Marché européen du transport maritime en groupage (LCL) Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen du transport maritime de fret en groupage

La taille du marché européen du transport maritime de fret en groupage était estimée à 13,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 13,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 20,8 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %.
 

• Le développement du transport maritime de fret en groupage (LCL) en Europe est porté par le besoin croissant de solutions logistiques mondiales flexibles et économiques. Selon Statista, le port de Rotterdam occupait en Europe la première place du classement des plus grands ports à conteneurs du continent, avec plus de 8,3 millions de conteneurs traités en 2022. Les volumes du commerce électronique augmentent et les PME développent leurs ventes transfrontalières. À mesure que les entreprises font évoluer leurs stratégies de chaîne d’approvisionnement, l’optimisation numérique de la logistique et l’expertise en matière de services localisés sont essentielles pour concrétiser pleinement la proposition de valeur des services LCL.
   
• Les investissements publics dans les infrastructures ainsi que l’harmonisation des échanges régionaux contribuent à la croissance du LCL en Europe. Par exemple, en juillet 2024, la BEI a approuvé un investissement de €90 millions dans la modernisation du port de Livourne et du terminal de Darsena Europa, afin d’améliorer la capacité, l’efficacité et la rapidité des procédures douanières. Ces éléments sont essentiels à la croissance du LCL en Europe du Sud.
   
• Pendant la pandémie de COVID-19, le transport maritime de fret en groupage est rapidement devenu une option logistique résiliente lorsque les chaînes d’approvisionnement traditionnelles ont été perturbées. La demande étant moins prévisible, les petits envois de faibles quantités et le LCL sont plus pertinents que jamais, les transporteurs et les transitaires s’étant tournés vers des services de consolidation évolutifs sur le plan opérationnel. En 2024, nous avons déjà commencé à observer l’émergence de modèles hybrides de services LCL combinant le transport aérien et maritime, ainsi que le transport ferroviaire et maritime, pour les envois urgents.
   
• Les plateformes numériques de transport de fret ont accéléré le développement des services LCL en améliorant la réservation, le suivi et la transparence des tarifs. Des prestataires tels que Flexport, Forto et ShipHub étendent leurs solutions LCL à l’international et proposent des services destinés aux PME, notamment une visibilité en temps réel, l’automatisation documentaire, de nombreuses fonctionnalités LCL et la consolidation sur plusieurs itinéraires.
   
• La prédominance de l’Europe occidentale sur le marché du LCL repose sur ses infrastructures portuaires stratégiques et ses corridors logistiques intérieurs intégrés. L’Europe orientale et l’Europe méridionale sont les sous-régions qui affichent la croissance la plus rapide, grâce aux améliorations des infrastructures et aux efforts actuels de numérisation visant à moderniser la logistique et les échanges commerciaux. Des pays comme la Pologne et la Roumanie développent de plus en plus leur intégration aux réseaux européens de LCL.
   

Tendances du marché européen du transport maritime de fret en groupage

• L’essor du commerce électronique transfrontalier transforme le modèle du transport maritime de fret en groupage en Europe, les prestataires logistiques cherchant à améliorer les processus de consolidation et de dédouanement afin de faciliter les expéditions fréquentes de faibles volumes. Des plateformes telles que DHL et Maersk ont lancé des services LCL spécialement adaptés aux détaillants en ligne, ce qui a contribué à accélérer les livraisons et à améliorer la précision de l’exécution des commandes pour ces derniers.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Dachser a ouvert un centre de fret conteneurisé (CFS) près de Rotterdam afin de consolider les marchandises LCL destinées à l’exportation depuis l’ensemble de l’Europe. Cette organisation réduit l’empreinte logistique, renforce le contrôle et améliore la rapidité et la fiabilité des expéditions de petits volumes.
   
• Le transit de fret numérique
les plateformes révolutionnent la réservation, la visibilité et la transparence tarifaire du transport LCL. La réduction du coût du transport LCL a commencé avec l’arrivée de sociétés telles que Forto, ShipHub et Flexport, qui ont considérablement allégé la charge administrative liée aux documents et supprimé la nécessité pour l’expéditeur et le client de faire appel à d’autres courtiers tiers. Ces plateformes axées sur les solutions réduisent l’incertitude, ce qui facilite le transport de marchandises LCL pour les PME et les nouveaux utilisateurs.
 
