Taille du marché des plateformes de transport intermodal - Par mode de transport, par plateforme, par utilisation finale, par modèle d'exploitation, par niveau d'automatisation, par capacité de débit, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des hubs de transport intermodal

La taille du marché mondial des hubs de transport intermodal était estimée à 47,58 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 51,57 milliards de dollars en 2025 à 114,79 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

La croissance des centres de transport intermodal améliore les changements structurels au sein des systèmes logistiques mondiaux, du commerce et des chaînes d'approvisionnement. Les hubs intermodaux de l'ère moderne qui intègrent les réseaux ferroviaires et routiers, le transport maritime et aérien permettent aux opérateurs logistiques, aux transitaires et aux développeurs d'infrastructures d'optimiser les mouvements de marchandises sans dépendre d'un seul mode de transport. Cela offre aux opérateurs des coûts d'exploitation réduits, des temps de transit plus courts et une plus grande flexibilité modale, soutenant la demande accrue de systèmes de fret résilients et efficaces.
 

Cette tendance est largement motivée par la popularité croissante des affaires transfrontalières, de l'exécution des commandes e-commerce et des chaînes d'approvisionnement qui ont des intrants industriels lourds et qui nécessitent une connectivité multimodale efficace soutenue par la visibilité numérique et une transition en douceur des marchandises.
 

En juin 2025, AD Ports a inauguré la première phase de son hub intermodal de Tbilissi en Géorgie, introduisant le premier terminal à conteneurs modernisé et lié par rail du pays. Le projet a une part de 60 % apportée par un opérateur basé aux Émirats arabes unis et des partenaires locaux. Début 2026, le hub sera davantage développé pour améliorer la route commerciale du corridor moyen.
 

La tendance vers une logistique décarbonée, le changement énergétique et la modernisation des infrastructures se répandent à l'échelle mondiale et accélèrent l'adoption de hubs intermodaux avancés. L'utilisation croissante des énergies renouvelables, la création de véhicules électriques et les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques nécessitent l'optimisation du transport de longue distance que les nœuds intermodaux aident à optimiser avec les efficacités du rail et du maritime et la flexibilité du transport routier de dernière mile. Pour rendre la chaîne de transport plus durable et moins intensive en carbone, les opérateurs investissent davantage dans des dispositifs de manutention de marchandises électrifiés, des grues de chargement automatisées, des zones de stockage réfrigérées connectées à l'IoT et des corridors de fret prêts pour l'hydrogène.
 

Les effets post-COVID-19 ont accéléré la digitalisation et la gestion des frets basée sur les plateformes dans la logistique mondiale. Dans le but de contenir la volatilité de la chaîne d'approvisionnement et d'éviter une dépendance excessive à un mode spécifique, les expéditeurs se tournent vers des plateformes de réservation intermodale numériques qui offrent un suivi en temps réel, une optimisation des itinéraires, une visibilité de la capacité et des flux de travail automatisés pour gérer la documentation. L'introduction des systèmes de gestion de terminaux (TOS), la prédiction de la demande pilotée par l'IA et la documentation commerciale basée sur la blockchain ont grandement amélioré la visibilité des opérations dans le domaine des douanes, des conteneurs ainsi que de la planification multimodale, et ont établi un environnement intermodal plus collaboratif.
 

Le besoin d'une connectivité intermodale efficace est en augmentation en raison de l'expansion des villes intelligentes, des corridors industriels, des ZES et des méga-parcs logistiques où les hubs intégrés deviennent le lieu central de consolidation des marchandises entre les modes. Les systèmes de portails intelligents, les véhicules de cour autonomes, les jumeaux numériques et l'identification des marchandises par RFID/vision sont de nouvelles caractéristiques des terminaux avancés, qui améliorent le débit, la sécurité et la conformité réglementaire et aident à atteindre les objectifs de logistique verte.
 

L'Amérique du Nord et l'Europe sont des marchés logistiques intermodaux bien établis et hautement intégrés, alimentés par des niveaux de fret élevés dans les secteurs de l'énergie, de la fabrication, de l'agriculture et de la distribution au détail. La région bénéficie de voies ferrées de classe I denses et de connexions élaborées port-rail-route, ainsi que de l'existence de grands transporteurs intermodaux tels que BNSF, Union Pacific, CSX, Norfolk Southern, J.B. Hunt et Schneider. Les ports, l'électrification ferroviaire et les corridors commerciaux transfrontaliers (États-Unis-Mexique-Canada) font l'objet d'investissements importants, ce qui contribue à la mise en œuvre ultérieure de systèmes intermodaux numériques et à la gestion des terminaux par IoT.
 

