MEA Taille du marché de l expédition par mode de transport, par expéditeur, par destination, par produit, prévisions de croissance, 2025 - 2034

MEA Moins-Than-Container Chargement Taille du marché

La taille du marché du transport maritime de marchandises en moins que les conteneurs a été estimée à 3,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,8 milliards de dollars en 2025 à 7,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,1 %.

• L'augmentation du commerce international, et en particulier de la croissance du commerce électronique, est une occasion importante de stimuler le marché des LCL. Les PME et les détaillants en ligne expédient souvent des volumes plus petits qui ne remplissent pas de conteneur. LCL permet à ces types d'entreprises d'expédier d'autres marchandises, étroitement alignées sur l'expédition de leurs marchandises, créant des économies d'échelle pour les PME sans exiger de chargement complet de conteneurs.
• L'augmentation des achats en ligne transfrontaliers aux petites et moyennes entreprises accroît également la demande d'options d'expédition souples et rentables. On s'attend à ce que le besoin de LCL augmente pour répondre à la demande d'expéditions plus petites et plus fréquentes, ce qui permettra aux entreprises de se développer au-delà des frontières sans le fardeau de la logistique à coût élevé.
• La région de l'AEM observe l'augmentation des flux commerciaux intrarégionaux entraînée par des accords commerciaux tels que la zone continentale de libre-échange (ZLEA) africaine et le renforcement de la coopération douanière. À mesure que la pénétration de l'internet et les plateformes de commerce électronique dans la région se développeront et continueront de croître, la majorité des entreprises s'engageront dans des échanges transfrontaliers qui nécessiteront des services de LCL souples.
• Une part importante des expéditions entre les pays d'AEM sont des charges plus petites, et de nombreuses entreprises recherchent des services LCL fiables et rentables. Cette évolution croissante vers les achats en ligne, et les nouveaux fabricants régionaux à la recherche de moyens moins chers et plus rapides d'atteindre le marché régional sont à l'origine de cette demande croissante de services LCL sans obliger les entreprises à plein chargement de conteneurs.
• LCL devient essentiellement le choix d'importateurs/exportateurs dans de nombreuses régions d'Afrique et de petits marchés au Moyen-Orient, car elle leur donne accès à des voies de transport international sans la structure des coûts de la FCL qui est associée au volume de fret plus élevé que FCL exige pour assurer le transport maritime. Cette méthode de consolidation des services permet de régler les limites du réseau en regroupant les expéditions, en optimisant l'utilisation des conteneurs et en réduisant les coûts par expédition.
• Le nouveau service LCL Priority de FedEx, lancé en février 2024, est le premier du genre à offrir une solution porte-à-porte et porte-à-porte, dédouanée, combinant les réseaux océanique et routier. FedEx a accordé la priorité à l'abordabilité et à la rapidité de ce nouveau service, après avoir reconnu la nécessité de le faire dans les transactions entre les marchés de l'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. L'adhésion au Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprend l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Oman et Bahreïn, devrait atteindre 578 milliards de dollars d'ici 2030 dans le commerce bilatéral avec l'Asie. Logistiquement, il faudra trouver des solutions pour soutenir cette relation commerciale.
• Les services LCL standard détiennent une part dominante du marché car c'est la méthode de service préférée parce qu'ils offrent l'option la plus abordable pour les petites expéditions de marchandises. Les services LCL sont bien utilisés par les PME et les expéditeurs qui recherchent l'option la moins coûteuse. Ils ont mis en place des réseaux de consolidation et des calendriers pour les services réguliers (souvent quotidiens) qui assurent un service fiable. De plus, les temps de transit des services LCL « standard » sont raisonnables pour toutes les marchandises non urgentes tout en conciliant les coûts de transport à bas prix et les vitesses raisonnables.
• Le fret terrestre (LCL routier/rail) devrait augmenter de 6,6 % entre 2025 et 2034. Le segment augmente en raison de l'expansion des accords commerciaux régionaux comme l'ALÉCAF qui améliorent les expéditions transfrontalières. Une meilleure infrastructure routière et des projets ferroviaires entrants (comme les corridors ferroviaires africains) améliorent également la connectivité et raccourcissent les temps de transit. Sans oublier que les routes et les chemins de fer offrent une livraison plus flexible, de premier kilomètre ou de dernier kilomètre, ce qui est crucial dans les marchés éloignés et diversifiés, à un prix abordable.
• La Turquie devrait croître de 11,1 % entre 2025 et 2034 en raison de son positionnement géographique reliant l'Europe et l'Asie, et elle renforce de plus en plus son statut de plaque tournante logistique et commerciale. Grâce à des investissements publics importants dans les infrastructures de transport et les accords de libre-échange, le secteur manufacturier en expansion, comme la fabrication d'autoroutes, et l'augmentation des exportations et des exportations, la demande de LCL et de services de fret se poursuit.

MEA Moins-Than-Container Chargement Tendances du marché

• Des pays de l ' ensemble de l ' AEM, tels que l ' Égypte et l ' Éthiopie, investissent massivement dans des infrastructures ferroviaires et routières qui fonctionnent avec le fret maritime afin que le fret LCL puisse fonctionner efficacement à l ' intérieur des terres. La fusion des mouvements de fret routier, ferroviaire et maritime permet d'accélérer les déplacements et de réduire les coûts, ce qui donne la préférence au transport de fret vers des zones sans littoral moins accessibles.
• L'adoption numérique rapide et l'expansion des marchés du commerce électronique aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et au Nigéria conduisent à des volumes plus importants de petites importations régulières en augmentant le marché pour les fournisseurs de logistique et ont permis d'améliorer les options de LCL avec une fiabilité accrue et plus rapide, ce qui permet de mieux contrôler l'exécution indépendante du commerce électronique et la livraison au dernier kilomètre.
• La sensibilisation à la protection de l'environnement continue de croître. Des ports comme Jebel Ali (EAU) et Durban (Afrique du Sud) mettent en œuvre des initiatives vertes qui influent sur le transport maritime LCL. Les propriétaires de navires et les transitaires investissent dans une nouvelle flotte de navires écoénergétiques, de technologies de consolidation et d'emballages respectueux de l'environnement afin de satisfaire les règlements des gouvernements locaux et de répondre aux propositions de valeur marchande.
• En mai 2025, CEVA Logistique a lancé son service de fret maritime LCL à faible teneur en carbone de France (Rouen, Marseille et Lyon) à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en utilisant des biocarburants marins. Le service réduit les émissions de CO2 de 84 % par rapport au fret maritime traditionnel. Le service est hebdomadaire, a un temps de transit de 24 jours et soutient l'objectif de CEVA de solutions logistiques durables dans son programme CEVA FORPLANET.

MEA Moins que le conteneur Chargement Analyse du marché

Sur la base du service, le marché de l'expédition de marchandises en moins que le conteneur est divisé en services LCL standard, services LCL express, LCL à température contrôlée, LCL à fret dangereux, LCL de projet et de porte à porte. Le segment standard des entreprises de services LCL a dominé le marché de l'expédition de chargements moins que les conteneurs (LCL) de l'AEM, qui représentait environ 41,7 % en 2024, et devrait croître de plus de 4,5 % à 2034.

• À mesure que la demande de transport maritime flexible et économique augmente, il en va de même pour les liaisons LCL qui relient les ports de l'AEM à des sites en Asie, en Europe et en Afrique. Les consolidateurs élargissent leurs routes et réseaux afin d'assurer une couverture suffisante et de réduire les temps de transit pour répondre à l'augmentation des volumes d'échanges des PME.
• En juin 2024, Kuehne + Nagel a noté que certaines cargaisons, comme les farines de poisson, le coton et le vin, étaient reconnues comme des matières dangereuses si elles étaient mal gérées. La société a souligné la nécessité d'un emballage et de règlements corrects pour réduire le niveau de risque d'expédition de marchandises dangereuses dans le fret LCL.
• Avec l'augmentation de la demande de transport maritime flexible et économique, les liaisons LCL qui relient les ports MEA à des sites en Asie, en Europe et à l'intérieur de l'Afrique se développent. Les consolidateurs élargissent leurs routes et réseaux afin d'assurer une couverture suffisante et d'améliorer les délais de transit pour tenir compte de l'augmentation des volumes d'échanges des PME.
• Au fur et à mesure que les importations de produits pharmaceutiques, de denrées périssables et de soins de santé augmentent, les LCL réfrigérés dans les AEM augmentent et les infrastructures de chaîne du froid/contenants à température contrôlée sont déjà investies pour assurer leur respect de normes très élevées de manipulation et de réglementation.

Sur la base du mode de transport, le marché du transport maritime de charge inférieur à celui des conteneurs est classé en fret maritime (LCL océanique), fret aérien (LCL aérien) et fret terrestre (LCL routier/rail). Le segment du fret maritime (LCL océanique) domine le marché avec une part de 82 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 6,6 % de 2025 à 2034.

• Ocean LCL reste le mode le plus populaire en raison de ses coûts moins élevés, de sa capacité accrue et de son aptitude aux échanges en vrac sur une route nord-sud entre l'AEM, l'Asie et l'Europe. Les infrastructures portuaires de tous les grands centres (Jebel Ali, Durban et Mombasa) améliorent la fiabilité et les temps de transit. Plusieurs fournisseurs continuent d'établir ou d'étendre des voies LCL directes et des plates-formes de réservation numériques afin d'améliorer les niveaux de service pour les PME et de répondre à certaines des routes commerciales à plus haute fréquence du marché.
• Air LCL continue de croître. Il y a une variété de moteurs de demande pour l'espace LCL air tels que, l'appétit pour des livraisons plus rapides dans l'électronique, les produits pharmaceutiques, et le commerce électronique. Les pays du Golfe (par exemple les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite) sont des chefs de file dans les centres de logistique aérienne intégrés; ce segment de la LCL est incroyablement créneau, en est à sa petite enfance et est coûteux avec une capacité limitée, ce qui le rend le plus adapté pour des marchandises de haute valeur ou sensibles au temps.
• La LCL terrestre se développe rapidement, en particulier dans les zones de commerce intra-africain et les corridors régionaux transfrontaliers (par exemple, le Kenya vers l'Ouganda, l'Égypte vers le Soudan, l'ensemble du CCG). Les investissements dans les réseaux routiers et l'infrastructure ferroviaire (y compris le projet Standard Gauge Railway en Afrique de l'Est) augmentent, ce qui se traduit par une connectivité plus relative entre différents sites en Afrique. Au fur et à mesure que l'ALÉCA se développera, on peut s'attendre à ce que la LCL routière et ferroviaire se développe considérablement, en tant qu'alternative régionale de livraison point à point aux options maritimes et aériennes classiques.

Sur la base de l'expéditeur, le marché du transport maritime à chargement inférieur à celui des conteneurs est bifurqué en petites et moyennes entreprises (PME) et en grandes entreprises. Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) domine en raison de l'amélioration des plates-formes de réservation numériques, de l'infrastructure logistique et de la connectivité régionale (par exemple, les ports de Dubaï, Lagos et Mombasa) facilite la gestion des expéditions pour les PME, ce qui favorise l'utilisation des LCL.

• Les petites et moyennes entreprises (PME) de la région Afrique/Moyen-Orient accélèrent leur commerce intrarégional, bénéficiant de la zone de libre-échange continentale africaine. Étant donné que de nombreuses expéditions régionales sont inférieures à la charge de conteneurs (LCL), les PME profitent de l'utilisation du fret LCL pour expédier de façon transparente des expéditions plus petites à travers les frontières régionales de façon rentable. Cela a conduit à une demande accrue de services LCL souples et fiables qui répondent aux besoins distincts des PME.
• L'évolution de l'écosystème du commerce électronique dans la région, dirigé par des pays comme le Nigéria, les Émirats arabes unis (EAU) et l'Afrique du Sud, continue de stimuler la demande de segments de fret LCL surdimensionnés placés sur de petits volumes. Plus Les PME peuvent ainsi s'engager dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et régionale.
• Toutefois, les PME de l'AEM sont confrontées à plusieurs défis liés à l'infrastructure qui contribuent encore davantage à de longs délais. C'est pourquoi de nombreuses multinationales de l'AEM utilisent également le fret maritime, routier et ferroviaire sur leurs expéditions LCL pour mieux gérer les distributions régionales. Les villes portuaires comme Jebel Ali, Port Said et Durban bénéficieront le plus de cette tendance émergente.
• Les grandes entreprises optimisent de plus en plus les coûts en combinant le fret en LCL pour mieux gérer les flux d'inventaires et réduire les frais généraux (dans le cadre d'une stratégie de durabilité de la chaîne d'approvisionnement), en particulier dans des secteurs comme la fabrication, l'automobile et la FMCG utilisant des hubs MEA.

Sur la base de la destination, le marché de l'expédition LCL MEA est bifurqué en expéditions LCL nationales et internationales. Le transport maritime international détient une part de 63 % en 2024 puisque la région de l'AEM constitue une porte d'entrée commerciale importante entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, ce qui entraîne des volumes élevés d'expéditions transfrontalières qui nécessitent généralement des solutions LCL en raison de la taille réduite des expéditions.

• Dans l'ensemble de l'AEM, les gouvernements investissent massivement dans des infrastructures de transport comme les réseaux routiers et les dépôts de conteneurs intérieurs (DCI) et les centres logistiques régionaux. L'amélioration de l'infrastructure de transport permet une livraison plus facile au dernier kilomètre et pose des problèmes de connexion entre les points de production et les marchés de consommation, ce qui rend la LCL nationale beaucoup plus fiable et moins chère pour les entreprises locales.
• L'augmentation du commerce intra-pays rend les entreprises locales de logistique en profiter avec les services LCL promus surtout lorsque l'entreprise a besoin de flexibilité dans le transport, mais la quantité de marchandises ne justifie pas des chargements complets de conteneurs. La facilité de la réservation, du suivi ou de la gestion de bout en bout a été améliorée, car de nombreux fournisseurs introduisent des plateformes numériques, ce qui a aidé les entreprises à surmonter les défis logistiques du passé.
• Pour réduire les retards aux frontières, le manque d'infrastructures et les longs délais de transit, les chargeurs de la région de l'AEM utilisent de plus en plus le transport multimodal (combinaison du transport maritime, du transport routier et du transport ferroviaire). L'intégration du mode de transport offre aux expéditeurs une meilleure façon de livrer leur fret LCL au niveau mondial grâce à l'intégration du mode de transport, à l'optimisation des routes, à la réduction du temps de manutention et à l'accroissement de la fiabilité de l'expédition, en particulier dans les endroits où l'infrastructure ferroviaire ou routière est limitée.

Sur la base des produits de base, le marché de l'expédition par chargement moins que celui des conteneurs est fragmenté en produits électroniques et de haute technologie, textiles et vêtements, machines et équipements industriels, pièces et composants automobiles, biens de consommation et produits de détail, aliments et boissons, équipement médical et produits pharmaceutiques et autres. L'électronique et les produits de haute technologie détiennent une part de 21,3 % en 2024 puisque la région de l'AEM adopte rapidement la technologie, ce qui augmente la demande en électronique.

• L'augmentation des projets industriels entraîne plus de demandes d'importation de machines, tandis que les petites pièces sont acheminées par moins que les expéditions de chargement de conteneurs (LCL) pour offrir une flexibilité d'expédition. Les envois de pièces de rechange assurent le bon fonctionnement du matériel en fournissant des livraisons juste à temps. Les articles lourds ou volumineux sont plus difficiles à consolider, mais le transport LCL offre des options de transport essentielles, en particulier pour ces pièces. L'industrialisation au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) continue de croître et le secteur industriel se développe également.
• La croissance du secteur de la vente au détail et du commerce électronique est à l'origine de la demande d'un plus grand nombre de petites importations de biens de consommation. Les campagnes saisonnières et promotionnelles signifient que les expéditions de LCL sont plus fréquentes pour assurer la disponibilité des produits lorsque c'est le plus nécessaire. La nécessité d'une plus grande gamme de lignes de produits fait de l'expédition LCL une option économique idéale. L'augmentation des volumes est alimentée par la consommation de la classe moyenne croissante.
• Les investissements dans les soins de santé ont entraîné une augmentation du volume des importations de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques de grande valeur. Les expéditions LCL sont suffisamment petites pour satisfaire aux températures rigoureuses et aux exigences réglementaires documentées en matière d'expédition. COVID-19 a accéléré la demande de fournitures médicales et la circulation des marchandises a augmenté. Des conteneurs spécialisés dans la chaîne du froid transportent des dispositifs médicaux et des fournitures en toute sécurité partout dans le monde.

Les Émirats arabes unis ont dominé le marché du transport maritime de marchandises moins que les conteneurs dans la région du Moyen-Orient avec une part d'environ 33,8 % et ont généré 1,2 milliard de dollars en 2024. Les services de consolidation et le niveau élevé d'infrastructure permettant un traitement rapide et efficace des expéditions font des Émirats arabes unis le centre régional du transport de petits envois.

• Les EAU sont un leader du marché dans le transport maritime MEA LCL en raison de ses ports avancés dont Jebel Ali et Fujairah qui servent de centres logistiques critiques. D'autres programmes politiques tels que le projet de corridor terrestre IMEC reliant les ports des Émirats arabes unis à l'Europe via des voies ferroviaires et maritimes renforcent encore le leadership du pays sur le marché des expéditions transfrontalières de LCL.
• En février 2024, FedEx Logistics et FedEx Express ont lancé un service LCL Priority aux Émirats arabes unis qui intègre les expéditions maritimes en provenance d'Asie avec un réseau routier menant à un service de port à porte autorisé sur mesure pour le Koweït, Oman, Bahreïn, Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
• Les investissements stratégiques dans les infrastructures multirégionales, le commerce régional à petite échelle, le commerce électronique et les ports électroniques font rapidement progresser la position de l'Arabie saoudite dans le secteur des LCL dans les AEM. Le marché des LCL pour la prochaine décennie est très prometteur avec le service global de LCL du pays de 2025 à 2030 qui devrait augmenter de 5,6 % CAGR au cours des cinq prochaines années.
• Le Qatar et le Koweït améliorent la logistique et les services portuaires pour stimuler le commerce intrarégional. Des investissements importants dans les ports, les zones de libre-échange ainsi que des processus douaniers simplifiés les placent stratégiquement pour l'expédition de LCL. L'essor du commerce électronique et la croissance industrielle accélèrent la demande de services de fret agiles et adaptés dans les deux pays.

L'Égypte a dominé le marché des transports maritimes en moins que les conteneurs (LCL) en Afrique du Nord avec une part d'environ 15,4% et a généré 545,3 millions de dollars en 2024, en raison de sa position stratégique reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe par le canal de Suez, qui est l'un des plus importants canaux maritimes au monde. En outre, les installations portuaires croissantes en Égypte, les prix compétitifs et les fonctions logistiques croissantes donnent la possibilité de gérer et de consolider les petits frets très efficacement.

• L'Égypte joue un rôle central dans le transport maritime LCL en Afrique du Nord car elle se trouve le long du canal de Suez, qui est une liaison maritime essentielle reliant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Les ports d'Alexandrie et d'Ain Sokhna augmentent également leurs capacités de consolidation de conteneurs et de terminaux, ce qui renforce la stature de l'Égypte en tant que plaque tournante pour le transbordement et le transit.
• En mai 2025, l'Autorité égyptienne du canal de Suez a déclaré une réduction des droits de transit de 15% pour les grands porte-conteneurs de plus de 130 000 tonnes nettes, en vigueur pour une période de 90 jours commençant le 15 mai. Cette mesure vise à récupérer les volumes d'expédition qui ont été affectés par l'instabilité dans la région, aggravée par l'augmentation des coûts d'assurance après les assauts de Houthi en mer Rouge.
• Le Maroc est leader sur le marché des transports maritimes LCL en raison de son infrastructure maritime, Tanger Med étant le plus grand port de conteneurs du continent, et de sa proximité avec l'Europe à travers le détroit de Gibraltar. L'accès facilité aux ports, conjugué à l'expansion des zones industrielles et au commerce électronique, devrait stimuler la croissance du secteur des transports et de la logistique.
• Les installations portuaires en développement, l'expansion des routes commerciales et les systèmes logistiques avancés de l'Algérie et de la Libye les positionnent pour façonner les activités de transport de LCL en Afrique du Nord. La Libye s'emploie à remettre en état les opérations portuaires et les réseaux de transit, tandis que les ports algériens d'Alger et d'Oran ainsi que d'autres ports sont en train de se moderniser pour recevoir des volumes plus importants de commerce.

Le Nigéria a dominé le marché des transports maritimes en moins que les conteneurs (LCL) en Afrique de l'Ouest en raison de sa grande taille économique, de zones portuaires occupées (comme Lagos et Apapa) et d'une variété de biens fortement importés dans son pays. Sa logistique supérieure et son statut de plaque tournante du commerce international dans la région offrent l'occasion de consolider et de distribuer efficacement les petits envois. Le pays détenait environ 35,2% de parts en 2024.

• Le Nigéria est en tête du secteur des transports maritimes LCL en Afrique de l'Ouest en raison de l'introduction récente de services de consolidation des envois et du développement des ports de haute mer. A partir du milieu des années 2024, en ECU Le monde entier s'est associé à SIFAX pour lancer les premiers services LCL sortants du Nigeria envoyant des conteneurs d'expédition vers le pays, profitant grandement aux petits et moyens exportateurs.
• En avril 2024, le Nigéria a signé un contrat de 600 millions de dollars avec Maersk pour la modernisation des ports maritimes, y compris les ports de Lagos. Grâce à cette initiative, le Nigéria s'efforce d'améliorer la capacité portuaire, d'alléger la congestion et de rationaliser le volume des échanges commerciaux, renforçant ainsi le Nigéria en tant que centre essentiel pour la consolidation du fret dans les services LCL en Afrique de l'Ouest.
• Le Ghana est bien équilibré pour répondre à la demande croissante de services efficaces d'exportation et de transit de LCL avec l'industrie du fret et de la logistique du pays. Des investissements sont réalisés pour améliorer la connectivité transfrontalière et la consolidation du fret, tels que les projets ferroviaires tels que la ligne ferroviaire Tema-Mpakadan et les projets d'expansion portuaire.
• La modernisation de ports tels qu'Abidjan et Dakar, ainsi que des investissements importants dans les ports secs et les corridors de fret intérieur, la Côte d'Ivoire et le Sénégal apparaissent comme des pôles logistiques en Afrique de l'Ouest. Leurs ports, leur accès maritime avancé et les zones industrielles associées attirent la consolidation du fret intrarégional, ce qui en fait des pôles préférentiels pour le fret LCL dans toute l'Afrique de l'Ouest.

Le Kenya a dominé le marché du transport maritime en Afrique de l'Est, en raison de sa situation géographique en tant que centre commercial dans la région, le plus grand port étant Mombasa, qui est le principal portail d'importations et d'exportations. Des services logistiques efficaces, des infrastructures croissantes et une forte demande de biens divers favorisent la consolidation et la distribution efficaces de petits envois dans la région. Le pays a généré 1,3 milliard de dollars en 2024.

• Les principaux ports maritimes du Kenya, en particulier Mombasa, positionnés en ce qui concerne le développement de lignes ferroviaires internes, font du pays un important centre de transport de LCL pour la région de l'Afrique de l'Est. Ces deux services de consolidation de la LCL offerts par DHL et Hapag-Lloyd à destination et en provenance du Kenya ne sous-tendent pas seulement le statut de centre de transit du fret du pays, mais renforcent également le statut de centre de transit du fret du Kenya.
• En juillet 2025, tous les envois de LCL importés dans le pays doivent être accompagnés d'un certificat d'origine. Il s'agit d'améliorer le mouvement des douanes et du fret à destination et en provenance du port du Kenya, en mettant en perspective les efforts intenses du Kenya pour structurer le transport de LCL et le professionnaliser en améliorant la facilitation du commerce.
• Les améliorations apportées à l'infrastructure en Éthiopie, en particulier le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti et la zone de libre-échange de Dire Dawe, améliorent les capacités de transit et de consolidation des marchandises, transformant le pays en un nouveau pôle logistique en Afrique de l'Est. Cette expansion facilite les exportations de petits volumes et le transport de LCL dans toute la région.
• La concurrence entre l'Ouganda et le Rwanda s'accroît à mesure que les bûches d'investissement dans les produits manufacturés à petite échelle exportés, en particulier dans l'agriculture, s'accompagnent d'une augmentation de l'activité dans les dépôts de conteneurs intérieurs. L'Ouganda et le Rwanda améliorent leurs liaisons routières et ferroviaires avec les ports indiens tels que le port de Mombasa, ce qui contribue à la consolidation rapide de la LCL ainsi qu'au transport international de marchandises.

L'Afrique du Sud domine le marché des transports maritimes en moins que les conteneurs (LCL) en Afrique australe en raison des ports stratégiques, du niveau élevé d'industrialisation et de vastes corridors de transport. Cela permet un transfert en douceur et un transport rapide entre les petites marchandises dans la région et au-delà avec environ 10,8% de part en 2024.

• L'Afrique du Sud est à la tête du marché sous-régional du transport maritime LCL en raison des ports en eau profonde de Durban, du Cap et de Ngqura, de la demande croissante de consolidation et des investissements accrus dans la logistique. Des entreprises telles que Leschaco ont fourni des services de consolidation de la LCL à l'échelle de l'Afrique, déplaçant des marchandises dangereuses et non dangereuses d'Europe et d'Asie via l'Afrique du Sud à Durban et d'autres centres sud-africains.
• En octobre 2024, le leader mondial de la consolidation des océans Charter Link Logistics a ouvert son bureau international à Durban, en République d'Afrique du Sud. Ce développement accentue l'importance croissante de l'Afrique du Sud en tant que centre important pour la consolidation du trafic de LCL dans la région subsaharienne, améliorant le transit intrarégional et les itinéraires d'exportation à l'échelle de l'Afrique.
• Les investissements récents dans les infrastructures liées aux logiques portuaires et la réouverture des corridors commerciaux transfrontaliers, le Zimbabwe et l'Angola occupent une place de plus en plus importante dans la logistique des LCL en Afrique australe. L'Angola approfondit ses terminaux de conteneurs côtiers, tandis que le Zimbabwe étend ses ports secs intérieurs, améliorant ainsi la consolidation des petits envois.

MEA Moins-Than-Container Chargement Part de marché

• Les 7 premières entreprises de l'industrie du transport maritime moins que conteneur (LCL) sont Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Maersk Logistics, CEVA Logistics, DB Schenker, Agility Logistics et Gulf Agency Company (GAC) contribuant environ 34,8% du marché en 2024.
• Kuehne + Nagel dispose d'un vaste réseau régional avec des hubs de consolidation et un service fixe hebdomadaire LCL maritime entre les ports de MEA en Asie et en Europe. La plateforme numérique d'explorateur maritime de l'entreprise offre un accès en temps réel à la visibilité des itinéraires, aux horaires de navigation et aux délais de transport terrestre sur les expéditions FCL ou LCL.
• DHL fournit les meilleurs services de consolidation du fret aérien et maritime dans MEA ainsi que l'intégration air-mer-terres et la réservation numérique de petits volumes par Ocean Connect. Avec l'entreprise, les services PME et l'expertise en logistique contrôlée par la température ont été personnalisés. Ils ont entièrement décarboné 100 pour cent de leur fret maritime LCL dans leur entreprise Global Forwarding avec DHL GoGreen Plus programme, qui a neutralisé 36.317 tonnes et plus de CO 2 port d'émissions à port en utilisant des combustibles marins spécialisés et d'autres programmes de compensation.
• Maersk, en tant que transporteur et prestataire de services logistiques, profite de ses lignes de transport maritime et de son réseau intérieur, lui permettant de fournir des services LCL de bout en bout dans l'ensemble du MEA. Ses terminaux dans les ports de Jebel Ali, Tanger Med et Port Said contribuent à sa capacité à consolider les expéditions au niveau régional.
• DB Schenker fournit des services logistiques complets tels que le fret aérien, maritime et terrestre, ainsi que la logistique contractuelle. Comme il offre la gamme complète de services logistiques, ils peuvent servir une vaste population de clients, de la petite à la grande entreprise, en établissant la force sur le marché LCL.

MEA Moins-Than-Container Chargement Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie du transport maritime à faible charge de conteneurs sont :

• Agilité logistique
• Aramex
• CEVA Logistique
• DB Schenker
• DHL Transaction mondiale
• Société de l'Agence du Golfe (GAC)
• Kuehne + Nagel
• Maersk Logistique
• UPS Solutions pour la chaîne d'approvisionnement
• Yusen Logistique
• La Gulf Agency Company (GAC) occupe une position de premier plan sur le marché du transport maritime combiné du Golfe. La proposition est avantageuse puisque GAC utilise son expérience considérable de la logistique des projets maritimes et des solutions sur mesure. La société se concentre sur les zones du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les marchés est-africains. GAC tire parti de sa connaissance des services maritimes et terrestres pour offrir des services de LCL de porte à porte fiables et gérables, en combinant des entrepôts et un processus de transport intérieur structuré.
• Maersk Logistics se positionne de manière unique sur le marché de la MEA LCL avec son modèle d'affaires hybride transporteur-expéditeur. La possession d'une ligne de transport assure à Maersk une propriété concurrentielle supérieure en contrôlant ses expéditions de bout en bout tout en s'assurant qu'elle consolide ses conteneurs dans des ports clés comme Jebel Ali et Tanger Med. L'accent mis par Maersk sur l'innovation numérique offre également à ses clients un suivi des expéditions supérieur et un traitement douanier encore plus rapide.
• UPS Supply Chain Solutions fournit des fonctionnalités d'expédition LCL de bout en bout dans tout MEA. En tant que fournisseur de services LCL, UPS utilise les options de livraison océanique, aérienne et terrestre pour optimiser les solutions intégrées de la chaîne d'approvisionnement. Les services sont principalement utilisés par les petites et moyennes entreprises (PME) et l'industrie du commerce électronique en plein essor dans la région, car la flexibilité et la fiabilité sont importantes pour les services LCL.

MEA Moins-Than-Container Chargement Nouvelles de l'industrie

• En mars 2025, UPS a annoncé son intention de construire un nouveau site dans le district logistique du sud de Dubaï. La construction de ce nouveau site représente le désir d'UPS d'étendre ses activités aux EAU et dans la région de l'AEM, ainsi que d'améliorer la LCL et d'autres services de fret. Projeté pour améliorer la capacité croissante d'UPS à répondre à la demande de services logistiques dans la région de l'AEM.
• En février 2024, FedEx a introduit le service prioritaire LCL sur la voie commerciale Asie-Pacifique au Moyen-Orient. Ce nouveau service prioritaire LCL combine des réseaux océaniques et routiers pour fournir des expéditions rapides LCL conçues pour répondre à la demande et le désir de solutions d'expédition efficaces et fiables pour les clients de la région.
• DP World et CP World Group ont conclu un partenariat par l'intermédiaire de la filiale de DP World SeaRates en juin 2024 pour accélérer la croissance du petit propriétaire de fret dans la région de l'AEM. Leur partenariat a donné lieu à un gain d'environ 39 % dans les réservations LCL et le suivi des expéditions aux petits propriétaires de fret; ce gain leur a donné l'occasion de participer à des processus logistiques plus efficaces et de récolter les avantages de cet engagement.
• FedEx a repris ses opérations à destination et en provenance d'Israël en juin 2025 depuis qu'elle a temporairement suspendu son service pour des raisons de sécurité fondées sur les échanges de missiles entre l'Iran et Israël. En outre, une surtaxe sur les expéditions à destination et en provenance d ' Israël sera imposée pour les liaisons entre l ' Inde, les Émirats arabes unis et l ' Afrique du Sud, qui ont entraîné une augmentation des frais de fonctionnement.

Le rapport d'étude de marché sur le transport maritime de chargements inférieurs aux conteneurs (LCL) de l'AEM couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par service

• Services LCL standard
• Services LCL Express
• LCL à température contrôlée
• Marchandises dangereuses LCL
• Projet et LCL Break-Bulk
• LCL porte à porte Services

Marché, par mode de transport

• Fret maritime (Océan LCL)
• Fret aérien (Air LCL)
• Fret terrestre

Marché, par expéditeur

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Marché, par destination

• LCL domestique Livraison
• LCL internationale Livraison

Marché, par produit

• Électronique et produits de haute technologie
• Textiles et vêtements
• Machines et équipements industriels
• Pièces et composants automobiles
• Biens de consommation et produits de détail
• Produits alimentaires et boissons
• Matériel médical et produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Moyen-Orient
  • Bahreïn
  • Koweït
  • Oman
  • Qatar
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Afrique du Nord
  • Algérie
  • Égypte
  • Libye
  • Maroc
  • Tunisie
• Afrique de l'Ouest
  • Ghana
  • Guinée
  • Libéria
  • Nigéria
  • Sénégal
  • Togo
• Afrique de l ' Est
  • Éthiopie
  • Kenya
  • Somalie
  • Tanzanie
  • Ouganda
• Afrique australe
  • Angola
  • Mozambique
  • Afrique du Sud
  • Zambie
  • Zimbabwe