都市におけるセキュリティ問題への消費者意識の高まりが特徴です。
  
• 現地および外国の自動車メーカーは、製品ラインにセキュアシステムを導入し始めており、これはブラジル市場にとって有益です。
  
• アルゼンチン、コロンビアなどの地域市場では、EVや接続車両の採用が徐々に増加しており、都市化の進展、車両所有率の上昇、セキュリティ問題への意識の高まりが支援要因となっています。
  

2024年には、中東・アフリカ地域の自動車用セキュアエレメントチップ市場が大幅な成長を遂げる見込みです。

• 地域市場は、車両所有率の増加、急速な都市化、EVの需要増加、特に主要都市圏で推進されています。
  
• 経済の継続的な発展と自動車市場の成熟、特に湾岸協力会議加盟国において、MEA市場は高い可処分所得と自動車におけるプレミアム機能への好みにより、大きな成長機会を提供しています。
  
• 政府の石油依存からの多角化を促進する取り組みと、健康・ウェルネスに対する意識の高まりは、乗用車および商用車の両セグメントにおける空気浄化システムの成長に有利な条件を作り出しています。
  

自動車用セキュアエレメントチップ市場のシェア

自動車用セキュアエレメントチップ産業のトップ7社であるNXPセミコンダクターズ、インフィニオン・テクノロジーズ、STマイクロエレクトロニクス、サムスン、テキサス、ルネサス、マイクロチップは、2024年に市場シェアの64.8%を占めています。

• Microchip Technologyは、埋め込み型セキュアエレメント、ディスクリートセキュリティチップ、専用の自動車セキュリティソリューションを含む包括的なポートフォリオを提供することで、主要なプレーヤーの1つとしての地位を確立しています。Microchipの自動車用セキュアエレメントソリューションは、キーレスエントリシステム、イモビライザーアプリケーション、および新興の接続型車両セキュリティアーキテクチャに広く展開されています。
  
• STMicroelectronicsは、主要な自動車セミコンダクターサプライヤーとしての地位を活かし、広範な自動車ポートフォリオ全体にセキュアエレメント機能を統合しています。この会社は、セキュアエレメント機能を他の自動車セミコンダクターと統合する能力に優れており、最終的にシステムの複雑さとコストを削減し、セキュリティポストを強化する統合ソリューションを提供しています。
  
• NXPの自動車接続およびセキュリティソリューションにおけるリーディングポジションは、テレマティクス、V2X通信、デジタルキーアプリケーションにおけるセキュアエレメントチップの展開の強固な基盤を形成しています。この会社のNear Field Communication（NFC）およびセキュア認証技術における広範な専門知識は、キーレスエントリやモバイルデバイス統合に関連する自動車用セキュアエレメントアプリケーションにとって、より有利に働いています。
  
• Infineon Technologiesは、自動車用パワーセミコンダクターおよびセキュリティチップにおける確立された市場リーダーシップを基盤として、8.5%の市場シェアを占めています。ハードウェアセキュリティモジュールおよび暗号化プロセッサーにおける強固な背景は、この会社を、パワートレインセキュリティやバッテリー管理システムなど、パワーエフィシエンスとセキュリティのトレードオフを考慮する必要がある自動車用セキュアエレメントアプリケーションで際立たせています。
  
• Samsung Electronicsは7.1%の市場シェアを占めており、セミコンダクタ製造能力とモバイルデバイスセキュリティの専門知識を活かし、自動車用セキュアエレメントの需要に応えています。先進的なセミコンダクタプロセス技術における強力な能力は、高度に統合されたセキュアエレメントソリューションを提供し、性能とコスト特性を向上させています。
  
• Renesas Electronicsは、セキュアエレメント機能を統合した自動車用マイクロコントローラーおよびシステムオンチップソリューションに焦点を当てることで、9%の市場シェアを確保しています。自動車用ECUの設計に精通しているため、セキュアエレメント機能を包括的な自動車コンピューティングプラットフォームの一部として提供でき、システムの複雑さを軽減し、セキュリティアーキテクチャの一貫性を向上させることができます。
  
• Texas Instrumentsは、広範な自動車セミコンダクタポートフォリオと重要なアナログおよび混合信号の専門知識を活用し、車両の電子アーキテクチャにシームレスに統合できるセキュアエレメントソリューションを提供しています。自動車用パワーマネジメントおよび信号処理における強力なポジションは、パワートレイン制御からインフォテインメントセキュリティまで、幅広いシステムにセキュアエレメントを組み込む機会を創出しています。
  

自動車用セキュアエレメントチップ市場の主要企業

自動車用セキュアエレメントチップ産業で活動している主要企業は:

• NXP Semiconductors
• Infineon Technologies
• STMicroelectronics
• Samsung
• Texas
• Renesas
• Microchip
• Panasonic
• Thales
• Sony
  
• 自動車用セキュアエレメントチップ市場は、主要企業が市場ポジションを強化するための戦略的アプローチを実施することで、急速に進化しています。技術リーダーは、セキュリティ、スマート接続機能の高度な機能の開発、ポスト量子暗号化サポート、高度な脅威検出能力、5G接続やエッジコンピューティングプラットフォームなどの新興自動車技術との統合などに焦点を当てています。
  
• 市場の競争動態は、戦略的パートナーシップや垂直統合の取り組みによっても形作られており、セキュアエレメントチップのサプライヤーが自動車OEM、Tier 1サプライヤー、ソフトウェア企業と提携し、包括的なセキュリティソリューションを創出しています。これらのパートナーシップにより、セキュアエレメントチップ企業はより広範な自動車セキュリティエコシステムに参画し、ソフトウェア、システム統合、市場アクセスなどの補完的な能力を活用できます。
  

自動車セキュアエレメントチップ業界のニュース

• 2025年1月、産業安全保障局（BIS）は接続車両規則を最終決定し、中国またはロシアとの十分な関連性を持つVCSハードウェアまたはソフトウェアを搭載した接続車両の販売または輸入を禁止しました。この規則は、2027年モデルからソフトウェア禁止、2030年モデルからハードウェア禁止の段階的実施スケジュールを設定し、連邦登録簿の文書によると、信頼できる自動車セキュアエレメントチップサプライヤーへの需要が大幅に増加すると予想されています。
  
• 2024年12月、マイクロチップ・テクノロジーは、Common Criteria EAL5+認証を受けたセキュリティチップ専用の新しい生産ラインを通じて、自動車セキュアエレメントの製造能力を拡大すると発表しました。この施設は、接続型および自動運転車両におけるハードウェアベースのセキュリティソリューションの需要増加を支援し、2026年までに年間5000万ユニットの生産能力を目指しています。
  
• 2024年11月、STマイクロエレクトロニクスは、統合型ポスト量子暗号サポートと強化されたV2X通信セキュリティ機能を備えた次世代自動車セキュアエレメントアーキテクチャを発表しました。この新しいチップファミリーは、2028年の主要OEMプラットフォームへの導入を目指し、自動車アプリケーションにおける量子耐性セキュリティの新たな要件に対応しています。
  
• 2024年10月、欧州連合は、自動車サイバーセキュリティ管理システムにおけるハードウェアベースのセキュリティモジュールの要件を明確化するUN規則第155号の実施ガイドラインを強化すると発表しました。これらのガイドラインは、安全性が重要な自動車アプリケーションに使用されるセキュアエレメントチップの認証要件を指定し、自動車メーカーに標準化されたコンプライアンスパスを提供しています。
  

自動車セキュアエレメントチップ市場調査レポートには、2021年から2034年までの収益（USD Mn）および数量（ユニット）に関する推定値と予測値が含まれており、以下のセグメントについて詳細なカバーが行われています：

市場、タイプ別

• 組み込みセキュアエレメント
• ユニバーサル統合回路カード
• ディスクリートセキュアエレメント

市場、用途別

• テレマティクス＆接続性
• V2X通信
• インフォテインメント＆デジタルキー
• パワートレイン＆バッテリーシステム
• ADAS＆自動運転

市場、車両別

• 乗用車
  • ハッチバック
  • セダン
  • SUV 
• 商用車
  • 軽商用車（LCV）
  • 中型商用車（MCV）
  • 大型商用車（HCV）

市場、最終用途別

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域および国について提供されています：

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• ヨーロッパ
  • ドイツ
  • イギリス
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
  • ポルトガル
  • クロアチア
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • シンガポール
  • タイ
  • インドネシア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン 
• 中東・アフリカ
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • UAE
  • トルコ