En Asie-Pacifique, les hubs de transport intermodal se développent au rythme le plus rapide, stimulés par des investissements à grande échelle dans les infrastructures de transport, l'émergence de la fabrication régionale et l'expansion des routes commerciales internationales. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en première ligne dans la modernisation des chemins de fer, des projets de ports intelligents, des parcs logistiques multimodaux et le développement de partenariats avec le monde grâce aux partenariats public-privé avec les opérateurs de terminaux internationaux.
 

La Chine a déjà commencé à déployer des hubs intermodaux à haute capacité construits sur la base d'une gestion automatisée des marchandises, de douanes électroniques et de systèmes de fret urbain intégrés, avec l'aide de programmes soutenus par le gouvernement comme l'Initiative Ceinture et Route, le PM Gati Shakti et les Corridors de Fret Dédiés en Inde et la numérisation intelligente des ports au Japon, qui poussent le marché à une croissance sans précédent.
 

Tendances du marché des hubs de transport intermodal

Le marché connaît une croissance rapide des terminaux intelligents équipés de véhicules de cour autonomes, de grues de chargement automatisées et de suivi des actifs activé par l'IoT. Ces technologies améliorent la visibilité en temps réel, minimisent les erreurs humaines et augmentent le débit des marchandises. L'automatisation soutient également la maintenance prédictive et la planification optimisée des cours, permettant aux terminaux de gérer des volumes plus élevés de manière efficace tout en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la fiabilité globale du service.
 

Par exemple, en mai 2025, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Africa Global Logistics a annoncé des plans pour investir plus de 60 millions d'euros dans les infrastructures terrestres au cours des cinq prochaines années. L'entreprise construira des hubs opérationnels et des entrepôts secs, certains avec des installations de refroidissement à Ferkessedougou, Bouaké et San Pedro, afin de rationaliser le flux de marchandises pour les pays d'Afrique de l'Ouest enclavés.
 

Les ports maritimes développent de plus en plus des dépôts de conteneurs en amont, des ports secs et des zones logistiques multimodales pour étendre leur portée opérationnelle. Cette expansion améliore la connectivité des terres arrière, réduit la congestion dans les terminaux côtiers et permet des transitions modales plus fluides. Une intégration renforcée entre les ports, les corridors ferroviaires et les réseaux routiers renforce l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et soutient des flux commerciaux régionaux plus importants, accélérant ainsi la croissance des hubs de transport intermodal.
 

Les hubs intermodaux attirent des investissements substantiels de la part des fonds de capital-investissement et des fonds souverains à la recherche de rendements stables à long terme provenant d'actifs d'infrastructure stratégiques. Ces investissements soutiennent les initiatives de modernisation, d'expansion de capacité et de transformation numérique. Les flux de capitaux accélèrent le développement de réseaux intermodaux avancés, permettant un déploiement plus rapide de l'automatisation, de l'électrification et des technologies de terminaux intelligents dans les corridors logistiques mondiaux.
 

Les plateformes numériques de fret transforment les opérations des hubs en offrant une visibilité de bout en bout sur les routes ferroviaires, routières, aériennes et maritimes. Ces systèmes intègrent des données de capacité en temps réel, des réservations automatisées, des ETAs prédictives et des documents numériques. De telles plateformes réduisent les retards, optimisent les décisions de routage et soutiennent la planification logistique basée sur les données, permettant des opérations de fret multimodal plus efficaces et transparentes au sein des écosystèmes de transport intermodal.
 

Analyse du marché des hubs de transport intermodal

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Sur la base du mode de transport, le marché des hubs de transport intermodal est divisé en transport ferroviaire et routier, transport aérien et routier, transport maritime et routier, et autres. Le segment transport ferroviaire et routier dominait le marché, représentant environ 52,58 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 9,6 % d'ici 2034.
 

• Le segment transport ferroviaire et routier domine le marché des hubs de transport intermodal en raison de son coût-efficacité, de son efficacité et de son vaste réseau de connectivité. Le rail offre une solution fiable pour le transport de grands volumes de fret sur de longues distances, tandis que le transport routier assure la flexibilité de la livraison du dernier kilomètre. La combinaison de ces deux modes permet un transfert de marchandises sans faille entre les hubs, réduisant les temps de transit et les coûts opérationnels. De nombreux couloirs industriels et manufacturiers s'appuient sur les services intermodaux rail-route, ce qui en fait un choix privilégié pour les marchandises en vrac, les composants automobiles, les produits de consommation et les matériaux de construction.
   
• Par ailleurs, les gouvernements et les opérateurs privés continuent d'investir dans les infrastructures intermodales rail-route, y compris les terminaux, les ports secs et les installations de manutention automatisées. L'urbanisation croissante et la demande de solutions logistiques durables contribuent également à sa croissance. La scalabilité du segment, sa capacité à relier les régions intérieures aux ports maritimes et son intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales renforcent encore sa domination sur le marché.
   
• En janvier 2025, DP World et NSW Ports ont annoncé un co-investissement de 258 millions de dollars pour étendre le terminal ferroviaire du port de Botany à Sydney. Le projet ajoutera cinq côtés de rail de 600 mètres pour accueillir des trains régionaux longs, plus que doublant la capacité annuelle de rail de 400 000 à 1 million d'EVP.
   
• Le segment transport aérien et routier connaîtra un TCAC de plus de 10,6 % en raison de la demande croissante de livraisons rapides et sensibles au temps, de la croissance du commerce électronique et de la logistique express, ainsi que de l'adoption croissante de solutions multimodales intégrées. Les investissements dans les aéroports régionaux, les corridors de fret routier et les infrastructures avancées de manutention de fret améliorent la connectivité, tandis que les systèmes de suivi numériques et l'optimisation des itinéraires par IA améliorent l'efficacité. Ce segment bénéficie du besoin de livraison juste-à-temps, d'envois express transfrontaliers et de services de fret spécialisés, stimulant une croissance régulière des hubs intermodaux air-route dans le monde entier.
   

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Sur la base de l'utilisation finale, le marché des hubs de transport intermodal est segmenté en fabrication, pétrole et gaz, construction, biens de consommation et commerce de détail, automobile, alimentation et boissons, pharmaceutique et santé, et autres. Le segment de la fabrication domine le marché avec une part d'environ 27,2 % en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 9,4 % de 2025 à 2034.
 

• Le segment de la fabrication détient la plus grande part de marché dans le marché des hubs de transport intermodal en raison de sa forte dépendance à l'égard du mouvement de fret efficace, fiable et de grand volume. Les industries manufacturières nécessitent une livraison constante de matières premières aux sites de production et de produits finis aux marchés nationaux et internationaux.Les hubs intermodaux assurent une intégration transparente des transports ferroviaires, routiers et portuaires, permettant aux fabricants d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, de réduire les temps de transit et de minimiser les coûts logistiques. La capacité à gérer efficacement les expéditions en vrac et les conteneurs standardisés fait de l'intermodal un choix idéal pour des secteurs tels que l'automobile, l'électronique, la machinerie et la fabrication d'équipements lourds.
   
• Par ailleurs, les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures soutenant les corridors industriels, les dépôts de conteneurs intérieurs et les hubs intermodaux intelligents ont renforcé la domination de ce segment. L'adoption croissante des modèles de production juste-à-temps et l'intégration des chaînes d'approvisionnement mondiales incitent également les fabricants à exploiter les hubs intermodaux, garantissant des livraisons ponctuelles, une évolutivité et une empreinte carbone réduite, renforçant ainsi la position de leader du segment sur le marché.
   
• Le segment des biens de consommation et de la vente au détail devrait croître à un TCAC de plus de 11,8 % en raison de la croissance rapide du commerce électronique, de la demande accrue de cycles de réapprovisionnement plus rapides et du besoin croissant de réseaux multimodaux efficaces pour soutenir les livraisons à haut volume et sensibles au temps. Une connectivité de dernière mile améliorée et des hubs logistiques urbains accélèrent davantage l'adoption des solutions intermodales dans ce secteur.
   

Selon le niveau d'automatisation, le marché des hubs de transport intermodal est segmenté en hubs conventionnels / manuels, hubs semi-automatisés et entièrement automatisés. Le segment des hubs conventionnels / manuels domine avec environ 53,4 % de parts de marché en 2024 en raison de sa présence généralisée, de ses exigences d'investissement initial plus faibles et de sa gestion opérationnelle plus simple.  
 

• Le segment des hubs conventionnels / manuels domine le marché des hubs de transport intermodal en raison de leur adoption généralisée, de leurs exigences en capital plus faibles et de leur flexibilité opérationnelle. De nombreux terminaux intermodaux, en particulier dans les régions en développement, continuent de s'appuyer sur des processus manuels pour la manutention des conteneurs, l'empilage et le transfert entre les modes de transport. Les hubs conventionnels permettent aux opérateurs de gérer différents types de cargaisons et des volumes d'expédition variables sans investir dans des systèmes d'automatisation coûteux, ce qui les rend idéaux pour les terminaux de petite à moyenne taille. Leur simplicité et leur adaptabilité permettent une mise en place plus rapide, une maintenance plus facile et une dépendance minimale au personnel technique qualifié, ce qui est particulièrement important dans les marchés émergents.
   
• De plus, la domination des hubs conventionnels est renforcée par l'adoption progressive de l'automatisation. Bien que les terminaux entièrement automatisés et semi-automatisés offrent efficacité et précision, ils nécessitent un investissement initial élevé, une intégration technologique avancée et une formation de la main-d'œuvre. Par conséquent, de nombreux opérateurs continuent de s'appuyer sur des systèmes manuels conventionnels, assurant que ce segment conserve la plus grande part de marché dans les hubs de transport intermodal.
   
• Le segment des hubs semi-automatisés devrait croître à un TCAC de plus de 10,9 % en raison de l'adoption croissante des systèmes de manutention de cargaison automatisés, de la pression croissante des coûts de main-d'œuvre et du besoin de débit plus rapide et plus fiable dans les installations intermodales connectées aux chemins de fer et aux ports. Ces hubs offrent un équilibre optimal entre efficacité et coût, permettant aux opérateurs de moderniser sans le lourd fardeau financier de l'automatisation complète.
   

Selon le type de hub, le marché des hubs de transport intermodal est divisé en hubs intermodaux portuaires, terminaux intermodaux rail-route, ports secs / dépôts de conteneurs intérieurs (ICDS), hubs intermodaux de fret aérien et centres logistiques multimodaux urbains. Les hubs intermodaux portuaires dominent le marché.
 

• Le segment des hubs intermodaux portuaires détient la plus grande part de marché dans les hubs de transport intermodal car le commerce mondial reste principalement axé sur le transport maritime, avec plus de 80 % des marchandises internationales transportées par mer.Les grands ports conteneurs agissent comme des portes d'entrée principales pour les flux d'importation-exportation et servent de points de départ et d'arrivée de la plupart des trajets de fret longue distance. Leur infrastructure étendue, leurs quais en eaux profondes, leurs terminaux à conteneurs, leurs rails à quai et leurs couloirs de fret dédiés les positionnent comme les nœuds les plus critiques des réseaux logistiques mondiaux.
   
• En outre, les grands ports maritimes bénéficient d'investissements importants dans l'expansion de la capacité, l'automatisation et la numérisation, ce qui améliore l'efficacité du débit et attire des volumes de fret plus élevés. Leur connectivité sans faille avec les réseaux ferroviaires, routiers et parfois fluviaux renforce leur domination. La concentration des services logistiques, des ZF, des entrepôts et des centres de distribution centrés sur le port consolide davantage leur leadership dans l'écosystème intermodal.
   
• Le segment des terminaux intermodaux rail-route devrait connaître la croissance la plus rapide en raison des investissements croissants dans la modernisation des couloirs ferroviaires, de la demande accrue d'efficacité du fret longue distance et de la nécessité de réduire la congestion routière et les émissions de carbone. À mesure que les gouvernements et les opérateurs étendent les routes à double empilement, les réseaux ferroviaires électrifiés et les terminaux intérieurs, les hubs rail-route deviennent l'option préférée pour le transport de fret à haute capacité, rentable et durable.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché des hubs de transport intermodal en Amérique du Nord avec une part d'environ 85 % et ont généré un chiffre d'affaires de 13,97 milliards de dollars en 2024.
 

• Le marché américain connaît une forte croissance grâce aux investissements croissants dans la modernisation des ports, l'expansion ferroviaire et les infrastructures de terminaux automatisés. La croissance du commerce électronique, de la fabrication industrielle et du commerce transfrontalier avec le Canada et le Mexique renforce la demande en connectivité multimodale efficace. Les principaux acteurs de la logistique intègrent des technologies avancées telles que les capteurs IoT, le suivi RFID et les plateformes numériques de fret pour optimiser la visibilité des cargaisons et réduire les retards de transit dans les hubs.
   
• De plus, le passage à un transport de fret durable accélère l'adoption des solutions intermodales rail-route, qui offrent des émissions plus faibles par rapport au transport routier longue distance. Le financement fédéral des infrastructures dans le cadre de l'Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) permet en outre d'améliorer les ports intérieurs, les zones de conteneurs et les terminaux intermodaux. Ces développements positionnent les États-Unis comme un marché clé pour les solutions de transport intermodal avancées et axées sur la technologie.
   
• Par exemple, en mars 2025, la South Carolina Ports Authority (SC Ports) a annoncé l'achèvement d'une expansion de 55 millions de dollars à son terminal intérieur Inland Port Greer. La mise à niveau comprend une cour à conteneurs 50 % plus grande, 9 000 pieds supplémentaires de voie ferrée et de nouveaux bâtiments de terminal, augmentant la capacité pour gérer 300 000 levages ferroviaires par an.
   
• Le Canada devrait connaître une forte croissance en CAGR sur le marché des hubs de transport intermodal en raison des investissements croissants dans la modernisation des ports, les terminaux intérieurs et l'expansion des couloirs ferroviaires, soutenus par des flux commerciaux solides avec les États-Unis et l'Asie. Des initiatives stratégiques telles que le Fonds national des corridors commerciaux (NTCF) et des mises à niveau dans des ports clés, y compris Vancouver, Prince Rupert et Montréal, améliorent l'efficacité multimodale et renforcent la capacité intermodale du pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'Europe représente plus de 26,04 % du marché en 2024 et est la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC d'environ 8,9 % grâce aux investissements à grande échelle dans les corridors logistiques multimodaux, à l'expansion des réseaux de fret ferroviaire et au développement rapide des ports intelligents.
   
• L'Allemagne mène le marché des hubs de transport intermodal grâce à son infrastructure logistique très développée, à son vaste réseau de fret ferroviaire et à une forte intégration entre les ports, les terminaux intérieurs et les corridors routiers. Les principaux hubs du pays, tels que Hambourg, Duisbourg et Brême, servent de portes d'entrée critiques pour le commerce européen et mondial. Les investissements continus dans les terminaux numériques, les systèmes de manutention automatisés et l'électrification ferroviaire renforcent le rôle de l'Allemagne en tant qu'épine dorsale logistique de l'Europe.
   
• En outre, le leadership de l'Allemagne dans la fabrication, les industries axées sur l'exportation et les flux de fret transfrontaliers stimulent une forte demande en connectivité multimodale efficace. Les initiatives gouvernementales soutenant les corridors TEN-T, les programmes de fret vert et le passage à des modes de transport à faibles émissions accélèrent la modernisation des hubs intermodaux. Ces avancées positionnent l'Allemagne comme un leader central, axé sur la technologie, dans l'écosystème européen du transport intermodal.
   
• Par exemple, en mai 2025, HGK Logistics & Intermodal GmbH (HGK L&I) a annoncé qu'elle avait acquis les parts restantes de DB Cargo AG dans le terminal CTS à Cologne et le terminal DCH à Düsseldorf, devenant ainsi le propriétaire unique des deux installations.
   
• Le Royaume-Uni émerge comme un marché en forte croissance pour les hubs de transport intermodal en raison des investissements croissants dans la capacité de fret ferroviaire, les zones logistiques portuaires et les hubs de distribution intérieurs. Le fort soutien gouvernemental pour la décarbonisation du transport de fret, l'expansion des zones franches et la modernisation des principaux ports tels que Felixstowe, Southampton et London Gateway accélèrent la connectivité multimodale et stimulent la demande en infrastructures intermodales intégrées dans tout le pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'Asie-Pacifique représente plus de 22,72 % du marché en 2024 et devrait croître à un TCAC d'environ 10,6 % grâce aux investissements massifs dans l'expansion des ports, les corridors de fret ferroviaire et les parcs logistiques multimodaux. Les bases de fabrication solides, l'e-commerce en plein essor et les programmes d'infrastructure dirigés par le gouvernement, tels que l'Initiative Belt and Road de la Chine, le Gati Shakti de l'Inde et les projets de modernisation logistique de l'Asie du Sud-Est, accélèrent la demande en hubs intermodaux avancés et technologiques dans toute la région.
   
• La Chine mène le marché des hubs de transport intermodal grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures logistiques à grande échelle, les réseaux ferroviaires à haute capacité et les systèmes portuaires de classe mondiale. Les principales portes d'entrée telles que Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen et Guangzhou sont intégrées avec des ports secs intérieurs avancés et des hubs de fret multimodaux, permettant un flux de marchandises sans faille entre les voies ferrées, les routes et les canaux maritimes. Le leadership de la Chine dans les technologies logistiques numériques, telles que l'automatisation intelligente des ports, la gestion des cours de tri pilotée par l'IA et le suivi des frets par IoT, améliore encore l'efficacité et la fiabilité.
   
• De plus, l'Initiative Belt and Road (BRI) de la Chine a renforcé la connectivité ferroviaire transfrontalière avec l'Europe, l'Asie centrale et l'Asie du Sud-Est, augmentant ainsi considérablement les volumes de fret intermodal. L'expansion rapide de l'e-commerce, des exportations manufacturières et des zones logistiques en douane continue de stimuler la demande en hubs intermodaux sophistiqués. Les politiques d'infrastructure soutenues par le gouvernement et les priorités d'investissement soutenues consolident la position de la Chine en tant que leader mondial dans l'écosystème du transport intermodal.
   
• Le 15 avril 2025, Xinhua a rapporté que la Chine a atteint 52 ports entièrement automatisés, y compris le terminal de la phase IV de Nansha à Guangzhou où des grues alimentées par l'IA et des véhicules sans conducteur fonctionnent de manière autonome.
   
• L'Inde émerge comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide dans l'industrie des hubs de transport intermodal en Asie-Pacifique en raison d'initiatives massives d'infrastructure menées par le gouvernement, y compris le plan directeur national PM Gati Shakti, le développement des corridors de fret dédiés (DFC) et l'expansion des parcs logistiques multimodaux. La croissance du commerce électronique, des exportations manufacturières et des partenariats public-privé stimulent la demande en connectivité intégrée rail-route-port, en ports secs intelligents et en terminaux de fret automatisés à travers le pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal au Brésil devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L'Amérique latine représente environ 9,9 % du marché et connaît une croissance régulière à un TCAC d'environ 8,1 %. Les développements sont alimentés par des investissements croissants dans la modernisation des ports, les corridors de fret ferroviaire et les terminaux logistiques intérieurs dans des pays clés tels que le Brésil, le Mexique et le Chili. L'expansion de la capacité de manutention de conteneurs, les partenariats public-privé et les initiatives gouvernementales visant à améliorer le commerce transfrontalier et la connectivité multimodale stimulent la croissance.
   
• Le Brésil domine le marché des hubs de transport intermodal en Amérique latine grâce à son infrastructure logistique étendue, ses emplacements stratégiques de ports et ses activités industrielles et d'exportation croissantes. Des ports majeurs tels que Santos, Rio de Janeiro et Paranaguá servent de portes d'entrée clés pour le commerce international, reliant le transport maritime aux réseaux routiers et ferroviaires. Les investissements dans les dépôts de conteneurs intérieurs et les terminaux multimodaux ont renforcé l'intégration des différents modes de transport, permettant un mouvement de marchandises plus rapide et plus efficace à travers le pays.
   
• De plus, les initiatives gouvernementales telles que le Programme d'infrastructure logistique et de transport (PIL) et les partenariats public-privé accélèrent la modernisation des installations intermodales. La demande croissante des secteurs de l'agriculture, de l'exploitation minière et de la fabrication, combinée à la croissance du commerce électronique et des flux commerciaux avec l'Amérique du Nord et l'Asie, stimule davantage le développement et la capacité des hubs de transport intermodal du Brésil.
   
• Par exemple, en mars 2025, Bracell a annoncé un investissement de 300 millions de dollars pour moderniser son terminal logistique au port de Santos. La mise à niveau comprend des grues automatisées pour décharger les wagons et charger les navires, augmentant la capacité intermodale. L'entreprise a déclaré que cette mesure réduirait environ 50 000 trajets de camions par an et diminuerait les émissions de CO de 60 %.
   
• Le marché des hubs de transport intermodal au Mexique connaît une expansion rapide en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier avec les États-Unis, des investissements croissants dans les corridors de fret ferroviaire et de la modernisation des ports clés tels que Veracruz, Lázaro Cárdenas et Manzanillo. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la connectivité multimodale, couplées à la croissance du commerce électronique, des exportations manufacturières et des développements de corridors industriels, stimulent la demande en terminaux intérieurs intégrés, en ports secs et en hubs logistiques intelligents, permettant un mouvement de fret plus rapide, plus efficace et plus durable à travers le pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le MEA représente environ 7 % du marché et connaît une croissance régulière à un TCAC d'environ 7,2 % en raison d'investissements croissants dans l'expansion des ports, les dépôts de conteneurs intérieurs et la connectivité rail-route dans des pays clés tels que les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Des initiatives stratégiques telles que les zones logistiques multimodales de Dubaï, les programmes d'infrastructure de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et le développement du corridor du canal de Suez en Égypte améliorent les flux commerciaux régionaux.
   
• Les Émirats arabes unis dominent le marché des hubs de transport intermodal de la région MEA grâce à leur position stratégique au carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, combinée à une infrastructure portuaire de classe mondiale. Les principaux hubs tels que le port de Jebel Ali à Dubaï et le port de Khalifa à Abou Dabi offrent une intégration fluide des réseaux maritimes, ferroviaires et routiers, facilitant le mouvement de marchandises à haut volume. Les investissements continus dans les terminaux automatisés, les zones logistiques intelligentes et la connectivité multimodale améliorent l'efficacité opérationnelle et positionnent les Émirats arabes unis comme une passerelle critique pour le commerce régional et international.
   
• En outre, les initiatives soutenues par le gouvernement, telles que le corridor logistique de Dubaï et les expansions de la ville industrielle d'Abou Dabi, stimulent la croissance des installations intermodales. La hausse du commerce électronique, des exportations de pétrole et de gaz, et des développements de zones franches stimulent davantage la demande de solutions intermodales intégrées, permettant des opérations logistiques durables et axées sur la technologie dans toute la région MEA.
   
• L'Afrique du Sud devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus élevé grâce à des investissements significatifs dans la modernisation de son infrastructure portuaire et ferroviaire, l'expansion des dépôts de conteneurs en zone intérieure et le développement de corridors logistiques multimodaux reliant les principales régions industrielles et minières. Les initiatives gouvernementales dans le cadre de la Stratégie nationale de logistique de fret et les partenariats public-privé améliorent la connectivité entre les ports tels que Durban et Le Cap et les hubs intérieurs.
   

Part de marché des hubs de transport intermodal

• Les 7 premières entreprises du secteur des hubs de transport intermodal sont Kuehne + Nagel, J.B. Hunt Transport Services, DHL Global Forwarding, Union Pacific Railroad, Maersk Line, DP World et PSA International, contribuant à environ 69,1 % du marché en 2024.
   
• Kuehne + Nagel renforce ses capacités intermodales en développant des solutions intégrées mer-rail-route et en améliorant la visibilité en temps réel grâce à ses plateformes logistiques numériques. L'entreprise se concentre sur les corridors de transport durables, les connexions intérieures optimisées et la planification des itinéraires multimodaux. Les investissements dans l'analyse des données et les outils d'optimisation du flux de marchandises améliorent la fiabilité et réduisent les émissions. Les partenariats stratégiques avec les opérateurs ferroviaires et les ports soutiennent l'expansion de la capacité et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout sur les principales voies commerciales mondiales.
   
• J.B. Hunt étend son empreinte intermodale en augmentant la capacité des conteneurs, en approfondissant les partenariats ferroviaires et en améliorant son marché numérique J.B. Hunt 360°. L'entreprise privilégie le transport intermodal intégré, le suivi en temps réel et l'amélioration de l'efficacité des terminaux pour renforcer les flux multimodaux. Les analyses avancées permettent une sélection dynamique des modes, tandis que l'optimisation du réseau soutient un débit plus rapide. Les investissements stratégiques dans les camions électriques, la modernisation des dépôts et la connectivité transfrontalière renforcent sa présence dans les hubs intermodaux d'Amérique du Nord.
   
• DHL Global Forwarding se concentre sur le renforcement des corridors de fret multimodaux reliant les ports, les aéroports et les terminaux intérieurs. L'entreprise met l'accent sur les tours de contrôle numériques, la visibilité en temps réel et les solutions douanières intégrées pour améliorer le flux de marchandises à travers les hubs intermodaux. DHL développe également les connexions ferroviaires dans les corridors Asie-Europe, promeut les options de transport à faible émission de carbone et investit dans l'entreposage intelligent près des principaux ports. Les outils de planification basés sur l'IA optimisent le routage, les temps de transit et l'allocation des capacités dans les réseaux logistiques mondiaux.
   
• Union Pacificis améliore l'efficacité des hubs intermodaux en modernisant les terminaux, en améliorant la connectivité ferroviaire à quai et en élargissant les partenariats avec les transporteurs océaniques et les prestataires logistiques. La compagnie ferroviaire se concentre sur la fiabilité du service grâce à la planification précise des trains et aux systèmes avancés de gestion des actifs. Les investissements dans les portails automatisés, la maintenance prédictive et les outils de planification numérique renforcent le flux de conteneurs à travers les hubs intérieurs. UP vise également les corridors commerciaux Mexique-États-Unis et les améliorations de durabilité grâce à des locomotives économes en carburant et des opérations à faibles émissions.
   
• Maersk poursuit une stratégie logistique entièrement intégrée reliant les services océaniques au rail, aux dépôts et aux terminaux intérieurs. L'entreprise améliore la fiabilité intermodale grâce à l'automatisation des terminaux APM, à l'expansion du rail et des barges intérieures, et à la visibilité numérique de bout en bout via les plateformes Maersk Logistics. La durabilité reste centrale, avec des investissements dans les corridors verts, les carburants propres et les transports terrestres à faibles émissions. Maersk approfondit également les partenariats stratégiques avec les compagnies ferroviaires et les autorités portuaires pour optimiser les flux de marchandises multimodaux.
   
• DP World fait avancer les écosystèmes intelligents de ports et de terminaux intérieurs en intégrant des plateformes commerciales numériques, des équipements autonomes et des corridors logistiques synchronisés. L'entreprise continue d'étendre son réseau mondial de ports, de zones franches et de hubs intérieurs pour offrir un accès multimodal sans faille. Les efforts se concentrent sur la réduction du temps de séjour grâce à l'automatisation, l'amélioration de la planification basée sur les données et la promotion d'opérations à faible empreinte carbone. Les initiatives de croissance comprennent les parcs logistiques reliés par rail, la numérisation du flux de marchandises et les services intégrés à valeur ajoutée de la chaîne d'approvisionnement.
   
• PSA International développe son réseau mondial de terminaux avec un accent fort sur les opérations automatisées, les jumeaux numériques et la connectivité intermodale. L'entreprise investit dans des solutions portuaires intelligentes qui intègrent les flux ferroviaires, routiers et maritimes pour réduire les goulots d'étranglement. La stratégie de PSA comprend le développement de hubs intérieurs, l'expansion des partenariats logistiques régionaux et l'amélioration de la visibilité en temps réel des marchandises grâce à des plateformes de données avancées. Les initiatives de durabilité et l'automatisation de nouvelle génération renforcent encore leur rôle dans les corridors de fret intermodal mondial.
   

Entreprises du marché des hubs de transport intermodal

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des hubs de transport intermodal sont :

• BNSF Railway
• C.H. Robinson Worldwide
• DHL Global
• DP World
• J.B. Hunt Transport Services
• Kuehne + Nagel
• Maersk Line
• Norfolk Southern
• PSA International
• Union Pacific Railroad

• Les hubs de transport intermodal adoptent rapidement des plateformes d'orchestration numérique, intégrant l'IoT, l'IA et l'automatisation pour améliorer la visibilité des marchandises, l'efficacité des portes et la prise de décision en temps réel. Les terminaux intelligents, les jumeaux numériques et les équipements autonomes améliorent le débit tout en réduisant les coûts opérationnels. Ce changement numérique permet une planification dynamique des capacités et des réseaux de fret multimodaux plus résilients.
   
• Les collaborations entre les opérateurs portuaires, les compagnies ferroviaires, les compagnies maritimes et les fournisseurs de technologies accélèrent l'innovation et la durabilité. Les initiatives conjointes dans les ports verts, les cours automatisées et les infrastructures à faibles émissions soutiennent les objectifs ESG et la conformité réglementaire. La consolidation et les alliances stratégiques renforcent les écosystèmes logistiques intégrés, positionnant les hubs intermodaux pour une efficacité accrue, des émissions réduites et une connectivité mondiale synchronisée de la chaîne d'approvisionnement.
   

Actualités de l'industrie des hubs de transport intermodal

• En février 2025, Maersk a lancé la coopération Gemini avec Hapag-Lloyd, redessinant son réseau mondial pour améliorer la fiabilité des horaires, la capacité et la prévisibilité du service. Les rotations optimisées et le déploiement des navires améliorent la cohérence des temps de transit et réduisent la variabilité de la chaîne d'approvisionnement, augmentant les exigences opérationnelles des terminaux et renforçant la connectivité intermodale à travers les principaux couloirs commerciaux mondiaux.
   
• En janvier 2025, Maersk a signé un accord de huit ans de manutention de conteneurs avec Santos Brazil au port de Santos, sécurisant une capacité de terminal dédiée. Le partenariat soutient le marché intermodal en pleine expansion du Brésil et renforce le rôle du port en tant que hub logistique clé en Amérique latine, permettant une stabilité à long terme des volumes et des investissements continus dans les infrastructures.
   
• En décembre 2024, DP World a achevé une expansion de 140 millions de dollars USD au terminal de Posorja en Équateur, ajoutant un deuxième quai pour augmenter la capacité et accueillir des navires plus grands. L'investissement soutient la croissance tirée par les exportations de l'Équateur et s'aligne sur la stratégie de DP World visant à s'étendre dans les marchés émergents à fort potentiel grâce à des solutions logistiques portuaires et terrestres intégrées.
   
• En novembre 2024, PSA International a annoncé un trafic annuel record de 100,2 millions d'EVP, dépassant pour la première fois les 100 millions d'EVP. La croissance à travers ses terminaux mondiaux et la contribution de 40,9 millions d'EVP de Singapour soulignent l'échelle opérationnelle de PSA, le succès de l'expansion de son réseau et son rôle central dans la facilitation des flux commerciaux intermodaux mondiaux.
   

Le rapport de recherche sur le marché des hubs de transport intermodal comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (en milliards de dollars), d'expéditions (en EVP) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, Par mode de transport

• Transport ferroviaire et routier
• Transport aérien et routier
• Transport maritime et routier
• Autres

Marché, Par hub

• Hubs intermodaux portuaires
• Terminaux intermodaux rail-route
• Ports secs / Dépôts de conteneurs intérieurs (ICD)
• Hubs intermodaux de fret aérien
• Centres logistiques multimodaux urbains

Marché, Par utilisation finale

• Manufacture
• Pétrole et gaz
• Construction
• Biens de consommation et commerce de détail
• Automobile
• Alimentation et boissons
• Pharmaceutique et santé
• Autres   

Marché, Par modèle d'exploitation

• Public/Gouvernemental
• Privé
• PPP (Partenariat public-privé)
• Concession / BOT
• Exploité par 3PL / 4PL

Marché, Par niveau d'automatisation

• Hubs conventionnels / manuels
• Hubs semi-automatisés
• Totalement automatisés

Marché, Par capacité de transit

• Faible capacité
• Capacité moyenne
• Haute capacité
• Mega Hubs

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine        

• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis