道路安全市場 サイズとシェア 2026-2035

道路安全市場の規模

世界の道路安全市場規模は、2025年に58億2,000万米ドルと推定された。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の61億6,000万米ドルから2035年には142億5,000万米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.8%に達すると予測されている。

道路安全市場は、行政機関、法執行機関、民間の道路運営事業者が利用する、インテリジェント取締り、交通管理、インシデント検知システムで構成される。対象となる技術スタックは、速度違反・信号無視取締りカメラ、ALPR/ANPR、区間取締りから、インシデント分析、交通管理プラットフォーム、証拠処理ソフトウェア、導入サービスまで多岐にわたる。

市場成長の根拠は、裁量的なデジタル化投資ではなく、継続する安全上の負担にある。WHOは2021年の道路交通事故による死者数を119万人と報告している一方、最新のファクトシートでは、年間死亡者数を約116万人、死に至らない負傷者数を2,000万〜5,000万人としている。 ^{[1]World Health Organization, who.int} 多くの国では、道路交通事故によるコストがGDPの約3%に相当する。また、世界の自動車保有台数に占める割合が60%未満であるにもかかわらず、死亡者の90%超は低・中所得国で発生している。

欧州の状況は、取締りシステムが個別のカメラ導入プログラムから、継続的なインフラ予算へと移行している理由を示している。欧州運輸安全評議会によると、2024年にEU域内の道路で発生した死亡者数は20,017人で、2023年を2%下回ったにとどまり、2030年目標の達成に必要な年間削減幅を大きく下回った。 ^{[2]European Transport Safety Council, etsc.eu} 欧州委員会の速報値でも、2024年の道路交通事故による死亡者数は約19,800人で、2023年から3%減少したものの、同地域のビジョン・ゼロ達成に向けた道筋とは依然として整合していない。国連の「行動の10年」は、2030年までに道路交通事故による死亡者数と重傷者数を少なくとも50%削減するよう求めており、安全に関する取り組みが各国の実行と調達への圧力へと変わっている。

市場の集中度は依然として限定的である。2023年の市場シェアは、Verra Mobilityが推定9.1%で、続いてJenoptikが約3.6%、Kapschが3.3%、Siemensが2.8%、Sensys Gatsoが1.2%を占めた。残る80%超は、専門的な取締り、ITS、センシング、バックオフィス、地域展開を手掛ける企業に分散している。Verra MobilityのGovernment Solutions部門の売上高は、2023年の3億5,840万米ドルから、2024年には約3億9,090万米ドルに増加した。JenoptikのSmart Mobility Solutions事業は2023年に1億1,880万ユーロを計上し、Kapschは2023/24年度に、料金徴収、交通管理、道路安全関連事業全体で5億3,880万ユーロの売上高を上げた。SWARCOは、道路標示およびITS事業全体で2023年度に12億2,000万ユーロの売上高を報告し、Sensys GatsoはTraffic Enforcement as a Service（TRaaS）の成長に支えられ、2023年に6億2,400万SEKの売上高を計上した。

したがって、商業面での中心的な変化は、カメラ中心の調達モデルから、ネットワークとワークフローを中心とするモデルへの移行である。平均速度取締り、AI映像分析、ANPR、クラウドによるバックオフィス処理、マネージドサービスにより、導入サイトのライフタイムバリューが高まる一方、プライバシー保護と法的証拠能力に関する要件により、認証を受けたデータ取扱いが競争上の要件となっている。行政機関が複数年の TRaaS、コンセッション、またはマネージドサービス契約を選好する市場では、実証済みの運用遂行能力と資金調達能力を持つベンダーが、ハードウェアのみを提供するサプライヤーよりも有利な立場にある。