• Par exemple, en juin 2024, SeaRates, filiale de DP World, s’est associée à CP World dans le cadre d’un accord visant à améliorer l’accès au transport LCL, ce qui a permis à SeaRates d’enregistrer une hausse de 39 % des réservations de CP World. La plateforme SeaRates offre aux PME un processus de réservation en ligne simple, ainsi qu’une visibilité et une transparence accrues des tarifs. Le transport LCL est ainsi devenu plus simple, plus rapide et moins coûteux.
   
• Sous l’effet du Pacte vert pour l’Europe et du renforcement des obligations ESG, le transport LCL s’oriente vers davantage de durabilité. Les compagnies maritimes ont commencé à développer des itinéraires LCL combinant le rail et le transport maritime, ainsi que des solutions de livraison du dernier kilomètre électrifiées, contribuant à réduire les émissions. Le corridor de fret vert entre les Pays-Bas et l’Allemagne constitue une opportunité.
   
• Par exemple, en mai 2025, CEVA Logistics a lancé un service maritime LCL hebdomadaire à faibles émissions de carbone, utilisant des biocarburants marins et ayant permis de réduire de 84 % les émissions de CO₂ sur les liaisons entre la France et la Côte d’Ivoire.
   
• Les économies émergentes telles que la Pologne, la Roumanie et la Turquie connaissent une croissance du transport LCL, grâce à l’amélioration substantielle de la connectivité portuaire, au financement des infrastructures par l’Union européenne et à l’essor de l’activité manufacturière. Les ports eux-mêmes, notamment Constanța et Le Pirée, renforcent leurs capacités de groupage pour le transport LCL. L’accélération de la croissance du transport LCL résulte du grand nombre d’expéditeurs sensibles aux coûts, de l’expansion des échanges régionaux et de l’augmentation des investissements dans les corridors de fret multimodaux.
   
• Par exemple, en mars 2024, la Roumanie a confirmé un investissement de €1,12 milliard pour l’agrandissement et la modernisation du port de Constanța, comprenant 17 nouveaux postes à quai, des travaux de dragage et d’importantes améliorations des infrastructures afin d’accroître les volumes de marchandises et, par conséquent, la connectivité à l’échelle régionale.
   

Analyse du marché européen du transport maritime LCL

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le service, le marché européen du transport maritime LCL se divise entre les services LCL standard, les services LCL express, le transport LCL sous température contrôlée, le transport LCL de marchandises dangereuses, les services LCL pour projets et marchandises diverses, ainsi que les services LCL porte-à-porte. Le segment des services LCL standard dominait le marché européen du transport maritime LCL, avec une part de marché d’environ 54 % en 2024, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 4 % jusqu’en 2034.
 

• Les services LCL standard dominent grâce à leurs tarifs avantageux, à la flexibilité des horaires et à leur accessibilité mondiale. Le transport LCL standard regroupe les marchandises de plusieurs expéditeurs dans un même conteneur afin de proposer une solution économique pour les expéditions de petits et moyens volumes. Les grandes entreprises internationales de logistique proposent des itinéraires structurés, un calendrier fixe de départs hebdomadaires par voie maritime et une visibilité de bout en bout sur les expéditions LCL standard, faisant de ce service le point d’entrée du transport mondial de marchandises en chargements partiels.
   
• Les services LCL express affichent un TCAC significatif de plus de 6 %, sous l’effet de la demande croissante des clients pour des livraisons plus rapides, notamment dans les secteurs du commerce électronique, de l’électronique et de la santé.The intent of an express LCL service is to achieve the fastest transit times by implementing optimal routing, rapid customs clearances, and high-frequency sailing schedules. Logistics companies continue to invest in digital booking tools, predictive scheduling, and real-time tracking tools to meet demand for accelerated partial shipments along the many high-volume trade corridors.
   
• Les segments tels que le transport LCL sous température contrôlée et le transport LCL de marchandises dangereuses constituent davantage des marchés de niche, répondant aux besoins de manutention spécialisée des produits pharmaceutiques, denrées périssables, produits chimiques et marchandises combustibles. Ces types de services exigent des spécifications renforcées, notamment en matière de conformité réglementaire, d'isolation des conteneurs et de procédures de manutention plus sûres. Ils continuent de se développer à mesure que les expéditions réglementées à l'échelle mondiale progressent.
   
• Les services LCL pour projets et de groupage, ainsi que les services LCL porte-à-porte, gagnent du terrain dans les secteurs des matériaux lourds et de la construction, ainsi que pour les modes de livraison longue distance. Ces modèles offrent aux clients une flexibilité évolutive leur permettant de gérer des chaînes d'approvisionnement qui devraient autrement être traitées au moyen de conteneurs complets.
   
• Par exemple, en mars 2023, cargo-partner a lancé des services LCL hebdomadaires entre l'Asie et Rotterdam, avec une distribution fluide dans toute l'Europe centrale et occidentale. Ces services comprennent le dédouanement, l'entreposage et des options de livraison flexibles, permettant une logistique porte-à-porte rentable.

Selon le mode de transport, le marché européen du transport de marchandises en chargement inférieur à un conteneur complet est segmenté entre le fret maritime, le fret aérien et le fret terrestre. Le segment du fret maritime domine le marché avec une part de 61 % en 2024 et a généré un chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le fret maritime continue de dominer le marché LCL, car il soutient l'ensemble du commerce mondial et constitue l'un des moyens les plus généralement rentables d'expédier de petites et moyennes cargaisons. Les principaux ports d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord sont tous en cours d'intégration en tant que points de consolidation des expéditions LCL, permettant aux commissionnaires de transport de regrouper efficacement les cargaisons. Les expéditions LCL par voie maritime sont généralement standardisées par rapport aux options disponibles, grâce à un réseau existant de routes mondiales, à des portails de réservation en ligne agréés et à une vaste infrastructure portuaire.
   
• Le fret terrestre est le mode de transport de marchandises qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du transport LCL. Le fret terrestre LCL devient de plus en plus une option viable pour les clients à la recherche d'une intégration de la livraison du dernier kilomètre. Le segment croissant du fret terrestre LCL auprès des commissionnaires de transport opérant en Europe progresse plus rapidement à mesure que la logistique multimodale se développe sur le continent et que des itinéraires LCL flexibles porte-à-porte sont mis en place.
   
• Le fret aérien représente un segment de niche du marché européen du transport LCL, en tant que solution pour les expéditions urgentes, notamment les produits électroniques et les denrées périssables. Bien que son volume soit plus faible en raison des coûts de transport aérien plus élevés, les services LCL aériens continuent de s'attacher à surmonter les contraintes d'approvisionnement et à répondre à la demande, grâce à de nouvelles méthodes de numérisation des cargaisons, de groupage express et d'intégration des technologies dans certains secteurs, notamment ceux des produits pharmaceutiques et de la mode.
   
• Par exemple, en juin 2025, SeaLead a lancé le service maritime express Türkiye–Italy, un nouveau service hebdomadaire reliant les ports turcs à Salerne, La Spezia et Gênes. La liaison a débuté le 25 juin, avec pour objectif de réduire les temps de transit tout en renforçant les connexions entre l'Asie, Türkiye et l'Europe.
   

Selon la destination, le marché du transport maritime de lots inférieurs à un conteneur est segmenté entre le transport maritime LCL national et le transport maritime LCL international. Le transport maritime LCL international domine le marché, avec une part supérieure à 67 % en 2024, et le segment devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 4 % entre 2025 et 2034.
 

• Le transport maritime LCL international constitue le segment dominant, en raison de l'intensification des échanges transfrontaliers et de l'accès accru des PME aux marchés internationaux. Cette croissance est particulièrement soutenue sur les corridors commerciaux Asie-Europe et intra-européens. Les solutions de fret LCL permettent aux entreprises de regrouper leurs expéditions, de réduire leurs coûts de transport et d'éviter de devoir réserver un conteneur complet.
   
• Les commissionnaires de transport ont commencé à lancer des services de fret LCL international numérisés, assortis d'un service de suivi en temps réel particulièrement visible. Ces services comprennent également l'intégration des formalités douanières et des plateformes flexibles de déconsolidation proposées par les commissionnaires de transport.
   
• Par exemple, en mars 2025, ELVIS AG a lancé ELVIS SEAL, un service de transport maritime à destination de l'Asie du Sud-Est depuis l'Allemagne, proposant des tarifs fixes et des délais de transit de 30 jours. En collaboration avec APX Logistics, ce service propose le groupage des marchandises, ainsi que des formalités douanières simplifiées et une livraison porte-à-porte.
   
• Le transport LCL national constitue le marché à la croissance la plus rapide, car il répond aux besoins essentiels des mouvements régionaux et nationaux, notamment dans les grandes zones économiques telles que l'Allemagne, la France et l'Italie. Le transport LCL national est économique et offre des solutions évolutives. Ce mode de transport est particulièrement pertinent pour les entreprises qui expédient des chargements partiels à l'intérieur de leurs frontières nationales.
   
• Les partenaires logistiques ont mis en place d'importants réseaux de transport LCL national. Des entreprises de logistique telles que DB Schenker et DSV ont optimisé les itinéraires destinés au traitement ultérieur ou à la livraison du dernier kilomètre à l'échelle de leur réseau national, en s'appuyant sur leurs ressources existantes pour acheminer les expéditions LCL plus rapidement et plus efficacement.
   

Selon le type d'expéditeur, le marché européen du transport de lots inférieurs à un conteneur est segmenté entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises domine le marché du transport LCL.
 

• Historiquement, les grandes entreprises expédiaient leur fret sous forme de chargements complets de conteneurs (FCL), mais elles constituent désormais le segment dominant des expéditions LCL. Cette évolution s'explique par la diversification des stratégies d'approvisionnement mondiales, la volatilité de la demande et les objectifs de durabilité. Ces facteurs favorisent la diversification des expéditions afin de réduire les délais d'approvisionnement et de regrouper les chargements partiels provenant de plusieurs fournisseurs ou unités de production. La combinaison de l'essor du nearshoring, de la multiplication des centres de distribution régionaux (CD) et de la recherche d'une diversification des expéditions continue de stimuler le recours au transport LCL par les grands expéditeurs, notamment parce que leurs marchandises proviennent de plusieurs points d'origine et font l'objet de réapprovisionnements de plus faible volume.
   
• Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le marché du transport LCL à la croissance la plus rapide, en raison de leur besoin fréquent de solutions de fret flexibles et économiques. La plupart des entreprises ne génèrent plus un volume suffisant pour remplir des conteneurs complets et privilégient donc le transport LCL pour leurs échanges internationaux. Les PME ont recours aux services de transport LCL afin de mieux maîtriser la rotation de leurs stocks, de réduire leurs coûts d'entreposage et de développer de nouveaux marchés internationaux sans devoir consentir un engagement logistique initial important.
   
• Les commissionnaires de transport et les consolidateurs proposent aux PME des solutions de transport LCL adaptées à leurs besoins, allant de la réservation numérique au suivi en temps réel, en passant par des formalités douanières simplifiées. La réduction de la complexité des chaînes d'approvisionnement permet aux PME de mieux contrôler et gérer leurs besoins en matière de chaîne d'approvisionnement.
   
• Par exemple, en décembre 2023, Dachser gérait la logistique LCL pour Ifm Electronic, en regroupant les expéditions en provenance d’Asie et en les transportant à travers l’Europe par rail et par route. Cette organisation permet de réduire le nombre d’expéditions ou d’effectuer plus fréquemment des expéditions de moindre volume vers un plus grand nombre de destinations, notamment l’Allemagne, la France, la Pologne et la République tchèque, offrant ainsi une flexibilité accrue, une meilleure fiabilité des délais de transport et une réduction des coûts de stockage des stocks.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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L’Allemagne dominait le marché du transport maritime de groupage LCL en Europe occidentale, avec une part d’environ 52 %, et a généré un chiffre d’affaires de 4,01 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Allemagne dominait le marché du transport maritime de groupage LCL en Europe occidentale grâce à sa solide capacité manufacturière, à sa position géographique hautement stratégique et à ses capacités logistiques avancées. L’Allemagne possède la première économie d’Europe et est un exportateur reconnu à l’échelle mondiale. Elle dispose d’un réseau dense de terminaux intérieurs, d’une interconnexion multimodale et d’une forte rotation des conteneurs dans des ports tels que Brême et Hambourg.
   
• La position dominante du pays dans les exportations automobiles, de machines industrielles et de produits chimiques soutient la demande de solutions LCL flexibles et abordables. Les avancées récentes dans le domaine des technologies numériques de fret, ainsi que le développement d’une logistique axée sur la durabilité, contribuent à la fiabilité et à la visibilité des services LCL dans toute la région.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Greencarrier Consolidators a lancé un service LCL intérieur flexible à destination de Gdynia, Cracovie et Hambourg, au moyen de conteneurs à sa marque. Ce service comprenait des départs hebdomadaires et un contrôle complet des actifs, ce qui a renforcé sa fiabilité et soutenu l’expansion de Greencarrier en Europe centrale.
   
• Les Pays-Bas constituent le marché du transport maritime de groupage LCL à la croissance la plus rapide en Europe, grâce au développement continu du port de Rotterdam en tant que plateforme de transbordement, ainsi qu’à l’essor de la logistique numérique et des corridors de transport maritime écologiques.
   
• L’essor du secteur maritime repose largement sur le soutien des pouvoirs publics aux innovations liées au transport maritime, sur les investissements continus visant à accroître le débit de conteneurs et sur la progression des exportations des PME, ces facteurs jouant tous un rôle de plus en plus important dans les volumes futurs de transport LCL.
   
• L’intérêt croissant pour la numérisation des ports intelligents, les plateformes de partage de données et les centres de traitement des commandes du commerce électronique stimule la demande de solutions LCL, qui répondent aux besoins de transport rapide du commerce intra-européen et des liaisons entre l’Asie et l’Europe.
   

La Pologne dominait le marché du transport maritime de groupage LCL en Europe de l’Est, lequel devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché du transport maritime de groupage LCL en Europe de l’Est devrait décoller et gagner en importance sous l’effet de l’essor du commerce intra-européen, de la progression des exportations des PME et des investissements dans les infrastructures logistiques. L’émergence des flux LCL est favorisée par la position de la région, qui constitue un pont entre l’Europe occidentale et l’Asie, ainsi que par les investissements accrus de l’Union européenne à l’échelle régionale dans le développement des réseaux de transport, permettant des flux LCL transfrontaliers efficaces.
   
• La Pologne domine le marché LCL d’Europe de l’Est et bénéficie de sa base manufacturière établie, de son importance croissante en tant que plateforme logistique régionale et de ses liaisons multimodales avec l’Allemagne et d’autres pays de l’Union européenne. Les investissements dans des ports tels que Gdańsk et dans les réseaux logistiques intérieurs offrent à la Pologne la possibilité de regrouper et de redistribuer les expéditions LCL vers l’Europe centrale et orientale.
   
• La Roumanie est le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par la modernisation des infrastructures et l'augmentation des volumes d'exportation. D'autres pays, tels que la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, développent leurs capacités en matière de transport LCL en utilisant des plateformes numériques de fret, en commençant à investir dans des entrepôts régionaux et en améliorant les modes de transport rail-route.
   

Le Royaume-Uni dominait le marché du transport maritime de marchandises en groupage en Europe du Nord et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) en Europe du Nord devrait connaître une croissance rapide, portée par l'amélioration de la connectivité commerciale et l'essor des activités de commerce électronique transfrontalier, ainsi que par le développement d'une logistique durable et axée sur les technologies. Un marché LCL solide deviendra un facteur clé d'agilité de la chaîne d'approvisionnement en Europe du Nord, alors que les PME continuent d'adopter des modèles d'expédition flexibles.
   
• Le Royaume-Uni est le premier marché LCL d'Europe du Nord, soutenu par son réseau logistique établi, le nombre de ses ports, notamment les grands ports de Felixstowe, Southampton et d'autres, ainsi que par les volumes de colis de commerce électronique exportés à l'international. La demande de services LCL a augmenté sous l'effet de la réorganisation des échanges consécutive au Brexit, la réduction de l'exposition douanière des colis à l'origine et le recours à des services LCL pouvant aider les clients concernés à réduire les coûts d'expédition des chargements partiels.
   
• Le marché britannique devance également le continent en matière d'initiatives de transport durable, notamment grâce aux corridors LCL écologiques, aux programmes de compensation carbone et à l'intégration automatisée des procédures douanières, qui facilitent la mise en conformité. Le développement de modèles de délocalisation de proximité et de commerce hybride montre que le LCL constitue une solution solide pour les entreprises qui doivent effectuer de nombreux envois de petite taille et réguliers à travers l'Europe et au-delà.
   
• La Suède est le marché LCL d'Europe du Nord qui affiche la croissance la plus rapide, sous l'impulsion d'une numérisation avancée, d'une économie axée sur les exportations et d'investissements dans des solutions logistiques écoefficientes. Le marché suédois s'appuie sur les plateformes régionales de groupage de Göteborg et de Malmö pour acheminer des expéditions LCL dans les pays nordiques, en Allemagne et dans les États baltes. Le gouvernement suédois a également mis en place des politiques favorisant les corridors de fret écologiques et les infrastructures portuaires intelligentes, ce qui stimule la demande.
   
• Par exemple, en août 2024, Europa Air & Sea a lancé un service LCL hebdomadaire de London Gateway à Jebel Ali, comprenant un service porte-à-porte et des expéditions porte-à-port vers tous les pays du CCG. Europa utilisait ses conteneurs et navires de marque, associés à un accompagnement douanier à l'origine et à destination, afin d'instaurer la confiance et la fiabilité, tout en améliorant l'efficacité des échanges et du transport.
   

L'Italie dominait le marché du transport maritime de marchandises en groupage en Europe du Sud et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché du transport maritime de marchandises en groupage (LCL) en Europe du Sud devrait enregistrer une croissance significative et positive, portée par l'intensification des échanges intrarégionaux, la diversité des exportations et l'utilisation de solutions logistiques multimodales. Le rôle croissant de la région en tant que point d'entrée et de sortie pour une part importante des échanges de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient constitue également un facteur favorable à l'augmentation de la demande de solutions de transport LCL plus flexibles et moins coûteuses.
   
• L'Italie représente la principale opportunité de marché pour le LCL en Europe du Sud en raison de sa situation géographique maritime, de ses infrastructures portuaires développées et de l'activité manufacturière orientée vers l'exportation de grandes régions telles que la Lombardie, l'Émilie-Romagne et la Vénétie. Les principaux ports de Gênes, La Spezia et Trieste sont essentiels pour permettre le groupage régional, puis les connexions LCL internationales.
   
• La volonté de l'Italie d'étudier et d'investir dans des systèmes numériques de gestion du fret et des corridors logistiques écologiques contribue également à renforcer sa position sur ce segment.
   
• L’Espagne affiche la croissance la plus rapide du segment LCL en Europe du Sud, principalement portée par l’essor des exportations du commerce électronique, plusieurs réorganisations industrielles dans des ports tels que Valence et Barcelone, ainsi que par le renforcement de la connectivité avec l’Amérique latine et l’Afrique du Nord.
   
• En décembre 2024, par exemple, Charter Link Logistics a acquis une participation majeure au capital de la société italienne NLine Shipping SRL, désormais appelée Charter Link Logistics SRL. Cette opération renforcera l’offre LCL de Charter Link Logistics tout en développant davantage sa présence sur le marché méditerranéen.
   

Part de marché du transport maritime LCL en Europe

• Les sept principales entreprises du secteur du transport maritime LCL en Europe sont Kuehne+ Nagel, DSV A/S, DHL Global Forwarding, GEODIS, Dachser, Hellmann Worldwide Logistics et CEVA Logistics, qui représentaient ensemble environ 40 % du marché en 2024.
   
• Kuehne+Nagel est l’un des principaux prestataires logistiques au monde et optimise ses capacités LCL grâce à un vaste réseau de consolidation du fret maritime. L’entreprise traite plus de 750 000 expéditions LCL par an et couvre le monde entier grâce à un réseau de stations de fret conteneurisé (CFS). Le service KN LCL propose des prestations LCL porte-à-porte, de port à port et intégrant les formalités douanières, ainsi que des outils de visibilité en temps réel et de suivi des émissions carbone.
   
• DSV est un grand commissionnaire de transport international qui propose des services LCL personnalisés par l’intermédiaire de sa division Air & Sea. DSV offre des départs hebdomadaires fixes, de nombreuses liaisons terrestres intérieures et des systèmes de réservation numériques afin de faciliter les services LCL pour les PME et les grandes entreprises. La force de DSV réside dans la fiabilité de ses capacités et sa flexibilité sur les corridors commerciaux Europe-Asie, ainsi que dans son intégration à des solutions de chaîne d’approvisionnement intégrées.
   
• DHL Global Forwarding est la division de commissionnement de transport du groupe Deutsche Post DHL et propose des solutions de fret maritime LCL par l’intermédiaire de sa plateforme mondiale de consolidation du fret. DHL est reconnu pour ses outils numériques de réservation de fret, ses modes de transport durables et l’optimisation avancée des corridors commerciaux. DHL propose des services LCL dans plus de 190 pays et répond aux besoins LCL pour différents types de cargaisons, notamment les marchandises sous température contrôlée et les cargaisons à délai de livraison garanti.
   
• GEODIS fait partie du groupe SNCF, un acteur logistique européen majeur qui développe ses capacités de fret maritime LCL. Outre le fret maritime LCL, l’entreprise adopte une approche globale de la logistique, comprenant des solutions logistiques LCL multimodales et des programmes de logistique verte. GEODIS dispose d’une forte présence dans la consolidation LCL entre l’Europe et les Amériques, ainsi que dans la consolidation LCL entre l’Asie et l’Europe pour les clients industriels et de la distribution.
   
• Dachser associe le fret maritime LCL à un solide réseau européen de transport terrestre et d’entreposage. La propre station de fret conteneurisé de l’entreprise, située près de Rotterdam et mise en service en 2024, propose une consolidation LCL à grande échelle aux expéditeurs d’Europe occidentale ainsi que pour les demandes de transport à destination de l’Europe orientale. L’entreprise propose également un service d’expédition LCL entrante multimodale, car elle maîtrise les coûts des acheminements LCL combinant route, rail et mer, souvent synchronisés pour les clients entreprises avec les délais d’acheminement et les chaînes de transport intégrées.
   
• Hellmann propose des services mondiaux de fret maritime LCL vers 250 destinations, avec sa propre plateforme numérique performante pour l’établissement des devis, la réservation et le suivi des expéditions des clients. L’entreprise développe sa présence dans les services LCL grâce à des départs fréquents, en fournissant une logistique porte-à-porte comprenant des services LCL spécifiques pour les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et les produits électroniques. Les services LCL de Hellmann sont particulièrement performants entre l’Asie et l’Europe, avec des offres complémentaires pour les échanges intra-européens.
   
• CEVA Logistics fait partie du géant mondial du transport maritime CMA CGM et propose des services d’expédition LCL dans le cadre de ses activités et capacités de commissionnement de transport maritime. En plus de ses services LCL hebdomadaires sur les principaux itinéraires mondiaux, l’entreprise repositionne également ses produits LCL en tant que solutions LCL maritimes à faibles émissions de carbone.
   

Entreprises du marché européen du transport maritime LCL

Les principaux acteurs du secteur européen du transport maritime en chargement inférieur à un conteneur sont :

• C.H. Robinson Europe
• CEVA Logistics
• Dachser
• DHL Global Forwarding
• DSV A/S
• ECS European Containers
• GEODIS
• Hellmann Worldwide Logistics
• Kuehne + Nagel
• Maersk
   
• Kuehne+Nagel, DSV A/S et DHL Global Forwarding sont les principaux prestataires logistiques mondiaux. Ils ont mis en place des écosystèmes performants pour le transport maritime en chargement inférieur à un conteneur, en combinant infrastructures physiques, plateformes numériques et solutions durables. Kuehne+Nagel propose son réseau mondial KN LCL, qui traite plus de 750 000 expéditions par an, ainsi que le suivi en temps réel et des calculateurs d'émissions de CO₂ .
   
• Les solutions LCL de DSV A/S comprennent des départs hebdomadaires fixes, des solutions multimodales et divers outils de visibilité, avec une présence particulièrement forte sur les corridors Europe-Asie. DHL Global Forwarding tire également parti de sa taille et de ses technologies grâce à sa Freight Marketplace, qui comprend un outil simple de réservation en ligne, ainsi que des solutions LCL à bilan carbone neutre proposant des options internationales complètes de porte à porte, soutenues par une expertise en matière de conformité commerciale.
   
• Dachser et GEODIS s'appuient tous deux sur leurs atouts régionaux en Europe et proposent des solutions LCL mondiales personnalisées. Dachser a développé sa propre station de fret conteneurisé (CFS) près de Rotterdam afin de consolider les flux LCL en provenance de France, d'Allemagne et d'Europe de l'Est.
   
• La force de Dachser réside dans ses chaînes intégrées — transport routier, maritime et ferroviaire — destinées aux clients entreprises B2B. GEODIS, détenue par le groupe SNCF, a davantage misé sur le développement de corridors de transport multimodaux, avec des solutions LCL adaptées aux secteurs de la vente au détail, de la mode et de la pharmacie. L'entreprise propose des services de groupage fiables en Europe, en Amérique du Nord et dans la région APAC. Les deux entreprises se distinguent par leur prévisibilité, leur assistance en matière de dédouanement et la visibilité offerte sur les expéditions.
   
• Hellmann Worldwide Logistics et CEVA Logistics sont deux prestataires spécialisés dans les services flexibles et technologiques de transport maritime LCL (chargement inférieur à un conteneur). Ils disposent notamment d'une infrastructure numérique robuste et d'installations de manutention spécialisées.
   
• Hellmann exploite un vaste réseau mondial de consolidation LCL et propose un service de porte à porte, avec des ventes régulières et des services spécialisés pour les produits électroniques, les produits chimiques et les produits de santé. CEVA Logistics, qui fait partie de CMA CGM, combine capacité maritime et départs LCL hebdomadaires programmés. CEVA a récemment dévoilé de nouvelles liaisons maritimes à faibles émissions de carbone, dont une liaison France–Côte d'Ivoire prévue en 2025, qui utiliserait des biocarburants marins. Les deux prestataires investissent dans la durabilité, les outils de réservation numérique et la gestion des flux transfrontaliers du commerce électronique pour les PME comme pour les entreprises.
   

Actualités du marché européen du transport maritime en chargement inférieur à un conteneur

• En octobre 2024, Hillebrand Gori a élargi son option de transport d'alcool en petites quantités destinée aux petits producteurs en faisant l'acquisition de VignoblExport. Cette option est actuellement disponible en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Elle propose des devis en temps réel, une gestion via application et la vente en ligne directe aux consommateurs, afin d'accroître l'efficacité des petits producteurs expédiant leurs produits vers plus de 50 pays internationaux.
   
• En mai 2024, Hellmann Worldwide Logistics a annoncé un partenariat stratégique avec plusieurs prestataires turcs de transport maritime de fret afin d'accroître la capacité LCL entre l'Europe du Sud-Est et les plateformes de l'Europe occidentale. Cette collaboration favorise l'accélération des transits transfrontaliers et accompagne la hausse des volumes exportés depuis les Balkans et la Turquie.
   
• En mars 2024, Cargo-partner a annoncé le lancement de nouveaux services hebdomadaires de consolidation de fret maritime LCL reliant Shanghai, Shenzhen et Nhava Sheva à Rotterdam. Ce service vise à améliorer les délais d'acheminement, à réduire les risques liés au transbordement et à renforcer les capacités de livraison de porte à porte intra-européennes en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne et en Scandinavie. Cette initiative stratégique répond à la demande croissante de solutions LCL des importateurs européens à la recherche de calendriers stables et d'une consolidation économique.
   
• En octobre 2023, Kuehne+Nagel a ouvert un nouveau dépôt de fret routier à Turin, en Italie, afin de renforcer son réseau de groupage en France, en Europe occidentale et dans la péninsule Ibérique. Le nouveau dépôt de la société permettra à Kuehne+Nagel de proposer à ses clients des délais de transit plus courts et s’inscrit dans sa « Roadmap 2026 », qui vise à construire un réseau logistique paneuropéen fondé sur la flexibilité.
   

Le rapport d’étude de marché sur le transport maritime de chargements partiels (LCL) en Europe propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (Md USD) et d’EVP de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par service

• Services LCL standard
• Services LCL express
• Transport LCL sous température contrôlée
• Transport LCL de marchandises dangereuses
• Transport LCL de projets et de marchandises diverses
• Services LCL porte-à-porte

Marché, par mode de transport

• Transport maritime
• Transport aérien
• Transport terrestre

Marché, par destination

• Transport LCL national
• Transport LCL international

Marché, par expéditeur

• PME
• Grandes entreprises

Marché, par catégorie de marchandises

• Produits électroniques et de haute technologie
• Textiles et vêtements
• Machines et équipements industriels
• Pièces et composants automobiles
• Biens de consommation et produits de détail
• Produits alimentaires et boissons
• Équipements médicaux et produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • Tchéquie
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe méridionale
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albanie