自動車サイバーセキュリティ向けAI市場 サイズとシェア 2026 - 2035

自動車サイバーセキュリティ向け AI 市場規模

世界の自動車サイバーセキュリティ向け AI 市場規模は、2025年に 15億米ドルと推定されました。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場規模は 2026年の 18億米ドルから 2035年には 54億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）12.8%で成長すると予測されています。
 

コネクテッドカー、自動運転技術、ソフトウェア定義アーキテクチャの急速な普及により、自動車サイバーセキュリティのあり方は大きく変化しています。電子制御ユニット（ECU）には 1億行を超えるコードが搭載されているため、車両の攻撃対象領域は拡大しており、進化するサイバー脅威に対抗する AI 搭載セキュリティソリューションの必要性が高まっています。
 

2024年7月以降、UNECE規則第155号（R155）および第156号（R156）により、64か国の相手先ブランド名製造企業（OEM）は、すべての新型車両を対象に、認証済みのサイバーセキュリティ管理システム（CSMS）とソフトウェア更新管理システム（SUMS）を導入することが求められます。ISO/SAE 21434規格の影響を受けたこの義務化を背景に、自動車のバリューチェーン全体で、AI 搭載の脅威検知、リスク評価、自動化されたインシデント対応への投資が進んでいます。
 

2015年から2020年にかけて、コネクテッドカーの普及率は 35%からほぼ 98%へ上昇し、無線経由のソフトウェア更新（OTA）が標準機能となりました。2026年の調査では、米国の消費者の 52%が、定期的な OTA 更新が行われる場合は車両の保有期間を延長すると回答し、26%は保有期間を 2〜3年延長すると回答しました。ソフトウェア定義車両（SDV）アーキテクチャへの移行により、AI を活用したセキュリティ機能が可能になる一方、大規模なサイバー攻撃に対する脆弱性も高まっています。
 

自動車業界におけるサイバーセキュリティインシデントは、2018年から2021年にかけて 225%急増し、その 60%が車両、充電ステーション、コネクテッドデバイスに影響を及ぼしました。数百万台の車両に影響を与える大規模インシデントの割合は、2023年の 5%から2024年には 19%へ上昇しました。NHTSAは、V2X技術と AI を活用したセキュリティを組み合わせることで、運転能力に問題のないドライバーが関与する衝突事故を最大 80%削減できる可能性があると指摘しており、コネクティビティの利点とリスクの双方を示しています。
 

例えば、2025年9月には、Jaguar Land Rover（JLR）に対するサイバー攻撃により世界の車両生産が混乱し、施設の操業停止を余儀なくされました。この事例は、自動車業界でサイバーセキュリティリスクが高まっていることを浮き彫りにするとともに、コネクテッド車両およびソフトウェア定義車両のプラットフォームにおける AI を活用した脅威検知とリスク軽減の重要性を示しました。
 

地域市場では、普及時期と成長率にばらつきが見られます。北米は、NHTSAの2022年サイバーセキュリティ・ベストプラクティスや2025年コネクテッド車両規則など、規制面で先行しており、市場をリードしています。欧州では、UNECE R155/R156、ENISAガイドライン、今後施行されるサイバーレジリエンス法を通じて取り組みが進展しています。最小の地域であるアジア太平洋地域は、中国の GB 規格とインドの AIS 189/190 フレームワークに牽引され、最も高い成長ポテンシャルを示しています。
 

自動車サイバーセキュリティ向け AI 市場動向

自動車業界では、ソフトウェア定義車両（SDV）への移行が大幅なアーキテクチャ परिवर्तनをもたらしています。ソフトウェアが運用を管理し、機能を強化するとともに、遠隔機能を可能にしています。Teslaは2012年に OTA 更新を先駆けて導入し、2022年までには他の OEM もインフォテインメントやナビゲーション向けに同様の機能を採用しました。業界専門家によると、対面でのソフトウェア更新には OEM が年間約 4億5,000万〜5億米ドルを負担しており、これが遠隔更新インフラの整備を後押ししています。
 

自動車サイバーセキュリティの競争環境は、UNECE規則第155号（R155）および第156号（R156）により、世界的に整合が進んでいます。

AIは、機械学習によって異常なダウンロード要求を検出し、自然言語処理（NLP）によって不審なメタデータや変更履歴を特定することで、OTAインフラのセキュリティを強化します。暗号鍵管理により、認証済みの更新のみがインストールされる一方、異常検知によって、インストール中に行われる不正なシステム変更が検出されます。
 

SDV市場は急速に成長しており、AMDやHERE Technologiesなどの企業が開発能力を強化しています。ZF、Google、Stellantisは、Leap motorと提携し、SDVを支えるためにQualcommのチッププラットフォームを採用しています。しかし、ソフトウェアの複雑化、規制上の障壁、ハードウェアの制約などの課題は依然として存在しており、AI技術の進展を受け、一部のメーカーは、Rivianのように「AI定義車両」への移行を検討しています。
 

Vehicle-to-Everything（V2X）通信は、道路交通の安全と交通効率を変革する一方、AIを活用したソリューションを必要とするサイバーセキュリティ上の課題をもたらしています。V2X自動車市場は、2021年の 6億1,900万ドルから2025年までに 22億ドル超へ拡大し、年率38%で成長すると予測されています。NHTSAは、2種類のV2V安全アプリケーションを導入することで、年間の衝突事故の13〜18%を防止し、550億〜740億ドルを節減できると推定しています。
 

自動車業界では、脅威の予測と自動対応に人工知能を活用することで、予測型サイバーセキュリティへの移行が進んでいます。2016年1月以降、自動車情報共有・分析センター（Auto-ISAC）はリアルタイムのサイバーセキュリティインテリジェンスを提供してきましたが、手動による脅威分析では、現代の車両群に対する攻撃の速度と量の増加に対応できません。
 

例えば、2025年9月には、Citroën、FIAT、Jeep、Dodgeなどのブランドを展開する世界的な自動車メーカーStellantisが、第三者サービスプロバイダーを介した不正アクセスによって発生したサイバーセキュリティ侵害を報告しました。このインシデントによって顧客データが流出し、自動車分野のデジタルエコシステムにおいて、堅牢なAI主導型サイバーセキュリティの必要性が高まっていることが浮き彫りになりました。
 

自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場分析

主要な市場動向を把握するには

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• ソフトウェアセグメントが大きくリードしているのは、ハードウェアではなく主にコードによって機能を管理するソフトウェア定義車両アーキテクチャへの根本的な移行を反映しています。
   
• ソフトウェアセキュリティソリューションには、ECUファームウェア向けの組み込みソフトウェアセキュリティ、インフォテインメントプラットフォーム向けのアプリケーションセキュリティ、コード実行を認証するセキュアブート環境が含まれます。
   
• さらに、安全な通信や更新のための暗号鍵を管理するとともに、AIを活用した脅威検知によって車両ネットワークの挙動を分析します。
   
• パワートレインやインフォテインメントなどの機能を管理するECUに、現在では1億行を超えるコードが搭載されるなど、現代の車両でコードの利用が増加していることを背景に、ソフトウェアセグメントは成長しています。
   
• このセグメントには、車両ECU上で稼働する組み込みソフトウェアに加え、車両群の運用、OTA更新、コネクテッドサービスを管理するクラウドベースのソフトウェアも含まれます。
   
• OEMがサブスクリプション型モデルを採用し、安全なソフトウェアプラットフォームを通じて高度運転支援や性能向上などの機能を提供するなか、クラウド分野は急速に拡大している。
   
• 例えば、2025年2月〜3月には、Hyundai GroupのITサービス部門であるHyundai Auto Ever Americaが大規模なデータ侵害を受けた。サイバー攻撃により同社のシステムが1週間以上にわたって不正アクセスされ、数百万人の車両所有者の個人情報が流出した可能性があるほか、クラウドベースおよび車載ソフトウェアのエコシステムにおける脆弱性が明らかになった。
   
• 2025年には、ハードウェアが自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場の27%のシェアを占めると予測される。これらのハードウェアセキュリティソリューションは、自動車サイバーセキュリティの基盤として機能し、本質的なセキュリティ機能を備えた物理コンポーネントを統合している。
   
• 主要なハードウェア要素には、耐タンパー環境で暗号鍵を安全に保管し、暗号化・復号を行うハードウェアセキュリティモジュール（HSM）や、重要な ECU 向けにセキュリティ機能を統合したセキュアマイクロコントローラーが含まれる。
   
• その他のコンポーネントには、安全なブートプロセスを実現するハードウェアルートオブトラスト、固有のデバイス認証に用いられる物理的複製困難関数（PUF）、車両性能に影響を与えることなく集中的な暗号処理を担う専用セキュリティプロセッサーなどがある。
   
• サービスセグメントには、自動車サイバーセキュリティを支援するプロフェッショナルサービスとマネージドサービスが含まれる。主なサービスには、CSMSおよび R155 認証に関するセキュリティコンサルティング、ペネトレーションテスト、インシデント対応、24時間年中無休のSOC監視、サイバーセキュリティ研修、地域規制への対応支援などがある。
   
• サービスセグメントの成長はハードウェアおよびソフトウェアより緩やかであるものの、多くの自動車メーカーの社内能力を上回る自動車サイバーセキュリティの複雑化を反映している。
   

 

• クラウドベースのサイバーセキュリティソリューションは、集中型クラウドプラットフォームを活用し、拡張可能な脅威インテリジェンス、車両群全体を対象とするセキュリティ分析、車両群への迅速なセキュリティ更新を提供する。
   
