Marché des bateaux à moteur in-bord Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des bateaux à moteur inboard

La taille du marché mondial des bateaux à moteur inboard était estimée à 4,24 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 4,4 milliards de dollars (USD) en 2025 à 7,36 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,9 %.
 

Le marché des bateaux à moteur inboard connaît une croissance régulière, portée par l'essor de la navigation de plaisance, les avancées technologiques et l'augmentation des revenus disponibles. Les moteurs inboard sont réputés pour leurs performances élevées, notamment grâce aux différents systèmes à transmission V-drive et à transmission directe. Ces moteurs sont progressivement associés à des technologies permettant aux conceptions avancées de coques d'optimiser le rendement énergétique, le couple et les performances globales des navires.
 

Des réglementations telles que les normes EPA Tier 3/4 aux États-Unis, l'annexe VI de la convention MARPOL de l'OMI à l'échelle mondiale et la directive européenne RCD2 en Europe obligent les fabricants d'équipements d'origine (OEM) à adopter des technologies de combustion à faibles émissions de NOx, des systèmes de contrôle du carburant en boucle fermée et/ou des systèmes avancés de traitement catalytique des gaz d'échappement. Les réglementations EPA Tier 3, dont l'entrée en vigueur était prévue en 2024, imposent une réduction de 60 % des émissions de NOx et de 50 % des émissions de particules par rapport aux normes Tier 2. Le respect de ces nouvelles obligations signifie que la réduction catalytique sélective (SCR) ou la recirculation des gaz d'échappement (EGR) sera nécessaire sur les moteurs diesel dépassant 600 ch. 
 

La COVID-19 a considérablement affecté le marché des bateaux à moteur inboard, principalement du côté de l'offre. Les sites de production ont été temporairement fermés, notamment en Europe et en Amérique du Nord, ce qui a entraîné des retards dans la production des moteurs, des composants de transmission et des systèmes de commande numériques. La logistique mondiale a également perturbé la planification de la livraison des matières premières destinées aux bateaux et des bateaux finis aux clients. En raison des restrictions sur les voyages internationaux, de nombreux consommateurs se sont tournés vers la navigation de plaisance comme activité de plein air sûre, ce qui a accru l'intérêt pour les bateaux à moteur inboard de petite et moyenne taille ainsi que pour les yachts de plaisance haut de gamme.
 

L'Amérique du Nord s'impose comme le principal marché régional des bateaux à moteur inboard. Cette position s'explique principalement par la plus grande base mondiale installée de bateaux de plaisance et par la solidité de l'infrastructure du secteur maritime. La région présente également d'autres caractéristiques de marché, notamment un marché mature où la demande de remplacement dépasse la demande des nouveaux acheteurs, des prix de vente moyens élevés — principalement sous l'effet des segments haut de gamme des bateaux de wakeboard et des bateaux de croisière — ainsi qu'un réseau de distribution sophistiqué bénéficiant d'une couverture étendue de concessionnaires et de services après-vente.
 

Selon la National Marine Manufacturers Association (NMMA), les bateaux de plaisance comptent environ 12 millions d'immatriculations aux États-Unis, les bateaux à moteur inboard représentant environ 8–10 % de la base installée, soit approximativement 25–30 % de la valeur totale en raison de leurs prix de vente moyens plus élevés.
 

La région Asie-Pacifique constitue le segment régional enregistrant la croissance la plus rapide, portée par l'augmentation des revenus disponibles, le développement des infrastructures portuaires et le soutien des pouvoirs publics aux alternatives de tourisme maritime. Cette région présente également des conditions de marché diverses, allant de marchés matures — tels que l'Australie et le Japon — à des marchés en développement rapide, comme la Chine et l'Asie du Sud-Est.
 

Un développement notable s'est produit en Chine lorsque le ministère des Transports a établi des zones nationales de contrôle des émissions (DECA) dans des villes portuaires clés telles que Shanghai, Shenzhen et Ningbo. Les exigences d'exploitation y stipulent que les navires doivent utiliser un carburant dont la teneur en soufre est ≤0,5 % ou des systèmes d'épuration des gaz d'échappement.  
 

Tendances du marché des bateaux à moteur inboard

Le développement des systèmes in-bord hybrides-électriques et entièrement électriques représente l’avancée technique majeure dans le domaine de la propulsion marine depuis l’avènement de l’injection électronique de carburant. De grandes marques européennes de yachts, telles qu’Azimut-Benetti, Ferretti Group et Princess Yachts, ont commercialisé des modèles hybrides d’une longueur totale de 50 à 80 pieds, dotés de systèmes de batteries conçus pour être installés dans les espaces morts de la coque ou dans d’autres zones réduisant au minimum leur impact sur l’espace intérieur.
 

Les systèmes in-bord entièrement électriques restent limités à des applications de niche, notamment les taxis nautiques électriques, les navettes portuaires ainsi que les applications sur les voies navigables intérieures et dans le transport maritime, lorsque l’autonomie requise est réalisable et que des possibilités de recharge fréquentes sont disponibles sur l’eau. Le système in-bord électrique HARMO de Yamaha (50–100 kW) a été utilisé dans des applications de ferries commerciaux au Japon et à Singapour, les retours des clients faisant état d’un rendement énergétique de 95 %, contre 35–40 % pour les moteurs diesel.

 

Le développement de bateaux in-bord spécialement conçus, intégrant des systèmes de ballast, des plaques de système de surf traditionnellement utilisées uniquement dans les sports nautiques de sillage et des coques destinées à maximiser le sillage, est en cours afin de soutenir les sports de sillage. Malibu Boats a renouvelé sa gamme de modèles en 2025 avec la nouvelle série de moteurs « Monsoon », réglée expressément pour les sports de sillage, qui offre un couple accru de 15 % à bas régime par rapport à la génération précédente de moteurs.
 

Les systèmes de commande numériques permettent d’enregistrer et de rappeler des réglages de ballast personnalisés, et certains modèles intègrent même des applications pour smartphone permettant de définir ces réglages à l’avance, avant l’arrivée sur le bateau. Ce niveau d’intégration technologique est devenu une norme attendue dans le segment des sports de sillage et continuera de s’adapter aux évolutions de la propulsion.
 

L’essor de la pratique des sports nautiques, l’augmentation du tourisme intérieur et des activités de location, ainsi que l’amélioration des infrastructures portuaires sur les principaux réseaux fluviaux et les lacs favorisent davantage la croissance du marché. Le marché des voies navigables intérieures de la Chine a notamment enregistré une croissance particulièrement marquée, le port franc de Hainan ayant instauré des droits de douane nuls sur les yachts importés, tandis que le ministère des Transports s’est fixé pour objectif d’atteindre 100 000 yachts immatriculés au cours des prochaines années.
 

Analyse du marché des bateaux à moteur in-bord

Selon les voies navigables, le marché des bateaux à moteur in-bord se divise entre les applications maritimes et les voies navigables intérieures. Le segment maritime dominait le marché, avec une part d’environ 68 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Les bateaux à moteur in-bord destinés à la navigation maritime fonctionneront dans des environnements côtiers, hauturiers et de haute mer, caractérisés par de fortes vagues, des problèmes de corrosion liés à l’eau salée et des besoins d’autonomie élevée. Ces applications nécessiteront des systèmes de propulsion in-bord qui résistent aux conditions corrosives dues à l’eau salée, intègrent des composants électriques et des câblages étanches, et assurent une redondance des dispositifs de sécurité. Les configurations de propulsion in-bord maritimes typiques comprennent des applications bimoteurs pour les bateaux de pêche sportive de 500–1 000 hp, des moteurs diesel simples ou doubles de 200–600 hp pour les bateaux de croisière et les chalutiers, ainsi que plusieurs moteurs in-bord fournissant une puissance élevée.
   
• La catégorie maritime connaît également une croissance dans le segment des superyachts — navires de plus de 80 pieds de longueur —, notamment sur les marchés méditerranéens et moyen-orientaux, où la possession de différents types de yachts de luxe et la location de superyachts progressent.

Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite investissent tous deux dans plusieurs infrastructures portuaires destinées aux superyachts, et 64 superyachts ont navigué dans les eaux côtières de Dubaï entre octobre 2023 et juin 2024. Red Sea Global, en Arabie saoudite, devrait achever et mettre en service d’ici 2025 la marina AMAALA Triple Bay, qui comprendra 116 postes d’amarrage pour des navires mesurant jusqu’à 140 mètres de long.
 

Les bateaux à moteur in-bord utilisés sur les voies navigables intérieures représentent 32 % de la part de marché, mais ont enregistré un TCAC nettement supérieur de 6,6 %, porté par la modernisation du transport de marchandises et l’essor de la navigation commerciale et de plaisance sur les canaux. Les voies navigables intérieures comprennent les rivières, les lacs, les canaux et les baies abritées, où les conditions d’exploitation sont généralement plus clémentes qu’en mer. Les bateaux à moteur in-bord destinés à ces zones vont des bateaux runabout et bowriders de plaisance aux bateaux de sports nautiques tractés, aux bateaux pontons et aux ferries commerciaux de transport de passagers.
 

Selon l’application, le marché des bateaux à moteur in-bord est segmenté entre les loisirs, le transport de marchandises, le transport de personnes, la pêche et les usages gouvernementaux. Le segment des loisirs dominait le marché avec une part de 55 % en 2024 et devrait progresser à un TCAC de 5,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les applications de loisirs sont en tête du marché des bateaux à moteur in-bord et comprennent les embarcations de plaisance privées utilisées pour des activités telles que la navigation, les sports nautiques, la pêche et les loisirs en général. Ce segment se caractérise par une utilisation annuelle relativement faible — environ 50–100 heures —, une forte sensibilité aux coûts d’achat et d’exploitation, ainsi que par l’influence importante des aspirations et du style de vie sur les choix des consommateurs.
   
• Par exemple, en avril 2025, le projet Electric Seaway du Royaume-Uni a été achevé, offrant une infrastructure dédiée de recharge maritime pour les bateaux électriques de plaisance et commerciaux. Aqua Superpower a collaboré avec ses partenaires pour mettre en œuvre cette initiative le long de la côte sud du Royaume-Uni. Cette évolution souligne l’importance croissante accordée à la mise à disposition d’un soutien technologique durable et avancé pour les embarcations de plaisance privées, favorisant ainsi la croissance du segment des bateaux à moteur in-bord de loisirs.
   
• Le segment de la pêche affiche un TCAC de 7,5 %, soutenu par l’essor du tourisme de pêche en charter, l’expansion des navires de soutien à l’aquaculture et la modernisation des flottes de pêche commerciale. Le cadre réglementaire est complexe : les navires de pêche commerciale doivent respecter diverses réglementations relatives à la gestion des pêches, des normes de sécurité et des directives sur les émissions, qui diffèrent selon la juridiction et le type de pêche. Ces bateaux de pêche utilisent généralement deux moteurs diesel in-bord d’une puissance comprise entre 300 et 800 chevaux, configurés pour la navigation hauturière sur longue distance ainsi que pour la pêche à la traîne à basse vitesse.
   

Selon la propulsion, le marché des bateaux à moteur in-bord est segmenté entre les moteurs à essence, diesel et électriques. Le diesel domine le marché et sa valeur s’élevait à 3,11 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Les moteurs diesel in-bord utilisent généralement le carburant de manière plus efficace et plus fiable que les moteurs à essence, offrant un meilleur couple et une plus grande autonomie. C’est pourquoi les moteurs diesel sont largement privilégiés pour les bateaux de plus grande taille, les applications commerciales et la navigation longue distance. Les principaux fabricants de moteurs diesel, notamment MAN, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar et Yanmar, proposent une vaste gamme de moteurs destinés au marché européen des bateaux à moteur in-bord, allant de petites unités développant 200 ch pour les bateaux de croisière à de plus grandes unités dépassant 2 000 ch, conçues pour les superyachts. Le Ferretti 940 utilise deux moteurs MAN V12 de 2 000 ch, offrant une vitesse maximale légèrement supérieure à 25 nœuds et une vitesse de croisière supérieure à 21 nœuds.
   
• La propulsion électrique affiche un TCAC de 15,1 %, portée par l'évolution rapide des technologies, le soutien réglementaire et la demande des consommateurs pour des solutions durables. Le programme d'électrification de Volvo Penta s'appuie sur environ six années de développement ainsi que sur le soutien antérieur de sa société mère, Volvo Group, pour mettre au point des solutions d'électromobilité, avec pour objectif de produire à échelle limitée des systèmes de propulsion hybrides électriques d'ici à la fin de 2025.
   

Selon la puissance, le marché des bateaux à moteur in-bord est segmenté en catégories de moins de 200 ch, de 201 à 500 ch, de 501 à 1 000 ch et de plus de 1 000 ch. La catégorie de 201 à 500 ch domine le marché et était évaluée à 1,48 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• La catégorie de 201 à 500 ch représente le principal segment de puissance en volume et comprend la plupart des bateaux à moteur in-bord de plaisance, notamment les bateaux de sports nautiques, les croiseurs express et les bateaux de performance. Le segment de 201 à 500 ch connaît une montée en gamme, avec l'adoption croissante de systèmes de commande numériques, de systèmes de diagnostic intégrés et de manettes de commande, ce qui augmente les coûts de 3 000 à 8 000 dollars (USD), tout en améliorant l'expérience utilisateur et la sécurité. Parmi les familles de moteurs courantes dans cette catégorie de puissance figurent les séries D6 de Volvo Penta, 8LV de Yanmar et QSB de Cummins.
   
• Le segment de moins de 200 ch comprend de petits moteurs in-bord utilisés pour les bateaux de plaisance fluviaux, les petits bateaux commerciaux et la propulsion auxiliaire. Ce segment a progressé à un TCAC de 7,0 %, porté par l'augmentation de la demande de bateaux de plaisance d'entrée de gamme et par l'essor du tourisme sur les voies navigables intérieures dans les marchés émergents. Les bateaux électriques de Delphia et le système de propulsion électrique de l'Oceanis 37.1 de Beneteau constituent deux exemples de navires dotés de moteurs de cette puissance, démontrant qu'il est possible d'atteindre zéro émission pour les navires côtiers et ceux opérant sur les voies navigables intérieures.
   

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des bateaux à moteur in-bord, avec des revenus de 1,89 milliard de dollars (USD) en 2024.

 

• Le marché américain est influencé par plusieurs facteurs techniques et réglementaires qui auront une incidence sur la demande et l'adoption des technologies. Les normes d'émissions EPA Tier 3 sont appliquées depuis 2024, réduisant les émissions de NOx de 60 % et celles de particules (PM) de 50 % par rapport aux normes d'émissions Tier 2. En outre, les moteurs à essence devront être équipés de convertisseurs catalytiques à trois voies, tandis que les moteurs diesel de plus de 600 ch utiliseront un système SCR.
   
• Les États américains, notamment la Floride et ceux situés le long de la côte du golfe du Mexique, affichent une demande importante pour les bateaux de pêche hauturière équipés de deux moteurs diesel in-bord et optimisés pour les longues sorties en mer. La région des Grands Lacs se caractérise par une préférence marquée pour les bateaux de croisière conçus en privilégiant l'autonomie et le confort lors des voyages de plusieurs jours. Le cycle de remplacement des moteurs in-bord est généralement de 7 à 10 ans, le marché du remotorisage représentant environ 25 à 30 % des ventes totales de moteurs.
   
• Au Canada, le marché est concentré régionalement, l'Ontario (région des Grands Lacs) et la Colombie-Britannique (côte Pacifique) représentant environ 60 à 70 % des ventes totales de bateaux à moteur in-bord. Le Québec constitue une destination émergente pour les navires destinés à la navigation sur les voies navigables intérieures du réseau du fleuve Saint-Laurent. Sur le marché canadien, la demande de bateaux à moteur in-bord en aluminium conçus pour les usages intensifs et la pêche commerciale progresse, des fabricants tels que Kingfisher et Silver Streak gagnant des parts de marché sur ce segment.
   

Le marché chinois des bateaux à moteur in-bord connaîtra une croissance très soutenue, avec un TCAC de 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• L’Asie-Pacifique représente le marché régional à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,0 %, porté par l’augmentation des revenus disponibles, le développement des infrastructures portuaires de plaisance et le soutien des pouvoirs publics au tourisme maritime. Les fabricants chinois accroissent leur capacité de production et montent en gamme, tandis que des constructeurs tels que Heysea Yachts, Kingship et Cheoy Lee ciblent le segment des yachts de 50 à 100 pieds. Le secteur bénéficie de capacités étendues de fabrication de fibre de verre et de matériaux composites développées dans d’autres industries, d’une main-d’œuvre qualifiée et du soutien des pouvoirs publics, notamment sous la forme de terrains subventionnés et d’incitations fiscales.
   
• L’Australie présente les caractéristiques d’un marché mature, avec 905 000 bateaux de plaisance immatriculés et un chiffre d’affaires total de 6,29 milliards de dollars (USD) pour le secteur maritime, selon Boating Industry Australia. L’Autorité australienne de la sécurité maritime (Australian Maritime Safety Authority, AMSA) applique une réglementation complète en matière de sécurité et d’environnement, avec une attention croissante portée aux normes d’émissions alignées sur les exigences internationales. Le marché australien affiche une forte préférence pour les moteurs diesel in-bord sur les navires de grande taille (de plus de 35 pieds), en raison des exigences liées à la navigation hauturière à longue distance et des considérations d’efficacité énergétique. La production de bateaux a atteint 1,10 milliard de dollars (USD) au cours de l’exercice 2023, avec une forte orientation vers les exportations à destination de la Nouvelle-Zélande, des îles du Pacifique et des marchés d’Asie du Sud-Est 
   

Le marché des bateaux à moteur in-bord en Italie connaîtra une croissance robuste en Europe au cours de la période 2025-2034.
 

• L’Europe constitue le deuxième marché régional, avec une forte concentration de l’activité dans les pays méditerranéens et une industrie de fabrication de yachts plus sophistiquée que sur les marchés nord-américains. L’Italie domine la production de bateaux à moteur in-bord en Europe, la concentration de constructeurs de yachts de luxe, tels que le groupe Azimut-Benetti, le groupe Ferretti et plusieurs constructeurs spécialisés de plus petite taille, représentant environ 90 % des parts de marché.
   
• Confindustria Nautica, l’association professionnelle italienne du secteur nautique, indique que ce secteur contribue à hauteur de 5,8 milliards de dollars (USD) au PIB italien et génère 23 000 emplois directs. Les fabricants italiens jouent un rôle de premier plan dans les systèmes de propulsion hybrides électriques. Azimut-Benetti a ainsi lancé le modèle hybride électrique Seadeck 9, doté d’un système de batteries de 140 kWh. Le groupe Ferretti a développé des variantes hybrides électriques dans plusieurs de ses gammes de modèles.
   
• Le marché britannique, historiquement puissant dans la production de yachts à moteur, a connu des difficultés au lendemain du Brexit, notamment en raison de retards douaniers, de divergences réglementaires et de pénuries de main-d’œuvre. British Marine, l’association professionnelle du secteur maritime au Royaume-Uni, fait état d’un chiffre d’affaires total de 5,57 milliards de dollars (USD) pour le secteur maritime, qui compte 3 000 entreprises membres. La Maritime and Coastguard Agency (MCA) du Royaume-Uni applique des réglementations locales telles que la MSN 1823 et impose que les équipements maritimes soient approuvés « pour être vendus au Royaume-Uni », lesquelles divergent de la réglementation de l’Union européenne depuis le Brexit.
   
• La Norvège a mis en place des exonérations de taxe à l’achat pour les bateaux électriques et déploie des infrastructures de recharge dans les principaux réseaux de ports de plaisance du pays. Les Pays-Bas affichent un marché solide pour les bateaux destinés aux voies navigables intérieures grâce à leur vaste réseau de canaux, avec une préférence pour les coques à déplacement et la propulsion diesel optimisée pour l’efficacité énergétique.
   

Le marché des bateaux à moteur in-bord en Amérique latine, notamment au Brésil, connaîtra une croissance robuste au cours de la période 2025-2034.
 

• L’Amérique latine, qui constitue un marché régional modeste mais émergent, se caractérise par une forte concentration de l’activité au Brésil, qui dispose d’un long littoral, de voies navigables intérieures étendues et d’États côtiers dont les infrastructures portuaires de plaisance sont en développement. Le Brésil détient 60,5 % des parts de marché en Amérique latine, grâce à son littoral atlantique de 4 660 miles, à l’étendue de son réseau fluvial amazonien et à l’essor de son secteur national de fabrication de yachts.Selon l’Association brésilienne des constructeurs de bateaux (ACOBAR), 4 500 bateaux ont été produits pour le marché intérieur en 2024, tandis que les exportations sont passées de 18 millions de dollars (USD) en 2020 à 68,8 millions de dollars (USD) en 2024, soit une multiplication par près de dix. Une nouvelle fois, 65 % (2 895) de l’ensemble des bateaux exportés depuis le Brésil étaient des bateaux à moteur équipés de moteurs inboard.
   
• De même, l’Argentine possède une solide tradition de conception et de fabrication de voiliers, avec 8 397 km de côtes et un marché des yachts en croissance. Les garde-côtes argentins, connus sous le nom de Prefectura Naval Argentina, appliquent les réglementations MARPOL conformément à la loi 24.089 (1992) et ont fait l’actualité en juin 2021, lorsque l’Argentine est devenue le 100^e État à adhérer à l’annexe VI de MARPOL, portant la couverture mondiale totale à 96,65 % du tonnage mondial.
   
• De même, le Mexique constitue également un marché en croissance et actuellement actif dans la construction de yachts, principalement grâce au développement du tourisme le long de ses côtes caraïbes et pacifiques, ainsi qu’à la demande de bateaux de pêche privés destinés à la location et de bateaux de plaisance. Si le tourisme stimule le marché des yachts, les activités et le marché mexicain de la construction de yachts bénéficient de la proximité du marché américain, qui est actif, et des échanges transfrontaliers.
   

Le marché des bateaux à moteur inboard aux Émirats arabes unis progressera fortement, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % entre 2025 et 2034.
 

• La région du Moyen-Orient et de l’Afrique représente le plus petit marché régional, mais demeure celle qui affiche le potentiel de croissance le plus intéressant, principalement en raison du développement du marché des yachts de luxe dans les États du Golfe et de la priorité accordée aux investissements dans les infrastructures du tourisme maritime. Les Émirats arabes unis présentent le marché des yachts de luxe le plus vaste et le plus avancé de la région, porté par la détention de superyachts, le développement des infrastructures portuaires et la demande liée au tourisme maritime.
   
• La Vision maritime 2030 des Émirats arabes unis fournit un cadre stratégique pour le développement proactif du secteur maritime du pays, en mettant l’accent sur une croissance durable et la compétitivité dans les industries maritimes internationales. Les Émirats arabes unis ont adhéré à l’annexe VI de la convention MARPOL de l’Organisation maritime internationale en 2019, fixant des limites à la teneur en soufre des carburants et des normes relatives aux émissions de NOx pour les navires commerciaux opérant dans leurs eaux territoriales.
   
• L’Arabie saoudite met en œuvre la stratégie Vision 2030, qui prévoit un vaste programme d’investissements dans le tourisme maritime, notamment par l’intermédiaire du projet de développement de la mer Rouge, d’un montant de 22,4 milliards de dollars (USD), comprenant plusieurs complexes hôteliers de luxe dotés de marinas pour yachts. Le projet Red Sea Global s’appuie sur un plan directeur étendu qui comprend la marina AMAALA Triple Bay, avec 116 postes d’amarrage conçus pour accueillir des yachts d’une longueur maximale de 140 mètres. Elle accueillera à l’avenir l’Ocean Race en 2027.
   
• L’Afrique du Sud présente un marché relativement mature, avec une industrie de construction de bateaux très solide desservant les marchés intérieur et extérieur. Le pays est toutefois confronté à certaines difficultés liées aux contraintes économiques et aux risques de sécurité. Il dispose néanmoins d’un vaste littoral, de perspectives climatiques stables et d’infrastructures industrielles maritimes bien établies.
   

Part de marché des bateaux à moteur inboard

Les 7 principales entreprises du marché sont Groupe Beneteau, AzimutBenetti, Ferretti, Brunswick, Malibu Boats, Princess Yachts et Yamaha. Ces entreprises détenaient environ 64 % de la part de marché en 2024.
 

• Brunswick est à l’avant-garde du marché grâce à un modèle économique intégré verticalement dans la construction de bateaux, qui regroupe Sea Ray, Boston Whaler, Bayliner, Lund, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Thunder Jet et Uttern, tandis que sa division Mercury Marine fournit les moteurs.
   
• Ferrettidétient une part significative du marché en tant que fabricant de yachts de luxe de premier plan, avec un portefeuille de marques composé de Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN et Custom Line. Spécialisé dans les yachts à moteur de 30 pieds à plus de 300 pieds, le Groupe Ferretti est particulièrement présent sur le segment des yachts de 50 à 100 pieds, où la part de marché mondiale de Ferretti est estimée entre 20 % et 25 %. Ferretti a fourni des prévisions de chiffre d’affaires de €1,5 milliard pour l’exercice 2024/2025 ainsi qu’un carnet de commandes de €2,5 milliards jusqu’en 2029, démontrant une bonne visibilité de la demande.
   
• Azimut-Benetti est le premier fabricant de yachts d’Italie, avec une plateforme à deux marques mettant en avant les marques Azimut et Benetti. Le groupe a fait état d’une croissance de 15 % en glissement annuel de son chiffre d’affaires au cours du dernier exercice, ainsi que d’un carnet de commandes de 2,8 milliards de dollars (USD), démontrant une forte visibilité jusqu’en 2028–2029. Azimut-Benetti poursuit activement son expansion au Moyen-Orient et en Asie, des marchés offrant d’importantes perspectives de croissance, et a mis en place une infrastructure dédiée aux ventes et aux services aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Chine et en Asie du Sud-Est.
   
• Groupe Beneteau détient une part de marché de 9,57 % et s’impose comme le premier fabricant mondial de bateaux en volume unitaire, grâce à un portefeuille de marques diversifié couvrant les voiliers et les bateaux à moteur. Beneteau exploite des sites de production en France, aux États-Unis, en Pologne et en Italie, avec une capacité de production supérieure à 7 000 bateaux par an. L’entreprise investit dans les technologies de fabrication numérique et les plateformes de conception modulaire afin d’améliorer son efficacité et de réduire le délai de mise sur le marché des nouveaux modèles.
   
• Malibu Boats, entreprise de premier plan dans la catégorie des sports nautiques de sillage, possède un portefeuille diversifié de marques comprenant Malibu, Axis, Cobalt et Pursuit. L’entreprise conçoit des bateaux de wakeboard et de wakesurf à moteur intérieur de 18 à 28 pieds ainsi que des bateaux de sport hautes performances, bénéficiant d’une solide réputation et d’une forte fidélité de la clientèle sur son principal marché des sports nautiques de sillage. Malibu a dévoilé sa gamme de modèles 2025, qui comprend les 22 MXZ, 24 MXZ, 25 LSV et 26 LSV, tous équipés de l’interface numérique Command Center, du système d’exploitation mOS, d’une tour G10+ et du système de rinçage du ballast AIS.
   
• Princess Yachts est le principal fabricant britannique de yachts de luxe et produit des modèles allant de 40 pieds à plus de 100 pieds. Princess appartient au groupe industriel français LVMH depuis 2008, qui lui apporte les ressources financières et l’expertise des marques de luxe nécessaires pour soutenir son développement. Princess Yachts a présenté le yacht à flybridge F58 lors d’une première mondiale en février 2025, avec les systèmes numériques les plus récents, et a annoncé qu’il serait proposé avec une option de propulsion hybride.
   
• Yamaha Motor détient une part de marché de 3,11 % sur le marché des bateaux à moteur intérieur en unités, mais son activité nautique est nettement plus importante si l’on tient compte des moteurs hors-bord, domaine dans lequel Yamaha est un leader mondial. L’activité de Yamaha dans les bateaux à moteur intérieur se concentre sur le segment des sports nautiques de sillage, sous la marque Yamaha Boats, ainsi que sur les applications nautiques commerciales. Yamaha a récemment présenté le système sans fil Helm Master EX lors d’un salon nautique en février 2025, permettant de piloter sans fil un système de commande par joystick sur une installation bimoteur.
   

Entreprises du marché des bateaux à moteur inboard

Les principaux acteurs du secteur des bateaux à moteur inboard sont notamment :

• Azimut-Benetti
• BAVARIA Yachts
• Fairline Yachts
• Ferretti
• Groupe Beneteau
• Malibu Boats
• MasterCraft Boat
• Princess Yachts International
• Sanlorenzo
• Sunseeker International
• Yamaha
   

• Le marché des bateaux à moteur inboard affiche un niveau de concentration modéré : les cinq principales entreprises représentaient 57 % de la part de marché totale en 2024, tandis que les 43 % restants étaient répartis entre de nombreux petits fabricants, des fabricants régionaux et des acteurs spécialisés sur des marchés de niche. La structure du marché reflète la diversité des produits concernés, qui vont des bateaux de plaisance grand public aux yachts de luxe personnalisés et aux bateaux commerciaux, chacun présentant un paysage concurrentiel et des barrières à l'entrée qui lui sont propres.
   
• La division Mercury Marine de Brunswick propose une gamme complète de moteurs marins, comprenant des moteurs hors-bord (40–600 chevaux), des transmissions en Z (200–450 HP) et des moteurs inboard spécialement conçus pour les sports nautiques de traction. Le groupe Ferretti est le premier fabricant de yachts de luxe, avec sept marques distinctes et des yachts d'une longueur comprise entre 30 et plus de 300 pieds. Il emploie plus de 1 800 personnes, assure sa production en Italie et dispose d'un modèle mondial de distribution et de vente.
   
• Azimut-Benetti a récemment lancé deux modèles : le premier, le Seadeck 9, est hybride électrique et intègre un nouveau système de batteries de 140 kilowattheures rechargeable via un générateur ; le second, l'Oasis 42, adopte une approche modulaire et cible une clientèle plus jeune. Le groupe connaît une croissance régulière au Moyen-Orient, où il développe des installations, et vise une position de leader technologique dans la propulsion hybride et l'intégration numérique. Le modèle de Beneteau repose sur l'amélioration de l'efficacité de la production grâce à une conception modulaire, sur une empreinte industrielle mondiale et sur un vaste réseau de concessionnaires, ce qui facilite l'accès aux consommateurs.
   
• Malibu a dévoilé une vaste gamme de modèles 2025, tous équipés d'une nouvelle interface numérique Command Center, du nouveau système d'exploitation mOS de l'entreprise, de la nouvelle tour G10+ et d'un système de rinçage du ballast, baptisé AIS, inédit dans le secteur. Malibu a adopté un modèle de production allégé en actifs, avec un réseau de fournisseurs permettant une montée en puissance rapide. La marque continue de bénéficier d'une forte fidélité et d'une grande notoriété dans le segment des sports nautiques de traction, tandis que le prix moyen de ses bateaux se situe entre 100 000 et 200 000 USD.
   
• L'entreprise dispose d'une installation de fabrication de composites de dernière génération, avec une intégration verticale des principaux composants dans le processus de production. L'activité Marine de Yamaha a généré plus de 500 milliards de yens de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024. La division Boat de Yamaha se concentre sur les sports nautiques de traction pour les modèles de 19 à 28 pieds. L'entreprise a lancé le système sans fil Helm Master EX en février 2025 et développe activement le système de propulsion électrique HARMO destiné aux applications commerciales.
   

Actualités du secteur des bateaux à moteur inboard

• En février 2025, Yamaha Motor a lancé le système de commande sans fil Helm Master EX, une innovation qui enrichit sa gamme Helm Master EX existante. Ce système permet de commander sans fil la propulsion inboard, améliorant la maniabilité, l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur.
   
• En novembre 2024, Princess Yachts a dévoilé le yacht à flybridge F58 lors d'un événement de présentation mondiale en avant-première. Celui-ci est doté de systèmes numériques avancés, d'une option de propulsion hybride et d'un aménagement repensé du flybridge avec des espaces de loisirs agrandis. Le yacht est équipé de nouveaux systèmes numériques, d'une option de propulsion hybride et d'un flybridge réaménagé offrant de vastes espaces adaptés aux activités de divertissement.
   
• En octobre 2024, Malibu Boats a annoncé le lancement de deux nouveaux modèles à moteur in-bord, le Wakesetter 22 MXZ et le Wakesetter 24 MXZ. Les deux modèles sont équipés de moteurs in-bord optimisés pour le couple et de systèmes propriétaires de surf et de ballast, illustrant l’excellence technique de Malibu dans le segment des sports nautiques de sillage.
   
• En mars 2023, Ferretti a annoncé l’acquisition d’un site de production de plus de 70 000 mètres carrés, comprenant une cale sèche, à San Vitale. Cette acquisition implique un investissement initial d’environ 40 millions d’euros et sera suivie d’un investissement supplémentaire de 40 millions d’euros au cours des trois prochaines années afin de créer de nouvelles zones de production et un centre de R&D.>
   

Le rapport d’étude sur le marché des bateaux à moteur in-bord présente une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et prévisions en termes de chiffre d’affaires (M$) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par voies navigables

• Navigation maritime
• Navigation intérieure

Marché, par mode de propulsion

• Essence
• Diesel
• Électrique

Marché, par application

• Loisirs
• Transport de marchandises
• Transport de personnes
• Pêche
• Usage gouvernemental

Marché, par puissance

• Moins de 200 ch
• De 201 à 500 ch
• De 501 à 1 000 ch
• Plus de 1 000 ch

Marché, par type de bateau

• Console centrale
• Vedette express
• Ponton
• Runabout bowrider
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
  • Pays-Bas
  • Suède
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Singapour
  • Corée du Sud
  • Vietnam
  • Indonésie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis