Taille du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe - Par service, par mode de transport, par expéditeur, par destination, par marchandise, prévisions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe

La taille du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe était estimée à 13,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 13,9 milliards de dollars en 2025 à 20,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 4,6 %.
 

• Le développement du transport LCL en Europe a été stimulé par la nécessité croissante de solutions logistiques mondiales flexibles et rentables. Selon Statista, en Europe, le port de Rotterdam a été classé en tête en tant que plus grand port à conteneurs du continent, traitant plus de 8,3 millions de conteneurs en 2022. Les volumes d'e-commerce augmentent, et les PME augmentent leurs ventes transfrontalières. Alors que les entreprises évoluent dans leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement, l'optimisation numérique de la logistique et l'expertise des services localisés sont essentielles pour réaliser pleinement la proposition de valeur des services LCL.
   
• Les investissements publics dans les infrastructures ainsi que l'harmonisation du commerce régional contribuent à la croissance du LCL en Europe. Par exemple, en juillet 2024, la BEI a approuvé un investissement de 90 millions d'euros dans la modernisation du port de Livorno et du terminal Darsena Europa, améliorant la capacité, l'efficacité et la rapidité des douanes. Ce sont des facteurs clés pour la croissance du LCL dans le sud de l'Europe.
   
• Pendant la pandémie de COVID-19, le transport LCL est rapidement devenu une option logistique résiliente lorsque les chaînes d'approvisionnement traditionnelles ont été perturbées. Une demande moins prévisible signifie que les petits envois de petites quantités et le LCL sont plus réalisables que jamais, alors que les transporteurs et les transitaires se sont tournés vers des services de consolidation physique à l'échelle. En 2024, nous avons déjà commencé à voir des modèles hybrides se développer avec des services LCL air-mer et rail-mer pour les envois sensibles au temps.
   
• Les plateformes numériques de fret ont accéléré les services LCL en améliorant la réservation, le suivi et la transparence des tarifs. Des prestataires tels que Flexport, Forto et ShipHub étendent leurs solutions LCL à l'étranger avec des services pour les PME (visibilité en temps réel) tels que la documentation automatisée, les nombreuses caractéristiques du LCL et la consolidation multi-lignes.
   
• La prédominance de l'Europe de l'Ouest sur le marché du LCL repose sur ses installations portuaires stratégiques et ses corridors logistiques intérieurs intégrés. L'Europe de l'Est et du Sud sont les sous-régions à la croissance la plus rapide, grâce aux améliorations des infrastructures et aux efforts de numérisation actuels pour moderniser la logistique et le commerce. Des pays comme la Pologne et la Roumanie développent de plus en plus des intégrations avec les réseaux LCL européens.
   

Tendances du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe

• L'explosion du commerce électronique transfrontalier change le paradigme du transport LCL en Europe, alors que les prestataires logistiques commencent à trouver des moyens d'améliorer la consolidation et les processus douaniers pour faciliter les envois fréquents de faible volume. Différentes plateformes telles que DHL et Maersk ont apporté des services LCL adaptés aux e-commerçants, ce qui a contribué à augmenter la vitesse de livraison parmi les e-commerçants et à améliorer la précision de l'exécution.
   
• Par exemple, en octobre 2024, Dachser a ouvert un CFS près de Rotterdam pour consolider les entrées LCL pour les exportations de toute l'Europe. Cet arrangement minimise l'empreinte logistique, maximise le contrôle et améliore la vitesse et la fiabilité pour les envois de petit volume.
   
• Les plateformes numériques de fret express révolutionnent la réservation, la visibilité et la transparence des prix du LCL. Le passage à la réduction du coût du LCL a commencé avec des entreprises comme Forto, ShipHub et Flexport qui ont éliminé une énorme charge de paperasserie et supprimé la nécessité pour l'expéditeur et le client de contacter tout autre courtier tiers. Ces plateformes orientées solutions réduisent l'incertitude pour les PME et les débutants, et le déplacement des envois LCL sera plus facile.
   
• Par exemple, en juin 2024, DP World's SeaRates s'est associé à CP World dans un accord visant à améliorer l'accès au LCL, ce qui a permis à SeaRates d'augmenter de 39 % ses réservations auprès de CP World. La plateforme SeaRates offre aux PME un processus de réservation en ligne simple, ainsi qu'une visibilité et une transparence accrues des prix, et le LCL est devenu plus simple, plus rapide et moins cher à déplacer.
   
• Porté par le Green Deal de l'UE et les obligations ESG accrues, le LCL se tourne vers la durabilité. Les compagnies maritimes ont commencé à développer des routes LCL par des combinaisons ferroviaire-mer et des livraisons de dernière mile électrifiées, contribuant à la réduction des émissions. Les couloirs de fret vert entre les Pays-Bas et l'Allemagne sont des opportunités.
   
• Par exemple, en mai 2025, CEVA Logistics a lancé un service hebdomadaire LCL à faible empreinte carbone, exploitant un service de biocarburants maritimes qui a réduit les émissions de CO₂ de 84 % sur les routes entre la France et la Côte d'Ivoire.
   
• Les économies émergentes telles que la Pologne, la Roumanie et la Turquie connaissent une croissance du LCL, grâce à une connectivité portuaire considérablement améliorée, des financements de l'UE pour les infrastructures et une croissance de l'activité manufacturière. Les ports eux-mêmes, y compris Constanta et Piraeus, ont amélioré leurs capacités de consolidation pour le LCL. La croissance accélérée du LCL est le résultat de nombreux expéditeurs sensibles aux coûts, de l'expansion du commerce régional et des impulsions d'investissement dans les corridors de fret multimodaux.
   
• Par exemple, en mars 2024, la Roumanie a confirmé un investissement de 1,12 milliard d'euros pour l'expansion et la modernisation du port de Constanta, incluant 17 nouveaux quais, des travaux de dragage et des améliorations significatives des infrastructures pour aider à augmenter le niveau de fret et, par conséquent, la connectivité au niveau régional.
   

Analyse du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base des services, le marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe est divisé en services LCL standard, services LCL express, LCL à température contrôlée, LCL pour marchandises dangereuses, LCL de projet et de vrac, et services LCL porte-à-porte. Le segment des services LCL standard a dominé le marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe, représentant environ 54 % de part de marché en 2024 et devrait croître à un TCAC de plus de 4 % d'ici 2034.
 

• Les services LCL standard dominent en raison de leur tarification avantageuse, de leur flexibilité de planification et de leur accessibilité mondiale. Le LCL standard prend les marchandises de plusieurs expéditeurs et les combine dans un seul conteneur pour offrir une solution rentable aux envois de petite à moyenne taille. Les grandes entreprises logistiques internationales offrent des itinéraires structurés, un calendrier de départ hebdomadaire fixe et une visibilité de bout en bout des envois LCL standard, en faisant le point de départ du fret partiel mondial.
   
• Les services LCL express connaissent une croissance significative à un TCAC de plus de 6 %, tirée par la demande croissante des clients pour des livraisons plus rapides, en particulier dans les secteurs du commerce électronique, de l'électronique et de la santé. L'objectif d'un service LCL express est d'atteindre les temps de transit les plus rapides en mettant en œuvre des itinéraires optimaux, des dédouanements rapides et des calendriers de départ à haute fréquence. Les entreprises logistiques continuent d'investir dans des outils de réservation numériques, des outils de planification prédictive et des outils de suivi en temps réel pour répondre à la demande d'envois partiels accélérés le long des nombreux couloirs commerciaux à fort volume.
   
• Des segments tels que le LCL à température contrôlée et le LCL pour marchandises dangereuses sont plus des marchés de niche en raison des besoins de manipulation spécialisée des produits pharmaceutiques, des produits périssables, des produits chimiques et des marchandises inflammables. Ces types de services nécessitent des spécifications accrues telles que la conformité réglementaire, l'isolation des conteneurs et des procédures de manipulation plus sûres. Ceux-ci continuent de croître à mesure que les envois réglementés mondiaux augmentent.
   
• Les services de transport de conteneurs partiels (LCL) de projet et de vrac et les services LCL porte-à-porte gagnent en momentum dans les matériaux lourds et de construction et les méthodes de livraison à distance. Ces modèles offrent une flexibilité avec une évolutivité pour les clients, leur permettant de gérer des chaînes d'approvisionnement qui, autrement, devraient être gérées avec des arrangements de conteneurs complets.
   
• Par exemple, en mars 2023, cargo-partner a commencé des services LCL hebdomadaires d'Asie à Rotterdam avec une distribution fluide dans toute l'Europe centrale et occidentale. Ces services incluent les douanes, l'entreposage et des options de livraison flexibles, permettant une logistique porte-à-porte rentable.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Sur la base du mode de transport, le marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe est segmenté en fret maritime, fret aérien et fret terrestre. Le segment du fret maritime domine le marché avec une part de 61 % en 2024, et a généré un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards de dollars en 2024.
 

• Le fret maritime continue de dominer le marché du LCL car il sous-tend le commerce mondial dans son ensemble et sert l'un des moyens les plus généraux et rentables d'expédier de petits et moyens envois. Les principaux ports en Europe, en Asie et en Amérique du Nord connaissent tous une intégration en tant que points de consolidation pour les envois LCL, permettant aux transitaires de regrouper efficacement les marchandises. Les envois LCL par fret maritime sont généralement standardisés par rapport aux options disponibles, soutenus par un ensemble existant d'itinéraires mondiaux, des portails de réservation en ligne autorisés et une infrastructure portuaire étendue.
   
• Le fret terrestre est la forme de fret à la croissance la plus rapide sur le marché du fret LCL. Le fret terrestre LCL devient de plus en plus une option viable pour les clients à la recherche d'une intégration de livraison en dernier kilomètre. Le segment de marché LCL en croissance pour le fret terrestre avec les transitaires opérant en Europe se développe plus rapidement à mesure que la logistique multimodale prend forme en Europe et que des itinéraires LCL flexibles, porte-à-porte, se développent.
   
• Le fret aérien représente une composante de niche du marché du fret LCL en Europe, en tant que source d'envois critiques en termes de temps, tels que les produits électroniques et les produits périssables. Bien que son volume plus faible soit dû aux coûts d'expédition plus élevés du fret aérien, les services LCL aériens se concentrent toujours sur la surmonter des contraintes d'approvisionnement et répondre à la demande, facilités par de nouvelles méthodes de numérisation des cargaisons, de consolidation express et d'intégration avec l'utilisation de la technologie dans certains secteurs, pertinents pour lesquels sont les produits pharmaceutiques et la mode.
   
• Par exemple, en juin 2025, SeaLead a lancé le Türkiye–Italy Express, un nouveau service de fret maritime hebdomadaire reliant les ports turcs à Salerne, La Spezia et Gênes. La route a commencé le 25 juin, car elle vise à réduire les temps de transit tout en renforçant les liens entre l'Asie, la Türkiye et l'Europe.
   

En fonction de la destination, le marché du fret LCL est segmenté en fret LCL national et fret LCL international. Le fret LCL international domine le marché avec plus de 67 % de parts en 2024, et le segment devrait croître à un TCAC de plus de 4 % entre 2025 et 2034.
 

• Le fret LCL international est le segment dominant en raison de l'augmentation du commerce transfrontalier et d'un meilleur accès au marché international par les PME. Cette croissance est particulièrement forte sur les corridors commerciaux Asie-Europe et intra-européens. Les opportunités de fret LCL permettent aux entreprises de consolider les envois, d'économiser sur les coûts de fret et d'éliminer le besoin de s'engager sur des conteneurs complets.
   
• Les transitaires ont commencé à lancer des services de fret LCL international numérisés avec un service de suivi en temps réel très visible. Ceux-ci incluent également l'intégration des douanes et des hubs de déconsolidation flexibles fournis par les transitaires.
   
• Par exemple, en mars 2025, ELVIS AG a lancé son service de fret maritime ELVIS SEAL vers l'Asie du Sud-Est depuis l'Allemagne, offrant des tarifs fixes et des délais de transit de 30 jours. En collaboration avec APX Logistics, il propose une consolidation de cargaisons, ainsi qu'une douane simplifiée et une livraison porte-à-porte.
   