• クラウド導入モデルは、クラウドバックエンドを通じて車両通信の管理とソフトウェア配信を可能にすることで、コネクテッドサービスおよび無線（OTA）更新への自動車業界の移行を支えている。
   
• クラウド技術により、数百万台の車両からセキュリティデータを集約・分析し、脅威の特定、リコールを伴わない更新の展開、増加する車両群に対応した分析の拡張が可能になる。また、インシデント対応を一元化し、大規模なデータセットを用いた機械学習を支援できるため、個々の車両ハードウェアでは処理できない分析にも対応できる。
   
• 主要なクラウドプロバイダー（AWS、Google Cloud、Microsoft Azure）は、自動車メーカーおよびサイバーセキュリティベンダーと提携し、自動車向けの専用クラウドセキュリティプラットフォームを提供している。
   
• 例えば、2025年10月には、AWSで発生した大規模な障害により、世界各地の自動車メーカーの業務が中断した。このインシデントにより、車両生産、コネクテッドサービス、リアルタイムのセキュリティ分析をクラウドプラットフォームに依存することのリスクが明らかになった。
   
• オンプレミスソリューションには、車載（エッジ）セキュリティシステムと、OEMの施設およびサービスセンターに設置されるオンプレミスのデータセンターインフラストラクチャの両方が含まれる。
   
• この導入形態では、セキュリティ機能を車両のハードウェアおよびソフトウェアに統合し、携帯通信ネットワークが利用できない場合や侵害された場合でも、クラウド接続に依存せずに保護を確保する。
   
• オンプレミスシステムは、脅威を即時に検知し、接続が停止している場合でも稼働できるほか、プライバシー上の懸念に対応するため車両データをローカルに保持します。また、継続的な運用コストを削減し、特定の法域におけるデータローカライゼーション規制にも準拠します。
   
• オンプレミスモデルは、クラウド通信の遅延を許容できない安全性が重視されるセキュリティ機能に不可欠です。たとえば、AIベースの侵入検知は、重要な ECU に影響が及ぶ前に悪意のあるコマンドを遮断するため、車載バスの通信速度（CANでは最大 1 Mbps、CAN-FDでは最大 5 Mbps）で動作する必要があります。同様に、クラウド認証に伴うリスクを回避するため、安全なブート検証は車両の起動時にローカルで実行する必要があります。
   

車両別に見ると、車載サイバーセキュリティにおける AI 市場は、乗用車、商用車、電気自動車に分類されます。乗用車セグメントは、2025年に市場シェア63%を占めて最大となり、2026〜2035年の年平均成長率（CAGR）は13%となる見込みです。
 

• 乗用車セグメントが主導的な地位を占めているのは、乗用車の生産台数が多いことに加え、消費者向け車両でコネクテッド機能の採用が急速に進んでいるためです。
   
• 現在では、中価格帯および高級車に、高度なインフォテインメントシステム、ADAS、レベル2の自動運転機能が搭載されています。
   
• Mercedes-Benz、BMW、Audi などの高級ブランドは、レベル3の自動運転車を試験しており、認知、計画、制御システムにおける強固なサイバーセキュリティの必要性が高まっています。
   
• 現代の乗用車は、GPSナビゲーション、インフォテインメント、テレマティクスシステムを通じて大量の個人データを生成します。これらのシステムは、走行経路の履歴、音声コマンド、運転行動を記録します。そのため、このセグメントではデータのプライバシーとセキュリティに関する重大な課題が生じています。
   
• たとえば、2025年10月には、サイバーセキュリティ研究者がコネクテッドカーのテレマティクスシステムにおける重大な脆弱性を特定し、自動車の制御機能や機密データへの不正アクセスのリスクを明らかにしました。これは、乗用車の接続性の高まりに伴い、安全性とプライバシーに関する懸念が拡大していることを示しています。
   
• 2025年、商用車は車載サイバーセキュリティにおける AI 市場の17%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が 7億8,710万米ドルに達すると予測されています。2025〜2035年のCAGRは11.2%です。このセグメントには、小型商用車、中型トラック、大型トラックが含まれます。
   
• NHTSA は大型トラックにおけるサイバーセキュリティの課題を調査しており、貨物盗難、経路の不正操作、フリート管理システムへの攻撃などの脅威に焦点を当てています。商用車セグメントは、買い替えサイクルが長く、技術の採用にも慎重であるため成長が鈍化しています。一方で、市場価値は高く、高コストなシステムやサプライチェーン物流における重要な役割を反映しています。
   
• 電気自動車は、2025年に21%の市場シェアを占め、2035年には市場規模が 12億米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.4%で、車両カテゴリーの中で最も高い成長率となります。米国では、超党派インフラ法のインセンティブと世界的な排出規制を背景に、2030年までに電気自動車（EV）が新車販売の50%を占めると予測されています。
   
• EV には、バッテリーを制御し、電力の流れを管理し、充電ステーションの位置を特定し、無線によるアップデートを受信するバッテリー管理システムなど、固有のサイバーセキュリティ課題があります。これらの機能は潜在的な攻撃経路となり、バッテリーの損傷、火災、充電アカウントの認証情報の盗難につながるリスクがあります。
   

技術別に見ると、車載サイバーセキュリティにおける AI 市場は、機械学習、自然言語処理（NLP）、コンピュータービジョン、コンテキストアウェアコンピューティング、その他に分類されます。機械学習は2025年に市場シェア43%を占めて最大となり、予測期間中のCAGRは13.7%となる見込みです。
 

• 機械学習は、異常検知、予測型脅威モデリング、セキュリティイベントの自動分類を可能にすることで、サイバーセキュリティにおいて重要な役割を果たしている。
   
• また、内部関係者による脅威を特定するための行動分析を支援し、継続学習システムによって進化する攻撃手法に適応する。
   
• 教師あり学習モデルは、既知の攻撃と通常の運用に関するラベル付きデータセットを用いて訓練され、ネットワークトラフィック、システムコール、ユーザー行動を無害または悪意のあるものとして分類する。教師なし学習アルゴリズムは、多次元の特徴空間における外れ値を特定することで、既知のシグネチャに一致しない新たな攻撃を検知する。
   
• 強化学習は、攻撃シナリオをシミュレーションし、最適な対応を学習することで、セキュリティシステムの防御戦術の改善に寄与する。ディープラーニングのニューラルネットワークは、センサー出力、映像フィード、診断テキストなどの複雑なデータを分析し、単純なアルゴリズムでは見逃される微細な攻撃指標を検知する。
   
• コンテキスト認識コンピューティングにより、セキュリティシステムは、車両の運用状態、環境条件、運転者の行動、接続状態をリアルタイムで把握し、それに基づいてポリシーと対応を適応させることができる。
   
• コンテキストパラメーターには、車両の位置（高速道路、都市部、駐車場）、運転モード（手動または自動運転）、速度、時刻、天候、乗員の有無、重要インフラへの近接状況、接続状態（5G、4G、またはオフライン）が含まれる。
   
• コンテキスト認識型セキュリティは、リスクに基づく動的なポリシー適用を可能にする。例えば、高速走行による安全上の重要性を踏まえ、高速道路を自動運転モードで走行する車両では、CANバスメッセージの認証と暗号化を最大レベルで有効にする一方、駐車中の車両では、物理的な侵入検知を優先し、消費電力を最小限に抑えることができる。
   
• 2025年、コンピュータービジョンは AI 搭載自動車サイバーセキュリティ市場で 13% の市場シェアを占め、年平均成長率（CAGR）13.1%で成長し、2035年までに 7億3,330万米ドルに達すると予測されている。コンピュータービジョンは、車両の内部および外部環境を視覚的に分析することで、自動車サイバーセキュリティを強化する。
   
• 用途には、顔認識を用いて注意散漫、眠気、不正アクセスを検知する車内運転者モニタリングや、中継攻撃デバイスの使用などの不審な行動を特定する車外カメラ分析が含まれる。
   
• その他の用途として、乗員数を確認する乗員検知、フリートのアクセス制御に用いるナンバープレート認識、物理的なキーフォブやスマートフォンを使わずに生体認証に基づく安全な車両制御を実現するジェスチャー認識が挙げられる。
   
• コンピュータービジョンは、センサーなりすまし攻撃への防御にも役立つ。研究者らは、Tesla Model S 車両を用いた試験において、レーダー、ライダー、カメラなどの自動運転車両センサーが妨害またはなりすましを受け、存在しない物体を表示させられる可能性を実証した（2016年は停車中、2019年は走行中）。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国市場では、高度な機能を備えた高級車を求める消費者の嗜好により、車両1台当たりの高い価値がもたらされている。広範な高速道路インフラは自動運転車の試験と V2X 導入を支える一方、成熟したサイバーセキュリティ業界は専門的な自動車セキュリティソリューションを提供している。
   
• フロリダ州運輸局（Florida DOT）は、Southwest Research Institute と提携し、州全体を対象とする V2X データ交換プラットフォームを導入した。タンパ、コロンバス、ニューヨーク市で実施されたコネクテッド・ビークル・パイロットプログラムは、実運用される V2X システムをさらに実証している。
   
• 米国運輸省（U.S. DOT）の国家 V2X 展開計画は、2028年までに全米高速道路システムの 20% を V2X 対応とし、2036年までに完全展開することを目標としている。また、同年までに主要大都市圏の信号機設置交差点の 85% を対応可能にする計画である。
   
• このインフラ投資により、V2X通信、路側インフラ、交通管理システムを保護するためのサイバーセキュリティ需要が高まっている。
   
• 例えば、2025年9月には、アトランタがセルラー方式の車車間・路車間通信（C-V2X）技術における米国初の「初日展開地区」となった。この取り組みは、コネクテッドカーの安全性、データ交換の進展とともに、V2X通信および路側システムを保護するAI主導型サイバーセキュリティの重要性を浮き彫りにした。
   
• 米国市場は、州レベルで規制が分断されていること（マサチューセッツ州やメイン州など）、UNECE R155/R156とは異なり連邦レベルの車両型式認証制度が存在しないこと、V2X用周波数の割り当てをめぐる議論、さらにGDPRに相当する連邦法がないことに起因するデータプライバシーをめぐる政治的対立などの課題に直面している。
   

北米は自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場をリードし、2025年の市場規模は 5億4,790万米ドルに達した。予測期間中は 10% の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれる。
 

• 2025年、北米は 37% のシェアを占め、地域市場をリードすると予想される。市場規模は 2035年までに 16億米ドルに達し、CAGR 10.0% で成長すると予測される。
   
• 北米の優位性は、2022年9月に導入された米国運輸省道路交通安全局（NHTSA）の自主的なサイバーセキュリティのベストプラクティスと、2025年1月に施行予定の米国商務省のコネクテッドカー規則の影響を受けている。同規則は、外国の敵対勢力と関連する VCS ハードウェアおよび ADS ソフトウェアを制限するものである。
   
• 北米がAI主導型自動車サイバーセキュリティでリードしている背景には、強固な 5G および V2X インフラ、高い ADAS とコネクテッドサービスの普及率、さらに主要なサイバーセキュリティ企業および自動車技術企業の存在がある。
   
• 米国が北米市場を支配しており、予測期間を通じて高い CAGR で成長すると予測される。
   
• カナダは 2025年までに地域市場全体の 19.0% を占めると予想され、市場規模は 2035年までに 3,168億米ドルに達し、CAGR 10.6% で成長すると予測される。これは米国を上回る成長率である。
   
• カナダ市場は、米国の自動車基準との USMCA に基づく整合性から恩恵を受けており、技術移転が可能となっている。また、コネクテッドカーおよびスマートシティに向けた政府の取り組みも市場を下支えしている。
   
• 気候変動対策を重視した電気自動車（EV）の普及は、連邦政府および州政府の奨励策によって促進されている。国境を越えた V2X 回廊プロジェクトへの参加は、安全な車両通信と地域のサイバーセキュリティ統合をさらに強化している。
   

中国の自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場は、2026年から2035年にかけて CAGR 15.6% で大幅かつ有望な成長を遂げると予想される。
 

• 中国市場は、GB 44495-2024 および GB 44496-2024 などの政府指令の影響を受けている。これらの規制は国連の R155/R156 に整合しているが、中国固有の追加要件も含んでいる。
   
• 中国は自動運転車の展開で最先端を走っており、商用ロボタクシーの運行回数は週当たり数十万件に達している。これは、AI主導型およびコネクテッドモビリティソリューションの急速な普及を示している。
   
• 「新型インフラ」や「中国製造2025」などの取り組みと自動車サイバーセキュリティを統合し、政府支援を受けた国内ソリューションを活用することで、輸出規制への耐性が高まり、国内技術の成長が促進されている。
   
• 中国は2023年にレベル3自動運転車の全国展開を承認し、規制整備の進展において大半の西側市場を上回った。
   
• BYDなどの主要メーカーはEV生産における地位を強化しており、バッテリー管理システムや充電インフラを保護するサイバーセキュリティソリューションへの需要を大きく押し上げている。
   
• 市場は、自動車技術の輸出に対する米国の規制や、世界の自動車技術エコシステムが欧米圏と中国圏に分断されていることにより、課題に直面している。
   

アジア太平洋地域の自動車サイバーセキュリティ向けAI市場は、分析期間中に 16% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。
 

• アジア太平洋地域では、コネクテッドカーや自動運転車の急速な普及を背景に、AIを活用した自動車サイバーセキュリティが最も速いペースで成長している。
   
• 中国政府がEV、自動運転、スマートシティ統合を後押しする積極的な政策を打ち出していることが、同国ですでに大規模な車両生産を支えており、市場の大幅な成長を促している。
   
• 中国とシンガポールでの5Gの急速な展開により、大規模なV2X通信が進展している。BYD、Nio、Xpeng、Baidu、Huaweiなどの主要な国内企業の存在や、自動運転車（AV）の試験に関する緩やかな規制と相まって、市場成長が加速している。
   
• インドでは、自動車生産基盤の拡大、デジタルインフラの導入拡大、UN R155/R156に整合したAIS 189およびAIS 190規格の策定により、高成長の機会が生まれている。
   
• Deloitteの調査では、インドの消費者の 80% が現地語による音声コマンド対応を重視していることが明らかになり、AIを活用した多言語セキュリティインターフェースへの投資が拡大している。
   
• Toyota、Honda、Nissanなどの自動車大手を擁する日本は、サイバーセキュリティを統合することで、品質と安全性における従来の強みをさらに高めている。
   
• 日本がR155/R156への適合を積極的に進めていることは、国際基準へのコミットメントを示している。一方、自動運転車に対する慎重な姿勢や、中国と比べてEVの普及が遅れていることが、アジア太平洋地域における日本の成長を一時的に抑制している。
   
• Hyundai-Kia Groupを擁する韓国は、2020年に国家ガイドラインへ規定を導入し、段階的にR155/R156の適用を開始した。全面的な導入はその後の段階で予定されている。
   
• オーストラリアの比較的小規模な市場は、UNECE規制との整合やV2Xパイロットプログラムへの参加による恩恵を受けている。同国は地理的な距離が広大であるため、コネクテッドカーの安全機能の重要性が一層高まっている。
   
• アジア太平洋地域は、車両生産の増加、政府の支援政策、広大な人口を背景とする大きな潜在市場、さらに北米や欧州などの成熟市場と比べて拡大余地の大きい発展初期段階にあることから、成長をリードしている。
   

ドイツは欧州の自動車向けコンピュータービジョンAI市場をリードしており、2026年から2035年にかけて 13.5% の年平均成長率（CAGR）が見込まれるなど、強い成長力を示している。
 

• ドイツはBMW、Mercedes-Benz、Porsche、Audiなどの高級車メーカーを擁し、高度な先進運転支援機能や自動運転機能の開発を主導している。
   
• 同国は、Bosch、Continental、ZFからなる強固なサプライヤーエコシステム、イノベーションと研究に対する政府支援、さらにMercedes-Benz Drive Pilotのようなレベル3自動運転車の早期導入を通じて、自動車サイバーセキュリティにおける主導的地位を強化している。
   
• 2021年7月、ドイツはレベル4自動運転車に関する規制枠組みを整備し、「技術監督」の下で特定区域内での運行を認めた。この取り組みにより、ドイツは同制度を導入した先駆的な国の一つとなった。
   
• 規制面での主導的な取り組みが、安全基準への適合を確保するためのサイバーセキュリティ投資を促している。先進技術とセキュリティ機能を求める顧客が多い高級車セグメントにドイツのメーカーが注力していることも、市場価値をさらに高めている。
   
• 例えば、2024年12月、ドイツは Mercedes-Benz の DRIVE PILOT レベル3自動運転システムを承認し、最高 95 km/h での走行を可能にしました。相手先ブランド製造企業（OEM）が次世代のコネクテッドカーおよびソフトウェア定義型車両に備えるなか、2025年春までに商用提供が開始される見込みです。
   

欧州の自動車サイバーセキュリティ向けAI市場は、2025年に 4億6,220万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 13.3% になると見込まれます。
 

• 2024年7月以降、EU加盟国全体で UNECE R155/R156 規則の導入が義務化されたことにより、欧州ではAIを活用した自動車サイバーセキュリティ市場が大きく成長しています。
   
• 欧州では、今後施行されるサイバーレジリエンス法（Cyber Resilience Act）や、違反に対して多額の罰則を科すGDPRの厳格なデータプライバシー規制に支えられ、強固なサイバーセキュリティの枠組みが構築されています。
   
• 欧州は自動車エンジニアリングにおける長い実績を有しており、Volkswagen Group、BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Renault などの大手OEMによる大規模なサイバーセキュリティ研究開発投資にも支えられ、同地域の市場は急速に拡大しています。
   
• ドイツは欧州市場をリードしており、予測期間中も高い年平均成長率（CAGR）で安定した成長を遂げると予測されます。
   
• 英国、フランス、イタリア、スペインなどの国々も、欧州の自動車サイバーセキュリティ市場に大きく貢献しています。英国はBrexit後も影響力を維持し、UNECE規則に積極的に参加するとともに、ロンドンに強力なサイバーセキュリティ拠点を有しています。
   
• フランスは「France 2030」投資計画を通じて、コネクテッドカーおよび自動運転車技術の進展により自動車の電動化を推進しています。
   
• Stellantis は欧州で強固な事業基盤を有し、コネクテッドカー向けプラットフォームに投資しているため、ドイツと比べて自動車市場の規模が小さいイタリアとスペインにも恩恵をもたらしています。
   
• ENISA（欧州連合サイバーセキュリティ機関）は、スマートカーのセキュリティに関する専門家グループを設置し、R155/R156の導入を指導することで、加盟国の取り組みを主導しています。
   

ブラジルはラテンアメリカの自動車サイバーセキュリティ向けAI市場をリードしており、2026年から2035年の予測期間中に 11.8% という著しい成長を示すと見込まれます。
 

• ブラジルは堅調な自動車産業と高い生産量を有しており、ラテンアメリカの自動車サイバーセキュリティ向けAI市場で重要な役割を担っています。
   
• 同国では、車両1台当たりの技術搭載量が少なく、高級車市場と比べてサイバーセキュリティへの投資も限られる、手頃な価格帯の車両セグメントに重点が置かれています。
   
• ブラジルの広大な人口を背景に、コネクテッドカーおよび電気自動車への需要が高まっており、これらの技術の普及に伴ってサイバーセキュリティの導入拡大が進むと見込まれます。
   
• 電気自動車（EV）の普及に向けた政府のインセンティブが、安全な車両技術やコネクテッドサービスへの投資を促進しています。
   
• ブラジルには Volkswagen、Fiat、General Motors、Ford などの大手OEMが進出しており、同地域における自動車サイバーセキュリティソリューションの基盤を強化しています。
   

アラブ首長国連邦（UAE）は、2025年に中東・アフリカの自動車サイバーセキュリティ向けAI市場で大幅な成長を遂げると見込まれます。
 

• UAEでは、1人当たり所得の高さ、自動運転車の導入拡大、政府の取り組みを背景に、自動車イノベーションとサイバーセキュリティの分野で先行しています。
   
• UAEの消費者は、高度なデジタル機能を備えた高級車を選好する傾向を強めており、コネクテッドサービス、先進運転支援システム（ADAS）、インフォテインメント、テレマティクスプラットフォームを保護するAIを活用したサイバーセキュリティの必要性が高まっています。
   
• UAE政府は、自動運転車（AV）の試験に関する規制枠組みを導入するとともに、車両ネットワーク、OTAアップデート、V2X通信を保護するAI搭載サイバーセキュリティを導入することで、自動運転車技術を推進しています。
   
• UAEのサイバーセキュリティソリューションは、複雑なソフトウェア定義型車両アーキテクチャに対応し、サイバー攻撃を軽減するとともに、車両システムを安全に運用するため、国境を越えたデータフローを管理する必要があります。
   
• UAEのAI搭載自動車サイバーセキュリティシステムは、高度な脅威をリアルタイムで検知・軽減し、重要な車両データと通信チャネルを確実に保護する必要があります。
   

自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場のシェア

自動車サイバーセキュリティにおけるAI業界の主要 7 社である Continental、Harman International、Denso、Upstream Security、GuardKnox Cyber Technologies、Karamba Security、Trillium Secure は、2025年に市場の約 47% を占めました。
 

• Continentalは、世界をリードする自動車サプライヤーとして、電子機器およびソフトウェアに関する専門知識を活用し、ECUハードウェアセキュリティモジュール、ADASソフトウェアプラットフォーム、車両・クラウド・V2X領域向けのエンドツーエンドのセキュリティアーキテクチャなど、サイバーセキュリティソリューションを提供しています。
   
• Harman Internationalは、Samsungの子会社であり、コネクテッドカー向けプラットフォームおよびサイバーセキュリティソリューションを専門としています。これには、安全なTCUプラットフォーム、UNECE R156に準拠したOTAアップデートシステム、車両フリート向けのマネージドサービスを提供するクラウドベースのセキュリティセンターなどが含まれます。
   
• Densoは、主要な自動車部品メーカーであり、Toyotaグループの主要サプライヤーです。パワートレイン制御、ADASセンサー、電動化システムなどに使用されるECU向けのハードウェアベースのセキュリティソリューションを専門としています。
   
• Upstream Securityは、自動車サイバーセキュリティを専門とし、クラウドベースの脅威インテリジェンス、脆弱性管理、インシデント対応ソリューションを提供しています。多角化したTier 1サプライヤーとは異なり、車両サイバーセキュリティのみに注力しています。
   
• GuardKnox Cyber Technologiesは、イスラエル空軍のサイバー防衛分野の元関係者によって設立され、自動車用途向けにカスタマイズした軍用レベルの通信セキュリティソリューションを提供しています。
   
• Karamba Securityは、自動運転車のサイバーセキュリティに注力しており、形式検証と振る舞い分析を活用することで、既知の攻撃シグネチャと一致しない場合でも、許可されていないECUの動作を阻止します。
   
• Trillium Securityは、V2X通信およびコネクテッドカーインフラのセキュリティ確保を専門とし、急速に拡大するV2X自動車市場における安全性確保と攻撃防止の高まりつつあるニーズに対応しています。同社のソリューションには、PKIベースのV2Xメッセージ認証を実現するSCMSの導入、Sybil攻撃への対策、インフラコンポーネントを保護する安全なRSUファームウェアなどが含まれます。
   

自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場の主要企業

自動車サイバーセキュリティにおけるAI業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• BlackBerry
• Continental
• Denso
• GuardKnox Cyber Technologies
• Harman International
• Karamba Security
• NVIDIA
• Robert Bosch
• Trillium Secure
• Upstream Security
   
• Continental、Denso、GuardKnox Cyber Technologies、Harman International、Karamba Security、NVIDIA、Robert Bosch、Trillium Secure、Upstream Securityが、自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場をリードしています。これらの企業は、コネクテッドカーおよび自動運転車システム向けに、AI主導の脅威検知、安全なソフトウェアアーキテクチャ、リアルタイムのネットワーク保護を提供しています。
   
• これらの企業は、侵入検知やセキュアブートメカニズムなどのAI主導型ソリューションを車両ソフトウェアおよび通信ネットワークに統合することで、自動車サイバーセキュリティを高度化しています。これにより、安全性、信頼性、レジリエンスが向上するとともに、OEMとの協業およびグローバルな専門知識が活用されています。
   
• コネクテッドカー、電気自動車、自動運転車の導入が急速に進み、規制要件が厳格化し、サイバー脅威が一段と深刻化するなか、市場は大きく拡大している。業界の主要企業は、AIを活用したサイバーセキュリティ対策の導入を主導しており、安全性に優れるだけでなく、ソフトウェア定義型でレジリエントな車両の実現を後押ししている。
   

自動車サイバーセキュリティにおけるAI関連業界ニュース

• 2025年9月、第三者サプライヤーに関連する Renault UK のデータ侵害により、顧客および車両の機密情報を保護するため、AIを活用したサイバーセキュリティの重要性が改めて浮き彫りとなった。
   
• 2025年9月、Jaguar Land Rover に対するランサムウェア攻撃により、英国の製造および小売業務が混乱し、損失額は 19億ポンドに達する可能性がある。英国政府は、このインシデントが 2025年第3四半期のGDP成長に悪影響を及ぼしたと報告した。
   
• 2025年1月、米国商務省はコネクテッド車両規則（Connected Vehicle Rule）を最終決定し、中国またはロシアに関連する VCS ハードウェアおよび ADS ソフトウェアの輸入・販売を禁止した。
   
• 2024年8月、米国運輸省は国家 V2X 導入計画（National V2X Deployment Plan）を公表し、2028年までに全米高速道路システムの V2X カバレッジ 20%、2031年までに 50%、2036年までに全面導入を目標としている。
   

自動車サイバーセキュリティにおけるAI市場調査レポートは、2022年から2035年にかけての売上高（10億米ドル）に関する推計および予測を含む、業界の詳細な分析を次のセグメント別に提供している。

コンポーネント別市場

• ハードウェア
  • AIアクセラレーターおよびプロセッサー
  • ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）
  • セキュアゲートウェイおよびネットワーク機器
  • ストレージおよびメモリコンポーネント
• ソフトウェア
  • AI搭載セキュリティプラットフォーム
  • スタンドアロン型セキュリティアプリケーション
  • 統合型ソフトウェアソリューション
• サービス
  • プロフェッショナルサービス
    • コンサルティングおよびアドバイザリーサービス
    • 導入および統合サービス
    • サポートおよび保守サービス
  • マネージドセキュリティサービス
    • 脅威の監視および検知
    • インシデント対応サービス
    • セキュリティオペレーションセンター（SOC）サービス

車両別市場

• 乗用車
  • ハッチバック
  • SUV
  • セダン
• 商用車
  • 小型商用車（LCV）
  • 中型商用車（MCV）
  • 大型商用車（HCV）
• 電気自動車（EV）

技術別市場

• 機械学習
• 自然言語処理（NLP）
• コンピュータービジョン
• コンテキストアウェアコンピューティング 
• その他

導入形態別市場

• オンプレミス
• クラウドベース

セキュリティ別市場

• エンドポイントセキュリティ
• アプリケーションセキュリティ 
• 無線ネットワークセキュリティ 
• クラウドセキュリティ
• その他

用途別市場

• 先進運転支援システム（ADAS）および安全システム 
• インフォテインメントシステム
• テレマティクスシステム 
• パワートレインシステム
• 車体制御および快適性システム
• その他

上記の情報は、次の地域および国を対象としている。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • オランダ
  • スウェーデン
  • デンマーク
  • ポーランド
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • シンガポール
  • タイ
  • インドネシア
  • ベトナム
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • コロンビア
• 中東・アフリカ（MEA）
  • 南アフリカ
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • イスラエル