主要な成長要因

規制執行の拡大

自動取締りは、法定速度、シートベルト、飲酒運転、車両適合性に関する規則が行動変容を促すためには信頼性の高い検知が必要であることから、道路交通安全政策にますます組み込まれている。ERSOは、速度違反カメラと赤信号無視カメラを交通法執行の中核的な手段と位置付けている。一方、平均速度システムは、既知の固定式カメラ設置地点の手前でのみ運転者が減速する傾向を抑制する。^{[3]European Road Safety Observatory, europa.eu} EUの2030年安全目標とVision Zeroの方向性により、年間死亡者数の減少が遅れている地域においても、各国での導入に向けた圧力が維持されている。

対象となる市場は、国内の自動車運転者にとどまらない。EU域内の国境を越えた取締りに関する指令の改正案は、外国登録車両に関する情報交換と取締りの対象範囲を拡大するものであり、相互運用可能なANPR、証拠管理、車両記録照合システムの価値を高める。オランダでは、Verra MobilityとDXCが2023年8月、EG037フレームワークに基づく導入を開始し、500〜750か所の速度違反カメラおよび赤信号無視カメラのサイトを対象とした。5年間で総額9億9,800万米ドルの契約に支えられたニューヨーク市の自動取締りプログラムの拡大は、市全域を対象とする展開が、個別のハードウェア購入の積み重ねではなく、重要な継続的サービスの機会となり得ることを示している。

道路交通死亡者数の増加

交通安全上の負担は、調達を進める根本的な政策的根拠となる。WHOは、道路交通事故による負傷が5〜29歳の人々における死因の第1位であると指摘し、取締りがなければ交通法規は期待される効果を発揮しないと強調している。低所得国および中所得国に死亡者が集中していることから、パトロールを中心とした警察活動の及ばない範囲まで取締りを拡大できるシステムに対する大きな需要が生じている。

欧州における減少ペースの鈍さは、成熟市場でこの需要をさらに強めている。EUの道路交通死亡者数は2019年から2024年にかけてわずか12%減少したにとどまり、2030年目標との整合を維持するために必要な減少幅を下回った。この乖離により、幅広く測定しにくい安全啓発メッセージではなく、特に速度超過、赤信号無視、わき見運転、歩行者の優先通行権違反といった重大な危険行動を対象とする技術投資が促されている。

都市化と車両保有台数の増加

車両密度の上昇により、交差点、バス専用道路、スクールゾーン、歩行者の多い道路における取り締まりは複雑化している。OICAによると、世界の車両保有台数は2020年に15億9,000万台を超え、2015年の12億9,000万台から増加した。世界の自動車販売台数は2024年に7,460万台に達し、そのうち中国が占めた台数は約2,300万台となった。車両台数の増加に伴い、事故や違反につながる競合ポイントが増加するため、特に交通量が多く警察リソースが限られる都市の道路網では、手動による取り締まりの拡張性が低下する。

発展途上市場では、機会の多くが既存設備の置き換えではなく、新規導入によって生まれる。VITRONICは2023年、中東で2,000システム超を対象とする約2億ユーロの交通取り締まり契約を締結した。これは、高リスク道路に集中的な投資が行われた場合に実現可能な規模を示している。^{[4]VITRONIC GmbH, vitronic.com} 常設の道路脇電源や通信インフラが整備途上にある地域では、モバイル式、太陽光発電式、セルラー通信接続型のシステムが特に有効である。

AIとIoTの技術進展

AIにより、道路脇ユニットの機能は単一の違反を捉える段階から、複数の違反を分類する段階へと拡大している。VITRONICはIntertraffic 2024で、レーザーによるトリガー方式ではなく畳み込みニューラルネットワークを用いた映像分析を採用し、信号無視、違法な右左折、横断歩道の妨害、脇見運転、シートベルト未着用などの違反を識別できるAIベースの取り締まりシステムを実演した。このアーキテクチャは、より多くの取り締まり用途にサイト、通信、保守のコストを分散させることで、各設置場所の採算性を改善できる。

コンピュータービジョンは、ALPR/ANPRの性能向上にも寄与し、車両分類を支援する。一方、認証済みの速度測定や3次元軌跡分析が必要な場合には、レーダーとLiDARが引き続き重要である。エッジ処理によって道路脇から転送される生映像の量を削減できるため、必要な帯域幅を抑え、データ最小化の実践を支援できる。業界での導入では、カメラ分析と、エッジ側に組み込まれた車両、メーカー、車種、色、ナンバープレートの認識機能を組み合わせるケースが増えている。

スマートシティ開発イニシアチブ

スマートシティプログラムは、取り締まり、適応型信号制御、インシデント対応、V2X、歩行者安全を接続型インフラとして一体的に調達するルートを生み出している。米国のSMART Grants Programは、スマート交差点やコネクテッドモビリティの用途を含む先進的な交通技術を対象に、2026会計年度まで年間1億米ドルを提供している。Safe Streets and Roads for Allプログラムは2024年、385件のプロジェクトに総額8億1,300万米ドルを拠出し、地域の安全計画とその実施を支援した。

これらのプログラムでは、取り締まりデータを交通管理センター、緊急対応、裁判手続き、自治体のデータプラットフォームに統合できるサプライヤーが有利となる。Siemens Mobilityが予定している交通制御システムプロバイダーSCATSの買収により、同社は28カ国約190都市に導入されている適応型交通制御システムへの関与を拡大することになる。これは、道路安全関連企業が単独のカメラ入札案件だけでなく、より広範な都市運用アーキテクチャの一部を担う立場をめぐって競争する傾向が強まっていることを示している。

主な抑制要因

初期投資要件の高さ

取締り用途の本格導入では、センシングハードウェアに加え、土木工事、電力、通信、校正、証拠処理、国の認可までが必要となる。型式認証および関連インフラを含めると、固定式取締りサイトでは 5万〜15万ユーロの投資が必要になる場合があるほか、欧州の主要な法域における認証プロセスには 12〜24か月を要することがある。区間取締りでは、入口カメラと出口カメラにおける時刻の同期、信頼性の高いナンバープレート撮影、区間全体にわたる法的に有効な測定が必要となるため、複雑性はさらに高まる。

資本面の制約は、プロジェクトの時期と同様にサプライヤーの選定にも影響を及ぼす。小規模な自治体では、多額の初期支出を回避するため、導入を段階的に進めたり、マネージドサービス、BOT、コンセッションモデルを模索したりするケースが多い。これらの仕組みは、行政の初期設備投資（CAPEX）を抑える一方で、資金調達、料金徴収、稼働率、違反件数に関するリスクをベンダーに移転する。そのため、貸借対照表上の資金余力や確立されたバックオフィス業務を持たないサプライヤーは、センシング技術の競争力が高い場合でも、フルサービス型プログラムへの入札で苦戦する可能性がある。

データプライバシーと監視に関する懸念

道路安全システムは、位置情報、時刻、車両登録情報、場合によっては行動に関連する映像証拠を取得する。このような処理には、当局およびサービスプロバイダーに GDPR 上の説明責任が生じ、重大な違反に対しては最大 2,000万ユーロまたは全世界年間売上高の 4% の制裁金が科される可能性がある。欧州データ保護監督官は、越境取締りに関する提案について 2023年に発表した意見のなかで、交換される車両データの保存期間、アクセス、目的制限に対する制約を求めた。

プライバシー遵守は、アーキテクチャ上の制約になりつつある。英国の国家自動ナンバープレート認識サービス（UK National ANPR Service）は、ナンバープレート読取データへのアクセス、保存期間、利用を規定するデータ保護影響評価に基づいて運用されている。道路画像を広範なストリームとして保存するのではなく、検証済みの違反パッケージのみを送信するよう設計されたシステムは、コンプライアンス上のリスクを軽減できる。一方、過去の移動データを大量に蓄積することを前提としたプラットフォームは、二次利用、公共の透明性、取締り判断に対する人による審査をめぐり、より厳しい監視に直面する可能性がある。

投資上の障壁により、支出がなくなるのではなく、調達は複数年のサービス契約へと移行している。TRaaS およびコンセッションの仕組みは、資本制約のある当局でも導入を可能にする一方、運用体制が成熟したベンダーに提供および資金調達のリスクを集中させる。その結果、市場では、認証済みセンシング、データ最小化、証拠処理、信頼性の高い現場保守を組み合わせたプラットフォームが評価される可能性が高い。特に、プライバシーおよび型式認証の義務によって調達サイクルが長期化する法域では、その傾向が強いと考えられる。

道路安全市場のセグメント分析

コンポーネント別

ソリューション

ソリューションは中核技術の価値プールを構成し、取締り、自動ナンバープレート認識（ANPR）、インシデント検知、バックオフィスシステム、高度道路交通システム（ITS）、交通管理プラットフォームを含む。

取締りシステムは、法令遵守および違反結果の測定可能性に直接結び付いているため、引き続きソリューションの最大カテゴリーとなっている。なかでも速度取締りは重要であり、WHOによると、平均速度が 1%上昇すると、死亡事故のリスクは 4%、重傷事故のリスクは 3%上昇する。 ^{[5]World Health Organization, who.int}

取締り：信号無視、速度、バスレーン、区間

速度取締りシステムには、固定式カメラ、移動式トレーラー、レーダー支援型装置、平均速度取締り区間などが含まれる。Jenoptikのグレーター・マンチェスター向け契約では、5年間の供給・保守契約に基づき、SPECS平均速度取締り区間25カ所とVECTOR SR定点速度取締りシステム90基を対象としている。 ^{[6]Jenoptik AG, jenoptik.com} 移動式システムは、恒久的な土木工事を必要とせず再配置できるため、工事区域や地方道路で重要性が高まっている。Jenoptikがメリーランド州とアーカンソー州で展開するシステムは、郡および州の運輸局（DOT）プログラムにおける可搬式速度取締りの適用可能性を示している。

信号無視取締りは、信号交差点で発生する重大度の高い出会い頭衝突に対応する。ERSOによると、信号無視監視カメラは出会い頭衝突を 24%減少させる一方、追突事故を 19%増加させる可能性があるため、設置場所の設計と導入後の監視が重要となる。バスレーンシステムは、ANPRと映像分類技術を利用して公共交通の優先通行を確保し、適用除外車両と非除外車両を識別する。ロサンゼルス郡都市圏交通局（Los Angeles Metro）がHayden AIと締結した 1,050万米ドルの車載取締り試験導入契約は、固定式路側設備に代わる方式の一例である。

区間取締りは、地点ではなく区間全体の運転行動を管理するため、商業的に独立した領域となっている。導入には、入口と出口の証拠データの同期、高品質なナンバープレート認識、信頼性の高い通信が必要となる。一方、ドライバーが目視できるカメラの設置場所に反応するだけの場合と比べ、より持続的な速度遵守を実現できる可能性がある。

ALPR/ANPR、インシデント検知、バックオフィス、ITS、TMS、その他

ALPR/ANPRは道路上の事象と車両の識別情報を結び付け、取締り、料金徴収、アクセス制限管理、証拠処理を支援する。国境を越えた取締りや排出ゾーン規制への対応が拡大するにつれて、その価値は高まるが、多くの法域ではナンバープレートの読み取り情報が個人データに該当するため、利用に伴うガバナンス要件も増加する。

インシデント検知システムは、映像分析、レーダー、通信ネットワークを活用し、高速道路上の停止車両、逆走、落下物、歩行者などを検知する。これらのシステムの価値は、より迅速な対応と既存の監視インフラの有効活用に結び付いている。バックオフィスシステムは、検知した事象を証拠パッケージ、通知、支払い処理、異議申立て記録、または裁判所提出用ファイルへ変換する。これらのシステムは乗り換えコストを生み出す可能性がある一方、オープンAPIとクラウド移行により、当局は将来的に証拠処理と路側機器を分離できる可能性がある。

ITSおよび交通管理システムは、センシング、信号、可変情報板、管制室、通信を接続する。SWARCOのITSポートフォリオは、適応型信号、駐車案内、公共交通優先、都市部および高速道路の交通管理に及ぶ。Kapschも料金徴収と交通管理の事業を組み合わせることで、取締りインフラがより広範なモビリティ運用と交差する領域で事業基盤を築いている。

サービス

コンサルティング、サポート・保守、統合、導入の戦略的重要性が高まっている。取締りシステムには、校正、清掃、ファームウェアの保守、証拠ワークフローのテスト、政府の登録システムや裁定システムとの統合が必要となる。そのため、サービス収益は単なる機器の稼働時間ではなく、法的に運用可能であるかどうかに結び付いている。これにより、承認済みの測定性能を維持しながら、地域ごとのプライバシー要件、裁判所の要件、データインターフェース要件に合わせてプラットフォームを適応できるサプライヤーが有利になる。

技術別

AI／MLおよびコンピュータービジョン

AI／MLおよびコンピュータービジョンは、車両分類、違反検知、ナンバープレート認識、証拠品質の評価、人による確認の優先順位付けを支援する。この技術の主な価値は、単なる自動化にとどまらない。1台のセンサー設置で複数の違反種別を特定し、人による検証が必要な事案と、より明確な証拠が得られる事案を区別できる点にある。ただし、特に判定結果が罰則に影響する場合、AIによって、正当性を説明できる取締りガバナンスの必要性がなくなるわけではない。

IoT、レーダー／LiDAR、GPS／GNSS、クラウド／エッジコンピューティング

IoT接続により、遠隔での稼働状況監視、モバイル取締り、路側機器と管制センター間のリアルタイムのデータ連携が可能になる。Jenoptikのトレーラー型システムは、太陽光発電、通信、速度計測、ANPRを可搬型装置に統合できることを示している。レーダーは認証済みの速度計測において引き続き中核的な役割を果たす一方、LiDARは、複雑な交差点や工事区域など、詳細な空間位置情報が求められる用途に適している。

GPS／GNSSは、位置情報の付与、ジオフェンシング、区間取締りの計算を可能にする。クラウドプラットフォームは、複数の管轄区域にまたがる証拠データの保存、分析、処理を拡張できる一方、エッジコンピューティングは遅延を抑え、不要な画像の転送を削減できる。エッジ処理とクラウド処理のバランスは、純粋な技術選択というよりも、コンプライアンスと運用コストに関する判断となりつつある。

用途別

都市部

都市部での導入は、最も広範な用途基盤を形成している。都市には、密集した交差点、バスレーン、横断歩道、スクールゾーン、進入規制区域、高い交通量が集中しているためである。EUでは、道路交通事故による死者の約38%が都市部の道路で発生しており、そのうち交通弱者が占める割合は約70%に上る。AIベースの分類は、混雑し変化する道路状況の中で、バス、緊急車両、配送車両、自転車、一般乗用車を区別して取り締まる必要があることから、こうした環境で特に価値を持つ。

高速道路

高速道路システムでは、平均速度取締り、事故・異常検知、可変速度規制への遵守、幹線区間の管理が重視される。高速道路で発生するEUの死者数は地方道路を下回るものの、高速走行時の事故は重大な結果をもたらすため、多数のカメラ、通信設備、管制センターを組み合わせた高コストの導入が必要になることが多い。そのため、サイト全体の密度が低い場合でも、サイト当たりの収益は都市部のプログラムを上回る可能性がある。

地方部

地方道路では、EUの死者数の約52%が発生している。道路が分散しているため、固定カメラを広範囲に設置することの妥当性を確保するのは難しく、モバイル取締りやローテーション配備モデルへの需要が生じている。固定電源や通信インフラへの依存を抑えた、可搬型かつ承認済みの機器を提供できるサプライヤーは、この用途で優位に立つ。

工事区域の安全対策

工事区域では、一時的な速度規制、車線形状の変更、走行車両にさらされる作業員へのリスクが同時に発生する。工事の進捗に応じて機器を移動させる必要があるため、可搬型取締りはこの環境に適している。Arkansas DOTがJenoptikの工事区域向け速度取締りを採用したことは、この需要が州レベルの明確な調達カテゴリーへと具体化された事例である。

その他：スクールゾーンおよび横断歩道

スクールゾーンおよび横断歩道向けシステムは、規則違反が深刻な結果を招く期間や場所を対象とする。AIビデオシステムは、横断歩道の妨害や、保護を必要とする道路利用者との衝突リスクを特定できる。ただし、取締り可能な違反として成立させるには、明確な法的定義と証拠基準を整備したうえで導入する必要がある。

最終用途別

政府当局

交通省、高速道路当局、自治体部局は、道路インフラを承認し、取締りプログラムを策定し、公共調達を管理するため、主要な購入者となっている。これらの契約では評価期間が長期化することが一般的だが、受注に成功すれば、機器、運用、保守、証拠処理から複数年にわたる収益を得られる可能性がある。

法執行機関

警察および各国の法執行機関は、移動式速度測定、パトカー搭載型 ANPR、ならびに中央管理型のナンバープレート認識システムへのアクセスを必要とする。技術面では、可搬性、相互運用性、運用管理、証拠としての信頼性が重視される。これらのニーズは、固定設置場所や行政手続きのワークフローをより重視することが多い交通当局の導入案件とは異なる。

民間事業者

有料道路のコンセッション事業者、駐車場運営事業者、物流・フリート事業者、スマートシティ・インテグレーターは、拡大している最終用途グループである。これらの事業者は、コンセッション契約上の義務を果たし、アクセスを管理し、フリートまたは道路の運用を支援するために、ALPR、インシデント分析、交通データを利用する。マネージドサービス型の取締りモデルでは、提供事業者が公共当局に代わってシステムの資金調達、運用、保守を担う場合があるため、供給者と運営者の区別が小さくなる可能性がある。

当社は、用途ごとに異なるアーキテクチャが引き続き選好されると推定する。高密度な都市ネットワークでは、複数のコンプライアンス用途で同一サイトを共有できるため、固定式の多機能プラットフォームが適している。農村部および工事区域向けプログラムでは、最大限のセンサー密度よりも、展開の柔軟性や土木工事の必要性の低さが重視されるため、可搬式ユニットが選好される。この相違により、単一の製品戦略の有用性は限定され、専門ベンダーが統合型 ITS プロバイダーと並んで競争する余地が生まれる。

道路安全市場の地域別分析

北米

北米では、米国各州、郡、市、ならびにカナダの自治体にまたがる分散型の調達が特徴となっている。連邦プログラムは、地域プロジェクトの初期費用の低減に寄与している。SMART Grants は 2026会計年度まで年間 1億米ドルを提供し、Safe Streets and Roads for All は 2024年に 385件のプロジェクトを対象として 8億1,300万米ドルを拠出した。 ^{[7]U.S. Department of Transportation, transportation.gov} これらの資金は、スマート交差点、コネクテッド・インフラ、歩行者の安全、データ主導型の地域安全プログラムを支援している。

Verra Mobilityによる5年間・9億9,800万米ドルのニューヨーク市契約は、取締り用ハードウェア、運用、証拠処理、自治体システムとの統合を組み合わせた場合に、サプライヤーが実現できる事業規模を示している。Jenoptikによるメリーランド州、アーカンソー州、ブランプトンでの導入は、州・地方自治体レベルの管轄区域全体で、移動式、工事区域向け、速度自動取締りプログラムへの需要が続いていることを示している。

欧州

欧州は、成熟した自動取締りネットワーク、調和の取れた安全目標、ならびに交換、拡張、コンプライアンス対応のアップグレードを必要とする大規模な既設基盤を背景に、引き続き地域別で最大の市場となっている。同地域の目標体系は、EUの2030年死亡者削減目標、「ビジョン・ゼロ」政策、拡大する国境を越えた取締りメカニズムを組み合わせている。

英国では平均速度取締りの適用範囲が広く、Jenoptikのグレーター・マンチェスターでのプロジェクトは、区間速度取締りシステムと地点速度取締りシステムの双方への継続的な投資を示している。オランダのEG037の枠組みは、数百カ所の速度カメラおよび信号無視取締りカメラサイトを対象とする、複数ベンダーが参入可能なルートを提供している。欧州市場の機会は、各国固有の承認制度によって抑制されている。ドイツのPTB、フランスのLNE、英国の内務省要件は、認証にかかるコストと時間の負担を生み、既存サプライヤーを保護する一方で、地域全体への展開を複雑にしている。

アジア太平洋

アジア太平洋地域では、急速なモータリゼーション、高い道路安全ニーズ、スマートシティ投資の拡大が併存している。WHOのデータによると、東南アジア地域および西太平洋地域は、世界の道路交通事故死亡者数の相当な割合を占めている。中国、インド、日本、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、ベトナムでは、それぞれ車両保有台数の増加、取締りの成熟度、データガバナンス規則、調達慣行が異なる組み合わせで存在している。

オーストラリアは、運転行動に関する違反の取締りが進んだ市場である。Jenoptikのビクトリア州における distracted-driving プログラムでは、移動式カメラを使用して、違法な携帯電話の使用とシートベルト不着用を特定している。 ^{[8]Jenoptik AG, jenoptik.com} 中国とインドはより大きな導入可能性を有するものの、現地サプライヤーのエコシステム、公共調達慣行、認証要件が、国際ベンダーにとって市場参入の大きな障壁となる可能性がある。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカでは、速度取締り、自動ナンバープレート認識（ANPR）、料金徴収関連のコンプライアンス、幹線道路の安全システムに対するニーズが大きい一方、資本の調達可能性と政治的継続性が導入時期に影響を及ぼす可能性がある。ブラジルの高速道路コンセッション、メキシコの都市向けプログラム、コロンビアの安全対策は市場参入のルートとなっており、コンセッションおよび収益分配モデルは、公共予算にかかる初期負担を軽減できる。

Jenoptikのエクアドルにおける12年間のプロジェクトは、120台を超えるVECTOR SRカメラを含み、事業者が運用責任を負う場合に、ターンキー型コンセッションが全国規模の展開を支えられることを示している。このような仕組みは導入を加速させる可能性があるが、罰金徴収、収益配分、データ処理、契約履行に関する信頼性の高い規則が必要となる。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は、高い成長可能性と大きく異なる事業環境を併せ持っている。湾岸諸国では、都市規模の交通運用および取締りプログラムに資金を投入できる一方、多くのアフリカ市場では、固定電源、通信、路側インフラの制約に耐えられる技術が必要とされる。VITRONICが2023年に中東で締結した契約は、2,000システムを超える取締りシステムを対象とし、総額は約2億ユーロに上った。この実績は、同地域が大規模な新規導入プログラムを実施できる能力を有することを示している。

サウジアラビア、UAE、南アフリカ、トルコは、定義された対象範囲における主要市場である。サブサハラ・アフリカでの導入では、高密度の固定カメラネットワークよりも、モバイルシステムや太陽光発電システムの方が実用的な場合がある。Syntellなどのマネージドサービスプロバイダーは、当局が機器単体の契約ではなく運用提供を求める場合に重要となる。

したがって、地域ごとの市場機会を一律に捉えることはできない。欧州の型式認証やプライバシーに配慮したバックオフィス処理に最適化されたベンダーが、資本制約のある市場におけるモバイル型・コンセッション方式の導入で最適な立場にあるとは限らない。逆に、新規開発インフラの資金調達と運用が可能なサプライヤーは、行政機関との統合、現地認証、長期的な証拠管理が受注結果を左右する成熟市場では、立場が弱くなる可能性がある。

道路安全市場のシェアと競争環境

市場が細分化されている背景には、調達が地域ごとに行われること、法的証拠能力の基準が管轄区域ごとに異なること、さらに道路安全関連の導入にセンシング、取締方針、証拠管理、運用、保守が組み合わされていることがある。特定された参加企業のなかでは、Verra Mobilityの推定市場シェア 9.1% が最大である一方、上位5社を合わせても売上高全体に占める割合は約5分の1にとどまる。競争優位性はカメラ性能だけで決まるものではなく、認証、ソフトウェア統合、公共部門での導入実績、フィールドサービス、資金調達力、プライバシー管理が調達結果に影響する。

Motorola Solutionsは、交通取締りやインシデント対応業務を支援できる公共安全通信、指令センターソフトウェア、映像インテリジェンスを通じて事業を展開している。

Siemens AG / Siemens Mobilityは、ITS、都市モビリティ、高度交通管制、さらに広範なスマートインフラ統合の分野で事業を展開している。同社が予定しているSCATSコントローラープロバイダーの買収により、特にアジア太平洋における適応型交通管制の対応範囲が強化される見込みである。

Verra Mobilityは、開示された市場シェアに基づく道路安全専門企業として首位に立っている。同社のGovernment Solutions事業は、自動取締り、処理、行政機関との統合を組み合わせており、2024年のGovernment Solutions売上高は約 3億9,090万米ドルであった。 ^{[9]Verra Mobility Corporation, verramobility.com} 同社のニューヨーク市およびオランダでのプログラムは、大規模なマネージドサービス案件と欧州のフレームワーク案件の双方に対応する能力を示している。

Cubic Corporationは、交通技術、料金徴収、ITS、スマートシティ統合の分野で事業を展開し、米国、英国、オーストラリア、カナダの公共機関にサービスを提供している。

Jenoptik AGは、速度違反取締り、信号無視取締り、ANPR、区間取締り、ながら運転対策のシステムを供給している。同社のポートフォリオは、グレーター・マンチェスター、ビクトリア州、エクアドル、メリーランド州、ブランプトン、クウェート、アーカンソー州に及び、固定型、モバイル型、コンセッション型、保守型の事業を組み合わせている。

Sensys Gatso Group ABは、継続課金型のTRaaSモデルを展開する交通安全専門企業である。同社の2023年の売上高は 6億2,400万スウェーデンクローナに達し、TRaaS売上高は 16% 増加した。

Conduentは、違反通知、決済処理、行政機関のワークフロー統合など、交通関連のバックオフィス業務に注力している。

最近の業界動向

• 2023年2月、MiovisionはMicroTrafficを買収し、ニアミスデータに基づく道路安全分析機能を技術ポートフォリオに追加した。
• 2023年12月、Harvest PartnersはRoad Safety Servicesを買収し、道路安全サービス分野におけるプレゼンスを拡大した。
• 2023年8月、Verra MobilityはDXCとともにオランダのEG037枠組みに基づく業務を開始し、500〜750か所の速度違反・信号無視カメラ設置地点を対象とした。
• 2023年、VITRONICは中東における交通取締り契約で約2億ユーロを締結し、2,000基を超えるシステムを対象とした。
• 2024年1月、Rekor Systemsは1,900万米ドルでAll Traffic Data Servicesを買収し、交通データ関連の人材と約950万米ドルの年間売上高を加えた。
• 2024年3月、MiovisionはTraffic Technology Servicesを買収し、V2X機能を追加するとともに、コネクテッド交差点技術の展開基盤を拡大した。
• 2024年5月、Safety21はVelocarを買収し、道路安全ソフトウェアおよびIoT機能を拡充した。