• Le fret LCL national est le marché à la croissance la plus rapide en tant qu'activité principale pour les mouvements régionaux et intra-pays, en particulier dans les grandes zones économiques telles que l'Allemagne, la France et l'Italie. Le fret LCL national est rentable et offre des solutions évolutives, et l'utilisation de ce moyen de transport est particulièrement pertinente pour les entreprises qui expédient des charges partielles à l'intérieur des frontières nationales.
   
• Les partenaires logistiques ont établi des réseaux substantiels pour le fret LCL à l'intérieur du pays. Les entreprises de logistique telles que DB Schenker, DSV ont optimisé les itinéraires pour un traitement ultérieur ou une livraison en dernier kilomètre à travers leurs réseaux nationaux avec leurs ressources existantes pour les mouvements LCL en un moyen de livraison/transport plus approprié avec des vitesses et une efficacité améliorées.
   

En fonction de l'expéditeur, le marché du fret LCL en Europe est segmenté en petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. Le segment des expéditeurs de grandes entreprises domine le marché du LCL.
 

• Les grandes entreprises ont historiquement transporté des frets en tant qu'envois de conteneurs complets (FCL), elles sont le segment dominant des envois LCL. Ce changement se produit en raison de stratégies d'approvisionnement mondial variables, de la volatilité de la demande et d'objectifs de durabilité. Ceux-ci créent une diversification des envois pour réduire les délais de livraison et des envois consolidés de charges partielles provenant de plusieurs fournisseurs/unités de production. La combinaison de l'augmentation du néarshoring, de l'augmentation des centres de distribution régionaux (CD) et de la poursuite de la diversification des envois continue de stimuler l'utilisation du LCL par les grands expéditeurs, surtout puisqu'ils ont des envois provenant de plusieurs origines avec des réapprovisionnements de faible volume.
   
• Les petites et moyennes entreprises (PME) constituent le marché de fret LCL à la croissance la plus rapide en raison de leur besoin fréquent de solutions de cargaison flexibles et rentables. La plupart des entreprises ne produisent plus assez de volume pour des conteneurs complets, elles utilisent donc le LCL comme mode de commerce international préféré. Les PME ont utilisé les services de fret LCL pour leur permettre de mieux contrôler leur rotation de stocks, de réduire les coûts de stockage et de développer de nouveaux marchés internationaux sans avoir un engagement logistique lourd à l'avance.
   
• Les transitaires et les consolidateurs fournissent des solutions de fret LCL sur mesure pour les PME, de la réservation numérique au suivi en temps réel et à la douane simplifiée. La réduction de la complexité des chaînes d'approvisionnement permet aux PME de mieux contrôler et gérer leurs demandes de chaîne d'approvisionnement.
   
• Par exemple, en décembre 2023, Dachser gère la logistique LCL pour Ifm Electronic, consolidant les envois d'Asie et les transportant à travers l'Europe par rail et route. Cet arrangement permet un nombre réduit d'envois ou des envois plus fréquents et plus petits vers un plus grand nombre de lieux comme l'Allemagne, la France, la Pologne et la République tchèque, offrant une flexibilité accrue, une fiabilité de transit et des coûts de stockage réduits.

Vous recherchez des données spécifiques à une région ?

Télécharger le PDF gratuit

L'Allemagne a dominé le marché du fret LCL en Europe de l'Ouest avec environ 52 % de parts et a généré un chiffre d'affaires de 4,01 milliards de dollars en 2024.
 

• L'Allemagne a dominé le marché du fret LCL en Europe de l'Ouest en raison de sa forte capacité de fabrication, de sa position géographique centrale avancée et de sa capacité logistique avancée. L'Allemagne possède la plus grande économie d'Europe et est un exportateur bien connu sur la scène mondiale, avec un réseau dense de terminaux intérieurs, une interconnectivité multimodale et un fort turnover de conteneurs depuis des ports comme Brême et Hambourg.
   
• Le leadership du pays dans les exportations automobiles, les machines industrielles et les produits chimiques, la demande de solutions LCL flexibles et abordables est soutenue. Les récents développements dans l'espace de la technologie de fret numérique, ainsi que la logistique axée sur la durabilité, contribuent à la fiabilité et à la visibilité du service LCL dans toute la région.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Greencarrier Consolidators a introduit un service LCL intérieur flexible vers Gdynia, Cracovie et Hambourg en utilisant des conteneurs de marque et en incluant des départs hebdomadaires et un contrôle total des actifs pour le service, ce qui a amélioré la fiabilité et soutenu l'expansion de Greencarrier en Europe centrale.
   
• Les Pays-Bas sont le marché de fret LCL à la croissance la plus rapide en Europe avec le développement continu du port de Rotterdam dans son rôle de hub de transbordement et l'agressivité envers les couloirs logistiques numériques et verts.
   
• La succession dans l'espace maritime est largement soutenue par le soutien gouvernemental aux innovations liées au maritime, les investissements en cours dans un débit de conteneurs plus élevé et la croissance des exportations de PME, qui jouent tous un rôle beaucoup plus important dans les volumes futurs de LCL.
   
• L'intérêt croissant pour la numérisation intelligente des ports, les plateformes de partage de données et les centres de traitement des commandes électroniques stimule la demande de solutions LCL, répondant aux besoins de livraison rapide du commerce intra-européen et des routes Asie-Europe.
   

La Pologne a dominé le marché du fret LCL en Europe de l'Est et devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• Le marché du fret LCL en Europe de l'Est est appelé à décoller et à prendre de l'importance en raison de l'augmentation du commerce intra-européen, de l'augmentation des exportations de PME et des investissements dans les infrastructures logistiques. L'émergence des flux LCL est facilitée par la position de la région en tant que pont entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie, couplée aux investissements plus larges au niveau régional par l'UE dans le développement des réseaux de transport, ce qui permet des flux transfrontaliers LCL efficaces.
   
• La Pologne domine le marché LCL de l'Europe de l'Est et bénéficie de sa base de fabrication établie, de sa montée en puissance en tant que hub logistique régional et de ses liens multimodaux avec l'Allemagne et d'autres pays de l'UE. Les investissements dans des ports tels que Gdansk et les réseaux logistiques intérieurs offrent à la Pologne des opportunités de consolider et de redistribuer les envois LCL vers la région d'Europe centrale et orientale.
   
• La Roumanie est le marché LCL à la croissance la plus rapide, soutenu par les mises à niveau des infrastructures et l'augmentation des volumes d'exportation. D'autres pays tels que la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque développent leurs capacités LCL en utilisant des plateformes numériques de fret, en commençant à investir dans l'entreposage régional et en améliorant les modes rail-route.
   

Le Royaume-Uni a dominé le marché du fret LCL en Europe du Nord et devrait connaître une croissance significative et prometteuse entre 2025 et 2034.
 

• L'Europe du Nord est appelée à connaître une croissance rapide du marché du fret LCL, stimulée par une meilleure connectivité commerciale et une activité croissante de commerce électronique transfrontalier, ainsi que par un lien fort avec une logistique durable et technologique. Un marché LCL solide deviendra un élément clé de l'agilité de la chaîne d'approvisionnement en Europe du Nord, à mesure que les PME continuent d'utiliser des modèles de livraison flexibles.
   
• Le Royaume-Uni domine le marché du LCL en Europe du Nord, soutenu par son canal logistique établi, son nombre de ports, y compris les grands ports tels que Felixstowe, Southampton et d'autres, ainsi que les volumes d'envois de colis e-commerce transfrontaliers. La demande de services LCL a augmenté en raison du réajustement des échanges après le Brexit, ce qui le rend attractif car l'exposition aux douanes sur les colis d'origine a été réduite et l'utilisation de services LCL coûteux pourrait aider les clients respectifs à réduire les coûts d'expédition de charges partielles.
   
• Le marché britannique est également en avance sur le continent en termes d'activités de transport durable, y compris les couloirs LCL verts, les programmes de compensation carbone et l'intégration automatisée des douanes comme méthodes de conformité. Le développement du néarshoring et des modèles hybrides de commerce montre que le LCL est une solution solide de chaîne d'approvisionnement pour les entreprises ayant besoin d'effectuer de nombreux petits envois réguliers à travers l'Europe et au-delà.
   
• La Suède est le marché du LCL en Europe du Nord qui connaît la croissance la plus rapide, portée par une numérisation avancée, une économie orientée vers l'exportation et des investissements dans des solutions logistiques écologiquement efficaces. Le marché suédois utilise les hubs de consolidation régionaux de Göteborg et de Malmö pour déplacer les envois LCL à travers les pays nordiques, l'Allemagne et les pays baltes. Le gouvernement suédois a également développé des politiques qui favorisent les corridors de fret verts et les infrastructures portuaires intelligentes, ce qui stimule la demande.
   
• Par exemple, en août 2024, Europa Air & Sea a lancé un service hebdomadaire LCL de London Gateway à Jebel Ali, qui comprenait un service porte-à-porte et des envois porte-à-port vers tous les pays du CCG. Europa utilisait ses conteneurs et navires de marque, combinés à un soutien douanier à l'origine et à destination, pour construire la confiance et la fiabilité, améliorer l'efficacité du commerce et du transport.
   

L'Italie domine le marché du transport de charges partielles en Europe du Sud et devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• Le marché du transport de charges partielles (LCL) en Europe du Sud devrait connaître une croissance significative et positive, portée par l'augmentation des échanges intra-régionaux, la diversité des exportations et l'utilisation de solutions logistiques multimodales. La croissance de la région en tant que point d'entrée et de sortie pour une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient fournit également une bonne raison d'augmenter la demande pour des options de transport LCL flexibles et moins chères.
   
• L'Italie représente la plus grande opportunité de marché pour le LCL en Europe du Sud en raison de sa position géographique maritime, de son infrastructure portuaire développée et de l'activité d'exportation manufacturière de grandes régions comme la Lombardie, l'Émilie-Romagne et le Vénétie. Les ports clés de Gênes, La Spezia et Trieste sont essentiels pour rendre la consolidation régionale et, par la suite, les connexions internationales LCL réalisables.
   
• La détermination de l'Italie à examiner et à investir dans des systèmes de gestion numérique du fret et des corridors logistiques verts a également un effet positif sur le renforcement de sa position dans le segment.
   
• L'Espagne est le pays qui connaît la croissance la plus rapide dans le segment LCL en Europe du Sud, ce qui est principalement dû à l'essor des exportations d'e-commerce, à plusieurs réorganisations industrielles des ports comme Valence et Barcelone, et à une connectivité accrue avec l'Amérique latine et l'Afrique du Nord.
   
• Par exemple, en décembre 2024, Charter Link Logistics a pris une participation majoritaire dans la société italienne NLine Shipping SRL, désormais appelée Charter Link Logistics SRL. Cette initiative soutiendra l'offre LCL de Charter Link tout en développant davantage sa présence sur le marché méditerranéen.
   

Part de marché du transport de charges partielles en Europe

• Les sept premières entreprises du secteur du transport de charges partielles en Europe sont Kuehne+ Nagel, DSV A/S, DHL Global Forwarding, GEODIS, Dachser, Hellmann Worldwide Logistics et CEVA Logistics, représentant environ 40 % du marché en 2024.
   
• Kuehne+Nagel est l'un des plus grands prestataires de services logistiques au monde, maximisant les capacités LCL grâce à un réseau complet de consolidation de fret maritime. L'entreprise effectue plus de 750 000 envois LCL par an et couvre le globe avec un réseau de stations de fret conteneurisées (CFS). Le service KN LCL offre des services LCL porte-à-porte, port-à-port et fret intégré avec douane, ainsi que des outils de visibilité en temps réel et de visibilité carbone.
   
• DSV est un grand transitaire mondial et propose des services LCL sur mesure via sa division Air & Sea. DSV offre des départs hebdomadaires fixes, des connexions terrestres étendues et des systèmes de réservation numériques pour faciliter les services LCL pour les PME et les grandes entreprises. La force de DSV réside dans sa capacité fiable et sa flexibilité sur les lignes de commerce Europe-Asie et dans le cadre de solutions de chaîne d'approvisionnement intégrées.
   
• DHL Global Forwarding est la division de fret express de Deutsche Post DHL Group et propose des solutions de fret maritime LCL via leur plateforme mondiale de consolidation de fret. DHL est connue pour ses outils de réservation de fret numériques, ses modalités de transport durable et son optimisation avancée des lignes de commerce. DHL propose des services LCL dans plus de 190 pays et répond aux besoins LCL pour tous types de cargaisons, y compris les cargaisons à température contrôlée et les cargaisons à délai défini.
   
• GEODIS fait partie du groupe SNCF, un acteur logistique européen significatif qui développe ses capacités de fret maritime LCL. En plus du fret maritime LCL, l'entreprise a une vision holistique de la logistique, y compris la logistique LCL multimodale et des programmes pour la logistique verte. GEODIS est forte pour la consolidation LCL d'Europe vers les Amériques et la consolidation LCL d'Asie vers l'Europe pour les clients industriels et de détail.
   
• Dachser propose une combinaison de fret maritime LCL et de transport terrestre européen et de stockage. La société dispose de sa propre CFS près de Rotterdam (débutée en 2024) qui offre une consolidation LCL à grande échelle pour les expéditeurs en Europe de l'Ouest et pour les demandes de transport vers l'Europe de l'Est. La société propose également un service pour le transport LCL entrant via différents modes, car elle contrôle les coûts dans les itinéraires LCL routiers-ferroviaires-maritimes qui sont souvent synchronisés pour les clients d'entreprise avec des délais et des chaînes de transport intégrées.
   
• Hellmann propose des services de fret maritime LCL à l'échelle mondiale dans 250 destinations avec sa propre plateforme numérique solide pour les devis, les réservations et le suivi des envois pour les clients. L'entreprise développe sa présence dans les services LCL grâce à des traversées à haute fréquence, offrant une logistique porte-à-porte, y compris des services LCL spécialisés pour les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et l'électronique. Les services LCL de Hellmann offrent des services solides d'Asie vers l'Europe, avec des produits complémentaires pour le commerce intra-européen.
   
• CEVA Logistics fait partie du géant mondial du transport CMA CGM et propose des services de transport LCL dans le cadre de ses services et capacités de fret maritime. En plus de ses services LCL hebdomadaires sur les principales routes mondiales, l'entreprise repositionne également ses produits LCL comme des produits LCL océaniques à faible empreinte carbone.
   

Entreprises du marché du transport de charges partielles en Europe

Les principaux acteurs opérant dans le secteur du transport de charges partielles en Europe sont :

• C.H. Robinson Europe
• CEVA Logistics
• Dachser
• DHL Global Forwarding
• DSV A/S
• ECS European Containers
• GEODIS
• Hellmann Worldwide Logistics
• Kuehne + Nagel
• Maersk
   
• Kuehne+Nagel, DSV A/S et DHL Global Forwarding sont les principaux prestataires de services logistiques mondiaux qui ont construit des écosystèmes de transport LCL réussis grâce à une combinaison d'infrastructures physiques, de plateformes numériques et de solutions durables. Kuehne+Nagel propose son réseau complet KN LCL, plus de 750 000 envois par an, ainsi que l'avantage supplémentaire d'un suivi en temps réel et de calculateurs d'émissions de CO₂.
   
• Les solutions LCL de DSV A/S comprennent des départs hebdomadaires fixes, des solutions multimodales et divers outils de visibilité, avec une force supplémentaire le long des couloirs Europe-Asie. DHL Global Forwarding tire également parti de son échelle et de sa technologie grâce à son Freight Marketplace, qui comprend un outil de réservation en ligne simple et des solutions LCL neutres en carbone avec des options internationales porte-à-porte complètes et soutenues par une expertise en conformité commerciale.
   
• Dachser et GEODIS s'appuient toutes deux sur des forces régionales en Europe et proposent des solutions LCL mondiales personnalisées. Dachser a développé sa propre station de fret conteneurisée (CFS) près de Rotterdam pour consolider les flux LCL en provenance de France, d'Allemagne et d'Europe de l'Est.
   
• La force de Dachser réside dans ses chaînes intégrées (cargo par route-mer-chemin de fer) avec des clients d'entreprise B2B. GEODIS (détenu par le groupe SNCF) a davantage capitalisé sur le développement de corridors de transport multimodaux, avec des solutions LCL sur mesure pour le retail, la mode et la pharma, offrant des services de groupage fiables en Europe, en Amérique du Nord et en APAC. Les deux entreprises ont une force en termes de prévisibilité, d'aide au dédouanement et de visibilité.
   
• Hellmann Worldwide Logistics et CEVA Logistics, ces deux prestataires se spécialisent dans des services de transport LCL (moins que la charge d'un conteneur) flexibles et axés sur la technologie, et, surtout, ils disposent d'un niveau robuste d'infrastructure numérique et d'installations de manutention spécialisées.
   
• Hellmann exploite un large réseau de consolidation LCL à l'échelle mondiale et propose un service porte-à-porte avec des ventes régulières et des services spécialisés pour l'électronique, les produits chimiques et les produits de santé. CEVA Logistics fait partie de CMA CGM et combine la capacité de transport avec des traversées LCL hebdomadaires programmées. CEVA a récemment dévoilé de nouvelles lignes océaniques à faible empreinte carbone, y compris une route France-Côte d'Ivoire en 2025 qui utiliserait des biocarburants marins. Les deux prestataires investissent dans la durabilité, les outils de réservation numériques et l'équilibrage des frontières au sein des flux de commerce électronique pour les catégories de clients PME et entreprises.
   

Actualités du marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe

• En octobre 2024, Hillebrand Gori a étendu son option d'expédition d'alcool en petites quantités pour les petits producteurs en acquérant VignoblExport. L'option en petites quantités est actuellement disponible en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Elle offre des devis en temps réel, une gestion via application et une e-commerce directe vers le consommateur pour augmenter l'efficacité des petits producteurs expédiant vers 50+ pays internationaux.
   
• En mai 2024, Hellmann Worldwide Logistics a annoncé un partenariat stratégique avec plusieurs fournisseurs de fret maritime turcs pour améliorer la capacité LCL entre l'Europe du Sud-Est et les hubs occidentaux. La collaboration soutient des transits transfrontaliers plus rapides et s'aligne sur les volumes d'exportation croissants des Balkans et de la Turquie.
   
• En mars 2024, Cargo-partner a annoncé le lancement de nouveaux services hebdomadaires de consolidation de fret maritime LCL reliant Shanghai, Shenzhen et Nhava Sheva à Rotterdam. Le service vise à améliorer les délais de livraison, réduire les risques de transbordement et renforcer les capacités de livraison porte-à-porte intra-européennes en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne et en Scandinavie. Ce mouvement stratégique répond à la demande croissante de LCL de la part des importateurs européens cherchant des horaires stables et une consolidation rentable.
   
• En octobre 2023, Kuehne+Nagel a ouvert un nouveau dépôt de fret routier à Turin, en Italie, pour améliorer son réseau de groupage en France, en Europe de l'Ouest et sur la péninsule ibérique. Le nouveau dépôt permettra à Kuehne+Nagel de fournir à ses clients des temps de transit plus rapides, et s'aligne sur leur « Feuille de route 2026 », visant à construire un réseau logistique paneuropéen basé sur la flexibilité.
   

Le rapport de recherche sur le marché du transport maritime de conteneurs partiels en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($Bn) et de TEU de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par service

• Services LCL standard
• Services LCL express
• LCL à température contrôlée
• LCL de marchandises dangereuses
• LCL de projets et de vrac fractionné
• Services LCL porte-à-porte

Marché, par mode de transport

• Fret maritime
• Fret aérien
• Fret terrestre

Marché, par destination

• Transport LCL national
• Transport LCL international

Marché, par expéditeur

• PME
• Grandes entreprises

Marché, par produit

• Électronique et produits high-tech
• Textiles et vêtements
• Machines et équipements industriels
• Pièces et composants automobiles
• Produits de consommation et produits de détail
• Aliments et boissons
• Équipements médicaux et produits pharmaceutiques
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Europe de l'Ouest
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Pays-Bas
  • Portugal
• Europe de l'Est
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume-Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albanie