Marché du transport maritime en groupage (LCL) dans la région MEA Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché du transport LCL dans la région MEA

La taille du marché du transport de marchandises en groupage (LCL) dans la région MEA était estimée à 3,5 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 3,8 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %.
 

• La progression du commerce international, et notamment celle du commerce électronique, constitue une opportunité majeure qui stimule le marché du transport LCL. Les PME et les détaillants en ligne expédient fréquemment des volumes insuffisants pour remplir un conteneur. Le transport LCL permet à ces entreprises d’expédier d’autres marchandises en les regroupant avec celles qu’elles expédient déjà, créant ainsi des économies d’échelle pour les PME sans nécessiter un conteneur complet.
   
• Le développement des achats en ligne transfrontaliers réalisés par les petites et moyennes entreprises accroît également la demande de solutions de transport flexibles et économiques. Le besoin de services LCL devrait augmenter afin de répondre à la demande d’expéditions plus petites et plus fréquentes, permettant aux entreprises de se développer au-delà des frontières sans supporter le coût élevé de la logistique.
   
• La région MEA connaît une hausse des flux commerciaux intrarégionaux, portée par des accords commerciaux tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), ainsi que par une coopération accrue dans le domaine douanier. À mesure que le taux de pénétration d’Internet et les plateformes de commerce électronique de la région se développent, la majorité des entreprises participeront au commerce transfrontalier, ce qui nécessitera des services LCL flexibles.
   
• Une part importante des expéditions entre les pays de la région MEA concerne des volumes réduits, et de nombreuses entreprises recherchent des services LCL fiables et économiques. Le recours croissant aux achats en ligne, ainsi que l’arrivée de nouveaux fabricants régionaux à la recherche de moyens moins coûteux et plus rapides pour accéder au marché régional, stimulent la demande de services LCL sans contraindre les entreprises à utiliser des conteneurs complets.
   
• Dans de nombreuses régions d’Afrique et sur les marchés de petite taille du Moyen-Orient, le transport LCL devient le choix privilégié des importateurs et des exportateurs, car il leur donne accès aux lignes maritimes internationales sans la structure de coûts du transport FCL, associée aux volumes de fret plus importants que ce dernier nécessite pour assurer les expéditions. Ce service de groupage remédie aux limites des réseaux en regroupant les expéditions, en optimisant l’utilisation des conteneurs et en réduisant les coûts par expédition.
   
• Le nouveau service LCL Priority de FedEx, lancé en février 2024, est le premier de son genre à proposer une solution dédouanée du port à la porte et de porte à porte, combinant les réseaux maritimes et routiers. FedEx a privilégié l’accessibilité tarifaire et la rapidité pour ce nouveau service, après avoir identifié ce besoin dans les échanges entre l’Asie-Pacifique et les marchés du Moyen-Orient. Les échanges bilatéraux entre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprend l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Oman et Bahreïn, et l’Asie devraient atteindre 578 milliards de dollars américains d’ici 2030. Sur le plan logistique, des solutions seront nécessaires pour soutenir durablement cette relation commerciale.
   
• Les services LCL standard détiennent la plus grande part du marché, car ils constituent le mode de transport privilégié en offrant l’option la plus économique pour les petites expéditions de fret. Les services LCL sont largement utilisés par les PME et les expéditeurs à la recherche de la solution la moins coûteuse. Ils disposent de réseaux de groupage et de calendriers établis pour des services réguliers, souvent quotidiens, qui garantissent une prestation fiable. En outre, les délais de transit des services LCL « standard » sont adaptés à toutes les marchandises non urgentes, en conciliant faibles coûts de transport et vitesse raisonnable.
   

Tendances du marché du transport maritime LCL dans la région MEA

• Dans la région MEA, des pays tels que l'Égypte et l'Éthiopie investissent massivement dans les infrastructures ferroviaires et routières reliées au transport maritime, afin d'acheminer efficacement les marchandises LCL vers l'intérieur des terres. La combinaison des transports routier, ferroviaire et maritime permet d'accélérer les acheminements et de réduire les coûts, ce qui en fait une option privilégiée pour le transport de marchandises vers les zones enclavées et difficiles d'accès.
   
• L'adoption rapide du numérique et l'expansion des plateformes de commerce électronique aux Émirats arabes unis, en Afrique du Sud et au Nigeria entraînent une hausse des volumes de petites importations régulières. Cette évolution élargit le marché des prestataires logistiques et favorise le développement d'options LCL plus rapides et plus fiables, permettant de mieux contrôler l'exécution des commandes de commerce électronique et la livraison du dernier kilomètre.
   
• La sensibilisation à la protection de l'environnement continue de progresser. Des ports tels que Jebel Ali (Émirats arabes unis) et Durban (Afrique du Sud) mettent en œuvre des initiatives écologiques qui influencent le transport maritime LCL. Les armateurs et les transitaires investissent dans une nouvelle flotte de navires économes en carburant, dans des technologies de consolidation et dans des emballages respectueux de l'environnement afin de satisfaire aux réglementations des autorités locales et de répondre aux propositions de valeur du marché.
   
• En mai 2025, CEVA Logistics a lancé un service de transport maritime LCL à faibles émissions de carbone entre la France (Rouen, Marseille et Lyon) et Abidjan, en Côte d'Ivoire, utilisant du biocarburant marin. Ce service réduit les émissions de CO2 de 84 % par rapport au transport maritime traditionnel. Il est assuré chaque semaine, affiche un temps de transit de 24 jours et contribue à l'objectif de CEVA de proposer des solutions logistiques durables dans le cadre de son programme CEVA FORPLANET.
   

Analyse du marché du transport maritime LCL dans la région MEA

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le service, le marché du transport maritime en chargement inférieur à un conteneur complet est segmenté entre les services LCL standard, les services LCL express, les services LCL à température contrôlée, les services LCL pour marchandises dangereuses, les services LCL pour projets et marchandises diverses, ainsi que les services LCL porte-à-porte. Le segment des services LCL standard pour entreprises dominait le marché du transport maritime en chargement inférieur à un conteneur complet (LCL) dans la région MEA, avec environ 41,7 % du marché en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 4,5 % jusqu'en 2034.
 

• À mesure que la demande de solutions de transport flexibles et économiques augmente, les itinéraires LCL avec escales reliant les ports de la région MEA à l'Asie, à l'Europe et aux destinations intra-africaines se multiplient également. Les consolidateurs étendent leurs itinéraires et leurs réseaux afin d'assurer une couverture suffisante et de réduire les temps de transit pour répondre à l'augmentation des volumes d'échanges des PME.
   
• En juin 2024, Kuehne + Nagel a indiqué que certaines marchandises, telles que la farine de poisson, le coton et le vin, étaient classées parmi les matières dangereuses en cas de mauvaise manipulation. La société a souligné la nécessité de respecter les exigences en matière d’emballage et de réglementation afin de réduire le niveau de risque lié au transport de marchandises dangereuses dans le fret LCL.
   
• Alors que la demande de solutions de transport flexibles et économiques augmente, les itinéraires LCL avec escales reliant les ports du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) à l’Asie, à l’Europe et aux destinations intra-africaines se développent. Les groupements de transporteurs étendent leurs itinéraires et leurs réseaux afin d’assurer une couverture suffisante et d’améliorer les délais de transit pour répondre à l’augmentation des volumes d’échanges des PME.
   
• Avec l’augmentation des importations de produits pharmaceutiques, de denrées périssables et de produits de santé, le transport LCL réfrigéré se développe dans la région MEA. Des investissements sont déjà réalisés dans les infrastructures de la chaîne du froid et les conteneurs à température contrôlée afin de garantir le respect de normes très strictes en matière de manutention et de réglementation.

Selon le mode de transport, le marché du transport de marchandises en groupage LCL se divise entre le fret maritime (LCL maritime), le fret aérien (LCL aérien) et le fret terrestre (LCL routier et ferroviaire). Le segment du fret maritime (LCL maritime) domine le marché avec une part de 82 % en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 6,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le LCL maritime reste le mode de transport le plus utilisé en raison de ses coûts plus faibles, de sa capacité supérieure et de son adéquation aux échanges de marchandises en vrac sur les axes nord-sud reliant la région MEA à l’Asie et à l’Europe. Les infrastructures portuaires des principaux hubs, notamment Jebel Ali, Durban et Mombasa, améliorent leur fiabilité et leurs délais de transit. Plusieurs prestataires continuent de mettre en place ou d’étendre des liaisons LCL directes et des plateformes de réservation numériques afin d’améliorer le niveau de service pour les PME et de répondre à la fréquence accrue de certaines routes commerciales du marché.
   
• Le LCL aérien continue de progresser. Plusieurs facteurs stimulent la demande dans ce segment, notamment la recherche de livraisons plus rapides pour les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et le commerce électronique. Les pays du Golfe, tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, sont à la pointe des hubs logistiques aériens intégrés. Ce segment du LCL demeure extrêmement spécialisé, en est encore à ses débuts et se caractérise par des coûts élevés et une capacité limitée, ce qui le destine principalement aux marchandises de grande valeur ou sensibles aux délais.
   
• Le LCL terrestre se développe rapidement, en particulier dans le cadre des échanges intra-africains et des corridors transfrontaliers régionaux, par exemple entre le Kenya et l’Ouganda, entre l’Égypte et le Soudan, ainsi qu’à travers les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Les investissements augmentent à la fois dans les réseaux routiers et dans les infrastructures ferroviaires, notamment dans le cadre du projet de chemin de fer à écartement standard en Afrique de l’Est, ce qui renforce la connectivité entre les différentes régions d’Afrique. À mesure que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) se développe, le LCL routier et ferroviaire devrait connaître une progression significative en tant que solution régionale de livraison de point à point, alternative aux options maritimes et aériennes traditionnelles.
   

Selon le type d’expéditeur, le marché du transport de marchandises en groupage LCL dans la région MEA se divise entre les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises. Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) domine le marché, car l’amélioration des plateformes de réservation numériques, des infrastructures logistiques et de la connectivité régionale, notamment dans les ports de Dubaï, Lagos et Mombasa, facilite la gestion des expéditions par les PME et stimule l’utilisation du LCL.
 

• Les petites et moyennes entreprises (PME) de la région Afrique–Moyen-Orient (MEA) accélèrent leurs échanges intrarégionaux en tirant parti de la Zone de libre-échange continentale africaine. Comme de nombreuses expéditions régionales concernent des volumes inférieurs à la capacité d’un conteneur (LCL), les PME bénéficient du fret LCL pour acheminer facilement de petites cargaisons à travers les frontières régionales à moindre coût. Cette évolution a accru la demande de services LCL flexibles et fiables, capables de répondre aux besoins spécifiques de chaque PME.
   
• L’évolution de l’écosystème du commerce électronique dans la région, portée par des pays tels que le Nigeria, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Afrique du Sud, continue de stimuler la demande pour des volumes importants de fret LCL répartis sur de petites expéditions. De plus en plus de PME peuvent ainsi intégrer les chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales de la vente au détail.
   
• Toutefois, les PME de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) sont confrontées à plusieurs difficultés liées aux infrastructures, ce qui contribue à allonger davantage les délais d’acheminement. Pour cette raison, de nombreuses entreprises multinationales de la région MEA utilisent également le transport maritime, routier et ferroviaire pour leurs expéditions LCL afin de mieux gérer les distributions régionales. Les villes portuaires telles que Jebel Ali, Port-Saïd et Durban seront les principales bénéficiaires de cette tendance émergente.
   
• Les grandes entreprises optimisent de plus en plus leurs coûts en regroupant les marchandises dans des expéditions LCL afin de mieux gérer les flux de stocks et de réduire les frais généraux — dans le cadre d’une stratégie de durabilité de la chaîne d’approvisionnement —, notamment dans des secteurs tels que la fabrication industrielle, l’automobile et les biens de grande consommation utilisant les plateformes logistiques de la région MEA.
   

Selon la destination, le marché du transport LCL dans la région MEA se divise entre le transport LCL national et le transport LCL international. Le transport international représentait 63 % du marché en 2024, car la région MEA constitue une importante porte d’entrée commerciale entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, générant d’importants volumes d’expéditions transfrontalières qui nécessitent généralement des solutions LCL en raison de volumes d’expédition plus faibles.
 

• Les gouvernements de la région MEA investissent massivement dans les infrastructures de transport, notamment les réseaux routiers, les dépôts intérieurs de conteneurs (ICD) et les plateformes logistiques régionales. L’amélioration des infrastructures de transport facilite la livraison du dernier kilomètre et résout les problèmes de connexion entre les sites de production et les marchés de consommation, rendant le transport LCL national beaucoup plus fiable et moins coûteux pour les entreprises locales.
   
• L’augmentation des échanges commerciaux intranationaux incite les entreprises de logistique locales à tirer parti de cette évolution en proposant des services LCL, notamment lorsque les entreprises ont besoin de flexibilité dans leurs expéditions, mais que la quantité de marchandises ne justifie pas un conteneur complet. La réservation, le suivi et la gestion de bout en bout ont été facilités grâce à l’introduction de plateformes numériques par de nombreux prestataires, ce qui a aidé les entreprises à surmonter les difficultés logistiques du passé.
   
• Pour réduire les retards aux frontières, le manque d’infrastructures et les longs délais de transit, les expéditeurs de la région MEA recourent de plus en plus au transport multimodal, qui combine le transport maritime, routier et ferroviaire. L’intégration des modes de transport offre aux expéditeurs une meilleure solution pour acheminer leur fret LCL à l’échelle mondiale grâce à l’optimisation des itinéraires, à la réduction du temps de manutention et à l’amélioration de la fiabilité des expéditions, en particulier dans les zones où les infrastructures ferroviaires ou routières sont limitées.
   

Selon les marchandises, le marché du transport LCL dans la région MEA se répartit entre les produits électroniques et de haute technologie, les textiles et l’habillement, les machines et équipements industriels, les pièces et composants automobiles, les biens de consommation et produits de détail, les aliments et boissons, les équipements médicaux et produits pharmaceutiques, ainsi que les autres catégories. Les produits électroniques et de haute technologie détenaient une part de 21,3 % du marché en 2024, la région MEA adoptant rapidement les technologies, ce qui accroît la demande de produits électroniques.
 

• L’augmentation des projets industriels stimule la demande d’importation de machines, tandis que les pièces de plus petite taille sont transportées dans le cadre d’expéditions LCL afin d’offrir davantage de flexibilité. Les expéditions de pièces de rechange permettent de maintenir les équipements en fonctionnement grâce à des livraisons juste à temps. Les articles lourds ou volumineux sont plus difficiles à regrouper, mais le transport LCL offre des solutions d’acheminement essentielles, notamment pour ces pièces. L’industrialisation du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) continue de progresser, tandis que le secteur industriel poursuit également son expansion.
   
• La croissance du secteur de la vente au détail et du commerce électronique stimule la demande d’une gamme plus étendue d’importations de biens de consommation en petites séries. Les campagnes saisonnières et promotionnelles entraînent une fréquence accrue des expéditions LCL afin de garantir la disponibilité des produits au moment où elle est la plus nécessaire. Le besoin d’une gamme de produits plus diversifiée fait du transport maritime LCL une solution économique idéale. La hausse des volumes est alimentée par la consommation de la classe moyenne en expansion.
   
• Les investissements dans le secteur de la santé ont entraîné une hausse des volumes d’importations de dispositifs médicaux et de produits pharmaceutiques à forte valeur ajoutée. Les expéditions LCL sont suffisamment réduites pour satisfaire les exigences strictes en matière de température et de documentation réglementaire applicables aux expéditions. La COVID-19 a accéléré la demande de fournitures médicales, et le transport de marchandises a entraîné une augmentation des volumes LCL. Des conteneurs spécialisés dans la chaîne du froid transportent en toute sécurité les dispositifs et fournitures médicaux dans le monde entier.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les Émirats arabes unis dominaient le marché du transport maritime LCL dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, avec une part d’environ 33,8 %, et ont généré 1,2 milliard de dollars USD en 2024. Les services de groupage et le niveau élevé des infrastructures, qui permettent un traitement ponctuel et efficace des expéditions, font des Émirats arabes unis le centre régional du transport de petits envois.
 

• Les Émirats arabes unis sont un chef de file du marché du transport maritime LCL dans la région MEA grâce à leurs ports modernes, notamment Jebel Ali et Fujairah, qui constituent des plateformes logistiques essentielles. D’autres initiatives politiques, telles que le projet de corridor terrestre IMEC reliant les ports des Émirats arabes unis à l’Europe par des liaisons ferroviaires et maritimes, renforcent encore la position dominante du pays sur le marché des expéditions LCL transfrontalières.
   
• En février 2024, FedEx Logistics et FedEx Express ont lancé un service LCL Priority aux Émirats arabes unis. Ce service intègre les expéditions maritimes en provenance d’Asie à un réseau routier menant à une prestation dédouanée de porte à porte pour le Koweït, Oman, Bahreïn, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
   
• Les investissements stratégiques dans les infrastructures multirégionales, le commerce régional à petite échelle, le commerce électronique et les ports intelligents font rapidement progresser la position de l’Arabie saoudite dans le secteur LCL de la région MEA. Les perspectives du marché LCL pour la prochaine décennie sont très favorables, les services LCL globaux du pays devant progresser entre 2025 et 2030 à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours des cinq prochaines années.
   
• Le Qatar et le Koweït améliorent leurs services logistiques et portuaires afin de stimuler les échanges intrarégionaux. Des investissements importants dans les ports et les zones franches, ainsi que la rationalisation des procédures douanières, les positionnent stratégiquement pour les expéditions LCL. L’essor du commerce électronique, associé à la croissance industrielle, accélère la demande de services de fret flexibles et adaptés dans les deux pays.
   

L’Égypte dominait le marché du transport maritime LCL en Afrique du Nord, avec une part d’environ 15,4 %, et a généré 545,3 millions de dollars USD en 2024, grâce à sa position stratégique reliant l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe par le canal de Suez, l’un des principaux axes maritimes au monde. En outre, le développement des installations portuaires en Égypte, les prix compétitifs et l’essor des fonctions logistiques permettent de traiter et de regrouper efficacement les cargaisons de plus petite taille.
 

• L’Égypte joue un rôle central dans le transport maritime LCL en Afrique du Nord, car elle se situe le long du canal de Suez, une liaison maritime essentielle reliant l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Les ports d’Alexandrie et d’Ain Sokhna accroissent également leurs capacités de groupage de conteneurs et leurs capacités terminales, ce qui renforce la position de l’Égypte en tant que plateforme de transbordement et de transit.
   
• En mai 2025, l’Autorité du canal de Suez égyptienne a annoncé une réduction de 15 % des droits de transit pour les grands porte-conteneurs de plus de 130 000 tonnes nettes, applicable pendant une période de 90 jours à compter du 15 mai. Cette mesure vise à récupérer les volumes de transport maritime affectés par l’instabilité dans la région, aggravée par la forte hausse des coûts d’assurance à la suite des attaques des Houthis en mer Rouge.
   
• Le Maroc est le chef de file du marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL), grâce à ses infrastructures maritimes, Tanger Med étant le plus grand port à conteneurs du continent, ainsi qu’à sa proximité avec l’Europe de l’autre côté du détroit de Gibraltar. La facilitation de l’accès aux ports, conjuguée à l’expansion des zones industrielles et à l’essor du commerce électronique, devrait stimuler la croissance du secteur du transport et de la logistique.
   
• Le développement des installations portuaires, l’expansion des routes commerciales et les systèmes logistiques avancés de l’Algérie et de la Libye leur permettent de jouer un rôle déterminant dans les activités de transport maritime LCL en Afrique du Nord. La Libye œuvre à la réhabilitation de ses opérations portuaires et de ses réseaux de transit, tandis que les ports algériens d’Alger et d’Oran, ainsi que d’autres ports, se modernisent afin de recevoir des volumes de marchandises plus importants.
   

Le Nigeria dominait le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) en Afrique de l’Ouest, en raison de la taille de son économie, de l’intense activité de ses zones portuaires, notamment à Lagos et Apapa, et de la diversité des marchandises largement importées dans le pays. Ses capacités logistiques supérieures et son statut de plateforme de commerce international dans la région lui permettent de consolider et de distribuer efficacement les expéditions de petite taille. Le pays détenait environ 35,2 % de part de marché en 2024.
 

• Le Nigeria est en tête du transport maritime LCL en Afrique de l’Ouest grâce à l’introduction récente de services de groupage des cargaisons et au développement de ports en eaux profondes. À partir de la mi-2024, ECU Worldwide s’est associé à SIFAX pour lancer les premiers services LCL à l’exportation du Nigeria, en expédiant des conteneurs maritimes vers le pays, ce qui profite largement aux exportateurs de petite et moyenne taille.
   
• En avril 2024, le Nigeria a signé avec Maersk un contrat de 600 millions de dollars pour la modernisation des ports maritimes, notamment ceux de Lagos. Dans le cadre de cette initiative, le Nigeria entend accroître la capacité portuaire, réduire la congestion et fluidifier le volume des échanges commerciaux effectués, renforçant ainsi son rôle de centre essentiel pour le groupage des cargaisons dans les services LCL à travers l’Afrique de l’Ouest.
   
• Le Ghana est bien placé pour répondre à la demande croissante de services efficaces d’exportation et de transit LCL grâce à son secteur du fret et de la logistique. Des investissements sont réalisés pour améliorer la connectivité transfrontalière et le groupage des cargaisons, notamment dans des projets ferroviaires tels que la ligne Tema-Mpakadan et dans des projets d’extension portuaire.
   
• Grâce à la modernisation de ports tels qu’Abidjan et Dakar, ainsi qu’à d’importants investissements dans les ports secs et les corridors de fret intérieurs, la Côte d’Ivoire et le Sénégal s’imposent comme des plateformes logistiques en Afrique de l’Ouest. Leurs ports, leur accès maritime avancé et les zones industrielles associées attirent le groupage du fret intrarégional, ce qui en fait des plateformes privilégiées pour le fret LCL dans toute l’Afrique de l’Ouest.
   

Le Kenya dominait le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) en Afrique de l’Est, grâce à sa situation géographique de plateforme commerciale dans la région, son principal port étant celui de Mombasa, qui constitue la principale porte d’entrée des importations et des exportations. Des services logistiques efficaces, le développement des infrastructures et une forte demande pour diverses marchandises favorisent le groupage et la distribution efficaces des expéditions de petite taille dans la région. Le pays a généré 1,3 milliard de dollars en 2024.
 

• Les principaux ports commerciaux du Kenya, en particulier celui de Mombasa, associés au développement des lignes ferroviaires intérieures, font du pays une plateforme importante du transport maritime LCL pour l’Afrique de l’Est. Les deux services de groupage LCL proposés par DHL et Hapag-Lloyd à destination et en provenance du Kenya renforcent non seulement le statut du pays en tant que plateforme de transit des cargaisons, mais consolident également sa position de plateforme de transit du fret.
   
• En juillet 2025, tous les envois importés en LCL entrant dans le pays devront être accompagnés d’un certificat d’origine (COO). Cette mesure vise à améliorer les procédures douanières et la circulation des marchandises à destination et en provenance des ports du Kenya, dans le contexte des efforts désormais soutenus du pays pour structurer le transport LCL et le professionnaliser grâce à une facilitation accrue des échanges.
   
• Les améliorations des infrastructures en Éthiopie, notamment la ligne ferroviaire Addis-Abeba–Djibouti et la zone franche de Dire Dawe, renforcent les capacités de transit et de consolidation des marchandises, transformant le pays en un pôle logistique émergent en Afrique de l’Est. Cette expansion facilite les exportations de petits volumes et le transport LCL à l’échelle régionale.
   
• La concurrence entre l’Ouganda et le Rwanda s’intensifie, les investissements dans les produits manufacturés issus de la production à petite échelle destinés à l’exportation, notamment dans l’agriculture, s’accompagnant d’une activité accrue dans les dépôts intérieurs de conteneurs. L’Ouganda et le Rwanda améliorent leurs liaisons routières et ferroviaires avec les ports de l’océan Indien, tels que le port de Mombasa, ce qui facilite la consolidation rapide des envois LCL ainsi que le transport international de marchandises.
   

L’Afrique du Sud domine le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) en Afrique australe grâce à ses ports stratégiques, à son niveau élevé d’industrialisation et à l’étendue de ses corridors de transport. Ces facteurs permettent un transfert fluide et un transport rapide des marchandises de moindre volume dans la région et au-delà, le pays affichant une part d’environ 10,8 % en 2024.
 

• L’Afrique du Sud domine le marché sous-régional du transport LCL grâce aux ports en eaux profondes de Durban, du Cap et de Ngqura, à la demande croissante de services de consolidation et à l’augmentation des investissements dans la logistique. Des entreprises telles que Leschaco fournissent des services de consolidation LCL à l’échelle africaine, en acheminant des marchandises dangereuses et non dangereuses depuis l’Europe et l’Asie via l’Afrique du Sud vers Durban et d’autres pôles sud-africains.
   
• En octobre 2024, Charter Link Logistics, leader mondial de la consolidation maritime, a ouvert son bureau international à Durban, en République d’Afrique du Sud. Cette évolution souligne l’importance croissante de l’Afrique du Sud en tant que centre majeur du trafic de consolidation LCL en Afrique subsaharienne, tout en améliorant le transit intrarégional et les itinéraires d’exportation à l’échelle africaine.
   
• Grâce aux investissements récents dans les infrastructures logistiques portuaires et à la réouverture des corridors commerciaux transfrontaliers, le Zimbabwe et l’Angola gagnent en importance dans la logistique LCL en Afrique australe. L’Angola approfondit ses terminaux côtiers pour conteneurs, tandis que le Zimbabwe développe ses ports secs intérieurs, améliorant ainsi la consolidation des expéditions de moindre volume.
   

Part de marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) dans la région MEA

• Les sept principales entreprises du secteur du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) sont Kuehne + Nagel, DHL Global Forwarding, Maersk Logistics, CEVA Logistics, DB Schenker, Agility Logistics et Gulf Agency Company (GAC), qui représentaient ensemble environ 34,8 % du marché en 2024.
   
• Kuehne + Nagel dispose d’un vaste réseau régional comprenant des plateformes de consolidation ainsi que des services maritimes LCL hebdomadaires réguliers entre les ports de la région MEA desservis par des liaisons avec l’Asie et l’Europe. La plateforme numérique Sea Explorer de l’entreprise permet d’accéder en temps réel à la visibilité des itinéraires, aux horaires de navigation et aux délais de transport terrestre pour les expéditions FCL ou LCL.
   
• DHL fournit les meilleurs services de consolidation du fret aérien et maritime dans la région MEA, ainsi que des solutions intégrées air-mer-terre et la réservation numérique d’envois de petits volumes via Ocean Connect. Les services destinés aux PME et l’expertise de l’entreprise en matière de logistique sous température contrôlée ont été adaptés aux besoins des clients. Dans le cadre de son programme DHL GoGreen Plus, l’entreprise a entièrement décarboné 100 % de son fret maritime LCL dans son activité Global Forwarding, neutralisant 36 317 tonnes ou plus d’émissions de CO 2 de port à port grâce à des carburants maritimes spécialisés et à d’autres programmes de compensation.
   
• Maersk, à la fois transporteur et prestataire de services logistiques, tire parti de ses lignes maritimes et de son réseau terrestre, ce qui lui permet de proposer des services LCL de bout en bout dans toute la région MEA. Ses terminaux dans les ports de Jebel Ali, de Tanger Med et de Port-Saïd renforcent sa capacité à consolider les expéditions à l’échelle régionale.
   
• DB Schenker propose des services logistiques complets, notamment le transport de marchandises par voie aérienne, maritime et terrestre, ainsi que la logistique contractuelle. Son offre couvrant l’ensemble des services logistiques, l’entreprise peut servir une vaste clientèle, des petites aux grandes entreprises, et consolider ainsi sa position sur le marché LCL.
   

Entreprises du marché du transport maritime LCL dans la région MEA

Les principaux acteurs du secteur du transport maritime LCL sont :
 

• Agility Logistics
• Aramex
• CEVA Logistics
• DB Schenker
• DHL Global Forwarding
• Gulf Agency Company (GAC)
• Kuehne + Nagel
• Maersk Logistics
• UPS Supply Chain Solutions
• Yusen Logistics
   
• Gulf Agency Company (GAC) occupe une position de premier plan sur le marché du transport maritime LCL dans le Golfe. Son offre est avantageuse, car GAC s’appuie sur sa vaste expérience en matière de logistique de projets maritimes et de solutions sur mesure. L’entreprise se concentre sur les zones du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les marchés d’Afrique de l’Est. GAC met à profit son expertise des services maritimes et terrestres pour fournir des services LCL porte-à-porte fiables et faciles à gérer, en s’appuyant sur un réseau d’entrepôts et un processus structuré de transport intérieur.
   
• Maersk Logistics se distingue sur le marché LCL de la région MEA grâce à son modèle économique hybride de transporteur et de commissionnaire de transport. La détention d’une ligne maritime confère à Maersk un avantage concurrentiel en lui permettant de contrôler ses expéditions de bout en bout, tout en garantissant la consolidation de ses conteneurs dans des ports stratégiques de la région MEA, tels que Jebel Ali et Tanger Med. L’accent mis par Maersk sur l’innovation numérique permet également à ses clients de bénéficier d’un suivi des expéditions plus performant et d’un traitement douanier plus rapide.
   
• UPS Supply Chain Solutions fournit des services LCL de bout en bout dans toute la région MEA. En tant que prestataire de services LCL, UPS utilise des options de livraison maritimes, aériennes et terrestres afin d’optimiser des solutions intégrées de chaîne d’approvisionnement. Ces services sont principalement utilisés par les petites et moyennes entreprises (PME) et par le secteur en plein essor du commerce électronique dans la région, la flexibilité et la fiabilité étant essentielles pour les services LCL.
   

Actualités du secteur du transport maritime LCL dans la région MEA

• En mars 2025, UPS a annoncé son intention de construire un nouveau site dans le district logistique du sud de Dubaï. La construction de ce nouveau site témoigne de la volonté d’UPS d’étendre ses activités aux Émirats arabes unis et dans la région MEA, ainsi que d’améliorer ses services LCL et autres services de fret. Ce projet devrait renforcer la capacité croissante d’UPS à répondre à la demande de services logistiques dans la région MEA.
   
• En février 2024, FedEx a lancé un service prioritaire LCL sur la liaison commerciale entre l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient. Ce nouveau service prioritaire LCL combine des réseaux maritimes et routiers afin d’accélérer les expéditions LCL et de répondre à la demande de solutions de transport efficaces et fiables des clients de la région.
   
• DP World et CP World Group ont conclu un partenariat en juin 2024 par l’intermédiaire de la filiale SeaRates de DP World, afin d’accélérer la croissance des petits propriétaires de cargaisons dans la région MEA. Leur partenariat a entraîné une hausse d’environ 39 % des réservations LCL et du suivi des expéditions pour les petits propriétaires de cargaisons ; cette progression leur a permis d’adopter des processus logistiques plus efficaces et d’en tirer les bénéfices.
   
• FedEx a repris ses opérations à destination et en provenance d’Israël en juin 2025, après avoir temporairement suspendu ses services pour des raisons de sécurité liées aux échanges de missiles entre l’Iran et Israël. En outre, une surcharge liée à la demande appliquée aux expéditions à destination et en provenance d’Israël sur les itinéraires reliant l’Inde, les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud a été mentionnée en raison de l’augmentation des coûts opérationnels, laquelle a entraîné une hausse des tarifs.
   

Le rapport d’étude de marché sur le transport de marchandises diverses avec chargement inférieur à un conteneur complet (LCL) dans la région MEA présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par service

• Services LCL standard
• Services LCL express
• Transport LCL à température contrôlée
• Transport LCL de marchandises dangereuses
• Transport LCL de projets et de marchandises diverses
• Services LCL porte-à-porte

Marché, par mode de transport

• Fret maritime (LCL maritime)
• Fret aérien (LCL aérien)
• Fret terrestre (LCL routier/ferroviaire)

Marché, par expéditeur

• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Grandes entreprises

Marché, par destination

• Transport LCL national
• Transport LCL international

Marché, par type de marchandise

• Produits électroniques et de haute technologie
• Textiles et habillement
• Machines et équipements industriels
• Pièces et composants automobiles
• Biens de consommation et produits de détail
• Produits alimentaires et boissons
• Équipements médicaux et produits pharmaceutiques
• Autres 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Moyen-Orient
  • Bahreïn
  • Koweït
  • Oman
  • Qatar
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
• Afrique du Nord
  • Algérie
  • Égypte
  • Libye
  • Maroc
  • Tunisie
• Afrique de l’Ouest
  • Ghana
  • Guinée
  • Libéria
  • Nigeria
  • Sénégal
  • Togo
• Afrique de l’Est
  • Éthiopie
  • Kenya
  • Somalie
  • Tanzanie
  • Ouganda
• Afrique australe
  • Angola
  • Mozambique
  • Afrique du Sud
  • Zambie
  • Zimbabwe