Marché des pôles de transport intermodal Taille et partage 2025 – 2034

Taille du marché des plateformes de transport intermodal

La taille du marché mondial des plateformes de transport intermodal était estimée à 47,58 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 51,57 milliards de dollars (USD) en 2025 à 114,79 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,3 %.
 

La croissance des plateformes de transport intermodal favorise une transformation structurelle des systèmes logistiques mondiaux, des activités commerciales et des chaînes d’approvisionnement. Les plateformes intermodales modernes, qui intègrent les réseaux ferroviaires et routiers ainsi que les transports maritimes et aériens, permettent aux opérateurs logistiques, aux commissionnaires de transport et aux promoteurs d’infrastructures d’optimiser les mouvements de marchandises sans dépendre d’un seul mode de transport. Cette évolution permet aux opérateurs de réduire leurs coûts d’exploitation et les temps de transit, tout en bénéficiant d’une plus grande flexibilité entre les modes de transport, ce qui soutient la demande croissante de systèmes de fret résilients et efficaces.
 

Cette tendance s’explique principalement par la popularité croissante des activités commerciales transfrontalières, de l’exécution des commandes dans le commerce électronique et des chaînes d’approvisionnement fortement tributaires d’intrants industriels, qui exigent une connectivité multimodale efficace soutenue par une visibilité numérique et un transfert fluide des marchandises.
 

En juin 2025, AD Ports a inauguré la première phase de sa plateforme intermodale de Tbilissi, en Géorgie, en mettant en service le premier terminal moderne à conteneurs sous douane relié au réseau ferroviaire du pays. Le projet est détenu à 60 % par un opérateur basé aux Émirats arabes unis et des partenaires locaux. D’ici au début de 2026, la plateforme sera développée davantage afin de renforcer la route commerciale du Corridor médian.
 

La tendance à la décarbonation de la logistique, à la transition énergétique et à la modernisation des infrastructures se généralise à l’échelle mondiale et accélère l’adoption de plateformes intermodales avancées. Le recours croissant aux énergies renouvelables, le développement des véhicules électriques et les chaînes d’approvisionnement en minerais critiques exigent d’optimiser le transport sur longue distance. Les nœuds intermodaux y contribuent en combinant l’efficacité du rail et du transport maritime avec la flexibilité du transport routier du dernier kilomètre. Afin de rendre la chaîne de transport plus durable et moins intensive en carbone, les opérateurs investissent davantage dans des équipements électrifiés de manutention des marchandises, des portiques de stockage automatisés, des parcs à conteneurs frigorifiques connectés à l’IoT et des corridors de fret compatibles avec l’hydrogène.
 

Les effets de la période post-COVID-19 ont accéléré la numérisation et la gestion du fret par plateformes dans la logistique mondiale. Afin de limiter la volatilité des chaînes d’approvisionnement et d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un mode de transport donné, les chargeurs se tournent vers des plateformes numériques de réservation intermodale qui offrent un suivi en temps réel, une optimisation des itinéraires, une visibilité sur les capacités et des flux de travail automatisés pour gérer la documentation. L’introduction de systèmes d’exploitation des terminaux (TOS), de prévisions de la demande fondées sur l’intelligence artificielle et de documents commerciaux reposant sur la blockchain a considérablement amélioré la visibilité des opérations dans les domaines du dédouanement, de la gestion des conteneurs et de la planification multimodale, tout en favorisant un environnement intermodal plus collaboratif.
 

Le besoin d’une connectivité intermodale efficace augmente en raison de l’essor des villes intelligentes, des corridors industriels, des zones économiques spéciales (ZES) et des mégaparcs logistiques, où les plateformes intégrées deviennent les principaux points de consolidation des marchandises entre les différents modes de transport. Les systèmes de contrôle d’accès intelligents, les véhicules autonomes de parc, les jumeaux numériques et l’identification des marchandises par RFID ou systèmes de vision constituent de nouvelles fonctionnalités des terminaux avancés. Ils améliorent le débit, la sécurité et la conformité réglementaire, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de logistique verte.
 

L’Amérique du Nord et l’Europe constituent un marché de la logistique intermodale mature et fortement intégré, soutenu par d’importants volumes de fret dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de l’agriculture et de la distribution de détail. La région bénéficie d’un réseau dense de voies ferrées de classe I, de liaisons portuaires, ferroviaires et routières élaborées, ainsi que de la présence de grands opérateurs intermodaux tels que BNSF, Union Pacific, CSX, Norfolk Southern, J.B. Hunt et Schneider. Des investissements importants sont consacrés aux ports, à l’électrification ferroviaire et aux corridors commerciaux transfrontaliers (États-Unis–Mexique–Canada), ce qui contribue au déploiement accru des systèmes intermodaux numériques et de la gestion des terminaux fondée sur l’IdO.
 

En Asie-Pacifique, les plateformes de transport intermodal se développent au rythme le plus rapide, sous l’effet d’investissements de grande ampleur dans les infrastructures de transport, de l’émergence de pôles manufacturiers régionaux et de l’expansion des routes commerciales internationales. La Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont à l’avant-garde de la modernisation ferroviaire, des projets de ports intelligents, des parcs logistiques multimodaux et du développement de partenariats internationaux reposant sur des partenariats public-privé avec des opérateurs de terminaux internationaux.
 

La Chine a déjà commencé à déployer des plateformes intermodales à forte capacité, conçues autour de la gestion automatisée des cargaisons, des procédures douanières électroniques et de systèmes intégrés de fret urbain, avec le soutien de programmes gouvernementaux tels que l’Initiative la Ceinture et la Route. En Inde, le programme PM Gati Shakti et les corridors dédiés au fret, ainsi que la numérisation des ports intelligents au Japon, contribuent à propulser le marché vers une croissance sans précédent.
 

Tendances du marché des plateformes de transport intermodal

Le marché connaît une croissance rapide des terminaux intelligents équipés de véhicules autonomes pour les parcs, de portiques automatisés d’empilage et de systèmes de suivi des actifs compatibles avec l’IdO. Ces technologies améliorent la visibilité en temps réel, réduisent les erreurs humaines et accroissent le débit des cargaisons. L’automatisation favorise également la maintenance prédictive et l’optimisation de la planification des parcs, permettant aux terminaux de gérer efficacement des volumes plus importants tout en réduisant les coûts opérationnels et en améliorant la fiabilité globale des services.
 

Par exemple, en mai 2025, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Africa Global Logistics a annoncé son intention d’investir plus de 60 millions d’euros (€) dans des infrastructures terrestres au cours des cinq prochaines années. La société construira des plateformes opérationnelles et des entrepôts secs, dont certains équipés d’installations frigorifiques, à Ferkessédougou, Bouaké et San Pedro afin de fluidifier l’acheminement des cargaisons à destination des pays enclavés d’Afrique de l’Ouest.
 

Les ports maritimes développent de plus en plus des dépôts de conteneurs intérieurs, des ports secs et des zones logistiques multimodales afin d’étendre leur rayon d’action opérationnel. Cette expansion améliore la connectivité avec l’arrière-pays, réduit la congestion dans les terminaux côtiers et facilite les transitions entre les modes de transport. L’intégration renforcée des ports, des corridors ferroviaires et des réseaux routiers accroît l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et soutient l’augmentation des flux commerciaux régionaux, accélérant ainsi la croissance des plateformes de transport intermodal.
 

Les plateformes intermodales attirent des investissements considérables de la part de fonds de capital-investissement et de fonds souverains à la recherche de rendements stables à long terme issus d’actifs d’infrastructures stratégiques. Ces investissements soutiennent les initiatives de modernisation, d’expansion des capacités et de transformation numérique. Les apports de capitaux accélèrent le développement de réseaux intermodaux avancés, permettant un déploiement plus rapide de l’automatisation, de l’électrification et des technologies de terminaux intelligents sur les corridors logistiques mondiaux.
 

Les plateformes numériques de fret transforment les opérations des plateformes en offrant une visibilité de bout en bout sur les itinéraires ferroviaires, routiers, aériens et maritimes. Ces systèmes intègrent des données de capacité en temps réel, la réservation automatisée, les heures d’arrivée estimées et la documentation numérique. Ces plateformes réduisent les retards, optimisent les décisions d’acheminement et favorisent une planification logistique fondée sur les données, permettant des opérations de fret multimodal plus efficaces et plus transparentes au sein des écosystèmes de transport intermodal.
 

Analyse du marché des plateformes de transport intermodal

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le mode de transport, le marché des pôles de transport intermodal se divise entre le transport ferroviaire et routier, le transport aérien et routier, le transport maritime et routier, ainsi que les autres modes. Le segment du transport ferroviaire et routier dominait le marché, représentant environ 52,58 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 9,6 % d’ici 2034.
 

• Le segment du transport ferroviaire & routier domine le marché des pôles de transport intermodal grâce à son rapport coût-efficacité, à son efficience et à l’étendue de la connectivité de ses réseaux. Le transport ferroviaire constitue une solution fiable pour acheminer d’importants volumes de marchandises sur de longues distances, tandis que le transport routier garantit la flexibilité de la livraison du dernier kilomètre. La combinaison de ces deux modes permet un transfert fluide des marchandises entre les pôles, réduisant les délais de transit et les coûts d’exploitation. De nombreux corridors industriels et manufacturiers s’appuient sur des services intermodaux rail-route, ce qui en fait une solution privilégiée pour les marchandises en vrac, les composants automobiles, les produits de consommation et les matériaux de construction.
   
• En outre, les pouvoirs publics et les opérateurs privés continuent d’investir dans les infrastructures intermodales rail-route, notamment les terminaux, les ports secs et les installations automatisées de manutention. L’urbanisation croissante et la demande de solutions logistiques durables contribuent également à sa croissance. La capacité d’adaptation du segment, son aptitude à relier les régions intérieures aux ports maritimes et son intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales renforcent encore sa domination du marché.
   
• En janvier 2025, DP World et NSW Ports ont annoncé un co-investissement de 258 millions de dollars (USD) afin d’agrandir le terminal ferroviaire du port de Botany, à Sydney. Le projet ajoutera cinq voies ferrées de 600 mètres pour accueillir de longs trains régionaux, faisant plus que doubler la capacité ferroviaire annuelle, qui passera de 400 000 à 1 million d’EVP.
   
• Le segment du transport aérien et routier enregistrera un TCAC supérieur à 10,6 %, sous l’effet de la demande croissante de livraisons rapides soumises à des contraintes de délai, de l’essor du commerce électronique et de la logistique express, ainsi que de l’adoption croissante de solutions multimodales intégrées. Les investissements dans les aéroports régionaux, les corridors de fret routier et les infrastructures avancées de manutention des marchandises améliorent la connectivité, tandis que les systèmes de suivi numériques et l’optimisation des itinéraires reposant sur l’IA renforcent l’efficacité. Ce segment bénéficie de la nécessité de livraisons en juste-à-temps, des expéditions express transfrontalières et des services de fret spécialisés, ce qui stimule la croissance régulière des pôles intermodaux aéro-route à l’échelle mondiale.
   

Selon l’utilisation finale, le marché des pôles de transport intermodal est segmenté entre l’industrie manufacturière, le pétrole & le gaz, la construction, les biens de consommation et la vente au détail, l’automobile, l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins de santé, ainsi que les autres secteurs. Le segment de l’industrie manufacturière domine le marché, avec une part d’environ 27,2 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 9,4 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment de l’industrie manufacturière détient la plus grande part du marché des pôles de transport intermodal en raison de sa forte dépendance à l’égard d’un acheminement de marchandises efficace, fiable et réalisé en grands volumes. Les industries manufacturières ont besoin d’un approvisionnement régulier en matières premières vers les sites de production et d’une expédition constante des produits finis vers les marchés nationaux et internationaux.Les plateformes intermodales assurent une intégration fluide des transports ferroviaire, routier et maritime, permettant aux fabricants d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnement, de réduire les temps de transit et de minimiser les coûts logistiques. La capacité à traiter efficacement les expéditions en vrac et les conteneurs normalisés fait du transport intermodal une solution idéale pour des secteurs tels que l’automobile, l’électronique, les machines et la fabrication d’équipements lourds.
   
• En outre, les initiatives gouvernementales et les investissements dans les infrastructures destinés à soutenir les corridors industriels, les dépôts de conteneurs intérieurs et les plateformes intermodales intelligentes ont renforcé la prédominance de ce segment. L’adoption croissante des modèles de production juste-à-temps et l’intégration des chaînes d’approvisionnement mondiales incitent également les fabricants à recourir aux plateformes intermodales, afin de garantir des livraisons ponctuelles, une capacité d’évolution et une empreinte carbone réduite, ce qui renforce finalement le leadership de ce segment sur le marché.
   
• Le segment des biens de consommation et de la distribution devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 11,8 %, sous l’effet de l’essor rapide du commerce électronique, de la demande croissante pour des cycles de réapprovisionnement plus rapides et du besoin grandissant de réseaux multimodaux efficaces pour soutenir des livraisons volumineuses et urgentes. L’amélioration de la connectivité du dernier kilomètre et le développement de plateformes logistiques urbaines accélèrent également l’adoption des solutions intermodales dans ce secteur.
   

Selon le niveau d’automatisation, le marché des plateformes de transport intermodal est segmenté entre plateformes conventionnelles ou manuelles, plateformes semi-automatisées et plateformes entièrement automatisées. Le segment des plateformes conventionnelles ou manuelles domine, avec une part d’environ 53,4 % en 2024, en raison de sa présence généralisée, de besoins d’investissement initial plus faibles et d’une gestion opérationnelle plus simple.  
 

• Le segment des plateformes conventionnelles ou manuelles domine le marché des plateformes de transport intermodal grâce à leur adoption généralisée, à des besoins en capitaux plus faibles et à leur flexibilité opérationnelle. De nombreux terminaux intermodaux, notamment dans les régions en développement, continuent de s’appuyer sur des processus manuels pour la manutention, l’empilage et le transfert des conteneurs entre les différents modes de transport. Les plateformes conventionnelles permettent aux exploitants de gérer des types de marchandises variables et des volumes d’expédition fluctuants sans investir dans des systèmes d’automatisation coûteux, ce qui les rend idéales pour les terminaux de petite et moyenne taille. Leur simplicité et leur adaptabilité permettent une mise en service plus rapide, une maintenance plus aisée et une dépendance limitée à l’égard de personnel technique qualifié, ce qui revêt une importance particulière sur les marchés émergents.
   
• En outre, la prédominance des plateformes conventionnelles est renforcée par l’adoption progressive de l’automatisation. Si les terminaux entièrement automatisés et semi-automatisés offrent davantage d’efficacité et de précision, ils nécessitent un investissement initial élevé, l’intégration de technologies avancées et la formation du personnel. Par conséquent, de nombreux exploitants continuent de s’appuyer sur des systèmes manuels conventionnels, ce qui permet à ce segment de conserver la plus grande part du marché des plateformes de transport intermodal.
   
• Le segment des plateformes semi-automatisées progressera à un TCAC supérieur à 10,9 %, porté par l’adoption croissante des systèmes automatisés de manutention des marchandises, l’accentuation des pressions liées au coût de la main-d’œuvre et la nécessité d’améliorer la rapidité et la fiabilité du débit dans les installations intermodales raccordées au réseau ferroviaire et aux ports. Ces plateformes offrent un équilibre optimal entre efficacité et coût, permettant aux exploitants de se moderniser sans supporter la lourde charge d’investissement qu’exige une automatisation complète.
   

Selon le type de plateforme, le marché des plateformes de transport intermodal est réparti entre plateformes intermodales portuaires, terminaux intermodaux rail-route, ports secs ou dépôts de conteneurs intérieurs (ICDS), plateformes intermodales de fret aérien et centres logistiques urbains multimodaux. Les plateformes intermodales portuaires dominaient le marché.
 

• Le segment des plateformes intermodales portuaires détient la plus grande part du marché des plateformes de transport intermodal, car le commerce mondial reste principalement tributaire du transport maritime, plus de 80 % des marchandises internationales étant acheminées par voie maritime.Les grands ports à conteneurs constituent les principales portes d’entrée et de sortie des flux d’importation et d’exportation, et servent de points de départ et d’arrivée à la plupart des trajets de fret longue distance. Leur vaste infrastructure — postes à quai en eaux profondes, terminaux à conteneurs, installations ferroviaires sur site portuaire et corridors dédiés au fret — en fait les nœuds les plus essentiels des réseaux logistiques mondiaux.
   
• En outre, les grands ports maritimes bénéficient d’investissements importants dans l’extension des capacités, l’automatisation et la numérisation, ce qui améliore l’efficacité du traitement des marchandises et attire des volumes de fret plus élevés. Leur interconnexion fluide avec les réseaux ferroviaires, routiers et, dans certains cas, fluviaux, renforce leur position dominante. La concentration des services logistiques, des zones franches, des entrepôts et des centres de distribution implantés autour des ports consolide davantage leur leadership dans l’écosystème intermodal.
   
• Le segment des terminaux intermodaux rail-route devrait enregistrer la croissance la plus rapide, sous l’effet de l’augmentation des investissements dans la modernisation des corridors ferroviaires, de la demande croissante d’efficacité pour le transport de fret longue distance et de la nécessité de réduire les embouteillages routiers ainsi que les émissions de carbone. Alors que les pouvoirs publics et les opérateurs développent les itinéraires adaptés au transport de conteneurs superposés, les réseaux ferroviaires électrifiés et les terminaux intérieurs, les plateformes rail-route deviennent l’option privilégiée pour un transport de fret à grande capacité, économique et durable.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché des plateformes de transport intermodal en Amérique du Nord, avec une part d’environ 85 %, et ont généré un chiffre d’affaires de 13,97 milliards de dollars USD en 2024.
 

• Le marché américain connaît une forte croissance, portée par l’augmentation des investissements dans la modernisation des ports, l’expansion ferroviaire et les infrastructures de terminaux automatisés. La croissance du commerce électronique, de la production industrielle et des échanges transfrontaliers avec le Canada et le Mexique stimule la demande de solutions de connectivité multimodale efficaces. Les principaux acteurs de la logistique intègrent des technologies avancées telles que les capteurs IoT, le suivi par RFID et les plateformes numériques de transport de fret afin d’optimiser la visibilité des marchandises et de réduire les retards de transit sur les différentes plateformes.
   
• En outre, la transition vers un transport de fret durable accélère l’adoption de solutions intermodales rail-route, qui génèrent moins d’émissions que le transport routier longue distance. Le financement fédéral des infrastructures prévu par l’Infrastructure Investment and Jobs Act (IIJA) permet également de moderniser les ports intérieurs, les parcs à conteneurs et les terminaux intermodaux. Ces évolutions positionnent les États-Unis comme un marché clé pour les solutions de transport intermodal avancées et axées sur la technologie.
   
• Par exemple, en mars 2025, la South Carolina Ports Authority (SC Ports) a annoncé l’achèvement d’une extension de 55 millions de dollars USD de son terminal intérieur Inland Port Greer. Cette modernisation comprend un parc à conteneurs agrandi de 50 %, 9 000 pieds supplémentaires de voies ferrées et de nouveaux bâtiments terminaux, portant la capacité de traitement à 300 000 opérations ferroviaires de levage par an.
   
• Le marché canadien devrait progresser à un TCAC élevé dans le secteur des plateformes de transport intermodal, sous l’effet de l’augmentation des investissements dans la modernisation des ports, les terminaux intérieurs et l’expansion des corridors ferroviaires, soutenus par d’importants flux commerciaux avec les États-Unis et l’Asie. Des initiatives stratégiques telles que le National Trade Corridors Fund (NTCF), ainsi que les modernisations menées dans des ports clés comme Vancouver, Prince Rupert et Montréal, améliorent l’efficacité multimodale et renforcent la capacité intermodale du pays.
   

Le marché des plateformes de transport intermodal en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Europe représente plus de 26,04 % du marché en 2024 et constitue la région affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8,9 %, grâce à des investissements de grande ampleur dans les corridors logistiques multimodaux, à l’expansion des réseaux de fret ferroviaire et au développement rapide des ports intelligents.
   
• L’Allemagne domine le marché des plateformes de transport intermodal grâce à ses infrastructures logistiques très développées, à son vaste réseau de fret ferroviaire et à la forte intégration entre les ports, les terminaux intérieurs et les corridors routiers. Les principales plateformes du pays, telles que Hambourg, Duisbourg et Brême, constituent des portes d’entrée essentielles pour les échanges européens et mondiaux. Les investissements continus dans les terminaux numériques, les systèmes de manutention automatisés et l’électrification du rail renforcent le rôle de l’Allemagne en tant qu’épine dorsale logistique de l’Europe.
   
• En outre, le rôle de premier plan de l’Allemagne dans l’industrie manufacturière, les secteurs orientés vers l’exportation et les flux de fret transfrontaliers stimule une forte demande pour une connectivité multimodale efficace. Les initiatives publiques en faveur des corridors du réseau transeuropéen de transport (TEN-T), les programmes de transport de marchandises vert et le report vers des modes de transport à faibles émissions accélèrent la modernisation des plateformes intermodales. Ces avancées positionnent l’Allemagne comme un acteur central et technologique de premier plan dans l’écosystème européen du transport intermodal.
   
• Par exemple, en mai 2025, HGK Logistics & Intermodal GmbH (HGK L&I) a annoncé avoir acquis auprès de DB Cargo AG les parts restantes du terminal CTS à Cologne et du terminal DCH à Düsseldorf, devenant ainsi l’unique propriétaire des deux installations.
   
• Le Royaume-Uni s’impose comme un marché majeur en forte croissance pour les plateformes de transport intermodal, en raison de l’augmentation des investissements dans la capacité de fret ferroviaire, les zones logistiques portuaires et les plateformes de distribution intérieures. Le soutien marqué des pouvoirs publics à la décarbonation du transport de marchandises, l’expansion des ports francs et la modernisation de grands ports tels que Felixstowe, Southampton et London Gateway accélèrent la connectivité multimodale et stimulent la demande d’infrastructures intermodales intégrées dans l’ensemble du pays.
   

Le marché des plateformes de transport intermodal en Chine devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Asie-Pacifique représente plus de 22,72 % du marché en 2024 et devrait progresser à un TCAC d’environ 10,6 %, sous l’effet d’investissements massifs dans l’expansion portuaire, les corridors de fret ferroviaire et les parcs logistiques multimodaux. Les solides bases manufacturières, l’essor du commerce électronique et les programmes d’infrastructures pilotés par les pouvoirs publics, tels que l’initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie, le programme indien Gati Shakti et les projets de modernisation logistique en Asie du Sud-Est, accélèrent la demande de plateformes intermodales avancées et dotées de technologies de pointe dans toute la région.
   
• La Chine domine le marché des plateformes de transport intermodal grâce à ses investissements considérables dans des infrastructures logistiques de grande ampleur, ses réseaux ferroviaires à forte capacité et ses systèmes portuaires de rang mondial. De grandes portes d’entrée telles que Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen et Guangzhou sont intégrées à des ports secs intérieurs avancés et à des plateformes de fret multimodales, permettant une circulation fluide des marchandises par voie ferroviaire, routière et maritime. La position de leader de la Chine dans les technologies logistiques numériques, notamment l’automatisation des ports intelligents, la gestion des parcs à conteneurs pilotée par l’intelligence artificielle et le suivi du fret compatible avec l’Internet des objets, améliore encore l’efficacité et la fiabilité.
   
• En outre, l’initiative chinoise des Nouvelles routes de la soie (BRI) a renforcé la connectivité ferroviaire transfrontalière avec l’Europe, l’Asie centrale et l’Asie du Sud-Est, faisant progresser sensiblement les volumes de fret intermodal. L’expansion rapide du commerce électronique, les exportations manufacturières et les zones logistiques sous douane continuent de stimuler la demande de plateformes intermodales sophistiquées. Les politiques d’infrastructure soutenues par les pouvoirs publics et la continuité des priorités d’investissement confortent la position de la Chine en tant que chef de file mondial de l’écosystème du transport intermodal.
   
• Le 15 avril 2025, Xinhua a rapporté que la Chine comptait 52 ports entièrement automatisés, dont le terminal Nansha Phase IV à Guangzhou, où des grues alimentées par l’IA et des véhicules autonomes fonctionnent de manière autonome.
   
• L’Inde s’impose comme l’un des marchés à la croissance la plus rapide dans le secteur des hubs de transport intermodal en Asie-Pacifique, grâce à d’importantes initiatives d’infrastructure pilotées par l’État, notamment le plan directeur national PM Gati Shakti, le développement des corridors de fret dédiés (DFC) et l’expansion des parcs logistiques multimodaux. L’essor du commerce électronique, des exportations manufacturières et des partenariats public-privé stimule la demande en matière de connectivité intégrée entre le rail, la route et les ports maritimes, ainsi que de ports secs intelligents et de terminaux de fret automatisés dans tout le pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal au Brésil devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’Amérique latine représente environ 9,9 % du marché et progresse régulièrement à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 8,1 %. Cette évolution est portée par l’augmentation des investissements dans la modernisation portuaire, les corridors de fret ferroviaire et les terminaux logistiques intérieurs dans des pays clés tels que le Brésil, le Mexique et le Chili. L’expansion de la capacité de manutention des conteneurs, les partenariats public-privé et les initiatives gouvernementales visant à renforcer le commerce transfrontalier et la connectivité multimodale soutiennent la croissance.
   
• Le Brésil domine le marché latino-américain des hubs de transport intermodal grâce à son vaste réseau d’infrastructures logistiques, à l’emplacement stratégique de ses ports et à l’essor de ses activités industrielles et exportatrices. De grands ports tels que Santos, Rio de Janeiro et Paranaguá constituent des portes d’entrée essentielles pour le commerce international, en reliant le transport maritime aux réseaux routier et ferroviaire. Les investissements dans les dépôts intérieurs de conteneurs et les terminaux multimodaux ont renforcé l’intégration des différents modes de transport, permettant une circulation plus rapide et plus efficace des marchandises dans tout le pays.
   
• En outre, des initiatives gouvernementales telles que le Programme d’infrastructures logistiques et de transport (PIL) et les partenariats public-privé accélèrent la modernisation des installations intermodales. La demande croissante des secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière et de l’industrie manufacturière, conjuguée à l’essor du commerce électronique et des flux commerciaux avec l’Amérique du Nord et l’Asie, stimule davantage le développement et l’augmentation de la capacité des hubs de transport intermodal brésiliens.
   
• Par exemple, en mars 2025, Bracell a annoncé un investissement de 300 millions de dollars (USD) pour moderniser son terminal logistique du port de Santos. La modernisation comprend des grues automatisées destinées au déchargement des wagons et au chargement des navires, ce qui accroît la capacité intermodale. La société a indiqué que cette mesure permettrait de réduire d’environ 50 000 le nombre annuel de trajets de camions et de diminuer les émissions de CO de 60 %.
   
• Le marché mexicain des hubs de transport intermodal connaît une expansion rapide en raison de l’essor des échanges transfrontaliers avec les États-Unis, de l’augmentation des investissements dans les corridors de fret ferroviaire et de la modernisation de ports clés tels que Veracruz, Lázaro Cárdenas et Manzanillo. Les initiatives gouvernementales visant à améliorer la connectivité multimodale, associées à l’essor du commerce électronique, des exportations manufacturières et des corridors industriels, stimulent la demande de terminaux intérieurs intégrés, de ports secs et de hubs logistiques intelligents, permettant un transport de marchandises plus rapide, plus efficace et plus durable dans tout le pays.
   

Le marché des hubs de transport intermodal aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La région Moyen-Orient et Afrique (MEA) représente environ 7 % du marché et progresse régulièrement à un TCAC d’environ 7,2 %, sous l’effet de l’augmentation des investissements dans l’expansion portuaire, les dépôts intérieurs de conteneurs et la connectivité ferroviaire et routière dans des pays clés tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Égypte. Des initiatives stratégiques telles que les zones logistiques multimodales de Dubaï, les programmes d’infrastructure de la Vision 2030 de l’Arabie saoudite et le développement du corridor du canal de Suez en Égypte renforcent les flux commerciaux régionaux.
   
• Les Émirats arabes unis dominent le marché des hubs de transport intermodal au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) grâce à leur emplacement stratégique au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de l’Afrique, associé à des infrastructures portuaires de classe mondiale. De grands hubs tels que le port de Jebel Ali à Dubaï et le port de Khalifa à Abou Dhabi assurent une intégration fluide des réseaux maritimes, ferroviaires et routiers, facilitant le transport de volumes importants de marchandises. Les investissements continus dans les terminaux automatisés, les zones logistiques intelligentes et la connectivité multimodale renforcent l’efficacité opérationnelle et positionnent les Émirats arabes unis comme une porte d’entrée essentielle pour le commerce régional et international.
   
• En outre, des initiatives soutenues par les pouvoirs publics, telles que le corridor logistique de Dubaï et les extensions des zones industrielles d’Abou Dhabi, stimulent le développement des installations intermodales. L’essor du commerce électronique, les exportations de pétrole et de gaz ainsi que le développement des zones franches soutiennent davantage la demande de solutions intermodales intégrées, permettant la mise en place d’opérations logistiques durables et axées sur la technologie dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.
   
• L’Afrique du Sud devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, grâce à des investissements importants dans la modernisation de ses infrastructures portuaires et ferroviaires, à l’expansion des dépôts intérieurs de conteneurs et au développement de corridors logistiques multimodaux reliant les principales régions industrielles et minières. Les initiatives publiques menées dans le cadre de la Stratégie nationale de logistique du fret et les partenariats public-privé renforcent la connectivité entre des ports tels que Durban et Le Cap et les hubs intérieurs.
   

Part de marché des hubs de transport intermodal

• Les 7 principales entreprises du secteur des hubs de transport intermodal — Kuehne + Nagel, J.B. Hunt Transport Services, DHL Global Forwarding, Union Pacific Railroad, Maersk Line, DP World et PSA International — représentaient environ 69,1 % du marché en 2024.
   
• Kuehne + Nagel renforce ses capacités intermodales en développant des solutions intégrées combinant transport maritime, ferroviaire et routier, et en améliorant la visibilité en temps réel grâce à ses plateformes logistiques numériques. L’entreprise se concentre sur les corridors de transport durables, l’optimisation des connexions intérieures et la planification des itinéraires multimodaux. Les investissements dans l’analyse des données et les outils d’optimisation des flux de marchandises améliorent la fiabilité et réduisent les émissions. Les partenariats stratégiques avec des opérateurs ferroviaires et des ports soutiennent l’augmentation des capacités et l’intégration de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout sur les principales routes commerciales mondiales.
   
• J.B. Hunt étend son empreinte dans le transport intermodal en augmentant la capacité de transport de conteneurs, en renforçant ses partenariats ferroviaires et en développant sa place de marché numérique J.B. Hunt 360°. L’entreprise donne la priorité au transport intégré de courte distance, au suivi en temps réel et à l’amélioration de l’efficacité des terminaux afin de renforcer les flux multimodaux. Des outils d’analyse avancée permettent une sélection dynamique du mode de transport, tandis que l’optimisation du réseau accélère le débit des marchandises. Les investissements stratégiques dans les camions électriques, la modernisation des dépôts et la connectivité transfrontalière renforcent sa présence dans les hubs intermodaux nord-américains.
   
• DHL Global Forwarding se concentre sur le renforcement des corridors de fret multimodaux reliant les ports, les aéroports et les terminaux intérieurs. L’entreprise met l’accent sur les centres de contrôle numériques, la visibilité en temps réel et les solutions douanières intégrées afin d’améliorer le flux des marchandises dans les hubs intermodaux. DHL développe également les liaisons ferroviaires sur les corridors Asie–Europe, promeut des options de transport à faibles émissions de carbone et investit dans des entrepôts intelligents à proximité des principaux ports. Des outils de planification fondés sur l’intelligence artificielle optimisent le routage, les temps de transit et l’allocation des capacités au sein des réseaux logistiques mondiaux.
   
• Union Pacific améliore l’efficacité de ses hubs intermodaux en modernisant les terminaux, en renforçant la connectivité ferroviaire directement sur les quais et en développant ses partenariats avec les transporteurs maritimes et les prestataires logistiques.La compagnie ferroviaire mise sur la fiabilité du service grâce à une exploitation ferroviaire planifiée avec précision et à des systèmes avancés de gestion des actifs. Les investissements dans les portiques automatisés, la maintenance prédictive et les outils numériques de planification renforcent la circulation des conteneurs entre les plateformes intérieures. UP cible également les corridors commerciaux entre le Mexique et les États-Unis ainsi que l’amélioration de la durabilité grâce à des locomotives économes en carburant et à des opérations à faibles émissions.
   
• Maersk poursuit une stratégie logistique pleinement intégrée reliant les services maritimes au transport ferroviaire intérieur, aux dépôts et aux terminaux. L’entreprise améliore la fiabilité du transport intermodal grâce à l’automatisation d’APM Terminals, au développement du transport fluvial et ferroviaire intérieur, ainsi qu’à une visibilité numérique de bout en bout via les plateformes de Maersk Logistics. La durabilité demeure au cœur de sa stratégie, avec des investissements dans les corridors verts, les carburants propres et le transport terrestre à faibles émissions. Maersk renforce également ses partenariats stratégiques avec les compagnies ferroviaires et les autorités portuaires afin de fluidifier les flux de marchandises multimodaux.
   
• DP World développe des écosystèmes portuaires et de terminaux intérieurs intelligents en intégrant des plateformes numériques de commerce, des équipements autonomes et des corridors logistiques synchronisés. L’entreprise poursuit l’expansion de son réseau mondial de ports, de zones franches et de plateformes intérieures afin de fournir un accès multimodal fluide. Ses efforts visent à réduire le temps d’immobilisation grâce à l’automatisation, à améliorer la planification fondée sur les données et à promouvoir des opérations bas carbone. Ses initiatives de croissance comprennent des parcs logistiques reliés au réseau ferroviaire, la numérisation des flux de marchandises et des services intégrés à valeur ajoutée pour la chaîne d’approvisionnement.
   
• PSA International étend son réseau mondial de terminaux en mettant fortement l’accent sur l’automatisation des opérations, les jumeaux numériques et la connectivité intermodale. L’entreprise investit dans des solutions portuaires intelligentes qui intègrent les flux ferroviaires, routiers et maritimes afin de réduire les goulets d’étranglement. La stratégie de PSA comprend le développement de plateformes intérieures, l’élargissement des partenariats logistiques régionaux et l’amélioration de la visibilité des marchandises en temps réel grâce à des plateformes de données avancées. Les initiatives en matière de durabilité et l’automatisation de nouvelle génération renforcent davantage son rôle dans les corridors mondiaux de fret intermodal.
   

Entreprises du marché des plateformes de transport intermodal

Les principaux acteurs du secteur des plateformes de transport intermodal sont les suivants :

• BNSF Railway
• C.H. Robinson Worldwide
• DHL Global
• DP World
• J.B. Hunt Transport Services
• Kuehne + Nagel
• Maersk Line
• Norfolk Southern
• PSA International
• Union Pacific Railroad

• Les plateformes de transport intermodal adoptent rapidement des plateformes d’orchestration numérique intégrant l’IoT, l’IA et l’automatisation afin d’améliorer la visibilité des marchandises, l’efficacité des portiques et la prise de décision en temps réel. Les terminaux intelligents, les jumeaux numériques et les équipements autonomes augmentent le débit tout en réduisant les coûts d’exploitation. Cette transformation numérique permet une planification dynamique des capacités et rend les réseaux de fret multimodaux plus résilients.
   
• Les collaborations entre les opérateurs portuaires, les compagnies ferroviaires, les lignes maritimes et les fournisseurs de technologies accélèrent l’innovation et les progrès en matière de durabilité. Les initiatives conjointes dans les ports verts, les aires de stockage automatisées et les infrastructures à faibles émissions contribuent aux objectifs ESG et au respect des exigences réglementaires. La consolidation et les alliances stratégiques renforcent les écosystèmes logistiques intégrés, positionnant les plateformes intermodales en faveur d’une efficacité accrue, d’une réduction des émissions et d’une connectivité synchronisée des chaînes d’approvisionnement mondiales.
   

Actualités du secteur des plateformes de transport intermodal

• En février 2025, Maersk a lancé la coopération Gemini avec Hapag-Lloyd, en réorganisant son réseau mondial afin d’améliorer la fiabilité des horaires, la capacité et la prévisibilité des services.Les rotations optimisées et le déploiement des navires améliorent la régularité des temps de transit et réduisent la variabilité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui accroît les exigences opérationnelles imposées aux terminaux et renforce la connectivité intermodale le long des principaux corridors commerciaux mondiaux.
   
• En janvier 2025, Maersk a signé avec Santos Brasil un accord de huit ans portant sur la manutention de conteneurs au port de Santos, garantissant une capacité dédiée au terminal. Ce partenariat soutient l’expansion rapide du marché intermodal brésilien et renforce le rôle du port en tant que plateforme logistique majeure en Amérique latine, favorisant la stabilité des volumes à long terme et la poursuite des investissements dans les infrastructures.
   
• En décembre 2024, DP World a achevé une extension de 140 millions de dollars (USD) de son terminal de Posorja, en Équateur, en ajoutant un deuxième poste à quai afin d’accroître la capacité et d’accueillir des navires de plus grande taille. Cet investissement soutient la croissance de l’Équateur tirée par les exportations et s’inscrit dans la stratégie de DP World visant à se développer sur des marchés émergents à fort potentiel grâce à des solutions intégrées de logistique portuaire et terrestre.
   
• En novembre 2024, PSA International a annoncé un débit annuel record de 100,2 millions d’EVP, franchissant pour la première fois le seuil de 100 millions d’EVP. La croissance enregistrée dans ses terminaux à travers le monde et la contribution de 40,9 millions d’EVP de Singapour soulignent l’ampleur opérationnelle de PSA, le succès de l’expansion de son réseau et son rôle central dans la fluidification des flux commerciaux intermodaux mondiaux.
   

Le rapport d’étude de marché sur les plateformes de transport intermodal présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars), d’expéditions (EVP) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par mode de transport

• Transport ferroviaire et routier
• Transport aérien et routier
• Transport maritime et routier
• Autres

Marché, par plateforme

• Plateformes intermodales portuaires
• Terminaux intermodaux rail-route
• Ports secs / dépôts intérieurs de conteneurs (ICD)
• Plateformes intermodales de fret aérien
• Centres logistiques urbains multimodaux

Marché, par utilisation finale

• Industrie manufacturière
• Pétrole et gaz
• Construction
• Biens de consommation et commerce de détail
• Automobile
• Produits alimentaires et boissons
• Produits pharmaceutiques et soins de santé
• Autres   

Marché, par modèle d’exploitation

• Exploitation publique ou gouvernementale
• Exploitation privée
• PPP (partenariat public–privé)
• Fondé sur une concession / BOT
• Exploitation par des prestataires 3PL / 4PL

Marché, par niveau d’automatisation

• Plateformes conventionnelles / manuelles
• Plateformes semi-automatisées
• Plateformes entièrement automatisées

Marché, par capacité de traitement

• Faible capacité
• Capacité moyenne
• Forte capacité
• Mégaplateformes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Philippines
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine        

• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis