Taille du marché des bateaux à moteur in-bord - Par voies navigables, par type de propulsion, par application, par puissance, par type de bateau, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des bateaux à moteur inboard

La taille du marché mondial des bateaux à moteur inboard était estimée à 4,24 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 4,4 milliards de dollars en 2025 à 7,36 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,9 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

Le marché des bateaux à moteur inboard connaît une croissance régulière, en raison de l'augmentation des activités de plaisance, des avancées technologiques et de la hausse des revenus disponibles. Les moteurs inboard sont connus pour leurs hautes performances, telles que divers systèmes V-drive et à entraînement direct. Ces moteurs sont progressivement connectés à des technologies qui permettent des conceptions de coque avancées pour exploiter l'efficacité énergétique, le couple de sortie et les performances globales du navire.
 

La législation, telle que l'EPA Tier 3/4 aux États-Unis, l'annexe VI de la convention MARPOL de l'OMI à l'échelle mondiale et l'EU RCD2 en Europe, oblige les constructeurs à se tourner vers des technologies de combustion à faible teneur en NOx, des systèmes de contrôle de carburant en boucle fermée et/ou des systèmes de traitement catalytique avancés. Les réglementations EPA Tier 3 (prévues pour commencer en 2024) exigent une réduction de 60 % des émissions de NOx et une réduction de 50 % des émissions de matières particulaires par rapport aux normes Tier 2. Le respect de ces nouvelles réglementations signifie que la réduction catalytique sélective (SCR) ou la recirculation des gaz d'échappement (EGR) sera nécessaire sur les moteurs diesel dépassant 600 ch. 
 

La COVID-19 a affecté de manière significative le marché des bateaux à moteur inboard, principalement du côté de l'offre. Les usines de fabrication ont été temporairement fermées, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, entraînant des retards dans la production de moteurs et de composants de transmission, ainsi que dans la production de systèmes de gouvernail numériques. La logistique mondiale a également affecté la planification de la livraison de matières premières pour les bateaux et de bateaux finis aux clients. Avec les restrictions sur les voyages internationaux, de nombreux consommateurs se sont tournés vers la plaisance comme activité de loisir en plein air sûre, ce qui a entraîné un intérêt accru pour les petits et moyens bateaux à moteur inboard et les yachts de loisir haut de gamme.
 

L'Amérique du Nord se distingue comme le plus grand marché régional pour les bateaux à moteur inboard. Ce marché est largement attribué à la plus grande base installée mondiale de bateaux de plaisance et à une infrastructure robuste dans l'industrie maritime. Il présente également d'autres facteurs de marché caractéristiques, notamment un marché mature caractérisé par une demande de remplacement dépassant la demande des nouveaux acheteurs, des prix de vente moyens élevés - principalement entraînés par les segments premium des sports de wake et des croiseurs, ainsi qu'une distribution sophistiquée avec une large couverture de concessionnaires et de services.
 

Selon la National Marine Manufacturers Association (NMMA), les bateaux de plaisance comptent environ 12 millions d'immatriculations aux États-Unis, les bateaux à moteur inboard représentant environ 8 à 10 % de la base installée, soit environ 25 à 30 % de la valeur totale en raison des prix de vente moyens plus élevés.
 

La région Asie-Pacifique représente le segment de marché régional à la croissance la plus rapide, portée par l'augmentation des revenus disponibles, le développement des infrastructures maritimes et le soutien gouvernemental aux alternatives de tourisme maritime. Cette région présente également des conditions de marché diverses, allant des marchés matures - tels que l'Australie et le Japon - aux marchés en rapide développement tels que la Chine et l'Asie du Sud-Est.
 

Un développement notable a eu lieu en Chine avec le ministère des Transports établissant des zones de contrôle des émissions domestiques (DECA) dans des villes portuaires clés comme Shanghai, Shenzhen et Ningbo, où les exigences opérationnelles stipulent que les navires doivent utiliser du carburant avec une teneur en soufre ≤ 0,5 % ou des systèmes de nettoyage des gaz d'échappement.  
 

Tendances du marché des bateaux à moteur inboard

Le développement des systèmes hybrides-électriques et entièrement électriques pour moteurs intérieurs représente une avancée technique significative dans la propulsion maritime depuis l'avènement de l'injection électronique de carburant. Des marques européennes de yachts majeures telles qu'Azimut-Benetti, Ferretti Group et Princess Yachts ont mis sur le marché des modèles hybrides pour des tailles allant de 50 à 80 pieds, avec des systèmes de batteries conçus pour une installation dans les espaces morts de la coque ou d'autres zones qui minimisent l'impact sur l'espace intérieur.
 

Les systèmes entièrement électriques pour moteurs intérieurs sont limités à des applications de niche, y compris les taxis aquatiques électriques, les navettes portuaires et les applications de navigation intérieure et de transport où la portée requise est réalisable et des opportunités de recharge fréquentes sont disponibles sur l'eau. Le système électrique HARMO de Yamaha (50-100 kW) a été utilisé dans des applications de ferry commercial au Japon et à Singapour, avec des retours clients suggérant des efficacités énergétiques de 95 % contre 35-40 % pour les moteurs diesel.

Le développement de bateaux à moteur intérieur conçus sur mesure avec des systèmes de lest intégrés, des plaques de système de surf traditionnellement vues uniquement dans les sports de vague, et des conceptions de coque destinées à maximiser la vague sont en cours de développement pour soutenir les sports de vague. Malibu Boats a renouvelé sa gamme de modèles en 2025 avec la nouvelle série de moteurs "Monsoon" conçue expressément pour les sports de vague, offrant une augmentation de couple de 15 % à des régimes inférieurs par rapport à la génération précédente.
 

Les systèmes de contrôle numérique permettent le stockage et la récupération de réglages de lest personnalisés, et certains modèles incluent même des applications pour smartphone afin d'établir des réglages de lest personnalisés à l'avance de l'arrivée sur le bateau. Ce niveau d'intégration technologique est devenu une norme attendue dans le segment des sports de vague et continuera à s'adapter aux changements de propulsion.
 

L'expansion de l'engagement dans les sports nautiques a augmenté le tourisme intérieur et les opérations de location, et les améliorations des infrastructures portuaires sur les grands systèmes fluviaux et lacs encouragent davantage la croissance du marché. Le marché des voies navigables intérieures en Chine a connu une croissance particulièrement prononcée, avec le port franc de Hainan appliquant des tarifs douaniers nuls sur les yachts importés, et le ministère des Transports établissant un objectif de 100 000 yachts enregistrés dans les années à venir.
 

Analyse du marché des bateaux à moteur intérieur

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Selon les voies navigables, le marché des bateaux à moteur intérieur est divisé en navigation maritime et navigation intérieure. Le segment de la navigation maritime a dominé le marché en représentant environ 68 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,6 % de 2025 à 2034.
 

• Les bateaux à moteur intérieur de navigation maritime fonctionneront dans des environnements côtiers, offshore et en eaux profondes avec des vagues élevées, des problèmes de corrosion par l'eau salée et des exigences de longue portée. Ces types d'applications nécessiteront des systèmes de propulsion intérieurs capables de résister aux conditions corrosives de l'eau salée, avec des composants et câblages électriques étanches, et des fonctionnalités de sécurité redondantes. Les configurations typiques de propulsion intérieure pour la navigation maritime incluent des applications à double moteur pour les navires de pêche sportive dans la plage de 500-1000 ch, des moteurs diesel simples ou doubles dans la plage de 200-600 ch pour les croiseurs et les chalutiers, et plusieurs moteurs intérieurs fournissant une puissance élevée.
   
• La catégorie de navigation maritime connaît également une croissance dans le domaine des superyachts (navires de plus de 80 pieds de long), en particulier sur les marchés méditerranéens et du Moyen-Orient où la possession de différents yachts de luxe et la location de superyachts augmentent.Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite investissent dans plusieurs infrastructures de marina pour superyachts, et Dubaï comptait 64 superyachts dans ses eaux côtières entre octobre 2023 et juin 2024. Le Red Sea Global en Arabie saoudite devrait achever et mettre en service d'ici 2025 la marina Triple Bay d'AMAALA, qui comprendra 116 postes d'amarrage pour des navires jusqu'à 140 mètres de longueur.
   
• Les bateaux inboard pour voies navigables intérieures représentent 32 % de la part de marché, mais ont connu un taux de croissance annuel composé (CAGR) plus élevé de 6,6 %, tiré par la modernisation du transport de fret et la croissance du tourisme de croisière commerciale sur les canaux. Les voies navigables intérieures englobent les rivières, les lacs, les canaux et les baies abritées, où les conditions de fonctionnement sont généralement plus clémentes que celles en mer. Les bateaux inboard pour ces zones vont des runabouts et bowriders de loisirs aux bateaux de sports nautiques, aux bateaux à plateforme et aux ferries de passagers commerciaux.
   

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Selon l'application, le marché des bateaux inboard est catégorisé en loisirs, transport de marchandises, transport de personnes, pêche et usage gouvernemental. Le segment loisirs domine le marché avec une part de 55 % en 2024, et ce segment devrait croître à un CAGR de 5,1 % entre 2025 et 2034.
 

• Les applications de loisirs dominent le marché des bateaux inboard, qui incluent les navires de plaisance privés pour des activités telles que la croisière, les sports nautiques, la pêche et le simple plaisir. Ce segment est caractérisé par une utilisation annuelle relativement faible (environ 50 à 100 heures), une forte sensibilité aux coûts d'achat et d'exploitation, et une influence significative des désirs de mode de vie et des facteurs d'aspiration sur les choix des consommateurs.
   
• Par exemple, en avril 2025, le projet Electric Seaway du Royaume-Uni a été finalisé, offrant une infrastructure de recharge marine dédiée pour les bateaux électriques de loisirs et commerciaux. Aqua Superpower a collaboré avec ses partenaires pour exécuter cette initiative le long de la côte sud du Royaume-Uni. Ce développement met en lumière une importance croissante accordée à la fourniture d'un soutien technologique durable et avancé pour les navires de plaisance privés, favorisant ainsi la croissance du secteur des bateaux inboard de loisirs.
   
• Le segment de la pêche connaît un CAGR de 7,5 %, stimulé par l'essor du tourisme de pêche en charter, l'expansion des navires de soutien à l'aquaculture et les mises à jour des flottes dans les pêcheries commerciales. Le paysage réglementaire est complexe ; les navires de pêche commerciaux doivent se conformer à diverses réglementations de gestion des pêches, normes de sécurité et directives d'émissions qui diffèrent selon la juridiction et le type de pêche. Ces bateaux de pêche utilisent généralement des moteurs inboard diesel jumelés allant de 300 à 800 chevaux, configurés pour une utilisation en mer longue distance ainsi que pour des applications de traînage à faible vitesse.
   

Selon la propulsion, le marché des bateaux inboard est divisé en essence, diesel et électrique. Le diesel domine le marché et était évalué à 3,11 milliards de dollars en 2024.
 

• Les moteurs diesel inboard tendent à faire un usage plus efficace et fiable du carburant que les moteurs à essence, générant de meilleures caractéristiques de couple et de portée, ce qui explique pourquoi les moteurs diesel sont largement favorisés pour les plus grands bateaux, les applications commerciales et la croisière longue distance. Les principaux producteurs de puissance diesel, notamment MAN, Volvo Penta, Cummins, Caterpillar et Yanmar, offrent une large gamme de moteurs pour le marché européen des inboard, allant des petites unités produisant 200 ch pour les réservoirs de croisière, aux plus grandes unités dépassant 2 000 ch, produites pour les superyachts. Le Ferretti 940 utilise deux moteurs MAN V12 de 2 000 ch, générant une vitesse de pointe juste supérieure à 25 nœuds et une vitesse de croisière supérieure à 21 nœuds.
   
• La propulsion électrique affiche un CAGR en baisse de 15,1 %, tiré par les technologies en rapide évolution, le soutien réglementaire et la demande des consommateurs pour des alternatives durables. Le programme d'électrification de Volvo Penta utilise environ six ans de développement et le soutien précédent de la société mère Volvo Group pour développer des solutions d'électromobilité, avec un objectif de production à petite échelle de systèmes de propulsion hybride-électrique d'ici la fin de 2025.
   

Sur la base de la puissance, le marché des bateaux à moteur intérieur est divisé en moins de 200 ch, 201 à 500 ch, 501 à 1000 ch et plus de 1000 ch. La catégorie 201 à 500 ch domine le marché et était évaluée à 1,48 milliard de dollars en 2024.
 

• La catégorie 201-500 ch représente le plus grand segment de puissance en volume et contient la plupart des bateaux à moteur intérieur récréatifs, y compris les bateaux de wake sports, les express cruisers et les bateaux de performance. Le segment 201-500 ch connaît une premiumisation, car les systèmes de gouvernail numériques, les diagnostics intégrés et les joysticks sont de plus en plus adoptés, ajoutant 3 000 à 8 000 dollars de coûts mais améliorant l'expérience utilisateur et la sécurité. Des exemples de familles de moteurs courantes dans cette bande de puissance incluent la série Volvo Penta D6, la série Yanmar 8LV et la série Cummins QSB.
   
• Le segment de moins de 200 ch comprend les petits moteurs intérieurs utilisés pour les bateaux de plaisance intérieurs, les petits bateaux commerciaux et la propulsion auxiliaire. Le segment de moins de 200 ch a connu une croissance de 7,0 % en CAGR, tirée par l'augmentation des bateaux de plaisance d'entrée de gamme et le développement du tourisme fluvial dans les marchés émergents. Deux exemples de navires avec cette capacité de moteur sont les bateaux électriques Delphia et le système de propulsion électrique Beneteau Oceanis 37.1, démontrant qu'il est possible d'atteindre des émissions zéro pour les navires côtiers et fluviaux.
   

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Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain des bateaux à moteur intérieur avec un chiffre d'affaires de 1,89 milliard de dollars en 2024.

• Le marché américain est influencé par plusieurs facteurs techniques et réglementaires qui impacteront la demande et l'adoption technologique. Les normes d'émissions EPA Tier 3 sont appliquées, à partir de 2024, réduisant les émissions de NOx de 60 % et les émissions de PM de 50 % par rapport aux normes d'émissions Tier 2. En outre, pour les moteurs à essence, des convertisseurs catalytiques à trois voies seront requis, et pour les moteurs diesel de plus de 600 ch, un SCR sera utilisé.
   
• Les États des États-Unis, notamment la Floride et ceux situés le long du golfe du Mexique, présentent une demande considérable pour les bateaux de pêche en mer conçus avec des moteurs intérieurs diesel jumelés et optimisés pour les opérations en mer. La région des Grands Lacs capture une préférence distincte pour les navires de croisière conçus en tenant compte de la portée basée sur le confort pour les voyages de plusieurs jours. Le cycle de remplacement des moteurs intérieurs est généralement d'environ 7 à 10 ans, le marché de la repower représentant environ 25 à 30 % des ventes totales de moteurs.
   
• Au Canada, le marché est régionalement concentré, l'Ontario (région des Grands Lacs) et la Colombie-Britannique (côte Pacifique) représentant environ 60 à 70 % des ventes totales de bateaux à moteur intérieur. Le Québec est une destination émergente pour les navires desservant les voies navigables intérieures du système de la rivière Saint-Laurent. Sur le marché canadien, il y a une demande croissante pour les bateaux à moteur intérieur en aluminium conçus pour un usage intensif et des applications de pêche commerciale, avec des fabricants comme Kingfisher et Silver Streak gagnant des parts de marché au sein de ce contingent.
   

Le marché des bateaux à moteur intérieur en Chine connaîtra une croissance considérable avec un CAGR de 7,5 % entre 2025 et 2034.
 

• L'Asie-Pacifique représente le marché régional à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 8,0 %, tiré par la hausse des revenus disponibles, le développement des infrastructures maritimes et le soutien gouvernemental au tourisme maritime. Les fabricants chinois augmentent leur capacité de production et se positionnent sur le marché haut de gamme, avec des constructeurs comme Heysea Yachts, Kingship et Cheoy Lee ciblant le segment des yachts de 50 à 100 pieds. L'industrie bénéficie de capacités étendues de fabrication de fibre de verre et de composites développées dans d'autres industries, d'une main-d'œuvre qualifiée et d'un soutien gouvernemental incluant des terrains subventionnés et des incitations fiscales.
   
• L'Australie présente des caractéristiques de marché mature avec 905 000 bateaux de plaisance enregistrés et un chiffre d'affaires total de l'industrie maritime de 6,29 milliards de dollars américains selon Boating Industry Australia. L'Autorité australienne de sécurité maritime (AMSA) met en œuvre des réglementations complètes en matière de sécurité et d'environnement, avec une attention croissante aux normes d'émissions alignées sur les exigences internationales. Le marché australien montre une forte préférence pour les moteurs diesel intérieurs dans les plus grands navires (au-dessus de 35 pieds) en raison des exigences d'opération offshore à longue distance et des considérations de rendement énergétique. La production de bateaux a atteint 1,10 milliard de dollars américains en 2023, avec une forte orientation à l'exportation vers la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique et les marchés d'Asie du Sud-Est 
   

Le marché des bateaux à moteur en Europe, en Italie, connaîtra une croissance robuste pendant la période 2025-2034.
 

• L'Europe est le deuxième plus grand marché régional, avec une concentration significative du marché dans les pays méditerranéens, et une industrie de fabrication de yachts plus sophistiquée que les marchés nord-américains. L'Italie domine la production de bateaux à moteur en Europe, car la concentration des fabricants de yachts de luxe, comme le groupe Azimut-Benetti, le groupe Ferretti ou certains constructeurs plus spécialisés et plus petits, représente environ 90 % de part de marché.
   
• Confindustria Nautica, l'association commerciale italienne pour l'industrie de la navigation de plaisance, rapporte que le secteur contribue à hauteur de 5,8 milliards de dollars américains au PIB italien avec 23 000 emplois directs. Les fabricants italiens prennent la tête des systèmes de propulsion hybride-électrique, avec le lancement par Azimut-Benetti du modèle Seadeck 9 hybride-électrique, qui est équipé d'un système de batterie de 140 kWh. Le groupe Ferretti a développé des variantes hybrides dans plusieurs de ses gammes de modèles.
   
• Le marché britannique, historiquement fort pour la production de yachts à moteur, a souffert des conséquences du Brexit avec certains retards douaniers, des divergences réglementaires et des pénuries de main-d'œuvre. British Marine, l'association commerciale de l'industrie maritime britannique, rapporte un chiffre d'affaires total de l'industrie maritime de 5,57 milliards de dollars américains avec 3 000 entreprises membres. L'Agence maritime et des garde-côtes britanniques (MCA) mettent en œuvre des réglementations locales comme la MSN 1823 et des équipements marins approuvés « pour la vente au Royaume-Uni », qui divergent des réglementations de l'UE à la suite du Brexit.
   
• La Norvège a mis en place des exemptions de taxe d'achat pour les bateaux électriques et déploie des infrastructures de recharge dans les principaux réseaux de marinas nationaux. Les Pays-Bas montrent un marché fort pour les navires de voies navigables intérieures grâce à leur vaste système de canaux, préférant employer des coques à déplacement et des propulsions diesel optimisées pour l'efficacité énergétique.
   

Le marché des bateaux à moteur en Amérique latine, au Brésil, connaîtra une croissance robuste pendant la période 2025-2034.
 

• L'Amérique latine, bien qu'étant un marché régional modeste mais émergent, présente un degré élevé de concentration au Brésil, avec une longue côte et des voies navigables intérieures, ainsi que des États maritimes en développement. Le Brésil détient 60,5 % de part de marché en Amérique latine, grâce à sa côte atlantique de 4 660 miles de long, à son vaste système de la rivière Amazone et à un secteur domestique en expansion dans la fabrication de yachts.Selon l'Association brésilienne des constructeurs de bateaux (ACOBAR), 4 500 bateaux ont été produits pour le marché intérieur en 2024, avec des exportations passant de 18 millions de dollars (2020) à 68,8 millions de dollars (2024), soit environ dix fois plus, avec 65 % (2 895) de tous les bateaux exportés du Brésil étant des bateaux à moteur avec des moteurs intérieurs.
   
• De même, l'Argentine démontre une forte tradition de conception et de fabrication de voiliers, avec 8 397 km de côte et un marché de yachts en croissance. La Garde côtière argentine, connue sous le nom de Préfecture navale argentine, met en œuvre les réglementations MARPOL conformément à la loi 24 089 (1992), et a fait les actualités en juin 2021 lorsque l'Argentine est devenue le 100e État à adhérer à l'annexe VI du MARPOL, portant la couverture mondiale totale à 96,65 % du tonnage mondial.
   
• De même, le Mexique est également un marché en croissance et actuellement actif dans la fabrication de yachts, principalement en raison du développement du tourisme le long de ses côtes caribéennes et pacifiques, et de la demande de bateaux de pêche en charter privé et de bateaux de croisière. Bien que le tourisme stimule le marché des yachts, les opérations et les marchés de fabrication de yachts du Mexique bénéficient de la proximité du marché actif des États-Unis et du commerce transfrontalier.
   

Le marché des bateaux à moteur intérieur des Émirats arabes unis connaîtra une croissance énorme avec un TCAC de 4,6 % entre 2025 et 2034.
 

• La région du Moyen-Orient et de l'Afrique représente le plus petit marché régional, mais reste la région affichant un potentiel de croissance attractif, principalement en raison du développement du marché des yachts de luxe dans les États du Golfe et de la priorisation des investissements dans les infrastructures du tourisme maritime. Les Émirats arabes unis présentent le plus grand et le plus avancé marché de yachts de luxe de la région, stimulé par la possession de superyachts, le développement des infrastructures maritimes et la demande de tourisme maritime.
   
• La Vision maritime des Émirats arabes unis 2030 fournit un cadre stratégique pour le développement proactif du secteur maritime des Émirats arabes unis, avec un accent sur la croissance durable et la compétitivité dans les industries maritimes internationales. Les Émirats arabes unis ont rejoint l'annexe VI du MARPOL de l'Organisation maritime internationale en 2019, fixant des limites de soufre dans les carburants et des normes d'émissions de NOx pour les navires commerciaux opérant dans ses eaux territoriales.
   
• L'Arabie saoudite met en œuvre la stratégie Vision 2030 relative à l'engagement dans un programme massif d'investissement dans le tourisme maritime, spécifiquement à travers le projet de développement de la mer Rouge d'une valeur de 22,4 milliards de dollars qui comprend plusieurs complexes touristiques de luxe avec des marinas pour yachts. Le projet Red Sea Global dispose d'un plan directeur étendu qui comprend la marina Triple Bay d'AMAALA avec 116 postes d'amarrage conçus pour accueillir des yachts de jusqu'à 140 mètres et servira de futur lieu pour The Ocean Race en 2027.
   
• L'Afrique du Sud démontre un marché relativement mature, avec une très forte industrie de fabrication de bateaux desservant à la fois les marchés intérieur et d'exportation. Le pays fait face à certains défis liés aux contraintes économiques et aux risques de sécurité, cependant, il dispose d'une côte étendue, d'une perspective stable en matière de climat et d'une infrastructure industrielle marine bien établie.
   

Part de marché des bateaux à moteur intérieur

Les sept premières entreprises du marché sont Groupe Beneteau, AzimutBenetti, Ferretti, Brunswick, Malibu Boats, Princess Yachts et Yamaha. Ces entreprises détiennent environ 64 % de la part de marché en 2024.
 

• Brunswick est à l'avant-garde du marché avec un modèle d'affaires intégré verticalement dans la fabrication de bateaux qui comprend Sea Ray, Boston Whaler, Bayliner, Lund, Crestliner, Cypress Cay, Harris, Heyday, Lowe, Princecraft, Quicksilver, Rayglass, Thunder Jet et Uttern, tandis que la division Mercury Marine fournit les moteurs.
   
• Ferretti
  • Ferretti détient une part de marché significative en tant que principal fabricant de yachts de luxe, avec un portefeuille de marques comprenant Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN et Custom Line. Spécialisé dans les yachts à moteur entre 30 pieds et plus de 300 pieds, le groupe Ferretti se concentre sur les modèles entre 50 et 100 pieds, où il est estimé que Ferretti détient une part de marché de 20 % à 25 % à l'échelle mondiale. Ferretti a prévu des prévisions de revenus de 1,5 milliard d'euros pour l'exercice 2024/25 et un carnet de commandes de 2,5 milliards d'euros jusqu'en 2029, démontrant la visibilité de la demande.
     
  • Azimut-Benetti est le plus grand fabricant de yachts d'Italie avec une plateforme de marques duale promouvant les marques Azimut et Benetti. Le groupe a indiqué une croissance de 15 % d'une année sur l'autre pour les revenus lors du dernier exercice, un carnet de commandes en USD s'élevant à 2,8 milliards, démontrant une forte visibilité jusqu'en 2028-2029. Azimut-Benetti poursuit agressivement son expansion dans la région du Moyen-Orient et en Asie sur des marchés en croissance directe, où ils ont sécurisé une infrastructure dédiée à la vente et à la maintenance aux Émirats arabes unis, sur le marché saoudien, en Chine et en Asie du Sud-Est.
     
  • Groupe Beneteau détient 9,57 % de part de marché, positionné comme le plus grand fabricant de bateaux au monde en volume d'unités avec un portefeuille de marques diversifié couvrant les voiliers et les bateaux à moteur. Beneteau exploite des usines de fabrication en France, aux États-Unis, en Pologne et en Italie, avec une capacité de production dépassant 7 000 bateaux par an. L'entreprise investit dans les technologies de fabrication numérique et les plateformes de conception modulaires pour améliorer l'efficacité et réduire le temps de mise sur le marché des nouveaux modèles.
     
  • Malibu Boats, une entreprise leader dans la catégorie des sports de sillage, possède un portefeuille de marques diversifié qui comprend Malibu, Axis, Cobalt et Pursuit. L'entreprise conçoit des bateaux à moteur inboard pour les sports de sillage (18-28 pieds) et des bateaux de sport de performance, avec une solide réputation et une fidélité des clients sur le marché principal des sports de sillage. Malibu a dévoilé la gamme de modèles 2025 qui comprend le 22 MXZ, le 24 MXZ, le 25 LSV et le 26 LSV, tous équipés de l'interface numérique Command Center, du système d'exploitation mOS, d'une tour G10+ et du système de ballast AIS flush.
     
  • Princess Yachts est le principal fabricant britannique de yachts de luxe, produisant des modèles allant de 40 pieds à plus de 100 pieds. Princess appartient au groupe industriel français LVMH (depuis 2008), qui fournit les ressources financières et l'expérience des marques de luxe pour soutenir le développement de Princess. Princess Yachts a présenté le yacht flybridge F58 lors d'un salon mondial en février 2025 avec les derniers systèmes numériques et a annoncé qu'il serait proposé avec une option de propulsion hybride.
     
  • Yamaha Motor détient une part de marché de 3,11 % dans le secteur des bateaux à moteur inboard en unités, mais lorsque l'on considère les moteurs hors-bord, où Yamaha est un leader mondial, l'activité marine de l'entreprise est significativement plus importante. L'activité des bateaux à moteur inboard de Yamaha se concentre sur le segment des sports de sillage (marque Yamaha Boats) et les applications marines commerciales. Yamaha a récemment introduit le système Helm Master EX Wireless lors d'un salon nautique en février 2025, permettant un contrôle sans fil par joystick sur les installations à double moteur.
     

  Entreprises du marché des bateaux à moteur inboard

  Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des bateaux à moteur inboard comprennent :

  • Azimut-Benetti
  • BAVARIA Yachts
  • Fairline Yachts
  • Ferretti
  • Groupe Beneteau
  • Malibu Boats
  • MasterCraft Boat
  • Princess Yachts International
  • Sanlorenzo
  • Sunseeker International
  • Yamaha
     
  • Le marché des bateaux à moteur présente une concentration modérée, les cinq premières entreprises représentant 57 % de la part de marché totale en 2024 et 43 % répartis entre de nombreux petits fabricants, des fabricants régionaux et des acteurs spécialisés de niches. La structure du marché s'aligne sur la nature différente des produits dans l'espace, qui comprend les bateaux de loisirs personnels récréatifs de masse, les yachts de luxe sur mesure et les bateaux commerciaux, chacun avec son propre paysage concurrentiel et ses barrières à l'entrée.
     
  • La division Mercury Marine de Brunswick propose une gamme complète de moteurs marins, y compris les hors-bord (40-600 chevaux), les entrainements arrière (200-450 CV) et les moteurs intérieurs spécialement conçus pour les sports de sillage. Le groupe Ferretti est le fabricant prééminent de yachts de luxe, avec sept marques uniques et des yachts de 30 à 300+ pieds de long. Ils emploient une main-d'œuvre de plus de 1 800 personnes, effectuent la fabrication en Italie et disposent d'un modèle de distribution et de vente mondial.
     
  • Azimut-Benetti a lancé deux modèles récemment ; le premier, le Seadeck 9, qui est hybride-électrique et dispose d'un nouveau système de batterie composé de 140 kilowattheures rechargeables via un générateur, et le second, l'Oasis 42, qui adopte une approche modulaire et cible une démographie jeune. Le groupe a connu une croissance régulière au Moyen-Orient et y développe des installations, visant une position de leader technologique en propulsion hybride et intégration numérique. Le modèle utilisé par Beneteau repose sur l'accent mis sur l'efficacité de production par conception modulaire, une empreinte de fabrication mondiale et un large réseau de concessionnaires, ce qui facilite la mise en contact avec les consommateurs.
     
  • Malibu a dévoilé une gamme étendue de modèles 2025, tous équipés d'une nouvelle interface numérique Command Center, du nouveau système d'exploitation mOS de l'entreprise, de la nouvelle tour G10+ et d'un système de ballast de l'industrie, baptisé AIS. Malibu a adopté un modèle de fabrication léger en actifs, avec un réseau de fournisseurs permettant une mise à l'échelle rapide. La marque continue de bénéficier d'une forte fidélité à la marque et d'une reconnaissance de nom dans le segment des sports de sillage, et les points de prix moyens pour leurs bateaux se situent dans la fourchette de 100 000 à 200 000 USD.
     
  • L'entreprise dispose de la dernière usine de fabrication de composites, avec des composants clés intégrés verticalement dans le processus de production. L'activité Marine de Yamaha a généré plus de 500 milliards de yens de revenus au cours de l'exercice 2024. La division Boat de Yamaha se concentre sur les sports de sillage pour les modèles de 19 à 28 pieds. L'entreprise a introduit le système de contrôle sans fil Helm Master EX en février 2025 et développe activement le système de propulsion électrique HARMO pour les applications commerciales.
     

  Actualités de l'industrie des bateaux à moteur

  • En février 2025, Yamaha Motor a introduit le système de contrôle sans fil Helm Master EX, une innovation améliorant sa suite Helm Master EX existante. Le système permet un contrôle numérique sans fil de la propulsion intérieure, améliorant la manœuvrabilité, l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur.
     
  • En novembre 2024, Princess Yachts a dévoilé le yacht flybridge F58 lors d'un événement de première mondiale, doté de systèmes numériques avancés, d'une option de propulsion hybride et d'une nouvelle disposition du flybridge avec des espaces de divertissement élargis. Le yacht est équipé de nouveaux systèmes numériques, d'une option de propulsion hybride et d'un flybridge réaménagé avec de grandes zones conviviales pour le divertissement.
     
  • En octobre 2024, Malibu Boats a annoncé le lancement de deux nouveaux modèles à moteur intérieur, le Wakesetter 22 MXZ et le Wakesetter 24 MXZ. Les deux modèles sont équipés de moteurs intérieurs optimisés en couple et de systèmes de surf/ballast propriétaires, mettant en avant l'excellence en ingénierie de Malibu dans le segment des sports de sillage.
     
  • Mars 2023, Ferretti annonce l'acquisition d'un site de production de plus de 70 000 mètres carrés, incluant un dock sec, à San Vitale. L'acquisition implique un investissement initial d'environ 40 millions d'euros et sera suivie d'un investissement supplémentaire de 40 millions sur les trois prochaines années pour créer de nouvelles zones de production et un centre de R&D.>
     

  Le marché des bateaux inboard le rapport de recherche comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations & prévisions en termes de revenus ($Mn) & volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

  Marché, par voies navigables

  • Hauturier
  • Fluvial

  Marché, par propulsion

  • Essence
  • Diesel
  • Électrique

  Marché, par application

  • Loisirs
  • Transport de marchandises
  • Transport de personnes
  • Pêche
  • Usage gouvernemental

  Marché, par puissance

  • En dessous de 200 ch
  • 201 à 500 ch
  • 501 à 1000 ch
  • Au-dessus de 1000 ch

  Marché, par type de bateau

  • Console centrale
  • Croisière express
  • Pontoon
  • Runabout bowrider
  • Autres

  Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Royaume-Uni
    • Allemagne
    • France
    • Italie
    • Espagne
    • Belgique
    • Pays-Bas
    • Suède
    • Russie
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Singapour
    • Corée du Sud
    • Vietnam
    • Indonésie
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • MEA
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis