航空宇宙用締結部品市場 サイズとシェア 2025 - 2034

航空宇宙用ファスナー市場規模

世界の航空宇宙用ファスナー市場は、2024年に 73億米ドル、数量ベースで 38億670万個の規模に達し、年平均成長率（CAGR）7.5%で成長して、2034年には 149億米ドルに達すると推定される。航空宇宙用ファスナー業界の成長は、世界的な航空輸送量の増加と航空機保有機数の拡大に加え、軍用機の近代化が進んでいることなどに起因する。
 

航空宇宙用ファスナー業界は、トランプ政権が導入した関税、特に中国製金属部品および航空宇宙グレードのアルミニウム・鋼材に対する関税によって、大きな影響を受けた。これらの関税により、ファスナー製造に不可欠な海外原材料の価格が上昇し、調達予算が圧迫されるとともに、米国製ファスナーの価格競争力にも影響が及んだ。コスト上昇によって従来の世界的なサプライチェーンがゆがみ、航空機の組立スケジュールにも遅延が生じた。これを受けて、航空宇宙機器メーカーは、調達リスクを軽減し、投入コストの上昇と貿易をめぐる不確実性のなかで事業の継続性を維持するため、生産の国内回帰やサプライヤー基盤の多様化など、代替的な調達戦略を模索した。
 

世界的な航空輸送量の増加と航空機保有機数の拡大は、市場成長の主要因となっている。例えば、国際航空運送協会（IATA）によると、2024年の通年航空輸送量は2023年比で 10.4%増加した。商用機、貨物機、防衛用航空機など、あらゆる航空機には、機体構造を固定するボルト、ねじ、ナット、リベットなどのファスナーが数百万個単位で使用される。さらに、アジア太平洋地域、中東、アフリカなどの新興市場では、十分なサービスが提供されていない航空路線に対応するため、格安航空会社（LCC）の増加が進んでおり、ファスナー製造を含む航空宇宙サプライチェーンへの需要を一段と押し上げている。また、燃費効率が高く軽量な航空機の開発が進むなか、チタン合金やアルミニウム合金など、複合材に適合する材料で製造されたファスナーへの需要も増加しており、航空宇宙用ファスナー市場の成長にさらに寄与している。
 

航空宇宙用ファスナーメーカーは、軽量で複合材に適合するファスナーの生産に注力するとともに、新興市場の相手先ブランド名製造（OEM）企業との提携を拡大すべきである。世界的な航空輸送量の増加と航空機保有機数の拡大、特に格安航空会社の増加が、高度で高性能な締結ソリューションへの需要を牽引しているためである。
 

軍用機の近代化の進展も、市場の主要な成長要因である。F-16、MiG-29、B-52など、複数の軍用機は依然として冷戦期から運用されており、耐空性と安全性を維持するには、構造補強、機体改修、定期オーバーホールが必要となる。これらの作業では、数千個のファスナーの取り外しまたは交換が求められる。さらに、各地域で防衛支出が増加していることから、ステルス材料や複合材を用いた先進航空機の開発が促進されており、極端な温度、圧力、応力に耐える精密設計・高強度ファスナーが必要とされている。また、インドの「Make in India」イニシアチブ、トルコの TAI Hürjet および KAAN プログラム、サウジアラビアの Vision 2030 に基づく防衛産業の現地化など、各国政府が防衛分野の自立を重視していることも、国内の航空機生産を押し上げている。これにより、航空機の機体およびサブシステムに不可欠な航空宇宙部品、特にファスナーに対する国内需要が拡大している。
 

航空宇宙用ファスナー企業は、ステルス素材および複合材料に適合する高強度・高精度のファスナーを開発するとともに、戦略的地域における軍用航空機の近代化および国内生産プログラムで高まる需要に対応するため、防衛産業の国内化に向けた取り組みを整合させる必要があります。
 

航空宇宙用ファスナー市場の動向

• 航空宇宙用ファスナー業界で近年見られる動向は、超合金製ファスナー、特に MP35N 製ファスナーの生産が重視されるようになっていることです。これは、極限環境下でも優れた機械的特性と信頼性を発揮するためです。MP35N はニッケル、コバルト、クロム、モリブデンからなる合金であり、海水や硫化水素にさらされる厳しい環境下でも、優れた引張強度、疲労寿命、耐食性を実現します。これらのファスナーは広範な温度域で構造的完全性を維持できるため、機体、エンジン、アクチュエーターシステムなどの高度な航空宇宙用途に適しています。
   
• チタン合金、複合材料、超合金などの先端軽量材料を航空宇宙用ファスナーの製造に活用する動きが、市場における主要なトレンドとなっています。これらの材料は、強度重量比が高く、耐食性に優れ、極端な温度にも耐えられることから広く使用されており、構造部品やエンジン部品に適しています。
   
• 市場におけるもう一つの重要な動向は、反復的な作業や高精度の製造作業を自動化し、生産を高速化するため、ロボットの導入が重視されるようになっていることです。これらのシステムは継続的に稼働できるため、生産性と効率を高める一方、人件費や職場での負傷リスクを低減できます。さらに、ロボットの活用により、航空宇宙業界で求められる厳格な各種規制や基準への対応に不可欠なトレーサビリティと工程管理も強化されます。
   

航空宇宙用ファスナー市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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製品タイプ別に見ると、航空宇宙用ファスナー業界は、リベット、ねじ、ナット・ボルト、その他に分類されます。
 

• リベットは最大の市場を形成し、2024年の市場規模は 31億米ドルに達しました。リベットは、航空機の構造的完全性に不可欠な、強固かつ軽量で恒久的な接合を実現する重要な役割を担うため、市場での成長が見込まれます。特に民間航空機や軽量機体の生産が増加するにつれて、リベットの需要も拡大しています。費用対効果、耐振動性、高応力用途への適性を備えていることから、胴体や翼の組立に不可欠です。さらに、ブラインドリベット技術の進歩により、取り付け効率が向上し、相手先ブランド名製造（OEM）および航空宇宙整備・修理・オーバーホール（MRO）の両セグメントにおける採用が一段と後押しされています。
   
• ねじは最も急速に成長している市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されます。ねじは汎用性、取り付けの容易さ、再利用性に優れているため、組立作業と保守作業の双方に適しており、市場の成長が見込まれます。アビオニクス、パネル、座席システムなどの非構造部品や内装部品に対して、強固で調整可能な締結を実現します。航空機設計がよりモジュール化され、保守性が高まるにつれて、ねじの需要は増加しています。さらに、軽量材料への移行、民間航空およびアフターマーケットサービスの成長も、高性能航空宇宙用ねじの需要を押し上げています。

材料別に見ると、航空宇宙用ファスナー市場はアルミニウム、鋼、超合金、チタンに区分されます。
 

• アルミニウムは最大の市場規模を占め、2024年の市場規模は 28億米ドルに達しました。アルミニウムは、高い強度重量比、耐食性、コスト効率を備え、航空機全体の軽量化と燃料効率の向上に適していることから、市場の成長が見込まれます。軽量設計を重視した民間航空機および軍用航空機の生産が拡大するなか、アルミニウム製ファスナーは、重要度の低い構造部位や内装用途で需要が高まっています。さらに、アルミニウム合金技術の進歩により、耐久性と複合材製機体との適合性が向上し、OEM製造と保守業務の双方で採用が一段と進んでいます。
   
• チタンは最も高い成長率が見込まれる市場であり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 9.1%と予測されています。チタンは、高温耐性と優れた耐食性を備えており、極限環境下で運用される現代の航空機にとって重要な特性であることから、航空宇宙用ファスナー業界で成長が見込まれます。次世代航空機で複合材や先進合金製の構造体の採用が進むなか、チタン製ファスナーは、大幅な重量増加を伴うことなく構造的完全性を確保します。炭素繊維部品との適合性に加え、エンジンや機体など高応力部位で優れた性能を発揮することも、需要を押し上げています。防衛予算の増加と先進戦闘機の生産拡大も、市場の拡大を支えています。
   

プラットフォーム別に見ると、航空宇宙用ファスナー市場は民間航空機、軍用航空機、ビジネスジェット、ヘリコプター、無人航空機（UAV）に区分されます。
 

• 民間航空機は最大の市場規模を占め、2024年の市場規模は 24億米ドルに達しました。世界的な航空旅客需要の増加、航空機 fleet の近代化、BoeingやAirbusなど主要OEMによる航空機生産の拡大を背景に、民間航空機セグメントは成長が見込まれます。ファスナーは、機体の組立、内装品の取り付け、構造的完全性の確保に不可欠です。先進材料を使用した軽量で燃費効率の高い航空機の開発が進み、特殊ファスナーの需要が拡大しています。さらに、格安航空会社のネットワーク拡大や、特にアジア太平洋地域および中東における地域航空の発展も、民間航空分野で使用されるファスナーの需要拡大を後押ししています。
   
• 無人航空機（UAV）は最も高い成長率が見込まれる市場であり、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は 8.8%と予測されています。防衛、監視、農業、物流など幅広い分野での用途拡大を背景に、UAVセグメントは成長が見込まれます。UAVの高性能化とミッション上の重要性の高まりに伴い、軽量で高強度かつ耐食性に優れたファスナーの需要が増加しています。UAV機体への複合材料の導入も、特殊な締結ソリューションの需要を押し上げています。防衛予算の拡大、商用ドローンの利用拡大、世界各国におけるドローン運用への規制面での支援も、UAV製造における高精度ファスナーの需要増加に寄与しています。
   

用途別に見ると、航空宇宙用ファスナー市場は機体、内装、エンジン、操縦翼面、降着装置、その他に区分されます。
 

• 機体は最大の市場であり、2024年の市場規模は 24億米ドルに達しました。市場では、信頼性の高い締結ソリューションを大量に必要とする、軽量かつ燃費効率に優れた航空機の生産拡大を背景に、機体セグメントの成長が見込まれています。ファスナーは、胴体セクション、翼、操縦翼面の組み立てに不可欠です。特に、メーカーが先進複合材料やアルミニウム合金を採用するなか、その重要性が高まっています。商用航空の成長、航空機の更新、モジュール構造を備えた次世代航空機への需要拡大により、安全性、構造健全性、メンテナンス性を確保する、特殊用途向けの耐食性ファスナーの需要が高まっています。
   
• エンジンは最も急速に成長している市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR） 9.8% で成長すると予測されています。航空宇宙用ファスナー業界では、高性能ジェットエンジンの生産拡大と、燃費効率に優れた推進システムへの需要増加を背景に、エンジンセグメントの成長が見込まれています。航空機エンジンには、極端な温度、圧力、振動に耐えられるファスナーが必要であり、チタンや超合金などの高強度材料の使用が求められます。OEMおよびMRO事業者がエンジンのアップグレードと信頼性向上に注力するなか、精密設計された耐熱ファスナーの需要が拡大しています。航空旅客数の増加と厳格な安全規制も、このセグメントの持続的な需要を下支えしています。
   

最終用途別に見ると、航空宇宙用ファスナー市場は、OEM（相手先ブランド名製造）とMRO（整備・修理・オーバーホール）に分類されます。
 

• OEM（相手先ブランド名製造）は最大の市場であり、2024年の市場規模は 42億米ドルに達しました。世界的な航空旅客需要と防衛近代化の取り組みに対応するため、新型の民間航空機および軍用航空機の生産が拡大していることから、OEMセグメントは市場で成長すると見込まれています。OEMには、構造部品および非構造部品向けの特殊用途ファスナーが大量に必要です。特に、航空機設計が軽量複合材料や先進合金を用いて進化するなか、その需要が高まっています。さらに、モジュール式で燃費効率に優れた航空機の革新により、高性能ファスナーの需要が生まれ、世界各地の航空宇宙プログラムにおけるOEM関連ファスナー消費の長期的な成長を支えています。
   
• MRO（整備・修理・オーバーホール）は最も急速に成長している市場であり、予測期間中に年平均成長率（CAGR） 8.3% で成長すると予測されています。MROセグメントでは、世界の航空機保有機数の増加と航空機の老朽化により、定期的な整備が必要となるため、航空宇宙用ファスナー市場の成長が見込まれています。ファスナーは、特に民間航空における定期点検、構造修理、改修プログラムで重要な役割を果たします。航空旅客需要が回復し、航空機の運航利用が増加するなか、航空会社はオーバーホールと部品交換を適時に実施することを優先しています。規制上の義務や安全基準により、ファスナーの点検および交換が求められており、MRO需要が拡大しています。格安航空会社の増加と新興市場の拡大も、MROサービスの拡大を加速させています。

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は航空宇宙用ファスナー市場を主導し、2024年の市場規模は 23億米ドルに達しました。米国が最大の航空宇宙製造拠点であることに加え、Boeing、Lockheed Martin、Raytheon、Northrop Grummanなど、民間航空機および軍用航空機分野の世界的な大手企業が存在することが、市場成長の要因となっています。また、同国には世界最大級の MRO（整備・修理・オーバーホール）エコシステムの一つが存在し、軍用機および商用機の継続的な整備・改修サイクルを促進していることから、ファスナー需要がさらに拡大しています。さらに、米国の防衛予算の増加は、F-35、B-21 Raider、極超音速機の利用を一段と促進しており、これらすべてにチタン合金、インコネル、複合材料で製造された高度な設計のファスナーが必要となります。例えば、Statistaによると、米国の2023年の軍事支出は約 9,160億米ドルに達し、2022年の 8,607億米ドルから増加しました。
   
• ドイツの航空宇宙用ファスナー市場は、2024年に 4,133億米ドルを占めました。ドイツは、A320neoやA350などの航空機の生産を含む、Airbusの組立およびエンジニアリングの主要拠点であり、ファスナー需要を押し上げています。また、材料およびエンジニアリング技術の進歩により、航空分野で使用される精密ファスナーや高性能合金の開発が急速に進んでいます。さらに、ドイツは EU の排出規制に対応するため、軽量かつ耐食性に優れたファスナーの製造を主導しています。加えて、ドイツでは持続可能な航空に注力していることから、持続可能な航空機への需要が高まり、軽量ファスナー市場の研究開発（R&D）への投資が促進されています。  
   
• 中国の航空宇宙用ファスナー市場は、2034年までに 20億米ドルに達すると予測されています。COMACによる航空機の国産化に向けた中国の積極的な取り組みは、西側サプライヤーへの依存低減を目的とした、国内製造の航空宇宙用ファスナー需要を押し上げています。さらに、民間航空の急速な成長と中間層人口の増加により、航空機に対する長期的な需要が高まっており、製造業および MRO 業界におけるファスナー需要を促進しています。 
   
• 日本市場は、2024年に 3,288億米ドルを占めました。日本は、堅固な航空宇宙生産基盤、国際的な航空機プログラムへの参画、政府による防衛近代化支援を背景に、航空宇宙用ファスナー業界の成長が見込まれています。日本の生産企業は精密エンジニアリングと先端材料を重視しており、高品質ファスナーの需要が増加すると予想されます。さらに、国内の民間航空の拡大や、Mitsubishi SpaceJetおよび防衛航空機など、国内航空機開発への投資拡大も、OEM と MRO の両市場における航空宇宙グレードのファスナー需要に寄与しています。
   
• インドの航空宇宙用ファスナー市場は、予測期間中に 10.2%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると予想されています。インドでは、民間航空セクターの拡大、野心的な防衛調達計画、国内の航空機生産能力の向上を背景に、市場の成長が見込まれています。「Make in India」政策や防衛・宇宙プログラム投資は、航空宇宙生産を加速させています。ナローボディ機、MRO施設、HALのTejasなどの国産防衛プラットフォームに対する需要が高まるなか、費用効率と軽量性に優れたファスナーの需要も増加しています。インドに製造および調達拠点を設立するグローバル OEM も、市場の発展に寄与しています。
   
• UAE市場は、2024年に 2億1,190万米ドルを占めました。UAEでは、Stratea Constructionなどの機関を通じた航空インフラ、MRO能力、航空宇宙製造への戦略的投資を背景に、航空宇宙用ファスナー市場の成長が見込まれています。世界的な航空旅客輸送および貨物輸送の主要拠点である UAE では、継続的な航空機の整備・改修が行われており、ファスナー需要が増加しています。さらに、軍事近代化プログラムや、現地生産に向けたグローバル OEM との協力も市場を刺激しています。地域の航空宇宙ハブとなることを目指す同国の取り組みにより、ファスナー需要は長期的に強まっています。
   
• サウジアラビアの航空宇宙用ファスナー市場は、予測期間中に 7.7% の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測される。サウジアラビアでは、航空宇宙製造の現地化と防衛自立を重視する「ビジョン2030」構想を背景に、航空宇宙用ファスナー市場の成長が見込まれる。同国は、航空インフラへの投資を拡大し、国内のMRO能力を強化するとともに、世界のOEMと提携して国内製造拠点の構築を進めている。また、国家防衛調達プログラムのもとで、軍用航空機、ヘリコプター、無人航空機（UAV）に対する需要も増加している。これらのプログラムが進展するにつれて、特に機体構造部品やエンジン部品向けの航空宇宙グレードのファスナー需要が拡大すると予想される。
   
• 南アフリカ市場は、2034年までに 1億8,930万米ドルに達すると予測される。南アフリカのポリ袋製配送封筒市場は、特にTakealotなどのプラットフォームやモバイル中心のアプリを通じた、インフォーマルセクターおよび中小企業主導の電子商取引の成長によって牽引されている。農村部や都市周辺部の配送地域では、費用効率が高く耐久性に優れた包装が求められており、ポリ袋製配送封筒が適している。さらに、プラスチック廃棄物とリサイクル可能性に対する意識の高まりにより、単一素材または生分解性のポリ袋製配送封筒の利用が拡大している。リバースロジスティクスへの投資や、回収・再利用可能な包装モデルの導入も、新たな需要チャネルを生み出している。
   

航空宇宙用ファスナー市場のシェア

航空宇宙用ファスナー業界は競争が激しく、適度に集約されている。民間航空および軍用航空の両分野に製品を供給する世界有数のメーカーや専門サプライヤーが存在することが特徴である。世界市場における上位3社は、Howmet Aerospace Inc.、Stanley Black & Decker, Inc.、Precision Castparts Corp.であり、合計で 25.8% を超える市場シェアを占めている。これらの主要企業は、幅広い製品ポートフォリオ、OEMおよびTier-1サプライヤーとの長年にわたる関係、製造自動化と材料革新への継続的な投資を通じて、競争優位性を維持している。
 

軽量機体、複合材料の統合、モジュール式組立など、次世代航空機の設計動向に対応する先進的なファスナーが重視されるようになっている。チタンやアルミニウムなどの高性能合金製ファスナーは、強度重量比と耐食性を高めるため、採用が拡大している。また、クイックロックシステムやトルク制御式ファスナーなど、組立時間を短縮し、保守効率を向上させる取り付け技術も進展している。
 

さらに、航空宇宙用ファスナーは、機体、エンジン、内装、降着装置構造などの重要な航空機システムのニーズに対応するよう進化しており、構造健全性、耐振動性、熱安定性に関する個別の設計基準が適用されている。航空機OEMがさらなる燃費向上を追求し、MRO事業者がアフターマーケットサービスに対する高まる需要に対応するなか、耐久性と高精度を備えたファスナーの採用は拡大すると見込まれる。これにより、航空宇宙製造およびライフサイクル管理におけるファスナーの不可欠な役割が一層強化される。
 

Howmet Aerospace Inc.は、高度な材料工学と製造に関する専門知識を活用し、民間航空および防衛航空の両分野向けに高性能の航空宇宙用ファスナーを提供している。同社は、機体、エンジン、重要システムなどの用途に向けて、現代の航空機が求める厳格な構造要件および環境要件を満たす精密設計ファスナーを専門としている。Howmetの中核的な強みは、チタンや超合金などの先進合金を用いて、軽量かつ高強度の締結ソリューションを提供できる点にある。同社の製品ポートフォリオは、耐久性、耐食性、高荷重・高温条件下での安定した性能を重視しており、次世代航空機プラットフォーム向けに最適化されたソリューションを可能にしている。
 

Precision Castparts Corp.（PCC）は、厳しい構造用途およびエンジン用途向けに設計された高信頼性の航空宇宙用ファスナーを提供しています。高度な冶金技術と垂直統合型の製造体制を有し、強度、耐疲労性、極端な温度下での性能に定評のある幅広いファスナー製品群を展開しています。同社は、チタン、インコネルなどの先進合金やその他の高温材料を用いた鍛造・機械加工ファスナーを専門としています。同社のファスナーは、特にタービンエンジンや高応力がかかる機体構造部など、信頼性と材料の完全性が極めて重要な航空宇宙部品を支えています。PCCは、品質、拡張性、精密性を重視しており、航空宇宙分野のOEMおよびティア1サプライヤーの要件に適合した製品を提供しています。
 

航空宇宙用ファスナー市場の企業

航空宇宙用ファスナー業界には、以下を含む複数の主要企業が参入しています。

• B&B Specialties Inc.
• Boeing
• Böllhoff Group
• Cherry Aerospace
• Howmet Aerospace Inc.
• LISI Aerospace
• M.S Aerospace
• National Aerospace Fasteners Corporation
• Preci-Manufacturing
• Precision Castparts Corp.
• Stanley Black & Decker, Inc.
• TriMas Corporation
• Wurth Group
   

航空宇宙用ファスナー業界のニュース

• 2025年2月、TriMasは、TriMas AerospaceのAllfast Fastening Systems、Monogram Aerospace Fasteners、Mac Fastenersの各ブランドがAirbusと複数年のグローバル契約を締結したと発表しました。これにより、現在の契約範囲がすべてのファスナー事業部門に拡大され、世界のAirbusサプライチェーン全体におけるTriMas Aerospaceの地位がさらに強化されます。TriMas Aerospaceは、カリフォルニア州コマースおよびシティ・オブ・インダストリーの施設に加え、カンザス州オタワの製造施設でファスナーを生産します。            
   
• 2024年5月、IperionX LimitedとVegas Fastener Manufacturing, LLCは、IperionXの先進的なチタン製品を用いたチタン合金製ファスナーおよび精密部品の製造で協業しました。さらに両社は、航空宇宙、海軍、石油・ガス、発電、パルプ・紙、化学などの重要分野向けに、チタン製ファスナーの設計、エンジニアリング、製造を行います。 
   

航空宇宙用ファスナー市場の調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル）および数量（百万個）に関する推計・予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

市場、製品タイプ別

• リベット
• ねじ
• ナット・ボルト
• その他

市場、素材別

• アルミニウム
• 鋼
• 超合金
• チタン

市場、プラットフォーム別

• 民間航空機
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナルジェット機
• 軍用航空機
• ビジネスジェット
• ヘリコプター
• 無人航空機（UAV）  

市場、用途別

• 機体構造
• 内装
• エンジン
• 操縦翼面
• 降着装置
• その他 

市場、最終用途別

• OEM （相手先ブランド製造）
• MRO（整備・修理・オーバーホール）

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • オランダ
• アジア太平洋 
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
• ラテンアメリカ 
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ 
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦（UAE）